XXXX中國醫(yī)藥行業(yè)六大終端市場品類結構報告

0主講人：蘇才華數(shù)據(jù)平臺<中康資訊>

2013中國醫(yī)藥行業(yè)六大終端市場分析報告城市等級縣域等級城市基層農(nóng)村基層實體藥店網(wǎng)上藥店1地級及以上城市的二、三級醫(yī)院（含部隊醫(yī)院）縣（縣級市）二級及以上醫(yī)院（含部隊醫(yī)院）地級及以上城市一級醫(yī)院+地級及以上城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站）縣（縣級市）一級醫(yī)院+縣（縣級市）社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站）+鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院+村衛(wèi)生室所有獲得藥品經(jīng)營許可證的實體藥店所有獲得互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務許可證的網(wǎng)上藥店中國藥品市場六大終端中國藥品市場六大終端的定義中國藥品市場六大終端概況22011年2012年增長率渠道終端合計數(shù)（單位：家）9543899596540.6%等級醫(yī)院16343166251.7%

三級醫(yī)院

139914584.2%

二級醫(yī)院646865230.9%基層醫(yī)院9236399285640.5%

其中：一級醫(yī)院563658183.2%

社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站）32860334091.7%

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3729537200-0.3%

診所（醫(yī)務室）1750691765490.8%

村衛(wèi)生室6628946653520.4%實體藥店4210654293752.0%其中：連鎖藥店1708971787024.6%

單體藥店2501682506730.2%網(wǎng)上藥店506632.0%目前中國藥品市場銷售終端渠道分布廣而散，其中包括了衛(wèi)生部管理的醫(yī)院用藥，解放軍總后勤部管理的部隊醫(yī)院用藥，以及國家食品藥品監(jiān)督局管理的藥品零售市場，以及最近幾年發(fā)展起來的網(wǎng)上藥店，從目前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也可以看到網(wǎng)上藥店基數(shù)還很小，但是將是未來的一個不可忽視的渠道，因此我們從現(xiàn)在開始需要加強關注。針對中國藥品市場的這種狀況，醫(yī)院我們首先分成等級醫(yī)院和基層醫(yī)院，由于一級醫(yī)院在衛(wèi)生部的定位中是直接向具有一定人口（≤10萬）的社區(qū)提供醫(yī)療、預防、保健和康復服務的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構，因此我們把一級醫(yī)院定義為基層醫(yī)院；藥店分成實體藥店和網(wǎng)上藥店，同時我們再根據(jù)行政區(qū)劃，把等級醫(yī)院和基層醫(yī)院再分為城市和農(nóng)村。數(shù)據(jù)來源：衛(wèi)生部和SFDA;醫(yī)院統(tǒng)計不含部隊醫(yī)院3等級醫(yī)院基層醫(yī)院藥店70.5%11.0%18.5%77.3%22.7%城市市場農(nóng)村市場47.5%52.5%65.9%34.1%100%100%六大終端市場格局和監(jiān)測樣本中國藥品市場格局注：網(wǎng)上藥店目前市場規(guī)模尚小，不列入分析數(shù)據(jù)資源基礎城市等級醫(yī)院樣本2068家，分布在全國30個省、市、自治區(qū)205個城市，單獨提供125個城市監(jiān)測數(shù)據(jù)

縣級醫(yī)院樣本832家，分布在全國20個省、市、自治區(qū)407個縣和縣級市，單獨提供200個縣級醫(yī)院市場監(jiān)測

城市基層包含一級醫(yī)院和CHC6233家,樣本主要分布在6個省、市自治區(qū)，64個城市

農(nóng)村基層樣本包含一級醫(yī)院、縣級CHC和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，樣本2824家，分布在250個縣和縣級市

藥店樣本8400家，分布在全國105個城市

網(wǎng)上藥店樣本15家，包括平臺B2C和自主B2C兩種數(shù)據(jù)來源42001-2012年中國藥品市場銷售規(guī)模及趨勢2012年中國藥品終端市場零售價總規(guī)模達到9755億，同比增長18.1%；預計2013年總量可達到11458億元，同比增長17.5%，由于基藥等政策的實施和藥價下調(diào)，藥品的總體增長率會略有放緩注：終端市場包括：城市等級醫(yī)院、縣域等級、城市基層、農(nóng)村基層、實體實體藥店及網(wǎng)上藥店藥品終端只指等級、縣域等級、基層市場的藥品銷售，不包括醫(yī)療耗材及器械等

實體實體藥店及網(wǎng)上藥店只指藥品銷售（含中藥材），不包括保健品、日用品、醫(yī)療器械等增長率(%）市場規(guī)模(億元）注：按零售價統(tǒng)計，下同52007-2012年六大終端發(fā)展趨勢等級醫(yī)院依然是拉動藥品消費市場增長的核心動力，城市等級醫(yī)院2012年市場規(guī)模達到5314億元，平均增長率為20.4%；縣域等級醫(yī)院市場規(guī)模1560億元，平均增長率為26.4%。城市基層醫(yī)院2012市場規(guī)模512億元，平均增長18.8%，農(nóng)村基層2012年市場規(guī)模565億元，平均增長9.7%由于高端處方藥和貴細藥材的拉動，2012年實體藥店市場規(guī)模達1798億元，平均增長13.4%；網(wǎng)上藥店處于起步階段，呈暴發(fā)式的增長，但規(guī)模尚小，對整體市場貢獻不大城市等級20.1%19.3%22.5%21.5%18.5%17.8%縣域等級22.3%24.5%28.9%30.5%25.8%23.4%城市基層15.7%17.2%19.5%20.9%21.0%22.1%農(nóng)村基層28.7%24.5%4.7%-5.2%0.0%13.3%藥店16.7%13.1%12.1%9.3%16.2%10.9%網(wǎng)上藥店

500.0%133.3%市場規(guī)模：億元增長率注：藥店的數(shù)據(jù)含中藥飲片6藥品市場六大終端構成只分三個終端看，等級醫(yī)院2012年市場份額70.5%，2013年將擴大到71.3%；藥店市場從18.4%下降到17.4%；基層醫(yī)院市場基本維持11%左右的份額

從六大終端來看，城市等級醫(yī)院占有半壁江山，高達54.5%；第二大終端市場實體藥店占18.4%；縣域等級、農(nóng)村基層醫(yī)療、城市基層醫(yī)療分別占16.0%、5.8%、5.2%；網(wǎng)上藥店做為新興的銷售渠道，目前還比較弱小，占比只有0.1%。

從各終端的份額變化來看，縣域等級、城市等級醫(yī)院和城市基層醫(yī)院的份額將繼續(xù)擴大，實體藥店和農(nóng)村基層份額萎縮2012年2013年0.1%藥品六大終端的比例構成和變化趨勢7藥品市場六大終端中西藥結構18.1%17.7%

2012年，六大終端藥品市場化學藥總規(guī)模為6959億元，預計2013年將達到8219億元，同比增長18.1%

2012年，中成藥規(guī)模2510億元，預計2013年市場規(guī)模為2954億元，同比增長17.7%

總體上，化學藥占藥品（不含藥材）73.5%的份額，中成藥占26.5%的份額從不同的終端來看，化學藥在高級別的醫(yī)院具有明顯的優(yōu)勢。城市等級醫(yī)院中，化學藥占的比例幾乎達到80%左右。農(nóng)村基層醫(yī)院中成藥占了36%的份額藥店和網(wǎng)上藥店市場，中成藥表現(xiàn)較好，份額分別達到46.6%和57%中西藥規(guī)模單位：億元2012年六大終端中西藥結構8中西藥的銷售渠道結構

醫(yī)院渠道是化學藥銷售的最核心渠道，有接近60%的化學藥通過城市等級醫(yī)院銷售，加上縣域等級，總共有77%是化學藥通過二級和三級醫(yī)院銷售。城市和農(nóng)村基層醫(yī)療市場合計占化學藥銷售渠道的10%，藥店占12.8%

中成藥的渠道分布相對分散，藥店渠道對中成藥的重要性較高，占了31%。二級和三級大醫(yī)院市場合計占54.3%，基層醫(yī)療占14.5%2012年化學藥和中成藥的渠道結構比較914.1%20%藥品市場六大終端OTC/RX結構

2012年，OTC藥市場規(guī)模1561億元，預計2013年市場規(guī)模為1780億元，增長14.1%。醫(yī)院市場對OTC藥的銷售貢獻為36%，64%通過藥店和網(wǎng)上藥店銷售；由于部分OTC藥進入基藥目錄，和藥店爭搶市場，醫(yī)院市場OTC藥的增速達到22%，遠快于藥店

處方藥2012年總規(guī)模為7910億元，2013年預計增長20%。醫(yī)院渠道占處方藥91%,其它9%通過藥店銷售

總體來看，OTC藥品占16.5%的份額，處方藥占83.5%

城市等級醫(yī)院和縣域等級OTC藥品只占很低的比例，分別只有6.7%和5.5%。藥店市場中，OTC藥品的份額接近60%。注：藥店和網(wǎng)上藥店只統(tǒng)計成藥單位：億元市場規(guī)模和增長率外資資品品牌牌和和國國產(chǎn)產(chǎn)品品牌牌的的渠渠道道比比較較10外資國產(chǎn)2012年5大終終端端市市場場外外資資品品牌牌和和國國產(chǎn)產(chǎn)品品牌牌的的份份額額比比較較外資資品品牌牌在在各各終終端端份份額額比比較較（（2012VS2013Q1)2012年，，外外資資品品牌牌藥藥占占中中國國藥藥品品市市場場21.6%的份份額額，，2013年1季度度擴擴大大到到23%，說說明明外外資資品品牌牌藥藥增增速速快快于于整整體體市市場場分渠渠道道看看，，外外資資品品牌牌藥藥在在城城市市等等級級醫(yī)醫(yī)院院和和藥藥店店具具有有較較高高的的份份額額，，在在縣縣域域等等級級和和農(nóng)農(nóng)村村基基層層表表現(xiàn)現(xiàn)較較弱弱從渠渠道道的的貢貢獻獻來來看看，，城城市市等等級級醫(yī)醫(yī)院院對對外外資資品品牌牌的的貢貢獻獻率率達達到到63%左右右，，藥藥店店貢貢獻獻20.2%的銷銷售售。。其其它它渠渠道道對對于于外外資資藥藥品品的的貢貢獻獻只只有有17%;城市市等等級級醫(yī)醫(yī)院院對對國國產(chǎn)產(chǎn)品品牌牌的的渠渠道道貢貢獻獻只只有有52%，比比外外資資品品牌牌少少了了11個百百分分點點，，國國產(chǎn)產(chǎn)藥藥的的渠渠道道分分布布更更為為均均衡衡。。2012年外外資資品品牌牌和和國國產(chǎn)產(chǎn)品品牌牌的的渠渠道道貢貢獻獻11排序品類醫(yī)療機構總體城市等級縣級醫(yī)院城市基層農(nóng)村基層1抗感染用藥20.7%18.0%23.6%27.9%30.9%2心血管系統(tǒng)用藥17.5%16.2%17.5%23.0%24.7%3消化系統(tǒng)用藥8.2%8.2%9.6%6.9%5.5%4血液及造血系統(tǒng)用藥6.3%7.1%6.3%2.2%2.5%5抗腫瘤用藥5.9%7.5%3.8%0.4%0.5%6神經(jīng)系統(tǒng)用藥4.9%5.4%4.5%2.6%3.3%7激素及調(diào)節(jié)內(nèi)分泌功能用藥4.5%4.8%3.8%4.9%2.8%8?？朴盟?.4%4.4%3.8%6.1%3.9%9骨、關節(jié)用藥4.1%4.3%3.8%4.0%3.4%10呼吸系統(tǒng)用藥3.5%3.4%3.2%4.5%4.6%11調(diào)節(jié)水、電解質及酸堿平衡用藥3.6%3.0%5.2%3.3%5.6%12調(diào)節(jié)免疫功能用藥2.5%3.1%1.8%0.6%0.5%13清熱劑2.3%2.0%2.5%3.4%3.3%14營養(yǎng)治療用藥*1.9%2.3%1.8%0.5%0.6%15泌尿系統(tǒng)用藥1.9%2.1%1.8%1.5%1.1%

其它品類7.8%8.1%6.9%8.3%6.8%注：：營營養(yǎng)養(yǎng)治治療療藥藥不不含含維維生生素素和和微微量量元元素素四大大醫(yī)醫(yī)療療終終端端品品類類結結構構抗感感染染藥藥、、心心腦腦血血管管藥藥、、消消化化系系統(tǒng)統(tǒng)藥藥、、血血液液系系統(tǒng)統(tǒng)藥藥和和抗抗腫腫瘤瘤藥藥是是2012年醫(yī)醫(yī)療療終終端端市市場場的的5大品品類類，，占占了了整整體體市市場場58.6%的份份額額。。各品品類類在在不不同同終終端端的的份份額額有有很很大大的的差差異異性性，，抗抗感感染染藥藥和和心心腦腦血血管管藥藥在在基基層層醫(yī)醫(yī)院院的的份份額額明明顯顯高高于于等等級級醫(yī)醫(yī)院院。。抗抗腫腫瘤瘤藥藥、、血血液液和和造造血血系系統(tǒng)統(tǒng)藥藥、、免免疫疫調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)藥藥在在等等級級醫(yī)醫(yī)院院的的份份額額明明顯顯高高于于基基層層醫(yī)醫(yī)院院四大大醫(yī)醫(yī)療療終終端端的的藥藥品品品品類類份份額額比比較較12品種品類總計城市等級縣級醫(yī)院城市基層農(nóng)村基層氯化鈉注射液電解質28,39817,7446,2631,6442,747葡萄糖注射液電解質17,4007,8344,3951,3103,861注射用奧美拉唑鈉消化系統(tǒng)8,5784,1873,446329616單唾液酸四己糖神經(jīng)節(jié)苷脂鈉注射液神經(jīng)系統(tǒng)8,4176,2861,892119120銀杏葉片心腦血管8,2795,7631,0701,233214奧硝唑氯化鈉注射液抗感染8,0523,4391,5921,1061,915重組人粒細胞刺激因子注射液血液造血系統(tǒng)7,2795,8711,26613012醒腦靜注射液心腦血管6,2333,4581,624296855注射用頭孢呋辛鈉抗感染6,0323,3161,386575755注射用血栓通心腦血管5,5912,4061,1336691,383注射用頭孢唑肟鈉抗感染5,5901,5539451,2541,839注射用頭孢美唑鈉抗感染5,4483,1841,185153926注射用頭孢西丁鈉抗感染5,1513,2981,64813569硫酸氫氯吡格雷片心腦血管5,0134,09571619012前列地爾注射液心腦血管4,9103,7411,0477547注射用泮托拉唑鈉消化系統(tǒng)4,8023,0281,6727328人血白蛋白血液造血系統(tǒng)4,7363,8727597926注射用脂溶性維生素(Ⅱ)營養(yǎng)治療3,9922,4831,4126136銀杏葉注射液心腦血管3,9352,646967182140注射用頭孢曲松鈉抗感染3,9221,9791,150220574TOP20品種合計

151,75890,18335,5689,83316,175四大大醫(yī)醫(yī)療療最最暢暢銷銷的的TOP20品種種單位位：：百百萬萬元元大部部分分為為注注射射劑劑，，抗抗感感染染藥藥和和心心腦腦血血管管藥藥分分別別有有6個和和5個品品種種進進去去前前20部分分新新特特藥藥市市場場主主要要集集中中在在大大醫(yī)醫(yī)院院132102252536923013448653146260城市市等等級級醫(yī)醫(yī)院院細細分分渠渠道道市市場場規(guī)規(guī)模模項目三級醫(yī)院二級醫(yī)院門診量增長12.2%6.0%門診費用增長4.4%6.6%住院病人數(shù)增長27.1%12.1%住院病人平均費用增長2.4%3.6%三級醫(yī)院近4年復合增長21.2%；二級醫(yī)院近4年復合增長19.2%2012年，城市等級級醫(yī)院藥品銷銷售總額為5314億元，同比增增長18.5%；其中，三級級醫(yī)院銷售3276億元，同比增增長19.5%,占城市等級醫(yī)醫(yī)院61.6%的份額，二級級醫(yī)院銷售2038億元，占38.4%,增長16.9%。從衛(wèi)生部的統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看看，門診量和和住院病人數(shù)數(shù)量的增長是是導致城市等等級醫(yī)院藥品品市場的增長長的主要動力力，特別是在在三級醫(yī)院表表現(xiàn)尤其明顯顯。究其原因，醫(yī)醫(yī)保制度的逐逐步完善釋放放了部分群眾眾的就醫(yī)需求求，加上基藥藥制度執(zhí)行后后基層藥品相相對缺乏，患患者向大醫(yī)院院集中，導致致大醫(yī)院門診診量和住院病病人大幅度提提高。總額付付費和按人頭頭付費的支付付方式對藥費費的增長起到到一定的抑制制作用，病人人的平均費用用增長較低。。就目前的情況況來看，三級級醫(yī)院病床使使用率達到104%，門診量也接接近飽和，依依靠服務量拉拉動增長的空空間顯得比較較有限。數(shù)據(jù)來源：衛(wèi)衛(wèi)生部單位：億元14

城市等級醫(yī)院總體三級醫(yī)院二級醫(yī)院排序品類2012年2013Q1EI2012年2013Q1EI2012年2013Q1EI1抗感染用藥18.1%17.4%9616.9%16.3%9619.9%19.2%972心血管系統(tǒng)用藥16.2%16.4%10114.0%14.1%10019.7%20.1%1023消化系統(tǒng)用藥8.2%8.3%1018.9%8.9%1007.0%7.2%1024抗腫瘤用藥7.6%7.8%104

10.9%11.1%1022.2%2.6%1165血液及造血系統(tǒng)用藥7.1%7.2%1017.8%7.8%1006.0%6.3%1046神經(jīng)系統(tǒng)用藥5.5%5.7%1045.8%6.1%1054.9%5.1%1037激素及調(diào)節(jié)內(nèi)分泌功能用藥4.8%5.0%1054.7%4.8%1015.0%5.5%1108?？朴盟?.4%4.2%963.3%3.4%1015.5%5.2%969骨、關節(jié)用藥4.3%4.2%983.6%3.5%996.1%5.6%9210呼吸系統(tǒng)用藥3.4%3.5%1022.9%2.9%1014.3%4.5%10311調(diào)節(jié)免疫功能用藥3.1%3.2%1024.2%4.2%1011.4%1.5%10712調(diào)節(jié)水、電解質及酸堿平衡藥3.0%3.0%1012.9%2.9%1023.2%3.2%10013營養(yǎng)治療用藥2.3%2.3%104

2.7%2.8%1051.6%1.6%10114泌尿系統(tǒng)用藥2.1%2.0%972.0%1.9%982.2%2.1%9515清熱劑2.0%1.9%951.5%1.4%932.8%2.7%97TOP15合計91.9%92.1%10091.9%92.0%10091.9%92.4%100城市等級醫(yī)院院市場品類結結構雖然抗生素的的增速受到抑抑制，但抗感感染藥仍是城城市等級醫(yī)院院規(guī)模最大的的品類，2012年占18.1%的份額，2013年1季度下降到17.4%。二級醫(yī)院2013年1季度心腦血管管藥份額超越越抗感染藥，，成為最大的的品類。不同級別的醫(yī)醫(yī)院品類結構構差異非常明明顯，特別是是抗腫瘤藥和和調(diào)節(jié)免疫藥藥，三級醫(yī)院院份額遠高于于二級醫(yī)院EI（發(fā)展指數(shù)））表現(xiàn)最好的的品類有抗腫腫瘤藥、神經(jīng)經(jīng)系統(tǒng)藥、內(nèi)內(nèi)分泌系統(tǒng)藥藥和營養(yǎng)治療療藥。15城市等級醫(yī)院院市場TOP20品牌2012年等級醫(yī)院市市場銷售額最最大的產(chǎn)品申捷，銷售額43億元；等級醫(yī)院市場場產(chǎn)品TOP20，按零售價計計，國內(nèi)品牌牌占絕對優(yōu)勢勢，占16席；等級醫(yī)院市場場產(chǎn)品TOP20，以心腦血管管用藥和抗感染用藥品牌牌為主；生物技術藥和和中藥注射液液表現(xiàn)突出，，各有4個品牌進入前前20名TOP20產(chǎn)品銷售額合合計462億元，在城市等級醫(yī)院市場份額額合計8.69%。排序產(chǎn)品2012銷售額（億元）排序產(chǎn)品2012銷售額（億元）1申捷43.311凱時20.82舒血寧41.912瑞白20.63科倫-氯化鈉31.313拜唐蘋20.14波立維29.314丹紅18.85山禾-醒腦靜24.315新泰寧17.86梧州-血栓通24.116克林澳17.67洛賽克22.617奧德金16.88雙鷺-復合輔酶21.718喜炎平16.69石家莊四藥-氯化鈉21.219疏血通15.910立普妥20.920左克15.9TOP20銷售額合計462TOP20市場份額合計8.7%16城市等級醫(yī)院院市場競爭狀狀況銷售規(guī)模最大大的前10名外資廠家占占外資銷售總總額的57%；輝瑞、阿斯斯利康和拜耳耳在外資品牌牌中處于領先先地位從發(fā)展趨勢來來看，諾華、、百特和賽諾諾菲份額擴大大；GSK的EI只有93，份額下降明明顯整體上，前10廠家的綜合EI為100.3廠家2012年2013Q1銷售額份額銷售額份額EI揚子江13,7503.5%3,7413.2%92.8齊魯10,4452.6%3,0012.6%98.0科倫8,7712.2%2,8372.4%110.4華潤雙鶴5,7891.5%1,6311.4%96.2廣藥-白云山5,6881.4%1,7281.5%103.6哈藥集團5,3751.4%1,7631.5%111.9江蘇恒瑞5,2951.3%1,4321.2%92.3華北制藥4,2321.1%1,2191.0%98.3北京雙鷺3,6750.9%1,0140.9%94.1哈爾濱三聯(lián)3,7280.9%1,1031.0%101.0前10合計66,74916.8%19,46916.8%100.3廠家2012年2013Q1銷售額份額銷售額份額EI輝瑞（含惠氏）11,5659.4%3,6489.3%98.9阿斯利康10,2738.4%3,2458.3%99.0拜耳9,0247.3%2,8387.2%98.6賽諾菲安萬特8,6227.0%2,8227.2%102.6羅氏5,6964.6%1,7914.6%98.6諾華5,4374.4%1,9184.9%110.6GSK5,3424.3%1,5844.0%93.0默沙東5,0014.1%1,5784.0%98.9百特4,5133.7%1,5343.9%106.6禮來4,1873.4%1,3123.3%98.3前10合計69,66056.7%22,27156.8%100.32012年等級醫(yī)院市市場銷售額最最大的廠家是是揚子江藥業(yè)，，銷售額137.5億元；但從趨勢來來看，揚子江江在城市等級級醫(yī)院市場的的份額明顯下下降國內(nèi)企業(yè)中，，科倫、哈藥藥集團和白云云山的發(fā)展指指數(shù)最好，份份額擴大明顯顯整體上，前10廠家的綜合EI為100.3外資品牌在城城市等級醫(yī)院院市場表現(xiàn)單單位：百百萬元國產(chǎn)品牌在城城市等級醫(yī)院院市場表現(xiàn)單單位：百百萬元17縣級醫(yī)院市場場規(guī)模及增長長2012年縣級醫(yī)院藥藥品市場規(guī)模1560億元，同比增增長25.8%；預計2013年市場規(guī)模可可達到1925億元，同比增增長23.4%；受到政策性性利好因素的的影響，縣域域等級市場近幾年保持較較快增長。18縣級醫(yī)院市場場品類TOP102012年縣級醫(yī)院市市場前十大品類銷銷售額1279億元，合計占占比高達82%；抗感染用藥、、心血管系統(tǒng)統(tǒng)用藥在縣級醫(yī)院市市場處在第一、第第二的位置，，市場份額分分別為23.61%、17.54%，兩者市場份份額差距比較較大。心血管藥、、消化系統(tǒng)藥藥、血液和造造血系統(tǒng)藥、、神經(jīng)神經(jīng)藥藥、抗腫瘤藥藥等?？萍膊〔∮盟幏蓊~微微幅上升排序品類2012年2013Q1銷售額份額銷售額份額EI1抗感染用藥36823.6%11423.2%982心血管系統(tǒng)用藥27417.5%8717.8%1013消化系統(tǒng)用藥1509.6%479.7%1014血液及造血系統(tǒng)用藥986.3%316.4%1015調(diào)節(jié)水、電解質及酸堿平衡用藥815.2%255.0%976神經(jīng)系統(tǒng)用藥704.5%224.5%1017抗腫瘤用藥603.8%193.9%103

8骨、關節(jié)用藥603.8%183.7%969?？朴盟?93.8%183.6%9410激素及調(diào)節(jié)內(nèi)分泌功能用藥593.8%193.9%102TOP10合計127982.0%40081.6%10019縣級醫(yī)院市場場產(chǎn)品TOP202012年縣級醫(yī)院市市場銷售額最大的的產(chǎn)品是氯化鈉(科倫藥業(yè))，銷售額16億元；國內(nèi)品牌在縣縣級醫(yī)院市場場占絕對優(yōu)勢，銷售規(guī)規(guī)模最大的前前20品牌中，有18個國產(chǎn)品牌；；縣級醫(yī)院市場場產(chǎn)品TOP20，以心腦血管管用藥、抗感感染用藥、大大輸液品牌為為主；TOP20產(chǎn)品銷售額合合計154億元，在縣級醫(yī)院市市場份額合計9.87%。由于尿毒癥被被納入了大病病保險的范圍圍，百特的腹腹膜透析液在在縣域等級市市場進入前10名。排序產(chǎn)品2012銷售額（億元）排序產(chǎn)品2012銷售額（億元）1科倫-氯化鈉16.111友搏-疏血通7.02梧州-血栓通11.412左克6.43申捷10.713海靈-頭孢他啶6.34科倫-葡萄糖10.214喜炎平6.25臺灣泛生-頭孢曲松8.815拜特-丹參川芎嗪5.96丹紅8.416萬隆-奧硝唑5.77新泰寧7.917山禾-醒腦靜5.48大理-醒腦靜7.818克林澳5.29舒血寧7.719百特-腹膜透析液5.110科倫-奧硝唑7.220白云山-頭孢硫脒5.0TOP20銷售額合計154TOP20市場份額合計9.9%20縣級醫(yī)院市場場廠家TOP20科倫和揚子江江在縣級醫(yī)院院市場處于領領先位置外資企業(yè)開始始重視縣級醫(yī)醫(yī)院市場的開開發(fā)，阿斯利利康和輝瑞2013年在縣級醫(yī)院院市場的EI達到114TOP20廠家銷售額合合計329億元，在縣級醫(yī)院市市場份額合計21.1%。廠家2012年2013Q1銷售額份額銷售額份額EI科倫4,8443.15%1,4923.10%98揚子江4,7443.08%1,5223.16%103哈藥集團2,4041.56%6381.32%85齊魯2,3171.51%6081.26%84瑞陽制藥2,1321.38%6331.31%95廣藥-白云山1,7061.11%5531.15%103華潤雙鶴1,6951.10%5861.22%110山東羅欣1,6271.06%3890.81%76江蘇恒瑞1,5831.03%4901.02%99阿斯利康1,5220.99%5451.13%114華北制藥1,4270.93%4620.96%104輝瑞-惠氏1,4200.92%5071.05%114賽諾菲安萬特1,4180.92%4490.93%101山西普德1,3700.89%4160.86%97哈爾濱三聯(lián)1,2590.82%4000.83%101江蘇正大天晴1,2510.81%3790.79%97GSK1,1680.76%3660.76%100廣西梧州制藥1,1590.75%3670.76%101江蘇豪森1,1340.74%3420.71%96辰欣藥業(yè)1,0770.70%3220.67%9621基層醫(yī)療市場場規(guī)模及增長長單位：億元由于新農(nóng)合的的開展和逐步步完善，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院用藥藥市場在2008-2009年快速增長，，帶動整個基基層醫(yī)療用藥藥的發(fā)展，2010-2012年，由于基層層醫(yī)療績效工工資考核辦法法的推行和基基藥目錄的推推廣，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)衛(wèi)生院用藥規(guī)規(guī)模出現(xiàn)滯漲漲和萎縮，城城市CHC和一級醫(yī)院成成為帶動基層層醫(yī)療市場增增長的主要動動力。預計2013年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生生院的用藥規(guī)規(guī)模降有所恢恢復。22

基層醫(yī)院總體城市基層農(nóng)村基層排序品類2012年2013Q1EI2012年2013Q1EI2012年2013Q1EI1抗感染用藥29.5%27.9%9527.9%26.7%9630.9%29.1%942心血管系統(tǒng)用藥23.9%24.3%10223.0%23.2%10124.7%25.3%1033消化系統(tǒng)用藥6.2%6.3%1026.9%7.1%1025.5%5.6%1014?？朴盟?.0%5.0%1006.1%6.2%1023.9%3.8%965呼吸系統(tǒng)用藥4.6%4.9%1074.5%4.8%1064.6%5.0%1086調(diào)節(jié)水、電解質及酸堿平衡用藥4.5%4.3%963.3%3.2%985.6%5.4%977激素及調(diào)節(jié)內(nèi)分泌功能用藥3.8%3.9%1034.9%4.9%1002.8%2.9%1048骨、關節(jié)用藥3.7%3.6%984.0%3.8%963.4%3.4%1009清熱劑3.4%3.5%1053.4%3.6%1053.3%3.5%10410神經(jīng)系統(tǒng)用藥2.9%3.2%1082.6%2.8%1083.3%3.5%10911血液及造血系統(tǒng)用藥2.4%2.4%1002.2%2.2%1012.5%2.6%10012解熱鎮(zhèn)痛及非甾體抗炎藥用藥2.1%2.3%1102.1%2.2%1072.1%2.3%11213解表劑1.9%2.1%1072.1%2.3%1061.7%1.8%10814維生素及微量元素缺乏癥用藥1.5%1.4%971.4%1.4%1001.5%1.4%9515泌尿系統(tǒng)用藥1.3%1.3%991.5%1.5%991.1%1.1%97TOP15品類合計96.4%96.3%10095.8%95.9%10096.9%96.7%100基層醫(yī)療市場場品類結構抗感染藥和心心腦血管藥在在基層用藥中中具有舉足輕輕重的地位，，合計占了52%以上的份額；；由于部分OTC產(chǎn)品被列入基基藥目錄，基基藥零差價的的政策增加了了基層醫(yī)療對對于患者的吸吸引力，呼吸吸系統(tǒng)藥、清清熱藥、解熱熱鎮(zhèn)痛藥、解解表藥等以OTC藥品為主的品品類在基層醫(yī)醫(yī)療市場出現(xiàn)現(xiàn)非常規(guī)性增增長23城市基層醫(yī)療療市場產(chǎn)品TOP202012年城市基層醫(yī)醫(yī)療市場銷售售額最大的產(chǎn)產(chǎn)品是奧硝唑(科倫藥業(yè))，銷售額7億元；城市基層醫(yī)療療市場產(chǎn)品TOP20，國內(nèi)品牌占占絕對優(yōu)勢，，占15席；城市基層醫(yī)療療市場產(chǎn)品TOP20，以心腦血管管用藥、抗感感染用藥、大大輸液品牌為為主；TOP20產(chǎn)品銷售額合合計67億元，在城市基層醫(yī)醫(yī)療市場份額合計13.1%。排序產(chǎn)品2012銷售額（億元）排序產(chǎn)品2012銷售額（億元）1科倫-奧硝唑7.011步長-腦心通2.42西南-頭孢唑肟6.812科倫-葡萄糖2.33梧州-血栓通6.713絡活喜2.24舒血寧6.014白云山-頭孢克肟2.25昆明-血塞通3.815金裕-奧硝唑2.16拜唐蘋3.616珍寶島-血塞通1.97科倫-氯化鈉3.617拜新同1.98第一生化-丹參酮ⅡA磺酸鈉3.218濟民-氯化鈉1.89諾和靈3.219雙鶴-葡萄糖1.810優(yōu)泌林2.720雙鶴-氯化鈉1.8TOP20銷售額合計67TOP20市場份額合計13.1%24城市基層醫(yī)療療市場廠家TOP202012年城市基層醫(yī)醫(yī)療市場銷售售額最大的廠廠家是四川科倫藥業(yè)業(yè)，銷售額14億元；城市基層醫(yī)療療市場廠家TOP20，國內(nèi)企業(yè)占占優(yōu)勢，共12席；TOP20廠家銷售額合合計115億元，在城市市基層醫(yī)療市市場份額合計計22.5%。排序類型廠家2012銷售額（億元）排序類型廠家2012銷售額（億元）1國內(nèi)四川科倫藥業(yè)14.411國內(nèi)辰欣藥業(yè)5.02國內(nèi)揚子江藥業(yè)9.512外資賽諾菲安萬特制藥4.93外資拜耳醫(yī)藥8.413國內(nèi)廣州白云山制藥總廠4.24外資阿斯利康7.414國內(nèi)哈藥集團制藥總廠4.15國內(nèi)西南藥業(yè)7.315國內(nèi)安徽雙鶴藥業(yè)4.06國內(nèi)廣西梧州制藥6.816外資禮來制藥3.77外資輝瑞制藥5.717外資默沙東制藥3.68國內(nèi)山東羅欣藥業(yè)5.718國內(nèi)上海第一生化藥業(yè)3.69外資諾和諾德制藥5.219國內(nèi)華潤雙鶴藥業(yè)3.510外資諾華制藥5.120國內(nèi)無錫濟民可信山禾藥業(yè)3.3TOP20銷售額合計115TOP20市場份額合計22.5%25農(nóng)村基層醫(yī)療療市場產(chǎn)品TOP202012年農(nóng)村基層醫(yī)醫(yī)療市場銷售售額最大的產(chǎn)產(chǎn)品是血栓通(梧州制藥)，銷售額14億元；國內(nèi)品牌在農(nóng)農(nóng)村基層市場場占絕對優(yōu)勢；由于基基層總體門診診量非常大，，對于大輸液液的需求比較較大，大輸液液產(chǎn)品在農(nóng)村村基層市場具具有很大的銷銷量；TOP20產(chǎn)品銷售額合合計82億元，在農(nóng)村基層市市場份額合計14.5%。排序產(chǎn)品2012銷售額（億元）排序產(chǎn)品2012銷售額（億元）1梧州-血栓通14.111濟民-氯化鈉2.62科倫-奧硝唑10.512科倫-氯化鈉2.33珍寶島-血塞通8.913科倫-葡萄糖1.94西南-頭孢唑肟7.814諾和靈1.75昆明-血塞通6.715白云山-頭孢克肟1.56金裕-奧硝唑5.316山禾-醒腦靜1.07步長-腦心通4.817萬隆-奧硝唑0.78第一生化-丹參酮ⅡA磺酸鈉3.718常州四藥-奧美拉唑0.69雙鶴-葡萄糖3.619石家莊四藥-氯化鈉0.610雙鶴-氯化鈉3.120海靈-頭孢他啶0.6TOP20銷售額合計82TOP20市場份額合計14.5%26農(nóng)村基層醫(yī)療療市場廠家TOP202012年農(nóng)村基層醫(yī)醫(yī)療市場銷售售額最大的廠廠家是辰欣藥業(yè)，銷銷售額20億元；農(nóng)村基層醫(yī)療療市場廠家TOP20，國內(nèi)企業(yè)占占絕對優(yōu)勢，，共19席，前十位全全部為國內(nèi)企企業(yè)；TOP20廠家銷售額合合計129億元，在農(nóng)村村基層醫(yī)療市市場份額合計計22.8%。排序類型廠家2012銷售額（億元）排序類型廠家2012銷售額（億元）1國內(nèi)辰欣藥業(yè)20.111國內(nèi)上海第一生化藥業(yè)3.92國內(nèi)四川科倫藥業(yè)16.512國內(nèi)廣州白云山制藥總廠2.43國內(nèi)廣西梧州制藥14.113國內(nèi)揚子江藥業(yè)2.44國內(nèi)山東羅欣藥業(yè)12.114國內(nèi)華潤雙鶴藥業(yè)2.45國內(nèi)黑龍江珍寶島藥業(yè)9.315國內(nèi)瑞陽制藥2.36國內(nèi)西南藥業(yè)8.316國內(nèi)無錫濟民可信山禾藥業(yè)2.27國內(nèi)安徽雙鶴藥業(yè)8.217外資諾和諾德制藥1.98國內(nèi)哈藥集團制藥總廠7.218國內(nèi)齊魯制藥1.79國內(nèi)華北制藥股份6.919國內(nèi)常州四藥制藥1.710國內(nèi)江蘇康緣藥業(yè)4.120國內(nèi)石家莊四藥1.6TOP20銷售額合計129TOP20市場份額合計22.8%27零售藥店市場場規(guī)模及增長長受到品牌處方方藥和貴細藥藥材的帶動，，2012年零售藥店市市場藥品規(guī)模模1798億元，同比增增長16.2%；預計2013年藥品規(guī)?？煽蛇_到1994億元，同比增增長10.4%；零售藥店市市場相比醫(yī)藥藥行業(yè)來說保保持相對較低低的增長。28零售藥店多元元化經(jīng)營銷售售額2012年零售藥店藥藥品、非藥健健康品、非健健康類商品等等所有產(chǎn)品銷銷售額2566億元，近4年復合增長率率12%左右；2012年零售藥店非非健康類商品品銷售額107億元，近幾年年銷售額和市市場份額保持持相對穩(wěn)定，，說明零售藥藥店多元化經(jīng)經(jīng)營沒有取得得突破性進展展。嬰幼兒配方乳乳粉將試行藥店專柜銷售售，目前嬰幼兒奶奶粉市場規(guī)模模385億元，有力促進進藥店多元化化經(jīng)營。占比20092010201120122013E藥品76.7%76.4%75.9%77.9%77.6%非藥健康品16.3%18.6%18.9%17.5%17.0%非健康類商品7.0%5.0%5.2%4.6%5.4%說明：1、藥品包括化化學藥、中成成藥和中藥材材2、非藥健康品品包括保健品品、醫(yī)療器械械、消字號產(chǎn)產(chǎn)品等大健康康產(chǎn)品3、非健康類商商品指藥品、、非藥健康品品之外的其它它商品29零售藥店商品品結構各大類商品所所占市場份額額相對穩(wěn)定，，說明消費者者購買習慣尚尚未有大的改改變，零售藥藥店在多元化化的進程中還還沒有獲得較較大突破。30零售藥店藥品品品類構成藥店藥品品品類銷銷售集中中度不高高，銷售售占比超超過5%的只有感感冒藥、、心腦血血管用藥藥、胃腸腸道用藥藥、降血血壓藥等等八個品品類，占占比最大大的感冒冒藥只有有12%左右。各品類銷銷售占比比出現(xiàn)小小幅波動動，心腦腦血管用用藥、降降血壓藥藥等慢性性病用藥藥銷售占占比呈現(xiàn)現(xiàn)小幅上上升趨勢勢，感冒冒藥銷售售占比呈呈現(xiàn)小幅幅下降趨趨勢。31零售藥店店市場產(chǎn)產(chǎn)品TOP202012年零售藥藥店市場場銷售額額最大的的產(chǎn)品是是阿莫西林林膠囊，，銷售額額17.8億元；零售藥店店市場降降壓藥、、感冒藥藥容易出出大產(chǎn)品品，在TOP20中，降壓壓藥占5席，感冒冒藥占3席；TOP20產(chǎn)品銷售售額合計計218.1億元，在在零售市市場份額額合計12.13%。排序品類產(chǎn)品2012銷售額（億元）排序品類產(chǎn)品2012銷售額（億元）1抗生素阿莫西林膠囊17.811感冒雙黃連口服液9.82感冒感冒靈顆粒15.112感冒板藍根顆粒9.03降壓藥苯磺酸氨氯地平片15.013糖尿病阿卡波糖片8.84滋補品東阿阿膠14.814避孕藥左炔諾孕酮片8.55咳嗽蜜煉川貝枇杷膏13.815降壓藥硝苯地平緩釋片8.36鈣制劑碳酸鈣D3咀嚼片12.716降壓藥苯磺酸左旋氨氯地平片8.17補腎類六味地黃丸12.017消化奧美拉唑腸溶膠囊8.08消化健胃消食片11.818降壓藥纈沙坦膠囊7.99降血脂阿托伐他汀鈣片10.719降壓藥硝苯地平控釋片7.710心腦血管硫酸氫氯吡格雷片10.620肝炎拉米夫定片7.7TOP20銷售額合計218.1TOP20市場份額合計12.1%32零售藥店店市場廠廠家TOP202012年零售藥藥店市場場銷售額額最大的的廠家是是惠氏（輝輝瑞），，銷售額額45億元；零售藥店店市場廠廠家TOP20，外資、、國內(nèi)企企業(yè)基本本各占半半壁江山山，外資資稍占優(yōu)優(yōu)勢；TOP20廠家銷