中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)現(xiàn)狀及優(yōu)勢(shì)

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)現(xiàn)狀及優(yōu)勢(shì)

隨著80后90后逐漸成為消費(fèi)主力，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)用戶還有兩倍增長(zhǎng)空間，目前中國(guó)網(wǎng)民近6億而互聯(lián)網(wǎng)保民則只有2.2億，預(yù)計(jì)未來(lái)滲透率將達(dá)13%，此外人均健康長(zhǎng)壽險(xiǎn)保單數(shù)量美國(guó)5.59張/中國(guó)0.57張。

自2015年中國(guó)已經(jīng)成為世界第二大保險(xiǎn)市場(chǎng)（用GWP衡量），中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的規(guī)模從2013年的1.7萬(wàn)億元已經(jīng)快速增長(zhǎng)為2018年的3.8萬(wàn)億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)17%。預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到6.9萬(wàn)億元（照此計(jì)算2018年到2023年復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)13%）。

一、現(xiàn)狀

盡管中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的規(guī)模龐大，但是相比于許多發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)從滲透率和密度的角度還存在著較大差距，2018年中國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)的滲透率是4.5%，人均GWP為428美元，美國(guó)的數(shù)據(jù)則為6.3%和3,996美元，英國(guó)為9.5%和4,056美元，中國(guó)還有較大的增長(zhǎng)空間。

中國(guó)有望在2029年占據(jù)20%的全球保險(xiǎn)市場(chǎng)，2035年左右超過(guò)美國(guó)成為世界最大的保險(xiǎn)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的總增量空間較大。

中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)將網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)定義為利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信等技術(shù)，通過(guò)保險(xiǎn)公司的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以及獨(dú)立的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)平臺(tái)提供保險(xiǎn)服務(wù)。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)市場(chǎng)的分銷渠道包括三種：直銷，銀行保險(xiǎn)渠道和網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)渠道。中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)市場(chǎng)以GWP衡量，已從2013年的291億元增長(zhǎng)到2018年的1845億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為45%，預(yù)計(jì)2023年將進(jìn)一步增至8774億元，預(yù)計(jì)復(fù)合年增長(zhǎng)率為37%。從滲透率的角度看，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)市場(chǎng)的滲透率從2013年的2%到2018年的5%，有望在2023年達(dá)到13%，仍然有較大的增長(zhǎng)空間。

隨著年輕一代的保險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)，在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域，26-45歲的保民占了近80%，其中80、90后是主力人群。年輕一代對(duì)互聯(lián)網(wǎng)更加熟悉，并且相對(duì)于傳統(tǒng)保險(xiǎn)的線下代理模式，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)給了用戶更多自主選擇和了解不同保險(xiǎn)產(chǎn)品的機(jī)會(huì)，受到26-45歲群體的認(rèn)可。

中國(guó)目前有超過(guò)8億的網(wǎng)民，通過(guò)手機(jī)上網(wǎng)的比例超過(guò)98%，而在手機(jī)網(wǎng)民中，使用移動(dòng)支付的比例達(dá)71.9%。這意味著，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)的潛在客戶群體有接近6億人規(guī)模，而2018年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保民的數(shù)量還只有2.2億，預(yù)計(jì)未來(lái)還有兩倍的用戶增長(zhǎng)空間。

預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)市場(chǎng)將會(huì)有很大的增長(zhǎng)空間。從產(chǎn)品角度來(lái)看，壽險(xiǎn)將保持在網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)市場(chǎng)中的最大份額，健康險(xiǎn)占比將有較大提升，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)總額將會(huì)呈平穩(wěn)在上升。從渠道角度來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)獨(dú)立保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)平臺(tái)具有最大的增長(zhǎng)潛力，預(yù)計(jì)在2023年將達(dá)到4993億元，占中國(guó)網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)市場(chǎng)的57%。這給保險(xiǎn)電商平臺(tái)的出現(xiàn)打造了良好的基礎(chǔ)。

2018年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體較為穩(wěn)定，共有62家人身險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，相比2017年底增加1家，占保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)人身保險(xiǎn)會(huì)員公司總數(shù)的七成。繼2017年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)后，2018年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭繼續(xù)放緩，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1193.2億元，同比下降13.7%。相比2013-2015年間互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)的高速增長(zhǎng)，近三年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)行業(yè)規(guī)模保費(fèi)收入趨于穩(wěn)定，傳統(tǒng)人身險(xiǎn)公司借助互聯(lián)網(wǎng)渠道快速、低成本地接觸海量客戶，線下到線上轉(zhuǎn)移的發(fā)展方式已進(jìn)入瓶頸期。

規(guī)模保費(fèi)位列前10名的公司還有國(guó)華人壽、工銀安盛人壽、平安人壽、弘康人壽、農(nóng)銀人壽、國(guó)壽股份、光大永明人壽、合眾人壽及平安健康，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1100.4億元，占國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的92.2%，行業(yè)集中度較高。由此可見，規(guī)模保費(fèi)排名前列的銀行系保險(xiǎn)公司居多，網(wǎng)銷規(guī)模保費(fèi)占比也普遍較高，依托其母行龐大的客戶資源及手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行等線上平臺(tái)，成就了銀行系保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的天然優(yōu)勢(shì)。

《2020-2026年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及供需態(tài)勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2014-2018年我國(guó)開通互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)官網(wǎng)的投保客戶數(shù)量逐年增長(zhǎng)。2018年通過(guò)各保險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)官網(wǎng)進(jìn)行投保的客戶數(shù)量合計(jì)達(dá)1280萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)94.9%。

二、互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)

1、渠道優(yōu)勢(shì)

運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維構(gòu)建保險(xiǎn)的網(wǎng)銷渠道以實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)最初的商業(yè)邏輯，然而由于保險(xiǎn)產(chǎn)品具有低頻、非剛需屬性，單一的流量模式并不能完全發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)，而依托于特定的互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景能夠一定程度激發(fā)用戶的保障需求，保險(xiǎn)的需求度相對(duì)較強(qiáng)。因此，擁有優(yōu)質(zhì)場(chǎng)景的第三方平臺(tái)開展保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)代理業(yè)務(wù)具有天然優(yōu)勢(shì)。

若將互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售渠道分為官方自營(yíng)渠道和第三方渠道，從財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)的渠道角度來(lái)看，第三方渠道占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的主要保費(fèi)收入來(lái)源。2015-2018年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)第三方渠道的占比和收入總額增勢(shì)迅速，2018年占比超過(guò)54%，開始占據(jù)主導(dǎo)地位。而人身險(xiǎn)第三方渠道保費(fèi)收入有所下降，原因是傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司開始重視互聯(lián)網(wǎng)渠道，官方自營(yíng)占比迅速增長(zhǎng)，但第三方占比仍然高達(dá)80%以上。

2、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)不僅僅是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，產(chǎn)品創(chuàng)新才是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的核心特質(zhì)，傳統(tǒng)保險(xiǎn)依賴大數(shù)定律進(jìn)行保險(xiǎn)設(shè)計(jì)，同時(shí)保險(xiǎn)產(chǎn)品往往大而全，大量細(xì)分的保障需求無(wú)法覆蓋。而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)以用戶為中心，依托于互聯(lián)網(wǎng)海量的用戶數(shù)據(jù)，能夠重塑傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司原有的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方法、定價(jià)方式及承保風(fēng)控模式。從保險(xiǎn)類型來(lái)看，目前產(chǎn)品創(chuàng)新已不僅局限于互聯(lián)網(wǎng)新型險(xiǎn)，以車險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、壽險(xiǎn)為主的傳統(tǒng)險(xiǎn)種也正在經(jīng)歷著互聯(lián)網(wǎng)的重組再造。

3、服務(wù)優(yōu)勢(shì)

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新能夠提升用戶購(gòu)買保險(xiǎn)的全流程體驗(yàn)，包括產(chǎn)品售前的保險(xiǎn)咨詢、保險(xiǎn)顧問；售中的投保核保、保單管理；售后的便捷理賠及服務(wù)延伸，而