2021年我國(guó)植物油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)前景分析

2021年我國(guó)植物油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)前景分析一、植物油市場(chǎng)發(fā)展概況植物油是從植物的果實(shí)、種子、胚芽中得到的油脂，常見(jiàn)的植物油包括花生油、大豆油、菜籽油、橄欖油、玉米油等等。隨著我國(guó)現(xiàn)代油脂加工技術(shù)的迅猛提升，食用植物油以安全健康、易加工存儲(chǔ)的特性，受到消費(fèi)者更多的青睞，也逐步代替了動(dòng)物油成為主要的消費(fèi)用油。在植物油生產(chǎn)方面，由于我國(guó)糧食安全問(wèn)題越來(lái)越受到重視，油料作物的擴(kuò)產(chǎn)難度較大，導(dǎo)致了植物油產(chǎn)量在2017年以后有所回落，2021年上半年我國(guó)植物食用油產(chǎn)量為2421.9萬(wàn)噸，同比下降2.9%。同時(shí)雖然我國(guó)食用油產(chǎn)量不斷攀升，但仍然處于較高的對(duì)外依存階段，大量的食用油需要依靠國(guó)外進(jìn)口，目前國(guó)內(nèi)植物油每年進(jìn)口數(shù)量近千萬(wàn)噸。二、市場(chǎng)供應(yīng)結(jié)構(gòu)我國(guó)植物食用油的主要消費(fèi)類型包括豆油、菜籽油、花生油及棕櫚油，其中菜籽油在上個(gè)世紀(jì)90年代之前是國(guó)內(nèi)供應(yīng)最主要的植物油，當(dāng)時(shí)菜籽油占我國(guó)食用植物油消費(fèi)比重基本在40%以上，大豆、花生扣除食用部分外，用于榨油的數(shù)量有限。我國(guó)加入WTO前后，受國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國(guó)內(nèi)油料油脂供應(yīng)緊張的影響，自1996年開(kāi)放進(jìn)口大豆開(kāi)始，大豆進(jìn)口量立刻超過(guò)220萬(wàn)噸。因進(jìn)口大豆價(jià)格低廉、壓榨利潤(rùn)較高大豆油自此成為了市場(chǎng)上供應(yīng)最多、消費(fèi)最多的食用植物油產(chǎn)品，占食用植物油的消費(fèi)比重一直在40%以上。目前食用植物油多樣化消費(fèi)特征已經(jīng)凸顯，最主要的原因是人們飲食觀念的改變，對(duì)食用油的營(yíng)養(yǎng)均衡與健康安全日趨重視。高端小眾油品逐漸引起人們的關(guān)注，特種油脂、功能性油脂逐漸受到追捧。三、植物油消費(fèi)需求情況隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的不斷提高，人們對(duì)油脂的邊際消費(fèi)遞減趨勢(shì)也越來(lái)越明顯。過(guò)去幾年當(dāng)中，植物油的人均消費(fèi)單價(jià)穩(wěn)步提升，但期間主要原料價(jià)格（如棕櫚油、豆油、菜油）卻處于下行區(qū)間，說(shuō)明是消費(fèi)價(jià)格中樞的上移帶來(lái)了行業(yè)毛利的提升。隨著“低油、低鹽”等健康理念的傳播以及消費(fèi)持續(xù)升級(jí)，我國(guó)人均食用油消費(fèi)量已基本穩(wěn)定，但更多的消費(fèi)者愿意為高端營(yíng)養(yǎng)健康的食品支付溢價(jià)。未來(lái)行業(yè)結(jié)構(gòu)仍有較大的優(yōu)化空間，人均消費(fèi)單價(jià)有望穩(wěn)定提升。而在下游領(lǐng)域，餐飲端和團(tuán)餐消費(fèi)市場(chǎng)主導(dǎo)了植物油的食用消費(fèi)，常見(jiàn)的食用植物油產(chǎn)品分為小包裝、中包裝與散裝三種類型。其中，小包裝主要面對(duì)終端大眾消費(fèi)者，擁有消費(fèi)邏輯，中包裝及散油銷售價(jià)格主要采取隨行就市，與上游價(jià)格關(guān)系緊密。隨著外賣和預(yù)制菜的興起，國(guó)內(nèi)餐飲業(yè)占到了食用油消費(fèi)的49%，而在一、二線城市，小包裝油消費(fèi)占比已經(jīng)較高，在追求包裝化的同時(shí)，包裝顏值越來(lái)越高，規(guī)格逐漸變小，貼近當(dāng)下“小家庭化”的需求，多數(shù)小包裝產(chǎn)品的毛利高于餐飲端。四、植物油供需情況從供需情況來(lái)看，2020年下半年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)大豆的進(jìn)口量呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由于2021年度大豆進(jìn)口量的增多，以及生豬存欄量的明顯增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)油廠壓榨量將明顯高于上一年度，從而使得國(guó)內(nèi)豆油產(chǎn)量出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)。另外隨著國(guó)際豆油價(jià)格的高漲，使得國(guó)內(nèi)豆油進(jìn)口利潤(rùn)一直處于倒掛的狀態(tài)，從而抑制了國(guó)內(nèi)直接進(jìn)口豆油的需求。由于國(guó)內(nèi)菜油價(jià)格的居高不下，使得豆油消費(fèi)對(duì)菜油的替代也明顯上升，間接提升了國(guó)內(nèi)豆油的消費(fèi)需求。而菜油市場(chǎng)由于加拿大菜籽進(jìn)口停止以后國(guó)內(nèi)菜油庫(kù)存暴跌，同時(shí)國(guó)內(nèi)菜籽油壓榨量下降，從而導(dǎo)致了菜籽油