貴金屬回收及加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

貴金屬回收及加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、中國貴金屬回收及加工行業(yè)概述1、中國貴金屬回收及加工行業(yè)發(fā)展歷程中國貴金屬回收及加工行業(yè)發(fā)展至今，主要經(jīng)歷了起步和成長兩個階段。起步階段是1949-2002年。由于貴金屬資源稀缺，貴金屬在使用過程中無損耗。在20世紀中期各國均開始重視貴金屬回收及加工，并頒布法律條款以推動貴金屬回收及加工行業(yè)發(fā)展，成立貴金屬回收及加工企業(yè)。建國前，金、銀回收技術(shù)匱乏；建國后基于國內(nèi)工業(yè)化進程加速，對貴金屬需求增多促使貴金屬回收及加工行業(yè)開始起步。金、銀回收及加工在各類貴金屬中起步較快。由于使用較少、回收工藝欠缺，鉑系金屬的回收及加工在此階段較金、銀起步慢。緩慢發(fā)展階段是從2002年至今。2002年以來，隨著中國貴金屬市場的開放，，以及各類電子設(shè)備、儀器儀表、首飾、家用電器等產(chǎn)品更新速度加快、產(chǎn)品淘汰率的提高。許多民營企業(yè)開始進入貴金屬回收及加工行業(yè)，出現(xiàn)了以湖南永興和浙江仙居為代表的產(chǎn)業(yè)基地。本土企業(yè)開始崛起，以貴研鉑業(yè)為首的企業(yè)在業(yè)內(nèi)競爭力較強。發(fā)展至今，本土企業(yè)規(guī)模效應(yīng)弱，主要由于貴金屬回收資質(zhì)難以獲得、技術(shù)水平較低、環(huán)境保護意識薄弱、回收加工企業(yè)分布分散等因素。2、中國貴金屬回收及加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國貴金屬回收及加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游化工、首飾、礦業(yè)、膠片等行業(yè)提供的廢棄金銀首飾、礦山尾礦、電鍍廢液、膠片廢液、廢舊電器及廢催化劑等各類貴金屬廢棄物，中游貴金屬回收及加工以及下游貴金屬應(yīng)用組成。上游參與主體為中游貴金屬回收及加工企業(yè)提供廢棄貴金屬；中游貴金屬回收及加工企業(yè)針對廢棄貴金屬采用回收、分離工藝以提取貴金屬，針對下游應(yīng)用進行加工或直接銷售給下游企業(yè)作為原材料使用；下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，主要有航空航天、半導體、催化劑、電器等行業(yè)。二、中國貴金屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀在國家環(huán)保標日趨嚴苛，以及下游市場對貴金屬需求量增長等因素的推動下，中國貴金屬回收及加工行業(yè)在近5年來穩(wěn)定發(fā)展，貴金屬年回收量以8.1%的年復合增長率持續(xù)增長，從2014年5261.7噸增長至2019年7773.4噸。隨著航空航天、化工、電子等下游用領(lǐng)域?qū)F金屬需求量不斷增加，未來行業(yè)貴金屬回收及加工水平有望進一步提升，行業(yè)回收量有望持續(xù)穩(wěn)定增長。中國貴金屬回收及加工的市場需求主要集中在經(jīng)濟較發(fā)達、人口密集的地區(qū)，其中華東市場占比37.5%，為全國市場需求最高地區(qū)，華中、華南、華北及西部市場需求相近，原因主要是這些地區(qū)的基礎(chǔ)工業(yè)發(fā)展滯后、人才流失至東部地區(qū)，東北市場的需求最低，僅占全國的6.5%。三、中國貴金屬回收及加工行業(yè)驅(qū)動因素1、貴金屬資源匱乏，為行業(yè)發(fā)展提供重要驅(qū)動力中國貴金屬礦產(chǎn)資源儲量較低。相較于金、銀礦產(chǎn)資源，鉑系金屬礦產(chǎn)資源儲備更低。貴金屬作為戰(zhàn)略資源，是中國發(fā)展高新技術(shù)發(fā)展、與各國進行產(chǎn)業(yè)競爭必須使用的資源之一。此外，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、工業(yè)中貴金屬的使用都不可或缺。因此，中國政府重視貴金屬等重要資源的循環(huán)利用，這為行業(yè)發(fā)展提供重要推動力。2017年中國礦產(chǎn)資源報告顯示中國鉑系金屬儲量僅有1174000盎司，占全球鉑系金屬儲量的比例約為0.5%。目前鉑系金屬約90%依靠進口。2、中國環(huán)保政策法規(guī)趨嚴為行業(yè)發(fā)展提供動力中國環(huán)保政策及宏觀戰(zhàn)略將持續(xù)推動貴金屬回收及加工行業(yè)迅速發(fā)展。一方面，由于環(huán)保政策趨嚴，在政府環(huán)保部門強壓下，不合規(guī)企業(yè)將被淘汰，有望推動企業(yè)間并購重組速度加快，貴金屬回收及加工行業(yè)向規(guī)模化、集約化發(fā)展。另一方面，本土企業(yè)將持續(xù)提升研發(fā)工藝和回收效率，增強貴金屬市場供給，以滿足市場對貴金屬需求。四、中國貴金屬回收及加工行業(yè)政策分析為提升貴金屬回收及加工工藝水平，促進貴金屬回收及加工行業(yè)及行業(yè)鏈的調(diào)整與發(fā)展，推動業(yè)內(nèi)企業(yè)危險廢物管理水平的提升，國務(wù)院、生態(tài)環(huán)境部、科學技術(shù)部等政府主體頒布了一系列政策以促進及規(guī)范行業(yè)發(fā)展。較多貴金屬回收及加工行業(yè)相關(guān)政策由于頒布時間較早，與目前行業(yè)發(fā)展的配套性不強、對行業(yè)促進作用仍需提升，亟待國家更多政策出臺。五、中國貴金屬回收及加工行業(yè)趨勢1、環(huán)保要求、市場監(jiān)管趨嚴，企業(yè)規(guī)?；?yīng)初顯貴金屬回收及加工行業(yè)受國家政策導向明顯，隨著中國環(huán)境治理力度的加大以及廢棄資源回收利用扶持政策的出臺，未來受到下游貴金屬應(yīng)用領(lǐng)域需求的大力推動，貴金屬回收及加工行業(yè)將快速發(fā)展。由于環(huán)保標準不斷提高，業(yè)內(nèi)不合規(guī)、工藝落后企業(yè)的將被淘汰，大型合格優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望兼并小型企業(yè)，逐步形成規(guī)模效應(yīng)，進而帶動貴金屬回收及加工工藝水平、環(huán)保處置水平提升，提高本土企業(yè)市場競爭力。同時，隨著政府監(jiān)管力度不斷加大，行業(yè)“小、散、亂”等不合規(guī)現(xiàn)象，以及廢舊貴金屬黑市交易、逃稅買賣等不規(guī)范情況將得以改善，行業(yè)規(guī)范程度有望提升，業(yè)內(nèi)企業(yè)將良性發(fā)展，領(lǐng)先企業(yè)有望提升規(guī)模效應(yīng)。2、本土企業(yè)市場競爭力提升、回收工藝水平提高在工業(yè)、制造業(yè)等行業(yè)加快設(shè)備工藝轉(zhuǎn)型升級，以及貴金屬廣泛應(yīng)用于電子、醫(yī)藥、環(huán)保等行業(yè)的大背景下，貴金屬作為不可或缺的原材料，本土企