XXXX產(chǎn)業(yè)整合暨收購xxxx集團項目建議書

XXXX產(chǎn)業(yè)整合暨收購xxxx集團項目建議書非常榮幸為ＸＸＸＸ股份有限公司提交本項目建議書，在閱讀本建議書前，請確認已理解并認可此知識產(chǎn)權(quán)條款本項目建議書宜嚴(yán)格保密。中國ＸＸＸＸ股份有限公司(下簡稱“ＸＸＸＸ”）同意不向非ＸＸＸＸ及相關(guān)公司責(zé)任職員之外的任何人展示、閱讀或傳遞由ＸＸＸＸ投資咨詢公司（以下簡稱“ＸＸＸＸ”）提供的與此項目相關(guān)的資料。在ＸＸＸＸ和ＸＸＸＸ簽署正式協(xié)議以前，本項目建議書的知識產(chǎn)權(quán)歸ＸＸＸＸ所有，項目建議書中的內(nèi)容不能由ＸＸＸＸ向任何第三方透露。如果決定不進行本項目或者選擇另外的專業(yè)服務(wù)公司，ＸＸＸＸ應(yīng)將本項目建議書歸還ＸＸＸＸ，并保證沒有留存本項目建議書的復(fù)印件。知識產(chǎn)權(quán)條款1本項目建議書的前提假設(shè)由于整體收購大廠礦區(qū)的時間難以預(yù)估，因此在本項目的撰寫中我們貫穿一個假設(shè)，本項目的結(jié)束時間界定為完成對XXX的收購，因此本項目的主要任務(wù)界定為：ＸＸＸＸ錫產(chǎn)業(yè)整合方案協(xié)助XXX收購XXX當(dāng)然在設(shè)計ＸＸＸＸ錫產(chǎn)業(yè)整合方案中，我們會考察大廠礦區(qū)整體資源的價值在ＸＸＸＸ整合錫產(chǎn)業(yè)中的地位，以及可能的整合思路，但考慮到具體收購行為可能實施的時間，我們建議在ＸＸＸＸ與廣西省政府達成意向后，另行項目委托ＸＸＸＸ工作。如果收購XXX和整個大廠礦區(qū)的時間銜接緊密，ＸＸＸＸ也非常愿意為ＸＸＸＸ提供一攬子服務(wù)，只是在項目的人員安排、時間安排和報價上需要重新調(diào)整。2綜述項目背景XXX對委托意愿的理解和項目解決思路項目工作展開項目時間計劃、組織與報價可能參與項目的核心人員介紹390年代以來，世界錫產(chǎn)量和消費量一直保持增長趨勢，總體上保持供需平衡的態(tài)勢資料來源：中國XXX網(wǎng)復(fù)合增長率：生產(chǎn)：2.41％消費：2.84％4隨著世界經(jīng)濟的復(fù)蘇，全世界對錫的消費需求在未來3～5年內(nèi)將逐漸增長，并形成供不應(yīng)求的局面資料來源：中國XXX網(wǎng)由于錫所具有的優(yōu)越性能，錫在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持一定的需求態(tài)勢。此外，新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，加之環(huán)保對使用鉛、鎘等有毒金屬嚴(yán)格限制，又給錫創(chuàng)造了一個擴展市場占有率的良機。從長期而言，隨著錫礦資源的持續(xù)開采，錫產(chǎn)品應(yīng)用范圍的擴大，對錫的需求會增加。從以上分析來看，預(yù)計未來3～5年內(nèi)，世界對錫消費的總體需求將超過供給，走勢總體而言是一個緩慢攀升的過程5從各國對錫的消費情況來看，當(dāng)前錫的消費國以工業(yè)發(fā)到國家為主，但中國已經(jīng)跨入錫消費大國的行列當(dāng)前錫的消費國仍以工業(yè)發(fā)達國家美國、日本、德國、英國、法國、俄羅斯等為主，占世界錫消費量的70%左右，其中消耗量最多的國家是美國。其他工業(yè)發(fā)展國家的錫消費量基本保持在一定的水平(穩(wěn)中有降)。重要的變化是：中國及亞洲、拉丁美洲的發(fā)展中國家錫消費量有不同程度的增長，特別是中國跨入錫消費大國的行列。資料來源：中國XXX網(wǎng)690年代以來，世界精錫消費的結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化，焊錫和化學(xué)制品的消費呈增長趨勢，并且焊錫成為錫最主要的消費90年代以來錫的消費結(jié)構(gòu)發(fā)生了一些變化：鍍錫薄板(也稱馬口鐵)由于受其他包裝材料（如鋁罐、塑料罐等）的競爭，以及鍍錫工藝的改進，使鍍錫層變薄，其耗錫比例略有下降，錫消費總量從第一位降到了第二位。隨著電子工業(yè)，特別是亞洲等發(fā)展中國家電子工業(yè)的發(fā)展，以及錫新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，加之電子、電氣工業(yè)上使用高錫焊料的增多，使焊錫在世界精錫消費比例中呈穩(wěn)步增長，并超過鍍錫板用量比例，成為第一耗錫產(chǎn)品。在傳統(tǒng)的錫合金應(yīng)用方面，各國錫合金耗錫量在錫總消費量的比例與該國技術(shù)、經(jīng)濟發(fā)展密不可分。由于錫價較昂貴，國外發(fā)達國家由于大量降低合金中含錫量或采用代錫合金，錫合金需求量已大大減少，從世界范圍來看，其比例基本穩(wěn)定在25%左右。資料來源：中國XXX網(wǎng)7錫的應(yīng)用領(lǐng)域主要是食品包裝、玩具、電子和汽車等行業(yè)，年增長速度都保持在3％～5％資料來源：《錫業(yè)股份投資價值分析報告》，中國XXX網(wǎng)

錫的具有應(yīng)用前景的兩個領(lǐng)域：錫基阻燃劑行業(yè) 國際錫研究所認為，錫基阻燃劑——錫酸鋅(ZS)羥基錫酸鋅(ZHS)自1990年開始取代三氧化二銻用于阻燃劑以來，在歐洲正以11%的速度增長，每年的耗錫量已有700噸，如果其市場份額能達到15%，則錫在這方面的用量每年將增至5400噸；汽車和無鉛焊料產(chǎn)品 錫在電子焊料、熱交換焊料和電池方面的消費量每年也有7000噸。隨著汽車工業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，錫在這一領(lǐng)域的保持一定的增長；無鉛焊料的全面推廣應(yīng)用，會使錫的消耗每年增長約15000噸。8隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，我國對錫的消費需求不斷增長80年代中期以來，隨著國民經(jīng)濟建設(shè)的快速發(fā)展，機械、電子、輕工、食品等消費錫的部門和行業(yè)對錫的消費量增加。進入90年代以來，錫的消費也進入了快速增長，在1996達到了4.3萬噸，此后，隨著出口量的增長，消費降至4.0萬噸以下，但由于產(chǎn)量的迅速猛增，2001年消費達到了5.2萬噸的歷史最高，并一躍成為世界第二大錫消費國。資料來源：中國XXX網(wǎng)9隨著我國工工業(yè)水平的的不斷發(fā)展展，錫的消消費結(jié)構(gòu)逐逐漸趨于合合理，逐步步接近發(fā)達達國家的錫錫消費模式式和結(jié)構(gòu)我國工業(yè)發(fā)發(fā)展水平與與國外工業(yè)業(yè)發(fā)達國家家相比有一一定的差距距，因此錫錫的消費比比例與國外外有顯著差差別。據(jù)2001年統(tǒng)計，我我國耗錫最最多的是焊焊料，約占占全國總耗耗錫量的50.0%，其次是馬馬口鐵生產(chǎn)產(chǎn)占25.0%、化工制品品占4.0%、其它用途途占21.0%。目前我國國所需的絕絕大部份錫錫深加工產(chǎn)產(chǎn)品，如有有機錫、錫錫材等，大大部份需要要進口?？偟膩砜?，，近10年來我國精精錫產(chǎn)量有有較大幅度度的提高，，而錫的消消費也在逐逐年穩(wěn)步增增長，與此此同時，隨隨著我國工工業(yè)水平的的不斷發(fā)展展，錫的消消費結(jié)構(gòu)也也漸漸趨于于合理，并并逐步接近近發(fā)達國家家的錫消費費模式和結(jié)結(jié)構(gòu)。資料來源：：中國XXX網(wǎng)10我國是世界界錫生產(chǎn)第第一大國，，生產(chǎn)的錫錫主要用于于出口80年代以來，，由于地方方小型錫礦礦采礦單位位的大量出出現(xiàn)，使我我國錫精礦礦的產(chǎn)量呈呈現(xiàn)逐年增增長的勢頭頭，年均增增長率在10%以上。精礦礦錫的增長長進一步刺刺激了國內(nèi)內(nèi)精錫的生生產(chǎn)，精錫錫產(chǎn)量一直直保持著高高產(chǎn)量、高高增長率(年增長率高高達13.7%)的態(tài)勢。從國內(nèi)市場場平衡來看看，供大于于求的矛盾盾依然存在在。為緩解解國內(nèi)供需需矛盾，中中國每年大大量出口精精錫產(chǎn)品，，出口量占占精錫總產(chǎn)產(chǎn)量的50%以上。資料來源：：中國XXX網(wǎng)11世界錫資源源的分布比比較集中,主要分分布在太平平洋地區(qū),亞洲國家家錫資源最最為豐富,占世界界錫總儲量量的60％％以上資料來源：：《國際戰(zhàn)略礦礦物資源》我國是世界界錫儲量最最豐富的國國家12我國錫礦的的保有儲量量呈逐年增增長的趨勢勢資料來源：：中國礦業(yè)業(yè)網(wǎng)13我國的錫礦礦主要分布布在云南和和廣西，兩兩省占全國國保有儲量量的60％％以上資料來源：：中國礦業(yè)業(yè)網(wǎng)14掌控具有戰(zhàn)戰(zhàn)略意義的的資源是XXX實現(xiàn)現(xiàn)從傳統(tǒng)貿(mào)貿(mào)易商向資資源型貿(mào)易易商轉(zhuǎn)型的的重要步驟驟和手段XXX傳統(tǒng)貿(mào)易業(yè)業(yè)務(wù)所依托托的核心資資源——政策優(yōu)勢——正迅速消失失，核心業(yè)業(yè)務(wù)的競爭爭力不足增值貿(mào)易業(yè)業(yè)務(wù)還在探探索與培育育中，尚未未能夠?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)貿(mào)易業(yè)務(wù)務(wù)的升級和和競爭能力力的提高單純貿(mào)易業(yè)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新新空間很少少，而且未未能形成合合適的培育育機制充分挖掘XXX的在金屬領(lǐng)領(lǐng)域的專業(yè)業(yè)資源，將將政策優(yōu)勢勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)經(jīng)營優(yōu)勢和和技能優(yōu)勢勢尋求貿(mào)易環(huán)環(huán)節(jié)以外的的利潤增長長點，以貿(mào)貿(mào)易優(yōu)勢培培育產(chǎn)業(yè)能能力；傳統(tǒng)貿(mào)易優(yōu)優(yōu)勢動搖依托資源的的貿(mào)易商15在XXX集集團戰(zhàn)略的的指引下，，有色選擇擇資源控制制項目遵循循以下四項項基本原則則資料來源：：XXX三年規(guī)劃處于產(chǎn)業(yè)鏈鏈中的關(guān)鍵鍵增值環(huán)節(jié)節(jié)，控制了了這一環(huán)節(jié)節(jié)有利于在在長期內(nèi)保保持優(yōu)勢地地位在未來10年內(nèi)，預(yù)預(yù)計該商品品總體上供供不應(yīng)求XXX在投資項目目中所占股股份具有重重大事項否否決權(quán)或XXX與被投資企企業(yè)達成有有約束力的的長期協(xié)議議項目自身回回報率不應(yīng)應(yīng)低于集團團要求的多多元化投資資回報要求求綜合回報率率超出多元元化投資回回報要求2個百分點點以上每1元投投資能夠夠帶來每每年至少少5元的的有保證證貨源積極利用用國有資資產(chǎn)的重重組與兼兼并機遇遇關(guān)鍵環(huán)節(jié)節(jié)/長期期稀缺有效控制制低資本性性投入合理回報報選擇資源源項目原原則16ＸＸＸＸＸ已經(jīng)投投資進入入與有色色金屬開開采、加加工和銷銷售相關(guān)關(guān)的企業(yè)業(yè)ＸＸＸＸＸ股份有有限公司司ＸＸＸＸＸ金屬連連云港有有限公司司中國礦業(yè)業(yè)國際有有限公司司廣西華晟晟XXX貿(mào)易有限限公司廣西華銻銻化工有有限公司司XXX贛州錫業(yè)業(yè)有限公公司廣西高峰峰礦業(yè)有有限公司司中銅聯(lián)合合銅業(yè)有有限公司司廣西桂西西華銀鋁鋁業(yè)有限限公司江西省修修水香爐爐山鎢業(yè)業(yè)有限公公司南昌硬質(zhì)質(zhì)合金有有限公司司廈門鎢業(yè)業(yè)股份有有限公司司廈門三虹虹鎢鉬股股份有限限公司廈門金鷺鷺特種合合金有限限公司控股子公公司參股子公公司以貿(mào)易、、服務(wù)業(yè)業(yè)為主以有色金金屬的開開采、加加工、銷銷售為主主江西鎢業(yè)業(yè)集團希望能進進一步控控制資源源17鉛鋅錫銻銻屬于ＸＸＸＸＸＸ重點發(fā)發(fā)展的有有色金屬屬銷售（內(nèi)內(nèi)貿(mào)和外外貿(mào)）冶煉中間產(chǎn)品品應(yīng)用領(lǐng)域域礦石資源源錫：針對國國內(nèi)錫精精礦日益益短缺的的現(xiàn)狀，，積極與與生產(chǎn)廠廠家和國國外公司司合作開開發(fā)有潛潛力的國國內(nèi)礦山山；通過過設(shè)立采采購點、、與國內(nèi)內(nèi)工廠合合作；繼繼續(xù)利用用好進口口錫精礦礦的渠道道錫：抓住錫錫在高技技術(shù)行業(yè)業(yè)的廣泛泛應(yīng)用和和錫產(chǎn)業(yè)業(yè)向高純純度、高高附加值值發(fā)展的的機會，，選擇有有實力，，講信譽譽，渠道道廣的國國外公司司進行技技術(shù)引進進，領(lǐng)先先進入錫錫精加工工行業(yè)鉛鋅：建立穩(wěn)穩(wěn)定的貨貨源基地地和銷售售網(wǎng)絡(luò)錫：充分利利用期貨貨、實物物兩個市市場，提提高代理理出口和和套期保保值水平平，不斷斷提高利利潤率，，使錫成成為有色色的創(chuàng)利利支柱產(chǎn)產(chǎn)品之一一，建立立起高效效、優(yōu)質(zhì)質(zhì)通暢的的外銷網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。鉛鋅：以倉儲儲分銷為為手段、、東亞、、東南亞亞地區(qū)和和大型跨跨國公司司為工作作重點，，建立鋅鋅系列商商品的銷銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)；利用用有色可可以進行行LME期貨保值值的優(yōu)勢勢，以期期貨保值值帶動實實物貿(mào)易易，代理理出口和和套期保保值同步步進行，，通過保保值得到到貨源已經(jīng)控股股贛州錫錫業(yè)有限限公司、、廣西華華銻化工工有限公公司，參參股廣西西高峰礦礦業(yè)有限限公司資料來源源：ＸＸＸＸＸ三三年滾動動發(fā)展回回顧銻：從銻精精礦入手手，通過過投資、、經(jīng)營權(quán)權(quán)換股權(quán)權(quán)，控制制自銻精精礦到銻銻錠、氧氧化銻的的資源，，建立完完整的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈條條，實現(xiàn)現(xiàn)原料、、產(chǎn)品、、銷售的的一體化化，成為為公司的的主要利利潤來源源18這些金屬屬的出口口貿(mào)易為為ＸＸＸＸＸ帶來來可觀的的盈利，，而南丹丹是重要要的貨源源基地萬美元610071008000資料來源源：ＸＸＸＸＸ提提供南丹是ＸＸＸＸＸＸ出口錫錫、銻、、鋅的重重要貨源源基地，，占ＸＸＸＸＸ錫錫出口的的50％、銻出出口的60－70%、鋅出口口的10％，而且且還有進進一步擴擴大的趨趨勢；南丹還是是鉛、銀銀、銦等等出口產(chǎn)產(chǎn)品的潛潛在貨源源19作為南丹丹有色金金屬礦產(chǎn)產(chǎn)資源的的主要擁擁有者的的XXX是我國國主要的的錫生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)之之一20XXX是是一家特特大型有有色金屬屬企業(yè)，，具有豐豐富的礦礦產(chǎn)資源源集團公司司下屬有有25個廠礦單單位,分布在柳柳州、河河池、南南丹、來來賓四個個縣市；；截至2003年10月止,資產(chǎn)總額額31.4億元,凈資產(chǎn)為為2.16億XXX的主要產(chǎn)產(chǎn)品有錫錫、銦、、鉛、錫錫、鋅、、銀、化化工、礦礦山機械械八個系系列30多種主要產(chǎn)品品錫錠、、鉛綻、、銻綻、、鋅綻、、錫鉛焊焊料、高高鉛銻、、鑄造軸軸承合金金等均采采用具有有國際先先進水平平的國家家標(biāo)準(zhǔn)組組織生產(chǎn)產(chǎn)，有7個產(chǎn)品榮榮獲省部部級優(yōu)質(zhì)質(zhì)產(chǎn)品獎獎，其中中《金海牌》錫錠榮獲獲國家質(zhì)質(zhì)量金質(zhì)質(zhì)獎,1992年在倫敦敦金屬交交易所注注冊，在在國內(nèi)外外享有很很高商譽譽。企業(yè)規(guī)模模生產(chǎn)能力力主要產(chǎn)品品年采選250萬噸礦,年冶煉2.5萬噸錫、、3萬噸鉛銻銻、6萬噸鋅、、40噸銦和40噸銀的生生產(chǎn)能力力。形成成全國最最大的，，技術(shù)、、設(shè)備、、工藝最最先進的的錫礦采采選生產(chǎn)產(chǎn)基地；；1996年12月在全國國錫冶煉煉廠中第第一家通通過國家家ISO9002質(zhì)量體系系認證；；計劃通過過“十五”期的技術(shù)術(shù)改造和和技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新,形成年采采選200萬噸原礦礦的南丹丹大廠礦礦區(qū)采掘掘選礦基基地,年產(chǎn)鉛銻銻35000噸、銻白白5000噸,銀40噸的河池池市鉛銻銻冶煉基基地,年產(chǎn)錫25000噸、鋅70000噸、銦100噸、硫酸酸10萬噸的來來賓錫鋅鋅銦冶煉煉基地和和年產(chǎn)銦銦靶材50噸、金紅紅石鈦白白粉3000噸、抗氧氧化焊料料3000噸的柳州州市高新新產(chǎn)業(yè)開開發(fā)基地地等四大大生產(chǎn)基基地。擁有錫、、鉛、銻銻、鋅、、銦、銀銀、鎘、、鉍、砷砷等多種種金屬礦礦產(chǎn)資源源儲備；；截止2001年，保有有礦石儲儲量(A+B+C+D)4200多萬噸,錫金屬61萬噸,銻金屬46萬噸，銦銦金屬4600噸，鋅金金屬243萬噸、鉛鉛金屬57萬噸，其其中錫、、銻保有有儲量均均居全國國之首，，銦保有有儲量居居世界第第一，比比世界其其他國家家已經(jīng)探探明儲量量的總和和還要多多。資源情況況21XXX下下屬控股股和參股股子公司司共計25個，，涉及采采礦、冶冶煉和加加工等多多個產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈環(huán)節(jié)節(jié)冶煉XXX銅坑礦高峰礦有有限公司司車河選選礦廠廠金城城江冶冶煉廠廠河池冶冶金化化工廠廠來賓冶冶煉廠廠柳州冶冶煉廠廠柳州XXX銦材料料有限限公司司選礦礦山…包括2個礦山山、3個選廠廠、4個冶煉煉廠、、2個新材材料公公司、、3個輔助助性生生產(chǎn)單單位、、1個研究究院、、1個地質(zhì)質(zhì)隊、、4個流通通單位位、2個三產(chǎn)產(chǎn)單位位、3個后勤勤單位位22XXX的主主要資資源位位于南南丹縣縣的大大廠礦礦區(qū)大廠礦礦區(qū)位位于廣廣西壯壯族自自治區(qū)區(qū)南丹丹縣大大廠鎮(zhèn)鎮(zhèn)境內(nèi)內(nèi)，是是以錫錫為主主，銻銻、銦銦、鉛鉛、鋅鋅共生生的特特大型型礦床床，儲儲量大大、品品位高高，經(jīng)經(jīng)濟價價值巨巨大，，屬國國家重重點規(guī)規(guī)劃礦礦區(qū)。。到2000年已累累計探探明有有色礦礦產(chǎn)資資源總總計748.81萬t，礦石石9012萬t，礦產(chǎn)產(chǎn)資源源的潛潛在價價值約約700億元。。錫礦的的保有有儲量量達137萬噸，，約占占全國國總量量的25％、居居全國國首位位，年年產(chǎn)量量占全全國總總產(chǎn)量量的60％、世世界總總產(chǎn)量量的20％，是是世界界重要要錫礦礦產(chǎn)地地。銻的保保有儲儲量為為25萬噸，，居全全國第第二；；銦的儲儲量為為世界界第一一，占全國國保有有儲量量的40%以上；；其含含銦品品位是是全球球最高高的，，是是世界界著名名的高高銦礦礦田，，鋅精精礦中中含銦銦高達達0.13%。鋅、鉛鉛等有有色金金屬的的保有有儲量量也極極為豐豐富。。大廠礦礦田西西礦帶帶已探探明的的金屬屬錫、、鉛、、鋅、、銻等等儲量量占整整個大大廠礦礦田儲儲量的的90%，主要要礦床床為100號和105號礦體體。其其中100號特富富礦體體原屬屬世界界罕見見的錫錫石多多金屬屬硫化化礦大大型特特富礦礦體。。礦石石中錫錫、鉛鉛、銻銻和鋅鋅品位位高，，且含含硫、、砷、、鎘、、銦、、銀和和金可可綜合合回收收的伴伴生元元素及及稀貴貴金屬屬元素素，但但目前前資源源枯竭竭現(xiàn)象象嚴(yán)重重?，F(xiàn)現(xiàn)正在在勘探探的105號礦體體，是是世界界罕見見的含含錫富富礦體體，錫錫的品品位高高達5％、鋅鋅為15％、鉛鉛＋銻銻為25％。銀銀100～200克/噸大廠礦礦區(qū)的的概況況大廠礦礦區(qū)的的資源源情況況高峰礦礦的資資源情情況23XXX的錫錫及其其他礦礦產(chǎn)資資源十十分豐豐富，，尤其其是高高峰礦礦的105號礦礦體XXX銅坑礦礦高峰礦礦礦體細脈帶帶、90號和92號年產(chǎn)1萬噸錫錫；品位為為0.7%~1%；還能持持續(xù)開開采10年左右右100號和105號100號礦體體綜合合品位位23％，其其中錫錫1.6%左右，，鉛銻銻鋅21％105號礦體體錫的的品位位高達達5％、鋅鋅為15％、鉛鉛＋銻銻為25％。銀銀100～200克/噸截止2001年，保保有礦礦石儲儲量(A+B+C+D)4200多萬噸噸,錫金屬屬61萬噸,銻金屬屬46萬噸，，銦金金屬4600噸，鋅鋅金屬屬243萬噸、、鉛金金屬57萬噸，，其中中錫、、銻保保有儲儲量均均居全全國之之首，，銦保保有儲儲量居居世界界第一一。。資源情情況24綜述項目背背景XXX對委托托意愿愿的理理解和和項目目解決決思路路項目工工作展展開項目時時間計計劃、、組織織與報報價可能參參與項項目的的核心心人員員介紹紹25采用劃劃撥方方式XXX需要要特別別關(guān)注注的問問題采用劃劃撥方方式最最需要要關(guān)注注的問問題就就是XXX所有原原有的的法律律風(fēng)險險、財財務(wù)風(fēng)風(fēng)險和和管理理風(fēng)險險全部部整體體轉(zhuǎn)移移給XXX的問題題采用劃劃撥方方式并并由一一個地地方企企業(yè)改改變?yōu)闉橹醒胙肫髽I(yè)業(yè)所可可能給給XXX未來的的經(jīng)營營環(huán)境境和經(jīng)經(jīng)營費費用所所帶來來的影影響無償劃劃撥的的企業(yè)業(yè)權(quán)益益是否否與企企業(yè)的的價值值能夠夠?qū)r價26關(guān)注XXX所有原原有的的法律律風(fēng)險險、財財務(wù)風(fēng)風(fēng)險和和管理理風(fēng)險險全部部整體體轉(zhuǎn)移移給XXX的問題題法律風(fēng)風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)權(quán)屬的的不確確定性性（在在作為為地方方企業(yè)業(yè)時可可以通通過地地方政政府協(xié)協(xié)調(diào)得得到解解決或或部分分解決決，但但一旦旦轉(zhuǎn)為為中央央企業(yè)業(yè)，可可能就就需要要通過過支付付成本本才能能解決決）風(fēng)風(fēng)險。。原來為為地方方其他他企業(yè)業(yè)的提提供擔(dān)擔(dān)?；蚧虻盅貉?，由由于企企業(yè)歸歸屬的的改變變而產(chǎn)產(chǎn)生必必須立立即實實際承承擔(dān)法法律責(zé)責(zé)任的的風(fēng)險險等等等財務(wù)風(fēng)風(fēng)險長期歷歷史形形成的的潛虧虧和歷歷史包包袱都都必須須由接接手方方承擔(dān)擔(dān)潛虧的的消化化非經(jīng)營營資產(chǎn)產(chǎn)不良經(jīng)經(jīng)營性性資產(chǎn)產(chǎn)的重重組成成本減員增增效人員身身份置置換的的成本本…管理風(fēng)風(fēng)險由于全全盤接接手，，原有有企業(yè)業(yè)的管管理弊弊病所所產(chǎn)生生的矛矛盾全全部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移到到新股股東手手中并并難以以改變變的風(fēng)風(fēng)險27采用劃劃撥方方式并并由一一個地地方企企業(yè)改改變?yōu)闉橹醒胙肫髽I(yè)業(yè)所可可能給給XXX未未來的的經(jīng)營營環(huán)境境和經(jīng)經(jīng)營費費用所所帶來來的影影響原來各各利益益主體體的要要求和和條件件：一一是各各級地地方政政府的的要求求和條條件；；二是是現(xiàn)有有債權(quán)權(quán)人（（包括括或有有債務(wù)務(wù)的債債權(quán)人人）的的要求求和條條件；；三是是現(xiàn)企企業(yè)管管理層層的要要求和和條件件；四四是現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)業(yè)職工工的要要求和和條件件；五五是原原來有有利益益關(guān)聯(lián)聯(lián)的其其他企企業(yè)的的要求求和條條件等等。XXX必須清楚要要為這些要要求和條件件所額外要要支付的成成本及可能能采取的對對策原來企業(yè)所所享有的各各種優(yōu)惠政政策是否會會因為企業(yè)業(yè)歸屬的變變化而喪失失，或是否否會由于企企業(yè)歸屬的的變化而增增加企業(yè)的的經(jīng)營費用用；雖然現(xiàn)在以以劃撥方式式無償將企企業(yè)給了XXX，但地方政政府是否會會通過其他他方式要求求XXX給予補償，，比如在土土地使用權(quán)權(quán)或采礦權(quán)權(quán)方面。28在合作方式式確定條件件下的財務(wù)務(wù)顧問工作作內(nèi)容在XXX被劃撥給XXX的條件下，，XXX仍然需要在在具體的合合作方式上上進行研究究在XXX被確定劃撥撥給XXX的條件下，，仍然需要要對XXX進行合作前前的盡職調(diào)調(diào)查在XXX被確定劃撥撥給XXX的條件下，，仍然有投投資評價問問題29在XXX被被劃撥給XXX的條條件下，XXX和XXX具體體的合作方方式究竟是采用用總分公司司結(jié)構(gòu)還是是母子公司司結(jié)構(gòu)；總分公司結(jié)結(jié)構(gòu)或母子子公司結(jié)構(gòu)構(gòu)對XXX的影響，以以及對今后后轉(zhuǎn)讓給ＸＸＸＸＸ可可能造成的的影響；XXX由XXX轉(zhuǎn)讓給ＸＸＸＸＸ的可可能方式；；在合作方式式確定的條條件下，如如何對XXX內(nèi)部進行整整合，以符符合XXX的戰(zhàn)略需要要和布局等等；確定債轉(zhuǎn)股股對劃撥方方式的影響響和對XXX在未來合作作企業(yè)中權(quán)權(quán)益及控制制權(quán)的影響響；30在XXX被被劃撥給XXX的條條件下，XXX仍然然需要在具具體的合作作方式上進進行研究需要通過調(diào)調(diào)查明確XXX及下屬企業(yè)業(yè)的資產(chǎn)狀狀況、財務(wù)務(wù)狀況和法法律狀況，，以評估未未來投入風(fēng)風(fēng)險和需要要解決的問問題；為未來的整整合計劃確確立資料基基礎(chǔ)；根據(jù)所調(diào)查查的實際情情況對政府府或現(xiàn)企業(yè)業(yè)管理層提提出的合作作條件進行行評估；明確XXX劃撥給中央央企業(yè)后可可能產(chǎn)生的的各種變化化（特別是是負面的））所帶來的的影響。31在XXX被被確定劃撥撥給XXX的條件下下，仍然有有投資評價價問題雖然采用劃劃撥方式并并不需要在在初始階段段進行資本本投資，但但接手后肯肯定需要進進行必要的的投資（地地方政府能能夠同意劃劃撥方式進進行合作顯顯然有其現(xiàn)現(xiàn)實的考慮慮，這種考考慮就意味味著接手者者的成本，，這就需要要確定：一一是需要在在什么方面面進行投資資；二是需需要投資多多少；三是是投資評價價如何；作為一個項項目，作為為對劃撥進進來的國有有資產(chǎn)保值值增值要求求，XXX集團仍然會會有對項目目整體進行行投資評價價的問題，，這絕不會會因為是劃劃撥方式合合作就沒有有必要進行行投資評價價的問題。。32綜述述項目目背背景景XXX對委委托托意意愿愿的的理理解解和和項項目目解解決決思思路路項目目工工作作展展開開項目目時時間間計計劃劃、、組組織織與與報報價價可能能參參與與項項目目的的核核心心人人員員介介紹紹33ＸＸＸＸＸＸＸ希希望望成成為為XXX本本次次XXX項項目目中中介介機機構(gòu)構(gòu)的的總總協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)人人ＸＸＸＸＸＸＸ內(nèi)內(nèi)部部工工作作小小組組財務(wù)務(wù)顧顧問問小小組組管理理顧顧問問小小組組其他他中中介介機機構(gòu)構(gòu)會計計師師事事務(wù)務(wù)所所資產(chǎn)產(chǎn)評評估估事事務(wù)務(wù)所所律師師事事務(wù)務(wù)所所…由ＸＸＸＸＸＸＸＸ統(tǒng)統(tǒng)一一協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)分分工工所所有有與與本本次次收收購購相相關(guān)關(guān)的的中中介介機機構(gòu)構(gòu)的的工工作作由ＸＸＸＸＸＸＸＸ主主導(dǎo)導(dǎo)，，其其他他各各相相關(guān)關(guān)小小組組參參與與盡盡職職調(diào)調(diào)查查工工作作的的安安排排ＸＸＸＸＸＸＸ領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小小組組ＸＸＸＸＸＸＸ領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小小組組XXX總公公司司工工作作小小組組財務(wù)務(wù)小小組組法律律小小組組其他他小小組組ＸＸＸＸＸＸＸ工工作作小小組組財務(wù)務(wù)小小組組業(yè)務(wù)務(wù)小小組組其他他小小組組互相相配配合合34ＸＸＸＸＸＸＸ內(nèi)內(nèi)部部也也將將分分成成兩兩個個工工作作小小組組分分頭頭工工作作預(yù)研究盡職調(diào)查查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整整合方案案，并分分析劃撥撥方式獲獲得XXX的可行性性準(zhǔn)備相關(guān)關(guān)的法律律文本財務(wù)顧問問小組管理顧問問小組實地廣泛調(diào)研（3人）實地深入調(diào)研（3人）劃撥方式獲得XXX的可行性研究（2人）準(zhǔn)備相關(guān)文本（1人）行業(yè)研究（2人）配合財務(wù)小組實地調(diào)研，特別關(guān)注XXX企業(yè)內(nèi)部情況（2人）XXX錫產(chǎn)業(yè)整合框架（2人）整合方案細化（2人）XXX及其主要下屬企業(yè)內(nèi)部診斷（2人）35項目總體體工作安安排預(yù)研究準(zhǔn)備相關(guān)關(guān)的法律律文本12周項目總體體時間需需要配合合XXX和廣西省省政府及及其相關(guān)關(guān)方協(xié)調(diào)調(diào)的進度度，ＸＸＸＸＸ撰撰寫文本本的時間間將集中中在12周內(nèi)；項目將包包括四個個部分：：對XXX擁有的主主要礦產(chǎn)產(chǎn)資源所所在的行行業(yè)發(fā)展展現(xiàn)狀和和趨勢、、獲得XXX對XXX的戰(zhàn)略意意義、XXX自身情況況及其可可能的風(fēng)風(fēng)險等方方面進行行詳細的的盡職調(diào)調(diào)查工作作；通過行業(yè)業(yè)研究以以及對XXX的實地調(diào)調(diào)研，提提出XXX整合錫產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的必必要性和和可行性性，以及及具體的的整合思思路；基于盡職職調(diào)查的的結(jié)果撰撰寫劃撥撥獲得XXX的可行性性研究報報告；準(zhǔn)備劃撥撥方式可可能涉及及的法律律文本；；盡職調(diào)查查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整整合方案案，并分分析劃撥撥方式獲獲得XXX的可行性性36預(yù)研究是是XXX通過劃劃撥獲得得XXX所必須須進行的的項目前前期準(zhǔn)備備工作，，對于本本次整合合行為成成敗與否否至關(guān)重重要預(yù)研究準(zhǔn)備相關(guān)關(guān)的法律律文本盡職調(diào)查查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整整合方案案，并分分析收購購XXX的可行性性，設(shè)計計合理的的方案目的重點考察分析內(nèi)容工作方式通過對行業(yè)的初步研究，探討ＸＸＸＸ整合我國錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性通過調(diào)研明確收購XXX對于ＸＸＸＸ整合錫產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實意義；為后期進行深入財務(wù)調(diào)查、法律調(diào)查、勞動工資調(diào)查、資源調(diào)查等盡職調(diào)查的前期準(zhǔn)備建立投資評價模型和明確滿足這種模型所需要的資料準(zhǔn)備在對收購對象XXX進行初步調(diào)查和對行業(yè)進行初步研究的基礎(chǔ)上，澄清并明確ＸＸＸＸ的收購目的，并形成給廣西自治區(qū)政府提出合作項目的報批文件對錫銻銦行業(yè)進行初步研究以判斷ＸＸＸＸ整合我國錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性，以及本次收購XXX的必要性ＸＸＸＸ訪談ＸＸＸＸ高層對本次收購的意愿；ＸＸＸＸ與上述行業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)開展情況；ＸＸＸＸ參股高峰礦的情況；給廣西省政府報告中提出的收購條件提供依據(jù)研究ＸＸＸＸ作為收購主體可能產(chǎn)生的問題和解決方法在初步調(diào)查的基礎(chǔ)上明確深入盡職調(diào)查的重點問題和困難，并提供解決的方法如果需要，提出與廣西省合作的框架性協(xié)議文本由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，XXX配合進行XXX內(nèi)部訪談和資料調(diào)研由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，XXX派一人協(xié)助進行南丹地區(qū)實地調(diào)研由ＸＸＸＸ獨立進行行業(yè)研究,希望ＸＸＸＸ提供相關(guān)資料3-4周37對XXX及其關(guān)關(guān)聯(lián)方進進行詳細細的盡職職調(diào)查目的重點考察分析內(nèi)容工作方式明確本次收購XXX的原則和具體條件；明確本次收購XXX可能的難點及解決對策；通過調(diào)研XXX內(nèi)部的經(jīng)營情況，以及XXX及其關(guān)聯(lián)方對本次收購的態(tài)度，為分析本次收購的可行性及具體的操作方案提供依據(jù)；為分析收購XXX的價值所在提供盈利預(yù)測的依據(jù)；初步把握ＸＸＸＸ收購XXX后管理改善的方向和可能的代價XXX實地調(diào)研對XXX的財務(wù)狀況和法律狀況進行深入調(diào)研；對XXX主要的礦山采選、冶煉和加工企業(yè)進行實地調(diào)研，分析其資源、人員、運營、盈利、內(nèi)部關(guān)聯(lián)生產(chǎn)等主要情況；了解經(jīng)理層對本次收購的意愿；訪談本次收購的其他關(guān)聯(lián)方主要了解涉及本次收購的關(guān)聯(lián)方對收購的意愿，分析這些意愿對本次收購的影響，及可能的解決方案提出收購方案可能有的選擇和對其進行初步論證XXX和收購涉及關(guān)聯(lián)方的調(diào)研由ＸＸＸＸ作為總協(xié)調(diào)人，ＸＸＸＸ工作小組、其他中介機構(gòu)（包括會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、礦產(chǎn)資源評估機構(gòu)、資產(chǎn)評估機構(gòu)）等配合共同完成；4-5周談判支持持預(yù)研究準(zhǔn)備相關(guān)關(guān)的法律律文本盡職調(diào)查查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整整合方案案，并分分析收購購XXX的可行性性，設(shè)計計合理的的方案38分析ＸＸＸＸＸ整整合我國國錫產(chǎn)業(yè)業(yè)的必要要性和可可行性，，以及收收購XXX的可可行性，，并設(shè)計計合理的的收購方方案目的重點考察分析內(nèi)容工作方式提出ＸＸＸＸ整合我國錫產(chǎn)業(yè)的方案提出ＸＸＸＸ收購XXX后管理改善的框架性建議分析本次收購XXX的可行性設(shè)計具體收購方案ＸＸＸＸ整合中國錫產(chǎn)業(yè)的方案整合的必要性整合的可行性收購XXX后管理改善建議人力資源體系改善制度體系的完善撰寫收購XXX可行性研究報告雙方可能的合作方式錫銻銦的行業(yè)分析XXX資源狀況分析XXX收購XXX的意義XXX盈利預(yù)測及投資可行性分析風(fēng)險提示和可能的規(guī)避方式設(shè)計收購方案收購主體和被收購主體選擇的建議收購方式的建議收購的組織構(gòu)架可能遇到的問題及解決建議實施建議由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，ＸＸＸＸ工作小組和其他中介機構(gòu)配合完成8-9周談判支持持預(yù)研究準(zhǔn)備相關(guān)關(guān)的法律律文本盡職調(diào)查查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整整合方案案，并分分析收購購XXX的可行性性，設(shè)計計合理的的方案39準(zhǔn)備收購購所需相相關(guān)的法法律文本本目的重點考察分析內(nèi)容工作方式撰寫相關(guān)法律文本，為實施收購作準(zhǔn)備根據(jù)本次收購的具體安排準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本，包括股東協(xié)議公司章程…由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，ＸＸＸＸ工作小組和其他中介機構(gòu)配合完成談判支持持預(yù)研究準(zhǔn)備相關(guān)關(guān)的法律律文本盡職調(diào)查查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整整合方案案，并分分析收購購XXX的可行性性，設(shè)計計合理的的方案40ＸＸＸＸＸ將積極極配合XXX和和XXX及其關(guān)關(guān)聯(lián)方的的談判，，并提供供支持談判支持持盡職調(diào)查查分析ＸＸＸＸＸ收收購XXX的可行性性，設(shè)計計合理的的方案準(zhǔn)備相關(guān)關(guān)的法律律文本目的重點考察分析內(nèi)容工作方式為ＸＸＸＸ與本次收購關(guān)聯(lián)方的談判提供適時支持參與和協(xié)助ＸＸＸＸ與本次收購關(guān)聯(lián)方的談判XXXXXX的股東方區(qū)地縣政府機關(guān)、工商機構(gòu)、稅務(wù)機構(gòu)等華融資產(chǎn)管理公司和可能涉及的國有商業(yè)銀行等…準(zhǔn)備談判支持文本談判原則談判內(nèi)容參與人員談判策略…由XXX領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組主導(dǎo)，ＸＸＸＸ配合41項目主要要成果列列表主要成果（需要和ＸＸＸＸ協(xié)商后最終確定）與廣西省政府合作的框架性協(xié)議錫銻銦三個行業(yè)的研究報告收購XXX盡職調(diào)查報告ＸＸＸＸ整合錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性XXX內(nèi)部診斷報告整體狀況描述現(xiàn)有管理層能力的判斷人力資源體系改善建議制度體系完善的建議收購XXX方案收購主體與被收購主體的選擇收購方式收購的組織構(gòu)架可能遇到的問題及解決建議實施步驟收購XXX可行性研究報告雙方可能的合作方式錫銻銦的行業(yè)分析XXX資源狀況分析XXX收購XXX的意義XXX盈利預(yù)測及投資可行性分析風(fēng)險提示和可能的規(guī)避方式相關(guān)法律文本出資協(xié)議公司章程其他需要的法律文本42項目工作作計劃周123456789101112…預(yù)研究XXX內(nèi)部訪談錫銻銦行業(yè)研究XXX初步實地調(diào)研起草與廣西省政府合作的框架性建議深入的盡職調(diào)查XXX所在地政府相關(guān)部門、其他關(guān)聯(lián)方、主要下屬企業(yè)的深入調(diào)研準(zhǔn)備盡職調(diào)查報告XXX整合中國錫產(chǎn)業(yè)方案整合的框架性建議方案細化XXX內(nèi)部診斷收集資料撰寫診斷報告收購方案收購XXX可行性研究報告談判支持和相關(guān)法律文本說明：上述時間間主要是是基于ＸＸＸＸＸＸ完成主主要的文文本工作作進行規(guī)規(guī)劃的；；假設(shè)ＸＸＸＸＸ將將主要對對XXX下屬礦山山采選企企業(yè)、冶冶煉企業(yè)業(yè)和加工工企業(yè)進進行實地地調(diào)研，，而其他他企業(yè)資資料主要要由XXX提供；ＸＸＸＸＸ為ＸＸＸＸＸ提提供談判判支持的的時間將將主要配配合談判判的進度度進行，，在此不不予規(guī)劃劃；注：表表示示ＸＸＸＸＸ建議議和ＸＸＸＸＸ溝溝通的時時間節(jié)點點43ＸＸＸＸＸ建議由由雙方共共同組成成聯(lián)合項項目小組組聯(lián)合工作小組ＸＸＸＸＸＸＸＸ資深顧問2名顧問2名行業(yè)分析員3名項目聯(lián)絡(luò)人1名工作人員(待定)確定項目目方法確確保分析析和建議議的質(zhì)量量參加重要要會議掌握項目目方向參加重要要會議執(zhí)行各項項目模塊塊的具體體工作負責(zé)與ＸＸＸＸＸＸ內(nèi)部的的日常協(xié)協(xié)調(diào)項目指導(dǎo)導(dǎo)委員會會ＸＸＸＸＸ高層ＸＸＸＸＸ投資咨咨詢公司司總經(jīng)理理：李放放、梁新新鵬項目領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組ＸＸＸＸＸ項目領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組ＸＸＸＸＸ副總經(jīng)經(jīng)理，周周弋、1名待定專家支持行業(yè)專家投資銀行業(yè)務(wù)專家44項目整體體收費由由專業(yè)服服務(wù)費和和項目開開支兩部部分構(gòu)成成項目整體體收費包包括專業(yè)業(yè)服務(wù)費費和項目目費用兩兩部分，，其中專專業(yè)服務(wù)務(wù)費為ＸＸＸＸＸＸ因提供供專業(yè)投投資咨詢詢服務(wù)而而收取的的費用，，是項目目整體收收費的主主要部分分；項目目費用為為項目執(zhí)執(zhí)行過程程中因項項目工作作需要而而發(fā)生的的費用，，項目費費用由客客戶承擔(dān)擔(dān)，一般般為專業(yè)業(yè)服務(wù)費費的15－25%。。專業(yè)服務(wù)務(wù)費根據(jù)項目目過程中中需要投投入的專專業(yè)人員員的人天天總和乘乘以平均均單位人人天費用用計算。。當(dāng)項目目內(nèi)容發(fā)發(fā)生變化化時，經(jīng)經(jīng)雙方協(xié)協(xié)商可以以給予調(diào)調(diào)整。經(jīng)經(jīng)ＸＸＸＸＸ初步步測算，，本項目目的專業(yè)業(yè)服務(wù)費費為ＸＸ萬，考慮慮到XXX長期合作作的關(guān)系系，給予予20％的折扣，，即實際際的專業(yè)業(yè)服務(wù)費費為ＸＸＸ萬；項目費用用根據(jù)專業(yè)業(yè)服務(wù)業(yè)業(yè)慣例，，項目費費用包括括項目日日常開支支和差旅旅費兩部部分：考慮到本本項目出出差次數(shù)數(shù)較多，，項目日日常開支支和差旅旅費采用用不同的的支付方方式：項目日常常開支指指因項目目而發(fā)生生的市內(nèi)內(nèi)交通費費、工作作餐費、、通信費費、研究究與信息息費、報報告制作作費、專專家勞務(wù)務(wù)費、辦辦公用品品費、會會議費等等。在本本項目中中設(shè)定為為項目專專業(yè)服務(wù)務(wù)費的ＸＸＸ％，，即ＸＸＸＸ萬；；差旅費指指因項目目而發(fā)生生的異地地間交通通費和住住宿費等等。由于于本項目目出差較較多，差差旅費難難以預(yù)估估，建議議雙方設(shè)設(shè)定費用用執(zhí)行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，由由ＸＸＸＸＸ實報報實銷；；本報價基基于ＸＸＸＸＸ對對于項目目內(nèi)容的的假設(shè)和和初步的的時間安安排預(yù)估估，如果果項目進進行時間間和內(nèi)容容有變化化，上述述費用可可以在雙方商議議后確定定聘請會計計師事務(wù)務(wù)所、律律師事務(wù)務(wù)所以及及資產(chǎn)評評估機構(gòu)構(gòu)等中介介機構(gòu)的的費用由由ＸＸＸＸＸ承擔(dān)擔(dān)。應(yīng)ＸＸＸＸＸ要求求或ＸＸＸＸＸ建建議經(jīng)ＸＸＸＸＸＸ認可的的委托其其他專業(yè)業(yè)服務(wù)機機構(gòu)或人人員承擔(dān)擔(dān)任務(wù)的的各項費費用，由由ＸＸＸＸＸ承擔(dān)擔(dān)。45ＸＸＸＸＸ高層管管理人員員能積極極參與項項目，為為項目提提供支持持和資源源上的保保障，并并能及時時解決項項目過程程中產(chǎn)生生的問題題和確認認項目的的交付成成果；ＸＸＸＸＸ應(yīng)成立立配合性性的項目目小組，，全程參參與投資資顧問的的工作過過程項目執(zhí)行行期間，，ＸＸＸＸＸ將根根據(jù)不同同時期的的特點提提交工作作計劃書書，工作作計劃書書一經(jīng)ＸＸＸＸＸＸ認可后后，希望望能在時時間上予予以配合合項目進展展過程中中可能需需要其他他中介服服務(wù)機構(gòu)構(gòu)參與，，希望由由項目聯(lián)聯(lián)合工作作組監(jiān)控控項目進進度及質(zhì)質(zhì)量ＸＸＸＸＸ在ＸＸＸＸＸ所所在地工工作期間間，希望望能提供供辦公條條件，如如辦公室室、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、打印印機、電電話等辦辦公設(shè)備備等為了ＸＸＸＸＸ受受托方之之間的緊緊密合作作，ＸＸＸＸＸ提提供以下下配合建建議46經(jīng)雙方同同意，項項目可以以發(fā)生變變化。不不論在何何種情況況下，一一份書面面的項目目變化請請求書必必須由雙雙方簽字字才表明明認可執(zhí)執(zhí)行該變變化；ＸＸＸＸＸ應(yīng)在ＸＸＸＸＸＸ投資顧顧問提出出需求的的3日內(nèi)內(nèi)提供所所需要的的數(shù)據(jù)、、信息、、決策以以及ＸＸＸＸＸ?zé)o無需對ＸＸＸＸＸＸ提供的的企業(yè)信信息資料料的真實實性進行行核實；；如果在項項目實施施中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)某些假假設(shè)不正正確或需需要更多多的工作作時間，，我們將將盡可能能快的通通知ＸＸＸＸＸ項項目協(xié)調(diào)調(diào)人。ＸＸＸＸＸＸ投資顧顧問將按按照項目目變化控控制程序序來正式式書面變變更合同同任務(wù)、、時間表表及交付付成果；；項目遞交交成果均均為中文文。除已在項項目活動動中所列列示的內(nèi)內(nèi)容外，，我們的的建議書書還基于于如下假假設(shè)47李ＸＸＸXXX管理顧問公司合伙人，總裁咨詢能力公司重組及管理接收公司戰(zhàn)略與流程重組組織運營控制系統(tǒng)相關(guān)經(jīng)驗超過90個戰(zhàn)略、運營、重組項目經(jīng)驗（選摘）四家創(chuàng)業(yè)板上市公司上市前戰(zhàn)略和管理重整，均參與了與財務(wù)顧問的協(xié)調(diào)和溝通中國最大的國有航運業(yè)企業(yè)集團的總部總體戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)多元化戰(zhàn)略及組織設(shè)計某國有控股上市公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略以及營銷體系咨詢深圳某大型系統(tǒng)集成公司,戰(zhàn)略與全面管理改善國內(nèi)最大公路投資運營上市公司戰(zhàn)略、運營體系支持改善國內(nèi)最大液化石油氣貿(mào)易物流商戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)模式重新設(shè)計、運營績效改善某省會城市媒體集團跨媒體發(fā)展戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)組合模式、廣電網(wǎng)絡(luò)重組方案工作經(jīng)歷XXX管理顧問合伙人，總裁上海思源兼并與收購事務(wù)所合伙人正大集團正大管理顧問公司高級顧問教育背景中國上海同濟大學(xué)建筑管理專業(yè)項目主要要團隊成成員介紹紹48項目主要要團隊成成員介紹紹梁ＸＸＸＸＸＸ投資顧問公司總經(jīng)理、XXX資深專業(yè)合伙人咨詢能力重組兼并收購?fù)度谫Y公司清算上市協(xié)調(diào)相關(guān)經(jīng)驗（選摘）江西省中國景德鎮(zhèn)陶瓷廠項目融資中國華聞集團投資代理和項目融資青島啤酒股份有限公司（上市公司）購并西安漢斯啤酒廠四川廣華股份有限公司（上市公司）國有股轉(zhuǎn)讓項目江蘇三山實業(yè)股份有限公司（上市公司）國有法人股轉(zhuǎn)讓中國投資銀行重組織和轉(zhuǎn)讓華林輪胎控股權(quán)項目上海水仙電器股份有限公司（上市公司）國有股轉(zhuǎn)讓廣西黑五類食品集團有限公司資產(chǎn)重組、股權(quán)重組和上市重組的財務(wù)顧問（香港聯(lián)交所上市）江西銅業(yè)公司部分資產(chǎn)重組（德興銅礦）廣東中潤集團有限公司債務(wù)重組深圳雪櫻花實業(yè)有限公司債務(wù)和資產(chǎn)重組哈醫(yī)藥集團有限公司資產(chǎn)重組香港兆豐股份有限公司（香港上市公司）清算業(yè)務(wù)重慶針織廠破產(chǎn)清算工作經(jīng)歷上海思源投資管理顧問公司合伙人ＸＸＸＸ投資顧問公司總經(jīng)理資深合伙人教育背景上海工業(yè)大學(xué)工學(xué)士、中國人民大學(xué)金融系研究生（在讀）49項目主要要團隊成成員介紹紹周ＸＸＸＸＸＸ投資咨詢公司副總經(jīng)理，ＸＸＸＸ投資合伙人咨詢能力重組兼并收購?fù)度谫Y公司戰(zhàn)略和內(nèi)部管理改善相關(guān)經(jīng)驗（選摘）中國某大型進出口公司行業(yè)整合及并購項目中國某大型電力集團所投資企業(yè)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓深圳某高科技公司融資方案策劃及實施西安某高新技術(shù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及內(nèi)部管理改善中國某大型企業(yè)集團金融板塊戰(zhàn)略規(guī)劃及組織運營體系設(shè)計中國某大型互聯(lián)網(wǎng)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃及實施中國某著名創(chuàng)業(yè)園企業(yè)評估及入園企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)策劃上海某大型物流公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓與德國最大的航空公司合資成立機務(wù)維修合資公司與世界最大的飛機制造商成立飛機改裝合資公司與中國國內(nèi)最大的飛機零部件維修公司合資成立公司上海三家大型貨運代理公司吸收合并工作經(jīng)歷XXX管理顧問公司顧問上海航空股份有限公司投資管理部副經(jīng)理ＸＸＸＸ投資顧問公司項目經(jīng)理教育背景北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院管理學(xué)博士中南大學(xué)科研所概率與統(tǒng)計專業(yè)碩士50金ＸＸXXX管理顧問公司項目經(jīng)理咨詢能力公司戰(zhàn)略、集團戰(zhàn)略運營改善、業(yè)務(wù)流程重組、管控物流與電子商務(wù)，管理信息系統(tǒng)規(guī)劃相關(guān)經(jīng)驗（摘選）國內(nèi)大型貿(mào)易集團管控模式設(shè)計浙江某汽車零部件公司連鎖分銷體系（戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)計劃書、運營體系、組織構(gòu)架、人力資源、物流系統(tǒng)設(shè)計）北京某大型生態(tài)公園戰(zhàn)略規(guī)劃、運營系統(tǒng)改善深圳某電子集團公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、組織調(diào)整及運營改善上海某著名食品公司的電子商務(wù)戰(zhàn)略的策劃（運營模式、競爭策略）上海某臺資化妝品公司ERP信息系統(tǒng)規(guī)劃與實施江蘇某日資模具制造公司ERP系統(tǒng)規(guī)劃工作經(jīng)歷XXX管理顧問公司德隆投資公司羅信精密零件（上海）有限公司上海新平科工業(yè)技術(shù)有限公司上海伊維燃油噴射有限公司項目經(jīng)理項目經(jīng)理工廠經(jīng)理營運部經(jīng)理技術(shù)、車間、制造、IT等多個部門經(jīng)理經(jīng)歷教育背景復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院北京理工大學(xué)自動控制專業(yè)工商管理碩士工學(xué)學(xué)士項目主要要團隊成成員介紹紹51感謝您的的信任ＸＸＸＸＸ期待與與您的合合作謝謝!529、靜夜四四無鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨中黃黃葉樹，，燈下白白頭人。。。00:03:5100:03:5100:031/5/202312: