中國塑料制品行業(yè)報告

遠東國際租賃有限公司工業(yè)裝備事業(yè)部2011.5中國塑料制品行業(yè)研究報告塑料制品行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢主要細分行業(yè)概況企業(yè)經(jīng)營模式與核心競爭因素總結(jié)塑料制品行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢行業(yè)概況行業(yè)供需與產(chǎn)業(yè)集群競爭格局驅(qū)動因素與發(fā)展趨勢風險分析主要細分行業(yè)概況企業(yè)經(jīng)營模式與核心競爭因素總結(jié)行業(yè)定義及分類塑料制品是以聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、ABS等合成樹脂為主要原料，經(jīng)采用注塑、擠塑、吹塑、壓延等工藝加工成型的各種制品塑料制品行業(yè)分類NO.子行業(yè)描述/主要產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量（家）銷售收入（億元）1塑料薄膜工業(yè)用薄膜、農(nóng)業(yè)用薄膜、商業(yè)及日用包裝薄膜2,0561,5852塑料板、管、型材塑料板、管及管件、棒材、片材、塑料異型材、塑料門窗3,4172,7293塑料絲、繩及編織品塑料絲、帶、繩、繩纜；塑料編織袋、編織布；塑料擠出網(wǎng)2,7361,4294泡沫塑料合成樹脂經(jīng)發(fā)泡成型加工制成的內(nèi)部具有微孔的塑料制品1,2055755塑料人造革、合成革塑料人造革、塑料合成革5386466塑料包裝箱及容器塑料包裝箱；塑料罐、盒、瓶、罐、桶等；塑料塞子、蓋子2,2571,1327塑料零件塑料密封件、機器和儀器塑料零件、家具、車廂塑料配件、電子產(chǎn)品塑料零件、燈具塑料零件、照明設(shè)備塑料零件2,2861,0618日用塑料塑料鞋、塑料餐具及廚房用具、塑料桌上用品、塑料衛(wèi)生設(shè)備及潔具、塑料地板革、塑料墻紙、塑料百葉窗等2,7951,4069其他塑料制品塑料頭盔及類似塑料帽；塑料卷軸、筒管及類似品；醫(yī)用塑料制品等3,4121,642合計20,70212,205來源：Wind資訊注：企業(yè)數(shù)量、銷售收入均為國家統(tǒng)計局發(fā)布的2010年1～11月數(shù)據(jù)行業(yè)規(guī)模及地位目前中國是全球最大的塑料生產(chǎn)國與消費國。2009年中國消費塑料量超過6500萬噸，約占全球塑料消費總量的四分之一2009年中國規(guī)模以上塑料制品企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達1.1萬億元，同比增長13.5%，占輕工業(yè)總產(chǎn)值的10.3%，居輕工行業(yè)第一位，對GDP的貢獻度為3.28%。2010年中國塑料工業(yè)總產(chǎn)值1.4萬億元，同比增長超過20%2006～2010年，中國塑料工業(yè)總產(chǎn)值的年均增速為20%，是同期國家GDP（11.2%）增速的近2倍中國塑料工業(yè)總產(chǎn)值來源：中國塑料加工工業(yè)協(xié)會產(chǎn)品制造原理與工藝流程塑料加工又稱為塑料成型加工，是將合成樹脂與助劑加工成為塑料制品的各種工藝的總稱塑料制品的制造原理主要有注塑、擠塑、吹塑三種，這三類塑料加工設(shè)備占塑料加工機械的80%以上塑料加工的工藝流程一般包括塑料的配混料、成型加工以及輔助加工（噴涂、色印、修飾和切割等）塑料原料塑料配混料塑料成型加工塑料制品塑料原料配混機械研磨機攪拌機混合機造粒機切粒機等塑料成型加工機械注塑機擠出機及擠出生產(chǎn)線吹塑機壓延機滾塑機發(fā)泡機等塑料二次加工機械焊接機折彎機燙印機裁斷機擴管機異型材拼裝機等注塑加工原理與工藝流程原料配料注塑加工噴涂助劑裝配入庫擠出加工原理與工藝流程原料配料擠出成型冷卻助劑切割入庫吹塑加工原理與工藝流程原料配料吹塑加工印色助劑裝配入庫塑料制品產(chǎn)業(yè)鏈塑料工業(yè)是以塑料成型加工為核心，集合成樹脂、助劑及添加劑、塑料加工機械和模具為一體的朝陽行業(yè)塑料制品行業(yè)的上游是石油化工產(chǎn)業(yè)，其原料主要來源于石化產(chǎn)業(yè)的合成樹脂。生產(chǎn)中需要添加的各種助劑也來自于石化產(chǎn)業(yè)塑料制品的下游行業(yè)應(yīng)用廣泛。由于塑料質(zhì)輕、經(jīng)久耐用、易成型加工，被廣泛應(yīng)用于包裝、建筑、日用、農(nóng)業(yè)、電子電器、汽車、醫(yī)療等行業(yè)，是經(jīng)濟發(fā)展和人民生活中不可缺少的產(chǎn)品塑料制品成型加工消費者原油供應(yīng)包裝塑料、建筑塑料、塑料容器、汽車、電子電器、日用塑料……合成樹脂、塑料助劑等石化產(chǎn)品生產(chǎn)上游游行行業(yè)業(yè)分分析析產(chǎn)量進口量出口量表觀消費量自給率合成樹脂3,603.02,381.2296.45,687.863.3%其中：聚乙烯（PE）777.3740.96.21,512.051.4%聚丙烯（PP）833.9416.24.51,245.666.9%聚氯乙烯（PVC）915.5195.527.61,083.484.5%聚苯乙烯（PS）314.5118.527.5405.577.6%ABS162.1216.85.0373.943.4%五大樹脂合計3,003.31,687.970.84,620.465.0%從全全球球供供需需形形勢勢來來看看，，合合成成樹樹脂脂行行業(yè)業(yè)一一直直處處于于供供大大于于求求的的買買方方市市場場狀狀態(tài)態(tài)，，原原料料供供應(yīng)應(yīng)不不存存在在風風險險中國國是是全全球球最最大大的的合合成成樹樹脂脂生生產(chǎn)產(chǎn)國國，，總總產(chǎn)產(chǎn)能能近近4700萬噸噸/年。。雖雖然然近近十十年年來來國國產(chǎn)產(chǎn)合合成成樹樹脂脂增增速速很很快快，，但但國國產(chǎn)產(chǎn)原原料料仍仍供供不不應(yīng)應(yīng)求求，，特特別別是是專專用用料料仍仍大大量量依依賴賴進進口口。。2009年國國內(nèi)內(nèi)合合成成樹樹脂脂的的自自給給率率僅僅為為63.3%來源：中中國塑料料工業(yè)年年鑒2009年國內(nèi)內(nèi)合成樹樹脂產(chǎn)量量、消費費量單位：萬噸國內(nèi)合成成樹脂價價格走勢勢作為石油油化工行行業(yè)的下下游產(chǎn)品品，合成成樹脂的的價格與與國際原原油價格格存在著著高度的的相關(guān)性性。其價價格隨著著國際原原油價格格的大幅幅波動而而波動，，塑料制制品企業(yè)業(yè)的原材材料采購購成本也也隨之發(fā)發(fā)生較大大幅度的的波動根據(jù)產(chǎn)品品的不同同，合成成樹脂采采購成本本一般占占企業(yè)生生產(chǎn)成本本的50%～80%合成樹脂脂價格走走勢來源：Wind資訊下游客戶戶分布廣廣泛塑料包裝裝：包括括塑料包包裝膜、、帶、片片材制品品、泡沫沫塑料、、塑料包包裝容器器（瓶、、箱、桶桶）等塑料建材材：包括括塑料管管道、型型材、保保溫隔熱熱材料、、室內(nèi)裝裝飾材料料等日用塑料料：包括括塑料餐餐具、廚廚具、桌桌上用品品等眾多多日用塑塑料制品品家電、電電子產(chǎn)品品塑料：：包括冰冰箱、洗洗衣機、、空調(diào)機機、電視視機、計計算機、、手機等等殼體及及外框等等汽車塑料料：包括括汽車油油箱、保保險杠、、儀表盤盤、內(nèi)飾飾件、外外飾件等等國內(nèi)合成成樹脂消消費結(jié)構(gòu)構(gòu)（2010）根據(jù)下游游客戶性性質(zhì)，塑塑料制品品可以分分為兩大大類：一類是直直接面向向終端消消費者。。如各類類日用塑塑料制品品，其需需求主要要受消費費者需求求偏好的的影響另一類產(chǎn)產(chǎn)品的主主要消費費群體為為下游產(chǎn)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)型企業(yè)業(yè)，不直直接面向向終端消消費者，，如包裝裝塑料、、汽車塑塑料、電電子電器器塑料等等。這類類塑料制制品的需需求主要要受下游游行業(yè)景景氣狀況況的影響響來源：中中國塑料料工業(yè)年年鑒塑料行業(yè)業(yè)生命周周期根據(jù)行業(yè)業(yè)生命周周期理論論，塑料料制品行行業(yè)處于于成熟期期，市場場需求穩(wěn)穩(wěn)定，技技術(shù)、生生產(chǎn)工藝藝及設(shè)備備成熟中國塑料料工業(yè)已已連續(xù)十十余年保保持旺盛盛的增長長態(tài)勢，，十年間間實現(xiàn)了了翻兩番番的增長長。由此此可見，，中國塑塑料消費費增長穩(wěn)穩(wěn)定，發(fā)發(fā)展?jié)摿αθ院艽蟠笏芰现破菲沸袠I(yè)階階段特征征市場需求求穩(wěn)定生產(chǎn)技術(shù)術(shù)、工藝藝、設(shè)備備比較成成熟政策法規(guī)規(guī)及行業(yè)業(yè)標準健健全技術(shù)不斷斷革新行業(yè)生命命周期生命周期期增長速度度生長成長成熟衰退塑料制品品進入階段段試探機會會謹慎進入入衰退階段段：停止進入入逐步退出出成長階段段全力進入入加強投入入全力推動動成熟階段段：滲透擴張張技術(shù)更新新降低成本本塑料消費費情況中國塑料料消費總總量世界界領(lǐng)先。。2009年，中國國塑料消消費量超超過6500萬噸，約約占世界界塑料消消費量的的四分之之一。消消費總量量超過美美國，遠遠超德國國和日本本，居世世界第一一位人均消費費超過世世界平均均水平。。目前中中國人均均塑料消消費量約約46kg，超過40kg的世界平平均水平平（美國國人均消消費約170kg，比利時時達200kg，其他發(fā)發(fā)達國家家也在120kg以上）2006～2009年，中國國塑料消消費年均均增長9.6%，是同期期世界塑塑料消費費平均增增速的2倍多中國塑料料消費量量及增長長率來源：中中國塑料料工業(yè)年年鑒塑料制品品生產(chǎn)情情況2010年，中國國塑料制制品產(chǎn)量量繼續(xù)保保持較高高的增長長速度。。全年累累計生產(chǎn)產(chǎn)塑料制制品5830.6萬噸，同同比增長長21.1%，增幅比比2009年上升10.5個百分點點“十一五”期間，中中國塑料料制品產(chǎn)產(chǎn)量的年年均增長長率達15%，比“十五”期間13.7%的年均增增長率提提高1.3個百分點點中國塑料料制品產(chǎn)產(chǎn)量及增增長率來源：國國家統(tǒng)計計局塑料制品品主要類類型近年來，，塑料制制品各大大類的主主要品種種發(fā)展形形勢都不不錯，尤尤其是應(yīng)應(yīng)用領(lǐng)域域最大的的塑料包包裝、塑塑料建材材增長較較快。其其中，塑塑料管材材、塑料料包裝箱箱及容器器尤其有有出色的的表現(xiàn)，，2006～2009年，兩者者的平均均增速分分別達26.3%、22.7%，顯示出出這兩個個應(yīng)用領(lǐng)領(lǐng)域增速速較快，，仍有很很大發(fā)展展空間來源：中中國經(jīng)濟濟信息網(wǎng)網(wǎng)中國塑料料制品產(chǎn)產(chǎn)量品種種分布（（2010）塑料產(chǎn)業(yè)業(yè)集群中國塑料料制品具具有明顯顯的區(qū)域域性特征征，生產(chǎn)產(chǎn)地區(qū)主主要集中中在廣東東、浙江江、山東東、江蘇蘇等東南南沿海地地區(qū)2010年塑料制制品產(chǎn)量量排在前前5位的省份份是廣東東、浙江江、山東東、江蘇蘇和遼寧寧，這5個省份塑塑料制品品產(chǎn)量合合計占全全國總產(chǎn)產(chǎn)量的60.2%2010年，塑料料制品產(chǎn)產(chǎn)品增速速較快的的省份分分別是陜陜西（241.2%）、黑龍龍江（137.6%）、青海海（102.3%）、江西西（47.7%）、廣西西（47.4%）等，其其增速均均遠高于于全國21.1%的平均增增長速度度。來源：中中國經(jīng)濟濟信息網(wǎng)網(wǎng)中國塑料料制品產(chǎn)產(chǎn)量區(qū)域域分布（（2010）塑料產(chǎn)業(yè)業(yè)集群廣東：塑塑料板片片材、管管材、包包裝箱及及容器、、日用塑塑料浙江：塑塑料薄膜膜、人造造革、合合成革江江蘇：：泡沫塑塑料山東：農(nóng)用用薄膜、塑塑料絲及編編織制品河河南：塑塑料條棒型型材產(chǎn)品第1名第2名第3名第4名第5名前五名合計塑料薄膜浙江廣東江蘇山東上海70.6%農(nóng)用薄膜山東遼寧河南浙江新疆60.2%塑料板片材廣東安徽遼寧江蘇浙江73.5%塑料絲及編織制品山東遼寧浙江河南四川57.4%泡沫塑料江蘇廣東浙江山東上海82.4%塑料包裝箱及容器廣東浙江上海山東江蘇54.1%日用塑料廣東浙江江蘇山東河北77.3%塑料管子及附件廣東浙江山東四川陜西53.6%中國塑料制制品主要產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量前前5名省份（2010）來源：中國國經(jīng)濟信息息網(wǎng)塑料制品進進出口情況況2010年，中國塑塑料制品出出口量為為為742.7萬噸，同比比增長13.2%，約占國內(nèi)內(nèi)塑料制品品產(chǎn)量的13%；進口量為為44.6萬噸，同比比增長17.4%中國塑料制制品出口產(chǎn)產(chǎn)品大多為為塑料日用用品、餐用用具和包裝裝產(chǎn)品，附附加價值不不高。2010年塑料制品品出口單價價為2512.2美元/噸，進口單單價為8951.5美元/噸，進口單單價是出口口單價的3.6倍中國塑料制制品進出口口單價塑料制品進進出口量來源：Wind資訊銷售收入與與投資情況況2006年1～11月行業(yè)銷售售收入1.2萬億元，同同比增長31.4%。2006～2010年銷售收入入年均增長長22.8%2010年行業(yè)固定定資產(chǎn)投資資額1790億元，同比比增長27.4%。2006～2010年固定資產(chǎn)產(chǎn)投資年均均增長31.8%2006～2010年，塑料制制品行業(yè)固固定資產(chǎn)投投資占銷售售收入的比比重為11～13%，平均為12.1%塑料制品行行業(yè)固定資資產(chǎn)投資塑料制品行行業(yè)銷售收收入來源：Wind資訊企業(yè)競爭格格局（按企企業(yè)規(guī)模））塑料制品行行業(yè)中小企企業(yè)數(shù)量眾眾多，企業(yè)業(yè)規(guī)模普遍遍偏小。根根據(jù)國家統(tǒng)統(tǒng)計局的數(shù)數(shù)據(jù)，截至至2008年底，塑料料制品行業(yè)業(yè)共有9.5萬家企業(yè)，，其中規(guī)模模以上企業(yè)業(yè)為16,277家，僅占企企業(yè)總數(shù)量量的17%在規(guī)模以上上企業(yè)中，，95%的的企業(yè)是中中小企業(yè)，，企業(yè)總體體裝備技術(shù)術(shù)水平偏低低、科技投投入不足、、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)不合理、、產(chǎn)品集約約化程度低低、抵御風風險能力不不強、市場場競爭無序序。致使整整個行業(yè)的的利潤率偏偏低，2008年，，塑料制品品行業(yè)的利利潤率僅為為5.7%2010年1～11月利潤總額額結(jié)構(gòu)（按按企業(yè)規(guī)模模）2010年1～11月銷售收入入結(jié)構(gòu)（按按企業(yè)規(guī)模模）來源：中國國經(jīng)濟信息息網(wǎng)企業(yè)競爭格格局（按經(jīng)經(jīng)濟類型））從企業(yè)類型型看，私營營企業(yè)、外外商及港澳澳臺企業(yè)占占比較高。。其中私營營企業(yè)占銷銷售收入的的比重達58.6%，外商及港港澳臺企業(yè)業(yè)占比達31.5%2010年1～11月利潤總額額結(jié)構(gòu)（按按經(jīng)濟類型型）2010年1～11月銷售收入入結(jié)構(gòu)（按按經(jīng)濟類型型）來源：中國國經(jīng)濟信息息網(wǎng)塑料制品行行業(yè)新進入者替代品供應(yīng)商需求方對供應(yīng)商的的議價能力力較弱：塑料行業(yè)對對上游石化化產(chǎn)業(yè)的依依賴程度較較高，合成成樹脂價格格隨著國際際原油價格格的大幅波波動而波動動，塑料制制品企業(yè)議議價能力弱弱替代品威脅脅?。核芰腺|(zhì)輕、、易加工、、經(jīng)久耐用用、性能優(yōu)優(yōu)異，對金金屬、木材材等材料具具有替代性性。但塑料料本身被替替代的威脅脅較小對需求方的的議價能力力有限：直接面向終終端消費者者的塑料產(chǎn)產(chǎn)品，議價價能力稍強強一點面向下游產(chǎn)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)企企業(yè)的塑料料產(chǎn)品，議議價能力較較弱新進入者威威脅弱：行業(yè)進入壁壁壘不高，，但一些中中高端產(chǎn)品品屬于資金金、技術(shù)密密集型。而而且廠商與與下游客戶戶合作關(guān)系系緊密，新新企業(yè)不易易進入，進進入門檻相相對較高行業(yè)內(nèi)競爭爭激烈：細分行業(yè)多多，專業(yè)化化分工明顯顯。但不同同細分行業(yè)業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)數(shù)量多，低低檔產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)能過剩，，產(chǎn)品同質(zhì)質(zhì)化嚴重，，競爭激烈烈塑料制品行行業(yè)五力競競爭模型塑料加工裝裝備技術(shù)水平偏低、、工藝相對對落后。每年仍需進進口國外先先進的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不不合理，低低檔產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)能相對過過剩。中低檔產(chǎn)品品偏多，高高檔產(chǎn)品少少；通用技技術(shù)產(chǎn)品多多，高技術(shù)術(shù)、高附加加值產(chǎn)品少少2自主創(chuàng)新能能力薄弱。。依靠自己的的力量研究究成功的工工藝或研制制出的產(chǎn)品品不多，企企業(yè)把技術(shù)術(shù)進步的希希望寄托在在購買和引引進上3區(qū)域發(fā)展不不平衡，中中西部差距距明顯。西部地區(qū)的的人均塑料料產(chǎn)量和消消費量遠遠遠落后于東東部地區(qū)和和全國平均均水平4受專用料與與加工技術(shù)術(shù)及裝備的的制約，出出口產(chǎn)品科科技含量不不高，附加加值低。一一些高檔產(chǎn)產(chǎn)品與專用用原料大部部分依賴進進口5存在的主要要問題行業(yè)發(fā)展的的驅(qū)動因素素在技術(shù)創(chuàng)新新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移升級、、下游產(chǎn)業(yè)業(yè)升級及生生活必需品品升級換代代等因素的的帶動下，，塑料制品品行業(yè)仍具具有很大的的發(fā)展?jié)摿αΞa(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新及性能能的提升區(qū)域經(jīng)濟戰(zhàn)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)移移升級汽車、電子子信息等下下游產(chǎn)業(yè)升升級的拉動動生活必需品品的升級換換代行業(yè)發(fā)展的的驅(qū)動因素新材料、新新工藝、新新技術(shù)、新新設(shè)備的不不斷創(chuàng)新與與應(yīng)用推動動了塑料行行業(yè)的技術(shù)術(shù)進步與產(chǎn)產(chǎn)品性能提提升，豐富富了塑料應(yīng)應(yīng)用領(lǐng)域，，推進塑料料在高科技技領(lǐng)域的進進一步應(yīng)用用塑料工業(yè)將將隨著國家家經(jīng)濟發(fā)展展大趨勢而而逐步由兩兩個三角洲洲、渤海灣灣經(jīng)濟圈向向中西部地地區(qū)轉(zhuǎn)移。。區(qū)域戰(zhàn)略略轉(zhuǎn)移為塑塑料行業(yè)發(fā)發(fā)展新增市市場空間中國是全球球電子電器器生產(chǎn)消費費大國，塑塑料是家電電第二大用用材。電子子電器塑料料市場空間間很大隨著人們生生活水平的的提高和國國際市場需需求穩(wěn)步增增長，塑料料制品生活活必需品升升級換代成成為新的增增長空間汽車輕量化化是汽車材材料發(fā)展的的方向，汽汽車部件塑塑料化是國國際汽車制制造業(yè)的發(fā)發(fā)展趨勢之之一醫(yī)用塑料：：需求向高高科技、高高端化、多多元化、規(guī)規(guī)模化發(fā)展展隨著新農(nóng)村村建設(shè)、城城市化進程程的加快，，給塑料建建材等的一一系列塑料料制品帶來來巨大發(fā)展展空間發(fā)展趨勢規(guī)劃目標：：“十二二五”期間間規(guī)模以上企企業(yè)塑料制制品產(chǎn)量平平均增速超超過12%，工業(yè)總產(chǎn)產(chǎn)值平均增增速超過15%?！笆濉薄蹦┧芰现浦破樊a(chǎn)量達到1億噸，工業(yè)業(yè)總產(chǎn)值達達2.8萬億元，在在2010年基礎(chǔ)上實實現(xiàn)翻一番番發(fā)展重點：：自主創(chuàng)新新、高附加加值新材料料、新產(chǎn)品品、新工藝藝將成為塑塑料行業(yè)今今后發(fā)展的的重點和趨趨勢塑料行業(yè)發(fā)展重點及及方向工程塑料（主要應(yīng)用于于汽車、工工業(yè)品、電電子電器、、消費品包包裝）阻燃塑料（在建筑、、家電、電電子信息、、汽車、飛飛機大量應(yīng)應(yīng)用）改性塑料（主要用于于汽車、家家電、通信信、計算機機等）新能源與節(jié)節(jié)能材料（太陽能、、風能等可可再生能源源應(yīng)用的高高分子材料料；電力、、冶金、化化工、建筑筑等領(lǐng)域節(jié)節(jié)能材料））降解塑料（在一次性性塑料制品品大量應(yīng)用用）納米抗菌塑塑料（在冰箱上上大量應(yīng)用用）風險分析風險分析合成樹脂的的價格隨著著國際原油油價格的大大幅波動而而波動，行行業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)均面臨著著主要原材材料價格短短期內(nèi)大幅幅波動帶來來的經(jīng)營風風險原材料價格格波動的風風險出于長期合合作及供貨貨及時性、、質(zhì)量方面面的考慮。。企業(yè)一般般選擇1～2家供應(yīng)商作作為長期戰(zhàn)戰(zhàn)略采購伙伙伴，主要要原料供應(yīng)應(yīng)商較為集集中。存在在供應(yīng)商集集中的風險險供應(yīng)商集中中的風險貨幣政策的的收緊、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策的的調(diào)整出口退稅政政策的調(diào)整整宏觀調(diào)控的的風險大部分企業(yè)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)單一，或或?qū)我豢涂蛻粢蕾嚦坛潭雀?。如如果該產(chǎn)品品的需求或或該客戶受受下游行業(yè)業(yè)景氣度等等因素影響響出現(xiàn)不利利變化，將將直接導(dǎo)致致企業(yè)產(chǎn)品品需求的減減少產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單單一、客戶戶單一的風風險塑料制品下下游行業(yè)眾眾多，如果果建筑、包包裝、汽車車、家電、、日化等下下游某一行行業(yè)需求出出現(xiàn)不利變變化，將直直接影響相相關(guān)塑料制制品需求的的下降下游行業(yè)需求求下降的風險險小結(jié)塑料是經(jīng)濟發(fā)發(fā)展和社會生生活中不可或或缺的產(chǎn)品，，廣泛應(yīng)用于于農(nóng)業(yè)、建筑筑、汽車、電電子、通信、、包裝、醫(yī)療療、國防等行行業(yè)，是國民民經(jīng)濟的基礎(chǔ)礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是經(jīng)經(jīng)濟發(fā)展的重重要支撐。塑塑料消費水平平是衡量一個個國家發(fā)達程程度的重要指指標中國塑料工業(yè)業(yè)已連續(xù)十余余年保持快速速增長態(tài)勢。。2009年中國塑料消消費量超過6500萬噸，約占世世界塑料消費費量的四分之之一。無論是是生產(chǎn)還是消消費，中國都都已成為世界界最大的塑料料制品市場之之一。未來中中國塑料消費費增長穩(wěn)定，，發(fā)展?jié)摿θ匀院艽蟆笆濉逼谄陂g，中國塑塑料制品行業(yè)業(yè)將進入產(chǎn)業(yè)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和和轉(zhuǎn)型升級的的關(guān)鍵時期。。新材料、新新技術(shù)、新工工藝、新裝備備的不斷創(chuàng)新新與應(yīng)用將進進一步推動塑塑料行業(yè)的技技術(shù)進步與產(chǎn)產(chǎn)品性能提升升，不斷拓展展新的塑料應(yīng)應(yīng)用領(lǐng)域，為為塑料行業(yè)的的發(fā)展注入新新的活力中國塑料制品品行業(yè)企業(yè)數(shù)數(shù)量眾多，參參與者以中小小企業(yè)為主，，缺少大型主主導(dǎo)者，亦無無強大的集金金融、貿(mào)易、、投資于一體體的綜合性服服務(wù)商進入。。各種力量分分布零散，尚尚缺乏資源的的有效組織者者、整合者，，適合遠東工工裝切入塑料制品行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢主要細分行業(yè)概況細分行業(yè)選擇的標準細分行業(yè)規(guī)模、成長性與盈利性主要細分行業(yè)簡介企業(yè)經(jīng)營模式與核心競爭因素總結(jié)遠東工裝的細細分行業(yè)選擇擇從細分行業(yè)規(guī)規(guī)模、成長性性、盈利能力力、未來發(fā)展展前景四個維維度考慮，初初步選擇塑料料包裝、塑料料建材、日用用塑料、塑料料零件（汽車車、電子電器器、醫(yī)療等塑塑料零件）4個細分行業(yè)作作為工裝進入入橡塑行業(yè)的的首選目標行業(yè)規(guī)模大、、需求穩(wěn)定成長性好行業(yè)盈利能力力強未來增長空間間大塑料包裝（以以塑料包裝箱箱及容器為主主）塑料建材日用塑料塑料零件（汽汽車、電子電電器、醫(yī)用等等塑料零件））細分行業(yè)概況況塑料制品細分分行業(yè)概況NO.子行業(yè)企業(yè)數(shù)量（家）銷售收入（億元）銷售收入/企業(yè)數(shù)量（萬元）1塑料板、管、型材3,4172,7297,9862塑料薄膜2,0561,5857,7093塑料絲、繩及編織品2,7361,4295,2194日用塑料2,7951,4065,0315塑料包裝箱及容器2,2571,1325,0146塑料零件2,2861,0614,6427塑料人造革、合成革53864612,0158泡沫塑料1,2055754,7559其他塑料制品3,4121,6424,813合計20,70212,2055,896成長能力分析析2006～2010年，塑料制品品行業(yè)銷售收收入的年平均均增長率為22.8%。其中2010年增長率最高高（31.4%），2009年增長率最低低（11.3%）從細分行業(yè)看看，2006～2010年銷售收入平平均增長率分分別為：塑料料板管型材27.9%、塑料包裝箱箱及容器23.2%、日用塑料21.4%、塑料零件16.0%、塑料薄膜18.0%銷售收入增長長率來源：Wind資訊盈利能力分析析2006～2010年，塑料制品品行業(yè)的平均均銷售毛利率率為12.8%。其中毛利率率排在前3位的分別是塑塑料包裝箱及及容器（15.0%）、塑料零件件（14.3%）、塑料板管管型材（14.2%）。日用塑料料為12.2%，塑料薄膜10.2%2006～2010年，塑料制品品行業(yè)的人均均銷售率為36.7萬元/人。其中塑料料板管型材54.8萬元/人、塑料包裝裝箱及容器37.0萬元/人、塑料零件件24.6萬元/人、日用塑料料24.3萬元/人、塑料薄膜膜61.0萬元/人銷售毛利率人均銷售率來源：Wind資訊塑料包裝主要要包括塑料包包裝箱及容器器、塑料薄膜膜、泡沫塑塑料、塑料編編織等2009年，塑料包裝裝工業(yè)總產(chǎn)值值4250億元（+12.1%），其中塑料料薄膜1457億元（+7.2%）、塑料絲及及編織制品1243億元（+21.15%）、塑料包裝裝箱及容器1022億元（+14.0%），泡沫塑料料527億元（+12.7%）2010年，規(guī)模以上上塑料包裝箱箱及容器制品品產(chǎn)量約為343萬噸，同比增增長20.4%，如果再加上上規(guī)模以下企企業(yè)，所有塑塑料包裝箱及及容器的產(chǎn)量量約為600萬噸，同比增增長10%企業(yè)數(shù)量多，，規(guī)模偏小，，產(chǎn)業(yè)集中度度低。截至2010年底，規(guī)模以以上塑料包裝裝企業(yè)8200多家，其中塑塑料薄膜、塑塑料包裝箱及及容器、塑料料編織企業(yè)各各有2000多家，泡沫塑塑料企業(yè)1200多家飲料、啤酒、、藥品、化工工、日用化妝妝品及洗滌用用品、汽車等等廣闊市場持持續(xù)增長，為為塑料包裝箱箱及容器市場場帶來巨大發(fā)發(fā)展空間塑料包裝下游游行業(yè)眾多，，在下游行業(yè)業(yè)需求增長的的帶動下，未未來塑料包裝裝產(chǎn)業(yè)將平穩(wěn)穩(wěn)發(fā)展，規(guī)模模持續(xù)擴大行業(yè)概概況企業(yè)現(xiàn)現(xiàn)狀前景展展望細分行行業(yè)——塑料包包裝塑料建建材主主要包包括塑塑料管管材、、型材材、板板片材材、保保溫隔隔熱材材料、、塑木木材料料、屋屋頂覆覆蓋材材料、、建筑筑外墻墻裝飾飾用塑塑料掛掛板、、室內(nèi)內(nèi)裝飾飾材料料等，，市場場空間間大，，發(fā)展展前景景好2010年，中中國塑塑料管管材產(chǎn)產(chǎn)量840.2萬噸，，同比比增長長37.1%，是增增長速速度最最快的的塑料料產(chǎn)品品。塑塑料板板片材材產(chǎn)量量385.6萬噸，，同比比增長長16.8%。塑料料異型型材及及門窗窗產(chǎn)量量在500萬噸左左右2010年，規(guī)規(guī)模以以上塑塑料板板、管管、型型材制制造企企業(yè)數(shù)數(shù)量為為3417家，銷銷售規(guī)規(guī)模約約3000億元塑料管管材產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集集中度度高，，規(guī)模模以上上企業(yè)業(yè)數(shù)量量多，，目前前總加加工能能力800多萬噸噸，其其中產(chǎn)產(chǎn)能1萬噸以以上的的企業(yè)業(yè)超過過100家，產(chǎn)產(chǎn)能10萬噸以以上的的企業(yè)業(yè)有20多家塑料異異型材材的生生產(chǎn)能能力在在800萬噸左左右，，擁有有各種種型號號的擠擠出設(shè)設(shè)備1.3萬條左左右。。企業(yè)業(yè)規(guī)模模差距距較大大，大大型企企業(yè)的的產(chǎn)能能最高高達50萬噸/年，小小企業(yè)業(yè)產(chǎn)能能低的的只有有1～2千噸/年塑料管管材、、型材材、保保溫隔隔熱材材料是是建筑筑、市市政工工程領(lǐng)領(lǐng)域應(yīng)應(yīng)用的的主力力產(chǎn)品品，應(yīng)應(yīng)用領(lǐng)領(lǐng)域不不斷擴擴大，，隨著著新農(nóng)農(nóng)村建建設(shè)、、城市市化進進程加加快，，未來來仍將將會保保持快快速增增長態(tài)態(tài)勢塑木材材料、、建筑筑外墻墻裝飾飾用塑塑料掛掛板，，由于于節(jié)能能環(huán)保保效果果顯著著，目目前在在歐美美、日日本的的應(yīng)用用增長長很快快，是是未來來最具具有增增長潛潛力的的新型型塑料料建材材行業(yè)概概況企業(yè)現(xiàn)現(xiàn)狀前景展展望細分行行業(yè)——塑料建建材日用塑塑料主主要包包括：：塑料料鞋、、塑料料餐具具及廚廚房用用具、、塑料料桌上上用品品、塑塑料衛(wèi)衛(wèi)生設(shè)設(shè)備及及潔具具、塑塑料地地板革革、塑塑料墻墻紙、、塑料料百葉葉窗、、塑料料雨衣衣、塑塑料袋袋等2010年，日日用塑塑料產(chǎn)產(chǎn)量646萬噸，，同比比增長長19%，約占占塑料料制品品總產(chǎn)產(chǎn)量的的11%目前，，規(guī)模模以上上日用用塑料料企業(yè)業(yè)約2800家，2010年實現(xiàn)現(xiàn)銷售售收入入約1500億元日用塑塑料企企業(yè)規(guī)規(guī)模小小、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集集中度度低，，市場場銷售售具有有區(qū)域域性特特征，，產(chǎn)品品同質(zhì)質(zhì)化明明顯，，市場場競爭爭激烈烈日用塑塑料制制品涉涉及面面更廣廣，與與人類類生活活的關(guān)關(guān)系十十分密密切，，因其其花色色種類類繁多多、輕輕捷方方便、、衛(wèi)生生舒適適等優(yōu)優(yōu)點，，在越越來越越多的的領(lǐng)域域代替替了傳傳統(tǒng)的的鐵、、木、、竹等等傳統(tǒng)統(tǒng)材料料隨著居居民收收入水水平的的提高高與消消費升升級，，未來來生活活必需需品的的升級級換代代將帶帶動日日用塑塑料需需求的的增長長和升升級，，對日日用塑塑料產(chǎn)產(chǎn)品的的需求求將由由實用用為主主轉(zhuǎn)向向追求求美觀觀、舒舒適、、時尚尚等行業(yè)概概況企業(yè)現(xiàn)現(xiàn)狀前景展展望細分行行業(yè)——日用塑塑料細分行行業(yè)——汽車塑塑料目前，，工業(yè)業(yè)發(fā)達達國家家的汽汽車平平均塑塑料用用量從從上世世紀90年代的的100-130kg上升到到2004年的152kg（占車車重的的8.3%）、2006年的174kg（占車車重的的9.1%）汽車用用塑料料最大大的品品種——聚丙烯烯（PP），每每年以以2.2-2.8%的速度度增長長目前國國內(nèi)汽汽車用用塑料料PP用量占占40%左右，，其他他依次次為聚聚氨酯酯（PU）、苯苯乙烯烯-丁二烯烯-丙烯腈腈共聚聚物（（ABS）、聚聚氯乙乙烯（（PVC）、聚聚乙烯烯（PE）應(yīng)用現(xiàn)現(xiàn)狀節(jié)能與與環(huán)保保已成成為汽汽車工工業(yè)發(fā)發(fā)展的的兩大大課題題，汽汽車輕輕量化化已成成為汽汽車材材料發(fā)發(fā)展的的主要要方向向，塑塑料及及其復(fù)復(fù)合材材料、、合金金是汽汽車實實現(xiàn)輕輕量化化的理理想材材料。。汽車車部件件塑料料化是是國際際汽車車制造造業(yè)的的一大大發(fā)展展趨勢勢據(jù)《國外塑塑料》報道：：汽車車的自自身重重量每每減少少1%，可節(jié)節(jié)油1%；汽車車運動動部件件每減減輕1%，可節(jié)節(jié)油2%。這使使得塑塑料材材料成成為汽汽車輕輕量化化的首首選用用材預(yù)計到到2020年發(fā)達達國家家的汽汽車塑塑料平平均用用量將將達到到500kg/輛以上上發(fā)展趨趨勢電子電器器塑料包包括冰箱箱、洗衣衣機、空空調(diào)機、、電視機機、錄像像機、音音響、計計算機、、打印機機、復(fù)印印機、傳傳真機、、電話機機、手機機等產(chǎn)品品的機殼殼、主配配件等中國是全全球電子子電器生生產(chǎn)和消消費大國國，塑料料是家電電第二大大用材，，不僅需求求量大，，而且質(zhì)質(zhì)量要求求高隨著國內(nèi)內(nèi)電子電電器產(chǎn)品品需求的的升級換換代以及及全球電電子電器器產(chǎn)業(yè)向向中國轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移帶來來的出口口市場的的增長，，未來電電子電器器塑料市市場需求求仍然會會持