2021年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)全景速覽

2021年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)全景速覽摘要：

一、產(chǎn)業(yè)鏈：

新能源汽車成為碳酸鋰最大下游應(yīng)用市場(chǎng)，碳酸鋰需求將持續(xù)擴(kuò)大

碳酸鋰是鋰電池電極的主要原材料之一，因此其最大下游應(yīng)用市場(chǎng)是新能源汽車領(lǐng)域。得益于政策扶持，近年來(lái)新能源汽車的需求量爆發(fā)式增長(zhǎng)，越來(lái)越多的消費(fèi)者選擇新能源汽車。2014-2021年中國(guó)新能源汽車的銷量和保有量持續(xù)上漲且增幅較大，為碳酸鋰的發(fā)展帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)需求。

二、供需現(xiàn)狀：

中國(guó)碳酸鋰市場(chǎng)供不應(yīng)求，價(jià)格上漲

2016-2021年中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量呈逐年上漲的趨勢(shì)。同時(shí)期中國(guó)碳酸鋰的需求量整體上也呈上升趨勢(shì)，其中在2020年出現(xiàn)小幅度下跌，主要原因是政策減少對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼，導(dǎo)致了新能源汽車需求量在短期內(nèi)放緩，帶動(dòng)了碳酸鋰需求量的減少。但在2021年中國(guó)碳酸鋰需求量回升至25.64萬(wàn)噸，同比上漲39.35%。整體上中國(guó)碳酸鋰市場(chǎng)呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的狀態(tài)，導(dǎo)致碳酸鋰價(jià)格上漲。雖在2017由于供需關(guān)系失衡導(dǎo)致價(jià)格出現(xiàn)下跌，但隨后在2021年出現(xiàn)較大幅度的回升。

三、進(jìn)出口貿(mào)易：

中國(guó)碳酸鋰進(jìn)出口貿(mào)易逆差加大，成為碳酸鋰進(jìn)口大國(guó)

2014-2021年中國(guó)碳酸鋰始終處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，尤其在2019年后，碳酸鋰進(jìn)口數(shù)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，而出口數(shù)量卻呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，貿(mào)易逆差加大。智利是中國(guó)碳酸鋰最大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，智利是全球鋰礦可采儲(chǔ)量最多的國(guó)家，2021年中國(guó)從智利進(jìn)口碳酸鋰的數(shù)量達(dá)到6.37萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為25.2億元。2021年上海是中國(guó)碳酸鋰進(jìn)口需求最多的地區(qū)，上海碳酸鋰進(jìn)口數(shù)量超全國(guó)一半，占比為54.78%，進(jìn)口金額達(dá)到18.66億元。

四、發(fā)展趨勢(shì)：碳酸鋰需求量持續(xù)上漲，產(chǎn)能將逐步釋放

受到政策、國(guó)際形勢(shì)等多方面影響，越來(lái)越多的消費(fèi)者逐漸青睞于購(gòu)買新能源汽車，新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，將帶動(dòng)碳酸鋰需求量持續(xù)上漲。另外，隨著近年西部人才引進(jìn)方案的落實(shí)，大批高素質(zhì)人才駐扎西部地區(qū)，以及國(guó)內(nèi)提鋰技術(shù)的進(jìn)步，中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)能將逐步釋放，產(chǎn)量持續(xù)增多。

關(guān)鍵詞：碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈碳酸鋰供需現(xiàn)狀碳酸鋰進(jìn)出口貿(mào)易碳酸鋰發(fā)展趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈：新能源汽車成為碳酸鋰最大下游應(yīng)用市場(chǎng)，碳酸鋰需求將持續(xù)擴(kuò)大

1、硬巖提鋰、鹽湖鹵水提鋰、海水提鋰為碳酸鋰的三種主要提煉來(lái)源

碳酸鋰，是一種無(wú)機(jī)化合物，化學(xué)式Li2CO3，分子量73.89，無(wú)色單斜系晶體，微溶于水、稀酸，不溶于乙醇、丙酮。碳酸鋰對(duì)人體有害，誤服中毒后，會(huì)損及胃腸道、心臟、腎臟和神經(jīng)系統(tǒng)。另外碳酸鋰還會(huì)污染水體，對(duì)環(huán)境造成危害。

碳酸鋰的提煉來(lái)源主要有三種：硬巖提鋰、鹽湖鹵水提鋰、海水提鋰。最初碳酸鋰的提煉基本來(lái)自硬巖提鋰，主要來(lái)自鋰輝石這一種富含鋰的礦物，富集于偉晶巖、白云母花崗巖之中。而找尋硬巖鋰礦投入高且風(fēng)險(xiǎn)大，開采過(guò)程也極具挑戰(zhàn)性。因此在人們實(shí)現(xiàn)從鹽湖鹵水提鋰后，鹽湖鹵水提鋰逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。與硬巖提鋰相比，鹽湖鹵水提鋰成本低且鋰含量高。另外中國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)家也在嘗試研發(fā)海水提鋰。碳酸鋰的下游應(yīng)用集中在化工領(lǐng)域和醫(yī)藥領(lǐng)域。碳酸鋰是鋰電池電極的主要原材料，可以用于玻璃和陶瓷制造生產(chǎn)過(guò)程中，還可作鋁冶煉的電解浴添加劑。另外在醫(yī)藥領(lǐng)域，可以用于治療精神憂郁癥。

2、世界鋰礦資源分布不均，中國(guó)鋰礦產(chǎn)量逐年上漲

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局的數(shù)據(jù)顯示，由于持續(xù)勘探，全世界已查明的鋰資源大幅增加，到2021年末，全世界已查明的鋰資源約達(dá)8900萬(wàn)噸，其中全球鋰礦可采儲(chǔ)量達(dá)到2200萬(wàn)噸。世界范圍內(nèi)，鋰礦資源分布不均，大多分布在南半球，南美洲南部資源分布最多。2021年全球鋰礦可采儲(chǔ)量最大的國(guó)家是智利，占全球鋰礦可采儲(chǔ)量的41.03%，據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局的數(shù)據(jù)顯示，該年智利的鋰礦可采儲(chǔ)量達(dá)到920萬(wàn)噸。目前中國(guó)鋰礦資源排在全世界第六位，中國(guó)的鋰礦資源主要分布在四川、江西以及青海西藏地區(qū)。2021年中國(guó)鋰礦可采儲(chǔ)量為150萬(wàn)噸，占全球的6.69%。

相比全球，中國(guó)的鋰礦資源較少，僅占到全球的6.69%，主要分布在四川鋰輝石礦、江西鋰云母礦以及青海西藏地區(qū)的鹽湖之中，開采難度較大，且青海西藏的地區(qū)缺乏專業(yè)人才，鹽湖中的鋰資源開采率低。隨著技術(shù)的進(jìn)步以及人才引進(jìn)工作的落實(shí)，2016-2021年中國(guó)鋰礦產(chǎn)量持續(xù)增加。2017年中國(guó)鋰礦產(chǎn)量為0.68萬(wàn)噸，同比增速達(dá)到240%。2021年中國(guó)鋰礦產(chǎn)量增至1.4萬(wàn)噸，同比上漲5.26%。

3、新能源汽車行業(yè)是碳酸鋰最大下游應(yīng)用市場(chǎng)，帶動(dòng)需求增長(zhǎng)

碳酸鋰是鋰化合物中最重要的產(chǎn)品，是制作鋰電池的正極材料。目前中國(guó)碳酸鋰的最大下游應(yīng)用市場(chǎng)是新能源汽車領(lǐng)域，占比將近一半。近年來(lái)新能源汽車在政策和市場(chǎng)的推動(dòng)下，迅速成長(zhǎng)，為鋰電池帶來(lái)了廣闊的新市場(chǎng)。碳酸鋰作為重要的鋰電池原料，除應(yīng)用在新能源汽車領(lǐng)域外，在電子消費(fèi)領(lǐng)域的應(yīng)用也極為重要，占比達(dá)到25%。

新能源汽車是鋰電池下游重要的應(yīng)用產(chǎn)品，主要得益于政策扶持。近年來(lái)新能源汽車的需求量爆發(fā)式增長(zhǎng)，越來(lái)越多的消費(fèi)者選擇新能源汽車。2014-2021年中國(guó)新能源汽車的銷量和保有量持續(xù)上漲且增幅較大。2021年新能源汽車的銷量為352.1萬(wàn)輛，同比漲幅達(dá)到157.51%，該年新能源汽車占汽車總銷量的比例從2014年的約0.32%升至約13.4%。同年新能源汽車保有量為784萬(wàn)輛，同比上漲59.35%。新能源汽車需求的增長(zhǎng)，擴(kuò)大了鋰電池的需求量，碳酸鋰的需求量也隨之增多。且新能源汽車的電池5-8年要更換一次，這也將在未來(lái)增加碳酸鋰的市場(chǎng)需求。

二、供需現(xiàn)狀：中國(guó)碳酸鋰市場(chǎng)供不應(yīng)求，價(jià)格上漲

1、中國(guó)碳酸鋰供需均大幅增長(zhǎng)

2016-2021年中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量呈逐年上漲的趨勢(shì)。2016-2019年碳酸鋰產(chǎn)量保持著高速增長(zhǎng)的狀態(tài)。2020年政策對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼力度減少，新能源汽車銷量增速放緩，導(dǎo)致碳酸鋰產(chǎn)量增速也同步放緩，該年碳酸鋰產(chǎn)量為17.06萬(wàn)噸，較上一年度僅增長(zhǎng)了0.41%。2021年疫情得到控制，另外國(guó)家延長(zhǎng)了對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼政策，中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量增速回升，產(chǎn)量為24萬(wàn)噸，同比上漲了40.68%。

2016-2021年中國(guó)碳酸鋰需求量整體上呈上升趨勢(shì)，其中在2020年出現(xiàn)小幅度下跌，主要原因是政策減少對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼，導(dǎo)致了新能源汽車需求量在短期內(nèi)放緩，帶動(dòng)了碳酸鋰需求量的減少。2021年中國(guó)碳酸鋰需求量為25.64萬(wàn)噸，同比上漲39.35%。

2、碳酸鋰市場(chǎng)需求量旺盛拉動(dòng)價(jià)格快速上漲

2016-2022年，中國(guó)碳酸鋰價(jià)格整體呈上升趨勢(shì)，但在2018-2020年出現(xiàn)了較大幅度的下跌。2020年中國(guó)碳酸鋰價(jià)格降至41665.27元/噸，相比2017年價(jià)格下降了約七成左右，主要是供需關(guān)系失衡所引起的。前幾年新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)式的增長(zhǎng)拉動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)銷量也隨之大幅增長(zhǎng)，電池級(jí)碳酸鋰出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面，價(jià)格一路上漲，大批碳酸鋰項(xiàng)目產(chǎn)能集中釋放，供不應(yīng)求的局面轉(zhuǎn)向階段性過(guò)剩，因此導(dǎo)致了碳酸鋰價(jià)格的下跌，尤其在2020年，疫情導(dǎo)致工廠停工，需求增長(zhǎng)緩慢，價(jià)格跌至低值。但2021年疫情得以控制后，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活力恢復(fù)，需求回升，價(jià)格呈上升趨勢(shì)。2022年5月碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)了小幅度的下跌，為453454.55元/噸，但這只是暫時(shí)的，隨后在6月，碳酸鋰價(jià)格回升，且在7月繼續(xù)回升。

2021年12月-2022年3月，中國(guó)電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格爆發(fā)式上漲，從2021年12月的均價(jià)2.5萬(wàn)左右漲至2022年3月的5萬(wàn)元左右，上漲了一倍之多。雖在2022年4月底，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)出現(xiàn)了小幅度的下跌，但價(jià)格仍然維持在4.5萬(wàn)元以上，且呈小幅度的上漲趨勢(shì)，截至2022年8月底，中國(guó)電池級(jí)碳酸鋰的均價(jià)在4.8萬(wàn)元左右。

三、進(jìn)出口貿(mào)易：中國(guó)碳酸鋰進(jìn)出口貿(mào)易逆差加大，成為碳酸鋰進(jìn)口大國(guó)

2014-2021年中國(guó)碳酸鋰進(jìn)口數(shù)量始終多于出口數(shù)量，尤其在2019年后，碳酸鋰進(jìn)口數(shù)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，2021年碳酸鋰進(jìn)口數(shù)量漲至8.1萬(wàn)噸，同比上漲了61.68%，是同年碳酸鋰出口數(shù)量的10倍之多，該年碳酸鋰出口數(shù)量?jī)H為0.78萬(wàn)噸，同比下降了4%。2019年后中國(guó)碳酸鋰的出口情況與進(jìn)口情況相反，呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。2019年碳酸鋰進(jìn)口金額為16.56億元，同比減少了7.09億元。2019年中國(guó)碳酸鋰進(jìn)口數(shù)量雖然有小幅度上漲，但進(jìn)口金額卻較上一年有所下降，原因在于碳酸鋰進(jìn)口均價(jià)下跌幅度較大。2015-2017年，中國(guó)碳酸鋰的出口數(shù)量相對(duì)較為穩(wěn)定，而同時(shí)期碳酸鋰的出口金額卻有小幅度的上漲。2017年碳酸鋰出口價(jià)格為2.18億元，同比上漲了11.74%。2021年中國(guó)碳酸鋰進(jìn)口金額上漲飛速，達(dá)到了36.28億元，較上一年度增長(zhǎng)了一倍之多。

智利是中國(guó)碳酸鋰最大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，2021年中國(guó)從智利進(jìn)口碳酸鋰的數(shù)量達(dá)到6.37萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為25.2億元。智利是全球鋰礦可采儲(chǔ)量最多的國(guó)家，據(jù)2021年美國(guó)地址勘探局的數(shù)據(jù)顯示，智利的鋰礦可采儲(chǔ)量達(dá)到920萬(wàn)噸，占全球可采儲(chǔ)量的41.03%。阿根廷是中國(guó)碳酸鋰第二大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，2021年中國(guó)從阿根廷進(jìn)口碳酸鋰數(shù)量達(dá)1.57萬(wàn)噸，進(jìn)口數(shù)量達(dá)9.89億元。阿根廷的已探明鋰礦資源排名全球第二，為1900萬(wàn)噸。

2021年上海是中國(guó)碳酸鋰進(jìn)口需求最多的地區(qū)，上海碳酸鋰進(jìn)口數(shù)量超全國(guó)一半，占比為54.78%，進(jìn)口金額達(dá)到18.66億元，是第二名江蘇省的兩倍之多。緊隨上海之后的江蘇省和福建省碳酸鋰進(jìn)口數(shù)量占比分別是17.49%、11.25%。

四、發(fā)展趨勢(shì)：碳酸鋰市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)能將逐步釋放

1、新能源汽車持續(xù)發(fā)展，帶動(dòng)碳酸鋰需求繼續(xù)擴(kuò)大

一方面，由于疫情的影響，為拉動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活力恢復(fù)，國(guó)家將新能源汽車的補(bǔ)貼政策延長(zhǎng)至2022年底，同時(shí)隨著我國(guó)“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)的提出，新能源汽車的市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。另一方面，近年國(guó)際石油價(jià)格上漲，尤其在2022年初，受到俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的影響，國(guó)際石油價(jià)格大漲，中國(guó)汽油價(jià)格曾一度上漲至超10元/升，許多汽車消費(fèi)者購(gòu)買和使用燃油汽車的成本上漲，大眾開始逐漸青睞于新能源汽車。另外早期購(gòu)買新能源汽車的消費(fèi)者，也陸續(xù)需要更換汽車電池，這將為鋰電池市場(chǎng)帶來(lái)一定的需求增長(zhǎng)。

2、國(guó)內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)能釋放，產(chǎn)量增多

目前中國(guó)碳酸鋰的產(chǎn)能利用率較低，2017-2020年產(chǎn)能利用率約為40%，