證券行業(yè)工作計劃范文

第69頁共69頁證券行業(yè)工作方案范文證券行業(yè)工作方案范文。(一)打造效勞品牌，注重溫馨效勞1、對根底客戶訂制生日祝福，感受節(jié)日關(guān)心;2、對客戶持有股票的配股、增發(fā)、權(quán)證到期日、行權(quán)進展溫馨提示，進步客戶忠誠度;3、客戶可通過____、行情咨詢系統(tǒng)自行定制手機短信，并選擇須開通的短信效勞;4、營業(yè)部自主____，提供大盤熱點追蹤、金股推薦效勞，引導客戶理性投資，進步操作程度;(二)把產(chǎn)品銷售工作做細做強1、要把相關(guān)產(chǎn)品研究透，把營銷精力放在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上，如此才能形成多贏。2、引導全體員工對客戶進展分類，不同客戶有不同的選擇，營銷工作要做到有的放矢。3、關(guān)注已經(jīng)購置產(chǎn)品的客戶，跟蹤并效勞好他們。(三)深化高端客戶的效勞內(nèi)涵1、深化理解現(xiàn)有高端客戶的潛在需求點，進展適當?shù)囊龑В绠a(chǎn)品銷售。2、組織更多不同形式的高端客戶交流活動，促進與大客戶的良性循環(huán)。3、走出去，引進來。通過與銀行的合作，拓展高層次的客戶群。(四)加強員工業(yè)務培訓，不斷進步員工素質(zhì)，增強隊伍戰(zhàn)斗力新業(yè)務品種不斷增加，如創(chuàng)業(yè)板、三板業(yè)務、ETF業(yè)務、新股發(fā)行、融資融券、IB業(yè)務、產(chǎn)品銷售等等，為了提升大家對各個業(yè)務品種的認知程度，必須統(tǒng)籌制定培訓方案，從而促進各項業(yè)務的平衡開展。工作指導思想與經(jīng)營目的xxxx年下半年的工作指導思想是：繼續(xù)貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競爭力和綜合價值為宗旨，集中精力抓創(chuàng)利，堅決不移壓費用“的指導方針，集中資推進優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務，積極培育新的利潤增長點。xxxx年下半年的工作思路：繼續(xù)集中公司資開展固定收益、經(jīng)紀、投行三大主要創(chuàng)利業(yè)務，確保超額完成全年經(jīng)營指標;同時加強創(chuàng)新研究，積極推進收買兼并與資產(chǎn)治理業(yè)務，培育新的贏利點，為xxxx年實現(xiàn)跨越式開展奠定扎實的根底。xxxx年下半年的經(jīng)營目的是：下半年實現(xiàn)總收入20，074萬元。其中：經(jīng)紀業(yè)務總部實現(xiàn)收入13，989萬元;固定收益總部實現(xiàn)收入2，500萬元;投資銀行總部實現(xiàn)收入1，780萬元;企業(yè)融資部實現(xiàn)收入680萬元;證券投資部實現(xiàn)收入1，125萬元。三、下半年主要工作安排(一)加快推進增資擴股工作，為爭取創(chuàng)新試點券商創(chuàng)造條件抓住證券行業(yè)價值上升的有利時機，加大公司推介的力度，加快與有意向的投資機構(gòu)洽談的進度，積極與現(xiàn)有股東和監(jiān)管機構(gòu)進展溝通，推動增資擴股工作進入本質(zhì)性階段，爭取在年內(nèi)實現(xiàn)打破;同時繼續(xù)全力應對有關(guān)訴訟案件，為爭取創(chuàng)新試點券商創(chuàng)造條件。(二)繼續(xù)推進優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務的大力開展1、經(jīng)紀業(yè)務下半年實現(xiàn)營業(yè)收入13，989萬元;客戶托管資產(chǎn)總量到達160億元，市場占有率到達8‰。下半年要以進步客戶價值為宗旨，以推動經(jīng)紀業(yè)務的安康、可持續(xù)開展為重點。一方面以風險控制確保業(yè)務安康開展，另一方面，通過多樣化贏利形式的探究，逐步改變經(jīng)紀業(yè)務“靠天吃飯”的場面，獲得穩(wěn)定的收入來，減少收入的波動性，成為公司穩(wěn)定的贏利來。穩(wěn)固地區(qū)優(yōu)勢，進步市場占有率。完善落實經(jīng)紀業(yè)務準事業(yè)部制的考核、鼓勵體系和治理制度，對營業(yè)部的經(jīng)營治理績效進展定期跟蹤、分析^p和督導，讓業(yè)務人員“走出去、動起來”。在加強客戶資產(chǎn)盤活、進步現(xiàn)有客戶價值量的同時，絕不能抱定僅守住現(xiàn)有客戶的心態(tài)，而應大力開拓新的客戶資，增加客戶存量，優(yōu)化客戶構(gòu)造。非凡在占有壟斷優(yōu)勢的廣西地區(qū)，要加大機構(gòu)客戶開發(fā)力度，通過持續(xù)的區(qū)域營銷活動開拓新客戶。大力推進客戶分類治理，提供分層次針對性的咨詢效勞。通過客戶分類，分析^p不同類型客戶的需求，通過與研究所、資產(chǎn)治理部和其他部門合作，設(shè)計和提供針對性的咨詢效勞。一方面完善資訊產(chǎn)品品種、內(nèi)容和形式，重點加強針對高端客戶的核心資訊開發(fā);另一方面，要借助信息技術(shù)的支持，建立公司級的咨訊效勞平臺，實現(xiàn)資訊共享、實時發(fā)布，將人工、短信、____、紙張等形式的傳播渠道進展整合，建立多樣化、差異化的咨詢效勞體系。加強新產(chǎn)品、新業(yè)務的研究與培訓，構(gòu)建綜合銷售平臺。不斷豐富經(jīng)紀業(yè)務的產(chǎn)品線，進步對新業(yè)務的快速反響才能。充分利用國海富蘭克林的合作優(yōu)勢，加強基金產(chǎn)品的培訓、推介，繼續(xù)加大基金產(chǎn)品的銷售力度;探究權(quán)證、ETF、股指期貨等新產(chǎn)品的營銷和效勞方法并大力推廣;對市價委托等交易制度創(chuàng)新要保持高度的敏感，加強跟蹤、消化;積極協(xié)助總部業(yè)務部門開展企業(yè)融資、財務參謀、債券分銷等業(yè)務，將營業(yè)部打造為地區(qū)的產(chǎn)品銷售中心和綜合業(yè)務開拓的分支機構(gòu)。推動客戶經(jīng)理制，打造銷售隊伍。推行經(jīng)紀人制度是行業(yè)開展的大勢所趨，經(jīng)紀業(yè)務要認真研究行業(yè)內(nèi)施行經(jīng)紀人制度的經(jīng)歷和教訓，探究合適公司的銷售隊伍建立形式，推動局部營業(yè)部的客戶經(jīng)理制試點，逐步完善客戶經(jīng)理招募、培訓、治理、支持的體系，為建立一支具有適度規(guī)模和較強開拓才能的銷售隊伍打好根底。2、固定收益業(yè)務下半年實現(xiàn)業(yè)務收入2500萬元，完成國債承銷量60億元，國開行金融債完成45億元。繼續(xù)強化企業(yè)債主承銷工程的開發(fā)力度。加大對企業(yè)債工程開發(fā)的戰(zhàn)略投入，充分利用公司在局部地區(qū)的資優(yōu)勢，推動與投行、并購、研究等部門的協(xié)作開發(fā)，并加強與外部機構(gòu)的合作，爭取在年內(nèi)完成1-2家主承銷的發(fā)行，實現(xiàn)業(yè)務收入1000萬元，并增加3-4個儲藏工程。探究內(nèi)部報價機制，進一步挖掘債券撮合業(yè)務的潛力。通過例會制度、交易員手記及互聯(lián)網(wǎng)群組會議形式等方式，在部門內(nèi)部建立交易信息的溝通渠道，探究內(nèi)部報價機制，進步撮合交易的成功率，提升撮合業(yè)務的創(chuàng)利才能，實現(xiàn)銀行間債券市場現(xiàn)券交易實現(xiàn)差價收入1500萬元。加強工程和客戶的儲藏工作。積極探究合適業(yè)務開展與競爭需要的客戶開發(fā)和治理手段，建立多層次的客戶維護形式，有方案有針對性地開發(fā)新客戶，下半年要新增10家左右的核心客戶。加強創(chuàng)新研究，探究新的業(yè)務時機。隨著債券收益率不斷上升，債券市場的風險得到很大釋放，將來投資時機開場增加，同時，債券市場創(chuàng)新產(chǎn)品與交易手段不斷推出，短期融資券、資產(chǎn)證券化等新產(chǎn)品日益豐富，國債期貨等新型交易方式也在醞釀之中。固定收益證券總部要親密跟蹤市場的開展動態(tài)，加強創(chuàng)新研究，探究新的業(yè)務時機和贏利形式，拓寬贏利渠道。積極推進固定收益證券研究中心建立，加快中國固定收益證券網(wǎng)的完善與推廣工作。適度增加研究投入，繼續(xù)進步研究報告的準確性、實效性，增加研究中心的曝光率，進步市場認同度和知名度。加快中國固定收益證券網(wǎng)的改版工作，豐富網(wǎng)站的資訊內(nèi)容，并通過舉辦活動等形式擴大網(wǎng)站影響，推動固定收益品牌建立和業(yè)務開展。3、投行業(yè)務下半年，投資銀行業(yè)務合計完成營業(yè)收入2，460萬元。IpO和再融資業(yè)務并舉，完成投行業(yè)務重心轉(zhuǎn)移。隨著股改良入尾聲，市場融資功能恢復，投行業(yè)務的主戰(zhàn)場轉(zhuǎn)向以企業(yè)融資為主的業(yè)務領(lǐng)域，全流通的市場環(huán)境也促進了投行業(yè)務由單一化向多元化轉(zhuǎn)變。投行業(yè)務部門要將各項資配置到IpO、再融資等業(yè)務，親密跟蹤證券發(fā)行市場的政策和規(guī)那么變化，加強學習、培訓，加快現(xiàn)有工程的跟進完成。加大核心客戶開發(fā)力度，進步工程儲藏數(shù)量和質(zhì)量。以廣西為基地，選定3-4個重點省份區(qū)域，整合固定收益、研究、并購等部門的資進展重點開發(fā)，培養(yǎng)一批核心企業(yè)和優(yōu)勢工程，力爭做實做透廣西市場，在其他區(qū)域?qū)崿F(xiàn)業(yè)務打破，初步確立投行業(yè)務在重點地區(qū)的競爭優(yōu)勢。完成3-4家IpO材料上報，2-3家再融資跟進并爭取達成協(xié)議，9家股改工程操作完畢。加強投行業(yè)務后臺建立和人才儲藏。進一步完善業(yè)務質(zhì)量控制的執(zhí)行機制，優(yōu)化風險控制治理架構(gòu);調(diào)整內(nèi)核委員，加強發(fā)行內(nèi)核小組的風險控制功能;設(shè)立銷售部門，建立公司承銷業(yè)務銷售網(wǎng)絡。同時，積極引進專業(yè)人才，充實投行業(yè)務隊伍，解決保薦人數(shù)量對投行業(yè)務開展的制約問題，爭取保薦人數(shù)量從現(xiàn)有的6人增加到10人左右。4、自營投資業(yè)務下半年，完成營業(yè)收入1125萬元，實現(xiàn)利潤906萬元。下半年，證券投資部要在嚴格執(zhí)行公司有關(guān)風險控制和投資決策制度的前提下，根據(jù)市場的新變化和出現(xiàn)的新時機，加強新產(chǎn)品研究，積極探究多元化的二級市場運作形式，對公司投入的5000萬自營資金科學規(guī)劃，進展合理的資產(chǎn)配置，確保年底獲得較好的投資業(yè)績。5、研究業(yè)務進一步加強公司內(nèi)部研究資的整合，以研究帶動業(yè)務開展。公司研發(fā)中心、固定收益、投行、經(jīng)紀、投資和資產(chǎn)治理等部門都具備研究力量，各有側(cè)重和優(yōu)勢，公司嘗試對研究資進展整合，上半年獲得了較好的效果。要繼續(xù)推動研究合作的機制建立和組織構(gòu)造創(chuàng)新，進一步理順研究體系。加快研究與業(yè)務的交融，完善部門間協(xié)調(diào)運作機制，探究研發(fā)中心對業(yè)務部門的效勞形式;建立互動溝通渠道，加強研究成果在公司各業(yè)務部門和營業(yè)部的推廣力度。研發(fā)中心要從為業(yè)務部門提供研究支持，逐步上升到引導業(yè)務開發(fā)、參與業(yè)務開發(fā)。在重點行業(yè)實現(xiàn)打破，樹立研究品牌。穩(wěn)固現(xiàn)有的大能板塊的研究力量，增加實地調(diào)研活動，繼續(xù)進展縱深的研究，并加強與同業(yè)、機構(gòu)客戶和媒體之間的交流，以大能領(lǐng)域的研究為打破口，樹立品牌研究員，打造公司的特色研究品牌。加強研究團隊的建立。下半年要進一步引進研究業(yè)務骨干，充實研究力量，提升研究程度。證券公司年度證券工作方案范文昔年已過，新年伊始，回憶去年一年的工作內(nèi)容，團隊管理工作有很多的缺乏。20xx年新一年新氣象，是充滿激情的一年，努力總結(jié)去年工作中的缺乏，穩(wěn)固好團隊今年的管理工作，強有力的進步團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績做的提升，通過進一步優(yōu)化管理方案、精神文化建立和營銷方案，深化推進天琪團隊建立，堅決信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大?！惨弧吵浞终J識完成今年資產(chǎn)量的目的艱巨性。去年，我們團隊業(yè)績量做的離目的太遠，營銷方案的施行中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中，無法拿到相應的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳方案；銀行網(wǎng)點維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高，對于信譽及、基金及存款方面月度任務較重。導致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣傳方面進度緩慢，雖然是團隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護，可是對于存款難度還是較大；對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于優(yōu)勢，不可以在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷方案的開展難度就增加了。〔二〕充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性。團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完善的團隊管理方案尤為重要，綜合方案改革今年進入本質(zhì)性施行階段，通過對于團隊成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化方案，及時解決其問題，完善團隊管理?！踩吵浞终J識招聘成員的重要性。新的成員是團隊的新穎血液，是補充團隊開展的重要局部，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊招聘細化。一并施行，善營銷目的。充分的認識形勢問題和任務的目的，完善20xx年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務，好以下6個方面的工作?！惨弧碃I銷管理制度：1、日常管理：①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組長進展管理，進步其團隊開展。并通過與小組長溝通，更深化的理解到團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進展良性競爭。②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，理解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導，給予他們鼓勵和支持。③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責：1、千方百計完成區(qū)域銷售任務；2、努力完成銷售中的各項要求；3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；4、積極廣泛搜集市場信息并及時整理上報；5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度；6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感；7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當月工作情況，通過高效率形式對新員工進展影響，便于后期團隊管理。2、會議管理團隊會議是團隊開展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。①工作內(nèi)容：通過會議中回憶和總結(jié)昨天的工作，進展業(yè)績分析^p，認識到其缺乏，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，進步工作效率?！矁?nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問〕②會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作缺乏進展批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。周一對大家工作進展鼓勵，調(diào)動起積極性，致使工作順利完成。③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力?！捕橙藛T招聘銷售團隊組建，人員招聘是重要的局部，不斷地補充新力量，團隊才能更好的開展。招聘分一下三個方面：①網(wǎng)站招聘：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。②人才市場招聘：結(jié)合人才大市場，進展招聘。③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學校領(lǐng)導進展溝通，創(chuàng)辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進展培訓，理解其優(yōu)秀成員，招募到公司〔在與深圳職業(yè)技術(shù)學院進展中〕〔三〕區(qū)域培訓在公司的組織的培訓下，團隊內(nèi)部進展新員工開戶培訓強化方案。①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓〔A股，B股開，基金，創(chuàng)業(yè)板，機構(gòu)開戶〕②銷售技巧及話術(shù)培訓〔SWOT分析^p教材,客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點開發(fā)維護〕③從業(yè)資格考試培訓〔證券根底知識，證券交易知識〕〔四〕網(wǎng)點開發(fā)及維護目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點，通過網(wǎng)點巡查和銀行行長理解其客戶經(jīng)理工作情況，加強其維護和業(yè)績促成。〔五〕資產(chǎn)額及人員開展完成方案月份新人人數(shù)轉(zhuǎn)正人數(shù)資產(chǎn)量銀行網(wǎng)點開發(fā)一月二月三月四月五月六月七月通過完成上述工作，使我認識到一個優(yōu)秀團隊應當具有優(yōu)秀的管理才能，不斷強化的團隊效勞意識，遇事養(yǎng)成個人經(jīng)常換位考慮的才能，良好的協(xié)調(diào)、溝通才能，及時發(fā)現(xiàn)、解決問題的才能，準確分析^p、判斷、預測市場的才能，對于管理者保持管理信息及時、對稱的才能，良好的語言表達才能，較強的創(chuàng)新才能。以進步團隊工作效率和工作質(zhì)量為標準，這樣才能不斷增強團隊工作的號召力、凝聚力和戰(zhàn)斗力證券銷售工作方案范文第一局部市場戰(zhàn)略定位一、市場的范圍以長沙市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn)，為中高端客戶提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財咨詢效勞。二、客戶效勞方式1、根底效勞主要包括：及時解決現(xiàn)場及非現(xiàn)場客戶交易過程中的問題;客戶提出的有關(guān)業(yè)務及證券知識方面的問題，及時給予明晰和全面的解答;積極同客戶溝通，促進客戶可以及時和細致理解公司新業(yè)務種類和效勞產(chǎn)品;為客戶提供多種交易方式;搜集理解客戶需求，及時反響業(yè)務部門，促進完善客戶效勞內(nèi)容。2、親情效勞主要包括：法定節(jié)日或特殊節(jié)日營業(yè)機構(gòu)管理人員通過播送或到客戶群體中恭賀或者有才能的也可給客戶舉辦一些活動;客戶及家人的特殊日子發(fā)賀電、發(fā)賀卡、打、拜訪、送鮮花等形式表示祝賀。這類效勞三種客戶的區(qū)別也不大，只是一般客戶通常不進展客戶及家人的特殊問候。3、咨詢效勞主要包括：根據(jù)客戶需求選擇性的將各類研究咨詢張貼或轉(zhuǎn)發(fā)客戶;定期提供客戶持倉個股分析^p報告;及時向客戶提供高質(zhì)量的資訊產(chǎn)品和信息，并根據(jù)客戶需要為其度身定制資產(chǎn)配置方案;定期將研究機構(gòu)的投資策略報揭發(fā)送給客戶;通過網(wǎng)絡效勞平臺，對客戶提供一對一咨詢效勞;客戶專用____效勞，為客戶提供個股門診單、周評報告、月度投資方案以及模擬投資組合等;通過短信提供咨詢建議;提供個股答疑、推薦以及跟蹤個股效勞;現(xiàn)場客戶和非現(xiàn)場客戶定期溝通。這類效勞三種客戶的區(qū)別就比擬大，一般客戶只提供根本的咨詢效勞，承受公共的咨詢，而重要客戶和核心客戶一般都有一一對應的客戶經(jīng)理效勞，核心客戶的個性化咨詢效勞比重要客戶更好。4、增值效勞主要包括：根據(jù)其需要提供各類研究報告，包括內(nèi)部研究成果和外購報告;以短信營銷和客戶效勞為信息平臺，為高端投資者提供實時行情、股市資訊和在線交易同時提供自選股等個性化管理功能。提供及時、全面、的財經(jīng)資訊，短信營銷信息和客戶效勞平臺作為補充可提供及時的公告信息、個股預警、個股資訊、成交回報、資金變動、中簽通知效勞;根據(jù)客戶需求，編撰投資分析^p報告，假如客戶資產(chǎn)量到達相當規(guī)模，可根據(jù)其需要提供全方位私戶理財方案。這類效勞三種客戶的區(qū)別就更大了，一般客戶根本不享受增值效勞，重要客戶享受及時的效勞，核心客戶那么享受全面及時的效勞。第二局部客戶開發(fā)進入居民家中，挖掘潛在的客戶資，為他們講解理財知識，宣傳世紀證券理財工作室以及為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務。1.執(zhí)行時間(12月中旬——12月底)2.主要活動對象：桔園小區(qū)全體居民3.活動地點：桔園小區(qū)詳細地點：A區(qū)(1—6棟)B區(qū)(1—6棟)C區(qū)(1—6棟)4.活動安排：4月底召集全體工作室成員在定點時間進展專業(yè)的“掃樓”培訓(由世紀證券的專業(yè)培訓講師進展市場營銷培訓);12月10日已展開。第一次培訓活動選出培訓中優(yōu)秀成員編入“掃樓”團隊(暫定大一大二學生互相配合)。5.詳細活動時間：每天17：30——20：006.詳細人員安排：附注：每三位同學為一組，大一大二互相配合，每一組選出一位小組長。每一棟宿舍由三個小組負責，每個小組負責兩層樓。要做好詳細信息登記以及客戶回訪工作。7、費用預算：A、世紀證券提供戶外營銷所必須的宣傳折頁;B、裝備的宋教師的小禮品;C、其他預算在華民理財工作室制定的規(guī)劃書里面。第三局部團隊的組建和管理一、團隊的組建通過與其他證券公司優(yōu)秀客戶經(jīng)理接觸，理解營銷員在原來券商的情況，引進有經(jīng)歷的證券營銷員1、聯(lián)絡局部高校，建立校企實習培訓基地，可以充分的挖掘有潛質(zhì)的營銷員2、團隊的建立、團隊的管理與執(zhí)行制定一個有利于團隊開展的工作目的是團隊合作精神完成最終目的的必要條件。要盡快樹立起營銷員的業(yè)務信心，由于營銷員換了一個新的工作網(wǎng)點，網(wǎng)點業(yè)務還不夠熟悉，需要區(qū)域經(jīng)理和他們一起營銷、一起開戶這樣不但讓營銷掌握業(yè)務技巧，而且也增強了他們開展業(yè)務的信心。第四局部營銷措施一、銀行駐點營銷幾年前，銀行駐點營銷是市場一種創(chuàng)新，讓券商從營業(yè)部的坐商走向了市場，讓單一的營業(yè)部場地，擴張到全市所有的銀行網(wǎng)點，因當時的銀證通形式，銀行直接可以開立券商資金賬戶，客戶可以在銀行進展一站式的手續(xù)辦理。讓券商拓展了極大的一局部離營業(yè)部很遠很遠的客戶，券商投入小，產(chǎn)出高。銀行開發(fā)的客戶質(zhì)量也相比照擬好。為此，我市場部與銀行關(guān)系須注意以下五點：1、要建立雙方長期合作關(guān)系。2、一般企業(yè)在銀行都有個企業(yè)帳戶，可以通過銀行工作人員的推薦來幫本營業(yè)部實現(xiàn)。他們和企業(yè)有個很好的交流合作關(guān)系。對他們比擬信任。這點要求銀行和本營業(yè)部的合作關(guān)系處理好。3、管理層要對銀行公關(guān)關(guān)系的重視。每隔半月或新人報到之時都工有上級對銀行關(guān)系的回訪。4、在重要節(jié)日會送上些禮品。通常情況下，禮物費用控制在1000元左右。5、對于重點駐點網(wǎng)點公關(guān)，需營業(yè)部利用資產(chǎn)的資為網(wǎng)點注入一定量的存款，為營銷員提供更好的業(yè)務開展空間。綜上所述，營業(yè)部門高管應重視商業(yè)銀行負責人的公關(guān)行動。二、與大通訊機構(gòu)的合作營銷要與電信、挪動、聯(lián)通、鐵通、網(wǎng)通等機構(gòu)合作。合作形式應有所不同，例如挪動、聯(lián)通，僅對券商開放系統(tǒng)的合作是不夠的?？稍谄錉I業(yè)廳布點，開展其內(nèi)部員工。其余的中大型的通訊機構(gòu)，合作的內(nèi)容包括，通訊商的資共享，通訊商入駐小區(qū)營銷活動時，雙方共同營銷。券商負擔局部通訊機構(gòu)的產(chǎn)品贈送、通訊商的營銷人員兼職券商的營銷，實現(xiàn)雙贏。三、低傭金的促銷長沙市場的傭金，應該是目前以來最低的階段。從華泰證券08年開場就以所有客戶的傭金打至0.8‰，南寧市場進入了傭金價格戰(zhàn)，各券商紛紛跟進，愈演愈烈，如今的光大證券開展傭金年費制，打出“一天一元，輕松一年”口號，但是實行傭金年費制的這一時期，光大證券一直莫名其妙的沒有得到多大的擴張，其主要原因是缺少一支強有力的營銷隊伍。目前，營銷團隊人數(shù)多，且人員相對穩(wěn)定的券商開場對低傭招攬客戶的方式有所收斂，實行按資產(chǎn)多少來規(guī)定傭金比率，并隨著咨詢方面優(yōu)勢的進步逐漸取消降傭制度。目前新進的券商，都是以低傭來招攬客戶，新進來的安信證券的傭金比例是整個南寧市場最低的，10萬左右都可以給0.3‰?？紤]到目前整個市場競爭狀況以及公司將來的開展，對一般客戶，本團隊開發(fā)客戶時，給予非現(xiàn)場交易的手續(xù)費為0.5‰到2.0‰的政策是適宜的，給予營銷員一定底限的自己做主的傭金調(diào)節(jié)，對特殊客戶再另行申請。而對于本營業(yè)部也可以科學地對成交量較大的客戶做出更大調(diào)節(jié)。四、社區(qū)營銷及技術(shù)效勞站營銷可以選擇些人流量比擬大，商業(yè)性質(zhì)比擬強的地段進展布點。分工合作，兩人派單，兩人對有意想客戶進展營銷說明。在周圍的高檔寫字樓張貼海報、設(shè)點促銷，利用上下班及午餐人流量大的時間段派發(fā)宣傳資料、意向溝通，周末在優(yōu)質(zhì)社區(qū)、大型商場擺臺促銷，以登記送小禮品方式挖掘潛在客戶，日常跟進，開戶即送精巧禮品一份。可以不定期的與企業(yè)合作：搞慶典聯(lián)誼活動或投資座談會股市沙龍等，免費開股東卡，送精巧禮品，開發(fā)團體客戶及機構(gòu)戶。五、效勞品牌的營銷此營銷形式是本人比擬推崇的、比擬欣賞的一種形式。做我們這行的遲早是要做回效勞的，只有打造自己的效勞品牌，做好客戶的效勞，你才能在這個市場是立于不敗之地。為客戶提供有效的資訊，能讓客戶在市場上掙到錢才是王道。而本營業(yè)部在公司沒有特別的支持下要堅持自己組織語言，堅持每日一到兩條對大盤的分析^p，個股的推薦等信息。當然這個還依賴與個人專業(yè)知識掌握的多少而論。充分利用金穗金融軟件下載按資產(chǎn)量的多少來給予使用作為賣點，從而使客戶對軟件的存在一定的依賴性。進步公司在南寧的競爭力，應盡量防止通過價格競爭來實現(xiàn);通過差異化的效勞，增加顧客的滿意度和忠誠度，進步公司的品牌形象和知名度。對于差異化效勞和公司品牌的樹立和擴展，我認為可以通過幾個措施來實現(xiàn)。(一)、廣告和公關(guān)工作的開展是品牌建立的重要步驟為了到達公眾對我公司品牌的認知，可以做些平面的廣告，讓市場知道就在本營業(yè)部就有證券營業(yè)部，使他們對公司有所認識，進而在他們有從事證劵交易的需求時，可以想到我們湘財證券。通過合理正確的運用公共關(guān)系和公共事件，擴展我公司在南寧的知名度。正如人們所說，資都是可以靠借的，可以借資金、借人才、借技術(shù)、借智慧。而公共關(guān)系就是這樣一種資，我們所要做的僅僅是把他們聚集起來，運用智慧把他們有效地運用起來。事實上，客戶對公司信息的承受的程度比照是，間接傳播比公司對客戶的直接傳播更容易。因為從客戶心理的角度來說，他們更愿意相信身邊的人，對公司直接的宣傳都會或多或少的抱有疑心和警覺的態(tài)度。因此，應通過公共關(guān)系和公共事件的運用，間接的將公司的宗旨和效勞進展宣傳，當然這就要求工作人員的時時關(guān)注和公司高層的統(tǒng)籌。一句話就是“借勢”，就是借助人物、事件等本身的社會效應在營銷活動中以到達推廣產(chǎn)品的目的。同時，一個可行的方法就是在周末組織公司所有的營銷人員以及公司高管在當?shù)氐酿B(yǎng)老院或孤兒所等一些公益事業(yè)單位做義工從而既為社會獻了一份愛心，又在宣傳本營業(yè)部。何樂不為?相信這樣的宣傳對與老百姓來說比一些空洞的廣告更具說服力在借勢營銷中，可以借助的手段是多方面的，比方：其他行業(yè)具有轟動效應的大事件;政府有關(guān)部門的政策法規(guī);新聞媒體的各種報道等等。通過籌劃發(fā)揮、延伸施行，就可以為我所用，去實現(xiàn)自己的營銷目的。借勢營銷是一把雙刃劍，它可能為企業(yè)帶來豐厚的收益，也可能讓企業(yè)的付出付諸流水。然而，只要企業(yè)對企業(yè)自身進展仔細分析^p，在適當?shù)臅r機抓住自己需要的“靠山”和時機，正確運用公共關(guān)系，并進展有效的營銷籌劃，必能獲得成功!(二)、以客戶需求為導向，進步效勞質(zhì)量，形成競爭力其實，以客戶需求為導向的營銷理論不過是本營業(yè)部轉(zhuǎn)換角度看問題的方法，是一種讓消費者更容易承受產(chǎn)品/效勞的營銷工具。在競爭性市場中，顧客具有動態(tài)性，顧客忠誠度是變化的，他們會轉(zhuǎn)移到其它企業(yè)。要進步顧客的忠誠度，贏得長期而穩(wěn)定的市場，重要的營銷策略是通過某些有效的方式在業(yè)務、需求等方面與顧客建立關(guān)聯(lián)，形成一種互助、互求、互需的關(guān)系，把顧客與企業(yè)聯(lián)絡在一起，這樣就大大減少了顧客流失的可能性。面對迅速變化的市場，要滿足顧客的需求，建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，企業(yè)必須建立快速反響機制，進步反響速度和回應力。這樣可限度地減少抱怨，穩(wěn)定客戶群，減少客戶轉(zhuǎn)移的概率。進步效勞程度，可以對問題快速反響并迅速解決。這是一種企業(yè)、顧客雙贏的做法。(每隔半個月或股市出現(xiàn)重大問題時候?qū)蛻舻幕卦L。將客戶反映的問題做記錄。根據(jù)問題小組展開討論，給予客戶問題解決的方法)(三)、同時，加強對客戶維護，對其進展分類管理，大力推行關(guān)系營銷，縮減本錢擴大利潤關(guān)系營銷越來越重要了，在企業(yè)與客戶的____了本質(zhì)性變化的市場環(huán)境中，搶占市場的關(guān)鍵已轉(zhuǎn)變?yōu)榕c顧客建立長期而穩(wěn)固的關(guān)系，從交易變成責任，從顧客變成擁護者，從管理營銷組合變成管理和顧客的互動關(guān)系。記住二八定律，必須優(yōu)先與創(chuàng)造企業(yè)80%利潤的20%的那局部重要顧客建立結(jié)實關(guān)系。否那么把大局部的營銷預算花在那些只創(chuàng)造公司20%利潤的80%的顧客身上，不但效率低而且是一種浪費。而溝通是關(guān)系營銷的重要手段。(四)、營銷的目的是利潤，但執(zhí)行的核心是公司員工對企業(yè)來說，市場營銷的真正價值在于其為企業(yè)帶來短期或長期的收入和利潤。一方面，追求回報是營銷開展的目的;另一方面，回報是維持市場關(guān)系的必要條件。企業(yè)要滿足客戶需求，為客戶提供價值，但不能做“仆人”。因此，營銷目的必須注重產(chǎn)出，注重企業(yè)在營銷活動中的回報。一切營銷活動都必須以為顧客及股東創(chuàng)造價值為目的。同樣對員工來說，回報也是對其工作價值的肯定。從外部營銷到樹立內(nèi)部營銷理念。由于員工是客戶的直接接觸者，管理者的觀念、思路和決策都要通過員工們的日常工作和行為來貫徹和表達。事實上，內(nèi)部員工應是營銷活動的首要對象。“要善待客戶，必須首先善待員工”，高度重視內(nèi)部營銷。處理好管理者和員工自主性的關(guān)系。首先，應該培養(yǎng)共同參與意識、共同的價值理念和行為準那么、共同的歸屬感，努力為員工創(chuàng)造個人開展的機遇和條件。其次，處理好各部門之間的關(guān)系。建立明確的責任分工、暢通的信息流動系統(tǒng)及科學、公正的內(nèi)部考核制度，并前后臺效益掛鉤，樹立起群策群力的合作意識，保證各項政策持續(xù)而實在的貫徹。完善管理制度，增設(shè)優(yōu)秀新人獎、開戶紀錄獎、市值紀錄獎等獎項，完善薪資待遇(比方當月成交量到達600萬/1000萬/1500萬等等的提成變法做到多勞多得，獎罰清楚。積極進展各項市場調(diào)查活動，能對公司的銷售形式和銷售政策，提出意見和建議。以人為本，追求個人價值。在新的體制和組織構(gòu)造下，所有人員的價值由業(yè)績來衡量和表達，而不以上級的主觀評價為根據(jù)。同時，要形成尊重員工、關(guān)心員工的風氣，擯棄那種犧牲或壓抑員工個性的文化氣氛，處處表達出親和力。綜合來說，公司的營銷思路應以客戶為導向，以施行關(guān)系營銷為指導思想，通過前期的本錢控制，形成本錢優(yōu)勢，翻開市場，建立與客戶的關(guān)聯(lián)，通過差異化的個性化的效勞，及時正確高效地處理客戶的需求，建立同客戶長期的穩(wěn)定的關(guān)系，進一步形成口碑，樹立公司在市場中的品牌形象，實現(xiàn)公司的市場戰(zhàn)略。同時公司營銷隊伍管理上面，我覺得管理方面主要還是看公司的企業(yè)文化，企業(yè)文化要人性化、要樸素、蹋實、獎罰清楚，要有完善的體系和制度。組織員工培訓。與投資公司、保險、安利等營銷團隊合作，資共享，互相借鑒，請其優(yōu)秀講師授課，為我部客戶經(jīng)理培訓營銷技巧，養(yǎng)成積極心態(tài)。證券公司年度證券工作方案昔年已過，新年伊始，回憶去年一年的工作內(nèi)容，團隊管理工作有很多的缺乏。2023年新一年新氣象，是充滿激情的一年，努力總結(jié)去年工作中的缺乏，穩(wěn)固好團隊今年的管理工作，強有力的進步團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績做的提升，通過進一步優(yōu)化管理方案、精神文化建立和營銷方案，深化推進天琪團隊建立，堅決信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大?！惨弧吵浞终J識完成今年資產(chǎn)量的目的艱巨性。去年，我們團隊業(yè)績量做的離目的太遠，營銷方案的施行中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中，無法拿到相應的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳方案；銀行網(wǎng)點維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高，對于信譽及、基金及存款方面月度任務較重。導致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣傳方面進度緩慢，雖然是團隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護，可是對于存款難度還是較大；對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于優(yōu)勢，不可以在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷方案的開展難度就增加了。〔二〕充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性。團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完善的團隊管理方案尤為重要，綜合方案改革今年進入本質(zhì)性施行階段，通過對于團隊成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化方案，及時解決其問題，完善團隊管理?！踩吵浞终J識招聘成員的重要性。新的成員是團隊的新穎血液，是補充團隊開展的重要局部，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊招聘細化。一并施行，善營銷目的。充分的認識形勢問題和任務的目的，完善2023年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務，好以下6個方面的工作?！惨弧碃I銷管理制度：1、日常管理：①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組長進展管理，進步其團隊開展。并通過與小組長溝通，更深化的理解到團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進展良性競爭。②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，理解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導，給予他們鼓勵和支持。③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責：1、千方百計完成區(qū)域銷售任務；2、努力完成銷售中的各項要求；3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；4、積極廣泛搜集市場信息并及時整理上報；5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度；6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感；7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當月工作情況，通過高效率形式對新員工進展影響，便于后期團隊管理。2、會議管理團隊會議是團隊開展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。①工作內(nèi)容：通過會議中回憶和總結(jié)昨天的工作，進展業(yè)績分析^p，認識到其缺乏，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，進步工作效率?！矁?nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問〕②會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作缺乏進展批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。周一對大家工作進展鼓勵，調(diào)動起積極性，致使工作順利完成。③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力?！捕橙藛T招聘銷售團隊組建，人員招聘是重要的局部，不斷地補充新力量，團隊才能更好的開展。招聘分一下三個方面：①網(wǎng)站招聘：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。②人才市場招聘：結(jié)合人才大市場，進展招聘。③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學校領(lǐng)導進展溝通，創(chuàng)辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進展培訓，理解其優(yōu)秀成員，招募到公司〔在與深圳職業(yè)技術(shù)學院進展中〕〔三〕區(qū)域培訓在公司的組織的培訓下，團隊內(nèi)部進展新員工開戶培訓強化方案。①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓〔A股，B股開，基金，創(chuàng)業(yè)板，機構(gòu)開戶〕②銷售技巧及話術(shù)培訓〔SWOT分析^p教材,客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點開發(fā)維護〕③從業(yè)資格考試培訓〔證券根底知識，證券交易知識〕〔四〕網(wǎng)點開發(fā)及維護目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點，通過網(wǎng)點巡查和銀行行長理解其客戶經(jīng)理工作情況，加強其維護和業(yè)績促成?！参濉迟Y產(chǎn)額及人員開展完成方案月份新人人數(shù)轉(zhuǎn)正人數(shù)資產(chǎn)量銀行網(wǎng)點開發(fā)一月二月三月四月五月六月七月通過完成上述工作，使我認識到一個優(yōu)秀團隊應當具有優(yōu)秀的管理才能，不斷強化的團隊效勞意識，遇事養(yǎng)成個人經(jīng)常換位考慮的才能，良好的協(xié)調(diào)、溝通才能，及時發(fā)現(xiàn)、解決問題的才能，準確分析^p、判斷、預測市場的才能，對于管理者保持管理信息及時、對稱的才能，良好的語言表達才能，較強的創(chuàng)新才能。以進步團隊工作效率和工作質(zhì)量為標準，這樣才能不斷增強團隊工作的號召力、凝聚力和戰(zhàn)斗力證券工作方案范文3篇證券工作方案范文篇一：根據(jù)營業(yè)部20xx年度業(yè)績考核方案的要求，市場拓展組為更好、更有效率的開展工作，使小組內(nèi)部繼續(xù)發(fā)揚我們團隊一直以來所秉承的協(xié)作、學習、進取的工作精神，形成不斷開拓、持續(xù)創(chuàng)新的工作理念，現(xiàn)制定出以下詳細的小組業(yè)務方案細那么：一、工作目的主要包括市場拓展組的工作職能、開展方向：客戶開發(fā)，市場拓展方案的制定與施行;開發(fā)渠道的建立、溝通與創(chuàng)新;社區(qū)及各種場合的對外宣傳、講座基金銷售與其他產(chǎn)品的銷售推廣;營業(yè)部形象推廣與品牌建立;營業(yè)部及上級領(lǐng)導安排的其他工作。建立并繼續(xù)完善理財交流圈，各個行業(yè)的研究細化，國際、國內(nèi)經(jīng)濟形式研究二、工作職責市場拓展組工作人員詳細分工協(xié)作與工作職責的分類：主要包括督導崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。崗位的劃分不僅明確了各自主要職責，更注重整體的協(xié)作，強化增強團隊的凝聚力，集中力量辦大事，進步市場拓展組的整體戰(zhàn)斗力。A、督導崗位王亞林負責部署市場拓展組的工作方向、設(shè)定明確工作目的;負責指導市場拓展組成員進展各個新渠道的開發(fā);負責綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進度管理;負責協(xié)調(diào)小組成員之間的交流、溝通、學習、協(xié)作和提升開拓才能等;負責引導、解決以上三個小組在拓展工作中的遇到的問題;負責圍繞達成下半年工作方案過程中及時處理其它問題。閱讀:909次大小:38KB(共3頁)B、綜合崗位負責網(wǎng)上預約客戶的及時開戶及效勞工作;負責和渠道一組、渠道二組進展配合，做好客戶開發(fā)工作;負責市場拓展組客戶檔案的建立;工作會議紀要及工作日志的整理;負責市場拓展組各個營銷主題活動的籌劃和施行工作;負責新客戶的及時回訪、效勞需求調(diào)研工作;負責月度小組績效考核總結(jié)及獎懲制度施行的記錄;負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。C、渠道一組負責制定營業(yè)部形象宣傳等營銷活動的方案;負責和綜合崗、渠道二組，客戶開發(fā)工作的配合;負責市場拓展組每周進展一次學習討論，如何更好開展工作;負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。D、渠道二組社區(qū)共建活動的籌劃、施行，做好營業(yè)部形象宣傳、市場營銷等工作;負責社區(qū)各種公益活動的參與、宣傳及客戶效勞;負責配合渠道綜合組、渠道一組的工作，在階段營銷主題活動上協(xié)同開發(fā);負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。三、工作考核原那么上做到目的細分、責任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團隊協(xié)作精神，達成我們既定的工作目的，履行我們的工作職責，下面把工作任務分解到每個小組;使大家都有明確的個人目的，充滿激情、充滿動力的做好工作。四、過程管理市場拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開展工作時方案進展完善的流程控制，以親密關(guān)注整體目的進程為核心，通過總結(jié)、學習創(chuàng)新業(yè)務知識來持續(xù)增強我們的戰(zhàn)斗力。1.市場拓展組成員圍繞工作任務施行目的管理根據(jù)目的達成的進度合理安排好工作的時間，工作活動的區(qū)域、準客戶的儲藏管理等一系列的流程控制。2.團隊提升管理A、每周一晨會后市場拓展部成員舉行例會總結(jié)上周工作進度;B、交流工作中的心得體會，分享經(jīng)歷;C、每人提出自己所遇到的問題，大家集思廣益提供建議;D、討論下階段工作的重要之處，更有效率的開展工作。2.每周進展一次創(chuàng)新業(yè)務知識的深化交流、討論。比方融資融券、創(chuàng)業(yè)板、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內(nèi)容，為更好的效勞客戶做好準備。3.營業(yè)部組織的團隊活動必須參加，特別是學習、培訓。如實際工作中有需要調(diào)整，最少提早一天向領(lǐng)導請假。證券工作方案范文篇二：本月工作重點在于以下四點：1、手中現(xiàn)有____的開發(fā)。①整理出手中的每個意向客戶，通過回訪，接近客戶，挖掘客戶的需求，要把公司近期優(yōu)惠活動政策介紹給客戶，切忌不能光和客戶議論股票，要想方法從生活入手拉近關(guān)系。注意總結(jié)每次通話存在的問題。針對不同客戶事先想好通話內(nèi)容，掛時要講好話術(shù)，為下次通話做好準備。②每天給客戶打的時間安排：下午回公司開會時間;晚上18:00-20:00。2、新增____。①要保證每天至少要取一名____，并在3天之內(nèi)做第一次回訪。②新要取的____所發(fā)第一條短信：您好，我是今天在**和您交談的東北證券的客戶經(jīng)理詹可佳，在接下來的一段時間您將會享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用效勞。請把我的手機號碼存在您的手機里，以便您有什么問題可以及時聯(lián)絡我。祝您投資愉快!③堅持給潛在客戶發(fā)短信，打。3、與銀行合作的小區(qū)活動。①首先按照與銀行的合作方案去逐步執(zhí)行，直到活動正式開場。②活動前，事先把幾種話術(shù)背純熟，活動中，要積極去迎接客戶，不錯過每一個身邊經(jīng)過的客戶，盡可能保證每一個客戶都可以談話，爭取要到客戶的聯(lián)絡方式。③要取客戶聯(lián)絡方式的話術(shù)：▲幫客戶分析^p股票、基金，回去再請教一下分析^p師，日后幫客戶關(guān)注一下手中股票，分析^p一下股票的調(diào)研報告，要取方便聯(lián)絡;▲公司以后再有什么活動可以方便聯(lián)絡到客戶;4、銀行駐點如何開發(fā)客戶。①銀行內(nèi)：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼，安置好物品擺放，由于客戶稀少，所以不能放過每一名客戶，有客戶來辦理業(yè)務時主動去遞交宣傳折頁，介紹公司近期優(yōu)惠活動，爭取與有多方面的交流內(nèi)容;②銀行外：銀行沒有客戶時，手持宣傳折頁去門口附近等待流動客戶經(jīng)過，發(fā)送宣傳折頁;在下午時間去周邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，尋找可以交流的客戶;③與銀行員工處好關(guān)系，尤其是行長，要表現(xiàn)出我很積極的去工作，想給銀行、給自己帶來效益，要做出效果來才能改變行長對我的看法。證券工作方案范文篇三：證券公司柜員工作方案xxxx年，我滿懷著對金融事業(yè)的向往與追求走進了xxxx支行，在這里我將釋放青春的能量，點燃事業(yè)的夢想。光陰飛逝，來xx支行已經(jīng)一個年頭了，在這短短的一年中，我的人生經(jīng)歷了宏大的變化，無論是工作上，學習上，還是思想上都逐漸成熟起來。在xx支行，我從事著一份最平凡的工作柜員。也許有人會說，普通的柜員何談事業(yè)，不，柜臺上一樣可以干出一番輝煌的事業(yè)。卓越始于平凡，完美于認真。我熱愛這份工作，把它作為我事業(yè)的一個起點。作為一名農(nóng)行員工，特別是一線員工，我深切感受到自己肩負的重任。柜臺效勞是展示農(nóng)行系統(tǒng)良好效勞的文明窗口，所以我每天都以飽滿的熱情，用心效勞，真誠效勞，以自己積極的工作態(tài)度羸得顧客的信任。是的，在農(nóng)行員工中，柜員是直接面對客戶的群體，柜臺是展示農(nóng)行形象的窗口，柜員的日常工作也許是繁忙而單調(diào)的，然而面對各類客戶，柜員要純熟操作、熱忱效勞，日復一日，用點點滴滴的周到效勞讓客戶真正體會到農(nóng)行人的真誠，感受到在農(nóng)行辦業(yè)務的溫馨，這樣的工作就是不平凡的，我為自己的崗位而自豪!為此，我要求自己做到：一是掌握過硬的業(yè)務本領(lǐng)、時刻不放松業(yè)務學習;二是保持良好的職業(yè)操守，遵守國家的法律、法規(guī);三是培養(yǎng)和諧的人際關(guān)系，與同事之間和睦相處;四是清醒的認識自我、勝不驕、敗不餒。參加工作以來，我立足本職崗位，踏實工作，努力學習業(yè)務知識，向有經(jīng)歷的同事請教，只有這樣，才能確確實實干出能經(jīng)得起時間考驗的業(yè)績。點點滴滴的小事讓我深化體會到，作為一名一線的員工，注定要平凡，因為他不能像沖鋒陷陣的戰(zhàn)士一樣用滿腔的熱血堵槍口，炸碉堡，留下英雄美名供世人傳揚，甚至不能像農(nóng)民那樣冬播夏收，夏種秋收，總有固定的收獲。有的只是日復一日年復一年的重復那些諸如存款、取款，賬務錄入，收收放放，營銷維護，迎來送往之類的枯燥運作和繁雜事務。在這平凡的崗位上，讓我深化體會到，偉大正寓于平凡之中，平凡的我們一樣可以奉獻，奉獻我們的熱情，奉獻我們的真誠，奉獻我們的青春。平凡的我們一樣可以創(chuàng)造出一片精彩的天空，沒有根基哪來高樓，沒有平凡哪來偉大!人生的價值只有在平凡的奉獻中才能得到升華和完善。在為客戶效勞的過程中，我始終堅持想客戶之所求，急客戶之所需，排客戶之所憂，為客戶提供全方位、周到、便捷、高效的效勞，做到操作標準、效勞標準、用語禮貌、舉止得體，給客戶留下了良好的印象，也贏得了客戶的信任。實際辦理業(yè)務時，在保證遵守我行各項規(guī)章制度的前提下，靈敏掌握營銷方式，為客戶提供一定的方便，靈敏、適度地為客戶提供個性化、快捷的效勞。完美于認真。在做好柜面優(yōu)質(zhì)效勞的根底上，我們想方設(shè)法為客戶提供更加周到的效勞。因為，沒有挑剔的客戶，只有不完美的效勞。在日常工作中，我積極刻苦鉆研新知識，新業(yè)務，理論結(jié)合理論，純熟掌握各項效勞技能。我從點滴小事做起，在辦理業(yè)務時，盡量做到快捷、準確、高效，讓客戶少等、少跑、少問，給客戶提供及時、準時、定時、隨時的效勞。青年時期是人生最珍貴的光陰，因為躊躇滿志，精力充分，因為敢闖敢干，活力四射，因為有太多的夢想和希望!但在我看來，青年的珍貴還在包括不懈的追求與團隊的交融，崇高的道德修養(yǎng)，以及堅強的意志，更要耐得住平凡，立足于平凡,淡泊名利，勇于奉獻!今天，我們正把如火的青春獻給平凡的農(nóng)行崗位，中國農(nóng)業(yè)銀行正是在這青春的交替中，一步一步向前開展。在她明晰的年輪上，也將深深的烙下我們青春的印記。富蘭克林有句名言：推動你的事業(yè)，不要讓你的事業(yè)來推動你。今天我正是為推動我的事業(yè)而來，這于我對人生價值的追求，對金融事業(yè)的一份熱情。因為我知道作為一名成長中的青年，只有把個人理想與農(nóng)金事業(yè)的開展有機結(jié)合起來，才能充分發(fā)揮自己的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性，在創(chuàng)始農(nóng)業(yè)銀行美妙明天的過程中實現(xiàn)自身的人生價值。證券公司工作方案范文以下是工作為大家整理的證券公司工作方案范文文章，！根據(jù)營業(yè)部20xx年度業(yè)績考核方案的要求，市場拓展組為更好、更有效率的開展工作，使小組內(nèi)部繼續(xù)發(fā)揚我們團隊一直以來所秉承的協(xié)作、學習、進取的工作精神，形成不斷開拓、持續(xù)創(chuàng)新的工作理念，現(xiàn)制定出以下詳細的小組業(yè)務方案細那么：一、工作目的主要包括市場拓展組的工作職能、開展方向：◆客戶開發(fā)，市場拓展方案的制定與施行；◆開發(fā)渠道的建立、溝通與創(chuàng)新；◆社區(qū)及各種場合的對外宣傳、講座◆基金銷售與其他產(chǎn)品的銷售推廣；◆營業(yè)部形象推廣與品牌建立；◆營業(yè)部及上級領(lǐng)導安排的其他工作。◆建立并繼續(xù)完善理財交流圈，各個行業(yè)的研究細化，國際、國內(nèi)經(jīng)濟形式研究二、工作職責市場拓展組工作人員詳細分工協(xié)作與工作職責的分類：主要包括督導崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。崗位的劃分不僅明確了各自主要職責，更注重整體的協(xié)作，強化增強團隊的凝聚力，集中力量辦大事，進步市場拓展組的整體戰(zhàn)斗力。A、督導崗位王亞林◆負責部署市場拓展組的工作方向、設(shè)定明確工作目的；◆負責指導市場拓展組成員進展各個新渠道的開發(fā);◆負責綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進度管理；◆負責協(xié)調(diào)小組成員之間的交流、溝通、學習、協(xié)作和提升開拓才能等；◆負責引導、解決以上三個小組在拓展工作中的遇到的問題；◆負責圍繞達成下半年工作方案過程中及時處理其它問題。B、綜合崗位◆負責網(wǎng)上預約客戶的及時開戶及效勞工作；◆負責和渠道一組、渠道二組進展配合，做好客戶開發(fā)工作；◆負責市場拓展組客戶檔案的建立；工作會議紀要及工作日志的整理；◆負責市場拓展組各個營銷主題活動的籌劃和施行工作；◆負責新客戶的及時回訪、效勞需求調(diào)研工作；◆負責月度小組績效考核總結(jié)及獎懲制度施行的記錄；◆負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。C、渠道一組◆負責制定營業(yè)部形象宣傳等營銷活動的方案；◆負責和綜合崗、渠道二組，客戶開發(fā)工作的配合；◆負責市場拓展組每周進展一次學習討論，如何更好開展工作；◆負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。D、渠道二組◆社區(qū)共建活動的籌劃、施行，做好營業(yè)部形象宣傳、市場營銷等工作；◆負責社區(qū)各種公益活動的參與、宣傳及客戶效勞；◆負責配合渠道綜合組、渠道一組的工作，在階段營銷主題活動上協(xié)同開發(fā)；◆負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。三、工作考核原那么上做到目的細分、責任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團隊協(xié)作精神，達成我們既定的工作目的，履行我們的工作職責，下面把工作任務分解到每個小組；使大家都有明確的個人目的，充滿激情、充滿動力的做好工作。第2/3頁四、過程管理市場拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開展工作時方案進展完善的流程控制，以親密關(guān)注整體目的進程為核心，通過總結(jié)、學習創(chuàng)新業(yè)務知識來持續(xù)增強我們的戰(zhàn)斗力。1.市場拓展組成員圍繞工作任務施行目的管理根據(jù)目的達成的進度合理安排好工作的時間，工作活動的區(qū)域、準客戶的儲藏管理等一系列的流程控制。2.團隊提升管理A、每周一晨會后市場拓展部成員舉行例會總結(jié)上周工作進度；B、交流工作中的心得體會，分享經(jīng)歷；C、每人提出自己所遇到的問題，大家集思廣益提供建議；D、討論下階段工作的重要之處，更有效率的開展工作。2.每周進展一次創(chuàng)新業(yè)務知識的深化交流、討論。比方融資融券、創(chuàng)業(yè)板、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內(nèi)容，為更好的效勞客戶做好準備。3.營業(yè)部組織的團隊活動必須參加，特別是學習、培訓。如實際工作中有需要調(diào)整，最少提早一天向領(lǐng)導請假。公司營銷證券工作方案范文第一條為了加強對營銷團隊的日常管理，指導營銷團隊的日常管理工作，建立一支高效、有序的營銷團隊，特制訂本指引。第一章營銷團隊的工作方案和目的第二條各營銷團隊均應制訂本團隊的管理及薪酬標準施行細那么報渠道管理部，經(jīng)批準后執(zhí)行。第三條營銷團隊應在每年初制訂出年度工作方案，根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當年的營銷合作方案。新成立的團隊，必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作方案與目的開戶數(shù)。第四條渠道管理部負責對各營銷團隊營銷方案等文件進展指導和審核。營銷團隊的年度營銷方案、人員招聘、考核方法等必須上報，經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核前方可執(zhí)行。報批流程：營業(yè)部將請示→經(jīng)紀業(yè)務綜合室→渠道管理部〔注明必須會簽的部門〕→經(jīng)紀業(yè)務綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導批示完畢→經(jīng)紀業(yè)務綜合室會簽意見，流程完畢。第五條營銷團隊在制定明確的工作目的與方案后，應把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進度，根據(jù)業(yè)務進展情況對方案進展回憶，及時改正工作中的缺乏?！惨弧晨蛻艚?jīng)理在開展工作時，必須記錄工作日志，團隊負責人不定期對工作日志進展抽查，及時理解人員工作動態(tài)。〔二〕營銷團隊內(nèi)部成員之間應有明確的分工，在開展業(yè)務時要親密配合，開發(fā)客戶和效勞客戶要嚴密結(jié)合?！踩掣鶕?jù)工作進度與時間安排，有步驟地施行方案，逐一落實工作目的。〔四〕客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點的調(diào)整、調(diào)動應服從營銷團隊的統(tǒng)一安排。第六條營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務分析報告，分析^p業(yè)務進展情況，及時調(diào)整工作思路，以便順利完成工作方案。第二章營銷團隊的考勤制度第七條營銷團隊負責人負責本團隊營銷人員的日常管理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系?？蛻艚?jīng)理必須服從本團隊負責人的統(tǒng)一領(lǐng)導和管理。第八條營銷團隊必須執(zhí)行嚴格的考勤制度，專人記錄每日的考勤情況，當月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。詳細內(nèi)容如下：〔一〕客戶經(jīng)理必須準時上下班，不遲到、早退；不得無故曠工；不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間一致?！捕晨蛻艚?jīng)理實行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原那么處理?！踩晨蛻艚?jīng)理必須參加本團隊組織的培訓、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原那么上應該向團隊負責人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》〔見附件〕，詳細列明目的地、被訪人及聯(lián)絡方法，交負責人員，負責人員應在事后進展抽查或全查。〔四〕團隊負責人應對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進展巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點的相關(guān)負責人理解人員動態(tài)?！参濉晨蛻艚?jīng)理請事假、病假等必須提早向團隊負責人請假，同意前方可休假。第三章營銷團隊的會議制度第九條營銷團隊必須制定嚴格的例會制度，團隊負責人必須每周召集一次工作例會，每月一次月度總結(jié)例會。例會主要對工作進度進展回憶，解決工作中出現(xiàn)的問題，交流競爭對手的情況，及時對工作方法進展調(diào)整。第十條營業(yè)部的營銷團隊必須每日召開晨會，晨會內(nèi)容包括：〔一〕通報當日市場信息，研判市場走勢；〔二〕由團隊負責人對公司的最新精神進展傳達，對新產(chǎn)品、新業(yè)務作簡明介紹，布置新的工作任務；〔三〕團隊工作進度匯報；〔四〕學習營銷案例，交流營銷體會；〔五〕鼓勵團隊士氣等。第四章營銷團隊的實物管理第十一條營銷團隊負責人負責本團隊電腦設(shè)備、辦公設(shè)備、宣傳用具等實物的全面管理。第十二條客戶經(jīng)理詳細負責所效勞網(wǎng)點實物的保管。第十三條營銷團隊應設(shè)專人負責實物管理的詳細工作，制訂《實物管理明細表》，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動的實物交接手續(xù)。第十四條實物的損毀、喪失或被盜等形成的損失由相關(guān)責任人承當。第五章營銷團隊的業(yè)務統(tǒng)計與考核第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務統(tǒng)計：〔一〕營業(yè)部每月根據(jù)CRM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪酬標準計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務明細數(shù)據(jù)，匯總表格由營業(yè)部財務部復核?！捕碃I業(yè)部財務部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》，由主辦會計、副經(jīng)理〔經(jīng)理助理〕和經(jīng)理逐級審核簽字后，作為營業(yè)部財務部發(fā)放薪酬的根據(jù)，同時報經(jīng)紀業(yè)務綜合室備案。第十六條營業(yè)部負責對營業(yè)部營銷團隊的考核工作。考核分工作職責考核和業(yè)績考核兩局部。工作職責考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶效勞工作標準的執(zhí)行情況進展考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進展考核。第十七條考核按月、季、年為周期來進展。業(yè)績考核每月進展一次，決定當月客戶經(jīng)理的業(yè)務提成數(shù)額；每三個月綜合考核一次，決定客戶經(jīng)理級別的升降；年終對客戶經(jīng)理進展一次綜合考評，調(diào)整客戶經(jīng)理的級別。第六章營銷團隊的檔案管理與使用第十八條營業(yè)部交易管理崗應對團隊的人員檔案、客戶經(jīng)理營銷客戶確認單據(jù)、各類統(tǒng)計報表等資料進展整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進展存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式一樣。第十九條營業(yè)部應與聘用后的人員簽訂勞動合同〔期限一年〕，與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議〔期限一年〕。勞動合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查。第二十條對于客戶經(jīng)理的招聘工作，營業(yè)部應指定專人負責檢查各種證件的真實性，建立客戶經(jīng)理的管理檔案〔包括應聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片、個人簡歷、身份證復印件、學歷證書復印件、擔保書、擔保人身份證復印件、勞動合同或營銷合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎懲文件等〕，所有檔案應妥善保管。第二十一條營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營銷客戶明細、營銷業(yè)績建立電子檔案進展管理分析^p，對《XXX客戶經(jīng)理營銷客戶確認單》等單據(jù)進展妥善保管，編制流水號，每月整理歸檔。第二十二條營銷團隊每月的業(yè)務月報，包括業(yè)務開展數(shù)據(jù)及分析^p說明、人員變動、人員工資薪酬謝表等資料要存檔保管。第二十三條對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓、考察完畢后，由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況，對其進展綜合考評，對考評合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù)。對擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲藏參考使用。第二十四條為了便于管理，營業(yè)部應建立《員工培訓檔案》，并采用電子化管理。《員工培訓檔案》由培訓組織部門指定專人在培訓工程完成后填寫，記錄員工參加培訓的時間、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息，以作為公司培訓管理證券經(jīng)理工作方案范文工作方案是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的各級機構(gòu)，對一定時期的工作預先作出安排和打算時，都要制定工作方案。工作方案實際上有許多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。一、加強客戶管理，優(yōu)化效勞流程1、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的效勞，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的效勞程度。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入效勞標準。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責人核實處理情況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導向，實在為改良效勞搜集材料和根據(jù)為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和進步營銷效果。2、積極推行客戶經(jīng)理制，標準大客戶開發(fā)與管理流程。在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比方，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)視，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原那么，如由于客觀原因不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關(guān)專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)催促施行，事后將處理結(jié)果告知客戶;負責人負責對《記錄表》的搜集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關(guān)領(lǐng)導，并對近期走訪工作進展梳理，并對客戶意見建議的處理結(jié)果進展分析^p、評議。3、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)為了不斷地深化、優(yōu)化效勞質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、進步效勞質(zhì)量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經(jīng)理負責制，并對大客戶施行分級管理制度，強調(diào)效勞的時效性、及時性，以制度化保證客戶效勞工作得以順利進展。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關(guān)注企業(yè)、客戶動態(tài)，理解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和進步營銷效果，有助于進步運行效率，降低運營本錢，限度地減少內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資的共享。二、學無止境，全面進步客戶經(jīng)理整體素質(zhì)客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對客戶提供“標準化、個性化、超值化”效勞，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握時機，創(chuàng)造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的進步。1、強化郵政業(yè)務學習，進步業(yè)務素質(zhì)作為客戶經(jīng)理，首先必須對郵政業(yè)務有著深化的理解。大客戶中心將定期組織學習郵政業(yè)務，以成長為可以隨時承受公司指令與大客戶進展業(yè)務會談的營銷專家為目的，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷進步自身業(yè)務素質(zhì)。2、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象客戶經(jīng)理不僅要有強烈的事業(yè)心、高度的責任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、效勞質(zhì)量和個人素質(zhì)直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。3、豐富營銷知識體系，進步營銷程度為了進一步進步營銷程度，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠程培訓、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與效勞客戶的才能、提升工作信心與客戶效勞的滿意度。通過學習，旨在對郵政業(yè)務有全面的理解，對市場營銷和大客戶管理也有更深化的認識，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的效勞營銷意識，同時開闊事業(yè)，進步覺悟，使客戶經(jīng)理認識到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的效勞讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的根底。銷售行業(yè)工作方案范文一、想方法制訂每日工作流程表沒有工作目的和每天時間安排的人，總是很悠閑，而有了明確的目的，對自己每天時間安排得比擬滿的人，是沒有空閑時間的，每一點時間都會過得很有意義很有價值。所以，我們要養(yǎng)成每天制訂工作流程表的習慣。1、對家裝業(yè)務員來說，工作表要把第二天要辦的事、要見的人放在第一位，比方說和某客戶約好第二天見面或量房，那你一定就要結(jié)合雙方約定的時間和地點來安排自己的行程。在約定地點附近開展業(yè)務。2、工作表要學會預留出一段時間，不能把時間計算得很緊張。比方說，原定方案上午在小區(qū)做業(yè)務，下午2：00去見一個客戶，中間有半個小時的車程，而你就不能將時間排到下午1：30分才行動，至少應該留出半個小時的空隙，一那么防止路上有意外，二那么提早到場等待客戶，給客戶表達出尊敬感。3、工作表要隨身攜帶，隨時查看。你不可能每天都按照工作一絲不變地去工作，但至少工作表可以讓你抓住主要的工作。二、一天時間安排〔僅供參考〕)1、早會培訓學習〔8：00-8：40〕我們建議每個公司都舉行早會培訓，把業(yè)務員和設(shè)計師集中在一起，假如部門較大，也可以單開業(yè)務部門的早會。早會每天安排一個主持人，一個講師，每人輪流做主持人和講師，大家創(chuàng)造一個內(nèi)部學習和培訓、人人參與的平臺。早會時間不能開得過長，半個小時到40分鐘就行，內(nèi)容可以循環(huán)推進。2、設(shè)計跟進〔8：40-9：00〕業(yè)務員參加完早會培訓以后，要與設(shè)計師進展單獨溝通，業(yè)務員可以將客戶的新消息、新要求、新想法向設(shè)計師匯報，同時也要催促設(shè)計師的工作，以免設(shè)計師因自己的工作繁忙而耽誤你的客戶，與設(shè)計師溝通做到更好地協(xié)調(diào)與客戶之間的關(guān)系3、打〔拜訪、跟進〕〔9：00-9：20〕與設(shè)計師溝通以后，業(yè)務員要對客戶進展拜訪或跟進，一般來說，到了九點以后，客戶也過了上班初的繁忙期了，打正是好時候。業(yè)務員在公司里打，一那么方便記錄，創(chuàng)造更好的溝通環(huán)境，二那么假如有客戶需要量房，也好及時與設(shè)計部獲得聯(lián)絡，客戶有新想法也可直接與設(shè)計師進展溝通。業(yè)務員要養(yǎng)成每天跟進客戶的習慣。4、到小區(qū)展開行動〔9：30-17：00〕這一段時間主要用于聯(lián)絡新客戶，培育自己的客戶資。當然也要根據(jù)實際情況，假如小區(qū)交房，就要提早去小區(qū)，早會可以不開，可以不打。晚上回公司的時間也可早可晚，假如小區(qū)客戶下班后較多，就可以晚回去5、回公司打〔17：00-18：00〕(U2假如業(yè)務員搜集到了很多的客戶號碼，我建議下午早回公司，在公司給客戶打業(yè)務，這一段時間打的效果最理想。6、晚上要進展客戶分析^p;SU!業(yè)務員晚上下班后，要養(yǎng)成對自己白天所聯(lián)絡的客戶進展分析^p的習慣，可以結(jié)合公司推出的《客戶分析^p表》，只有對客戶進展準確分析^p定位，才能找到與客戶進展更好溝通的技巧和打破點。第二天早上，要將客戶分析^p的內(nèi)容與設(shè)計師或主管進展溝通7、晚上要列出當天〔客戶、人際關(guān)系〕希望你每天都能在自己的上增加新的人員，將客戶信息和新結(jié)將近朋友的信息，完好地進展登記，每天增長的，就是你業(yè)績持續(xù)增長的法門。證券銷售工作方案第一局部市場戰(zhàn)略定位一、市場的范圍以長沙市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn)，為中高端客戶提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財咨詢效勞。二、客戶效勞方式1、根底效勞主要包括：及時解決現(xiàn)場及非現(xiàn)場客戶交易過程中的問題;客戶提出的有關(guān)業(yè)務及證券知識方面的問題，及時給予明晰和全面的解答;積極同客戶溝通，促進客戶可以及時和細致理解公司新業(yè)務種類和效勞產(chǎn)品;為客戶提供多種交易方式;搜集理解客戶需求，及時反響業(yè)務部門，促進完善客戶效勞內(nèi)容。2、親情效勞主要包括：法定節(jié)日或特殊節(jié)日營業(yè)機構(gòu)管理人員通過播送或到客戶群體中恭賀或者有才能的也可給客戶舉辦一些活動;客戶及家人的特殊日子發(fā)賀電、發(fā)賀卡、打、拜訪、送鮮花等形式表示祝賀。這類效勞三種客戶的區(qū)別也不大，只是一般客戶通常不進展客戶及家人的特殊問候。3、咨詢效勞主要包括：根據(jù)客戶需求選擇性的將各類研究咨詢張貼或轉(zhuǎn)發(fā)客戶;定期提供客戶持倉個股分析^p報告;及時向客戶提供高質(zhì)量的資訊產(chǎn)品和信息，并根據(jù)客戶需要為其度身定制資產(chǎn)配置方案;定期將研究機構(gòu)的投資策略報揭發(fā)送給客戶;通過網(wǎng)絡效勞平臺，對客戶提供一對一咨詢效勞;客戶專用____效勞，為客戶提供個股門診單、周評報告、月度投資方案以及模擬投資組合等;通過短信提供咨詢建議;提供個股答疑、推薦以及跟蹤個股效勞;現(xiàn)場客戶和非現(xiàn)場客戶定期溝通。這類效勞三種客戶的區(qū)別就比擬大，一般客戶只提供根本的咨詢效勞，承受公共的咨詢，而重要客戶和核心客戶一般都有一一對應的客戶經(jīng)理效勞，核心客戶的個性化咨詢效勞比重要客戶更好。4、增值效勞主要包括：根據(jù)其需要提供各類研究報告，包括內(nèi)部研究成果和外購報告;以短信營銷和客戶效勞為信息平臺，為高端投資者提供實時行情、股市資訊和在線交易同時提供自選股等個性化管理功能。提供及時、全面、的財經(jīng)資訊，短信營銷信息和客戶效勞平臺作為補充可提供及時的公告信息、個股預警、個股資訊、成交回報、資金變動、中簽通知效勞;根據(jù)客戶需求，編撰投資分析^p報告，假如客戶資產(chǎn)量到達相當規(guī)模，可根據(jù)其需要提供全方位私戶理財方案。這類效勞三種客戶的區(qū)別就更大了，一般客戶根本不享受增值效勞，重要客戶享受及時的效勞，核心客戶那么享受全面及時的效勞。第二局部客戶開發(fā)進入居民家中，挖掘潛在的客戶資，為他們講解理財知識，宣傳世紀證券理財工作室以及為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務。1.執(zhí)行時間(12月中旬——12月底)2.主要活動對象：桔園小區(qū)全體居民3.活動地點：桔園小區(qū)詳細地點：A區(qū)(1—6棟)B區(qū)(1—6棟)C區(qū)(1—6棟)4.活動安排：4月底召集全體工作室成員在定點時間進展專業(yè)的“掃樓”培訓(由世紀證券的專業(yè)培訓講師進展市場營銷培訓);12月10日已展開。第一次培訓活動選出培訓中優(yōu)秀成員編入“掃樓”團隊(暫定大一大二學生互相配合)。5.詳細活動時間：每天17：30——20：006.詳細人員安排：附注：每三位同學為一組，大一大二互相配合，每一組選出一位小組長。每一棟宿舍由三個小組負責，每個小組負責兩層樓。要做好詳細信息登記以及客戶回訪工作。7、費用預算：A、世紀證券提供戶外營銷所必須的宣傳折頁;B、裝備的宋教師的小禮品;C、其他預算在華民理財工作室制定的規(guī)劃書里面。第三局部團隊的組建和管理一、團隊的組建通過與其他證券公司優(yōu)秀客戶經(jīng)理接觸，理解營銷員在原來券商的情況，引進有經(jīng)歷的證券營銷員1、聯(lián)絡局部高校，建立校企實習培訓基地，可以充分的挖掘有潛質(zhì)的營銷員2、團隊的建立、團隊的管理與執(zhí)行制定一個有利于團隊開展的工作目的是團隊合作精神完成最終目的的必要條件。要盡快樹立起營銷員的業(yè)務信心，由于營銷員換了一個新的工作網(wǎng)點，網(wǎng)點業(yè)務還不夠熟悉，需要區(qū)域經(jīng)理和他們一起營銷、一起開戶這樣不但讓營銷掌握業(yè)務技巧，而且也增強了他們開展業(yè)務的信心。第四局部營銷措施一、銀行駐點營銷幾年前，銀行駐點營銷是市場一種創(chuàng)新，讓券商從營業(yè)部的坐商走向了市場，讓單一的營業(yè)部場地，擴張到全市所有的銀行網(wǎng)點，因當時的銀證通形式，銀行直接可以開立券商資金賬戶，客戶可以在銀行進展一站式的手續(xù)辦理。讓券商拓展了極大的一局部離營業(yè)部很遠很遠的客戶，券商投入小，產(chǎn)出高。銀行開發(fā)的客戶質(zhì)量也相比照擬好。為此，我市場部與銀行關(guān)系須注意以下五點：1、要建立雙方長期合作關(guān)系。2、一般企業(yè)在銀行都有個企業(yè)帳戶，可以通過銀行工作人員的推薦來幫本營業(yè)部實現(xiàn)。他們和企業(yè)有個很好的交流合作關(guān)系。對他們比擬信任。這點要求銀行和本營業(yè)部的合作關(guān)系處理好。3、管理層要對銀行公關(guān)關(guān)系的重視。每隔半月或新人報到之時都工有上級對銀行關(guān)系的回訪。4、在重要節(jié)日會送上些禮品。通常情況下，禮物費用控制在1000元左右。5、對于重點駐點網(wǎng)點公關(guān)，需營業(yè)部利用資產(chǎn)的資為網(wǎng)點注入一定量的存款，為營銷員提供更好的業(yè)務開展空間。綜上所述，營業(yè)部門高管應重視商業(yè)銀行負責人的公關(guān)行動。二、與大通訊機構(gòu)的合作營銷要與電信、挪動、聯(lián)通、鐵通、網(wǎng)通等機構(gòu)合作。合作形式應有所不同，例如挪動、聯(lián)通，僅對券商開放系統(tǒng)的合作是不夠的?？稍谄錉I業(yè)廳布點，開展其內(nèi)部員工。其余的中大型的通訊機構(gòu)，合作的內(nèi)容包括，通訊商的資共享，通訊商入駐小區(qū)營銷活動時，雙方共同營銷。券商負擔局部通訊機構(gòu)的產(chǎn)品贈送、通訊商的營銷人員兼職券商的營銷，實現(xiàn)雙贏。三、低傭金的促銷長沙市場的傭金，應該是目前以來最低的階段。從華泰證券08年開場就以所有客戶的傭金打至0.8‰，南寧市場進入了傭金價格戰(zhàn)，各券商紛紛跟進，愈演愈烈，如今的光大證券開展傭金年費制，打出“一天一元，輕松一年”口號，但是實行傭金年費制的這一時期，光大證券一直莫名其妙的沒有得到多大的擴張，其主要原因是缺少一支強有力的營銷隊伍。目前，營銷團隊人數(shù)多，且人員相對穩(wěn)定的券商開場對低傭招攬客戶的方式有所收斂，實行按資產(chǎn)多少來規(guī)定傭金比率，并隨著咨詢方面優(yōu)勢的進步逐漸取消降傭制度。目前新進的券商，都是以低傭來招攬客戶，新進來的安信證券的傭金比例是整個南寧市場最低的，10萬左右都可以給0.3‰?？紤]到目前整個市場競爭狀況以及公司將來的開展，對一般客戶，本團隊開發(fā)客戶時，給予非現(xiàn)場交易的手續(xù)費為0.5‰