中國圖形處理器（GPU）行業(yè)市場現(xiàn)狀與競爭格局分析

中國圖形處理器（GPU）行業(yè)市場現(xiàn)狀與競爭格局分析一、GPU行業(yè)概況GPU，圖形處理器又稱顯示核心、視覺處理器、顯示芯片，是一種專門在個人電腦、工作站、游戲機和一些移動設(shè)備（如平板電腦、智能手機等）上做圖像和圖形相關(guān)運算工作的微處理器。GPU按接入方式分成獨立GPU與集成GPU，按應(yīng)用端分為PCGPU、服務(wù)器GPU與移動GPU。二、中國GPU行業(yè)市場現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計，2019年上半年中國GPU服務(wù)器市場規(guī)模為8.3億美金，同比增長53.7%，預(yù)計到2023年中國GPU服務(wù)器市場規(guī)模將達到44.5億美金，5年CAGR為27.8%。2019年上半年中國市場x86服務(wù)器市場規(guī)模為73.9億美元，短期來看，即GPU服務(wù)器占x86服務(wù)器市場的11.23%，該比例從2017年的2.01%逐年提升。國產(chǎn)GPU的生產(chǎn)商包括兩種：自主研發(fā)系以及引進系。自主研發(fā)系包括：中船重工709所、中船重工716、景嘉微、航錦科技、龍芯、上海兆芯等機構(gòu)和公司；引進系則有凱橋資本收購的Imagination。目前，國產(chǎn)GPU中，較為知名的為中船重工701所的凌久GP101、中船重工716所的JARIG12、景嘉微的JM7200。三、GPU行業(yè)競爭格局分析NVIDIA、AMD和Intel在GPU市場三分天下。據(jù)統(tǒng)計，2019年Q4PC端GPU出貨量中，Intel、AMD和NVIDIA分別占據(jù)63%、19%和18%的市場份額。Intel和ADM在PC端GPU市場占據(jù)強勢地位，主要原因是PC端主要使用集成GPU（核顯），而Intel和AMD在PC端x86CPU市場分別占據(jù)84%和16%的份額，具有天然優(yōu)勢。NVIDIA雖然擁有基于ARM架構(gòu)的CPU，但目前處于弱勢地位。而在獨立GPU（獨顯）市場，NVIDIA是行業(yè)的奠基者和龍頭，占據(jù)近70%份額。據(jù)統(tǒng)計，2019年Q4，NVIDIA和AMD在獨立GPU市場份額分別為81%和19%。從新產(chǎn)品進展來看，AMD新系列采用7nm更先進工藝，Intel也表示將在2020年推出獨立GPU，采用10nm工藝，主要用于游戲端，用于數(shù)據(jù)中心的高性能7nm工藝GPU有望在2021年發(fā)布。自2016年起，NVIDIA公司的研發(fā)費用逐年增高。在2018年NVIDIA公司的研發(fā)費用達到了32.22%的增長。強勁的研發(fā)費用以及龐大的研發(fā)團隊造就了NVIDIA一次又一次的技術(shù)創(chuàng)新，例如用于增強并行計算的CUDA架構(gòu)、全球首款面向家庭的高清3D立體解決方案，后期更有高級駕駛輔助系統(tǒng)、輕松創(chuàng)建和部署用于制造、配送、零售、智能城市等的AI機器人應(yīng)用程序、為超級計算提供協(xié)助的加速器等一系列面向未來的高端技術(shù)。四、中國GPU行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、國產(chǎn)GPU與國外產(chǎn)品相比差距不小，正在加速追趕凌久GP101由中船重工709所研發(fā)，并在在2018年2月第一次流片成功。凌久GP101GPU芯片支持HDMI、DVI、VGA等通用顯示接口，支持2D、3D圖形加速和OpenGLES2.0，支持4K分辨率、視頻解碼和硬件圖層處理等功能，可以廣泛應(yīng)用于軍民兩用電子設(shè)備、工業(yè)控制、電子信息等領(lǐng)域。這標(biāo)志著國內(nèi)自主研發(fā)GPU芯片已經(jīng)具備批量生產(chǎn)能力，為后續(xù)相關(guān)研發(fā)和國產(chǎn)化應(yīng)用打下了堅實基礎(chǔ)。2、國產(chǎn)GPU逐步走向市場，國產(chǎn)替代空間值得期待中國前期的國產(chǎn)GPU主要面向?qū)Ｓ妙I(lǐng)域，例如2014年5月，景嘉微發(fā)布的JM5400是面向軍用領(lǐng)域。2018年9月，景嘉微JM7200流片成功。JM7200兼顧專用與民用市場，意味著國產(chǎn)GPU開始邁向民用市場。2019年3月，景嘉微向中國電科某所提供JM7200顯卡產(chǎn)品，合同金額合計145,000元人民幣。這是公司JM7200產(chǎn)品獲得的首份訂單。2019年上半年，JM7200芯片已完成與龍芯、飛騰、銀河麒麟、中標(biāo)麒麟、國心泰山、道、天脈等國內(nèi)主要的CPU和操作系統(tǒng)廠商的適配工作，與中國長城、超越電子等十余家國內(nèi)主要計算機整機廠商建立合作關(guān)系并進行產(chǎn)品測試，大力開展進一步適配與市場推廣工作。2019年下半年景嘉微長沙景美集成電路設(shè)計有限公司與湖南長城科技信息有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，湖南長城2020年擬采購100,000（套）JM7200圖形顯卡，實際采購數(shù)量以湖南長城集成景嘉微產(chǎn)品后制成的整機參與湖南省政府采購項目招標(biāo)后實際中標(biāo)的數(shù)量為準(zhǔn)。景嘉微下一代GPU產(chǎn)品JM9231主要針對國產(chǎn)化辦公電腦，便攜式計