PPP項目投融資方案、計劃投標用,共三個模板

PPP項目投融資方案、計劃（投標用，共三個

模板）PPP項目投融資方案/計劃目錄方案一：PPP項目投融資方案第一節(jié)融資方案概述一、項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)二、投資模式三、投資結(jié)構(gòu)四、融資規(guī)模和渠道第二節(jié)項目財務(wù)方案一、項目建設(shè)總投資估算二、營運成本構(gòu)成估算三、項目總成本費用估算概述四、項目現(xiàn)金流量表測算五、項目凈現(xiàn)值、收益率、投資回收期等財務(wù)指標情況六、財務(wù)風險分析及要求第三節(jié)建設(shè)資金需求及投資計劃一、項目建設(shè)進度計劃二、資本金到位計劃三、銀行融資計劃四、資金投資使用計劃第四節(jié)投融資方案其他需要說明的內(nèi)容方案二：PPP項目投融資方案第一節(jié)項目融資方案一、項目PPP合作模式二、項目公司股本金方案三、項目貸款融資方案四、資金籌措的應(yīng)急預(yù)案1五、項目融資風險分析及其控制方案第二節(jié)資本金比1/27例、籌措第三節(jié)債務(wù)資金籌措第四節(jié)融資計劃概述方案三：PPP項目投融資方案第一節(jié)融資計劃第二節(jié)資金來源一、風險分析二、防范措施第三節(jié)關(guān)于融資方案的其他說明一、項目融資方案概述二、項目資金來源三、年度借還款計劃與項目公司盈利預(yù)測表四、融資風險分析及有效的控制手段五、自籌資金保障措施六、財務(wù)支持及其他外部融資支持文件23方案一：PPP項目投融資方案第一節(jié)融資方案概述霍邱縣城區(qū)道路工程PPP項目總投資約億元，其中前期費用4億元，建安費用約億元，中標企業(yè)與xxxxxxxx公司共同組建項目公司負責投資建設(shè)，其中項目公司的注冊資本金為本項目投資總額的xx年，通過資格預(yù)審和競爭性磋商，中標單位成立存續(xù)的項目公司，建設(shè)期為3年，運營期為10年，從項目建設(shè)竣工后一年開始，政府開始逐步回購，直至第13年回購?fù)瓿伞?/27本項目的財務(wù)測算的依據(jù)是業(yè)主提供的相關(guān)數(shù)據(jù)、本公司的實際情況和市場風險及實際經(jīng)驗，最后經(jīng)測算的本項目全部投資內(nèi)部收益率為％，項目投資回收期為年，折現(xiàn)率為銀行同期基準利率時的凈現(xiàn)值為萬元，增值稅按國家現(xiàn)行稅收政策執(zhí)行，企業(yè)所得稅按25%征收。財務(wù)分析測算的有關(guān)邊界條件如下：3、項目公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)。項目公司注冊資本金乂乂乂乂萬元，政府平臺公司出資乂乂乂乂萬元，持股10%,中標公司持股90%,出資16200萬元，注冊資5本金第一次出資不低于500萬元，其余資本金根據(jù)項目資金需求按照持股比例分批到位。^項目建設(shè)期為3年，總投資額60000萬元，第一年完成產(chǎn)值約30%,第二年完成產(chǎn)值約40%,第三年完成產(chǎn)值30%。項目第二年底結(jié)頂，第三年底竣工。。、本項目預(yù)付工程款10%,在項目開工第一個月底支付,工程進度款為每月工作量的75%,第三年竣工后支付至85%,用預(yù)付款抵扣該差額的10%,第五年結(jié)算完成付至95%。項目總額的5%為質(zhì)量保證金，竣工滿一年退30%,滿二年退30%滿三年退xx年退10%,滿五年退剩余10%。d、履約保證3000萬元為現(xiàn)金保證，項目第二年底結(jié)頂3/27時退50%,即1500萬元，第三年底竣工時退剩余50%,即1500萬元。e、建設(shè)期投入使用資金的順序為：項目公司注冊資本金，銀行貸款。工程項目進度款每2個月支付一次，時間點為次月底，直至支付完成。3項目公司建設(shè)期費用施工方承擔，項目公司運營期的運營成本有項目公司承擔。8、項目回購方式為：通過股權(quán)溢價和資產(chǎn)溢價進行回購，回購款為建設(shè)成本+資金利息。第4年回購xx年度等額回購，第5年至第13年每年回購％。h、每半年向銀行支付一次資金利息，利息項目公司支付。i、銀行資金成本年利率為基準利率上浮10%，目前5年以上貸利率為％；政府平臺公司XXXX萬元的注冊資本不考慮資金成本。j、政府平臺公司回購支付利息，按照投資總成本減去政府平臺公司資本金XXXX萬元后的余額，再乘5年以上貸款基準利率上浮15%計算。k、政府回購支付利息時，不包括項目履約保證金3000萬元和項目公司的運營費用。本項目收入是政府回購項目支付的回購款，包括建設(shè)工程款和利息。項目的總投資金額工程建設(shè)費、其他費用等構(gòu)4/27成，總投資額為6億元，政府平臺公司回購款總收入為76250萬元。6本項目的支出包括工程建設(shè)費用56400萬元，其他建設(shè)費用3600萬元，稅金及附加538萬元，融資費用12329萬元，運營支出648萬元。本項目的預(yù)期盈虧基本持平，資金收支保持平衡。具體數(shù)據(jù)詳見以下測算附表。7一、項目建設(shè)總投資估算項目建設(shè)總投資估算匯總表技術(shù)經(jīng)濟指標概算價值序號費用項目建筑工程1工程建設(shè)費用44400設(shè)備及工器具3000安裝工程7000其他費用xx年平均工資及福利費日常檢修維護費管理費78000610房屋：%保險費-建工一切險道路：%橋梁：%保險費-團體意外傷害險相關(guān)取費房屋：%保險費-財產(chǎn)險道路：%保險費-機器損害險保險費-雇主責任險維護人員：460保險費-公眾責任險水費其他電費其他250002元/年萬元/年萬元/年萬元/年%管理人員：300元/人?年百分比百分比%百分比百分比元/人?年萬元/年萬元/年參數(shù)取值3單位人說明：上表包含的運營成本僅限于維持項目公司正常運營所需的開支，工程建5/27設(shè)其他費用中除建設(shè)單位管理費、保險費用外，其他工程建設(shè)費用均未包含。9日常運營維護費用表金額單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年102 102 102 102 1026 102 6 102 6 102 6 102 6102 1工資福利費2日常維檢費3保險費4水費5管理費6其他運營成本電費其他7總運營成本10三、項目總成本費用估算概述項目公司總成本費用包括運營成本和財務(wù)成本，其中運營成本僅包括維持項目公司運營所需的必要開支，財務(wù)成本是以項目公司的名義向外部銀行融資產(chǎn)生的利息支出。總成本費用表單位：萬元序號項目名稱第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年1運營成本 2財務(wù)成本 3總成本費用6/2711四、項目現(xiàn)金流量表測算全部投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號現(xiàn)金流項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年1現(xiàn)金流入 政府可用性付費收入 2現(xiàn)金流出 建設(shè)投資建設(shè)期利息經(jīng)營支出 稅金及附加 所得稅前凈現(xiàn)金流量3---12累計所得稅前凈現(xiàn)金4流量----------5所得稅 所得稅后凈現(xiàn)金流量6累計所得稅后凈現(xiàn)金7流量項目凈現(xiàn)值--- ---------- --- 9項目累計凈現(xiàn)值------------ 項目全部投資內(nèi)部收10益率%11項目全部投資回收期年13五、項目凈現(xiàn)值、收益率、投資回收期等財務(wù)指標情況項目凈現(xiàn)值折現(xiàn)率為同期銀行基準利率，即年利率％時，項目的累7/27計凈現(xiàn)值為萬元，折現(xiàn)率為%時，項目的累計凈現(xiàn)值為-萬元，具體折算明細表如下。項目凈現(xiàn)值折算表單位：萬元現(xiàn)金流項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年所得稅后凈現(xiàn)金流量累計所得稅后凈現(xiàn)金流-----------量項目凈現(xiàn)值項目累計凈現(xiàn)值項目凈現(xiàn)值項目累計凈現(xiàn)值-- ---14投資收益率項目投資內(nèi)部收益率是指項目計算期內(nèi)凈現(xiàn)值流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，即FIRR作為折現(xiàn)率使以下等式成立。其中：酊：項目現(xiàn)金流入量； CO：項目現(xiàn)金流出量；t：第t年的凈現(xiàn)金流量；n:財務(wù)計算期FIRR：財務(wù)內(nèi)部收益率。根據(jù)項目凈現(xiàn)值折算表，使用插值法求本項目的內(nèi)部收8/27益率，計算如下：NPV=NPV=-FIRR=%+*/=%即本項目的投資內(nèi)部收益率為％投資回收期項目投資回收期即項目凈收益回收投資所需要的時間，根據(jù)本項目凈現(xiàn)值折算表，累計凈現(xiàn)金流量負值變?yōu)榱愕臅r點，即為本項目的投資回收期。本項目投資回收期=10+/=年六、財務(wù)風險分析及要求財務(wù)風險分析本項目存在一定的財務(wù)風險，主要有以下幾個方面。1、項目的凈現(xiàn)值風險。根據(jù)前面的財務(wù)測算，本項目的累計凈現(xiàn)值為萬元，金額比較低，且折算率僅為同期銀行基準利率％，在同項目社會必要報酬率％以上時，會出現(xiàn)凈現(xiàn)值為負數(shù)，即為不可行項目，存在一定的財務(wù)風險，2、項目的內(nèi)部收益風險。根據(jù)測算，本項目的全部投資內(nèi)部收益率為％，內(nèi)部收益率比較低，而且項目本身存在一些不確定的因素，困難導(dǎo)致項目收益率會更低。3、項目投資回收期風險。根據(jù)測算，本項目的投資回收期為年，回收期限非常的長，若招標人不能按合同及時履行義務(wù)，則回收期限會更加的漫長，導(dǎo)致項目的運營成本和財務(wù)費用的加大，存在一定的財務(wù)風險。9/274、償還到期債務(wù)風險。本項目投資除了項目公司資本金外，還有大部分的投資是通過項目公司對外的融資，銀行和金融公司對外融資有期限要求，到期要還款付息，而本項目的周期非常的長，若招標人不能及時履行合同，及時進行回購，則可能導(dǎo)致項目公司不能償還到期債務(wù)，存在違約風險。對招標人的要求為保證項目建設(shè)順利推進，同時保證本項目財務(wù)的可行性，避免不必要的財務(wù)風險，對招標人提出以下要求。1、允許項目公司注冊資本金分次到位，為避免造成資金沉淀，增加財務(wù)成本，招標人應(yīng)允許項目公司的注冊資本金分次到位，我公司將根據(jù)項目施工計劃及資金需求，在不影響項目建設(shè)進度的條件下，分批次注入資本金。2、招標人在項目建設(shè)完成后，能夠?qū)椖考皶r進行回購，前期回購比例適當大些，這樣可以及時償還項目公司債務(wù)，降低財務(wù)成本，同時也可以縮短項目投資回收期。3、項目公司發(fā)生的地方性稅費，招標人應(yīng)給予減免，這樣可以減輕項目公司的資金壓力，也可以降低項目公司的成本費用，從提高項目財務(wù)收益的可行性。第三節(jié)建設(shè)資金需求及投資計劃一、項目建設(shè)進度計劃本項目建設(shè)期為3年，總投資額60000萬元，第一年完10/27成產(chǎn)值約30%,第二年完成產(chǎn)值約40%,第三年完成產(chǎn)值30%。項目第二年底結(jié)頂，第三年底竣工，項目建設(shè)進度計劃如下表。項目建設(shè)進度計劃表時間計劃完成產(chǎn)值完成進度部位xx年1月xx年2月xx年3月xx年4月xx年5月xx年6月xx年7月xx年8月xx年9月xx年10月xx年11月xx年12月xx年1月xx年2月xx年3月xx年4月xx年5月xx年6月xx年7月xx年8月xx年9月xx年10月xx年11月0400133313331xx年12月xx年1月xx年2月xx年3月xx年4月xx年5月xx年6月xx年7月xx年8月xx年9月xx年10月xx年11月xx年12月產(chǎn)值合計二、資本金到位計劃12671xx年1月xx年2月xx年3月投資金額564015001000備注股東同比例到位股東同比例到位股東同比例到位xx年4月xx年5月xx年6月xx年7月xx年8月xx年9月xx年10月xx年11月xx年12月投資合計三、銀行融資計劃1000900850 1125 1125 1500 1500 150011/27360XXXX股東同比例到位股東同比例到位股東同比例到位股東同比例到位股東同比例到位股東同比例到位股東同比例到位股東同比例到位 股東同比例到位根據(jù)本項目建設(shè)進度計劃及資金需求計劃，經(jīng)測算安排，建設(shè)期及運營期年度融資借款還款計劃如下表。年度貸款還款計劃表單位：萬元年份第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年長期貸款余額流動資金貸款余額1290186903354030780新增貸款129017400148505640846846564282貸款還本8400第9年第10年第11年第12年第13年合計利率0長期貸款流動資金貸款2824xx年竣工后支付至85%,用預(yù)付款抵扣該差額的10%,第五年結(jié)算完成付至95%。項目總額的5%為質(zhì)量保證金，竣工滿一年退30%,滿二年退30%滿三年退xx年退10%,滿五年退剩余10%。根據(jù)項目建設(shè)進度計劃及資金需求，本項目的資金投資計劃如下表。資金投資使用計劃表投資金額時間計劃自有資金xx年1月xx年2月xx年3月xx年4月xx年5月xx年6月xx年7月xx年8月12/27債務(wù)資金 投資小計564015001000100090085011251125564015001000100090085011251125xx年9月xx年10月xx年11月xx年12月xx年1月xx年2月xx年3月xx年4月xx年5月xx年6月xx年7月xx年8月xx年9月xx年10月xx年11月xx年12月xx年1月xx年2月xx年3月xx年4月xx年5月xx年6月xx年7月1500 1500 1500 360 1290 16501xx年8月xx年9月xx年10月xx年11月xx年12月xx年7月xx年2月xx年2月xx年2月xx年2月xx年2月投資合計 XXXX95017001700XXXXXXXX56408468465642822824xx年，運營期***年。項目采用PPP模式投資建設(shè)，若我公司有幸中標，將根據(jù)招標要求，與政府指定的平臺公司共同組建項目公司，項目公司注冊資本金為XXXX萬元，公私合營比例*:*,項目公司資金實行專戶管理。根據(jù)投標文件確定的合作期，政府平臺公司完成投資回報支付后，我公司將項目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給政府指定的平臺公司，項目公司成為政府平臺公司的全資子公司。本項目PPP模式合作示意圖13/27股權(quán)收購政府平臺公司銷售合同資產(chǎn)收購股權(quán)轉(zhuǎn)讓中標人合作協(xié)議融資合同注冊資本金18000萬元信用擔保項目公司建設(shè)合同竣工驗收支付工程款建設(shè)銀行專戶管理償還融資工商銀行光大銀行基金公司 施工單位資金專戶二、項目公司股本金方案項目公司注冊資本金項目公司注冊資本金為XX萬元，公私合營比例X:X,政府平臺公司出資XXXX萬元，股權(quán)比例為XX%，我公司出資XXXX萬元，股權(quán)比例為XX%。我公司準備對本項目投入自有資金XXXX萬元，作為注冊資本金注入項目公司，作為該項目前期建設(shè)資金，見附表一。附表一：項目公司注冊資本金來源和金額表注冊資本金來源政府平臺公司投標人公司合計自有資金情況為確保本項目投資建設(shè)的順利開展，我公司高度重視，積極參與投標以支持地方建設(shè)的需要。若我公司中標，將在PPP項目合同簽訂后60天內(nèi)成立項目公司，成立時到位資本金不少于XXX萬元，后續(xù)資本金將根據(jù)資金需求分步到位,及時保證項目建設(shè)進度。我公司擬投入的***萬元資本金全部為我公司的自14/27有流動資金，從以下幾個方面，可以保證自有資金出資到位。1、從我公司xx年底經(jīng)審計的財務(wù)報表上自有貨幣資金，以及近期銀行連續(xù)5個工作日存款余額證明，可以保證我公司有充足的資金投入。2、我公司長年以來經(jīng)營穩(wěn)健高效，近年來經(jīng)營業(yè)務(wù)高速增長，確保了公司營業(yè)利潤和穩(wěn)定的經(jīng)營性現(xiàn)金流，可以充分保證在本項目上自有資金的投入。3、在本項目建設(shè)期內(nèi)，我公司前期大量工程項目已進入或即將進入收款高峰期，將帶來大量的現(xiàn)金流入，可以充分保障本項目的自有資金投入。三、項目貸款融資方案本項目將采用項目貸款融資的方式進行建設(shè)，在項目公司注冊成立后，將與銀行等金融機構(gòu)進行合作，并通過金融機構(gòu)的融資渠道獲得更多的資金支持。本工程項目估算總投資約6億元人民幣，除資本金億元外，項目建設(shè)資金缺口約億元。根據(jù)工程進度及資金使用計劃，通過項目融資的方式逐步到位。我公司已就本項目情況與多家合作銀行開展了深度溝通，在對招標人當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展實力和我公司經(jīng)營狀況充分信任的基礎(chǔ)上，已有數(shù)家銀行提出了基本的貸款意向，在本項目的投資上，我公司優(yōu)先考慮以項目貸款方式取得融資資金。金額XXXXXXXXXXXX股權(quán)比例XX%15/27XX%XX%占總投資百分比XX%XX%XX%目前我公司與建設(shè)銀行就本項目已達成融資意向，若我公司被貴方選定中標，銀行已承若將以相對優(yōu)惠的利率向本項目提供最高5億元的融資貸款用于項目建設(shè)。貸款方案如下表。項目貸款方案貸款方式貸款來源1、建設(shè)銀行2、工商銀行項目固定資產(chǎn)貸款3、光大銀行4、農(nóng)業(yè)銀行5、交通銀行6、基金公司??還款來源第一還款來源：項目回購款；第二還款來源：公司本與項目投資項目公司貸款時間擔保方式項目以外的業(yè)務(wù)收入；計劃相匹配資產(chǎn)擔保第三還款來源:公司自有資金。對于項目貸款的融資方式，我公司已有多個投資項目的成功經(jīng)驗，申請難度比較低、資金保障性高、還款操作靈活，且以我公司資產(chǎn)和信用作為擔保、背書，可以確保資金足額、及時地到位。四、資金籌措的應(yīng)急預(yù)案在項目資金籌措過程中可能出現(xiàn)意外的情況，比如項目貸款融資銀行沒有及時放款等，針對這些意外情況，我公司制定了詳細的應(yīng)急預(yù)案，主要包括以下應(yīng)急措施。1、我公司與省內(nèi)多家銀行擁有良好的合作關(guān)系，并建立了戰(zhàn)略伙伴合作關(guān)系，獲得建設(shè)銀行、光大銀行和工商銀行等多家銀行的授信額度總計達xx年度財務(wù)報表和銀行存16/27款余額證明，都能證明我公司自有流動資金完全能滿足本項目注冊資本金和后期建設(shè)資金的需求。4、本公司擁有健全完善的財務(wù)管理體系，為了加強資金管理，成立了內(nèi)部銀行，專業(yè)團隊負責公司的融資、擔保、銀行承兌和保函等業(yè)務(wù)，并與多家基金公司及財務(wù)公司建立了戰(zhàn)略伙伴合作關(guān)系，公司還在積極準備集團上市，通過上市進行融資。5、為保證本項目資金需求，我公司將所需的資金納入年度預(yù)算管理，并實行?？顚Ｓ?。根據(jù)董事會批準的年度投資計劃，經(jīng)財務(wù)部門審核、綜合平衡后編制年度現(xiàn)金流量表，報公司總經(jīng)理、董事長審批后執(zhí)行。資金實行?？顚Ｓ霉芾恚坏门灿?，保證本項目的建設(shè)資金需求。五、項目融資風險分析及其控制方案本項目建設(shè)過程中可能會遇到以下融資風險。1、信用風險。項目融資所面臨的信用風險是指項目有關(guān)參與方不能履行協(xié)定責任和義務(wù)而出現(xiàn)的風險。2、完工風險。完工風險是指項目無法完工、延期完工或者完工后無法達到預(yù)期運行標準而帶來的風險。項目的完工風險存在于項目建設(shè)階段，它是項目融資的主要核心風險之一。完工風險對項目公司而言意味著利息支出的增加、貸款償還期限的延長。17/273、金融風險。項目的金融風險主要表現(xiàn)在項目融資中利率風險和匯率風險兩個方面。必須對自身難以控制的金融市場上可能出現(xiàn)的變化加以認真分析和預(yù)測，如匯率波動、利率上漲、通貨膨脹、國際貿(mào)易政策的趨向等，這些因素會引發(fā)項目的金融風險。4、環(huán)境保護風險。環(huán)境保護風險是指于滿足環(huán)保法規(guī)要求而增加的新資產(chǎn)投入或迫使項目停產(chǎn)等風險。隨著公眾愈來愈關(guān)注對自然環(huán)境的影響，國家頒布了日益嚴厲的法令來控制輻射、廢棄物、有害物質(zhì)的運輸及低效使用能源和不可再生資源?！拔廴菊叱袚h(huán)境債務(wù)”的原則已被廣泛接受。因此，也應(yīng)該重視項目融資期內(nèi)有可能出現(xiàn)的任何環(huán)境保護方面的風險。針對上述風險，我公司將采取如下措施進行控制。1、我公司將嚴格控制項目所有參與者，通過多種方式選擇優(yōu)秀的供應(yīng)商及項目參與方，并對他們持續(xù)進行評估，優(yōu)勝劣汰，將各參與方的信用風險控制在較低的水平。2、我公司將采用項目總承包的方式進行項目整體實施，我公司負責項目的整體建設(shè)，對項目公司負總責，我公司基于自身完備的管理體系，確保項目按時、保質(zhì)竣工。3、我公司作為大型集團施工企業(yè)，與眾多銀行等金融機構(gòu)建立了長期及穩(wěn)固的資金使用平臺，具有運用傳統(tǒng)及新18/27型的金融衍生工具獲得資金的能力。4、在項目建設(shè)期間，若出現(xiàn)超工程結(jié)算、資金以外短缺等困難情況，我公司將及時為以項目公司主體向銀行申請融資提供所需的相關(guān)文件、信用擔保及承若等支持，確保項目公司資金及時足額到位，保障本項目的順利建設(shè)和穩(wěn)定運營。5、我公司將在項目的實施中充分考慮環(huán)境保護風險；擬定環(huán)境保護計劃，并在計劃中考慮到未來可能加強的環(huán)保管制；以環(huán)保立法的變化為基礎(chǔ)進行環(huán)保評估，把環(huán)保評估納入項目的監(jiān)督范圍內(nèi)。第二節(jié)資本金比例、籌措根據(jù)采購文件要求，項目公司兩個單位聯(lián)合組成，其中乙1單位為xxxxxxxx有限公司，乙2單位為xxxxxxxx有限公司，項目公司注冊資本設(shè)定為壹億玖仟萬元整，具體見下表：股本金來源乙1：xxxxxxxx有限公司乙2：xxxxxxxx有限公司總計占總股本金的百分比數(shù)額10%90%100%19001710019000乙1方認繳的注冊資本為壹仟玖佰萬整，占項目公司注冊資本總額的百分之十；乙2方認繳的注冊資本為壹億柒仟壹佰萬元整，占項目公司注冊資本總額的百分之九十。19/27乙1、乙2均以貨幣方式出資，雙方承諾將根據(jù)適用法律及當?shù)赜嘘P(guān)部門的規(guī)定依法繳納注冊資本金。項目公司資本金的到位時間應(yīng)滿足本協(xié)議項下的工程建設(shè)其他費用的支付及鋪底流動資金等需求，項目公司的注冊資本金甲乙雙方按照各自認繳的持股比例同步繳納到位。項目公司成立后，公司注冊資本資金必須在合同簽訂后30日全額到帳。我們承諾在被選定為中選投標人后，將按規(guī)定與xxxxxxxx有限公司共同成立項目公司，并保證項目公司的注冊資本金和項目建設(shè)資金按照項目協(xié)議約定的時間和金額及時、足額到位。第三節(jié)債務(wù)資金籌措本項目債務(wù)資金為信貸資金，主要是建設(shè)期內(nèi)投入資金，我公司擬定：1、中國農(nóng)業(yè)銀行六安分行借款人民幣36000萬元，貸款期限為10年，等額還本付息，貸款利率為中國人民銀行規(guī)定長期借款利息，如有上浮，上浮比例控制在10-xx年，等額還本付息，貸款利率為中國人民銀行規(guī)定長期借款利息，如有上浮，上浮比例控制在10-xx年度及xx年7月集團財務(wù)報表，本公司至xx年5月?lián)碛胸泿刨Y金52763萬元，同時中國農(nóng)業(yè)銀行將提供95000萬元信貸支持，完全可以確保本工程的順利實施?，F(xiàn)金存款20/27我企業(yè)資金實力雄厚，自籌資金完全企業(yè)自有資金，現(xiàn)有存款5億元，詳見本章“六、財務(wù)支持及其他外部融資支持文件”。公司在建項目情況我公司現(xiàn)有應(yīng)收帳款及在建工程回款及銀行貸款累計億元，其支付條件、經(jīng)營性現(xiàn)金流凈值如下表：企業(yè)應(yīng)收帳款及在建項目現(xiàn)金流凈值預(yù)估表業(yè)務(wù)類型總承包融資類其他金額億元億元億元所占比例%%%合計資金情況政府網(wǎng)項目已完工，按3年分期支付企業(yè)已經(jīng)落實資本金，銀行融資已全部解決過程按月支付預(yù)估經(jīng)營性現(xiàn)金流凈值億元億元億元億元如上表所示，我公司在建任務(wù)形成的現(xiàn)金流和利潤完全可以確保億元的自有資金投入。項目公司股權(quán)融資方案：可在項目公司的股權(quán)出資比例不低于40%的基礎(chǔ)上，再進行項目公司股權(quán)融資。企業(yè)近三年經(jīng)營額和利潤情況及未來三年預(yù)估根據(jù)我企業(yè)近三年財務(wù)報表，我企業(yè)近年來經(jīng)營一直處于良好的穩(wěn)步上升趨勢，預(yù)估未來三年會有穩(wěn)定的現(xiàn)金流和利潤額支撐企業(yè)投資，按照近三年增長率預(yù)估未來三年的增長情況，本企業(yè)的財務(wù)狀況可以確保本項目所需的現(xiàn)金投入。企業(yè)近三年經(jīng)營額和利潤情況及未來三年經(jīng)營額和利潤預(yù)估見下表：21/27近三年經(jīng)營額和利潤情況及未來三年預(yù)估年度營業(yè)總收入xx年，總建設(shè)期5年，付費期6年。政府對本項目中的所有單項工程，在交工驗收后6年內(nèi)分6期按合同約定的方式和時間向我方逐年按［2:3:2:1:1:11的比例支付本項目的可用性服務(wù)費。項目公司將按照本項目工程投資建設(shè)進度，制定資金流量計劃，并對項目進行隨時跟蹤，根據(jù)實際變化進行修正，以保證資金到位。第二節(jié)資金來源項目公司注冊資本金全部作為項目資本金，剩余項目資本金我公司自有貨幣資金及經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量或我公司指定的產(chǎn)業(yè)投資基金等。信貸資金項目公司向金融機構(gòu)申請，政府方為項目融資提供符合金融機構(gòu)要求的必要擔?；蛳嚓P(guān)支持文件。公司協(xié)助項目公司依特許經(jīng)營權(quán)享有的收益權(quán)向銀行提供質(zhì)押擔保申請項目貸款，金額億元，融資期限暫定11年，同期基準利率上浮10%,財務(wù)費用約億元。公司現(xiàn)已獲得銀行針對本項目出具的融資意向函。一、風險分析我集團股份公司在BT、BOT、PPP等項目建設(shè)、管理和融資方面擁有的豐富經(jīng)驗，對項目建設(shè)過程中的融資風險能22/27夠有效控制，若一旦出現(xiàn)銀行貸款臨時不能到位的情況，我集團股份公司將啟動相應(yīng)風險防范措施?？紤]到項目的融資工作受國內(nèi)大的經(jīng)濟環(huán)境和金融政策影響很大，各家銀行對項目的融資條件也有差異，加上融資工作的復(fù)雜性，本項目在與銀行建立合作關(guān)系及項目融資工作的實施過程中，可能會面臨一定的難度和風險。為此，我公司將充分利用“葛洲壩”的大型央企品牌效應(yīng)，積極推進項目融資工作；其次，我公司積極探索融資渠道，多方位解決項目融資問題；若項目融資工作遇到困難，將申請各股東給予支持，以保證項目建設(shè)資金的需求。二、防范措施1、融資應(yīng)急方案為防止我集團股份公司參股的項目公司在項目建設(shè)期間資金鏈的中斷，出現(xiàn)本項目建設(shè)資金不能及時滿足建設(shè)工程進度的情況，我集團股份公司承諾啟動資金籌措的應(yīng)急預(yù)案：我集團股份公司各分子公司絕大部分資金歸集至中國能建葛洲壩財務(wù)公司，資金池規(guī)模超過1xx年財務(wù)狀況及經(jīng)營情況列示如下：單位：萬元萬元時間xx年xx年xx年貨幣資金6554998361711074382凈利潤188478195539296012經(jīng)營性凈現(xiàn)金流-26551469756114631凈資產(chǎn)16403891783234263167523/27本項目融資資金擬按總投資額的75%項目公司向金融機構(gòu)申請貸款，均用于本項目的工程建設(shè)費用，具體投入資金及時間根據(jù)工程項目實施進度確定。融資保障措施我集團股份公司是中國葛洲壩集團公司控股的上市公司，是國家創(chuàng)新型企業(yè)。公司在多年經(jīng)營過程中，與各大金融機構(gòu)建立了良好合作關(guān)系，銀行對我集團股份公司的綜合授信額度達2000億元，擁有暢通的融資渠道。我集