2021年中國血液透析行業(yè)現(xiàn)狀與展望

2021年中國血液透析行業(yè)現(xiàn)狀與展望一、血液透析行業(yè)概述血液透析，是將患者的血液和透析液同時引進透析器（兩者的流動方向相反），利用透析器（人工腎）的半透膜，將血中蓄積的過多毒素和過多水分清出體外，幵補充堿基以糾正酸中毒，調(diào)整電解質(zhì)紊亂，替代腎臟的排泄功能。腹膜透析是利用腹膜作半透膜，通過腹透管向腹腔注入腹透液，通過彌散原理清除毒素，糾正電解質(zhì)及酸堿平衡紊亂，通過滲透原理（向腹透液內(nèi)加葡萄糖以提高腹透液的滲透壓）以達到超濾脫水，替代腎臟的排泄功能。血液透析治療過程中，主要涉及的醫(yī)療器械及耗材包括血液透析設(shè)備、透析器、水處理設(shè)備、體外循環(huán)血路、穿刺針、透析液、透析粉等。二、血液透析行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈血液透析行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為生產(chǎn)端的上游、流通端的中游以及服務(wù)端的下游。上游主要包括設(shè)備、耗材和藥品；中游為流通渠道，分為儀器投放銷售和直接銷售兩個部分；下游方面，主要終端是公立醫(yī)院、獨立血透中心以及醫(yī)企合資血液透析中心的服務(wù)機構(gòu)。三、血液透析行業(yè)政策背景獨立血液透析中心是綜合醫(yī)院的補充，2017年我國衛(wèi)計委發(fā)布《關(guān)于修改〈醫(yī)療機構(gòu)管理條例實施細則〉的決定》（國家衛(wèi)生計生委令第12號），確定增加血液透析中心等5類醫(yī)療機構(gòu)類別，并將血透中心納入社會可投資領(lǐng)域，向民營資本開放，鼓勵血液透析中心向連鎖化、集團化發(fā)展。四、血液透析行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀對于慢性腎病患者而言，血液透析一直也將持續(xù)成為主要的治療方式。中國終末期腎病(ESRD)患者基數(shù)龐大，近年來ESRD患者人數(shù)穩(wěn)步增長，至2021年達359萬人，同比增長8.68%，未來四年，我國ESRD患者人數(shù)預計將以8.83%的復合年增長率增長，至2025年將提升至504萬人。因其治療效果突出、廣泛適用于各病情階段的透析患者、報銷比例較大，血透是目前尿毒癥最主要治療方式，而其它血液凈化技術(shù)則在治療效果、適應癥、經(jīng)濟可行性等各方面與其相互補充。據(jù)統(tǒng)計，截止2021年底，我國血液透析在透患者人數(shù)為749573人，腹膜透析在透患者人數(shù)為126372人。我國血液透析醫(yī)療器械市場規(guī)模從2017年的99億元穩(wěn)步增長至2021年的133億元，期間CAGR為7.66%，預計2021到2025年將以15.42%的復合增長到236億元。從細分市場來看，我國血液透析醫(yī)療器械以透析器和透析膜為主，2021年透析器的市場規(guī)模約為49億元，占總體規(guī)模比重的36.57%，透析膜市場規(guī)模約為28億元，占比20.9%。五、血液透析行業(yè)競爭格局目前中國血液透析市場依然是外國企業(yè)處于主導地位，尤其是透析器、透析機等技術(shù)含量較高的設(shè)備和高值耗材領(lǐng)域，高端市場中的代表企業(yè)為費森尤斯、百特和尼普洛等國際巨頭，國內(nèi)企業(yè)威高集團、寶萊特等處于中高端市場，具有一定的市場競爭力。寶萊特成立于1993年，主營業(yè)務(wù)為醫(yī)療器械產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)。公司已成為國產(chǎn)監(jiān)護設(shè)備領(lǐng)頭公司之一，血液透析業(yè)務(wù)亦在快速發(fā)展的軌道上。血透產(chǎn)品收入是寶萊特主要收入來源之一，公司血透產(chǎn)品收入自2017年的4.92億元增長到2021年的6.74億元，期間CAGR為8.2%。2021年公司營業(yè)總收入為10.91億元，其中血透產(chǎn)品收入為6.74億元，占總營收的61.8%。設(shè)立創(chuàng)新研究院提供資源保障，保證血透產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展。公司2021年11月宣布對外投資設(shè)立創(chuàng)新研究院，不斷加大研發(fā)投入，有利于公司對醫(yī)療器械基礎(chǔ)性技術(shù)創(chuàng)新研究，優(yōu)化公司科研力量布局、促進科技成果向產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。公司主要產(chǎn)品核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，目前共有12項核心技術(shù)，其中10項涉及血透產(chǎn)品。創(chuàng)新研究院的建立有望為公司技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展提供重要力量，貢獻更多收入。六、血液透析行業(yè)展望血液透析是目前被廣泛采用的透析方式，但仍存在諸多不足，如治療效果欠佳等。展望未來，短期內(nèi)的血液透析技術(shù)發(fā)展仍然會集中于治療