SA風險管理和防范培訓個人信貸風險管理

TSA風險管理和防范培訓

個人信貸風險管理

匯豐獲取客戶的策略

及

個人理財業(yè)務高層風險管理層架構概覽

匯豐獲取客戶的策略通過贏取合適的客戶來最大化利潤擴大市場占有率根據信貸政策及當地的競爭者的做法來處理所有的申請3匯豐獲取客戶的策略風險在信用卡和貸款生意中是無可避免的.信貸風險部所扮演的角色是識別及降低風險通過平衡風險與回報之間的關系并且在允許的情況下,損失應該被控制在最合理的范圍,而不是最小的范圍.風險回報4什么是信貸風險?信貸風險–客戶沒有按時全額歸還所欠之債務,而導致銀行損失.信貸風險管理5個人理財業(yè)務高層風險管理層架構概覽

制定及審批信貸政策審批下放的信貸權力審批需要特批的案件審批呆壞賬的預測審批評分卡及

Cut-offs的使用檢視貸款組合管理信息系統(tǒng)及評分卡的表現直接向地區(qū)的上級匯報，同時虛線向亞太區(qū)信貸風險管理部匯報.關于上述的一些問題向亞太區(qū)信貸風險管理部建議并申請批準.監(jiān)視整個資產的質量及發(fā)展趨勢,程序,及監(jiān)控

亞太區(qū)風險管理部各地區(qū)風險管理部6信貸周期產品規(guī)劃獲取客戶客戶關系維護貸款催收管理信息系統(tǒng)風險管理呆壞賬沖銷7信貸周期

第1&2步:產品規(guī)劃+信貸申請信貸周期

第1&2步:產品規(guī)劃+信貸申請確定預期的財務結果

目標市場+利潤可以接受的客戶狀況及所提供的產品發(fā)現潛在市場–地理位置,產品,行業(yè)在不同的市場中發(fā)現潛在的機會影響生意的內外因素的分析.外部環(huán)境經濟環(huán)境市場大小,潛力,以及競爭當地環(huán)境,以及被批準的產品內部環(huán)境員工(經驗,知識)

技術基礎設施為了取得成果必需的信貸準則信貸政策

幫助我們實現利潤以及健康貸款組合的目標9信貸政策

+

信貸政策的組成元素信貸貸政政策策遠期期展展望望–確確保保在在不不同同的的經經濟濟環(huán)環(huán)境境中中生生意意可可以以保保持持一一致致及及穩(wěn)穩(wěn)定定的的最最佳佳途途徑徑.政策策––用來來定定義義游游戲戲規(guī)規(guī)則則并并且且在在風風險險控控制制適適當當的的前前提提下下達達成成策策略略要要求求及及目目標標.新的的產產品品新的的經經驗驗新的的市市場場調整整信信貸貸政政策策及及做做法法11信貸貸政政策策怎樣樣來來篩篩選選目目標標市市場場地理理位位置置信貸貸權權力力評分分模模式式信用用局局驗證證負債債比比率率擔保保品品擔保保品品職職能能分分配配由由誰誰來來做做什什么么?批準準的的等等級級12信貸貸政政策策的的組組成成元元素素住房抵押貸款信用卡年齡收入信用歷史紀錄信貸審批權力(包括特批)職業(yè)投保價值評估報告負債/收入比例??貸款額/物業(yè)值比例月收入的倍數驗證證13信貸貸政政策策的的組組成成元元素素–驗證證檢查查申申請請人人以以及及擔擔保保品品是是否否存存在在取決決于于成成本本利利潤潤率率.好處處降低低信信貸貸風風險險減少少欺欺詐詐成成分分住址址–公用用事事業(yè)業(yè)賬賬單單職業(yè)業(yè)–電話話驗驗證證收入入–收入入證證明明，，銀銀行行帳帳單單14信貸貸政政策策的的組組成成元元素素–職業(yè)業(yè)申請請人人所所提提供供的的職職業(yè)業(yè)及及收收入入證證明明的的精精確確性性及及穩(wěn)穩(wěn)定定性性.在下下列列情情況況發(fā)發(fā)生生時時,我我們們應應該該特特別別小小心心并并一一定定要要驗驗證證相相關關文文件件:自己是老板板季節(jié)性的職職業(yè)在現任崗位位不到一年年且之前的的職業(yè)和現現在的大相相徑庭.最近有問題題或有員工工下崗的公公司或行業(yè)業(yè)如果其他的的收入必須須被包括入入總收入才才能滿足債債務/收入入比率的.15信貸政策的的組成元素素

負債/收入比例例讓我們知道道申請人償償還債務的的能力.降低風險應該使用下下列關于債債務負擔的的計算公式式:最低收入要要求債務/收入入比率每月的總支支出/每每月的總總收入每月的“總總”債務負負擔不應該該超過信貸貸政策中所所規(guī)定的數數字.16債務負擔––驗證負債面談信用機構銀行查詢銀行對賬單單在中中國國是是怎怎樣樣查查核核債債務務狀狀況況的的?17信貸貸政政策策的的組組成成元元素素–貸款款額額/物物業(yè)業(yè)值值比比率率貸款款額額/銷售售價價格格或或評評估估價價值值中中的的較較低低值值預期期損損失失高自自付付資資金金=較高高的的還還款款意意愿愿比較較低低的的取取消消抵抵押押品品贖贖回回權權的的幾幾率率香港港金金管管局局要要求求70%中國國部部??對于于過過高高貸貸款款額額/物物業(yè)業(yè)值值比比率率給給與與特批批的的常常見見原原因因是是什什么么?18信貸貸政政策策的的組組成成元元素素–評估估擔保保品評估估:銀行行內內部部有有經經驗驗的的評評估估人人員員經信信貸貸風風險險管管理理部部主主管管批批準準的的合合格格并并且且聲聲譽譽較較好好的的獨獨立立評評估估人人評估估報報告告通通常常只只有有三個個月月的有有效效期期.匯豐豐通通常常通通過過銷售售比比較較法法-即即把需需要評評估的的物業(yè)業(yè)和最最近銷銷售的的類似似物業(yè)業(yè)進行行比較較，來來決定定物業(yè)業(yè)的價價值.對照物物業(yè)的的銷售售通常常發(fā)生生在6個月月以內內，決決不超超過1年.參照物物業(yè)應應該同同需要要評估估的物物業(yè)特特征相相近.所有的的變動動和調調整都都應該該有相相應的的解釋釋.19信貸政政策的的組成成元素素–工資的的倍數數使用無無擔保保的銀銀行產產品––信信用用卡,貸貸款,透支等等.控制銀銀行對對每個個個人人無擔擔保產產品的的總風風險量量.不同的的無擔擔保銀銀行產產品會會有不不同的的限額額單個產產品的的限額額+在在銀行行內總總共無無擔保保產品品的限限額+單個客客戶的的總限限額?多少倍倍是比比較恰恰當的的?銀行對對于風風險的的胃口口市場競競爭香港––3倍倍&10倍20信用查查詢與匯豐豐銀行行的關關系及及往來來紀錄錄其他渠渠道???在中國國信用用機構構的用用處有有多大大???可以得得到怎怎樣的的信用用信息息?21信貸政政策的的組成成元素素–信貸審審批票面價價值及及實際際價值值產品層層面的的審批批新產品品/更更新的的產品品市場環(huán)環(huán)境風險回回報審審查流流程個人貸貸款的的審批批更多的的信貸貸經驗驗（（與職職位無無關））更更高的的價值值+更重大大的違違規(guī)政策規(guī)規(guī)則是是設立立在系系統(tǒng)里里面的的權力矩矩陣22對于特特殊狀狀況,你你怎樣樣來處處理?特批貸款的的審批批的控控制設定限限額5%to10%通過管管理信信息系系統(tǒng)監(jiān)監(jiān)控StrongCompensatingFactors23信貸周周期第第3步:客客戶戶關系系維護護+貸貸款組組合管管理產品規(guī)規(guī)劃獲取客客戶客戶關關系維維護貸款催催收管理信信息系系統(tǒng)風險管管理呆壞賬賬沖銷銷24信貸周周期第第3步:客客戶戶關系系維護護+貸貸款組組合管管理信貸周周期的的“中中期””在決定定了給給予貸貸款之之后才才開始始在此賬賬戶發(fā)發(fā)生呆壞賬賬是結束束通過嘗嘗試了了解客客戶的的行為為來預預期客客戶的的財務務需求求以及及將來來的行行動可以考考慮的的選擇擇(多適適用于于無擔擔保的的產品品)更新增加/減減少少額度度授權:信信用卡卡暫停/取消消Attrition非積極賬賬戶交叉銷售售25信貸周期期第第3步:貸款款組合管管理對一些風風險產品品及集中中度設定定上限.監(jiān)控貸款款組合的的表現來來識別潛潛在的風風險.了解環(huán)境境的轉變變將會怎怎樣改變變客戶的的行為方方式和需要進進行改變變的職能能部門進進行信息息的溝通通.設定需要要采取行行動的步步驟來改改變不利利的趨勢勢.26信貸周期期第第3步:貸款款組合管管理監(jiān)控整整個貸款款組合的的表現管理信息息系統(tǒng)(MIS/MI)FlowRates,拖欠,沖沖銷銷,抵抵押物贖贖回權的的取消,審批批人/經經紀人/律師的表表現,擔擔保評評估,等等.27貸款組合合管理–環(huán)境分析析貸款組合合管理很很重要的的一點是是了解市市場與經經濟狀況況.我們必須須知道:市場的大大小以及及對產品品的需求求物業(yè)價值值的變化化利率的變變化趨勢勢主要的人人口統(tǒng)計計數字––收收入就業(yè)/失失業(yè)的趨趨勢政治環(huán)境境和氣候候來自新的的競爭者者的風險險28貸款組合合管理–潛在的風風險因素素高失業(yè)率率消費者收收入的下下降政治動蕩蕩法律法規(guī)規(guī)的變化化利率的上上升上面的任任何因素素都可以以影響到到物業(yè)的的銷售和和價值，，從而減減弱整個個貸款組組合的表表現。29貸款組合合管理–可采用的的對策調整或改改變尋找找生意的的策略提高目標標的標準準收緊信貸貸的指引引原則或或負債/收入比比例降低貸款款額/物物業(yè)值的的比例30信貸周期期

第4步:呆壞壞賬催收收產品規(guī)劃劃獲取客戶戶客戶關系系維護貸款催收收管理信息息系統(tǒng)風險管理理呆壞賬沖沖銷31信貸周期期第第4步:呆呆壞賬賬催收客戶關系系信貸費用用&信貸損失失信貸費用用信貸損失失呆壞賬催催收是非非常講究究平衡的的32信貸周期期第第4步:呆呆壞賬賬催收––催催收策略略怎樣聯(lián)系系客戶?催收部門門辦公的的地方選選取?什么時候候聯(lián)系?誰來作為為催收人人員?需要多多少催催收人人員?電話怎怎樣打打?提供什什么樣樣的培培訓?33信貸周周期第第5步:呆呆壞賬賬沖銷銷產品規(guī)規(guī)劃獲取客客戶客戶關關系維維護貸款催催收管理信信息系系統(tǒng)風險管管理呆壞賬賬沖銷銷34信貸周周期第第5步:呆呆壞壞賬沖沖銷信貸損損失的的實現現無擔保保貸款款––180dpd有擔保保貸款款––執(zhí)執(zhí)行擔擔保必必須全全部提提供.提前沖沖銷––破破產產;死亡,入入獄,欺詐,titledefects,skips.35風險回回報審審查流流程(RRP)用來審審批大大眾產產品所所需的的文件件RRPs是一個個檢視視銀行行產品品的各各方面面的流流程，，圍繞繞的重重心是是通過過在信信貸風風險與與營運運利潤潤兩點點當中中尋找找一個個平衡衡點，，以最最大化化利潤潤.新銀行行產品品的推推出及及舊產產品的的年檢檢的時時候都都需要要用到到RRPs產品的的利潤潤率–實際以以及預預期的的生意意+至少3年的的利潤潤.經濟（（以及及競爭爭）的的環(huán)境境–通貨貨膨膨脹脹率率，，利利率率，，價價格格變變動動，，法法規(guī)規(guī)監(jiān)監(jiān)管管，，消消費費者者信信心心及及總總體體的的經經濟濟及及政政治治的的穩(wěn)穩(wěn)定定性性。。.產品品的的條條款款信用用評評估估及及批批準準的的政政策策和和流流程程–拒絕絕的的標標準準,驗證證的的要要求求,擔保保及及抵抵押押的的估估值值,信貸貸指指引引的的管管理理信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)客戶戶關關系系的的維維系系例例如如貸貸款款組組合合管管理理貸款款回回收收及及沖沖銷銷的的管管理理資金金來來源源36評分分系系統(tǒng)統(tǒng)在衡衡量量風風險險與與回回報報時時可可以以使使用用的的一一個個統(tǒng)統(tǒng)計計工工具具.評分分系系統(tǒng)統(tǒng)可可以以在在決決策策中中去去除除個個人人偏偏見見從從而而使使我我們們可可以以作作出出一一致致的的決決策策.ApplicationScoring–Impliestheprobabilityofgoodorbadbehavioraccordingtothedemographic.Behavioralscoring–usedforthesegmentationofgroupsofexistingclients,inaccordancewiththepastbehavioroftheiraccounts.37為什什么么要要用用評評分分系系統(tǒng)統(tǒng)?在決決策策時時增增加加客客觀觀性性增加加操操作作的的效效率率決策策的的一一致致性性降低低信信貸貸損損失失控制制批批準準比比率率幫助助預預算算及及預預測測的的準準備備38ApplicationVs行為為評評分分ApplicationScoring行為評分處理申請(新客戶)處理申請(現有客戶)Usedtoselectcandidatesfromalistorhomogeneousgrouptowhomapre-approvedoffercanbemade.更新額度增/減額度交叉銷售授權催收‘變量:性別,年齡,收入,負債收入比率,現有工作年限,貸款額/物業(yè)值比率,付款,照片，教育等.變量:每月購買量,30,60,90+dpd,%額度使用,%付款,交易類型.39管理理信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)衡量量生生意意每每一一方方面面的的表表現現并并不不斷斷實實施施新新的的獲獲取取策策略略把整整個個組組合合進進行行細細分分來來回回應應市市場場的的變變化化對生生意意的的威威脅脅提提出出預預警警信信號號使問問題題可可以以及及早早被被發(fā)發(fā)現現(誰??！什什么么！！哪哪里里?。∈彩裁疵磿r時候候?。?管理理信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)必必須須在在生生意意開開展展之之前前及及危危機機發(fā)發(fā)生生之之前前就已已經經存存在在40報告告的的種種類類CreditIndicatorReportCoincidentandLaggedReportsNetFlowsVintagesAnalysisR