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對當(dāng)前能源市場形勢的判斷及趨勢預(yù)測由于電力需求增速明顯回落,而2022年新增電力裝機容量仍將保持7000萬千瓦左右的較高水平,估計2022年全國發(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)同比將連續(xù)下降;估計二季度煤炭需求將有所好轉(zhuǎn),但全年煤炭需求增速仍將明顯低于2022年,雖然從二季度開頭,煤炭需求會有所好轉(zhuǎn),但短期內(nèi)國內(nèi)煤炭價格仍有下行壓力;估計二、三季度經(jīng)濟增長將消失肯定幅度的回升態(tài)勢,主要用油行業(yè)需求也將有所回升。
2022年1—3月,國內(nèi)能源生產(chǎn)總量57182.1萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤,同比增長6.8%,增速比上年同期回落6.6個百分點。在主要能源產(chǎn)品中,原煤產(chǎn)量增速明顯回落,原油和發(fā)電量為負增長。1—3月,原煤產(chǎn)量60159.9萬噸,同比增長6.3%,增速比上年同期回落8.3個百分點;發(fā)電量7797.0億千瓦時,同比下降2.0%;自然?原油產(chǎn)量4605.2萬噸,同比下降1.6%(見表“2022年一季度主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量”)。
2022年一季度,宏觀經(jīng)濟增速連續(xù)回落,特殊是工業(yè)生產(chǎn)增速回落幅度較大。一季度全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.1%,增速同比回落11.3個百分點。由于工業(yè)用電量占全社會用電量的比重超過70%,工業(yè)耗煤量超過全部用煤量的90%,工業(yè)增速的大幅回落直接造成能源需求的削減。2022年,打算能源市場供求狀況和價格形勢的最關(guān)鍵因素仍是能源需求,特殊是工業(yè)用能需求。
二季度后用電需求將漸漸好轉(zhuǎn)
2022年四季度以來,工業(yè)用電量的快速下降造成全社會用電量消失負增長,將來一段時期電力需求的變化仍將主要取決于工業(yè)用電量的變化。工業(yè)生產(chǎn)增速的變化與工業(yè)用電量的變化直接相關(guān)。2022年工業(yè)生產(chǎn)增速主要取決于出口、房地產(chǎn)投資和政府主導(dǎo)的固定資產(chǎn)投資的變化狀況。3月份以來,全國出口跌幅消失了縮小趨勢,但國內(nèi)外主要討論機構(gòu)普遍預(yù)期全球經(jīng)濟最早要到2022年才開頭復(fù)蘇,這意味著2022年全年我國出口總額仍會是負增長。由于我國出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中95%左右是工業(yè)制成品,出口的負增長將不利于工業(yè)生產(chǎn)的反彈。
一季度全國完成房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長4.1%,增速同比回落28.8個百分點,短期內(nèi)國內(nèi)房地產(chǎn)投資增速的大幅回落也將抑制鋼鐵、建材等下游行業(yè)生產(chǎn)和投資的恢復(fù)。但也要看到,一季度房地產(chǎn)銷量明顯回暖,1—3月全國商品房銷售面積同比增長8.2%,其中商品住宅銷售面積增長8.7%。從房地產(chǎn)市場銷量和價格變化狀況看,估計房地產(chǎn)投資增速在三季度末將可能消失明顯反彈,即房地產(chǎn)投資對相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)的拉動可能在四季度顯現(xiàn)。
一季度全社會固定資產(chǎn)投資增速高達28.8%,比上年同期加快4.2個百分點,這表明國內(nèi)擴內(nèi)需、保增長的一系列政策措施的效果已初步顯現(xiàn),考慮到基礎(chǔ)設(shè)施等重大項目的投資周期,估計固定資產(chǎn)投資對工業(yè)生產(chǎn)的拉動作用從二季度開頭將進一步顯現(xiàn)。綜合考慮上述因素,估計工業(yè)生產(chǎn)短期內(nèi)將難以消失明顯反彈,工業(yè)用電量在4、5月份可能會連續(xù)維持負增長,但降幅會漸漸趨小。三季度后工業(yè)生產(chǎn)增速會加快,即2022年工業(yè)生產(chǎn)增速呈前低后高的走勢,工業(yè)用電增速也將呈前低后高的趨勢,但2022年電力需求增速會進一步回落到3.5%左右。由于電力需求增速明顯回落,而2022年新增電力裝機容量仍將保持7000萬千瓦左右的較高水平,估計2022年全國發(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)同比將連續(xù)下降。
短期內(nèi)煤炭價格仍有下行壓力
一季度,在主要耗煤行業(yè)中,只有水泥產(chǎn)量保持了較快增長,而耗煤量最大的火電為負增長,鋼材產(chǎn)量只是略有增長。從主要耗煤行業(yè)的進展趨勢看,出口持續(xù)負增長和房地產(chǎn)投資增速大幅回落打算了短期內(nèi)工業(yè)用電量負增長的狀況仍會持續(xù),國內(nèi)固定資產(chǎn)投資的快速增長對鋼鐵、建材等行業(yè)的拉動作用在二季度會進一步顯現(xiàn),但鋼鐵產(chǎn)品出口大幅削減和房地產(chǎn)投資尚未回暖打算了鋼鐵行業(yè)的投資和產(chǎn)量增幅短期內(nèi)仍將保持在較低水平,估計二季度煤炭需求將有所好轉(zhuǎn),但全年煤炭需求增速仍將明顯低于2022年。
雖然從二季度開頭,煤炭需求會有所好轉(zhuǎn),但短期內(nèi)國內(nèi)煤炭價格仍有下行壓力。理由是:第一,目前國內(nèi)煤炭價格仍高于國際市場,煤炭進口量增加較多,而出口量則明顯下降,一季度我國進口原煤1359萬噸,同比增加21.1%,出口738萬噸,同比下降27.6%,煤炭凈進口量的增加會對國內(nèi)煤炭價格形成肯定壓力;其次,不少地區(qū)正著手開展當(dāng)?shù)匦∶旱V的復(fù)產(chǎn)工作,隨著符合要求的小煤礦復(fù)產(chǎn),市場供應(yīng)壓力可能會進一步增大;第三,短期煤炭需求雖有所好轉(zhuǎn),但主要耗煤行業(yè)尚未全面回暖,需求增長的壓力仍舊很大??傮w看,短期內(nèi)國內(nèi)煤價仍會有10%左右的下行空間。
國際油價仍有上升空間
一季度國際油價開頭止跌回升。從供求狀況看,雖然主要經(jīng)濟體經(jīng)濟消失負增長會降低對石油的需求,但歐佩克的減產(chǎn)措施和石油鉆探活動的削減表明供應(yīng)方面的調(diào)整特別快速,減產(chǎn)直接削減了目前的石油供應(yīng),而石油鉆探活動的削減將進一步降低將來的供應(yīng)。總體來看,由于非歐佩克石油資源嚴峻不足,歐佩克等資源國對國際石油市場的掌握力量在不斷提高,國際油價仍有上升空間。
一季度國內(nèi)柴油需求的負增長是成品油需求負增長的主要緣由。柴油需求主要來自交通運輸?shù)刃袠I(yè),這些行業(yè)的進展?fàn)顩r與宏觀經(jīng)濟形勢變化親密相關(guān)。隨著政府一系列經(jīng)濟刺激方案的實施及其效應(yīng)的逐步顯現(xiàn),目前經(jīng)濟運行已消失初步企穩(wěn)跡象,估計二、三季度經(jīng)濟增長將消失肯定幅度的回升態(tài)勢,主要用油行業(yè)需求也將有所回升。
政策建議
第一,進一步推動能源價格改革。
由于能源價格大幅回落,能源供應(yīng)力量較為充裕,加之目前CPI和PPI均為負增長,能源價格改革已迎來最好的機遇期。建議抓住有利時機,進一步推動能源價格改革。一是加快推動電價形成機制改革,由于《電力體制改革方案》和《電價改革方案》早已公布,建議抓住當(dāng)前的有利時機盡快實施;二是在電價形成機制改革基礎(chǔ)上,進一步完善電煤價格形成機制;三是加快推動自然?氣價格形成機制改革,依據(jù)自然?氣產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的特點逐步實現(xiàn)不同的定價方式,建立起與自然?氣產(chǎn)業(yè)特點和市場經(jīng)濟進展要求相適應(yīng)的定價機制,并進一步理順自然?氣價格水平。
其次,加快石油流通體制改革進程。
我國自2022年12月19日起正式實施完善后的成品油價格形成機制,并理順了成品油價格水平。但也要看到,由于石油流通體制改革相對滯后,成品油的油源主要集中在中石油(14.25,0.08,0.56%)和中石化兩大石油公司,成品油市
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