2022年行業(yè)分析鋼鐵產(chǎn)能現(xiàn)狀與鋼材品種需求趨勢(shì)分析

鋼鐵產(chǎn)能現(xiàn)狀與鋼材品種需求趨勢(shì)分析核心提示：我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能與鋼材品種消費(fèi)現(xiàn)狀,我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能與鋼材品種需求猜測(cè),我國(guó)鋼材品種進(jìn)展戰(zhàn)略對(duì)策與建議。

一、我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能與鋼材品種消費(fèi)現(xiàn)狀

1.我國(guó)粗鋼產(chǎn)能與產(chǎn)量

2000年以來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)展對(duì)鋼鐵需求的增長(zhǎng)，鋼鐵工業(yè)進(jìn)展加快。按粗鋼計(jì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自給率2022年達(dá)到并超過(guò)100%后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率也超過(guò)90%，2022年自給率達(dá)到111.3%，市場(chǎng)占有率達(dá)到98.8%。但是，近年來(lái)，我國(guó)鋼鐵綜合產(chǎn)能開(kāi)工率均未超過(guò)90%，2022年為86.8%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總體上已供大于求。幸運(yùn)的是，隨著世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)展對(duì)鋼鐵材料的需求增長(zhǎng)，在供應(yīng)不足的狀況下，為我國(guó)出口鋼鐵產(chǎn)品帶來(lái)了機(jī)遇，緩解了國(guó)內(nèi)供需沖突。

因此，我們要仔細(xì)分析生產(chǎn)和消費(fèi)的結(jié)構(gòu)，對(duì)今后的進(jìn)展作出一個(gè)正確推斷。

2.鋼材產(chǎn)量中重復(fù)材量影響度

重復(fù)材產(chǎn)生的主要緣由，是企業(yè)用商品材(含進(jìn)口)在同一企業(yè)或不同企業(yè)進(jìn)一步加工為商品鋼材，在統(tǒng)計(jì)中造成的鋼材產(chǎn)量重復(fù)計(jì)算。粗鋼產(chǎn)量和凈進(jìn)口鋼坯(錠)組成了國(guó)內(nèi)粗鋼資源供應(yīng)量，按主要鋼鐵企業(yè)綜合率計(jì)算所得鋼材實(shí)際產(chǎn)量與統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量(含進(jìn)口鋼材的深加工產(chǎn)品)的差在逐年擴(kuò)大，這種現(xiàn)象已經(jīng)對(duì)國(guó)內(nèi)鋼材及品種市場(chǎng)生產(chǎn)消費(fèi)趨勢(shì)、行業(yè)、企業(yè)進(jìn)展決策和國(guó)家宏觀調(diào)控政策的制訂等產(chǎn)生了肯定影響。

近年來(lái)，重復(fù)材的影響度越來(lái)越大，至2022年已經(jīng)擴(kuò)大為23.4%。

(1)對(duì)鋼材生產(chǎn)消費(fèi)狀況的影響

2022年按統(tǒng)計(jì)計(jì)算，國(guó)內(nèi)鋼材表觀消費(fèi)量為51883萬(wàn)噸，而扣除重復(fù)材后，鋼材消費(fèi)量為41200萬(wàn)噸，兩者之間的差距達(dá)10683萬(wàn)噸。

扣除重復(fù)材后，2000年以來(lái)，我國(guó)粗鋼、鋼材實(shí)際(表觀)消費(fèi)平均增長(zhǎng)率為17.7%、18.2%。2022年比上年分別增長(zhǎng)12.0%、12.3%。

(2)對(duì)鋼材品種生產(chǎn)消費(fèi)的影響

重復(fù)材影響度較小時(shí)，對(duì)鋼材品種生產(chǎn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)推斷影響不大。近年來(lái)隨著重復(fù)材影響度的擴(kuò)大，對(duì)鋼材品種結(jié)構(gòu)推斷的影響越來(lái)越大，有的已經(jīng)產(chǎn)生不符合實(shí)際的結(jié)果。

2022年，扣除重復(fù)材前，長(zhǎng)條材、扁平材、鋼管的生產(chǎn)比重分別為47.7%、43.0%、9.2%。由此得出的不準(zhǔn)確結(jié)論是：長(zhǎng)條材生產(chǎn)比重下降很大，扁平材比重增長(zhǎng)過(guò)大。實(shí)際狀況卻是：扣除重復(fù)材后，三者的生產(chǎn)比重分別為54.6%、35.4%、7.5%。

重復(fù)材的存在也使我們對(duì)國(guó)內(nèi)鋼材品種消費(fèi)結(jié)構(gòu)推斷產(chǎn)生了錯(cuò)覺(jué)。以2022年為例，扣除前，長(zhǎng)條材、扁平材、鋼管的消費(fèi)比重分別為48.0%、44.2%、6.6%。扣除后，三者的實(shí)際消費(fèi)比重分別為55.7%、36.0%、8.4%。這一錯(cuò)覺(jué)的結(jié)果對(duì)指導(dǎo)行業(yè)、企業(yè)乃至國(guó)家宏觀調(diào)控決策將產(chǎn)生不利影響。

(3)扁平材品種生產(chǎn)消費(fèi)量與結(jié)構(gòu)

通過(guò)對(duì)近年來(lái)扁平材品種的生產(chǎn)消費(fèi)量進(jìn)行重新調(diào)整可以看出，2022-2022年扁平材生產(chǎn)總量超過(guò)消費(fèi)量，國(guó)內(nèi)供求平衡是建立在出口基礎(chǔ)上的。而對(duì)比熱軋寬鋼帶、窄帶、中厚板、特厚板等8個(gè)扁平材品種扣除重復(fù)材前后的生產(chǎn)消費(fèi)量變化，也可以看出重復(fù)材的存在使扁平材品種的生產(chǎn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了明顯不同。

(4)結(jié)論

考慮以扁平材為原料的焊接鋼管，調(diào)整后我國(guó)鋼材品種的生產(chǎn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：2022年，長(zhǎng)條材、扁平材、無(wú)縫鋼管生產(chǎn)比重分別為54.6%、40.6%、4.1%，消費(fèi)比重分別為55.7%、40.6%、3.7%。

毫無(wú)疑問(wèn)，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)消費(fèi)受?chē)?guó)民經(jīng)濟(jì)快速進(jìn)展需要的帶動(dòng)，但不科學(xué)使用鋼鐵材料的問(wèn)題進(jìn)一步推高了國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求。通過(guò)對(duì)比我國(guó)鋼材市場(chǎng)消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的相關(guān)指標(biāo)可以看出，鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)滯后于固定資產(chǎn)投資和外貿(mào)出口增長(zhǎng)。2022年我國(guó)萬(wàn)元GDP(按1990年不變價(jià))鋼材消費(fèi)強(qiáng)度約為0.179噸／萬(wàn)元，高于上世紀(jì)末消費(fèi)強(qiáng)度。

這是由于在規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)品種質(zhì)量調(diào)整還沒(méi)到位。按科學(xué)進(jìn)展觀的要求，我國(guó)國(guó)內(nèi)鋼材品種結(jié)構(gòu)存在進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整的潛力，需要通過(guò)轉(zhuǎn)變使用、生產(chǎn)觀念，加強(qiáng)相關(guān)措施來(lái)達(dá)到目的。如建筑中所用的螺紋鋼筋，Ⅱ級(jí)強(qiáng)度為335Mpa，Ⅲ級(jí)為400Mpa，而Ⅳ級(jí)可達(dá)500Mpa。采納高級(jí)別螺紋鋼筋可以明顯節(jié)省鋼筋使用量，我國(guó)2022年400Mpa及以上螺紋鋼筋比例為32.2%。大力推廣使用400MPa及以上螺紋鋼筋，按增加40%—60%使用量測(cè)算，至少每年可降低鋼筋消費(fèi)量600萬(wàn)-900萬(wàn)噸。線材方面，大力推廣使用PC棒、鋼絲和鋼絞線后，假設(shè)按增加20%—40%使用量測(cè)算，每年至少可降低線材消費(fèi)量600萬(wàn)—1200萬(wàn)噸。

如僅考慮線材、鋼筋科學(xué)用材假設(shè)成立，則2022年長(zhǎng)條材消費(fèi)比變?yōu)?3.3%，可降低2.4個(gè)百分點(diǎn)；扁平材消費(fèi)比提高到42.8%，提高2.2個(gè)百分點(diǎn)。不僅大量節(jié)省使用鋼材，而且也調(diào)整了對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的推斷，并會(huì)對(duì)決策產(chǎn)生肯定影響。

二、我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能與鋼材品種需求猜測(cè)

今年受?chē)?guó)家發(fā)改委工業(yè)司托付，我們開(kāi)展了《我國(guó)國(guó)內(nèi)鋼材需求總量討論》課題。在此談一下有關(guān)狀況。

1.鋼鐵產(chǎn)能猜測(cè)

依據(jù)目前鋼鐵工業(yè)進(jìn)展和重大改造建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r來(lái)看，估計(jì)2022年我國(guó)鋼鐵綜合產(chǎn)能約6.65億噸左右。開(kāi)工率可能會(huì)略低于現(xiàn)有水平。1990年以來(lái)，我國(guó)鋼鐵綜合開(kāi)工率呈波浪式趨勢(shì)，特殊是新世紀(jì)以來(lái)，2022年開(kāi)工率一度達(dá)到92.3%，但隨著形勢(shì)進(jìn)展，開(kāi)工率下降，2022年為86.8%。這種波浪式生產(chǎn)與經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的需求，對(duì)鋼鐵工業(yè)進(jìn)展的帶動(dòng)作用密不行分，其中固定資產(chǎn)投資、外貿(mào)出口是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主動(dòng)力，按當(dāng)年價(jià)，2022年固定資產(chǎn)投資占GDP的比重達(dá)到55.6%，這在全世界是僅有的。

2.市場(chǎng)需求猜測(cè)

依據(jù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展對(duì)鋼鐵消費(fèi)需求特點(diǎn)，猜測(cè)2022年我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求量為4.7億—5.2億噸，平均4.9億噸。對(duì)應(yīng)的鋼需求量為4.95億—5.54億噸，平均5.2億噸。這一猜測(cè)結(jié)果是參考了目前國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)進(jìn)展實(shí)際狀況作出的。不確定因素是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)進(jìn)展方式到什么程度及對(duì)鋼材消費(fèi)的影響。

(1)主要用鋼產(chǎn)業(yè)消費(fèi)需求猜測(cè)

我國(guó)鋼材消費(fèi)集中于建筑用鋼、工業(yè)生產(chǎn)用鋼和交通運(yùn)輸業(yè)用鋼三大類(lèi)，其2022年鋼材消費(fèi)約占全國(guó)總消費(fèi)量的92.45%，估計(jì)2022年將占88.7%—94.86%(平均值91.78%。依據(jù)不同的需求總量計(jì)算)。其中建筑業(yè)(不包括交通、石油管線、海洋工程)2022年約占全國(guó)總消費(fèi)量的49%，工業(yè)約占37%，交通運(yùn)輸業(yè)占5%，估計(jì)2022年分別占47.2%、41.57%、4.0%。工業(yè)生產(chǎn)用鋼將有較大幅度提高。估計(jì)2022年，工業(yè)中的機(jī)械、汽車(chē)、農(nóng)用車(chē)、造船等行業(yè)對(duì)鋼材需求仍將有較大增長(zhǎng)。

通過(guò)對(duì)2022年我國(guó)扁平材品種生產(chǎn)消費(fèi)狀況進(jìn)行對(duì)比，可以看出，總的扁平材生產(chǎn)力量(不包括窄帶鋼和迭軋薄板)，設(shè)計(jì)力量是17293萬(wàn)噸，實(shí)際生產(chǎn)16892萬(wàn)噸，實(shí)際消費(fèi)15183萬(wàn)噸。這里有兩個(gè)問(wèn)題，到現(xiàn)在我們還沒(méi)有搞清晰，主要鋼鐵企業(yè)里的熱軋薄板和冷軋薄板的量實(shí)際很少，但在統(tǒng)計(jì)中有1000萬(wàn)噸的量，由于去年鋼鐵企業(yè)熱軋薄板統(tǒng)計(jì)出來(lái)是36萬(wàn)噸，冷軋薄板統(tǒng)計(jì)出來(lái)是298萬(wàn)噸，那么接近600萬(wàn)噸和900萬(wàn)噸的量是怎么出來(lái)的，懷疑也是重復(fù)計(jì)算。假如扣除這部分，那么實(shí)際生產(chǎn)量就不到16892萬(wàn)噸，應(yīng)當(dāng)在15800萬(wàn)噸左右，消費(fèi)量應(yīng)當(dāng)在14200萬(wàn)噸左右。這樣扁平材去年的綜合開(kāi)工率也就是90%。沒(méi)有想像的超過(guò)100%。這里有一個(gè)因素，就是當(dāng)年投產(chǎn)的力量，沒(méi)有在當(dāng)年全部達(dá)產(chǎn)。

(2)用鋼產(chǎn)業(yè)對(duì)扁平材需求結(jié)構(gòu)猜測(cè)

在三大類(lèi)鋼材品種中，2022年扁平材消費(fèi)結(jié)構(gòu)是：長(zhǎng)條材占55.1%，扁平材占41.5%，無(wú)縫鋼管占3.5%。在扁平材41.5%中，建筑占三分之一，機(jī)械汽車(chē)占三分之一，其他行業(yè)占三分之一。到2022年，這種結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生一些微小的變化，即在建筑業(yè)里面消費(fèi)的扁平材要下降0.1%，機(jī)械要提高一個(gè)百分點(diǎn)左右，汽車(chē)要提高不到兩上百分點(diǎn)。

(3)2022年我國(guó)熱軋扁平材供求猜測(cè)

產(chǎn)能變化：2022年我國(guó)熱軋寬帶鋼、中厚板、寬厚板等總體力量可達(dá)28705萬(wàn)噸，比2022年增加11262萬(wàn)噸。其中的中、寬厚板力量7710萬(wàn)噸，比2022年增加2880萬(wàn)噸；熱軋寬帶鋼力量20995萬(wàn)噸，比2022年增加8532萬(wàn)噸。

主要產(chǎn)業(yè)需求：2022年產(chǎn)業(yè)需求19670萬(wàn)噸，加其他需求合計(jì)22400萬(wàn)噸(按鋼材需求猜測(cè)最大值口徑)，比2022年增加5650萬(wàn)噸。其中的中、寬厚板占扁平材總需求的比重為55.49%；熱軋薄板帶占扁平材總需求的比重為44.51%。

(4)中厚板軋機(jī)產(chǎn)能組成

中厚板軋機(jī)力量2022年末4530萬(wàn)噸，2022年末上升為7160萬(wàn)噸。從類(lèi)型看，4000mm及以上軋機(jī)產(chǎn)能由2022年的17.3%上升為2022年的29.6%；3000mm及以上產(chǎn)能由43.9%下降為39%；2800mm及以下產(chǎn)能由38.8%下降為31.4%。

從地區(qū)看，東北地區(qū)中厚板軋機(jī)投產(chǎn)274萬(wàn)噸，在建及規(guī)劃540萬(wàn)噸，占全國(guó)比重10.7%；華北地區(qū)投產(chǎn)1469萬(wàn)噸，在建及規(guī)劃490萬(wàn)噸，占比重26.1%；華東地區(qū)投產(chǎn)1610萬(wàn)噸，在建及規(guī)劃990萬(wàn)噸，占比重34.1%；中南地區(qū)投產(chǎn)990萬(wàn)噸，在建及規(guī)劃730萬(wàn)噸，占比重22.6%；西南地區(qū)投產(chǎn)110萬(wàn)噸，在建及規(guī)劃220萬(wàn)噸，占比重4.3%：西北地區(qū)投產(chǎn)50萬(wàn)噸，在建及規(guī)劃120萬(wàn)噸，占比重2.2%。

(5)熱軋寬帶鋼軋機(jī)產(chǎn)能組成

熱軋寬帶鋼軋機(jī)2022年產(chǎn)能為12463萬(wàn)噸，2022年達(dá)20995萬(wàn)噸。按地區(qū)分，東北地區(qū)2022年底2372萬(wàn)噸，在建及規(guī)劃963萬(wàn)噸，占全國(guó)比重16%；華北地區(qū)2022年底3269萬(wàn)噸，在建及規(guī)劃4260萬(wàn)噸，占比重36%；東北加華北即環(huán)渤海地區(qū)占52%；華東地區(qū)2022年底3689萬(wàn)噸，在建及規(guī)劃1516萬(wàn)噸，占比重25%；中南地區(qū)2022年底2170萬(wàn)噸，在建及規(guī)劃1253萬(wàn)噸，占比重i6%；西南地區(qū)2022年底389萬(wàn)噸，在建及規(guī)劃540萬(wàn)噸，占比重4%；西北地區(qū)2022年底574萬(wàn)噸，占比重3%。

假如在建項(xiàng)目2022年全部建成投產(chǎn)，就要留意存在的風(fēng)險(xiǎn)，重復(fù)建設(shè)和布局不合理將帶來(lái)供大于求。這個(gè)問(wèn)題我們必需面對(duì)。

三、我國(guó)鋼材品種進(jìn)展戰(zhàn)略對(duì)策與建議

1.樂(lè)觀主動(dòng)淘汰落后和低水平產(chǎn)能

2022年熱軋窄帶鋼重點(diǎn)企業(yè)落后產(chǎn)能占47%，熱軋薄板重點(diǎn)企業(yè)落后產(chǎn)能占4%，熱軋硅鋼片重點(diǎn)企業(yè)落后產(chǎn)能占54%。供求不平衡首先是結(jié)構(gòu)性的，供大于求最大好處是為淘汰落后和低水平產(chǎn)能制造了條件。今后的競(jìng)爭(zhēng)可能是重點(diǎn)企業(yè)與其他企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。若重點(diǎn)企業(yè)淘汰落后和低檔次產(chǎn)品力量約1882萬(wàn)噸，加上其他企業(yè)，爭(zhēng)取用寬帶鋼替代45%—50%，平均可淘汰或替代2240萬(wàn)噸。當(dāng)然淘汰落后還需要國(guó)家政策的支持。

2.調(diào)整熱連軋機(jī)組生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，平衡供應(yīng)

這是鋼鐵企業(yè)自己能做的。熱連軋機(jī)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)為：2022年供下工序用料的熱軋薄板占總力量的32.7%，也就是轉(zhuǎn)為冷軋產(chǎn)品的只占三分之一；厚度小于3mm的熱軋薄板卷占15.1%，厚度大于等于3mm的熱軋中板卷占52.2%。

調(diào)整熱連軋機(jī)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，一方面生產(chǎn)薄規(guī)格板材可消耗部分產(chǎn)能，另一方面直接削減中板卷產(chǎn)能。增加薄板卷生產(chǎn)比重后，可降低供應(yīng)力量630萬(wàn)-1183萬(wàn)噸(平均按900萬(wàn)噸考慮)，削減中厚板供應(yīng)2405萬(wàn)-4236萬(wàn)噸。薄板帶供應(yīng)力量最大約1億噸，與需求相比較為合適。但要做到這點(diǎn)不太簡(jiǎn)單，由于有的企業(yè)沒(méi)有冷軋，生產(chǎn)的熱板卷大部分又是中厚板。而在一部分企業(yè)中，如寶鋼、華菱、馬鋼、鞍本、武鋼等，供下工序用料比重比較高，有的達(dá)50%以上，假如都這樣，熱連軋機(jī)的供應(yīng)力量就會(huì)大大縮小。

中厚板也存在這個(gè)問(wèn)題。大部分中厚板軋機(jī)干的都是很一般的非合金鋼材，用先進(jìn)裝備生產(chǎn)低檔次產(chǎn)品不合算?，F(xiàn)代化寬厚板軋機(jī)、熱軋寬帶鋼軋機(jī)裝備水平都有很大的提升，可更高效、低成本的生產(chǎn)窄規(guī)格、高質(zhì)量要求的中板(卷)，使中板軋機(jī)進(jìn)展受到肯定限制。按中板軋機(jī)淘汰40%—50%產(chǎn)能，可削減2000mm以下中板力量約800萬(wàn)噸。相應(yīng)可擴(kuò)大熱連軋機(jī)組和寬厚板軋機(jī)產(chǎn)能供應(yīng)。

熱連軋機(jī)生產(chǎn)薄規(guī)格產(chǎn)品有沒(méi)有市場(chǎng)？從國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的狀況看，從1997—2022年，熱軋鋼材增長(zhǎng)了65.7%，涂鍍層板材增加3735萬(wàn)噸，也增長(zhǎng)了40.7%。因此，從市場(chǎng)需求來(lái)說(shuō)，對(duì)薄板及其延長(zhǎng)產(chǎn)品的生產(chǎn)消費(fèi)還應(yīng)有信念。

還可以通過(guò)掌握重復(fù)建設(shè)、調(diào)整建設(shè)進(jìn)度來(lái)避開(kāi)供求失衡。按現(xiàn)有建設(shè)支配和規(guī)劃，4000mm以上寬厚板軋機(jī)產(chǎn)能將達(dá)到2830萬(wàn)噸，2000mm級(jí)熱軋寬帶鋼軋機(jī)產(chǎn)能將達(dá)到6870萬(wàn)噸。這需要引起留意！

3.替代進(jìn)口扁平材，增加國(guó)內(nèi)供應(yīng)

2022年進(jìn)口鋼材1687萬(wàn)噸，其中板材1429萬(wàn)噸，占84.7%。各種薄板帶材占進(jìn)口鋼材的60%，按替代50%左右考慮約430萬(wàn)噸，考慮進(jìn)口品種結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)支配，測(cè)算約需熱軋寬帶鋼產(chǎn)能1100萬(wàn)噸左右才能滿意替代要求。中厚板(帶)和焊管(國(guó)內(nèi)生產(chǎn)增加原料供應(yīng))占進(jìn)口鋼材的16.3%，按50%考慮約140萬(wàn)噸。以上合計(jì)可增加國(guó)內(nèi)熱連軋產(chǎn)能供應(yīng)1240萬(wàn)噸。

2022年我國(guó)進(jìn)口板帶材每噸平均1142美元，出口719美元，價(jià)格差423美元，替代進(jìn)口有經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

總體上，通過(guò)實(shí)行以上措施，可消化和降低扁平材富余產(chǎn)能超過(guò)5000萬(wàn)噸，可大大緩解供求不平衡的沖突。問(wèn)題是，淘汰落后、替代落后和替代進(jìn)口扁平材不會(huì)一帆風(fēng)順，必需實(shí)行其他更有效措施，才能確保供求的基本平衡。

4.增加扁于材直接出口的可能性

2022年，我國(guó)折粗鋼出口量占鋼產(chǎn)量的比重達(dá)14.7%，連續(xù)下去，必將帶來(lái)一系列難題。大量出口受資源能源和環(huán)境制約，不符合建設(shè)資源節(jié)省型、環(huán)境友好型社會(huì)的基本國(guó)策。而且國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)都在變化，出口市場(chǎng)的不穩(wěn)定性更應(yīng)引起留意，出口戰(zhàn)略的討論要擺在重要位置。

但我們并不認(rèn)為出口鋼材是禁止的！總體上，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品已經(jīng)具有肯定參加國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力量，而且還將不斷提升。但進(jìn)出口扁平材品種和質(zhì)量仍有差距，必需調(diào)整出口結(jié)構(gòu)和目標(biāo)。

發(fā)達(dá)國(guó)家和部分進(jìn)展中國(guó)家正在加快擴(kuò)大板材產(chǎn)能。發(fā)達(dá)國(guó)家大進(jìn)大出，進(jìn)口低價(jià)值產(chǎn)品，出口高價(jià)值產(chǎn)品。對(duì)比2022年主要國(guó)家(地區(qū))三個(gè)熱軋板材品種的進(jìn)出口平均單價(jià)，沒(méi)有一個(gè)國(guó)家像我們進(jìn)口產(chǎn)品單價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于出口單價(jià)。

假如按2022年出口扁平材數(shù)量2832萬(wàn)噸，焊管463萬(wàn)噸計(jì)，分別占總出口量的45.2%、7.4%，今后保持不增加的話，這樣，扁平材的供求沖突將不突出。假如不能大量出口，則上述削減的出口量均需在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)。

我們直接出口面對(duì)的挑戰(zhàn)是：國(guó)家政策的容忍度和國(guó)外的反傾銷(xiāo)反補(bǔ)貼。策略是，擴(kuò)大間接出口和滿意下游用戶產(chǎn)品升級(jí)與技術(shù)進(jìn)步的需要來(lái)調(diào)整產(chǎn)能供應(yīng)。

5.成為外貿(mào)出口用材的頑強(qiáng)后盾

2022年外貿(mào)出口達(dá)到12180億美元，其中機(jī)電產(chǎn)品出口額達(dá)到7012億美元，占出口總額的比重提高到57.57%，對(duì)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起到重要作用。外貿(mào)出口產(chǎn)品消費(fèi)鋼材是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)的重要組成部分，如何成為外貿(mào)出口產(chǎn)品的頑強(qiáng)后盾是鋼鐵企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。

據(jù)調(diào)研測(cè)算，到2022年下游產(chǎn)業(yè)外貿(mào)出口產(chǎn)品消費(fèi)鋼材占國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量的比重約為10.9%，折粗鋼占鋼總產(chǎn)量的比重為9.6%。

結(jié)論：我國(guó)直接和間接出口鋼材折粗鋼約占粗鋼總產(chǎn)量的比重約為24.3%。

在下游產(chǎn)業(yè)外貿(mào)出口中要留意一些問(wèn)題：有些產(chǎn)業(yè)屬出口導(dǎo)向型，要特殊關(guān)注其在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)影響；一些產(chǎn)業(yè)屬國(guó)內(nèi)消費(fèi)拉動(dòng)型，出口影響小；一些產(chǎn)業(yè)屬出口成長(zhǎng)型，應(yīng)特殊關(guān)注。不要“搭錯(cuò)車(chē)”、“上錯(cuò)船”！

6.滿意用戶產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步要求，平衡產(chǎn)能

汶川地震推動(dòng)了高強(qiáng)抗震建筑鋼材的使用，科學(xué)進(jìn)展觀促進(jìn)了生產(chǎn)環(huán)保生態(tài)型鋼材的推廣。今后的要求是：更高性能鋼鐵產(chǎn)品，削減資源和能源消耗：高強(qiáng)度汽車(chē)用鋼，Si超過(guò)6.5%電磁鋼板等；對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)(少)污染鋼鐵產(chǎn)品：無(wú)6價(jià)鉻酸鹽表面鍍鋅鋼板，無(wú)鉛鍍膜鋼板等；抗腐蝕性能強(qiáng)、使用噪音等公害少的鋼鐵產(chǎn)品：Eco-Pile(生態(tài)型鋼板樁)，透水型鋼板樁等。

(1)建筑業(yè)

我國(guó)建筑業(yè)鋼材消費(fèi)占全國(guó)消費(fèi)的比重，2022年為54.9%，比最高的2022年下降1.6個(gè)百分點(diǎn)，這還是由于工業(yè)用鋼增加所帶來(lái)的，并不全是自身的下降。中國(guó)最大的鋼材用戶仍將是建筑業(yè)。

我國(guó)城市化率2022年是44.9%，2022年將增長(zhǎng)到47%。城市化進(jìn)展必定促進(jìn)鋼材消費(fèi)增加，一方面鋼筋需求量增加，另一方面鋼結(jié)構(gòu)會(huì)消失大量使用趨勢(shì)，會(huì)向著高強(qiáng)度、高性能進(jìn)展。

在建筑鋼材中，要討論開(kāi)發(fā)新品種和更新經(jīng)營(yíng)服務(wù)理念。我國(guó)中厚板軋機(jī)生產(chǎn)高強(qiáng)度鋼板的比重還比較低。而發(fā)達(dá)國(guó)家的政府和企業(yè)，如日本、美國(guó)、法國(guó)、韓國(guó)等很重視建筑用鋼的研發(fā)。

(2)工業(yè)化—社會(huì)與經(jīng)濟(jì)進(jìn)展標(biāo)志

工業(yè)生產(chǎn)所需鋼材數(shù)量的增長(zhǎng)并不按工業(yè)生產(chǎn)的增長(zhǎng)而同步增長(zhǎng)：下游行業(yè)的升級(jí)換代、技術(shù)進(jìn)步、提高競(jìng)爭(zhēng)力等對(duì)鋼鐵材料的要求將逐步發(fā)生質(zhì)的變化，消費(fèi)品的節(jié)能環(huán)保要求越來(lái)越高等，都會(huì)對(duì)鋼鐵材料的使用理念發(fā)生變化。

①汽車(chē)

汽車(chē)要節(jié)油，需采納高強(qiáng)度鋼，但到2022年，我們高強(qiáng)鋼的采納率為11%，而發(fā)達(dá)國(guó)家在60%以上。我國(guó)科技部組織有“汽車(chē)輕量化聯(lián)盟”。方案第一階段到2022年，使“輕量化”聯(lián)盟企業(yè)貨車(chē)減重300kg以上，轎車(chē)減重8%—10%。2022年后，估計(jì)將達(dá)到目前發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)輕量化水平(即：減重20%左右)。經(jīng)過(guò)努力，我國(guó)汽車(chē)單耗水平已從2022年的第輛2.2噸—2.3噸，下降到目前的1.8噸—1.9噸。

從汽車(chē)用鋼趨勢(shì)看，2022年汽車(chē)制造占72%，修理占18%，零部件出口占10%。2022年則依次為70%，19%，11%。今后汽車(chē)修理和零部件對(duì)鋼材需求比例提高，需要生產(chǎn)出更符合汽車(chē)要求的先進(jìn)材料。

②家電

近年來(lái)我國(guó)家電生產(chǎn)與出口均呈增長(zhǎng)勢(shì)頭，出口所占比重較大。如2022年電冰箱國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售4397萬(wàn)臺(tái)，出口1933萬(wàn)臺(tái)；洗衣機(jī)內(nèi)銷(xiāo)3556萬(wàn)臺(tái)，出口1341萬(wàn)臺(tái)；空調(diào)器內(nèi)銷(xiāo)8014萬(wàn)臺(tái)，出口3199萬(wàn)臺(tái)：冷凍箱內(nèi)銷(xiāo)1157萬(wàn)臺(tái)，出口556萬(wàn)臺(tái)；微波爐內(nèi)銷(xiāo)6289萬(wàn)臺(tái)，出口5148萬(wàn)臺(tái)?？梢钥闯觯鲜霎a(chǎn)品的三分之一，有的甚至一半以上都是出口。有的家電企業(yè)冰箱報(bào)價(jià)27000元，洗碗機(jī)10000元，其所用鋼材確定不是一般產(chǎn)品。

近年來(lái)，家電產(chǎn)品用板材厚度逐步降低，如電冰箱箱體、洗衣機(jī)外殼、空調(diào)室外機(jī)用板等，一般都削減厚度10%—20%以上，從而使鋼材單耗也下降10%以上。

由于鋼材價(jià)格提高，在家電制造中將很重視提高鋼材使用率，提高生產(chǎn)效率，降低成本

③船舶制造

中國(guó)船舶制造技術(shù)演化路線為，由3級(jí)水平的分段建筑、預(yù)舾裝，向4級(jí)水平的殼舾涂一體化進(jìn)展，再向5級(jí)水平的設(shè)計(jì)制造一體化進(jìn)展。船舶下水前的舾裝比例由目前的60%向80%—90%進(jìn)展；單元組裝比例由15—20向30—35個(gè)單元進(jìn)展。這種變化對(duì)鋼鐵材料以及加工配送概念，與過(guò)去有很大不同。目前韓國(guó)造,船業(yè)，造船工藝向大型分段、舾裝進(jìn)展，船型向高附加值船舶進(jìn)展，噸位向大噸位進(jìn)展等。有人作過(guò)調(diào)查，全球VICC船2022年運(yùn)力可能會(huì)到4.42億載重噸，而2022年是1.48億載重噸，要增加3億載重噸。船板需求較大。

但是船舶對(duì)鋼材要求也在不斷提高。一個(gè)是單耗要求下降。與日本、韓國(guó)造船鋼材消費(fèi)相比，我國(guó)平均消耗系數(shù)只達(dá)到他們90年月末水平。另一個(gè)對(duì)品種規(guī)格的新要求。日本典型船舶用板寬度大于4000mm的占40%(按使用板材數(shù)量計(jì))，而我國(guó)2022—2022年所用板寬大于3560mm的僅占0.3%，估計(jì)我國(guó)2022年可達(dá)到40%左右。

④油氣管道輸送

油氣輸送管道對(duì)扁平材的使用量比較大，同時(shí)管線的要求也發(fā)生了根本變化。從螺旋焊管和直縫焊管對(duì)扁平材厚度、寬度的使用趨勢(shì)看，假如要滿意進(jìn)展要求，不是一般水平能夠勝任。從厚度看，不適于窄帶鋼。除品種規(guī)非常，性能上也提出更高要求，目的是要節(jié)材，提高輸送力量，降低成本。X80的壁厚比X70的壁厚減薄2-3mm，采納X80比X70節(jié)省管材14%。這些質(zhì)量要求對(duì)鋼鐵企業(yè)是一個(gè)很大的促進(jìn)。

鋼管進(jìn)展中應(yīng)留意，2022年無(wú)縫鋼管與焊接鋼管比為49.9:50.1，轉(zhuǎn)變了過(guò)去無(wú)縫鋼管大于焊接鋼管的關(guān)系，這是扁平材進(jìn)步的表現(xiàn)。無(wú)縫和焊接鋼管均在2022年后實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)生產(chǎn)滿意率大于100%。市場(chǎng)占有率均超過(guò)了96%。無(wú)縫鋼管于2022年實(shí)現(xiàn)凈出口，焊接鋼管2022年實(shí)現(xiàn)凈出口。

(3)交通運(yùn)輸業(yè)

從高速大路、機(jī)場(chǎng)建設(shè)進(jìn)展規(guī)劃看，對(duì)鋼鐵行業(yè)有很大利好。但在建設(shè)時(shí)也會(huì)千方百計(jì)提高水平，節(jié)省鋼材。如浦東機(jī)場(chǎng)一期和二期比較，一期單位用料是212公斤／m2，二期降為187公斤／m2。這要引起我們的留意。

鐵路和城市軌道交通建設(shè)也給鋼鐵行業(yè)供應(yīng)了很好的市場(chǎng)，這可能會(huì)解決我們一部分力量供大于求的問(wèn)題。但也要留意品種質(zhì)量要求，如橋梁用鋼對(duì)焊接性能、強(qiáng)度、韌性等已提出不同要求，甚至對(duì)將來(lái)供應(yīng)的鋼種都提出了不同要求。

現(xiàn)代化鋼鐵工業(yè)要滿意我國(guó)工業(yè)化進(jìn)展需要，必需滿意不斷提升的材料要求，通過(guò)生產(chǎn)高質(zhì)量鋼材品種使產(chǎn)能發(fā)揮掌握在合理水平，緩解估計(jì)的供大于求沖突。

7.推動(dòng)重組戰(zhàn)略，實(shí)施專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)，調(diào)整供應(yīng)

聯(lián)合重組成本逐步提高。從世界發(fā)生的部分并購(gòu)交易看，2022年噸鋼交易成本的平均值為1035美元／噸，2022年則上升為1404美元／噸。

隨著國(guó)內(nèi)聯(lián)合重組的進(jìn)展，鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。2000萬(wàn)噸以上鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的比重，由2022年的11.5%上升到24.1%；1000萬(wàn)噸以上企業(yè)由35.2%上升到36.8%；500萬(wàn)噸以上企業(yè)由53.9%上升到55.6%。聯(lián)合重組是降低成本、提高談價(jià)力量的重要手段。鋼鐵行業(yè)面臨的是原料高度集中，用戶高度集中。全球十大汽車(chē)公司占世界市場(chǎng)份額的95%，全球十大家電公司占市場(chǎng)份額的80%。因此，抵擋市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)走戰(zhàn)略聯(lián)盟之路。

解決供求不平衡，更重要的是“掌控力”。當(dāng)近期全球薄板價(jià)格下降時(shí)，歐美的鋼鐵企業(yè)通過(guò)減產(chǎn)保價(jià)。而亞洲薄板產(chǎn)能分散，一家企業(yè)的減產(chǎn)行動(dòng)難以對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生顯著影響，也難以得到別的企業(yè)響應(yīng)。從薄板產(chǎn)能集中度看，北美前5家企業(yè)為73%，歐洲前5家為73%，而亞洲前5家為57%。在亞洲各國(guó)和地區(qū)鋼鐵企業(yè)薄板產(chǎn)能集中度中，新日鐵、JFE集團(tuán)占日本的72%，臺(tái)灣中鋼占臺(tái)灣省的83%，浦項(xiàng)鋼鐵集團(tuán)占韓國(guó)的90%，而寶鋼占我國(guó)的15.3%，鞍本占11.7%，武鋼