2021年我國合成革產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來前景分析

2021年我國合成革產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來前景分析一、人造革與合成革分類按照2017年《國民經(jīng)濟行業(yè)劃分》來看，人造革與合成革行業(yè)屬于塑料制品業(yè)下的一個分支產(chǎn)業(yè)，我國人造革合成革產(chǎn)業(yè)整體規(guī)?，F(xiàn)居世界首位。其中人造革是指以壓延、流延、涂覆、干法工藝在機織布、針織布或非織造布等材料上形成聚氯乙烯、聚氨酯等合成樹脂膜層而制成的復合材料。合成革是指以濕法工藝在機織布、針織布或非織造布等材料上形成聚氨酯樹脂微孔層，再經(jīng)干法工藝或后處理工藝制得的復合材料。兩者的主要差異在于制造加工流程的不同，都是使用基布在其上面形成聚氨酯或聚氯乙烯等樹脂膜層的復合材料。根據(jù)原料不同，人造革合成革可以分為PVC人造革，PU合成革，其中PU合成革還包括超細纖維合成革。相較PVC革和PU革而言，生態(tài)合成革和超纖革在外觀觸感、使用壽命、化學和機械強度等眾多方面表現(xiàn)優(yōu)異，是行業(yè)發(fā)展的主要方向。目前，許多國家對PVC人造革生產(chǎn)銷售進行了限制，如歐盟。日本也明確提出禁止使用PVC人造革產(chǎn)品作為汽車裝飾材料。而在我國，“聚氯乙烯普通人造革生產(chǎn)線”也被列限制類發(fā)展項目，PU合成革在加工過程不受時間、原料限制，產(chǎn)品及生產(chǎn)過程符合環(huán)保要求，且產(chǎn)品均一性較好、幅寬一致，易于裁剪加工，其性能也越來越接近天然皮革，甚至部分性能優(yōu)于真皮，成為替代PVC人造革和天然皮革良好的材料，逐漸成為在人類日常生活中主流產(chǎn)品。二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來由于國內(nèi)運動式環(huán)保監(jiān)管以及下游市場需求不振等多重因素帶來的影響，我國塑料人造革、合成革產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速放緩。同時伴隨著消費升級和政策趨嚴，人們對產(chǎn)品質(zhì)量、消費體驗等要求越來越高，企業(yè)的低價高量模式逐步失效，一些同質(zhì)化程度高、美觀度和舒適度較差、安全生產(chǎn)和環(huán)保管控落后的產(chǎn)能陸續(xù)淘汰。2020年1-12月，我國人造革合成革工業(yè)受疫情影響、上游原料價格上揚、下游需求不足、出口受阻等多重作用下，疫情高發(fā)期產(chǎn)量大幅度下降達到42%，復工復產(chǎn)后，逐步恢復，年底下降速度收窄，全年實現(xiàn)產(chǎn)量323.07萬噸，同比下降1.59%。人造革合成革超纖革生產(chǎn)使用材料主要有聚氯乙烯、聚氨酯、尼龍、滌綸、聚乙烯、聚苯乙烯以及增塑劑、各類助劑等高分子化學原料；還包括紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)用布，造紙行業(yè)特種離型紙等。其大宗原料商品主要是聚氯乙烯、聚氨酯以及革基布構(gòu)成人造革合成革主要材料成本。疫情爆發(fā)以后尼龍、滌綸、無紡布等原材料需求大幅增長，導致行業(yè)面臨的成本提高利潤受到嚴重擠壓。2020年我國人造革、合成革產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入724.13億元，同比下降17.02%。三、下游應用領域鞋類服裝、家具制造等成為合成革最主要應用領域，合成革生產(chǎn)區(qū)域分布與下游產(chǎn)品區(qū)域分布具有協(xié)同性。制鞋、箱包、服裝和家具制造四個下游行業(yè)合成革應用占比之和達84%。其中服裝鞋類消費量最大，占比37%，其次是沙發(fā)家具和服裝，分別占18%、16%。合成革生產(chǎn)的地域分布與制鞋、箱包、服裝和家具等生產(chǎn)企業(yè)的地域分布呈明顯的集聚效應。浙江、福建、安徽、廣東、江蘇等省份是國內(nèi)合成革生產(chǎn)較為集中的地區(qū)，合成革產(chǎn)量占比達85%。四、綠色化環(huán)?；l(fā)展趨勢近年來，國內(nèi)PU合成革行業(yè)競爭加劇，以及受國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大、下游需求不振，以及安全、環(huán)保和職業(yè)健康要求愈加嚴格等因素影響，行業(yè)面臨調(diào)整轉(zhuǎn)型，進入深入調(diào)整階段，兩極分化明顯，行業(yè)集中度進一步提高。從2016年起的環(huán)保大督查和安全大檢查，正在對企業(yè)的安全生產(chǎn)、綠色生產(chǎn)提出了更高要求，市場進入贏者通吃、強者恒強的階段，這樣一來，上游原材料供應商（國內(nèi)外大型化工企業(yè)及基布等材料生產(chǎn)廠家）逐漸走向集中壟斷，將被賦予更大定價權(quán)。上游供應商強定價權(quán)的固有局面進一步限制了企業(yè)的利潤空間。PVC革因工藝中需加入增塑劑DOP和含鉛、鎘等重金屬元素的穩(wěn)定劑，容易對環(huán)境造成污染，已被《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》列