WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹

WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹『財(cái)富領(lǐng)航』系統(tǒng)～投資型商品行銷及基金配置系統(tǒng)財(cái)富領(lǐng)航的特色首創(chuàng)結(jié)合『財(cái)務(wù)工程分析模組』的投資型商品配置系統(tǒng)。結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)『理財(cái)觀念簡報(bào)及銷售流程』，快速贏得客戶信任，展現(xiàn)自信。整合『基金自動配置』與『模擬回測運(yùn)算技術(shù)』，易學(xué)易懂，讓您20分鐘快速上手使用。採用全球最專業(yè)Lipper(理柏)基金資料庫，專業(yè)加持。銷售投資型商品一把罩，提升業(yè)績，衝刺高峰的最佳利器。最佳增員工具，培訓(xùn)新人快速銷售，組織行銷效益加倍。八大模組功能★人性化流程介面，容易操作，20分鐘快速上手!『理財(cái)觀念簡報(bào)』『財(cái)務(wù)需求』『商品/基金挑選』『績效模擬回測』『投資規(guī)劃報(bào)表』『基金月訊』『效率前緣』『投資屬性分析』投資建議

6大步驟1觀念簡報(bào)6保單規(guī)劃2財(cái)務(wù)需求3屬性分析5效率前緣4基金挑選讓您隨時將財(cái)務(wù)管理博士帶在身邊，協(xié)助您快速成交保單與守護(hù)客戶資產(chǎn)，成為客戶信任保險理財(cái)顧問。1觀念簡報(bào)為客戶解說退休理財(cái)規(guī)劃之重要性及投資觀念2財(cái)務(wù)需求

分析客戶家庭保障與退休需求，找出缺口以量身規(guī)劃【目標(biāo)保費(fèi)】與【增額保費(fèi)】以客戶投資屬性分析，量身打造【專屬個人理財(cái)商品】3屬性分析選擇商品後以Lipper指標(biāo)詳細(xì)分析各檔基金績效與風(fēng)險表現(xiàn)基金淨(jìng)值/績效走勢圖建議組合基金4基金挑選基金挑選-月報(bào)酬排名實(shí)務(wù)應(yīng)用說明與同類型基金報(bào)酬及排名月報(bào)酬排名圖基金挑選-週報(bào)酬分布(穩(wěn)定度)週報(bào)酬績效及穩(wěn)定度分布圖基金金挑挑選選-標(biāo)標(biāo)竿竿指指標(biāo)標(biāo)基金與標(biāo)竿指標(biāo)績效比較圖基金挑挑選-比較較表(五力力戰(zhàn)力力圖)基金綜合戰(zhàn)力分析圖(報(bào)酬率/風(fēng)險報(bào)酬率/IR/夏普值/標(biāo)準(zhǔn)差)5效率前緣產(chǎn)生投投資組組合效效率前前緣圖圖，展展示系系統(tǒng)配配置點(diǎn)點(diǎn)、自自我配配置組組合之之預(yù)期期報(bào)酬酬與風(fēng)風(fēng)險6保單規(guī)劃實(shí)際模模擬投投資組組合單單筆或或定期期定額額之投投資利利益實(shí)際回測投資組合單筆或定期定額之投資利益5績效回測每月提提供基基金月月訊及及投資資趨勢勢情報(bào)報(bào)..基金月月訊-投資資研究究報(bào)告告及趨趨勢建建議建議規(guī)規(guī)劃報(bào)報(bào)表及及email電電子檔檔即時新新聞～～隨時時掌握握國際際財(cái)經(jīng)經(jīng)趨勢勢提供【財(cái)經(jīng)經(jīng)News頻頻道】】隨時掌掌握網(wǎng)網(wǎng)際網(wǎng)網(wǎng)路豐豐富【【財(cái)經(jīng)經(jīng)資訊訊】，可存存成【離線線新聞聞】方便隨隨時隨隨地閱閱讀或或與客客戶分分享，，提升升您專專業(yè)知知識與與形象象基金百百科軟體環(huán)環(huán)境:硬體環(huán)環(huán)境:1.作作業(yè)系系統(tǒng):適適用Win2000/XP/Vista作作業(yè)系系統(tǒng)2.瀏瀏覽器器:IE5.5以以上上1.PC端端:800MHz等等級以以上CPU,RAM記憶憶體512MB以上上為佳佳,硬碟空空間至至少1.0GB.軟硬體體環(huán)境境需求求全球最最大最最專業(yè)業(yè)的基基金公公司路透集集團(tuán)附附屬子子公司司擁有國國內(nèi)外外全球球完整整基金金資料料及投投資資資訊分公司司涵蓋蓋歐亞亞澳非非五大大洲,160個個國家家各投信信投顧顧公司司投資資專業(yè)業(yè)參考