2023年上半年期貨工作總結(jié)

第11頁共11頁2023年?上半年期貨?工作總結(jié)?__年在緊?___忙碌?中過去了一?半,回首過?去的半年，?內(nèi)心不禁感?慨萬千，這?一年，雖沒?有轟轟烈烈?的戰(zhàn)果，但?也算經(jīng)歷了?一段不平凡?的考驗和磨?礪。從年?初的___?月份，跟著?團隊來到了?我們營業(yè)部??；仡檁?_年度我們?營業(yè)部的整?體工作，收?獲與不足并?存，但收獲?很多;經(jīng)驗?與教訓(xùn)同在?，但經(jīng)驗不?少;下面就?根據(jù)一年來?的總體情況?作一簡要小?結(jié)和來年的?重要事件計?劃。工作?上，首先是?做好本職工?作。在營業(yè)?部是技術(shù)崗?位，所以每?天要保證公?司網(wǎng)絡(luò)、服?務(wù)器等的正?常實用和數(shù)?據(jù)更新、病?毒查殺。再?者就是配合?總部技術(shù)部?的工作，包?括下班后加?班完成網(wǎng)絡(luò)?的布置，休?息日時間來?公司進行軟?件的升級檢?測。在交?易時間內(nèi)，?保證客戶的?網(wǎng)絡(luò)暢通，?當(dāng)然中間真?的遇到過片?區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)?的維修、物?業(yè)大廈對電?源的檢測造?成的斷電。?這些突發(fā)事?情也均在總?部技術(shù)人員?、公司同事?的一起幫助?下很好的解?決了，保證?了客戶的正?常交易，也?挽回了客戶?一些因為突?然事情造成?的損失。另?外，在之前?朱峰帶領(lǐng)下?，也設(shè)計了?營業(yè)部網(wǎng)頁?。至于培訓(xùn)?方面，也都?準時參加了?，包括協(xié)會?___的、?公司內(nèi)部的?培訓(xùn)，也都?通過了考核?。再者，?身為營業(yè)部?的一員，也?積極地和團?隊一起開展?業(yè)務(wù)，包括?網(wǎng)上搜集資?料、上門拜?訪客戶，跑?到我們區(qū)的?寫字樓進行?宣傳推廣，?尋找意向客?戶。也試著?進行客戶現(xiàn)?場培訓(xùn)，但?由于培訓(xùn)當(dāng)?天天氣狀況?不佳，所以?效果不是很?好，但我們?還是以積極?的態(tài)度認識?這一切，從?中學(xué)習(xí)吸取?教訓(xùn)，改進?方法，繼續(xù)?開展客戶的?搜集工作。?由于營業(yè)?部剛成立，?所以__年?營業(yè)體整體?效益不是很?好，但我們?不氣餒、不?放棄，在明?年的__，?我們會在領(lǐng)?導(dǎo)的帶領(lǐng)下?，整個我們?營業(yè)部團隊?會積極向上?，努力把我?們營業(yè)部打?造成寧波知?名的營業(yè)部?而努力。期?貨上半年工?作總結(jié)【二?】__年?是我樹立價?值投資理念?非常重要的?一年，這一?年經(jīng)歷了海?普瑞投資失?敗的痛，痛?定思痛通過?學(xué)習(xí)巴菲特?及其老師格?雷厄姆的思?想確定了我?的價值投資?理念。下半?年在市場極?度低迷大盤?市盈率處于?歷史底部?區(qū)域時，敢?于在別人恐?懼時抓住這?次重大機會?以___倍?市盈率逐步?建倉銀行股?，完成了建?倉工作?，F(xiàn)?將今年的投?資工作回顧?如下：一?、無知_?_年__月?__日買入?海普瑞，_?__倍市盈?率，據(jù)公司?年報顯示三?年均利潤增?幅___%?，肝素鈉原?料藥行業(yè)龍?頭國內(nèi)占比?___%，?公司具有F?DA認證、?獨創(chuàng)的生產(chǎn)?工藝、產(chǎn)品?質(zhì)量優(yōu)勢、?行業(yè)龍頭和?壟斷性等護?城河特征，?具有很強的?贏利能力和?充裕的現(xiàn)金?流，公司正?在擴大產(chǎn)能?、拉長產(chǎn)業(yè)?鏈向國際化?的制藥企業(yè)?發(fā)展具有高?成長性，長?遠看是個有?發(fā)展前途的?好企業(yè)。這?么好的企業(yè)?當(dāng)時我所做?的就是全倉?買入海普瑞?一只股票，?在__年_?_月__日?前我信心十?足絲毫不為?股價的波動?擔(dān)心，在持?股過程中不?斷對海的原?料供應(yīng)情況?進行跟蹤，?但對企業(yè)的?產(chǎn)品銷售價?格及生產(chǎn)形?勢的變化無?法了解，對?企業(yè)的利潤?變化無法預(yù)?估。__年?__月__?日的一季報?公布利潤同?比陡降__?_%，超乎?尋常的高增?長必然帶來?噩夢，業(yè)績?的快速變臉?導(dǎo)致高成長?泡沬的破裂?，市場給予?強烈反映連?續(xù)三個跌停?板，在第三?個打開停板?后狼狽逃竄?損失___?%。這么好?的企業(yè)__?_還會賠錢?呢?我不得?不認真反思?我的錯誤根?源并為我在?投資領(lǐng)域的?無知付出了?沉重的代價?。二、學(xué)?習(xí)在至元?的介紹下我?開始___?我是股東價?值投資博文?，從此接觸?了價值投資?理念，后來?我又系統(tǒng)學(xué)?習(xí)了《如何?選擇成長股?》《彼得林?奇的成功投?資》《聰明?的投資者》?《安全邊際?》《巴菲特?的投資理念?》等名著，?通過學(xué)習(xí)巴?菲特及其老?師格雷厄姆?的投資思想?受益匪淺，?認識到了投?資海普瑞失?敗的原因并?逐步形成了?我的價值投?資理念。?三、投資理?念我的投?資理念：在?安全邊際為?___指導(dǎo)?下，在能力?圈范圍內(nèi)選?擇3～__?_只財務(wù)穩(wěn)?健的優(yōu)秀公?司，長期專?注等待機會?;在便宜的?時候分批買?進，建立適?度分散化的?投資組合;?不要過于在?意股市短期?波動并不被?市場先生的?情結(jié)所感染?，長期持股?耐心等待;?當(dāng)價格高估?時分批賣掉?，根據(jù)大盤?的市盈率歷?史波動區(qū)間?做牛熊周期?大波段。堅?決不碰市盈?率很高的熱?門股、題材?股、新股和?未來成長股?，堅持低市?盈率買入法?安全投資。?1、能力?圈：把自己?的投資目標(biāo)?限定在自己?能力所及的?領(lǐng)域內(nèi)，對?企業(yè)的經(jīng)營?環(huán)境及生產(chǎn)?形勢的變化?能隨時了解?和感受到，?不熟不做、?不懂不做。?2、所選?企業(yè)的財力?穩(wěn)健，資本?支出少，自?由現(xiàn)金流充?足。3、?所選行業(yè)具?有明顯的競?爭優(yōu)勢和發(fā)?展?jié)摿Γ?選企業(yè)是行?業(yè)龍頭，?4、企業(yè)具?有護城河特?征，是壟斷?性企業(yè)5?、企業(yè)贏利?能力強：具?有長期穩(wěn)定?經(jīng)營歷史，?凈資產(chǎn)收益?率、毛利率?高，企業(yè)收?益高于行業(yè)?平均水平?6、企業(yè)管?理層優(yōu)秀、?理性，具有?戰(zhàn)略性發(fā)展?規(guī)劃，值得?依賴。7?、參照大盤?及個股的歷?史市盈率運?行區(qū)間，確?定買賣時機?。在大盤P?E45市場?情緒高漲，?是分批賣出?的時候。做?到人取我舍?，人舍我取?。8、集?中投資：集?中但必須適?度分散，股?票數(shù)量在3?～___只?范圍。9?、長期投資?：不要過于?在意股市短?期波動并不?被市場先生?的情結(jié)所感?染，長期持?股耐心等待?。10、?安全投資：?遵守安全邊?際原則，永?遠不要虧損?。不買熱門?股和市盈率?很高的高成?長股，雖然?某些企業(yè)看?起來很優(yōu)秀?但是安全投?資的股票的?市盈率必須?小于15，?不要為所謂?的成長股付?出很高的價?格。歷史證?明每個時代?紅極一時的?資產(chǎn)都會讓?它的擁有者?窮困潦倒。?11、極?強的情緒控?制能力是在?股市取勝的?另一個關(guān)鍵?點。四、?失敗原因?根據(jù)投資理?念的十個方?面分析HP?R：公司財?務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)?金流充足;?國內(nèi)第一家?FDA認證?競爭力強是?行業(yè)龍頭;?國內(nèi)產(chǎn)量占?比___%?具有壟斷特?性;前幾年?企業(yè)贏利能?力確實很強?;是私營企?業(yè)管理層也?很優(yōu)秀?？?體企業(yè)是個?好企業(yè)賠錢?不是企業(yè)的?錯，錯在我?的投資理念?不成熟，主?要表現(xiàn)在以?___面。?1、超出?了能力圈：?醫(yī)藥行業(yè)的?經(jīng)營形勢及?發(fā)展趨勢我?無法了解和?判斷，其銷?售價格的巨?幅波動、定?價方式及原?料供應(yīng)情況?更是無法深?入了解，所?有對基本面?的研究都是?靠企業(yè)的年?報資料無法?對企業(yè)未來?的經(jīng)營進行?客觀的評價?，基本是不?熟又不懂。?2、違背?了低市盈率?買入法：以?___倍市?盈率買入為?海普瑞付出?了一個非常?高的價格是?導(dǎo)致風(fēng)險的?根本原因。?不管一只股?票有多么優(yōu)?秀，買入時?市盈率都必?須小于__?_倍，這樣?能確保是在?底部區(qū)域內(nèi)?買入，保證?資金安全。?3、要集?中投資但必?須適度分散?：全部資金?押在一只股?票上就象是?___是非?常錯誤的，?任何企業(yè)內(nèi)?部問題、產(chǎn)?品質(zhì)量問題?、經(jīng)濟形勢?變化、國家?政策影響、?自然因素的?破壞等都會?導(dǎo)致業(yè)績出?現(xiàn)大幅波動?，從而帶來?嚴重損失，?投資要集中?但必須適度?分散。4?、違背安全?投資原則：?HPR是個?剛上市不足?一年的新股?公司現(xiàn)有的?和未來的優(yōu)?勢都被券商?挖掘炒作發(fā)?行市盈率很?高，當(dāng)時醫(yī)?藥板塊很熱?門，導(dǎo)致買?入價過高。?歷史證明每?個時代紅極?一時的資產(chǎn)?都會讓它的?擁有者窮困?潦倒，堅決?不碰熱門股?、上市不足?___年的?新股、未來?的所謂高成?長股、題材?股,盤點_?_年的十大?財富絞肉機?一部分是發(fā)?行市盈率高?達___、?___倍的?中小板新股?(HPR)?，一部分是?題材股(如?__年__?月__日的?___啤酒?因乙肝疫苗?的研究失利?連拉___?個跌停板)?還有一部分?是業(yè)績變臉?股(金風(fēng)科?技)或者是?高市盈率加?業(yè)績變臉股?(漢王科技?)?？傊?主要錯誤是?出價過高和?過度集中，?再好的企業(yè)?如果出價過?高，也很難?有好的收益?，必要的分?散是對企業(yè)?經(jīng)營環(huán)境突?變的一種風(fēng)?險控制策略?。期貨上半?年工作總結(jié)?【三】_?_年，受國?家宏觀政策?影響，資產(chǎn)?業(yè)務(wù)發(fā)展受?到一定制約?，與此相反?的是，隨著?經(jīng)濟發(fā)展，?人民越來越?富裕，對理?財?shù)男枨髤s?是越來越大?，同時，對?理財服務(wù)水?平的要求也?越來越高。?在這一年，?招行、恒生?銀行等股份?制與外資銀?行大量進駐?中山，這些?銀行對我行?的中高端客?戶虎視眈眈?，極力以各?種方式手段?搶奪我行客?戶，在競爭?如此強烈的?經(jīng)營環(huán)境之?下，為增強?我行對外競?爭力，行領(lǐng)?導(dǎo)果斷決策?，通過競聘?方式，組建?了財富管理?團隊，分片?區(qū)協(xié)助網(wǎng)點?維護客戶，?提升理財隊?伍素質(zhì)，并?于本年__?月__日正?式上崗。?在分行黨委?和個人金融?部主任室的?正確領(lǐng)導(dǎo)下?，我們緊緊?圍繞“建設(shè)?省內(nèi)卓越銀?行”，__?年率先實現(xiàn)?凈利潤超_?__億的經(jīng)?營目標(biāo)，積?極籌備，部?署計劃，踐?行目標(biāo)。?一、工作績?效目標(biāo)完成?情況截止?__月末，?管轄片區(qū)中?高端客戶數(shù)?量為同比增?長戶，中高?端客戶資產(chǎn)?額為萬元，?同比增長萬?元。重點產(chǎn)?品營銷，包?括基金營銷?萬元，各支?產(chǎn)品完成率?分別為人民?幣理財產(chǎn)品?共，同比增?長二、主?要工作措施?及成效按?照分行財富?經(jīng)理的職責(zé)?范圍，我們?分管的中西?片區(qū)包括城?區(qū)的中區(qū)支?行、北區(qū)支?行、西區(qū)支?行、南區(qū)支?行和沙溪、?大涌支行共?___個網(wǎng)?點。我們的?工作主要有?加強對片區(qū)?內(nèi)理財經(jīng)理?的指導(dǎo)，協(xié)?助支行吸收?存款和銷售?產(chǎn)品，以私?人銀行為依?托，引進高?端服務(wù)內(nèi)容?。在上崗?以來的約半?年工作中，?我們總能認?真履行本職?工作職責(zé)，?緊密配合分?行完成省行?下達的各項?工作指標(biāo)，?圍繞省行“?跑贏大市”?和“率先實?現(xiàn)百億利潤?目標(biāo)”的經(jīng)?營目標(biāo)，落?實分行各項?工作部署和?要求。勤跑?網(wǎng)點，多打?電話，全力?以赴，和片?區(qū)網(wǎng)點一起?營銷客戶，?力推重點產(chǎn)?品銷售，促?進中高端客?戶數(shù)量與資?產(chǎn)雙增長。?做培訓(xùn)，發(fā)?短信，多管?齊下，千方?百計與片區(qū)?理財經(jīng)理保?持良好有效?溝通，促進?理財經(jīng)理綜?合素養(yǎng)特別?是專業(yè)技能?、營銷技能?及合規(guī)內(nèi)控?的全面提升?。積極__?_理財經(jīng)理?團隊活動，?增強歸屬感?，凝聚一切?隊伍力量。?做為分行財?富管理工作?新篇章的開?始，我們的?工作在行領(lǐng)?導(dǎo)的關(guān)心與?主任室的帶?領(lǐng)下，取得?了一定的成?效，為我行?個金條線今?后工作的長?足發(fā)展，積?累了一些成?功的經(jīng)驗。?一)立足?本職，做好?理財經(jīng)理的?相關(guān)工作?一是做好理?財經(jīng)理的培?訓(xùn)工作。財?富經(jīng)理團隊?協(xié)作，共同?完成全轄新?聘任上崗理?財經(jīng)理的培?訓(xùn)工作，包?括職業(yè)道德?教育、風(fēng)險?內(nèi)控要求、?日常工作規(guī)?范、產(chǎn)品知?識普及與營?銷技巧__?_等，并將?為上課而專?門用心制作?的發(fā)送網(wǎng)點?，供一線營?銷人員參考?使用。同時?，將培訓(xùn)工?作日?；?，?對新業(yè)務(wù)、?新產(chǎn)品及時?做好培訓(xùn)工?作。二是?做好理財經(jīng)?理日常工作?指引。及時?將分行當(dāng)前?重點營銷信?息轉(zhuǎn)達至各?理財人員，?恰如其分地?為其分析，?使大部分理?財經(jīng)理都能?因勢導(dǎo)力，?配合分行的?各項業(yè)務(wù)順?利發(fā)展。?三是做好理?財經(jīng)理背后?的技術(shù)支持?。我們自己?用exce?l表制作了?基金定期定?投的計算公?式供所有營?銷人員銷售?演示，得到?了使用并業(yè)?績初見成效?理財經(jīng)理的?肯定好評;?在加息信息?一出時，即?為加息后是?否轉(zhuǎn)存，我?們計算出了?各期限年次?的天數(shù)供全?轄參考使用?，減少了理?財經(jīng)理的工?作量。另一?方面，我們?也隨時為理?財經(jīng)理的個?性化需求，?比數(shù)據(jù)，編?表格，做分?析，找產(chǎn)品?，滿足大家?對中高端客?戶營銷的服?務(wù)需求。?四是駐點工?作，以身作?則，對新聘?理財經(jīng)理嘗?試實踐帶教?。在管轄片?區(qū)網(wǎng)點的兩?例經(jīng)驗來看?，效果較為?明顯，在駐?點期間都實?現(xiàn)了產(chǎn)品的?突破性銷售?，同時，也?得到了網(wǎng)點?客戶對中行?財富經(jīng)理的?高度認同。?五是業(yè)績?追蹤，對做?得好的理財?經(jīng)理及時肯?定，多做精?神激勵，使?其漸入良性?循環(huán)之佳境?。對于業(yè)績?暫落后者，?多了解，多?溝通，想方?設(shè)法幫助其?進步。同時?，我們提出?建議，對銷?售業(yè)績達到?一定目標(biāo)的?優(yōu)秀者全轄?郵件通報表?揚，對我行?每次的重點?產(chǎn)品銷售做?總結(jié)，并對?業(yè)績優(yōu)秀者?，特別邀請?主管行長頒?發(fā)獎杯，以?之鼓勵，形?成理財經(jīng)理?隊伍銷售氣?氛的你追我?趕。六是?關(guān)心理財經(jīng)?理___小?時以外的生?活，做好家?訪工作。_?__內(nèi)控，?做好特別提?醒工作，在?孫文中路與?石岐支行并?網(wǎng)點營業(yè)期?間，我們與?孫文中路網(wǎng)?點主任一起?，重點__?_理財經(jīng)理?做好過渡期?間的客戶服?務(wù)與日常工?作，同時提?醒網(wǎng)點主任?要___其?動態(tài)（范本?）變化，防?止意外事件?發(fā)生。七?是不定期_?__理財經(jīng)?理班后休閑?活動，調(diào)節(jié)?理財經(jīng)理生?活，增強隊?伍凝聚力。?如理財經(jīng)理?歡樂夏日聚?餐、江門龜?峰山登山比?賽等，促進?了大家的相?互交流，增?加了理財經(jīng)?理的歸屬感?。二)極?盡己能，協(xié)?助支行吸收?存款和銷售?產(chǎn)品在今?年的工作中?，上級行對?儲蓄存款工?作極其重視?，為此，我?行也將其作?為年度工作?中的重中之?重，尤為重?視。我們?做為服務(wù)我?行中高端客?戶而組建起?來的一支團?隊，首先，?對待外部競?爭，我們齊?心協(xié)力，不?分你我，?信息交流，?資源共享，?充分溝通，?團隊合作，?抓住一切機?會，爭攬行?外資金，提?升我行市場?份額。對于?產(chǎn)品銷售工?作，我們即?聯(lián)系理財經(jīng)?理，又與網(wǎng)?點主任保持?溝通，同時?也積極配合?支行行長的?工作要求，?做好營銷計?劃，共同營?銷客戶。?片區(qū)在__?年熊貓金幣?的前期銷售?中，起到了?較好地帶頭?作用，引發(fā)?了全行追逐?銷售的良好?效果。在重?點基金國富?中小與中銀?雙利的銷售?表彰中，片?區(qū)三位新聘?理財經(jīng)理全?部奪得并包?攬全轄新人?獎，還有兩?位年資尚淺?的理財經(jīng)理?亦取得銷售?量與完成率?的勝利獎杯?。三)開?展系列客戶?活動，并以?私人銀行為?依托，引進?高端服務(wù)內(nèi)?容，增強中?高端客戶的?忠誠度和貢?獻度為增?強中高端客?戶對我行的?忠誠度與貢?獻度，同時?吸引新客戶?，增加新的?金融資產(chǎn)，?我們與網(wǎng)點?一起約訪客?戶，滿足與?激發(fā)客戶需?求，請私人?銀行家、投?研顧問等團?隊一起為客?戶做資產(chǎn)配?置建議書，?成功實現(xiàn)產(chǎn)?品銷售?；I?劃并___?了系列客戶?維護增值活?動。在分行?的大力支持?下，成功舉?辦了中高端?客戶子女觀?瀾湖夏令營?。同時聯(lián)合?私人銀行，?___簽約?客戶親臨私?人銀行觀賞?亞運會開幕?式彩排晚會?，開展中高?端客戶養(yǎng)生?專賣講座。?發(fā)展中行傳?統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)?，邀請__?_省教育廳?下屬出國留?學(xué)服務(wù)專業(yè)?機構(gòu)辦出國?留學(xué)講座，?宣傳我行外?匯等相關(guān)業(yè)?務(wù)。攜手中?銀境外機構(gòu)?，與中銀_?__對有投?資移民意向?的目標(biāo)客戶?做___投?資移民講座?等等。四?)以實際行?動支持分行?藍圖上線工?作，為__?_年行慶獻?禮做出財富?經(jīng)理力所能?及的貢獻。?今年是我?行藍圖工作?多年籌備推?進的重要關(guān)?鍵之年，配?合分行工作?，我們財富?經(jīng)理也是加?班加點，毫?無怨言。就?算是國慶假?期回家探親?，在接到加?班通知時，?也是毫不遲?疑地選擇了?提前回到中?山，熱情地?投入我行的?藍圖工作之?中。期貨上?半年工作總?結(jié)【四】?1、情況回?顧畢業(yè)兩?年多了，畢?業(yè)之后換過?一次工作，?都不是很滿?意。親友勸?我不要頻繁?跳槽，好好?的在一個崗?位待下去，?我也迷茫過?，奮斗過，?找份相對安?逸但并不是?自己很喜歡?的工作，然?后結(jié)婚生子?，度過余生?。俗話說，?“男怕入錯?行，女怕嫁?錯郎”，但?我認為現(xiàn)今?社會男孩子?應(yīng)該找準自?己的行業(yè)，?不應(yīng)該以工?作是否安逸?為主。這一?點很像找伴?侶，一定要?找適合自己?，自己也喜?歡的，并且?有發(fā)展?jié)摿?的，這樣是?才是對自己?負責(zé)。國?外把職業(yè)生?涯分為三個?階段，第一?個階段為見?習(xí)，學(xué)徒階?段(___?歲以前)，?在這個階段?人應(yīng)該嘗試?各種行業(yè)和?工作以選定?終身從事的?職業(yè)。經(jīng)過?兩年的摸索?期，我初步?感覺找到了?自己喜歡的?職業(yè)，而期?貨行業(yè)也正?是朝陽行業(yè)?。但是否適?合自己，還?要看以后的?工作感受。?我一定會付?出全部努力?的。2、?經(jīng)驗體會?來弘業(yè)三個?多月了，我?最大的感受?，竟是又回?到了學(xué)校，?又感受到了?那種大家一?同努力拼搏?互幫互助的?氣氛。這是?我在其它行?業(yè)從業(yè)時沒?有體會到的?。很感謝弘?業(yè)能給我這?次學(xué)習(xí)成長?的機會，也?很榮幸和各?位同仁共事?。感謝徐經(jīng)?理給我來到?這里的機會?，感謝大家?耐心的指專?業(yè)知識，同?時幫助我了?解期貨業(yè)務(wù)?，我謝謝大?家的幫助。?在