聲納裝備行業(yè)畫(huà)像分析報(bào)告（2018年）

聲納裝備行業(yè)畫(huà)像分析報(bào)告2018年12月

目 錄一、聲納及聲納技術(shù)簡(jiǎn)介 31、聲納概述 32、聲納的結(jié)構(gòu) 43、聲納的分類 64、聲納技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域 6二、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 71、聲納技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓寬，行業(yè)發(fā)展空間廣闊 72、我國(guó)海軍軍事現(xiàn)代化進(jìn)程為行業(yè)發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇 83、軍民融合上升為國(guó)家戰(zhàn)略，為民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入國(guó)防科技工業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)造了有利條件 84、行業(yè)為國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，有利于行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展 10三、行業(yè)前景和發(fā)展趨勢(shì) 101、我國(guó)國(guó)防科技工業(yè)正處于補(bǔ)償式發(fā)展階段，未來(lái)發(fā)展前景廣闊 102、“建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)，加強(qiáng)海軍建設(shè)”成為國(guó)家戰(zhàn)略，海軍建設(shè)的投入持續(xù)大幅增加，海軍裝備行業(yè)持續(xù)發(fā)展，且水下安全已成為國(guó)防安全最重要的領(lǐng)域之一，要求我國(guó)建立完整的反潛體系，大幅提升探潛反潛能力，有利于行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展 123、“軍民融合”上升為國(guó)家戰(zhàn)略，民營(yíng)軍工企業(yè)未來(lái)發(fā)展空間快速擴(kuò)大 134、海洋經(jīng)濟(jì)的到來(lái)，海洋工程裝備、海洋探測(cè)行業(yè)有望迎來(lái)跨越式發(fā)展 14四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 161、競(jìng)爭(zhēng)格局 162、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 16五、行業(yè)發(fā)展制約因素 171、行業(yè)核心技術(shù)國(guó)際交流和合作受限 172、高端復(fù)合專業(yè)技術(shù)人才相對(duì)缺乏 183、研發(fā)投入大，研發(fā)周期長(zhǎng) 18

聲納裝備行業(yè)畫(huà)像分析報(bào)告一、聲納及聲納技術(shù)簡(jiǎn)介電磁波是空氣中傳播信息最重要的載體，例如，通信、廣播、電視、雷達(dá)等。但在水下，電磁波使用受限，因?yàn)楹Ｋ且环N導(dǎo)電介質(zhì)，向海洋空間輻射的電磁波被海水介質(zhì)本身所屏蔽，其絕大部分能量很快以渦流形式損耗，而且波長(zhǎng)越短，損失越大。光波本質(zhì)上屬于更高頻率的電磁波，被海水吸收損失的能量更為嚴(yán)重，而且光在水中的穿透能力有限。因此，它們?cè)诤Ｋ芯荒苡行鬟f信息。實(shí)驗(yàn)證明，在人們所熟知的各種輻射信號(hào)中，以聲波在海水中的傳播性能最佳。聲波在水中的傳播速度遠(yuǎn)比在空氣中快得多，平均速度約為1,500米/秒（空氣中約為340米/秒）。聲波在水中傳播的衰減亦相對(duì)較小，在深海聲道中爆炸一個(gè)炸彈，在兩萬(wàn)公里外亦可以收到信號(hào)，低頻的聲波甚至可以穿透海底幾千米的地層。因此，無(wú)論潛艇或者水面船只均利用此項(xiàng)技術(shù)的衍生系統(tǒng)，探測(cè)水下物體或作為導(dǎo)航依據(jù)。1、聲納概述聲納是英文縮寫“SONAR”的音譯，其中文全稱為：聲音導(dǎo)航與測(cè)距（SoundNavigationAndRanging），是一種利用聲波在水下的傳播特性，通過(guò)電聲轉(zhuǎn)換和信息處理，完成水下探測(cè)、定位和通訊任務(wù)的電子設(shè)備，是水聲學(xué)中應(yīng)用最廣泛、最重要的一種裝置?，F(xiàn)代聲納的定義已經(jīng)超出原有“聲音導(dǎo)航與測(cè)距”的范疇，凡屬于對(duì)水中目標(biāo)進(jìn)行探測(cè)、定位、跟蹤、識(shí)別、導(dǎo)航、制導(dǎo)、通信、測(cè)速和對(duì)抗等方面的水聲設(shè)備均屬于軍用聲納范圍。軍用聲納是各國(guó)海軍進(jìn)行水下監(jiān)視使用的主要技術(shù)，是海軍所獨(dú)有的裝備之一，是作戰(zhàn)艦艇、潛艇和反潛飛機(jī)實(shí)施反潛、反水雷、水下警戒、觀測(cè)、偵察和通信的重要裝備?，F(xiàn)在幾乎所有的艦艇均裝有不同形式的聲納，以適應(yīng)水下作戰(zhàn)的需要。水聲信號(hào)是目前已知的唯一能夠?qū)崿F(xiàn)水下有效傳輸?shù)男畔⑤d體，因此，必須應(yīng)用基于水聲信號(hào)傳輸和處理的聲納裝備，來(lái)完成水下目標(biāo)探測(cè)、識(shí)別、通信、導(dǎo)航和信息對(duì)抗。在武器裝備領(lǐng)域，聲納作為海軍最具特色的電子裝備，是各類艦艇、潛艇最重要的觀通工具，現(xiàn)在所有的艦艇、潛艇均裝備有不同類型的聲納，以適應(yīng)水下作戰(zhàn)的需要，同時(shí)也廣泛應(yīng)用于港口、島礁水下防御、水下觀通、水下小目標(biāo)探測(cè)等領(lǐng)域。除武器裝備外，聲納亦可應(yīng)用于船舶導(dǎo)航、海洋石油勘探、陸地油井?dāng)?shù)據(jù)采集傳輸、水下作業(yè)、海洋地震海嘯災(zāi)害預(yù)警、水下搜救、水文測(cè)量、魚(yú)群探測(cè)等民用領(lǐng)域，具有廣闊的應(yīng)用空間。簡(jiǎn)單的聲納裝置及工作原理如下：2、聲納的結(jié)構(gòu)聲納系統(tǒng)主要包括干端（水上部分）和濕端（水下部分）兩個(gè)組成部分。濕端主要由水聲換能器或換能器基陣組成，干端主要由信號(hào)源、發(fā)射設(shè)備、信號(hào)處理平臺(tái)、電源設(shè)備、顯控單元等構(gòu)成?；囉伤晸Q能器以一定幾何圖形排列組合而成，其外形通常為球形、柱形、平板形或線列形，有接收基陣、發(fā)射基陣或收發(fā)合一基陣之分。濕端系統(tǒng)還包括連接電纜、水下接線箱和增音機(jī)、與聲納基陣的傳動(dòng)控制相配套的升降、回轉(zhuǎn)、俯仰、收放、拖曳、吊放、投放等裝置，以及聲納導(dǎo)流罩等其他輔助設(shè)備，干端系統(tǒng)一般有發(fā)射、接收、顯示和控制等分系統(tǒng)，其中信號(hào)處理平臺(tái)為信息數(shù)據(jù)處理運(yùn)算中心。換能器是聲納中的重要器件，它是聲能與其它形式的能如機(jī)械能、電能、磁能等相互轉(zhuǎn)換的裝置。它有兩個(gè)用途：一是在水下發(fā)射聲波，稱為“發(fā)射換能器”，相當(dāng)于空氣中的揚(yáng)聲器；二是在水下接收聲波，稱為“接收換能器”，相當(dāng)于空氣中的傳聲器（俗稱“聽(tīng)筒”）。換能器在實(shí)際使用時(shí)往往同時(shí)用于發(fā)射和接收聲波，專門用于接收的換能器又稱為“水聽(tīng)器”。換能器的工作原理是利用某些材料在電場(chǎng)或磁場(chǎng)的作用下發(fā)生伸縮的壓電效應(yīng)或磁致伸縮效應(yīng)。簡(jiǎn)要聲納系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)參考示意如下：影響聲納工作性能的因素除聲納本身的技術(shù)狀況外，外界條件的影響很嚴(yán)重。比較直接的因素有傳播衰減、多路徑效應(yīng)、混響干擾、海洋噪聲、自噪聲、目標(biāo)反射特征或輻射噪聲強(qiáng)度等，它們大多與海洋環(huán)境因素有關(guān)。例如，聲波在傳播途中受海水介質(zhì)不均勻分布和海面、海底的影響和制約，會(huì)產(chǎn)生折射、散射、反射和干涉，會(huì)產(chǎn)生聲線彎曲、信號(hào)起伏和畸變，造成傳播途徑的改變，以及出現(xiàn)聲影區(qū)，嚴(yán)重影響聲納的作用距離和測(cè)量精度?，F(xiàn)代聲納根據(jù)海區(qū)聲速——深度變化形成的傳播條件，可適當(dāng)選擇基陣工作深度和俯仰角，利用聲波的不同傳播途徑（直達(dá)聲、海底反射聲、會(huì)聚區(qū)、深海聲道）來(lái)克服水聲傳播條件的不利影響，提高聲納探測(cè)距離。又如，運(yùn)載平臺(tái)的自噪聲主要與航速有關(guān)，航速越大自噪聲越大，聲納作用距離就越近，反之則越遠(yuǎn)；目標(biāo)反射本領(lǐng)越大，被對(duì)方主動(dòng)聲納發(fā)現(xiàn)的距離就越遠(yuǎn)；目標(biāo)輻射噪聲強(qiáng)度越大，被對(duì)方被動(dòng)聲納發(fā)現(xiàn)的距離就越遠(yuǎn)。3、聲納的分類聲納系統(tǒng)的分類，按基本工作原理，可分為主動(dòng)式聲納系統(tǒng)和被動(dòng)式聲納系統(tǒng)兩大類。主動(dòng)聲納，又稱回聲聲納，在水中主動(dòng)發(fā)射聲波，利用回波探測(cè)目標(biāo)；被動(dòng)聲納，又稱噪聲聲納，被動(dòng)地接收艦船等水中目標(biāo)的輻射噪聲和目標(biāo)發(fā)射的水聲信號(hào)以探測(cè)目標(biāo)。按裝備對(duì)象，分為水面艦艇聲納、潛艇聲納、航空聲納、固定監(jiān)視聲納和便攜聲納。按戰(zhàn)術(shù)用途，分為警戒聲納、攻擊聲納、獵雷聲納、偵察聲納、綜合聲納、識(shí)別聲納等。按聲納基陣布置和攜帶方式，分為艦殼聲納、拖曳聲納、吊放聲納、潛標(biāo)聲納、浮標(biāo)聲納、坐底(固定式)聲納和懸浮基陣式聲納等。4、聲納技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域聲納技術(shù)至今已有一百多年歷史，它是1906年由英國(guó)海軍的劉易斯·尼克森所發(fā)明。他發(fā)明的第一部聲納儀是一種被動(dòng)式的聆聽(tīng)裝置，主要用來(lái)偵測(cè)冰山。這種技術(shù)到第一次世界大戰(zhàn)時(shí)被應(yīng)用到戰(zhàn)場(chǎng)上，用來(lái)偵測(cè)潛藏在水底的潛水艇。近年來(lái)，隨著科學(xué)技術(shù)的高速發(fā)展，人類對(duì)覆蓋地球總面積70%的海洋的認(rèn)識(shí)逐漸深化，海洋因其經(jīng)濟(jì)上的巨大潛力和戰(zhàn)略上的重要地位越來(lái)越被人們所重視。人們利用聲波在水下可以相對(duì)容易地傳播及其在不同介質(zhì)中傳播的性質(zhì)不同，研制出了多種水下測(cè)量?jī)x器、偵察工具和武器裝備，即各種“聲納”設(shè)備。聲納技術(shù)不僅在水下軍事通信、導(dǎo)航和反潛作戰(zhàn)中享有非常重要的地位，而且已經(jīng)成為人類認(rèn)識(shí)、開(kāi)發(fā)和利用海洋的重要手段。在軍事方面，聲納技術(shù)已成為各國(guó)海軍進(jìn)行水下監(jiān)視使用的主要技術(shù)，用于對(duì)水下目標(biāo)進(jìn)行探測(cè)、分類、定位和跟蹤，進(jìn)行水聲通信和水下導(dǎo)航，實(shí)現(xiàn)水面艦艇、潛艇間相互通信和交流，保障艦艇、反潛飛機(jī)和反潛直升機(jī)的戰(zhàn)術(shù)機(jī)動(dòng)和水中武器的使用。此外，聲納技術(shù)還可用于魚(yú)雷制導(dǎo)、水雷引信等方面。隨著現(xiàn)代聲納技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步，新一代聲納具有更先進(jìn)的探測(cè)性能和更遠(yuǎn)的探測(cè)距離，一些高科技聲納還具有相當(dāng)高的分辨率，能夠識(shí)別蛙人和可疑水下航體。在民用領(lǐng)域，聲納技術(shù)廣泛應(yīng)用于魚(yú)群探測(cè)、海洋石油勘探、船舶導(dǎo)航、水下作業(yè)、水文測(cè)量和海底地質(zhì)地貌的勘測(cè)等領(lǐng)域。二、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析1、聲納技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓寬，行業(yè)發(fā)展空間廣闊聲納技術(shù)在軍事應(yīng)用方面，是海軍進(jìn)行水下監(jiān)視使用的主要技術(shù)，用于對(duì)水下目標(biāo)進(jìn)行探測(cè)、分類、定位和跟蹤，進(jìn)行水下通信和導(dǎo)航，保障艦艇、反潛飛機(jī)和反潛直升機(jī)的戰(zhàn)術(shù)機(jī)動(dòng)和水中武器的使用。在民用領(lǐng)域，主要包括海洋聲學(xué)環(huán)境調(diào)查、海洋資源勘探、海洋地形地貌測(cè)繪等。隨著海洋高新技術(shù)的介入和裝備的不斷升級(jí)，水下地形聲學(xué)探測(cè)技術(shù)獲得迅速發(fā)展，現(xiàn)已成為世界各海洋國(guó)家在海洋測(cè)繪方面的重要研究領(lǐng)域之一，聲納技術(shù)已成為海底石油勘探的主要技術(shù)。此外，現(xiàn)代聲納技術(shù)可以用來(lái)檢測(cè)和記錄洋流的流動(dòng)速度及方向，用于海洋漁業(yè)，如聲納探魚(yú)儀可用于發(fā)現(xiàn)魚(yú)群的動(dòng)向、魚(yú)群所在地點(diǎn)、范圍等，以大大提高捕魚(yú)的產(chǎn)量和效率，助漁聲納設(shè)備可用于計(jì)數(shù)、誘魚(yú)、捕魚(yú)、或者跟蹤尾隨某條魚(yú)等。海水養(yǎng)殖場(chǎng)可利用聲學(xué)屏障防止鯊魚(yú)的入侵，以及阻止龍蝦魚(yú)類的外逃。2、我國(guó)海軍軍事現(xiàn)代化進(jìn)程為行業(yè)發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)已由機(jī)械化戰(zhàn)爭(zhēng)逐漸演變?yōu)樾畔⒒瘧?zhàn)爭(zhēng)，即敵我雙方在信息領(lǐng)域中爭(zhēng)奪信息控制權(quán)的戰(zhàn)爭(zhēng)。信息化戰(zhàn)爭(zhēng)主要的作戰(zhàn)對(duì)象不再是人，而是敵方的各種信息系統(tǒng)以及與之有關(guān)的各項(xiàng)設(shè)施的信息。信息化戰(zhàn)爭(zhēng)的主要任務(wù)演變?yōu)楂@取、管理、使用和控制各種信息，同時(shí)防止敵方獲取和有效使用各種信息。先進(jìn)的軍工電子設(shè)備能夠成功完成上述任務(wù)，其中先進(jìn)的信號(hào)處理平臺(tái)系統(tǒng)提升了海軍精確獲取信息和使用信息的能力，聲納模擬仿真系統(tǒng)在軍事訓(xùn)練中廣泛應(yīng)用，有助于提升海軍的實(shí)戰(zhàn)能力。目前，通過(guò)更新升級(jí)電子設(shè)備來(lái)提升戰(zhàn)斗力已成為武器裝備發(fā)展的重要趨勢(shì)。3、軍民融合上升為國(guó)家戰(zhàn)略，為民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入國(guó)防科技工業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)造了有利條件現(xiàn)代科技的發(fā)展日新月異，為吸收先進(jìn)科技成果和先進(jìn)生產(chǎn)力為國(guó)防建設(shè)服務(wù)，推動(dòng)軍民融合深度發(fā)展，引導(dǎo)優(yōu)勢(shì)民營(yíng)企業(yè)參與武器裝備科研生產(chǎn)和維修，自2005年《關(guān)于鼓勵(lì)支持和引導(dǎo)個(gè)體私營(yíng)等非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見(jiàn)》出臺(tái)以來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)防科工局、原總裝備部及相關(guān)部門相繼出臺(tái)一系列政策，鼓勵(lì)和引導(dǎo)非公有資本進(jìn)入國(guó)防科技工業(yè)建設(shè)領(lǐng)域。鼓勵(lì)非公有制企業(yè)參與軍民兩用高技術(shù)開(kāi)發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化，以充分發(fā)揮市場(chǎng)化分工協(xié)作的比較優(yōu)勢(shì)，形成軍工集團(tuán)與民營(yíng)企業(yè)之間有利的補(bǔ)充與良性互動(dòng)關(guān)系，有效推動(dòng)國(guó)防科技工業(yè)健康、快速的發(fā)展。2015年3月“兩會(huì)”期間，習(xí)近平主席在出席解放軍代表團(tuán)全體會(huì)議時(shí)明確強(qiáng)調(diào)：“把軍民融合發(fā)展上升為國(guó)家戰(zhàn)略，開(kāi)創(chuàng)強(qiáng)軍新局面，加快形成全要素、多領(lǐng)域、高效益的軍民融合深度發(fā)展格局”?！督?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》指出，要“改革國(guó)防科研生產(chǎn)和武器裝備采購(gòu)體制機(jī)制，加快軍工體系開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)和科技成果轉(zhuǎn)化，引導(dǎo)優(yōu)勢(shì)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入軍品科研生產(chǎn)和維修領(lǐng)域”，“在海洋、太空、網(wǎng)絡(luò)空間等領(lǐng)域推出一批重大項(xiàng)目和舉措”，“加強(qiáng)國(guó)防邊海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。2016年2月28日，國(guó)防科工局頒布的《2016年國(guó)防科工局軍民融合專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》指出，要“優(yōu)化軍工結(jié)構(gòu)，深化‘民參軍’”，“推動(dòng)擴(kuò)大軍工外部協(xié)作。2016年3月25日，中央政治局審議通過(guò)了《關(guān)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國(guó)防建設(shè)融合發(fā)展的意見(jiàn)》，要求把軍民融合的理念和要求貫穿經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國(guó)防建設(shè)全過(guò)程，加快形成全要素、多領(lǐng)域、高效益的軍民深度融合發(fā)展格局。2017年12月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)國(guó)防科技工業(yè)軍民融合深度發(fā)展的意見(jiàn)》，提出“當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期是軍民融合發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，也是軍民融合由初步融合向深度融合過(guò)渡、進(jìn)而實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展的關(guān)鍵期，國(guó)防科技工業(yè)領(lǐng)域軍民融合潛力巨大”，“鼓勵(lì)符合條件的軍工企業(yè)上市或?qū)④姽べY產(chǎn)注入上市公司”。2018年3月2日，習(xí)近平主席在十九屆中央軍民融合發(fā)展委員會(huì)第一次全體會(huì)議上強(qiáng)調(diào)：黨的十九大強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)定實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，形成軍民融合深度發(fā)展格局，構(gòu)建一體化的國(guó)家戰(zhàn)略體系和能力。要深入貫徹黨的十九大精神，增強(qiáng)使命感和責(zé)任感，真抓實(shí)干，緊抓快干，不斷開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代軍民融合深度發(fā)展新局面。會(huì)議通過(guò)了《軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等文件，并指出要強(qiáng)化思想和戰(zhàn)略引領(lǐng)，推動(dòng)軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略在各地區(qū)各部門落地生根，在重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)取得實(shí)效。要實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵性改革突破，加快國(guó)防科技工業(yè)體制、裝備采購(gòu)制度、軍品價(jià)格和稅收等關(guān)鍵性改革，加快破除“民參軍”、“軍轉(zhuǎn)民”壁壘。要聚焦重點(diǎn)精準(zhǔn)發(fā)力，培育一批典型，強(qiáng)化示范引領(lǐng)，以點(diǎn)帶面推動(dòng)軍民融合發(fā)展整體水平提升。4、行業(yè)為國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，有利于行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展我國(guó)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》中，將“海洋觀測(cè)、探測(cè)、監(jiān)測(cè)技術(shù)系統(tǒng)及儀器設(shè)備”、“水下潛器、機(jī)器人及探測(cè)觀測(cè)設(shè)備”列為國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，為行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展創(chuàng)造了有利的政策環(huán)境和制度保障。三、行業(yè)前景和發(fā)展趨勢(shì)1、我國(guó)國(guó)防科技工業(yè)正處于補(bǔ)償式發(fā)展階段，未來(lái)發(fā)展前景廣闊我國(guó)長(zhǎng)期堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，國(guó)防投入相對(duì)有限，國(guó)防裝備的質(zhì)量及性能均與西方軍事強(qiáng)國(guó)存在一定的差距，因此迫切需要發(fā)展現(xiàn)代化國(guó)防力量。隨著我國(guó)綜合國(guó)力的日益提升，已具備了大力發(fā)展國(guó)防工業(yè)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，我國(guó)的國(guó)防工業(yè)自本世紀(jì)開(kāi)始進(jìn)入補(bǔ)償式發(fā)展階段。在2016年中央和地方預(yù)算草案的報(bào)告中，國(guó)防支出預(yù)算為9,543.54億元，比2015年增長(zhǎng)7.6%；2017年國(guó)防預(yù)算比2016年增長(zhǎng)7%，將首次超過(guò)一萬(wàn)億元人民幣，2018年我國(guó)國(guó)防預(yù)算將比2017年增加8.1%，達(dá)到11,070億元。國(guó)防支出預(yù)算增長(zhǎng)帶動(dòng)軍備數(shù)量質(zhì)量升級(jí)。以“十三五”為起點(diǎn)，各種新型裝備的需求將會(huì)高速增長(zhǎng)，未來(lái)3-5年將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)訂單跨越式增長(zhǎng)。隨著我國(guó)武器裝備現(xiàn)代化建設(shè)、信息化建設(shè)進(jìn)程的加快，未來(lái)我國(guó)國(guó)防預(yù)算在軍事裝備領(lǐng)域的開(kāi)支預(yù)計(jì)將相應(yīng)持續(xù)提升，也就意味著整個(gè)軍工產(chǎn)業(yè)的軍品銷售收入也將隨著國(guó)防預(yù)算保持相應(yīng)增長(zhǎng)。我國(guó)2006-2018年國(guó)防預(yù)算增長(zhǎng)情況如下：盡管我國(guó)國(guó)防費(fèi)用持續(xù)增加，但與西方國(guó)家的差距仍然很大，2017年我國(guó)國(guó)防費(fèi)用占GDP比重約為1.3%，西方大多數(shù)國(guó)家都超過(guò)2%，美國(guó)和俄羅斯更是超過(guò)3%。我國(guó)的國(guó)防費(fèi)用與我國(guó)的綜合國(guó)力和國(guó)際地位不相匹配，無(wú)法滿足我國(guó)日益增長(zhǎng)的國(guó)防需要，未來(lái)我國(guó)軍費(fèi)還有較大的提升空間，軍費(fèi)中用于信息化裝備采購(gòu)的經(jīng)費(fèi)處于持續(xù)加大趨勢(shì)。目前，我國(guó)國(guó)防信息化建設(shè)正處于快速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，我國(guó)軍事電子設(shè)備將面臨大規(guī)模升級(jí)換代，我國(guó)的現(xiàn)代化國(guó)防工業(yè)仍然具有非常廣闊的增長(zhǎng)空間。2016年各主要國(guó)家軍費(fèi)占GDP的比例如下：2、“建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)，加強(qiáng)海軍建設(shè)”成為國(guó)家戰(zhàn)略，海軍建設(shè)的投入持續(xù)大幅增加，海軍裝備行業(yè)持續(xù)發(fā)展，且水下安全已成為國(guó)防安全最重要的領(lǐng)域之一，要求我國(guó)建立完整的反潛體系，大幅提升探潛反潛能力，有利于行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展海洋關(guān)系著國(guó)家的長(zhǎng)治久安和可持續(xù)發(fā)展。提高海洋資源開(kāi)發(fā)能力，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家海洋權(quán)益，建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)，已上升為國(guó)家重要發(fā)展戰(zhàn)略。建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)需要強(qiáng)大的海洋軍事力量支撐，我國(guó)已迎來(lái)海軍建設(shè)的高潮期。根據(jù)國(guó)家海洋強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略部署，海洋裝備制造是關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和國(guó)家安全的戰(zhàn)略性先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，屬于國(guó)家大力倡導(dǎo)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。2015年5月26日，中國(guó)政府發(fā)表《中國(guó)的軍事戰(zhàn)略》白皮書(shū)，海軍將“按照近海防御、遠(yuǎn)海護(hù)衛(wèi)的戰(zhàn)略要求，逐步實(shí)現(xiàn)近海防御型向近海防御與遠(yuǎn)海護(hù)衛(wèi)型結(jié)合轉(zhuǎn)變，構(gòu)建合成、多能、高效的海上作戰(zhàn)力量體系，提高戰(zhàn)略威懾與反擊、海上機(jī)動(dòng)作戰(zhàn)、海上聯(lián)合作戰(zhàn)、綜合防御作戰(zhàn)和綜合保障能力”。同時(shí)，深刻指出“必須突破重陸輕海的傳統(tǒng)思維，高度重視經(jīng)略海洋、維護(hù)海權(quán)。建設(shè)與國(guó)家安全和發(fā)展利益相適應(yīng)的現(xiàn)代海上軍事力量體系，維護(hù)國(guó)家主權(quán)和海洋權(quán)益，維護(hù)戰(zhàn)略通道和海外利益安全，參與海洋國(guó)際合作，為建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)提供戰(zhàn)略支撐”。近年來(lái)，海上安全問(wèn)題成為我國(guó)周邊安全形勢(shì)緊張的重要誘因，周邊國(guó)家與我國(guó)之間的海洋領(lǐng)土爭(zhēng)端、海上權(quán)益等問(wèn)題日益突出，各種矛盾和爭(zhēng)議層出不窮，中國(guó)深海戰(zhàn)略面臨的海上壓力將常態(tài)化。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施、周邊國(guó)家與我國(guó)圍繞東南沿海海洋島礁爭(zhēng)議的持續(xù)，我國(guó)海軍軍事戰(zhàn)略逐步轉(zhuǎn)型，對(duì)海軍建設(shè)的投入將持續(xù)大幅增加。近年來(lái)我國(guó)海軍核心裝備包括護(hù)衛(wèi)艦、驅(qū)逐艦、核潛艇等各類艦艇的數(shù)量和質(zhì)量都在快速提升，航母也開(kāi)始列裝我國(guó)海軍，預(yù)計(jì)在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)海軍建設(shè)仍將持續(xù)加大投入，包括新建航母在內(nèi)的各類海軍核心裝備，已有各類艦艇裝備的更新?lián)Q代，高素質(zhì)的新型海軍軍事人才訓(xùn)練與培訓(xùn)，都將有力地促進(jìn)包括聲納裝備、聲納模擬仿真系統(tǒng)在內(nèi)的艦艇配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拓展水聲裝備行業(yè)的市場(chǎng)空間。3、“軍民融合”上升為國(guó)家戰(zhàn)略，民營(yíng)軍工企業(yè)未來(lái)發(fā)展空間快速擴(kuò)大2015年11月，中央軍委改革工作會(huì)議在北京召開(kāi)，習(xí)近平主席發(fā)出深化國(guó)防和軍隊(duì)改革的動(dòng)員令，2016年1月中央軍委頒布并實(shí)施《中央軍委關(guān)于深化國(guó)防和軍隊(duì)改革的意見(jiàn)》，為貫徹落實(shí)黨中央、習(xí)近平主席的戰(zhàn)略部署和決策指示，扎實(shí)推進(jìn)深化國(guó)防和軍隊(duì)改革制定了總體目標(biāo)和主要任務(wù)。本次國(guó)防和軍隊(duì)改革強(qiáng)調(diào)了通過(guò)軍民融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)軍目標(biāo)。習(xí)近平總書(shū)記在2018年3月2日召開(kāi)的十九屆中央軍民融合發(fā)展委員會(huì)第一次全體會(huì)議上強(qiáng)調(diào)：黨的十九大強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)定實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，形成軍民融合深度發(fā)展格局，構(gòu)建一體化的國(guó)家戰(zhàn)略體系和能力。會(huì)議通過(guò)了《軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等文件，指出要實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵性改革突破，加快國(guó)防科技工業(yè)體制、裝備采購(gòu)制度、軍品價(jià)格和稅收等關(guān)鍵性改革，加快破除“民參軍”、“軍轉(zhuǎn)民”壁壘。要聚焦重點(diǎn)精準(zhǔn)發(fā)力，培育一批典型，強(qiáng)化示范引領(lǐng)，以點(diǎn)帶面推動(dòng)軍民融合發(fā)展整體水平提升。軍民融合已成為實(shí)現(xiàn)黨和國(guó)家在新時(shí)代強(qiáng)軍目標(biāo)的必然選擇，國(guó)家不斷出臺(tái)《關(guān)于加快推進(jìn)軍民融合深度發(fā)展的建議》、《關(guān)于加快武器裝備領(lǐng)域軍民融合深度發(fā)展的建議》、《關(guān)于推動(dòng)國(guó)防科技工業(yè)軍民融合深度發(fā)展的意見(jiàn)》等鼓勵(lì)政策，大力支持民營(yíng)企業(yè)參與國(guó)防軍工建設(shè)，民營(yíng)軍工企業(yè)發(fā)展空間得以迅速擴(kuò)大。4、海洋經(jīng)濟(jì)的到來(lái)，海洋工程裝備、海洋探測(cè)行業(yè)有望迎來(lái)跨越式發(fā)展進(jìn)入21世紀(jì)，全球已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模高科技開(kāi)發(fā)海洋的新時(shí)期，包括我國(guó)在內(nèi)的許多國(guó)家都把海洋綜合利用列入國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略。我國(guó)是一個(gè)擁有300萬(wàn)平方公里海域、6,500多個(gè)島嶼和32,000多公里海岸線及島岸線的瀕海大國(guó)；也是一個(gè)擁有15米等深線以內(nèi)2.1億畝淺海和灘涂、有油氣開(kāi)發(fā)前景的海域面積達(dá)100多萬(wàn)平方公里的海洋大國(guó)，海洋經(jīng)濟(jì)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有舉足輕重的地位。從海洋經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行情況來(lái)看，根據(jù)2018年國(guó)家海洋局發(fā)布的《2017年中國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，我國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)7,7611億元，比上年增長(zhǎng)6.9%，海洋生產(chǎn)總值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的9.4%，2016年全國(guó)海洋生產(chǎn)總值70,507億元，比上年增長(zhǎng)6.8%，海洋生產(chǎn)總值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的9.5%，連續(xù)6年穩(wěn)健增長(zhǎng)。2013年—2017年全國(guó)海洋生產(chǎn)總值情況如下5：在大力發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)的進(jìn)程中，海洋信息獲取的廣泛性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性及預(yù)見(jiàn)性變得尤為重要。2014年底，國(guó)家海洋局印發(fā)的《全國(guó)海洋觀測(cè)網(wǎng)規(guī)劃（2014-2020年）》中指出：我國(guó)海洋觀測(cè)網(wǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀已不適應(yīng)國(guó)家海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形勢(shì)的需求，并計(jì)劃到2020年，建成以國(guó)家基本觀測(cè)網(wǎng)為骨干、地方基本觀測(cè)網(wǎng)和其他行業(yè)專業(yè)觀測(cè)網(wǎng)為補(bǔ)充的海洋綜合觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)，覆蓋范圍由近岸向近海和中遠(yuǎn)海拓展，由水面向水下和海底延伸，實(shí)現(xiàn)岸基觀測(cè)、離岸觀測(cè)、大洋和極地觀測(cè)的有機(jī)結(jié)合，初步形成海洋環(huán)境立體觀測(cè)能力。目前，海洋信息化建設(shè)提速及海洋監(jiān)測(cè)綜合實(shí)力提升已成為我國(guó)參與世界海洋競(jìng)爭(zhēng)、加快實(shí)現(xiàn)海洋強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵任務(wù)?！吨袊?guó)制造2025》將“海洋工程裝備和高技術(shù)船舶”列入大力推動(dòng)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，提出：大力發(fā)展深海探測(cè)、資源開(kāi)發(fā)利用、海上作業(yè)保障裝備及其關(guān)鍵系統(tǒng)和專用設(shè)備。推動(dòng)深?？臻g站、大型浮式結(jié)構(gòu)物的開(kāi)發(fā)和工程化。形成海洋工程裝備綜合試驗(yàn)、檢測(cè)與鑒定能力，提高海洋開(kāi)發(fā)利用水平?！丁笆濉眹?guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》附件中，“海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)”系“十三五”期間重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析1、競(jìng)爭(zhēng)格局軍工行業(yè)關(guān)系國(guó)家安全、社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，從事武器裝備科研生產(chǎn)具有較高的資質(zhì)門檻、技術(shù)門檻和質(zhì)量管理門檻，軍工行業(yè)參與主體的選擇、技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)、軍品價(jià)格的確定等各方面均受國(guó)家嚴(yán)格管控，行業(yè)市場(chǎng)化程度較低。從參與主體而言，聲納裝備行業(yè)參與主體很少，產(chǎn)品應(yīng)用于反潛探潛的參與者更少，主要包括中船重工、中船工業(yè)、中科院聲學(xué)所三家國(guó)有大型企事業(yè)單位以及包括中科海訊、長(zhǎng)沙湘計(jì)海盾科技有限公司、北京神州普惠科技股份有限公司在內(nèi)的少數(shù)幾家公司。中船重工、中船工業(yè)及其下屬單位主要負(fù)責(zé)聲納整機(jī)及相關(guān)系統(tǒng)的研制和生產(chǎn)，中科院聲學(xué)所、哈爾濱工程大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)具備聲納整機(jī)及相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)能力，并側(cè)重基礎(chǔ)理論研究。中科海訊在聲納裝備的核心配套信號(hào)處理平臺(tái)產(chǎn)品和部分細(xì)分領(lǐng)域（矢量陣聲納系統(tǒng)、某兩型聲納系統(tǒng)）聲納系統(tǒng)整機(jī)以及基于創(chuàng)新概念的系統(tǒng)整機(jī)（無(wú)人反潛系統(tǒng)）等方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從產(chǎn)業(yè)分工而言，聲納裝備產(chǎn)業(yè)鏈包括艦艇制造廠商、聲納系統(tǒng)整機(jī)廠、核心配套廠商、一般配套廠商。中船重工及中船工業(yè)具備完整的聲納裝備產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是中船重工具備系統(tǒng)產(chǎn)品、核心配套、一般配套全產(chǎn)業(yè)鏈；其他參與主體均需要分工協(xié)作才能完成聲納系統(tǒng)的研制和生產(chǎn)工作。海軍為聲納裝備的最終需求方，為保證已定型聲納系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的一致性，軍方通過(guò)系列程序指定系統(tǒng)提供商及核心配套單位。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)鑒于聲學(xué)技術(shù)的專業(yè)性及應(yīng)用領(lǐng)域的特殊性，國(guó)內(nèi)從事該方面技術(shù)研究并產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的科研院所、企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少。目前，我國(guó)聲納領(lǐng)域企業(yè)主要有中船重工、中船工