中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢分析

一、農(nóng)藥行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

農(nóng)藥，是指農(nóng)業(yè)上用于防治病蟲害及調(diào)節(jié)植物生長的化學(xué)藥劑。農(nóng)業(yè)上游為化工原料和中間體，中游為農(nóng)藥制劑，下游應(yīng)用于種子和農(nóng)產(chǎn)品。在農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈中，跨國公司通過控制制劑的登記與銷售渠道主導(dǎo)市場，國內(nèi)企業(yè)主要為其做原藥加工，并通過與跨國企業(yè)建立長期合作關(guān)系發(fā)展成規(guī)模化企業(yè)，旨在能為其持續(xù)供應(yīng)新產(chǎn)品。因此，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈的主要盈利環(huán)節(jié)集中在制劑及農(nóng)資服務(wù)，超過整體盈利分配6成，其次是原藥，配套中間體的原藥企業(yè)通常利潤比較可觀。

我國農(nóng)藥發(fā)展起步晚，從上世紀(jì)90年代開始，我國政府為了提高農(nóng)藥自給率不斷提高對農(nóng)藥行業(yè)投入，經(jīng)過多年發(fā)展，我國農(nóng)藥產(chǎn)量及市場銷售額呈現(xiàn)逐年增長趨勢。目前我國是全球最大農(nóng)藥生產(chǎn)國，由于發(fā)達(dá)國家農(nóng)藥企業(yè)受環(huán)保生產(chǎn)成本等因素影響，農(nóng)藥生產(chǎn)基地一直向外轉(zhuǎn)移，而我國農(nóng)藥企業(yè)在勞動力成本及原料配套等方面有很強的綜合優(yōu)勢，從而成為主要產(chǎn)能轉(zhuǎn)移承接者。

近幾年，我國農(nóng)藥出口量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，目前我國成為世界農(nóng)藥主要出口國。從改革開放十四年來，我國不斷的對農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，高殘留、高度農(nóng)藥產(chǎn)量占比70%以上降至2%以下。

對于農(nóng)藥發(fā)展趨勢，高效、安全、綠色、環(huán)境友好產(chǎn)品逐漸成為主流。農(nóng)藥劑型正向無塵化及控釋、緩釋及水基化等高效、安全方向發(fā)展，省力、省工產(chǎn)品備受青睞。此外生物農(nóng)藥植物生產(chǎn)調(diào)節(jié)劑、水果保鮮劑用于非農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的農(nóng)藥新產(chǎn)品，新制劑發(fā)展加快。

農(nóng)藥不僅進(jìn)行農(nóng)業(yè)方面的病蟲害防治，同時還可以預(yù)防、控制倉儲以及加工場所的病、蟲、鼠和其他有害生物；預(yù)防、控制危害河流堤壩、鐵路、碼頭、機場、建筑物和其他場所的有害生物。農(nóng)藥按原料藥來源可分為化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥。化學(xué)農(nóng)藥來源于化學(xué)合成，生物農(nóng)藥的來源是生物及其基因產(chǎn)生或表達(dá)的各種生物活性成分。

改革開放以來，中國農(nóng)藥行業(yè)取得了巨大的進(jìn)步，已躍居全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國，可生產(chǎn)300余種原藥、千余種制劑，化學(xué)農(nóng)藥元原藥產(chǎn)量由1983年的33萬噸上升至近年來最高值的約378萬噸（折有效成分100%，下同）。

《2020-2026年中國化學(xué)農(nóng)藥原藥行業(yè)發(fā)展模式分析及投資價值預(yù)測報告》顯示：自2017年以來，全國化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢。2017年化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量294.1萬噸，2018年跌至208.3萬噸。2019年化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量止跌上漲，產(chǎn)量225.39萬噸，同比增長1.4%。

殺蟲劑是一種消滅害蟲的藥劑，種類多，目前國內(nèi)實行嚴(yán)格農(nóng)藥登記管理制度，目前處于有效期內(nèi)登記在案的農(nóng)藥產(chǎn)品數(shù)量共計38680種，其中殺蟲劑為16556種，占比達(dá)42.8%，殺菌劑與除草劑登記在案種類分別達(dá)10180與10171種，占比分別為26.32%、26.3%。

農(nóng)藥在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中對提高農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)效率、保障產(chǎn)量方面起到至關(guān)重要的作用，深受農(nóng)民和農(nóng)業(yè)種植企業(yè)喜愛。2010-2017年，我國農(nóng)藥行業(yè)銷售收入整體保持提高態(tài)勢。但是2015年，受到國家政策的影響邁入了調(diào)整發(fā)展階段，受農(nóng)藥使用量零增長政策影響，行業(yè)銷售收入增速明顯下滑。2018年，得益于生物農(nóng)藥的發(fā)展以及產(chǎn)品價格的上升，以及棉花等經(jīng)濟作物和基建領(lǐng)域?qū)r(nóng)藥需求的擴大，行業(yè)銷售收入約為3290億元。但是總體來看，我國農(nóng)藥行業(yè)銷售收入增速已經(jīng)呈明顯下滑趨勢。預(yù)計2020年中國農(nóng)業(yè)行業(yè)銷售收入3300億元左右。

我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)起步晚，大致經(jīng)歷了建國初期至80年代有機氯農(nóng)藥、80年代至21世紀(jì)初期有機磷農(nóng)藥和21世紀(jì)雜環(huán)類農(nóng)藥和生物農(nóng)藥三個發(fā)展階段。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已形成了包括科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料及中間體配套等較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系。從營收規(guī)模來看，我國的農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)主要以中小規(guī)模企業(yè)為主，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量較少。

二、農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢

1、農(nóng)藥管理將會越來越嚴(yán)格。農(nóng)藥是有毒物質(zhì)，關(guān)系農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和環(huán)境安全，公眾高度關(guān)注。管理政策會越來越完善，對行業(yè)要求會越來越高，監(jiān)督執(zhí)法越來越規(guī)范、違法處罰越來越嚴(yán)厲。

2、登記門檻越來越高。農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)多、小、散，產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品過多；產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，老舊產(chǎn)品多。啟用再評價制度，對已登記多年產(chǎn)品按新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新評估：淘汰高毒、高風(fēng)險農(nóng)藥；不斷完善和修改殘留限量標(biāo)準(zhǔn)；建立完善的農(nóng)藥風(fēng)險評估和管理體系。

3、環(huán)保安全從口號標(biāo)語到真刀實槍轉(zhuǎn)變。相關(guān)法律法規(guī)要求更嚴(yán)格，監(jiān)督檢查更加頻繁，不少企業(yè)會轉(zhuǎn)產(chǎn)搬遷，有的面臨生死存亡。今后環(huán)保風(fēng)暴將會越吹越緊。生產(chǎn)落后，環(huán)境污染排放不達(dá)標(biāo)的企業(yè)關(guān)停整成為常態(tài)。

4、使用環(huán)節(jié)減量增效將是常態(tài)。農(nóng)藥安全科學(xué)使用，農(nóng)藥用戶是普通農(nóng)民，難以精準(zhǔn)掌握施藥技術(shù)，盲目用藥、過量使用時有發(fā)生；農(nóng)藥包裝廢棄物處理；實施農(nóng)藥減量行動計劃，推進(jìn)統(tǒng)防統(tǒng)治，實施綠色防控，推廣高效施藥機械、高效低風(fēng)險農(nóng)藥，鼓勵農(nóng)藥社會化服務(wù)組織、專業(yè)人員為農(nóng)藥使用者提供技術(shù)服務(wù)。

5、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要新產(chǎn)品新技術(shù)。隨著農(nóng)村勞動力減少和不斷老齡化以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模化、集約化的發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要省時省力省工高效安全的新產(chǎn)品新技術(shù)。

6、農(nóng)藥產(chǎn)品走出去定會持續(xù)。我國是全球農(nóng)藥生產(chǎn)大國，對外出口比例70%以上?！耙粠б宦贰薄⒛夏虾献鞯?，給農(nóng)藥走出去帶來契機。更多中國農(nóng)藥企業(yè)在其他國家以自有品牌自主登記、在海外建廠或設(shè)立辦事處、申請國外專利。中國農(nóng)藥正從原藥出口、為跨國公司代工向產(chǎn)品出口、品牌