2021年中國制冷設備行業(yè)細分市場分析

2021年中國制冷設備行業(yè)細分市場分析一、制冷設備行業(yè)分類制冷設備，是指主要用于船員食物冷藏、各類貨物冷藏及暑天的艙室空氣調(diào)節(jié)的設備。根據(jù)應用場景的不同，制冷設備科分為工業(yè)用制冷設備、商業(yè)用制冷設備及家用制冷設備。其中，工商業(yè)制冷設備主要產(chǎn)品有工業(yè)制冷設備、中央空調(diào)和冷凍冷藏設備等；家用制冷設備主要產(chǎn)品即家用空調(diào)、電冰箱、家用冷柜等。二、制冷設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈制冷設備產(chǎn)業(yè)鏈豐富，上游主要包括銅管、鋁管、銅材等原材料；中游部分為制冷設備相關(guān)產(chǎn)品制造業(yè)，制冷系統(tǒng)的四大核心部件是蒸發(fā)器、冷凝器、壓縮機、節(jié)流部件；下游應用場景廣泛，包括工商用和家用等方面。從下游應用來看，家用制冷設備以65%的份額占據(jù)主導地位，其次是商用制冷設備，2021年的應用占比約為31%，工業(yè)冷凍領(lǐng)域的占比較低，僅3%。三、制冷設備行業(yè)政策環(huán)境政策推動制冷行業(yè)朝著高效、節(jié)能、環(huán)保方向轉(zhuǎn)型升級。在能源與環(huán)境問題日益突出的大背景下，節(jié)能減排、低碳生活已經(jīng)成為全球共識。2016年，全國人大常委會通過對《中華人民共和國節(jié)約能源法》第一次修訂，實行固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度。2019年國家發(fā)改委等部門頒布《綠色高效制冷行動方案》，指出到2022年我國家用空調(diào)等制冷產(chǎn)品的市場能效水平提升30%以上，綠色高效制冷產(chǎn)品市場占有率將提高20%。2020年，我國新版《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》（GB21455-2019）實施，各能效等級指標進一步提升。四、制冷設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀商用制冷在生鮮冷鏈、新零售快速發(fā)展的帶動下，行業(yè)邊際逐步擴展，相關(guān)市場動態(tài)受到制冷產(chǎn)業(yè)圈內(nèi)各企業(yè)的密切關(guān)注。2021年我國商用制冷設備市場規(guī)模達755億元，同比增長21.7%，市場規(guī)模持續(xù)呈現(xiàn)正增長的態(tài)勢，2018-2021年期間年均復合增長率為13.45%。從細分產(chǎn)品來看，商用制冷設備包括移動制冷設備、商用冷柜、冷庫用冷凝機組和其他產(chǎn)品四大類別。其中，移動制冷為第一大細分市場，2021年的占比達41%，移動制冷設備主要包括冷藏車和冷藏集裝箱；其次是商用冷柜，占據(jù)商用制冷設備37%的市場份額；再是冷凝機組，相對來說份額較小，僅8%。從輕商制冷設備領(lǐng)域看，輕商制冷設備可分為輕商柜和其他輕商設備，其中輕商柜產(chǎn)品應用范圍廣泛，主體地位穩(wěn)固，其食品展示柜銷量規(guī)模最大，2021年達650萬臺，遙遙領(lǐng)先于其它產(chǎn)品。與家用制冷設備發(fā)展特點類似，工業(yè)制冷設備市場經(jīng)過了前期的快速擴張階段后，近幾年市場相對平穩(wěn)，2021年在相關(guān)政策推進、投資力度加強以及疫情刺激的共同影響下實現(xiàn)高速增長。2021年工業(yè)冷凍設備規(guī)模達到82億元，同比增長15.8%。預計2022年繼續(xù)維持增長態(tài)勢，其市場規(guī)模將達約90億元。從應用分布來看，我國工業(yè)冷凍設備主要應用于食品加工及能源化工領(lǐng)域，2021年的應用占比分別為46%、42%。其中食品加工涉及肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳飲品、速凍食品等多個行業(yè)，是工業(yè)冷凍設備最重要的應用領(lǐng)域。特殊應用領(lǐng)域主要涉及冰雪場館、環(huán)境試驗、礦采、核電站、隧道凍土、煤礦探鑿等行業(yè)。雖然對工業(yè)冷凍設備的需求規(guī)模相對較小，但是由于行業(yè)的特殊性和高成長性，各企業(yè)都在持續(xù)布局。家用制冷設備市場發(fā)展成熟，近兩年在疫情宅經(jīng)濟拉動下出現(xiàn)了快速增長。2021年家用制冷設備市場規(guī)模約為1567億元，同比增長9.6%。主要是大宗原材料、運輸以及人工成本等提升以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的產(chǎn)品均價的提升。我國經(jīng)濟總量的不斷提高，城鄉(xiāng)居民的收入水平持續(xù)增長，為國內(nèi)家電市場的持續(xù)增長奠定堅實基礎。在制冷設備領(lǐng)域，2021年我國家用冰柜、家用冰箱以及空調(diào)的產(chǎn)量依次為2906萬臺、8992.1萬臺、21835.7萬臺。五、制冷設備市場競爭格局從全球角度看，海爾的市場份額在全球制冷設備市場近年來一直保持在17%以上，具有絕對優(yōu)勢地位。2020年，海爾以17.9%的市場份額位列全球制冷設備市場首位，三星、LG、惠而浦、美的分別以6.1%、6%、4.5%、4.5%的市場份額位列第二至五位，行業(yè)CR5約為39%，市場集中度有望提高。盾安環(huán)境前身是1987年設立的諸暨振興彈簧廠，2001年完成股份制改造，并于2004年掛牌上市。業(yè)務涵蓋制冷配件、制冷設備、新能源汽車熱管理等領(lǐng)域，產(chǎn)品系列多樣化。公司在制冷設備持續(xù)研發(fā)投入，諸多項目已完成投產(chǎn)，提升公司的產(chǎn)品競爭力滿足市場的多元化需求。2021年公司已完成5個項目，一個項目在進行中，預計后續(xù)在行業(yè)中繼續(xù)保持較強競爭力。六、制冷設備行業(yè)前景隨著宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展、居民消費水平日益提高以及諸多冷鏈物流扶持政策的推動下，中國制冷設備行業(yè)不斷提升技術(shù)水平和積累行業(yè)經(jīng)驗，整個行業(yè)逐步走向規(guī)范化和成熟化。我國人口基數(shù)大，蘊含巨大的消費升級需求，消費市場潛力大。因此制冷設備市場發(fā)展仍然樂觀。近年