《中國配合飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)全景分析》（附產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展理論、政策影響、發(fā)展前景、發(fā)展趨勢）

《中國配合飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)全景分析》（附產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展理論、政策影響、發(fā)展前景、發(fā)展趨勢）

一、配合飼料產(chǎn)品概況

飼料,是指能夠提供所需營養(yǎng)素,促進(jìn)動物生長、生產(chǎn)和健康,且在合理使用下安全、有效的可飼物質(zhì)。飼料的分類方式繁多，目前主要采取的分類方式多按照營養(yǎng)組分，制作工藝，適用畜種，以及形狀進(jìn)行分類。按營養(yǎng)組分與適用畜種是目前最為常見的幾種分類方式。

按照飼料組分的構(gòu)成，可以分為單一飼料（又稱飼料原料）與配合飼料兩種。單一飼料是指以一種動物、植物、微生物和礦物質(zhì)為來源，經(jīng)工業(yè)化或合成（部分原料可不經(jīng)過加工），但不屬于飼料添加劑的飼用物質(zhì)。不同單一飼料與飼料添加劑按照一定配方與生產(chǎn)工藝，即可形成廣義上的配合飼料（又稱配制飼料）。

廣義上的配合飼料的生產(chǎn)也被統(tǒng)稱為飼料工業(yè)。我國的飼料工業(yè)發(fā)展起步于上個(gè)世紀(jì)70年代末，在改革開放的浪潮中迅速發(fā)展，在后續(xù)的40年中，大致經(jīng)歷了四個(gè)階段：

按照相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)定義，配合飼料是指根據(jù)飼養(yǎng)動物的營養(yǎng)需要，將多種飼料原料和飼料添加劑按飼料配方經(jīng)工業(yè)化加工的飼料。產(chǎn)品包括濃縮飼料、精料補(bǔ)充料、全價(jià)配合飼料與添加劑預(yù)混合飼料四種基本類型。其中添加劑預(yù)混合飼料又包括復(fù)合預(yù)混合飼料、微量元素預(yù)混合飼料、維生素預(yù)混合飼料三種產(chǎn)品。

配合飼料生產(chǎn)肇始于20世紀(jì)初。50年代以后，由于對家畜的氨基酸、維生素和微量元素需要量的了解日益確切，加以抗生素和磺胺類藥物等被作為添加劑納入飼料領(lǐng)域，配合飼料的生產(chǎn)突飛猛進(jìn)。它的應(yīng)用先在歐美普及，并很快推廣到亞洲和其他地方。

四種基本類型的配合飼料所具有營養(yǎng)組分不同，且具有自身獨(dú)特的特點(diǎn)，產(chǎn)品定義與特點(diǎn)主要如下表所示：

四種基本類型產(chǎn)品在飼料工業(yè)生產(chǎn)中的主要關(guān)系如下圖所示：

值得注意的是，一般意義上所說的配合料往往是指全價(jià)配合飼料，而非廣義上的配合飼料，同時(shí)由于精料補(bǔ)充料與全價(jià)配合料組分相當(dāng)，因此在一些時(shí)候，狹義上的配合料也包括精料補(bǔ)充料（后文的配合飼料主要是指狹義上的配合料即全價(jià)配合飼料與精料補(bǔ)充料），配合飼料也是技術(shù)要求最高的一種商品飼料。

二、配合飼料產(chǎn)業(yè)鏈概況、產(chǎn)品優(yōu)勢與相關(guān)政策分析

1、配合飼料產(chǎn)業(yè)鏈概況

與傳統(tǒng)的散養(yǎng)所利用的泔水、青草、菜葉、純糧等飼料不同，配合飼料產(chǎn)品是典型的工業(yè)飼料產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；⒋罅魍ㄊ瞧渥顬轱@著的特點(diǎn)。行業(yè)上游主要是各種糧食作物、維生素等飼料添加劑、以及飼料加工裝備等行業(yè)，行業(yè)下游主要是畜牧業(yè)（不考慮行業(yè)中的寵物食品類別）。

配合飼料行業(yè)上游原材料中，不同種類的飼料原料成本占比有較為顯著的差距，占比最大的主要是蛋白飼料與能量飼料，飼料添加劑與礦物飼料占比較低，對飼料成本與價(jià)格的影響較小。

飼料原料中的蛋白飼料主要包括大豆、豆粕、魚粉等等，對外依存度都較大，菜粕與合成氨基酸具有一定的替代作用，但目前仍不顯著，下游的畜牧業(yè)需求中，豬養(yǎng)殖是最為主要的需求，禽類其次，全價(jià)配合飼料的需求結(jié)構(gòu)與我國畜牧業(yè)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)緊密相關(guān)。

2、配合飼料產(chǎn)品優(yōu)勢

一般而言，飼料成本占到下游養(yǎng)殖業(yè)企業(yè)的總成本的70%以上，較高的成本占比使得下游養(yǎng)殖企業(yè)與養(yǎng)殖戶對商品飼料的飼料報(bào)酬極為敏感。配合飼料的開發(fā)需要對特定畜種的習(xí)性，各階段生長所需的營養(yǎng)需求有較為深刻的了解，才能生產(chǎn)出促進(jìn)動物高效生長，同時(shí)又能降低飼料生產(chǎn)成本的配方，才能獲得較大競爭優(yōu)勢，同時(shí)飼料產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑也是一個(gè)值得注意的因素。

此外由于配合飼料根據(jù)特定畜種，不同生產(chǎn)階段、畜種不同營養(yǎng)需求配方制造的特點(diǎn)，相對于散養(yǎng)時(shí)的其他非工業(yè)化飼料具有極為明顯的優(yōu)勢。其優(yōu)越性主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

3、配合飼料行業(yè)發(fā)展理論框架與行業(yè)相關(guān)政策分析

配合飼料行業(yè)的發(fā)展動力主要來源于兩方面，其技術(shù)發(fā)展方向也由此決定。配合飼料行業(yè)發(fā)展主要的動力來源于經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，居民的蛋白質(zhì)需求的上升。中國以及全球各國的發(fā)展歷史經(jīng)驗(yàn)表明，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民收入上升，飲食的需求由“吃飽”向“吃好”發(fā)展，城鎮(zhèn)化率的提升，商品化的蛋白質(zhì)（肉、蛋、奶）需求將顯著上升，畜產(chǎn)品的需求上升，顯著推升了養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)殖規(guī)模與飼料的需求，同時(shí)也促使農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)由口糧向飼用作物轉(zhuǎn)化。

此外，隨著養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，飼用作物種植面積與飼料原料需求高速增長，由于土地面積有限，工業(yè)化與城鎮(zhèn)化進(jìn)程中占用了大量的土地，而耕地面積顯著減少，養(yǎng)殖業(yè)飼料原料成本顯著上升，傳統(tǒng)飼養(yǎng)方式的飼料報(bào)酬顯著下降，養(yǎng)殖業(yè)也向著集約、高效、規(guī)?；l(fā)展，同時(shí)過剩的農(nóng)業(yè)勞動力向工業(yè)就業(yè)轉(zhuǎn)變迅速，勞動力成本持續(xù)提升，養(yǎng)殖企業(yè)對提高飼料報(bào)酬，降低勞動力成本要求提升，配合飼料、精制補(bǔ)充料、以及濃縮飼料產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長。同時(shí)，農(nóng)業(yè)資本追求超額收益也是配合飼料行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要原因。

從行業(yè)作用來看，飼料工業(yè)是我國畜牧業(yè)的與水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，飼料工業(yè)對養(yǎng)殖行業(yè)而言，是基要行業(yè)。飼料工業(yè)的發(fā)展對于促進(jìn)我國養(yǎng)殖業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級轉(zhuǎn)型具有重要作用，對于保證糧食安全，實(shí)現(xiàn)國家糧食安全戰(zhàn)略也有重大的意義，尤其是在我國人均耕地面積小情況下，促進(jìn)飼料原料高效利用的配合飼料是政策支持的重點(diǎn)。

行業(yè)主要指導(dǎo)政策從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整，科技技術(shù)創(chuàng)新方向等多個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)劃，在配方飼料方面，《飼料工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出要發(fā)展特色飼料產(chǎn)品，對地方典型品種資源、特色養(yǎng)殖模式和特種動物，特色畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品生產(chǎn)，研究推廣配套飼料產(chǎn)品，豐富飼料產(chǎn)品種類，拓展飼料工業(yè)發(fā)展空間。

《全國飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》則明確提出發(fā)展安全高效環(huán)保飼料產(chǎn)品，構(gòu)建精準(zhǔn)配方技術(shù)體系。以主要畜禽品種為對象，完善動物營養(yǎng)需要、飼料原料營養(yǎng)物質(zhì)消化利用率動態(tài)預(yù)測模型。

三、配合飼料發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析

從整個(gè)行業(yè)的發(fā)展來看，我國飼料工業(yè)在2011年之后進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展期，行業(yè)直接并購整合加速，產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局逐漸顯現(xiàn)，飼料行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模顯著擴(kuò)大。根據(jù)飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，除2013年受生豬疫情影響商品飼料產(chǎn)量有小幅下降以外，近十年來我國商品飼料產(chǎn)量穩(wěn)定增長，

2018年國內(nèi)商品飼料產(chǎn)量約22788萬噸，同比2017年的22161萬噸增長了2.83%，相比2017年小幅提升，增速有所下降，主要是受非洲豬瘟的影響，豬飼料產(chǎn)需下滑，但豬肉產(chǎn)需的下滑在一定程度上提高了其他肉制品的生產(chǎn)的飼料需求。2019年上半年，受非洲豬瘟影響加劇，中國生豬存欄量持續(xù)下降，飼料產(chǎn)量也出現(xiàn)了一定的下降，2019年上半年，中國商品飼料產(chǎn)量同比下降0.9%但值得注意的是，配合飼料依然呈現(xiàn)出正增長態(tài)勢，上半年同比增長0.9%。

從其產(chǎn)量來看，配合飼料產(chǎn)量增長穩(wěn)定，占商品飼料生產(chǎn)總量比重持續(xù)增長，2019年上半年已經(jīng)達(dá)到了92.2%，預(yù)計(jì)全年這一比重仍將有一定的提升空間。

按照統(tǒng)計(jì)，2019年商品飼料三大類產(chǎn)品另外兩大類出現(xiàn)明顯的下降，2019年上半年濃縮飼料商品量達(dá)到590萬噸，同比下降13.6%；添加劑預(yù)混合飼料259萬噸、同比下降9.1%。濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料與配合飼料的市場表現(xiàn)差異顯著，一方面是飼料企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局持續(xù)完善，養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，濃縮飼料與添加劑預(yù)混合飼料自身用量增長，另一方面，則是中小規(guī)模養(yǎng)殖場生豬存欄量顯著減少，飼料需求減少，使用濃縮飼料再配制的經(jīng)濟(jì)效益降低，直接使用配合料更加方便靈活，對濃縮飼料需求減少，對配合飼料需求保持相對穩(wěn)定的增長。

從競爭格局來看，2011年我國就已經(jīng)成為全球飼料總產(chǎn)量最大的國家，但總體是大而不強(qiáng)，行業(yè)市場集中度低，市場競爭激烈，產(chǎn)品種類相對較少，行業(yè)經(jīng)營效益與技術(shù)水平都有待提升。

從行業(yè)的發(fā)展前景來看，中國的GDP在未來保持穩(wěn)定增長態(tài)勢不會改變，全面小康社會建成，居民收入的持續(xù)增長，區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，都將促使居民在日常生活飲食與餐飲消費(fèi)中對蛋白質(zhì)的需求增長，目前我國人均肉類消費(fèi)量低于世界平均水平和發(fā)達(dá)國家，養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模仍有穩(wěn)定提升的空間?？紤]到產(chǎn)業(yè)鏈一體化與養(yǎng)殖業(yè)尤其是生豬養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)模化程度提升，將顯著提升工業(yè)飼料的普及率，配合飼料的需求仍將持續(xù)穩(wěn)定的增長。此外，現(xiàn)代養(yǎng)殖模式的發(fā)展使得養(yǎng)殖行業(yè)內(nèi)部各環(huán)節(jié)細(xì)分專業(yè)化程度提升，各環(huán)節(jié)對專業(yè)化分階段的配合飼料需求仍將持續(xù)增長。從遠(yuǎn)景來看，低蛋白原料配方的配合飼料有望在“十四五”期間獲得快速成長的機(jī)會，配合飼料行業(yè)技術(shù)壁壘將持續(xù)提升。

四、配合飼料行業(yè)2020年發(fā)展展望

從2019年中國養(yǎng)殖業(yè)與飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，2020年中國的配合飼料以及飼料行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展趨勢主要如下所示：

一、產(chǎn)業(yè)鏈一體化模式持續(xù)推進(jìn)、頭部企業(yè)競爭力持續(xù)增強(qiáng)

養(yǎng)殖規(guī)?；粌H是畜牧業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志，而且對穩(wěn)定生產(chǎn)波動具有重要意義。從幾個(gè)構(gòu)建了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系的發(fā)達(dá)國家歷史經(jīng)驗(yàn)來看，規(guī)?；B(yǎng)殖是穩(wěn)定市場價(jià)格，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)效益提升的重要因素，同時(shí)也是實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、提高畜產(chǎn)品質(zhì)量、提升食品安全水平的必要基礎(chǔ)。但不同國家的規(guī)?；B(yǎng)殖體系有一定的區(qū)別。

《全國飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》明確指出，要推動飼料行業(yè)企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，鼓勵飼料企業(yè)積極參與構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，向飼料原料生產(chǎn)、畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜禽屠宰、食品加工等領(lǐng)域延伸發(fā)展。

2016年以來，飼料業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)相互滲透，融合發(fā)展，大型企業(yè)前期投資布局的產(chǎn)能呈現(xiàn)釋放性增長。產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)畜產(chǎn)品占比顯著提升。但中國的畜牧業(yè)規(guī)模龐大，區(qū)域性顯著，行業(yè)市場集中度較低，在2016-2019年之間，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)主要完成了全產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)的人才梯隊(duì)構(gòu)建，商業(yè)與管理模式的探索，以及自身規(guī)?；B(yǎng)殖模式的構(gòu)建，大面積的鋪開仍需要一定的時(shí)間。2019年的非洲豬瘟使得具有更好的防控措施，飼料來源穩(wěn)定、質(zhì)量可控的大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)出欄量占比顯著增長，不少企業(yè)逆勢擴(kuò)張，市場集中顯著提升。預(yù)計(jì)2020年頭部企業(yè)的競爭優(yōu)勢將更加顯著，市場競爭力持續(xù)增強(qiáng)。

二、生豬養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)恢復(fù)、飼料產(chǎn)量增長、配合飼料占比仍將提升

農(nóng)業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國10月份，能繁母豬存欄環(huán)比增長0.6%，11月份生豬存欄環(huán)比增長2%，能繁母豬存欄環(huán)比增長4%，同時(shí)農(nóng)業(yè)部還出臺了眾多政策支持生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能的恢復(fù)，在高利潤和政策支持的驅(qū)動下，2020年生豬養(yǎng)殖規(guī)模大概率持續(xù)恢復(fù)，在正常的生產(chǎn)條件下，2020年上半年預(yù)計(jì)全國生豬存欄量回升至相對正常的水平，下半年生豬出欄量逐步增加，飼料的需求將逐步上升，中小規(guī)模的養(yǎng)殖企業(yè)大規(guī)模補(bǔ)欄將出現(xiàn)在一季度，飼料需求持續(xù)增長，商品化飼料產(chǎn)量也將持續(xù)上升。

分產(chǎn)品種類來看，配合飼料保持增長的概率最大，濃縮飼料仍有可能小幅下降。從歷史的經(jīng)驗(yàn)來看，在2013年飼料行業(yè)已經(jīng)漸進(jìn)飽和的產(chǎn)業(yè)大背景下，2013-2018年飼料產(chǎn)量近5個(gè)百分點(diǎn)的增長普遍高于行業(yè)對飼料產(chǎn)量增長邏輯判斷，與飼料工業(yè)相關(guān)規(guī)劃（預(yù)期的2020年2.2億噸在2018年實(shí)現(xiàn)）。

其背后的主要邏輯則是近年來養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)與養(yǎng)殖模式的變化，特別是養(yǎng)殖業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈各類政策助推養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化養(yǎng)殖與標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖程度不斷提升，特別是規(guī)?；M(jìn)程加快助推配合飼料比重不斷提高。此外，產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展和經(jīng)營模式的變革不斷助推商品飼料的增長。在生豬產(chǎn)能恢復(fù)，養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化程度上升，產(chǎn)業(yè)鏈一體化的推動下，預(yù)計(jì)2020年配合飼料仍將持續(xù)增長。但濃縮飼料方面，由于中小企業(yè)的養(yǎng)殖情況存在一定的不確定性，且飼料企業(yè)自身養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大，也將提升自身對濃縮飼料的需求，濃縮飼料的商品量增長較為乏力。

三、顆粒料與生物飼料有望持續(xù)增長

飼料產(chǎn)品形態(tài)根據(jù)形態(tài)可以分為粉狀料、顆粒料和膨化料，粉狀料的采食量較高，便于養(yǎng)殖場開展保健預(yù)防，但浪費(fèi)較大；顆粒料由于經(jīng)過調(diào)制和擠壓，相對提高了飼料的消化利用率，減少浪費(fèi)，并在運(yùn)輸保存方面具有一定優(yōu)勢，膨化料的消化吸收利用率最高，但設(shè)備投資大，多