XX啤酒發(fā)展戰(zhàn)略

XX啤酒發(fā)展戰(zhàn)略

（首次討論稿）2004-08-11戰(zhàn)略項(xiàng)目工作組1XX啤酒發(fā)展的外部市場機(jī)遇和所面臨的自身挑戰(zhàn)是什么？XX啤酒的使命和愿景是什么？未來1~5年的發(fā)展目標(biāo)是什么？如何達(dá)成這些發(fā)展目標(biāo)？成功的關(guān)鍵因素是什么？對(duì)于XX啤酒來說，最具吸引力的區(qū)域市場是哪些？在這些區(qū)域市場XX啤酒是采用自然增長方式還是采用并購增長方式？XX啤酒的利潤池應(yīng)構(gòu)筑在哪些區(qū)域？各區(qū)域市場競爭格局如何？XX啤酒擬采用的基本競爭策略是什么？XX啤酒在各區(qū)域市場就品牌、渠道、生產(chǎn)基地等戰(zhàn)略資源配置的基本戰(zhàn)略準(zhǔn)則是什么？為了有效推進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略，XX啤酒現(xiàn)在和將來在組織方面擬進(jìn)行哪些戰(zhàn)略調(diào)整？XX啤酒的戰(zhàn)略管理體系應(yīng)進(jìn)行哪些變革？XX啤酒發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)解決的關(guān)鍵問題21、XX啤酒發(fā)展的外部市場機(jī)遇和所面臨的自身挑戰(zhàn)2、XX啤酒的使命和愿景3、XX啤酒的戰(zhàn)略目標(biāo)4、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的路徑5、成功的關(guān)鍵因素XX啤酒總體市場戰(zhàn)略部署8、XX啤酒的戰(zhàn)略管理體系應(yīng)進(jìn)行哪些變革？6、對(duì)于XX啤酒來說，最具吸引力的區(qū)域市場是哪些？在這些區(qū)域市場XX啤酒是采用自然增長方式還是采用并購增長方式？XX啤酒的利潤池應(yīng)構(gòu)筑在哪些區(qū)域？7、各區(qū)域市場競爭格局如何？XX啤酒擬采用的基本競爭策略是什么？XX啤酒在各區(qū)域市場就品牌、渠道、生產(chǎn)基地等戰(zhàn)略資源配置的基本戰(zhàn)略準(zhǔn)則是什么？戰(zhàn)略決策戰(zhàn)略認(rèn)識(shí)戰(zhàn)略機(jī)制3XX啤酒發(fā)展的外部市場機(jī)遇之一：中國啤酒市場不斷增長（1）1991-2004中國啤酒市場銷量與銷量增長率過去10多年中，中國啤酒市場呈穩(wěn)步增長的態(tài)勢。通過對(duì)1991－2003年的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得出Y=2.3539X-12.99。該方程通過了檢驗(yàn)，相關(guān)系數(shù)為0.896，表明啤酒銷量增長率與GDP增長率有高度的正相關(guān)關(guān)系。2004年GDP有望增長8.8％，則根據(jù)上式，預(yù)測2004年啤酒產(chǎn)量的增長率會(huì)達(dá)到7.7%，啤酒產(chǎn)量將達(dá)到2735萬噸。4XX啤酒發(fā)展的外部市場機(jī)遇之一：中國啤酒市場不斷增長（2）對(duì)未來中國啤酒市場總量的預(yù)測中國制定了建設(shè)小康社會(huì)的目標(biāo)，到2020年年均GDP增長率達(dá)到7.2％。隨著未來幾年中國GDP的不斷增長，中國啤酒市場銷量呈不斷增長的趨勢。單位：萬千升5XX啤酒發(fā)展的外部市場機(jī)遇之二：人均啤酒消費(fèi)量不斷增長人均啤酒消費(fèi)量[升/人]人均GDP[美元/人]040200160120802,0004,0006,000印度中國泰國巴西捷克8,00010,000墨西哥斯洛伐克波蘭匈牙利南非雖然中國的人均啤酒消費(fèi)量較低，但隨著GDP的不斷增長，中國人均啤酒消費(fèi)量將不斷的增長。GDP與人均啤酒消費(fèi)量人均啤酒消費(fèi)量國際比較（升）6XX啤酒發(fā)展的外部市場機(jī)遇之三：啤酒行業(yè)仍然具有很廣的整合空間資料來源：上海羅蘭貝格澳大利亞南非年份行業(yè)集中度（H）同等規(guī)模廠商數(shù)量（1/H）19970.006415619980.008511719990.01158720000.01895320010.028653520020.04182420030.045022

根據(jù)美國司法部的規(guī)定HHI指數(shù)低于0.1的市場屬于低集中度市場，HHI指數(shù)在0.1到0.18之間的市場是中等集中度的市場，HHI高于0.18的市場是高集中度的市場。2505075100市場集中度[前兩位的市場份額，%]20010080604020美國巴西日本墨西哥英國俄羅斯德國中國03市場規(guī)模[億升]波蘭意大利捷克哥倫比亞西班牙法國荷蘭韓國委內(nèi)瑞拉加拿大0市場集中度進(jìn)一步提高整合程度提高？%中國98世界20大啤酒市場行業(yè)集中度比較（占全球啤酒總銷量的80％）中國歷年啤酒行業(yè)集中度－市場集中度（歷年5萬噸以上啤酒廠商的市場占有率的平方之和）中國啤酒行業(yè)的集中度較低，但整合趨勢明顯，行業(yè)集中度不斷的提高。7市場需求更多的消費(fèi)者追求多樣化和選擇的可能性出現(xiàn)的劃分價(jià)格區(qū)間的可能新興市場區(qū)域性主導(dǎo)品牌全國性領(lǐng)先品牌區(qū)域性主導(dǎo)品牌區(qū)域性主導(dǎo)品牌全國性領(lǐng)先品牌全國性領(lǐng)先品牌全國性領(lǐng)先品牌高端市場全國性領(lǐng)先品牌高端市場全國性領(lǐng)先品牌高端市場全國性領(lǐng)先品牌高端市場全球領(lǐng)先品牌高端市場全球領(lǐng)先品牌>20%的市場價(jià)值?>40%的市場利潤？轉(zhuǎn)型市場成熟市場本地品質(zhì)領(lǐng)先品牌本地價(jià)格領(lǐng)先品牌本地品質(zhì)領(lǐng)先品牌本地價(jià)格領(lǐng)先品牌全球市場特色品牌市場類型及發(fā)展階段主要中國市場現(xiàn)狀市場發(fā)展及細(xì)分隨著中國啤酒及其細(xì)分市場的不斷發(fā)展，差異化的潛力將被釋放出來。這有利于發(fā)揮XX啤酒品牌的差異化優(yōu)勢。XX啤酒發(fā)展的外部市場機(jī)遇之四：中國啤酒市場的差異化潛力將被逐步的釋放出來資料來源：羅蘭貝格啤酒行業(yè)研究資料。8XX啤酒發(fā)展的外部市場機(jī)遇之五：中國啤酒市場的升級(jí)趨勢明顯第一輪市場升級(jí)的趨勢已經(jīng)很明顯——未來還將繼續(xù)發(fā)生變化相對(duì)最大細(xì)分市場（低檔市場）的規(guī)模整體市場規(guī)模：240億升細(xì)分市場規(guī)模（億升）價(jià)格高檔次高檔中檔低檔合計(jì)31116209240>5元3-5元2-3元<2元資料來源：羅蘭·貝格15%12%9%6%3%0%1.00x0.50x0.30x0.20x0.10x0.05x0.03x0.02x低檔高檔次高檔中檔市場增長速度價(jià)格細(xì)分區(qū)間增長9XX啤酒所面臨的自身挑戰(zhàn)之一：盈利水平較低各事業(yè)部2003年凈利潤比較以上數(shù)據(jù)由公司財(cái)務(wù)部提供啤酒上市公司2003年費(fèi)用率比較XX啤酒的盈利水平較低，凈利潤率低于主要的競爭對(duì)手。10XX啤酒所面臨臨的自身挑挑戰(zhàn)之二：：區(qū)域競爭優(yōu)優(yōu)勢較弱XX啤酒除除了西安和和青島，其其他區(qū)域沒沒有明顯的的競爭優(yōu)勢勢，有些區(qū)區(qū)域競爭優(yōu)優(yōu)勢較弱。。青島啤酒當(dāng)?shù)氐谝黄菲放瀑Y料來源：：2003年年消費(fèi)行為為與生活形形態(tài)年鑒主要城市理理想品牌排排名11區(qū)域競爭對(duì)手份額備注區(qū)域競爭對(duì)手份額備注東北青島3%黑龍江吉林遼寧湖北青島10%華潤24%燕京9%哈爾濱24%華潤23%華北青島8.7%北京天津河北江西燕京21%華潤5.3%西南青島4.5%四川重慶燕京45%華潤53%西北青島79%陜西甘肅重慶40%廣東青島16.5%浙江青島2.1%珠江41%燕京5.2%廣西青島21%重慶5.4%燕京74%華東青島10%東南青島13.3%福建燕京2%燕京31%安徽青島8.2%湖南青島15%華潤32%燕京30%山東青島32%重慶12.3%燕京10%XX啤酒所面臨臨的自身挑挑戰(zhàn)之二：：區(qū)域競爭優(yōu)優(yōu)勢弱各區(qū)域市場場份額比較較12XX啤酒所面臨臨的自身挑挑戰(zhàn)之三：：產(chǎn)能利用率率低2003年年國內(nèi)啤酒酒六強(qiáng)的產(chǎn)產(chǎn)能利用率率比較（％％）XX啤酒歷歷年產(chǎn)能利利用率情況況由于近幾年年的大規(guī)模模購并，XX啤酒的的產(chǎn)能呈下下降趨勢。。目前XX啤酒的產(chǎn)產(chǎn)能利用率率僅相當(dāng)于于六強(qiáng)的平平均水平，，低于哈啤啤和珠江。。13XX啤酒所面臨臨的自身挑挑戰(zhàn)之四：：生產(chǎn)基地規(guī)規(guī)模偏小我公司啤酒酒生產(chǎn)廠的的規(guī)模偏小小，20萬萬噸以上的的啤酒廠僅僅六家。一一般以上是是10萬噸噸以下的啤啤酒廠。國內(nèi)啤酒六六強(qiáng)單廠規(guī)規(guī)模比較（（萬千升））公司工廠按按產(chǎn)能分類類統(tǒng)計(jì)14XX啤酒所面臨臨的自身挑挑戰(zhàn)之五：：部分區(qū)域面面臨價(jià)格壓壓力青島啤酒品品牌在其核核心市場以以外正面臨臨著價(jià)格壓壓力的挑戰(zhàn)戰(zhàn)青島啤酒平平均價(jià)格變變化舉例[2002年6月月-2003年5月月間的平均均價(jià)格與去去年同一個(gè)個(gè)時(shí)間區(qū)間間比較]廣州上海北京南京無錫零售餐飲娛樂價(jià)格變化%4%8%7%——36%6%1%部分重要的的城市市場場，如廣州州、北京、、南京等，，出現(xiàn)了較較明顯的價(jià)價(jià)格下降的的趨勢資料來源：：根據(jù)ACNielsen調(diào)研數(shù)據(jù)據(jù)整理151、XX啤酒發(fā)展的的外部市場場機(jī)遇和所所面臨的自自身挑戰(zhàn)2、XX啤酒的使命命和愿景3、XX啤酒的戰(zhàn)略略目標(biāo)4、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的的路徑5、成功的的關(guān)鍵因素素XX啤酒總總體市場戰(zhàn)戰(zhàn)略部署8、XX啤酒的戰(zhàn)略略管理體系系應(yīng)進(jìn)行哪哪些變革？？6、對(duì)對(duì)于于XX啤酒來說，，最具吸引引力的區(qū)域域市場是哪哪些？在這這些區(qū)域市市場XX啤酒是采用用自然增長長方式還是是采用并購購增長方式式？XX啤酒的利潤潤池應(yīng)構(gòu)筑筑在哪些區(qū)區(qū)域？7、各各區(qū)區(qū)域市場競競爭格局如如何？XX啤酒擬采用用的基本競競爭策略是是什么？XX啤酒在各區(qū)區(qū)域市場就就品牌、渠渠道、生產(chǎn)產(chǎn)基地等戰(zhàn)戰(zhàn)略資源配配置的基本本戰(zhàn)略準(zhǔn)則則是什么？？戰(zhàn)略決策戰(zhàn)略認(rèn)識(shí)戰(zhàn)略機(jī)制16我們的使命命：——用我們們的激情釀釀造出品質(zhì)質(zhì)優(yōu)異的啤啤酒，為生生活創(chuàng)造快快樂。我們的愿景景：——成為一一個(gè)擁有國國際知名啤啤酒品牌的的國際化大大公司。2、XX啤酒的使命命和愿景1718物流國際化資本運(yùn)營國際化人才國際化營銷網(wǎng)絡(luò)國際化市場國際化生產(chǎn)國際化品牌國際化標(biāo)準(zhǔn)國際化視野國際化管理手段國際化什么是國際際化？XX啤酒人應(yīng)應(yīng)認(rèn)清國際化的十十大要素內(nèi)向國際化化外向國際化化國際化是指指企業(yè)基于于國際視野野去思考,通過國國際市場進(jìn)進(jìn)行融資、、用國際化化手段進(jìn)行行管理，吸吸引國際化化人才參與與運(yùn)營、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)同同國際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)接軌。國國際化的企企業(yè)擁有國國際化的品品牌和市場場、在國外外擁有自己己的營銷網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)和生產(chǎn)產(chǎn)基地，通通過自己的的國際化物物流體系獲獲得資源的的最佳配置置。19品牌在國際際上有一定定的認(rèn)知度度國內(nèi)市場領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者，國國際市場積積極進(jìn)入者者運(yùn)營管理開開始和國際際化接軌國際化戰(zhàn)略略初步形成成并實(shí)施國際上的知知名品牌國內(nèi)市場地地位穩(wěn)定，，國際市場場有一定影影響力運(yùn)營管理一一定程度達(dá)達(dá)到或接近近國際領(lǐng)先先標(biāo)準(zhǔn)國際化戰(zhàn)略略的實(shí)施卓卓有成效全球化知名名品牌國內(nèi)市場地地位穩(wěn)固，，國際市場場重要影響響力管理運(yùn)營的的各個(gè)方面面均達(dá)到國國際領(lǐng)先水水平按利益最大大化原則進(jìn)進(jìn)行全球市市場資源戰(zhàn)戰(zhàn)略配置國內(nèi)知名品品牌國內(nèi)市場領(lǐng)領(lǐng)先者運(yùn)營管理達(dá)達(dá)到國內(nèi)先先進(jìn)水平開始初步進(jìn)進(jìn)行國際化化戰(zhàn)略思考考國際化前期期階段國際化初級(jí)級(jí)階段國際化中級(jí)級(jí)階段國際化高級(jí)級(jí)階段XX啤酒怎樣實(shí)現(xiàn)國國際化大公公司？XX啤酒尚尚須向前邁邁進(jìn)更高的的臺(tái)階20資產(chǎn)總額>10億億美元總產(chǎn)量>250萬噸噸國內(nèi)市場占占有率>10%品牌:國內(nèi)內(nèi)知名品牌牌營銷網(wǎng)絡(luò):主要在國國內(nèi)資金來源:基本來源源于國內(nèi)資金流向:基本流向向國內(nèi)國際化態(tài)度度:初步戰(zhàn)戰(zhàn)略思考企業(yè)管理水水平：國內(nèi)內(nèi)領(lǐng)先資產(chǎn)總額>30億美元元總產(chǎn)量>320萬噸國內(nèi)市場占占有率>25%品牌:品牌牌開始有國國際認(rèn)知度度銷售收益：：部分來自自海外市場場營銷網(wǎng)絡(luò):開始部署署國外市場場產(chǎn)品海外銷銷售比率>2％人才：關(guān)鍵鍵崗位有國國際化人才才資金來源：：有部分來來自國外資金流向:部分流向向國外國際化態(tài)度度:初步戰(zhàn)戰(zhàn)略實(shí)施企業(yè)管理水水平：向國國際靠攏資產(chǎn)總額>60億億美元總產(chǎn)量>600萬噸噸國內(nèi)市場占占有率>35%品牌:國際際知名品牌牌主品牌銷量量>30%營銷網(wǎng)絡(luò):國際網(wǎng)絡(luò)絡(luò)成形國外生產(chǎn)量量>10%人才：擁有有眾多國際際化人才資金來源:海外比例例加大資金流向:國內(nèi)國外外并重國際化態(tài)度度:國際化化戰(zhàn)略卓有有成效企業(yè)管理水水平：達(dá)到到或接近國國際先進(jìn)水水平資產(chǎn)總額>100億美元總產(chǎn)量>1000萬萬噸國內(nèi)市場占占有率>50％品牌:全球球知名品牌牌主品牌銷售售量>50%營銷網(wǎng)絡(luò):網(wǎng)絡(luò)全球球化國外生產(chǎn)量量>15%資金來源:國際國內(nèi)內(nèi)多樣化資金流向:依據(jù)價(jià)值值最大化配配置人才：國際際人才本土土化企業(yè)管理水水平：國際際領(lǐng)先XX啤酒世界啤酒第第八強(qiáng)世界啤酒第第五強(qiáng)世界啤酒前前二強(qiáng)怎樣實(shí)現(xiàn)國國際化大公公司？XX啤酒可可以將國際際啤酒行業(yè)業(yè)的優(yōu)秀企企業(yè)作為自自己努力的的標(biāo)桿212223241、XX啤酒發(fā)展的的外部市場場機(jī)遇和所所面臨的自自身挑戰(zhàn)2、XX啤酒的愿景景3、XX啤酒的戰(zhàn)略略目標(biāo)4、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的的路徑5、成功的的關(guān)鍵因素素XX啤酒總總體市場戰(zhàn)戰(zhàn)略部署8、XX啤酒的戰(zhàn)略略管理體系系應(yīng)進(jìn)行哪哪些變革？？6、對(duì)對(duì)于于XX啤酒來說，，最具吸引引力的區(qū)域域市場是哪哪些？在這這些區(qū)域市市場XX啤酒是采用用自然增長長方式還是是采用并購購增長方式式？XX啤酒的利潤潤池應(yīng)構(gòu)筑筑在哪些區(qū)區(qū)域？7、各各區(qū)區(qū)域市場競競爭格局如如何？XX啤酒擬采用用的基本競競爭策略是是什么？XX啤酒在各區(qū)區(qū)域市場就就品牌、渠渠道、生產(chǎn)產(chǎn)基地等戰(zhàn)戰(zhàn)略資源配配置的基本本戰(zhàn)略準(zhǔn)則則是什么？？戰(zhàn)略決決策戰(zhàn)略認(rèn)認(rèn)識(shí)戰(zhàn)略機(jī)機(jī)制25XX啤啤酒2005年年~2009年年戰(zhàn)略略目標(biāo)標(biāo)戰(zhàn)略目目標(biāo)1：中中國啤啤酒行行業(yè)市市場占占有率率目標(biāo)標(biāo)16.1717.5919.5221.9222.5805101520252005年年2006年年2007年年2008年年2009年年百分比比26XX啤啤酒2005年年~2009年年戰(zhàn)略略目標(biāo)標(biāo)戰(zhàn)略目目標(biāo)2：中中國啤啤酒行行業(yè)利利潤占占有率率目標(biāo)標(biāo)21.4523.2125.5728.6929.24051015202530352005年年2006年年2007年年2008年年2009年年百分比比27XX啤啤酒2005年年~2009年年戰(zhàn)略略目標(biāo)標(biāo)戰(zhàn)略目目標(biāo)3：總總銷售售量目目標(biāo)52060070046075001002003004005006007008002005年2006年2007年2008年2009年萬千升28XX啤啤酒2005年年~2009年年戰(zhàn)略略目標(biāo)標(biāo)戰(zhàn)略目目標(biāo)4：主主要品品牌銷銷量目目標(biāo)170200300659545608050701100501001502002503003502005年年2006年年2008年年萬千升升青島漢斯嶗山山水7729戰(zhàn)略目目標(biāo)5：2005-2009年利利潤總總額目目標(biāo)67,41982,714102,277129,723020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,0002005年2006年2007年2008年2009年萬元注：缺缺2009年數(shù)數(shù)據(jù)XX啤啤酒2005年年~2009年年戰(zhàn)略略目標(biāo)標(biāo)3016.80%17.30%17.70%18.00%16.20%16.40%16.60%16.80%17.00%17.20%17.40%17.60%17.80%18.00%18.20%2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年百分?jǐn)?shù)數(shù)戰(zhàn)略目目標(biāo)6：2005-2009年銷銷售凈凈利潤潤率目目標(biāo)注：缺缺2009年數(shù)數(shù)據(jù)XX啤啤酒2005年年~2009年年戰(zhàn)略略目標(biāo)標(biāo)31XX啤啤酒2005年年~2009年年戰(zhàn)略略目標(biāo)標(biāo)EVA目標(biāo)標(biāo)-17,697-14,504-9,611-4,816-20,000-15,000-10,000-5,00002005年年2006年年2007年年2008年年2009年年萬元說明：：EVA按按10％計(jì)計(jì)算戰(zhàn)略目目標(biāo)6：2005-2009年EVA目標(biāo)標(biāo)32XX啤啤酒實(shí)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)戰(zhàn)略目目標(biāo)的的路徑徑L&I高效的的信息息情報(bào)報(bào)系統(tǒng)統(tǒng)優(yōu)異的的戰(zhàn)略略管理理運(yùn)營營機(jī)制制誠信經(jīng)經(jīng)營IBPCF降低成成本提高公公司盈盈利能能力（（凈利利潤率率）XX啤啤酒發(fā)發(fā)展目目標(biāo)控制合合理的的財(cái)務(wù)務(wù)結(jié)構(gòu)構(gòu),提提高資資本利利用率率增加經(jīng)經(jīng)營產(chǎn)產(chǎn)生的的經(jīng)濟(jì)濟(jì)利潤潤－EVA完善的的人才才激勵(lì)勵(lì)機(jī)制制增加收收入增加市市場份份額（總量量、區(qū)區(qū)域、、高端端）提升客客戶滿滿意度度建立良良好的的品牌牌形象象市場資資源整整合品牌整整合生產(chǎn)基基地整整合物流運(yùn)運(yùn)營整整合質(zhì)量（（技術(shù)術(shù)）整整合（口味味一致致性））采購運(yùn)運(yùn)營整整合良好的的企業(yè)業(yè)文化化332007年年戰(zhàn)略略目標(biāo)標(biāo)2008年年戰(zhàn)略略目標(biāo)標(biāo)2009年年戰(zhàn)略略目標(biāo)標(biāo)愿景可持續(xù)續(xù)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略機(jī)制制XX啤啤酒發(fā)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略關(guān)關(guān)鍵成成功因因素在在于能能否渡渡過整整合這這一戰(zhàn)戰(zhàn)略大大關(guān)利潤池池魚：：利利潤潤池水：：客客戶戶池圍：：品品牌牌池基：：要要地地外部部行業(yè)整整合內(nèi)部部自身整整合XX啤啤酒華潤燕京搶筑戰(zhàn)略坎-整合協(xié)調(diào)平衡戰(zhàn)略要要地市場總總體戰(zhàn)戰(zhàn)略部部署品牌整整合網(wǎng)絡(luò)整整合生產(chǎn)基基地整整合物流運(yùn)運(yùn)營整整合采購運(yùn)運(yùn)營整整合組織整整合2006年年戰(zhàn)略略目標(biāo)標(biāo)2005年年戰(zhàn)略略目標(biāo)標(biāo)整合是是XX啤酒酒未來來5年的的戰(zhàn)略略重心心完成這這些整整合，，必須須依照照公司司的總總體市市場戰(zhàn)戰(zhàn)略部署署，在在大量量實(shí)際際調(diào)研研基礎(chǔ)礎(chǔ)上，，循序序進(jìn)行行。341、XX啤酒發(fā)發(fā)展的的外部部市場場機(jī)遇遇和所所面臨臨的自自身挑挑戰(zhàn)2、XX啤酒的的愿景景3、XX啤酒的的戰(zhàn)略略目標(biāo)標(biāo)4、實(shí)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)戰(zhàn)略目目標(biāo)的的路徑徑5、成成功的的關(guān)鍵鍵因素素XX啤啤酒總總體市市場戰(zhàn)戰(zhàn)略部部署8、XX啤酒的的戰(zhàn)略略管理理體系系應(yīng)進(jìn)進(jìn)行哪哪些變變革？？6、對(duì)對(duì)于于XX啤酒來來說，，最具具吸引引力的的區(qū)域域市場場是哪哪些？？在這這些區(qū)區(qū)域市市場XX啤酒是是采用用自然然增長長方式式還是是采用用并購購增長長方式式？XX啤酒的利潤潤池應(yīng)構(gòu)筑筑在哪些區(qū)區(qū)域？7、各各區(qū)區(qū)域市場競競爭格局如如何？XX啤酒擬采用用的基本競競爭策略是是什么？XX啤酒在各區(qū)區(qū)域市場就就品牌、渠渠道、生產(chǎn)產(chǎn)基地等戰(zhàn)戰(zhàn)略資源配配置的基本本戰(zhàn)略準(zhǔn)則則是什么？？戰(zhàn)略決策戰(zhàn)略認(rèn)識(shí)戰(zhàn)略機(jī)制35對(duì)于XX啤酒來說，，最具吸引引力的區(qū)域域市場是哪哪些？思考考基礎(chǔ)之一一為吸引力力程度不同同的五類區(qū)區(qū)域吸引力程度：高低12345吸引力綜合指數(shù)：4.89-4.27人口：33882.7萬人人均GDP：12242.1元啤酒消費(fèi)量：總量：631萬千升人均：18.6升區(qū)域基本狀況：盈利潛力巨大，而且隨著區(qū)域市場的進(jìn)一步升級(jí)，更大的盈利潛力將會(huì)釋放出來。吸引力綜合指數(shù)：3.81-3.31人口：27425.22萬人人均GDP：16296.8元啤酒消費(fèi)量：總量：730萬千升人均：26.62升區(qū)域基本狀況：市場基礎(chǔ)好，經(jīng)濟(jì)狀況好，人均消費(fèi)量高，隨著行業(yè)整合的進(jìn)行和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，行業(yè)的盈利性將會(huì)不斷得到提高。吸引力綜合指數(shù)：2.93-2.73人口：27800萬人人均GDP：8467.8元啤酒消費(fèi)量：總量：382萬千升人均：13.74升區(qū)域基本狀況：有一定的市場基礎(chǔ)，經(jīng)濟(jì)狀況一般，但這些區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)者有較大的盈利空間。吸引力綜合指數(shù)：2.66-2.33人口：26518.17萬人人均GDP：6749.2元啤酒消費(fèi)量：總量：347萬千升人均：13.1升區(qū)域基本狀況：經(jīng)濟(jì)比較落后，小企業(yè)多，各自為政，地方保護(hù)主義嚴(yán)重，高端多為外地品牌占據(jù)，低端惡性競爭。吸引力綜合指數(shù)：2.22-1.08人口：11563.48萬人人均GDP：5818.2元啤酒消費(fèi)量：總量：79.29萬千升人均：6.86升區(qū)域基本狀況：經(jīng)濟(jì)落后，啤酒企業(yè)一般較少，市場容量不大，但有一些大企業(yè)已經(jīng)開始在這些地區(qū)滲透。3612345吸引力程度：高低一類地區(qū)已已經(jīng)被完全全瓜分。但但廣東省目目前處于珠珠江、青島島和金威的的共同占據(jù)據(jù)下，這種種局面會(huì)長長期存在。。XX啤酒酒應(yīng)在鞏固固現(xiàn)有市場場的基礎(chǔ)上上，在高端端市場形成成優(yōu)勢，并并圍繞周邊邊地區(qū)構(gòu)建建自己的利利潤池。二類地區(qū)中中的江蘇和和福建的區(qū)區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)者者尚未形成成，XX啤啤酒在這些些地區(qū)也有有一定的基基礎(chǔ)，可以以考慮在這這兩個(gè)省份份構(gòu)建自己己未來的利利潤池。三類地區(qū)中中的湖南可可以作為重重點(diǎn)培育的的市場。四、五類區(qū)區(qū)域市場吸吸引力較低低，但如果果能在這些些區(qū)域建立立領(lǐng)導(dǎo)地位位，并逐步步開拓市場場，企業(yè)也也可以獲得得較高的盈盈利。XX啤酒并并購蘭州農(nóng)農(nóng)墾使得甘甘肅省具備備了發(fā)展成成為XX啤啤酒未來利利潤池的條條件。對(duì)于XX啤酒來說，，最具吸引引力的區(qū)域域市場是哪哪些？思考考基礎(chǔ)之二二為五類區(qū)區(qū)域被強(qiáng)勢勢企業(yè)分割割的總體狀狀況青島華潤燕京哈爾濱珠江重慶金星英特布魯潛在的利潤池黑色的三角角、橢圓和和曲線表示示公司的戰(zhàn)戰(zhàn)略布局思思路：點(diǎn)、、線、片結(jié)結(jié)合37高端：3%中端：13.9%（XX啤酒：中高檔38.7%）低端：83.1%高端：6.3%中高端：7.7%中端：13.2%中低：19.8%低端：53%高端：18.6%（XX啤酒50%）中端：39.5%（XX啤酒22%）低端：41.9%（XX啤酒48%）高端：7.9%（XX啤酒8.3%）中端：5.3%（XX啤酒5%）低端：86.8%（XX啤酒6.8%）其他：5%青島：5%哈啤：6%華潤：84%其他：16.1%藍(lán)帶：7.6%金威：13.7%青島：19.6%珠江：43%其他青島西湖華潤英特布魯其他：29.7%煙臺(tái)：6.7%趵突泉：7.4燕京：15.6%青島：40.6%其他：5.5%青島：7.1%燕京：87.4%遼寧省120廣東省130浙江省200山東省215北京市65（市場容量）一類地區(qū)市場結(jié)構(gòu)競爭基本格局省市區(qū)區(qū)域?qū)τ赬X啤酒來說，，最具吸引引力的區(qū)域域市場是哪哪些？思考考基礎(chǔ)之三三為各類區(qū)區(qū)域省級(jí)市市場的基本本競爭格局局138其他英特布魯三得利青島獅王高端：2%（XX啤酒14.7%）中端：18.8%（XX啤酒6.7%）低端：78%（XX啤酒3.4%）高端：2%（XX啤酒14.7%）中端：18.8%（XX啤酒6.7%）低端：78%（XX啤酒3.4%）高端：7.4%（XX啤酒14.6%）中端：75.8%（XX啤酒15.6%）低端：16.8%（XX啤酒21.5%）高端：2.5%中端：7.3%低端：90.2%其他：12.5%青島：3.6%華潤：10.9%重慶：73%其他：7%青島：6%重慶：7%華潤藍(lán)劍：80%其他：29.1%青島：16.3%燕京：22%雪津：32.6%其他：3.6%XX啤酒：7.3%華潤：12.7%哈爾濱：76.4%重慶市55四川省88福建省130江蘇省116黑龍江110二類地區(qū)市場結(jié)構(gòu)競爭基本格局省市區(qū)區(qū)域?qū)τ赬X啤酒來說，，最具吸引引力的區(qū)域域市場是哪哪些？思考考基礎(chǔ)之三三為各類區(qū)區(qū)域省級(jí)市市場的基本本競爭格局局239三類地區(qū)其他公牛豪門鐘樓三九河北省天津165其他維雪啤酒金星其他：15%青島：16%英特布：17%重慶：18%燕京：34%其他青島其他：7%燕京10%青島12%華潤30%金龍泉：41%湖南省60陜西省45主要為低端市場河南省112低端市場容量較大各細(xì)分市場都有強(qiáng)勢品牌湖北省92二類地區(qū)市場結(jié)構(gòu)競爭基本格局省市區(qū)區(qū)域?qū)τ赬X啤酒來說，，最具吸引引力的區(qū)域域市場是哪哪些？思考考基礎(chǔ)之三三為各類區(qū)區(qū)域省級(jí)市市場的基本本競爭格局局340塞北星海拉爾金川燕京內(nèi)蒙古43其他天龍白馬王云岡啤酒中高端：5.6%（XX啤酒11.1%）中低端：94.4%其他：15.6%九江：10.4%赤湖：12.4%燕京：25.2%亞洲：36.4%其他青島華潤其他：11.2%哈爾濱：20%金士百：27.5%華潤：41.3%江西省40安徽省95山西省17吉林省80四類地區(qū)市場結(jié)構(gòu)競爭基本格局省市區(qū)區(qū)域?qū)τ赬X啤酒來說，，最具吸引引力的區(qū)域域市場是哪哪些？思考考基礎(chǔ)之三三為各類區(qū)區(qū)域省級(jí)市市場的基本本競爭格局局441青海省3其他：4%珠江：9%青島：24%力加：63%消費(fèi)檔次較高，主要針對(duì)旅游群體海南省5五類地區(qū)市場結(jié)構(gòu)競爭基本格局省市區(qū)區(qū)域其他黃河農(nóng)墾甘肅省30珠江：5%青島：25.9%燕京：69.1%廣西省42四類地區(qū)市場結(jié)構(gòu)競爭基本格局省市區(qū)區(qū)域?qū)τ赬X啤酒來說，，最具吸引引力的區(qū)域域市場是哪哪些？思考考基礎(chǔ)之三三為各類區(qū)區(qū)域省級(jí)市市場的基本本競爭格局局542新疆啤酒（50%）烏蘇啤酒（50%）

新疆30華獅大理百威百威啤酒拉薩啤酒瀾滄江啤酒瀑布啤酒靈武啤酒寧夏糖酒工業(yè)集團(tuán)西藏3.29貴州12云南省18寧夏8五類地區(qū)市場結(jié)構(gòu)競爭基本格局省市區(qū)區(qū)域？對(duì)于XX啤酒來說，，最具吸引引力的區(qū)域域市場是哪哪些？思考考基礎(chǔ)之三三為各類區(qū)區(qū)域省級(jí)市市場的基本本競爭格局局643高中低低中高地區(qū)吸引力力領(lǐng)導(dǎo)地位基地性利潤潤區(qū)：區(qū)域吸引引力高，并并且XX啤啤酒在該區(qū)區(qū)域占有絕絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)地位，是是XX啤酒酒的主要利利潤來源。。重要利潤區(qū)區(qū)：區(qū)域吸引引力很高，，但XX啤啤酒與少數(shù)數(shù)幾個(gè)大的的啤酒公司司共同分割割市場，而而且這種局局面將長期期存在。競競爭對(duì)手比比較理性，，發(fā)生惡性性競爭的機(jī)機(jī)會(huì)少，行行業(yè)利潤豐豐厚。這些些區(qū)域是XX啤酒的的重要利潤潤來源。可以挖掘的的利潤區(qū)：區(qū)域吸引引力低，但但XX啤酒酒在該地區(qū)區(qū)占有絕對(duì)對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)地地位，這決決定了XX啤酒能夠夠獲取一定定的利潤，，但不會(huì)太太高。潛在利潤區(qū)區(qū)：區(qū)域吸引引力中等，，XX啤酒酒在該區(qū)域域的地位處處于中等。。XX啤酒酒能夠在這這些地區(qū)獲獲得一定的的利潤，但但有限。需需要積極進(jìn)進(jìn)攻，爭取取領(lǐng)導(dǎo)地位位。薄利區(qū)：低端產(chǎn)品品占主導(dǎo)，，市場吸引引力低，XX啤酒又又不具有領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)地位，，所以利潤潤很薄。問題區(qū)：XX啤酒酒在這些區(qū)區(qū)域的市場場占有率很很低，基本本處于虧損損狀態(tài)，或或嚴(yán)重虧損損，是典型型的問題區(qū)區(qū)域。戰(zhàn)略價(jià)值：——問題區(qū)競爭原則：——切入高端，逐步拓展市場戰(zhàn)略價(jià)值：——重要利潤區(qū)競爭原則：——保持與競爭對(duì)手的均衡發(fā)展；抓住機(jī)會(huì)打破平衡，提高市場地位戰(zhàn)略價(jià)值：—核心基地性利潤區(qū)競爭原則：——全面壟斷戰(zhàn)略價(jià)值：——問題區(qū)競爭原則：——主攻高端戰(zhàn)略價(jià)值：——潛在利潤區(qū)競爭原則：——高中低端全面主動(dòng)進(jìn)攻戰(zhàn)略價(jià)值：——基地性利潤池競爭原則：——全面壟斷戰(zhàn)略價(jià)值：——問題區(qū)競爭原則：——主攻高端戰(zhàn)略價(jià)值：薄利區(qū)競爭原則：——發(fā)展高端，戰(zhàn)略價(jià)值：——可以挖掘的利潤池競爭原則：——壟斷、拓展中低端市場XX啤酒可依據(jù)據(jù)各區(qū)域吸吸引力和自自身的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)地位狀況況界定該區(qū)區(qū)域的戰(zhàn)略略價(jià)值，依據(jù)戰(zhàn)略價(jià)價(jià)值確定競競爭原則，，依據(jù)競爭爭原則調(diào)整整和部署品品牌、渠道道及生產(chǎn)基基地44XX啤啤酒酒總總體體市市場場戰(zhàn)戰(zhàn)略略部部署署決決策策范范式式：：某區(qū)區(qū)域域市市場場1、、戰(zhàn)戰(zhàn)略略價(jià)價(jià)值值定定位位：：核心心基地地利利潤潤區(qū)區(qū)？？基地地利利潤潤區(qū)區(qū)？？重要要利利潤潤區(qū)區(qū)？？可以以挖挖掘掘的的利利潤潤區(qū)區(qū)？？潛在在利利潤潤區(qū)區(qū)？？薄利利區(qū)區(qū)？？問題題區(qū)區(qū)？？2、、競競爭爭原原則則：：高、、中中、、低低端端市市場場分分別別：：壟斷斷？？形成成競爭爭優(yōu)優(yōu)勢勢？？保持持競爭爭平平衡衡？？只留少少量量據(jù)據(jù)點(diǎn)點(diǎn)？？撤空空？？3、、增增長長方方式式定定位位：：自然然增增長長？？并購購增長長？？自然然增增長長與與并購購增長長并并重重？？4、、品品牌牌配配置置：：用什什么么品品牌牌覆覆蓋蓋高高、、中中、、低低價(jià)價(jià)格格區(qū)區(qū)間間？？用什什么么品品牌牌覆覆蓋蓋新新鮮鮮、、地地道道、、等等形形象象內(nèi)內(nèi)涵涵？？用什什么么品品牌牌覆覆蓋蓋罐罐、、玻玻璃璃瓶瓶、、桶桶等等包包裝裝？？5網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)布布局局：：點(diǎn)定定那那？？線劃劃那那？？片、、面面的的范范圍圍？？6、、生生產(chǎn)產(chǎn)基基地地布布局局：：選那那建建？？產(chǎn)能能定多多大大？？45區(qū)域省市區(qū)戰(zhàn)略價(jià)值定位生產(chǎn)基地布局一類地區(qū)北京市65/2.6%山東省215/8.5%浙江省200/7.9%廣東省130/5.1%遼寧省120/4.7%競爭爭原原則則增長長方方式式品牌牌配配置置網(wǎng)絡(luò)絡(luò)布布局局XX啤啤酒酒依依據(jù)據(jù)總總體體市市場場戰(zhàn)戰(zhàn)略略部部署署的的決決策策范范式式進(jìn)進(jìn)行行各各區(qū)區(qū)域域的的部部署署決決策策146區(qū)域省市區(qū)戰(zhàn)略價(jià)值定位生產(chǎn)基地布局二類地區(qū)黑龍江110/4.3%江蘇省116/%福建省130/5.1%四川省88/%重慶市55/%競爭爭原原則則增長長方方式式品牌牌配配置置網(wǎng)絡(luò)絡(luò)布布局局XX啤啤酒酒依依據(jù)據(jù)總總體體市市場場戰(zhàn)戰(zhàn)略略部部署署的的決決策策范范式式進(jìn)進(jìn)行行各各區(qū)區(qū)域域的的部部署署決決策策247區(qū)域省市區(qū)戰(zhàn)略價(jià)值定位生產(chǎn)基地布局二類地區(qū)湖北省92/3.6%三類地區(qū)河北省天津165/6.5%河南省/%陜西省45/%湖南省60/2.4%競爭爭原原則則增長長方方式式品牌牌配配置置網(wǎng)絡(luò)絡(luò)布布局局XX啤啤酒酒依依據(jù)據(jù)總總體體市市場場戰(zhàn)戰(zhàn)略略部部署署的的決決策策范范式式進(jìn)進(jìn)行行各各區(qū)區(qū)域域的的部部署署決決策策348區(qū)域省市區(qū)戰(zhàn)略價(jià)值定位生產(chǎn)基地布局四類地區(qū)吉林省80/3.1%內(nèi)蒙古/%山西省/%安徽省95/%江西省40/%競爭爭原原則則增長長方方式式品牌牌配配置置網(wǎng)絡(luò)絡(luò)布布局局XX啤啤酒酒依依據(jù)據(jù)總總體體市市場場戰(zhàn)戰(zhàn)略略部部署署的的決決策策范范式式進(jìn)進(jìn)行行各各區(qū)區(qū)域域的的部部署署決決策策449區(qū)域省市區(qū)戰(zhàn)略價(jià)值定位生產(chǎn)基地布局四類地區(qū)廣西省42/%甘肅省30/%區(qū)域省市區(qū)五類地區(qū)海南省5/%青海省3/%競爭爭原原則則增長長方方式式品牌牌配配置置網(wǎng)絡(luò)絡(luò)布布局局XX啤啤酒酒依依據(jù)據(jù)總總體體市市場場戰(zhàn)戰(zhàn)略略部部署署的的決決策策范范式式進(jìn)進(jìn)行行各各區(qū)區(qū)域域的的部部署署決決策策550區(qū)域省市區(qū)戰(zhàn)略價(jià)值定位生產(chǎn)基地布局五類地區(qū)寧夏8/新疆30/%云南省/%貴州/%西藏/%競爭爭原原則則增長長方方式式品牌牌配配置置網(wǎng)絡(luò)絡(luò)布布局局XX啤啤酒酒依依據(jù)據(jù)總總體體市市場場戰(zhàn)戰(zhàn)略略部部署署的的決決策策范范式式進(jìn)進(jìn)行行各各區(qū)區(qū)域域的的部部署署決決策策6511、XX啤酒發(fā)展的外外部市場機(jī)遇遇和所面臨的的自身挑戰(zhàn)2、XX啤酒的愿景3、XX啤酒的戰(zhàn)略目目標(biāo)4、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略略目標(biāo)的路徑徑5、成功的關(guān)關(guān)鍵因素XX啤酒總體體市場戰(zhàn)略部部署8、XX啤酒的戰(zhàn)略管管理體系應(yīng)進(jìn)進(jìn)行哪些變革革？6、對(duì)對(duì)于XX啤酒來說，最最具吸引力的的區(qū)域市場是是哪些？在這這些區(qū)域市場場XX啤酒是采用自自然增長方式式還是采用并并購增長方式式？XX啤酒的利潤池池應(yīng)構(gòu)筑在哪哪些區(qū)域？7、各各區(qū)域市市場競爭格局局如何？XX啤酒擬采用的的基本競爭策策略是什么？？XX啤酒在各區(qū)域域市場就品牌牌、渠道、生生產(chǎn)基地等戰(zhàn)戰(zhàn)略資源配置置的基本戰(zhàn)略略準(zhǔn)則是什么么？戰(zhàn)略決策戰(zhàn)略認(rèn)識(shí)戰(zhàn)略機(jī)制52XX啤酒的戰(zhàn)略管管理體系應(yīng)進(jìn)進(jìn)行的變革之之一：建立戰(zhàn)略管理理環(huán)狀自動(dòng)運(yùn)運(yùn)行機(jī)制戰(zhàn)略制定戰(zhàn)略實(shí)施戰(zhàn)略評(píng)價(jià)戰(zhàn)略激勵(lì)戰(zhàn)略溝通戰(zhàn)略管理組織織體系預(yù)算與績效對(duì)對(duì)接戰(zhàn)略與預(yù)算對(duì)對(duì)接愿景與戰(zhàn)略對(duì)對(duì)接績效與利益對(duì)對(duì)接戰(zhàn)略管理環(huán)狀狀自動(dòng)運(yùn)行模模型53戰(zhàn)略管理組織織體系戰(zhàn)略溝通戰(zhàn)略部門定位位戰(zhàn)略實(shí)施機(jī)制制戰(zhàn)略評(píng)估機(jī)制制戰(zhàn)略管理時(shí)鐘鐘戰(zhàn)略管理組織織體系是戰(zhàn)略略管理環(huán)狀自自動(dòng)運(yùn)行機(jī)制制的兩個(gè)支柱柱之一。是戰(zhàn)戰(zhàn)略管理環(huán)狀狀運(yùn)行的組織織保障。戰(zhàn)略管理組織織體系結(jié)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)組成成員戰(zhàn)略管理的角色戰(zhàn)略制定戰(zhàn)略實(shí)施戰(zhàn)略評(píng)估戰(zhàn)略調(diào)整董事會(huì)董事長及各位董事最終批準(zhǔn)者質(zhì)詢者質(zhì)詢者批準(zhǔn)者戰(zhàn)略與投資委員會(huì)主席：獨(dú)立董事成員：各委員審議者質(zhì)詢者質(zhì)詢者審議者公司戰(zhàn)略委員會(huì)主席：總裁副主席：各副總裁成員：各部門部長、各事業(yè)部總經(jīng)理方案議定者質(zhì)詢者質(zhì)詢者建議者戰(zhàn)略發(fā)展總部起草者監(jiān)控者評(píng)估者建議者戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元青島啤酒銷售公司、青島事業(yè)部、北方事業(yè)部、華南控股公司、華東控股公司、西南聯(lián)合公司、淮海事業(yè)部、魯中事業(yè)部、東南事業(yè)部、發(fā)展戰(zhàn)略參與者、事業(yè)部戰(zhàn)略制定者實(shí)施者被評(píng)估者參與建議者、實(shí)施者XX啤酒的戰(zhàn)略管管理體系應(yīng)進(jìn)進(jìn)行的變革之之二：完善戰(zhàn)略管理理體系54戰(zhàn)略管理體系系戰(zhàn)略溝通機(jī)制制戰(zhàn)略部門定位位戰(zhàn)略實(shí)施機(jī)制制戰(zhàn)略評(píng)估機(jī)制制戰(zhàn)略管理時(shí)鐘鐘戰(zhàn)略溝通是戰(zhàn)戰(zhàn)略管理環(huán)狀狀自動(dòng)運(yùn)行機(jī)機(jī)制的兩個(gè)支支柱之一。是是戰(zhàn)略管理環(huán)環(huán)狀運(yùn)行的文文化保障。通通過建立戰(zhàn)略略溝通機(jī)制，，提高高層管管理者的戰(zhàn)略略意識(shí)，參與與戰(zhàn)略管理的的全過程；提提高戰(zhàn)略業(yè)務(wù)務(wù)單元的戰(zhàn)略略意識(shí)，不斷斷的圍繞公司司戰(zhàn)略進(jìn)行創(chuàng)創(chuàng)新；提高只只能部門的戰(zhàn)戰(zhàn)略意識(shí)，職職能部門要支支持，服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)部門的戰(zhàn)戰(zhàn)略，代表公公司掌控職能能范圍內(nèi)的戰(zhàn)戰(zhàn)略管理。12364戰(zhàn)略決策機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略發(fā)展部其他職能部門123564155溝通內(nèi)容：總總裁戰(zhàn)略交底底溝通方式：會(huì)會(huì)議溝通時(shí)間：每每年三月中旬旬溝通內(nèi)容：公公司發(fā)展戰(zhàn)略略、事業(yè)部戰(zhàn)戰(zhàn)略以及對(duì)事事業(yè)部進(jìn)行評(píng)評(píng)估溝通方式：會(huì)會(huì)議、現(xiàn)場評(píng)評(píng)估溝通時(shí)間：按按照戰(zhàn)略管理理時(shí)鐘的規(guī)定定進(jìn)行溝通內(nèi)容：事事業(yè)部戰(zhàn)略及及職能戰(zhàn)略溝通方式：會(huì)會(huì)議溝通時(shí)間：按按照戰(zhàn)略管理理時(shí)鐘的規(guī)定定進(jìn)行溝通內(nèi)容：發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略及職職能戰(zhàn)略的符符合性溝通方式：會(huì)會(huì)議溝通時(shí)間：按按照戰(zhàn)略管理理時(shí)鐘的規(guī)定定進(jìn)行溝通內(nèi)容：討討論戰(zhàn)略議題題、進(jìn)行戰(zhàn)略略評(píng)估溝通方式：戰(zhàn)戰(zhàn)略委員會(huì)例例會(huì)溝通時(shí)間：每每季度一次1XX啤酒的戰(zhàn)略管管理體系應(yīng)進(jìn)進(jìn)行的變革之之二：完善戰(zhàn)略管理理體系5556戰(zhàn)略管理體系系戰(zhàn)略管理意識(shí)識(shí)戰(zhàn)略部門定位位戰(zhàn)略實(shí)施機(jī)制制戰(zhàn)略評(píng)估機(jī)制制戰(zhàn)略管理時(shí)鐘鐘戰(zhàn)略與營運(yùn)對(duì)對(duì)接就是要建建立以戰(zhàn)略為為核心的企業(yè)業(yè)管理體系。。預(yù)算戰(zhàn)略績效利益戰(zhàn)略實(shí)施關(guān)鍵鍵環(huán)節(jié)及其關(guān)關(guān)系戰(zhàn)略實(shí)施的管管理工具平衡計(jì)分卡平衡計(jì)分卡客戶財(cái)務(wù)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程程學(xué)習(xí)與創(chuàng)新層層驅(qū)動(dòng)關(guān)系系XX啤酒的戰(zhàn)略管管理體系應(yīng)進(jìn)進(jìn)行的變革之之二：完善戰(zhàn)略管理理體系57戰(zhàn)略管理體系系戰(zhàn)略管理意識(shí)識(shí)戰(zhàn)略部門定位位戰(zhàn)略與營運(yùn)對(duì)對(duì)接戰(zhàn)略評(píng)估機(jī)制制戰(zhàn)略管理時(shí)鐘鐘戰(zhàn)略性績效管管理是戰(zhàn)略評(píng)評(píng)估的重要構(gòu)構(gòu)成要素。戰(zhàn)戰(zhàn)略性績效管管理就是要讓讓企業(yè)的每一一位員工每天天的行動(dòng)都與與企業(yè)的戰(zhàn)略略掛鉤。平衡衡計(jì)分卡作為為一個(gè)戰(zhàn)略管管理的工具，，將企業(yè)的戰(zhàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為具具體的經(jīng)營行行為。從而使使平衡計(jì)分卡卡成為一個(gè)戰(zhàn)戰(zhàn)略性績效管管理系統(tǒng)。戰(zhàn)略評(píng)估包括括對(duì)績效的評(píng)評(píng)估和對(duì)區(qū)域域市場以及事事業(yè)部現(xiàn)狀的的評(píng)估。戰(zhàn)略評(píng)估成立戰(zhàn)略評(píng)估估小組：戰(zhàn)略略發(fā)展總部、、人力資源總總部、營銷總總部、財(cái)務(wù)總總部、信息總總部績效評(píng)估：事事業(yè)部戰(zhàn)略完完成情況，提提交戰(zhàn)略評(píng)估估報(bào)告，戰(zhàn)略略委員會(huì)就戰(zhàn)戰(zhàn)略評(píng)估報(bào)告告對(duì)事業(yè)部進(jìn)進(jìn)行質(zhì)詢。市場評(píng)估市場評(píng)估自身評(píng)估競爭者評(píng)估覆蓋區(qū)域人口狀況市場容量/增增長細(xì)分市場構(gòu)成成競爭品牌品牌集中度目標(biāo)消費(fèi)者消費(fèi)者偏好終端盤點(diǎn)市場總體利潤潤率水平市場變動(dòng)趨勢勢主要競爭者市場份額渠道組織銷售組織價(jià)格體系促銷手段利潤率水平產(chǎn)能和使用狀狀況品牌強(qiáng)度產(chǎn)品結(jié)構(gòu)成本結(jié)構(gòu)競爭優(yōu)勢品牌結(jié)構(gòu)市場份額渠道組織銷售組織價(jià)格體系促銷手段利潤率水平產(chǎn)能和使用狀狀況品牌強(qiáng)度產(chǎn)品結(jié)構(gòu)成本結(jié)構(gòu)競爭優(yōu)勢XX啤酒的戰(zhàn)略管管理體系應(yīng)進(jìn)進(jìn)行的變革之之二：完善戰(zhàn)略管理理體系58戰(zhàn)略管理體系系戰(zhàn)略管理意識(shí)識(shí)戰(zhàn)略部門定位位戰(zhàn)略實(shí)施機(jī)制制戰(zhàn)略評(píng)估機(jī)制制戰(zhàn)略管理時(shí)鐘鐘戰(zhàn)略管理時(shí)鐘鐘保證了戰(zhàn)略略管理閉環(huán)系系統(tǒng)的正常運(yùn)運(yùn)行。12月董事會(huì)批準(zhǔn)下下一年度預(yù)算算89月事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)6月中旬董事會(huì)批準(zhǔn)新戰(zhàn)略規(guī)劃1－5月戰(zhàn)略評(píng)估

5月 戰(zhàn)略規(guī)劃滾動(dòng)更新5年12396月下旬新戰(zhàn)略規(guī)劃通報(bào)會(huì)7月制定職能戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略10月制定年度預(yù)算12345676戰(zhàn)略管理機(jī)制4戰(zhàn)略規(guī)劃通報(bào)報(bào)會(huì)6事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)內(nèi)容：通報(bào)公公司發(fā)展戰(zhàn)略略參加人員：戰(zhàn)戰(zhàn)略委員會(huì)成成員、各事業(yè)業(yè)部總經(jīng)理內(nèi)容：討論事事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃參加人員：戰(zhàn)戰(zhàn)略委員會(huì)成成員、戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部相關(guān)人人員XX啤酒的戰(zhàn)略管管理體系應(yīng)進(jìn)進(jìn)行的變革之之二：完善戰(zhàn)略管理理體系59XX啤酒的戰(zhàn)略管管理體系應(yīng)進(jìn)進(jìn)行的變革之之三：協(xié)調(diào)公司三大大戰(zhàn)略管理系統(tǒng)運(yùn)作作機(jī)制XX啤酒總體體發(fā)展戰(zhàn)略XX啤酒營銷銷戰(zhàn)略規(guī)劃XX啤酒財(cái)務(wù)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃XX啤啤酒人人力戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃XX啤啤酒各各事業(yè)業(yè)部戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃XX啤啤酒各各事業(yè)業(yè)部戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃XX啤啤酒各各事業(yè)業(yè)部戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃XX啤啤酒各各事業(yè)業(yè)部戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃XX啤啤酒各各事業(yè)業(yè)部戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃XX啤啤酒各各事業(yè)業(yè)部戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃XX啤啤酒各各事業(yè)業(yè)部戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃XX啤啤酒各各事業(yè)業(yè)部戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃XX啤啤酒各各事業(yè)業(yè)部戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃理順發(fā)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略、、事業(yè)業(yè)部戰(zhàn)戰(zhàn)略、、職能能戰(zhàn)略略的關(guān)關(guān)系：：發(fā)展展戰(zhàn)略略指導(dǎo)導(dǎo)事業(yè)業(yè)部戰(zhàn)戰(zhàn)略和和職能能戰(zhàn)略略；事事業(yè)部部戰(zhàn)略略支持持發(fā)展展戰(zhàn)略略；職職能戰(zhàn)戰(zhàn)略指指導(dǎo)、、支持持和服服務(wù)于于業(yè)務(wù)務(wù)戰(zhàn)略略。發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略包包含的的內(nèi)容容：使使命愿愿景、、目標(biāo)標(biāo)體系系、國國際化化規(guī)劃劃、品品牌規(guī)規(guī)劃、、組織織規(guī)劃劃、戰(zhàn)戰(zhàn)略管管理體體系事業(yè)部部戰(zhàn)略略：區(qū)區(qū)域市市場競競爭戰(zhàn)戰(zhàn)略職能戰(zhàn)戰(zhàn)略：：著眼眼于全全公司司的職職能戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃60XX啤酒的的戰(zhàn)略略管理理體系系應(yīng)進(jìn)進(jìn)行的的變革革之四四：完善戰(zhàn)戰(zhàn)略管管理信信息情情報(bào)系系統(tǒng)建立競競爭情情報(bào)系系統(tǒng)建立KIT制度度制定信信息收收集流流程培育競競爭情情報(bào)文文化參與信信息的的收集集與提提供信息相相互的的交流流信息匯匯集KIT文化化情報(bào)需需求識(shí)識(shí)別與公司司決策策者互互動(dòng)信息簡簡報(bào)戰(zhàn)略研研究信息檢檢索積極向向上的的文化化人人關(guān)關(guān)心公公司的的發(fā)展展支持戰(zhàn)戰(zhàn)略的的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)時(shí)信信息監(jiān)監(jiān)測現(xiàn)有信信息整整合人際信信息收收集61XX啤酒的的戰(zhàn)略略管理理體系系應(yīng)進(jìn)進(jìn)行的的變革革之四四：完善戰(zhàn)戰(zhàn)略管管理信信息情情報(bào)系系統(tǒng)競爭對(duì)對(duì)手統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)趨勢圖圖行業(yè)數(shù)數(shù)據(jù)及及趨勢勢圖世界啤啤酒數(shù)數(shù)據(jù)及及趨勢勢圖總裁專專區(qū)如何使使用CI系系統(tǒng)宣揚(yáng)CI文文化入門部部分監(jiān)測上上萬個(gè)個(gè)網(wǎng)站站半小時(shí)時(shí)更新新一次次對(duì)新聞聞按相相似性性分類類生成新新聞簡簡報(bào)網(wǎng)媒實(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)監(jiān)測GDP情況況人口情情況宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)新新聞報(bào)報(bào)道宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)數(shù)數(shù)據(jù)設(shè)備供供應(yīng)商商原材料料供應(yīng)應(yīng)商主要的的經(jīng)銷銷商合作伙伙伴信信息發(fā)布市市場上上獲得得的信信息發(fā)表相相關(guān)評(píng)評(píng)論私人討討論區(qū)區(qū)主要領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)人人情況況主要財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)競爭對(duì)對(duì)手戰(zhàn)戰(zhàn)略目目標(biāo)競爭對(duì)對(duì)手分分析報(bào)報(bào)告主要競競爭對(duì)對(duì)手簡簡介KIT需求求調(diào)查查KIT研究究報(bào)告告KIT專區(qū)區(qū)主要領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)人人情況況主要財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)競爭對(duì)對(duì)手戰(zhàn)戰(zhàn)略目目標(biāo)競爭對(duì)對(duì)手分分析報(bào)報(bào)告主要競競爭對(duì)對(duì)手簡簡介62THEEND63附：區(qū)域市市場吸吸引力力評(píng)價(jià)價(jià)模型型64區(qū)域市市場吸吸引力力評(píng)價(jià)價(jià)模型型指標(biāo)子指標(biāo)權(quán)重得分（1-5分）權(quán)重╳得分行業(yè)利潤25%區(qū)域利潤總額0.25市場狀況40%市場容量0.12市場成長0.09人均消費(fèi)量0.06平均價(jià)格水平0.08消費(fèi)習(xí)慣0.05宏觀環(huán)境35%GDP總量（增長率）、人均GDP、人口、城收（支）、農(nóng)收（支）等指標(biāo)0.35綜合得分1.00評(píng)分說說明：：對(duì)各各指標(biāo)標(biāo)的評(píng)評(píng)價(jià)使使用5級(jí)尺尺度，，5最最高，，4高高，3中等等，2低，，1最最低。。根據(jù)據(jù)各省省市區(qū)區(qū)在每每個(gè)指指標(biāo)上上的情情況將將其劃劃分為為5個(gè)個(gè)等級(jí)級(jí)，并并賦予予1-5不不等的的分