【9A文】項(xiàng)目管理及激勵(lì)方法草案

【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】 項(xiàng)目管理及激勵(lì)方法草案-V0.1TOC\o"1-5"\h\z項(xiàng)目分類及標(biāo)準(zhǔn) 1\o"CurrentDocument"項(xiàng)目立項(xiàng)及流程 1\o"CurrentDocument"項(xiàng)目組成立 4\o"CurrentDocument"項(xiàng)目啟動(dòng) 6\o"CurrentDocument"項(xiàng)目計(jì)劃 6項(xiàng)目資源需求（項(xiàng)目成員、顧問資源、以及其它各種設(shè)備） 7\o"CurrentDocument"項(xiàng)目階段文檔資料（必要部分） 8\o"CurrentDocument"項(xiàng)目文檔及目錄管理 8\o"CurrentDocument"項(xiàng)目上線標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)劃 11\o"CurrentDocument"十、 系統(tǒng)上線傳輸要求 11\o"CurrentDocument"十一、項(xiàng)目移交及支持 12\o"CurrentDocument"十二、 項(xiàng)目成果后評(píng)估暨項(xiàng)目結(jié)項(xiàng) 13\o"CurrentDocument"十三、 項(xiàng)目溝通匯報(bào)機(jī)制 14十四、項(xiàng)目激勵(lì)政策 14十R五 項(xiàng)目考核方案17\o"CurrentDocument"十六、擴(kuò)展項(xiàng)目考評(píng) 18【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】經(jīng)過20RR年一年的項(xiàng)目管理的摸索，總結(jié)得失，同時(shí)也是為08年眾多項(xiàng)目的正常開展，更合理地對項(xiàng)目人員分配項(xiàng)目激勵(lì)，提高項(xiàng)目質(zhì)量以及項(xiàng)目文檔等的完備性等目的，需要擬定適應(yīng)新組織架構(gòu)下的項(xiàng)目管理制度及流程，并設(shè)定一定基本標(biāo)準(zhǔn)，以便對項(xiàng)目進(jìn)行基本考核和評(píng)估，初步方法草案如下：項(xiàng)目立項(xiàng)部分一、 項(xiàng)目定義及分級(jí)項(xiàng)目必須是有基于某一個(gè)明確的目標(biāo)展開的一段持續(xù)性的工作，且具有明確的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間。當(dāng)目標(biāo)達(dá)到或由于其它原因中途終止時(shí)，此項(xiàng)目即結(jié)束。項(xiàng)目可以根據(jù)實(shí)際規(guī)模會(huì)狀況，拆分成多個(gè)子項(xiàng)目。二、項(xiàng)目立項(xiàng)及流程項(xiàng)目立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)：原則上較大工作量的內(nèi)容（需要3人以上參與，工作量在30天以上-工作日），包括較大系統(tǒng)功能優(yōu)化、增強(qiáng)；流程梳理、組織變革；新系統(tǒng)上線；系統(tǒng)整合、網(wǎng)絡(luò)工程、硬件籌建及改造等都可以申請成立獨(dú)立的項(xiàng)目。流程：（1）立項(xiàng)申請V0.1業(yè)務(wù)部門：流程優(yōu)化中心、軟件開發(fā)中心、硬件開發(fā)中心項(xiàng)目實(shí)施中心、信息中心、信息委員會(huì)促發(fā)的項(xiàng)目，由于需要經(jīng)過業(yè)務(wù)部門等的可行性分析等的論證，【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】所以這里基本上還是可以轉(zhuǎn)換為由業(yè)務(wù)部門開始進(jìn)行項(xiàng)目的立項(xiàng)，然后進(jìn)行項(xiàng)目審批。其中，在項(xiàng)目立項(xiàng)申請階段，需要跟相關(guān)中心保持緊密的溝通，并在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，把項(xiàng)目相關(guān)詳細(xì)信息及時(shí)通知相關(guān)中心，并且爭取相關(guān)中心意見。相關(guān)中心有責(zé)任對信息中心申請立項(xiàng)項(xiàng)目及時(shí)反饋，原則上默認(rèn)反饋時(shí)間為3天，三天不回復(fù)時(shí)，信息中心即默認(rèn)為同意，并繼續(xù)后續(xù)項(xiàng)目環(huán)節(jié)。各審批環(huán)節(jié)審批注意要點(diǎn)主要列舉如下：解決方案部門：項(xiàng)目實(shí)施必要性分析項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)及項(xiàng)目實(shí)施后的效益要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施中心：對項(xiàng)目重要性、必要性（關(guān)系到項(xiàng)目級(jí)別）提出建議。評(píng)估解決方案部門的時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃估算項(xiàng)目成本項(xiàng)目實(shí)施資源需求對其他項(xiàng)目的影響項(xiàng)目人員安排建議（經(jīng)過相應(yīng)資源部門的確認(rèn)）獎(jiǎng)金大概分配情況信息中心：批準(zhǔn)項(xiàng)目（成本）項(xiàng)目級(jí)別認(rèn)可對其他項(xiàng)目影響批準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃批準(zhǔn)項(xiàng)目組織及人員（確定項(xiàng)目經(jīng)理）信息委員會(huì)：批準(zhǔn)項(xiàng)目（成本）項(xiàng)目級(jí)別認(rèn)可對其他項(xiàng)目影響批準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃批準(zhǔn)項(xiàng)目組織及人員（確定項(xiàng)目經(jīng)理）對于部分項(xiàng)目，成立項(xiàng)目委員會(huì)，以及人選監(jiān)管部：檢查手續(xù)履行是否完善對口跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展情況階段性評(píng)審項(xiàng)目【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】（2）項(xiàng)目變更流程V0.1項(xiàng)目變更流程為項(xiàng)目執(zhí)行過程中遇到重大疑難問題或外部條件影響或統(tǒng)一規(guī)劃等原因造成對執(zhí)行中項(xiàng)目影響，經(jīng)過協(xié)調(diào)后，仍無法解決的，必須對原項(xiàng)目計(jì)劃做出調(diào)整時(shí)適用。項(xiàng)目變更流程必須由相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)起，報(bào)項(xiàng)目實(shí)施中心進(jìn)行項(xiàng)目變更審批，審批要素如下：項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目變更的申請及理由變更后的項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目監(jiān)管：核實(shí)項(xiàng)目變更的理由的真實(shí)性和合理性信息中心：批準(zhǔn)或拒絕項(xiàng)目計(jì)劃變更判斷延期處罰方案信息委員會(huì)：交信息委員會(huì)備案經(jīng)信息委員會(huì)審核的項(xiàng)目到信息委員會(huì)審批確定處理方案對于部分項(xiàng)目由于客觀原因所引起的停止或廢止，必須進(jìn)行項(xiàng)目當(dāng)時(shí)狀態(tài)的總結(jié)，對于階段性的文檔必須進(jìn)行詳細(xì)匯總及相關(guān)說明文檔的撰寫。并評(píng)估此項(xiàng)目對現(xiàn)有系統(tǒng)可能的影響，出現(xiàn)影響時(shí)，必須盡快擬定可行方法進(jìn)行恢復(fù)，保障其它項(xiàng)目的正常開展。項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告模板-v0.1.doc【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】三、項(xiàng)目組成立為了保障項(xiàng)目各項(xiàng)工作的按計(jì)劃推進(jìn)，并保證相關(guān)工作的質(zhì)量，規(guī)定原則上單人同時(shí)并發(fā)項(xiàng)目數(shù)量不允許超過2個(gè)。如果確實(shí)特殊需要，在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)進(jìn)行說明。項(xiàng)目成員定義：項(xiàng)目成員必須為在項(xiàng)目中進(jìn)行具體工作的人員，對于只需要在部分重要節(jié)點(diǎn)或會(huì)議中參與討論或做出決定的人員不記為項(xiàng)目組成員，不參與到項(xiàng)目考核及激勵(lì)范疇。項(xiàng)目委員會(huì)：信息委員會(huì)系信息化相關(guān)項(xiàng)目優(yōu)化及重要里程碑的決策及指導(dǎo)機(jī)構(gòu)，原則上由集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)組成：項(xiàng)目總監(jiān)：專家小組：視項(xiàng)目實(shí)際需要，允許到外部聘請相關(guān)專家或?qū)W者擔(dān)任相關(guān)項(xiàng)目的專家小組。此專家小組將從高階理論等方面對項(xiàng)目方案或重要里程碑進(jìn)行分析、診斷，最后提出最終結(jié)論。專家小組需要經(jīng)過信息委員會(huì)成員批準(zhǔn)。項(xiàng)目監(jiān)管部門：項(xiàng)目監(jiān)管部將在項(xiàng)目立項(xiàng)獲得通過以后，根據(jù)項(xiàng)目監(jiān)管部門內(nèi)部分工情況，為項(xiàng)目分配項(xiàng)目監(jiān)管人員，為必配項(xiàng)目成員、或信息中心指定人員。項(xiàng)目經(jīng)理：為保障項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量，規(guī)定項(xiàng)目經(jīng)理原則上不允許兼任2個(gè)以上項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理；但是可以在已經(jīng)兼任項(xiàng)目經(jīng)理的同時(shí)，可以最多兼任另外1個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目組員。實(shí)施中心建議，報(bào)信息中心審批，或報(bào)信息委員會(huì)審批流程優(yōu)化中心或?qū)嵤┲行娜藛T、應(yīng)用支持中心項(xiàng)目經(jīng)理由項(xiàng)目實(shí)施中心根據(jù)項(xiàng)目情況進(jìn)行指定。項(xiàng)目成員（顧問）：顧問人員兼顧項(xiàng)目最多原則不允許超過3個(gè)項(xiàng)目【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】~~項(xiàng)目成員（測試人員）：測試人員不允許兼顧最多不允許超過5個(gè)項(xiàng)目項(xiàng)目成員（開發(fā)人員）：開發(fā)人員原則上不設(shè)置兼顧項(xiàng)目上限，但需要項(xiàng)目經(jīng)理與開發(fā)負(fù)責(zé)人溝通確認(rèn)后具體安排。項(xiàng)目經(jīng)理在組建項(xiàng)目組織的時(shí)候，要到項(xiàng)目監(jiān)管部門查看人員項(xiàng)目一覽表，并與業(yè)務(wù)部門管理人員進(jìn)行溝通，根據(jù)以上指標(biāo)，合理配置相關(guān)人員，如果有特殊情況的，需要與關(guān)聯(lián)項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行充分溝通，并取得認(rèn)可后，在立項(xiàng)報(bào)告上特殊說明方可以進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)申請。四、項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目立項(xiàng)成功以后，即可以根據(jù)項(xiàng)目概要計(jì)劃啟動(dòng)項(xiàng)目工作。部分項(xiàng)目根據(jù)需要，可以申請召開項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)：原則上七級(jí)以上項(xiàng)目可以召開項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)五、項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目一旦立項(xiàng)并啟動(dòng)以后，必須在一周內(nèi)擬定完整的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，并對項(xiàng)目各個(gè)階段、各個(gè)項(xiàng)目角色進(jìn)行人員分工項(xiàng)目原則必須有固定時(shí)間范圍的計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)收集項(xiàng)目所有工作進(jìn)度及狀態(tài)，并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及狀態(tài)進(jìn)行相關(guān)部門、人員、資源的溝通與協(xié)調(diào)，并對存在的問題擬定解決方案，并進(jìn)行后續(xù)相關(guān)工作的指導(dǎo)。項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容：擬定人：項(xiàng)目計(jì)劃原則上由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭擬定擬定方法：必須根據(jù)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)方法的各個(gè)階段分別擬定項(xiàng)目工作計(jì)劃。梳理出來項(xiàng)目的各個(gè)重要里程碑根據(jù)項(xiàng)目的里程碑對項(xiàng)目內(nèi)容與相應(yīng)人員進(jìn)行必要溝通，評(píng)估與實(shí)際相近的合理的時(shí)間需求出來并把每一個(gè)階段的項(xiàng)目輸出文檔確定，以及各個(gè)階段所需要的各項(xiàng)資源，含設(shè)備資源、人力資源、環(huán)境資源等。另外為了保障項(xiàng)目能夠高質(zhì)量的上線和推廣，降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目計(jì)劃的項(xiàng)目培訓(xùn)及上線、推廣階段的工作安排及時(shí)間計(jì)劃，必須與應(yīng)用支持中心的培訓(xùn)推廣以及信息總監(jiān)辦下的安全管理部進(jìn)行詳細(xì)計(jì)劃。擬定時(shí)間：項(xiàng)目立項(xiàng)通過后，準(zhǔn)確的項(xiàng)目計(jì)劃必須在一周內(nèi)提供審批時(shí)間：項(xiàng)目經(jīng)理擬定項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃后，需要項(xiàng)目實(shí)施中心審批；部分項(xiàng)目需要項(xiàng)目委員會(huì)審批下發(fā)對象：項(xiàng)目相關(guān)中心或各項(xiàng)目相關(guān)個(gè)人等;項(xiàng)目計(jì)劃批準(zhǔn)后，應(yīng)該及時(shí)的下發(fā)給所有項(xiàng)目相關(guān)人員以及業(yè)務(wù)中心部門，以便相關(guān)人員理解其相關(guān)工作里程注意事項(xiàng)：項(xiàng)目上線時(shí)間必須避開周末以及重要節(jié)假日計(jì)劃權(quán)威：準(zhǔn)確項(xiàng)目計(jì)劃一旦確定，項(xiàng)目經(jīng)理必須充分調(diào)動(dòng)項(xiàng)目成員以及協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源，包括相關(guān)調(diào)研對象、各種會(huì)議、專家、顧問等，每日總結(jié)項(xiàng)目進(jìn)度及存在問題，及時(shí)對項(xiàng)目存在問題進(jìn)行整改，并定【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度及健康狀態(tài)計(jì)劃變更：項(xiàng)目計(jì)劃容差具體標(biāo)準(zhǔn)參考”項(xiàng)目成果后評(píng)估暨項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)”。對于部分項(xiàng)目出現(xiàn)項(xiàng)目延遲時(shí)，發(fā)生項(xiàng)目計(jì)劃差異時(shí)，必須及時(shí)調(diào)整工作方法及進(jìn)度，無法追趕時(shí)，需要至少一周時(shí)間報(bào)項(xiàng)目實(shí)施中心備案批準(zhǔn)，在容差范圍外的，需要報(bào)信息中心，重大項(xiàng)目報(bào)信息委員會(huì)（有項(xiàng)目委員會(huì)的，報(bào)項(xiàng)目委員會(huì)）批準(zhǔn)。2-1__項(xiàng)目計(jì)劃參考模板.mpp3-1__項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖參考模板.doc項(xiàng)目資源需求： 項(xiàng)目成員、顧問資源、以及其它各種設(shè)備（1）辦公類為了保障項(xiàng)目工作的正常開展，所必須的辦公環(huán)境及設(shè)備：工作場地辦公桌椅網(wǎng)絡(luò)條件（公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、Internal網(wǎng)）內(nèi)部通訊工具（RTR、MAIL等）電腦（2）應(yīng)用系統(tǒng)類需要選型的應(yīng)用軟件需要的各類其它軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)中間件軟件等（3）應(yīng)用設(shè)備類開發(fā)測試服務(wù)器設(shè)備生產(chǎn)系統(tǒng)服務(wù)器設(shè)備存儲(chǔ)設(shè)備終端設(shè)備（各種輸入、輸出、人機(jī)交互設(shè)備等）（4）人力類公司內(nèi)部人員（見項(xiàng)目組織架構(gòu)設(shè)置）外部顧問人員外請專家人員外部開發(fā)人員實(shí)施人員業(yè)務(wù)部門【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】（5）后勤類人員住宿、餐飲培訓(xùn)環(huán)境差旅項(xiàng)目階段文檔資料（必要部分）這里列舉出來的文檔項(xiàng)目，是項(xiàng)目在開展期間，必須提供的文檔資料：項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)目計(jì)劃：項(xiàng)目組織：項(xiàng)目詳細(xì)方案：項(xiàng)目藍(lán)圖：項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要系統(tǒng)配置系統(tǒng)需求及開發(fā)文檔系統(tǒng)接口相關(guān)文檔：系統(tǒng)測試文檔系統(tǒng)操作手冊系統(tǒng)后臺(tái)相關(guān)管理及維護(hù)手冊后臺(tái)相關(guān)作業(yè)程序說明文檔系統(tǒng)上線方案系統(tǒng)上線相關(guān)條件具體說明：。。。。。。詳細(xì)情況見相關(guān)規(guī)范文檔模板（項(xiàng)目資料管理系統(tǒng)、項(xiàng)目資料模板）文檔分類八、項(xiàng)目文檔及目錄管理'項(xiàng)目名稱-代碼'文檔名稱審批流程文檔管理章程：項(xiàng)目文檔服務(wù)器歸口由項(xiàng)目監(jiān)管部門進(jìn)行管理，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目文檔的收集、上傳、更新，并根據(jù)系統(tǒng)切換上線要求進(jìn)行文檔的核對檢查。同時(shí)監(jiān)管部門負(fù)責(zé)文檔服務(wù)器人員權(quán)限的策略定義以及具體權(quán)限開通及維護(hù)項(xiàng)目立項(xiàng)通過以后，由監(jiān)管部門根據(jù)項(xiàng)目管理規(guī)定對項(xiàng)目經(jīng)理開通相關(guān)文檔目錄權(quán)限。項(xiàng)目立項(xiàng)申請批準(zhǔn)以后，由項(xiàng)目監(jiān)管部門建立項(xiàng)目文檔目錄的同時(shí)，建立一個(gè)項(xiàng)目文檔編號(hào)文檔?！綧eiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】項(xiàng)目文檔必須進(jìn)行編號(hào)管理項(xiàng)目文檔編號(hào)由項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一按項(xiàng)目分配項(xiàng)目組員創(chuàng)建文檔時(shí)，向項(xiàng)目經(jīng)理申請創(chuàng)建文檔請求，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)文檔編號(hào)順序分配，并在文檔服務(wù)器上及時(shí)更新，便于后續(xù)編碼的連續(xù)性及唯一性。項(xiàng)目過程文檔必須在項(xiàng)目相當(dāng)里程碑中及時(shí)按要求產(chǎn)出文檔目錄管理具體策略：（具體由監(jiān)管部門進(jìn)行細(xì)化）除必須簽字確認(rèn)的文檔外，其余的文檔統(tǒng)一上傳至文檔服務(wù)器進(jìn)行管理權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目實(shí)施中心人員（毛立權(quán)、陳堅(jiān)、徐嘉川）：可以查看全部項(xiàng)目文檔資料，但原則上不允許對項(xiàng)目文檔有修改、下載權(quán)限。項(xiàng)目實(shí)施中心部門負(fù)責(zé)人（徐嘉川、陳堅(jiān)、賈敏、任啟洲、陳晨）：可以查看本部門組織牽頭的所有項(xiàng)目文檔資料，除非本人親自任項(xiàng)目經(jīng)理的情況下，否則不允許修改文檔。項(xiàng)目經(jīng)理：有對自己所兼顧的項(xiàng)目的所有文檔進(jìn)行上傳、修改、刪除以及版本管理的權(quán)限；項(xiàng)目經(jīng)理在本人電腦上保留一份完整的項(xiàng)目文檔。項(xiàng)目完成后的文檔權(quán)限設(shè)置有效期。項(xiàng)目組員：項(xiàng)目組員原則上不允許到項(xiàng)目文檔服務(wù)器上操作項(xiàng)目文檔，如果需要本項(xiàng)目相關(guān)文檔，向項(xiàng)目經(jīng)理索取；如果需要對項(xiàng)目文檔修訂，必須生成新的項(xiàng)目版本，并反色標(biāo)注，最后由項(xiàng)目經(jīng)理合并生效。解決方案中心：各業(yè)務(wù)部門原則上不允許有權(quán)限查看項(xiàng)目管理相關(guān)項(xiàng)目具體文檔，如果需要，則以報(bào)告的形式對具體文檔目錄開通一段時(shí)間的查看權(quán)限，杜絕修改及刪除、下載權(quán)限。總監(jiān)辦：對于項(xiàng)目管理的監(jiān)控文檔具有查看權(quán)限，部分指定人員可以對部分文檔進(jìn)行修改等權(quán)限，但是對于項(xiàng)目具體文檔不允許有修改、刪除權(quán)限。通用知識(shí)：項(xiàng)目管理以及其它方面知識(shí)文檔，視具體情況分別設(shè)定文檔目錄，對不同人員群體進(jìn)行具體開通。文檔管理工具：目前暫時(shí)采用0FTPSERVER管理階段文檔管理標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目啟動(dòng)階段：項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)目可行性分析報(bào)告項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖概要設(shè)計(jì)（初步設(shè)計(jì)）項(xiàng)目計(jì)劃及資源規(guī)劃項(xiàng)目管理規(guī)范及團(tuán)隊(duì)章程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】項(xiàng)目需求與問題列表項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段：?詳細(xì)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)藍(lán)圖?系統(tǒng)架構(gòu)說明書項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)階段：開發(fā)需求說明書配置文檔單元測試報(bào)告集成測試報(bào)告操作手冊重要變革點(diǎn)詳細(xì)說明等項(xiàng)目周報(bào)（提供模版）項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目需求變更說明項(xiàng)目延遲因素項(xiàng)目備忘錄項(xiàng)目階段性總結(jié)報(bào)告重大會(huì)議記要開發(fā)狀況跟蹤表單元測試狀況跟蹤表集成測試與接受測試BUGS狀況跟蹤表問題清單項(xiàng)目切換階段：系統(tǒng)切換方案及計(jì)劃培訓(xùn)課件資料考核試卷考核成績及分析結(jié)果上線請求報(bào)告上線執(zhí)行進(jìn)度狀況及整改方案上線后兩周內(nèi)每日狀況跟蹤表項(xiàng)目支持階段：項(xiàng)目一般問題及解決方案項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)目激勵(lì)結(jié)果【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】九、項(xiàng)目上線標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)劃總結(jié)07年項(xiàng)目上線情況的總體情況，為了減少新項(xiàng)目上線對現(xiàn)有系統(tǒng)或者現(xiàn)有工作的影響，必須對項(xiàng)目上線的成熟度設(shè)定一定的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)將在后期總結(jié)部分通用特性，然后對于個(gè)別項(xiàng)目，在項(xiàng)目計(jì)劃中，進(jìn)行特定描述項(xiàng)目上線要求：項(xiàng)目上線必須由詳細(xì)明確的方案及計(jì)劃，并且必須達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過信息中心或項(xiàng)目委員會(huì)批準(zhǔn)以后方可以根據(jù)批示意見要求上線。項(xiàng)目上線審批流程：SAP系統(tǒng)傳輸參見傳輸管理規(guī)定7-1—項(xiàng)目上線策略-V0.1.doc7-2—項(xiàng)目上線工作準(zhǔn)備情況說明-V0.1.doc7-3—項(xiàng)目上線申請報(bào)告模板-v0.1.doc十、 系統(tǒng)上線傳輸要求系統(tǒng)路徑流程：開發(fā)系統(tǒng)---3測試系統(tǒng)----3PRE系統(tǒng)----3PRD系統(tǒng)原則上我司系統(tǒng)必須經(jīng)過以上四系統(tǒng)測試驗(yàn)證后方可以正式上線運(yùn)行。時(shí)間要求日常：周日至周四晚20：00以后重大節(jié)假日：三一五、五一、中秋、國慶、元旦等提前五天停止任何形式的系統(tǒng)功能修改，主數(shù)據(jù)及權(quán)限類除外（新開門店等權(quán)限必須在之前準(zhǔn)備完畢，原則只允許對個(gè)別角色的修改調(diào)整）具體細(xì)節(jié)見項(xiàng)目監(jiān)管部傳輸管理規(guī)定。【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】十一、項(xiàng)目移交及支持項(xiàng)目在上線并正常運(yùn)作后，必須把項(xiàng)目的運(yùn)行維護(hù)、支持等工作內(nèi)容逐步的移交應(yīng)用支持中心，并配合應(yīng)用支持中心，做好相關(guān)培訓(xùn)工作、文檔等（應(yīng)用支持中心擬定相關(guān)項(xiàng)目移交標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目移交必須具備的條件：項(xiàng)目上線情況（范圍、狀態(tài)等）、項(xiàng)目推廣成熟度、項(xiàng)目問題歸納情況等等。項(xiàng)目移交必須由應(yīng)用支持中心的問題響應(yīng)部規(guī)范響應(yīng)要求，然后各項(xiàng)目組執(zhí)行。對運(yùn)維的移交業(yè)務(wù)部門移交業(yè)務(wù)部門對項(xiàng)目認(rèn)可：應(yīng)用驗(yàn)收（項(xiàng)目立項(xiàng)知會(huì)申請過程中三天時(shí)間默認(rèn)同意）項(xiàng)目移交時(shí)間：項(xiàng)目成功上線，一個(gè)月時(shí)間后向應(yīng)用支持中心移交項(xiàng)目移交內(nèi)容：項(xiàng)目移交時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)該按應(yīng)用支持中心的規(guī)范及要求移交的所有項(xiàng)目，含文檔、常見問題以及出現(xiàn)重要問題時(shí)的對口聯(lián)系人等等。具體標(biāo)準(zhǔn)由應(yīng)用支持中心IT服務(wù)部擬定項(xiàng)目移交對象：應(yīng)用部門項(xiàng)目實(shí)施完畢或試點(diǎn)完畢后（需要較長的實(shí)施時(shí)間的項(xiàng)目），項(xiàng)目經(jīng)理必須在一個(gè)月內(nèi)對項(xiàng)目實(shí)施后出現(xiàn)的所有問題進(jìn)行分類匯總，詳細(xì)分析，及時(shí)改進(jìn)；對于由于執(zhí)行等出現(xiàn)的問題，及時(shí)擬定相關(guān)規(guī)范，下發(fā)整改要求，并及時(shí)對業(yè)務(wù)中心進(jìn)行匯報(bào)。一個(gè)月時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理必須對項(xiàng)目做最后總結(jié)，并對存在問題做詳細(xì)工作計(jì)劃，部分項(xiàng)目可以啟動(dòng)項(xiàng)目二期工作。原則上，項(xiàng)目必須結(jié)項(xiàng)。結(jié)項(xiàng)時(shí)，必須由中心進(jìn)行確認(rèn)。應(yīng)用支持中心項(xiàng)目實(shí)施完畢后，進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行期后，必須按照應(yīng)用支持中心相關(guān)規(guī)范要求，把項(xiàng)目日常運(yùn)行支持工作移交到IT響應(yīng)部門。移交方式：培訓(xùn)問題清單文檔項(xiàng)目移交后，項(xiàng)目經(jīng)理必須與接交部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行雙簽，以示此項(xiàng)目已經(jīng)順利交接完畢。相關(guān)文檔同時(shí)移交項(xiàng)目監(jiān)管部門進(jìn)行編碼存檔（含電子檔案）。應(yīng)用支持中心應(yīng)該在項(xiàng)目移接后，針對系統(tǒng)出現(xiàn)的問題，定期進(jìn)行項(xiàng)目問題的匯總，并與流程優(yōu)化中心、軟件開發(fā)中心、硬件開發(fā)中心進(jìn)行定期或不定期的交流，共同分析出現(xiàn)的問題，對部分問題，需要雙方擬定工作計(jì)劃進(jìn)行后續(xù)解決（目前采用問題通知單形式，后續(xù)將依賴信息中心內(nèi)部建呼叫系統(tǒng)進(jìn)行工單流轉(zhuǎn)，具體流程將在4/26前梳理完畢）項(xiàng)目移交將作為項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的指標(biāo)要求【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】~~培訓(xùn)推廣部在何時(shí)進(jìn)入項(xiàng)目，以及在項(xiàng)目組總?cè)绾伍_展工作，由應(yīng)用支持中心培訓(xùn)推廣部擬定相關(guān)方案:8-1-3系統(tǒng)新項(xiàng)目上線及優(yōu)化對接明細(xì)-V0.1.doc十二、項(xiàng)目成果后評(píng)估暨項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)為了更好的鞏固項(xiàng)目成果，加強(qiáng)系統(tǒng)使用效率，真正幫助工作人員提高工作效率，必須對前期已上線項(xiàng)目或后邊計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)行上線后的項(xiàng)目目標(biāo)評(píng)估，并及時(shí)的進(jìn)行階段總結(jié)，對系統(tǒng)設(shè)計(jì)目標(biāo)功能、系統(tǒng)控制上的漏洞、系統(tǒng)效率、流程匹配程度、用戶使用情況總結(jié)等進(jìn)行后評(píng)估，并及時(shí)的擬定相關(guān)工作調(diào)整方向。對于階段性的項(xiàng)目，需要對后期項(xiàng)目計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整及工作的安排。項(xiàng)目激勵(lì)將按獎(jiǎng)金發(fā)放方法在系統(tǒng)上線1個(gè)月后根據(jù)項(xiàng)目成果進(jìn)行兌現(xiàn)（擬定項(xiàng)目后評(píng)估指標(biāo)）項(xiàng)目評(píng)估歸集會(huì)需要定期展開，2-4次每月。項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)一般要求在項(xiàng)目范圍內(nèi)全部實(shí)施完畢，并正常運(yùn)行一個(gè)月后觸發(fā)。但是對于部分項(xiàng)目的實(shí)施是逐步分地區(qū)執(zhí)行或由于其它安排，不具備在較短時(shí)間內(nèi)就能完畢的可能性時(shí)，可以由項(xiàng)目經(jīng)理在試點(diǎn)或已上線地區(qū)正常運(yùn)行2個(gè)月后觸發(fā)。項(xiàng)目經(jīng)理申請對項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)：項(xiàng)目計(jì)劃：項(xiàng)目計(jì)劃提前完成、按計(jì)劃完成、較項(xiàng)目計(jì)劃推遲完成項(xiàng)目計(jì)劃差異范圍定義：與項(xiàng)目計(jì)劃差異在1周（7天）內(nèi)視為與計(jì)劃匹配按項(xiàng)目計(jì)劃完成的，項(xiàng)目評(píng)估不加分較項(xiàng)目計(jì)劃提前完成的，正常為項(xiàng)目加分，具體參照項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)第一款。檔項(xiàng)目提前時(shí)間達(dá)【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】到或超過15-20%以上時(shí)，需要由項(xiàng)目實(shí)施中心對項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)分析，找出項(xiàng)目提前的原因，然后合理做出評(píng)估較項(xiàng)目計(jì)劃推遲完成的，同項(xiàng)目提前完成方法相同。具體實(shí)際評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)參考”項(xiàng)目考核方案”條款項(xiàng)目目標(biāo)及實(shí)際成果項(xiàng)目藍(lán)圖中規(guī)劃相關(guān)功能及業(yè)務(wù)流程是否已經(jīng)正確的實(shí)現(xiàn)實(shí)際工作中，項(xiàng)目相關(guān)功能執(zhí)行情況新業(yè)務(wù)功能引起的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)問題評(píng)估上線組織情況項(xiàng)目上線是否有完善的的計(jì)劃方案項(xiàng)目上線過程是否按計(jì)劃執(zhí)行，是否有延誤或范圍的變更等項(xiàng)目培訓(xùn)情況，關(guān)鍵用戶以及項(xiàng)目適用人員熟練程度文檔項(xiàng)目各個(gè)階段文檔是否齊全相關(guān)文檔是否符合項(xiàng)目管理規(guī)范項(xiàng)目文檔是否按期輸出文檔內(nèi)容是否有遺漏情況等項(xiàng)目移交情況項(xiàng)目是否按規(guī)定順利移交給問題響應(yīng)部項(xiàng)目問題清單等是否完備具體可以參考由問題相應(yīng)部相關(guān)管理規(guī)定項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié)項(xiàng)目特點(diǎn)：創(chuàng)新點(diǎn)，效益，成本分析，知識(shí)積累推廣的經(jīng)驗(yàn)項(xiàng)目是否有及時(shí)總結(jié)：含方案是否完備、項(xiàng)目變更分析、項(xiàng)目知識(shí)沉淀等項(xiàng)目實(shí)施中心根據(jù)項(xiàng)目反饋等信息核定是否允許結(jié)項(xiàng)（部分結(jié)項(xiàng)、階段結(jié)項(xiàng)），同意的，轉(zhuǎn)項(xiàng)目監(jiān)管部門對項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估（定期集中召開），項(xiàng)目獎(jiǎng)金的評(píng)定根據(jù)項(xiàng)目級(jí)別分別對項(xiàng)目人員分配獎(jiǎng)金（項(xiàng)目經(jīng)理初步擬定），后項(xiàng)目實(shí)施中心審核后報(bào)信息中心審批（部分項(xiàng)目需要到信息委員會(huì)審批）。十三、項(xiàng)目溝通匯報(bào)機(jī)制為了便于項(xiàng)目實(shí)施中心全面的了解各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顟B(tài)以及存在問題，并及時(shí)的進(jìn)行各種資源以及問題協(xié)調(diào)解決，需要建立一個(gè)順暢的溝通匯報(bào)機(jī)制，初步擬定工作方法如下：（1）例會(huì)制度項(xiàng)目會(huì)議按級(jí)別分為：信息委員會(huì)指導(dǎo)會(huì)議、里程碑會(huì)議、項(xiàng)目組會(huì)議、日常討論會(huì)、周例會(huì)會(huì)議通知的方式采取Email、RTR方式發(fā)送，信息委員會(huì)議與項(xiàng)目里程碑會(huì)議需要發(fā)送正式的【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】書面通知。重要會(huì)議開會(huì)前，要將會(huì)議議程與內(nèi)容發(fā)送參加會(huì)議人員所有會(huì)議結(jié)論以正式的電子檔會(huì)議紀(jì)要形式體現(xiàn)，由項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，E-mail給相關(guān)人員。如果有沖突的，以最后一次的會(huì)議紀(jì)要為準(zhǔn)。重要的會(huì)議結(jié)論以書面形式存檔，由項(xiàng)目監(jiān)管部保管。（2）工作進(jìn)度看板制度：0-1—項(xiàng)目跟進(jìn)表-V0.1.Rls（3）工作計(jì)劃制度：雙周工作計(jì)劃（4）重要問題專項(xiàng)會(huì)議制度：對于項(xiàng)目進(jìn)展過程中，出現(xiàn)重要不確定問題或重要方向性問題時(shí)，需要擴(kuò)大范圍或由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組等進(jìn)行決策時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理組織發(fā)起相關(guān)會(huì)議。十四、 項(xiàng)目激勵(lì)政策（按項(xiàng)目做項(xiàng)目補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)）此激勵(lì)方案主要根據(jù)人員參與項(xiàng)目的人天數(shù)來計(jì)算激勵(lì)金額。參與項(xiàng)目人天是評(píng)判項(xiàng)目人員工作量的一個(gè)重要因素，能夠較為直觀地反映項(xiàng)目組人員的工作狀態(tài)，并且以此作為項(xiàng)目激勵(lì)的計(jì)算基數(shù)也較為簡便和客觀，從而能達(dá)到調(diào)動(dòng)項(xiàng)目組人員參與項(xiàng)目的積極性、提高工作效率和效果的最終目的。具體分配方案見下圖：月度工資標(biāo)準(zhǔn)月工作人天日工資標(biāo)準(zhǔn)日補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)%日補(bǔ)貼金額項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)務(wù)顧問開發(fā)工程師BASIS工程師測試人員主數(shù)據(jù)人員權(quán)限人員培訓(xùn)人員月薪6檔-年薪3檔22項(xiàng)目補(bǔ)貼計(jì)算公式：項(xiàng)目工作人天數(shù)R日補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)902018年薪4檔-年薪7檔1363040年薪8檔1813055年薪9檔2103070年薪10檔2273080月薪6000元以上2723090>計(jì)算說明：1、單人在項(xiàng)目中的人天數(shù)量，以月為衡量，設(shè)置最高上限為31天，前提為該員工本月為滿勤（30天全勤工作）2、單人月平均補(bǔ)貼計(jì)算完整公式：月度工資/22R（22+4）3、如果項(xiàng)目組成員前期進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)，后期進(jìn)行項(xiàng)目測試，則其項(xiàng)目激勵(lì)金額將按工作性質(zhì)的時(shí)間段進(jìn)行區(qū)分計(jì)算（由項(xiàng)目經(jīng)理作最后人天數(shù)決算）。>實(shí)施要求1、計(jì)劃制定：（1）項(xiàng)目立項(xiàng)后，項(xiàng)目經(jīng)理必須在詳細(xì)工作計(jì)劃中，確定每一個(gè)項(xiàng)目工作人員在期間中的工作人天數(shù)量；（2）項(xiàng)目允許單人在一段期間兼職多個(gè)項(xiàng)目，但是容差度為2（暫定）；（3）項(xiàng)目經(jīng)理必須保障能夠良好的完成項(xiàng)目經(jīng)理角色的同時(shí)，才允許兼職其他項(xiàng)目；（4）項(xiàng)目計(jì)劃必須及時(shí)，準(zhǔn)確的擬定，在項(xiàng)目批準(zhǔn)后一周內(nèi)提供，過期仍無法提供準(zhǔn)確項(xiàng)目計(jì)劃的，將在項(xiàng)目考核時(shí)，直接計(jì)減5分；給與3天時(shí)間彌補(bǔ)，仍無法提供詳細(xì)工作計(jì)劃的，項(xiàng)目實(shí)施中心對項(xiàng)目下達(dá)項(xiàng)【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】目暫停整改通知書，項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目述職，并對項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行評(píng)定，無特殊客觀情況者，給與項(xiàng)目經(jīng)歷值為“差”評(píng)議，并視項(xiàng)目情況，決定是否停止此項(xiàng)目或另外更換項(xiàng)目經(jīng)理；2、計(jì)劃評(píng)估：項(xiàng)目實(shí)施中心對項(xiàng)目計(jì)劃及項(xiàng)目組成員的人天數(shù)進(jìn)行審核、評(píng)估，確保能夠較為準(zhǔn)確地反映項(xiàng)目人員的工作狀況。3、項(xiàng)目評(píng)估：（1）項(xiàng)目實(shí)施中心、項(xiàng)目監(jiān)管部門將根據(jù)相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)及方法進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估，及時(shí)對項(xiàng)目中存在問題下發(fā)“整改通知”一般風(fēng)險(xiǎn)警示；較嚴(yán)重項(xiàng)目；嚴(yán)重項(xiàng)目暫停整頓（2）項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施中心以及項(xiàng)目監(jiān)管部門對項(xiàng)目進(jìn)行全面評(píng)估，從項(xiàng)目的成本、進(jìn)度、實(shí)施效果等各方面對項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)（獎(jiǎng)勵(lì)金額上浮5%）、良（獎(jiǎng)勵(lì)金額不變）、中（獎(jiǎng)勵(lì)金額下浮5%）、差（無獎(jiǎng)勵(lì)）的等級(jí)評(píng)定，作為項(xiàng)目激勵(lì)的重要評(píng)判因素。4、人員評(píng)估：（1）項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目成員實(shí)際工作情況，進(jìn)行項(xiàng)目人天決算；（2）項(xiàng)目容差度為10%人天。5、年度項(xiàng)目評(píng)優(yōu)以及年度三線晉升評(píng)定設(shè)想項(xiàng)目經(jīng)理內(nèi)部顧問技術(shù)工程師在年度結(jié)束時(shí)，將由信息中心會(huì)同項(xiàng)目實(shí)施中心、項(xiàng)目監(jiān)管部門對信息中心08年度所有項(xiàng)目執(zhí)行情況以及項(xiàng)目評(píng)估情況進(jìn)行最終匯總歸納，并擬定三線分別考量因素，結(jié)合年度人員評(píng)定，進(jìn)行綜合評(píng)議，決定人員晉升結(jié)果。十五、項(xiàng)目考核方案項(xiàng)目考核采取的是減分計(jì)算方法，滿分為100分。根據(jù)項(xiàng)目最后得分情況評(píng)定項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)。項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)共計(jì)4個(gè)等級(jí)，具體如下：優(yōu)秀90以上100%5級(jí)以上項(xiàng)目可以考慮上浮良好80-8990%一般（中）70-7980%差70以下此等級(jí)項(xiàng)目視具體情況酌定（3級(jí)以下項(xiàng)目建議取消獎(jiǎng)金）（1）項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行匹配程度20%項(xiàng)目計(jì)劃是基于項(xiàng)目立項(xiàng)綜合因素所擬定的綜合行動(dòng)工作計(jì)劃，計(jì)劃中明確了各項(xiàng)項(xiàng)目的目標(biāo)、重要變革點(diǎn)、項(xiàng)目的范圍，并進(jìn)行了較為實(shí)際的可行性分析，應(yīng)該對項(xiàng)目的可能困難進(jìn)行了比較的充分評(píng)估及認(rèn)識(shí)，是一個(gè)比較客觀實(shí)際的工作安排。除非是由于外界客觀的條件的限制或統(tǒng)一的計(jì)劃調(diào)整，原則上是在保障預(yù)期效果的前提下，不允許有所延遲的，一旦出現(xiàn)計(jì)劃的變更，將會(huì)影響到整體工作安排甚至是其它項(xiàng)目的工作計(jì)劃的連鎖反應(yīng)。所以一旦遇到計(jì)劃的延遲后，如果同時(shí)引起外部顧問人天的消耗的，將根據(jù)消耗資源的情況與計(jì)劃資源進(jìn)行比對，最