2021年中國車用尿素行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析

2021年中國車用尿素行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析一、車用尿素行業(yè)發(fā)展背景機(jī)動車的排放已成多數(shù)城市的主要空氣污染源，排放法規(guī)愈發(fā)嚴(yán)格。環(huán)保部《中國機(jī)動車污染防治年報》曾指出中重型柴油車占機(jī)動車保有量的8.9%，而其氮氧化物排放量卻占到了84.8%，因此氮氧化物治理的關(guān)鍵在于重型柴油車尾氣排放的管控。依據(jù)《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》，自2021年7月1日起，所有車輛全面實施國六a排放標(biāo)準(zhǔn)；自2023年7月1日起，所有車輛實施國六b排放標(biāo)準(zhǔn)。國六排放標(biāo)準(zhǔn)較此前標(biāo)準(zhǔn)相對嚴(yán)格，具體至車用尿素主要目標(biāo)客群柴油重卡而言，其穩(wěn)態(tài)氮氧化物限值較此前降低了八成，對穩(wěn)態(tài)、瞬態(tài)工況也新增了對多種污染物的檢測。具體從柴油行業(yè)現(xiàn)狀來看，根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，我國柴油消費(fèi)總量呈每年遞減的趨勢，從2015年的1.74億噸，降至2019年的1.46億噸，而交通領(lǐng)域的柴油需求常年維持在柴油消費(fèi)總量的65%—70%。注：柴油消費(fèi)量2020-2021年數(shù)據(jù)未披露。二、尿素產(chǎn)業(yè)鏈分析尿素又名脲或碳酰胺，最簡單的有機(jī)化合物之一。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游原材料主要是三類（煤炭、天然氣和焦?fàn)t氣）；下游需求結(jié)構(gòu)廣泛，在農(nóng)業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域都發(fā)揮著重要作用。在農(nóng)業(yè)上作為優(yōu)質(zhì)肥料使用，在工業(yè)上不僅能用來合成塑料、藥物、粘合劑、噴漆等，還可生產(chǎn)煉油所需的脫蠟劑、選礦的起泡劑，發(fā)泡劑AC等多種化工產(chǎn)品。從產(chǎn)業(yè)鏈上游三大原材料產(chǎn)量情況來看，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國原煤產(chǎn)量為40.7億噸，同比增長4.4%，天然氣產(chǎn)量為2075.8億立方米，同比增長7.8%。焦?fàn)t氣是是煉焦工業(yè)的副產(chǎn)品。2020年我國煉焦精煤產(chǎn)量為4.9億噸，同比增長4.3%。三、車用尿素行業(yè)現(xiàn)狀分析從尿素供給端來看，2017年-2020年，國內(nèi)尿素產(chǎn)能呈下降趨勢，落后產(chǎn)能逐漸退出。據(jù)統(tǒng)計，2021年，國內(nèi)擁有尿素產(chǎn)能7193萬噸，產(chǎn)能分布相對分散；尿素的產(chǎn)量為5455萬噸，產(chǎn)能利用率為75.84%。從尿素需求端來看，2017年-2021年，尿素表觀消費(fèi)量整體呈震蕩上升趨勢。2021年，尿素表觀消費(fèi)量為4875.2萬噸，同比下降3.41%，價格大幅上漲對尿素需求起到一定程度抑制作用，但由于尿素需求相對剛性，需求下降幅度較小。從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，農(nóng)用施肥是尿素的主要用途，其中51%的尿素直接用于農(nóng)施，15%的尿素制備成復(fù)合肥進(jìn)行施肥。車用尿素市場占比為2.2%，預(yù)計未來占比將得到提升。從車用尿素領(lǐng)域市場供需情況來看，車用尿素市場供需基本保持平衡。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國車用尿素行業(yè)產(chǎn)量為287萬噸，市場消費(fèi)量約為286萬噸。四、車用尿素行業(yè)競爭格局從尿素行業(yè)市場競爭格局（按產(chǎn)能）來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國尿素產(chǎn)能前四名情況為：山西天澤（290萬噸，占比4.03%）、安徽昊源（220萬噸，占比3.06%）、寧夏石化（212萬噸，占比2.95%）、華魯恒升（155萬噸，占比2.15%）,行業(yè)產(chǎn)能集中度低。目前，車用尿素主要廠家為：可蘭素環(huán)保（龍蟠科技）、悅泰海龍（中國石化）、昆侖之星（中國石油）、美豐加藍(lán)（四川美豐）、遼寧潤迪等。其中，前四家均為主板上市公司，遼寧潤迪曾為新三板上市公司。2021年，龍蟠科技市占率為16%，四川美豐市場占比9%。從車用尿素品牌來看，目前國內(nèi)市占率前三分別是中石化旗下悅泰海龍、可蘭素、中石油旗下昆侖之星，此外還有很多區(qū)域性小品牌，隨著行業(yè)逐漸規(guī)范化，集中度將進(jìn)一步提升。五、車用尿素行業(yè)未來發(fā)展趨勢在未來，車用尿素行業(yè)的發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在三個方面：產(chǎn)品品質(zhì)提升、用戶習(xí)慣建立、銷售渠道拓寬。1、產(chǎn)品品質(zhì)提升：高品質(zhì)、大品牌產(chǎn)品將逐漸成為消費(fèi)主流，低質(zhì)、劣質(zhì)、假冒車用尿素產(chǎn)品將被清除出市場，品質(zhì)過硬，品牌信譽(yù)度高的車用尿素生產(chǎn)商將得到市場認(rèn)可。2、用戶習(xí)慣建立：隨著環(huán)保意識的增強(qiáng)，消費(fèi)認(rèn)知的升級，用戶的消費(fèi)習(xí)慣逐漸養(yǎng)成以及相關(guān)法律法規(guī)日臻完善，國內(nèi)將產(chǎn)生一個龐大而穩(wěn)定的車用尿素客戶群體。3、銷售渠道拓寬：目前車用尿素產(chǎn)品主要仍以小型桶裝方式通過加油站、物流園、汽配店等渠道銷售