物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)趨勢(shì)分析發(fā)展研究報(bào)告課件

物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)趨勢(shì)分析發(fā)展研究報(bào)告目錄CONTENTS01物聯(lián)網(wǎng)概述02物聯(lián)網(wǎng)根基—芯片04智能化上行，帶動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端爆發(fā)03物聯(lián)網(wǎng)模組—規(guī)模頭部集中05物聯(lián)網(wǎng)公司破局路01物聯(lián)網(wǎng)概述物聯(lián)網(wǎng)概述應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展智能家居、智慧交通、智能醫(yī)療、智能電網(wǎng)、智能物流、智能農(nóng)業(yè)、智能電力、智能安防、智慧城市、智能汽車、智能建筑、智能水務(wù)、商業(yè)智能、智能工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用其實(shí)不僅僅是一個(gè)概念而已，它已經(jīng)在很多領(lǐng)域有運(yùn)用，只是并沒有形成大規(guī)模運(yùn)用。（1）物聯(lián)網(wǎng)未來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，年均復(fù)合增速達(dá)到25-30%甚至更高。（2）行業(yè)層面：5G的建設(shè)將促進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)、5G筆記本電腦等對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)的需求大幅提升。（3）物聯(lián)網(wǎng)芯片/模組的份額向頭部廠商集中，物聯(lián)網(wǎng)終端/行業(yè)平臺(tái)將依附各個(gè)細(xì)分行業(yè)發(fā)展。物聯(lián)網(wǎng)收入在未來(lái)3-5年在運(yùn)營(yíng)商收入占比逐步提升，成為新的收入支柱。物聯(lián)網(wǎng)(InternetofThings)是一個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)電信網(wǎng)等信息承載體，讓所有能夠被獨(dú)立尋址的普通物理對(duì)象實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通的網(wǎng)絡(luò)。它具有普通對(duì)象設(shè)備化、自治終端互聯(lián)化和普適服務(wù)智能化3個(gè)重要特征。物聯(lián)網(wǎng)催化劑-5G5G時(shí)代最大特征是萬(wàn)物互聯(lián)。3G、4G成就了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，而5G的三大特性直指物聯(lián)網(wǎng)，低延時(shí)和廣連接有利于海量機(jī)器的互聯(lián)，萬(wàn)物互聯(lián)將在5G時(shí)代成為現(xiàn)實(shí)。物聯(lián)網(wǎng)是5G時(shí)代發(fā)展最迅速、市場(chǎng)空間足夠大且最為重要的方向之一。運(yùn)營(yíng)商重視物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，三大運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)持續(xù)高增長(zhǎng)。5G時(shí)代B端應(yīng)用是運(yùn)營(yíng)商的重要發(fā)力方向，有望為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)全新的商業(yè)模式，打開新上升空間，三大運(yùn)營(yíng)商對(duì)物聯(lián)網(wǎng)均保持高度重視，積極推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。2019年三大運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超過(guò)12.3億，同比增長(zhǎng)62%，其中中國(guó)移動(dòng)連接數(shù)達(dá)到8.84億。距離10億僅一步之遙。從收入上看，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)高增長(zhǎng)。2019年中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)88.45億營(yíng)收，同比增長(zhǎng)17.5%，中國(guó)聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)30.4億元營(yíng)收，同比增長(zhǎng)45.7%。運(yùn)營(yíng)商的支持將有利于整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。運(yùn)營(yíng)商重視物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展5G建設(shè)全面提速，物聯(lián)網(wǎng)迎來(lái)加速發(fā)展期隨著我國(guó)5G建設(shè)全面提速，5GR16標(biāo)準(zhǔn)的凍結(jié)以及NB-Iot技術(shù)被納入5G范圍，整個(gè)5G行業(yè)應(yīng)用正式進(jìn)入加速落地期，物聯(lián)網(wǎng)迎來(lái)加速發(fā)展期。從需求端來(lái)看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、智慧農(nóng)業(yè)、智能家居等場(chǎng)景需求已經(jīng)出現(xiàn)，部分場(chǎng)景已初步完成市場(chǎng)教育階段，將迎來(lái)大規(guī)模的擴(kuò)張期。物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模得到快速發(fā)展（1）根據(jù)愛立信的統(tǒng)計(jì)，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將3倍于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的增速，其中局域網(wǎng)鏈CAGR將保持18%的增長(zhǎng)，廣域網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈（包括蜂窩和LPWA）CAGR將保持26%的增長(zhǎng)。（2）市場(chǎng)規(guī)模方面，根據(jù)預(yù)測(cè)，全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將從2014年的6558億美元增長(zhǎng)到2020年的1.7萬(wàn)億美元（CAGR17%）。物聯(lián)網(wǎng)終端市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.93萬(wàn)億美元，保持年均25-30%的高速增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)——新時(shí)期物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的“主陣地”，根據(jù)GSMAIntelligence預(yù)測(cè)，從2017年到2025年，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將實(shí)現(xiàn)4.7倍的增長(zhǎng)，消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將實(shí)現(xiàn)2.5倍的增長(zhǎng)。02物聯(lián)網(wǎng)根基—芯片物聯(lián)網(wǎng)-芯片由于物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵點(diǎn)在于實(shí)現(xiàn)“人與物”互聯(lián)，采集信息、傳輸信息和處理信息都必須通過(guò)傳感器、芯片的通訊功能與處理功能實(shí)現(xiàn)。為了達(dá)到智能化理念，傳感器與芯片的性能成為了最終物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)質(zhì)量的成敗點(diǎn)，其核心作用不言而喻。芯片市場(chǎng)由于感知層的傳感器、RFID系統(tǒng)存在多樣性的特點(diǎn)，導(dǎo)致物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)不具有統(tǒng)一的特性，表現(xiàn)形式的不同，兼容問(wèn)題凸顯。因此，具備能夠解決多態(tài)性與異構(gòu)性，實(shí)現(xiàn)無(wú)差別信息傳輸?shù)奶幚砥鞒蔀槲锫?lián)網(wǎng)芯片處理能力基本要求。物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)處理技術(shù)有：IPV6、中間件技術(shù)、云計(jì)算和超級(jí)計(jì)算機(jī)。面對(duì)未來(lái)海量數(shù)據(jù)的現(xiàn)實(shí)，芯片巨頭英特爾擁有超過(guò)200個(gè)客戶，其中前7家云計(jì)算領(lǐng)域公司的芯片需求量占到了三分之一，這7家公司分別是谷歌、亞馬遜、微軟、Facebook、百度、阿里巴巴和騰訊。對(duì)應(yīng)于最高平臺(tái)應(yīng)用層的需求，在大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下，面對(duì)復(fù)雜多樣的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析并完成反饋是實(shí)現(xiàn)客戶管理需求的關(guān)鍵，因此處理芯片的海量信息處理的能力成為了物聯(lián)網(wǎng)的重要突破點(diǎn)。芯片：入網(wǎng)增多，市場(chǎng)可期隨著設(shè)備入網(wǎng)增多，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，處于上游核心地位的半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模也會(huì)增長(zhǎng)數(shù)十倍。根據(jù)MarketsandMarkets最新的調(diào)查報(bào)告表明，物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)將從2015年的45.8億美元成長(zhǎng)至2022年時(shí)達(dá)到107.8億美元。物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（億美元）對(duì)應(yīng)于最高平臺(tái)應(yīng)用層的需求，在大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下，面對(duì)復(fù)雜多樣的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析并完成反饋是實(shí)現(xiàn)客戶管理需求的關(guān)鍵，因此處理芯片的海量信息處理的能力成為了物聯(lián)網(wǎng)的重要突破點(diǎn)。對(duì)應(yīng)于細(xì)分應(yīng)用前景，隨著個(gè)人智能設(shè)備日益普及，可穿戴設(shè)備應(yīng)用預(yù)計(jì)將占據(jù)最大的市場(chǎng)，并刺激連接芯片與微控制器（MCU）市場(chǎng)。在物聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛的拉動(dòng)下，32位MCU市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。市場(chǎng)趨勢(shì)03物聯(lián)網(wǎng)模組—規(guī)模頭部集中物聯(lián)網(wǎng)模組—物聯(lián)網(wǎng)感知層與網(wǎng)絡(luò)層無(wú)線通信模組是物聯(lián)網(wǎng)感知層與網(wǎng)絡(luò)層的重要連接樞紐。將基帶、射頻、定位芯片、PN型器件及阻容感元器件等材料集成于一塊印刷電路板上的功能模塊，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化接口向終端設(shè)備提供服務(wù)。物聯(lián)網(wǎng)模組的產(chǎn)業(yè)鏈格局：規(guī)模優(yōu)勢(shì)+渠道優(yōu)勢(shì)由于物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，低成本使得廠商的降價(jià)空間更大，在競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。所以大規(guī)模的廠商在芯片采購(gòu)價(jià)格、生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)等方面較小規(guī)模的廠商更具有成本優(yōu)勢(shì)。2020年各季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商份額物聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)動(dòng)因物聯(lián)網(wǎng)模組整體的價(jià)格不斷下降，為整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)不斷擴(kuò)大商用規(guī)模提供了良好的基礎(chǔ)。但同時(shí)，價(jià)格的不斷下降也對(duì)芯片/模組等廠商的成本控制能力提出了更高的要求，由于下游客戶對(duì)于產(chǎn)品性價(jià)比的重視，各個(gè)廠商之間的成本差異會(huì)直接部分兌現(xiàn)到訂單份額上的差異。車載物聯(lián)網(wǎng)LTE制式成熟提供專網(wǎng)，市場(chǎng)空間上千億。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品存在前裝與后裝之分，“前裝車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)”由汽車制造商進(jìn)行裝配，核心部件為T-BOX控制單元，用于處理車輛傳感器數(shù)據(jù)，控制和跟蹤汽車狀態(tài)；“后裝車聯(lián)網(wǎng)”產(chǎn)品主要為后期加裝的車載終端，能夠獲取實(shí)時(shí)車輛數(shù)據(jù)，并接入云平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，實(shí)現(xiàn)車輛風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、駕駛員行為分析、道路交通調(diào)度等功能。依托現(xiàn)有LTE基站搭建的LTE-V專網(wǎng)，為汽車數(shù)據(jù)對(duì)外傳輸提供了更高的帶寬、更高的傳輸速率與更大的覆蓋范圍，促進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模不斷提升。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2021年，中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1150億元。車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)僅就中國(guó)市場(chǎng)而言，預(yù)計(jì)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的規(guī)模就有望在2025年達(dá)到2162億美元。汽車垂直市場(chǎng)將是物聯(lián)網(wǎng)蜂窩模塊的最大消費(fèi)者，顯著提高5G物聯(lián)網(wǎng)模組的市場(chǎng)份額，車聯(lián)網(wǎng)拉開序幕。據(jù)研究機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測(cè)，到2020年全球有6000萬(wàn)輛聯(lián)網(wǎng)汽車，在接下來(lái)的四年內(nèi)則將達(dá)到2.2億輛。在2019年世界新能源汽車大會(huì)上，華為5G+C-V2X車載通信技術(shù)被評(píng)為全球新能源汽車創(chuàng)新技術(shù)，且基于本技術(shù)研發(fā)的全球首款5G車載模組MH5000，華為的5GCPEPro獲得中國(guó)首個(gè)5G無(wú)線數(shù)據(jù)終端電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證，5G車聯(lián)網(wǎng)時(shí)代拉開序幕。車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展隨著疫情沖擊的逐漸結(jié)束，未來(lái)全球汽車產(chǎn)量依然會(huì)保持在較高的水平。同時(shí)隨著智慧生活的普及以及智能時(shí)代的到來(lái)，汽車智能化滲透率未來(lái)將不斷提升。因此，這兩個(gè)方面決定了未來(lái)車載模組的運(yùn)用數(shù)量將會(huì)大幅增加，相應(yīng)的車載模組市場(chǎng)將愈發(fā)廣闊。04智能化上行，帶動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端爆發(fā)智能控制器智能控制器一般以MCU芯片（微控制器）或DSP芯片（數(shù)字信號(hào)處理器）為核心，加以外圍數(shù)字電子線路，按照不同的要求置入計(jì)算機(jī)軟件程序，是集成通訊技術(shù)、傳感技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、微電子技術(shù)等多種技術(shù)而成的核心控制部件。智能控制器為達(dá)成特定目的而設(shè)計(jì)，使終端整機(jī)產(chǎn)品在原有基礎(chǔ)功能上進(jìn)行拓展，是典型的嵌入式軟件產(chǎn)品。目前，智能控制器主要應(yīng)用于汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具及工業(yè)設(shè)備裝置、智能家居、鋰電池、醫(yī)療設(shè)備及消費(fèi)電子等領(lǐng)域，產(chǎn)品種類繁多。智能控制器產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)明顯電子智能控制器行業(yè)的上游原材料主要是集成電路、分立半導(dǎo)體器件、PCB、電阻、電容器等元器件，下游行業(yè)為家用電器、電動(dòng)工具、智能電源、健康與護(hù)理產(chǎn)品、汽車電子、智能建筑與家居以及其他各類工業(yè)設(shè)備產(chǎn)品等行業(yè)。隨著傳統(tǒng)終端逐步迭代升級(jí)為智能終端，MCU芯片由8位、16位升級(jí)為32位以上。智能控制器MCU正向著更大的系統(tǒng)規(guī)模、更高的計(jì)算能力發(fā)展，產(chǎn)品的升級(jí)趨勢(shì)明顯，技術(shù)難度更高，附加值也更高。中國(guó)市場(chǎng)彎道超車產(chǎn)業(yè)東升西落格局已現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)替代大趨勢(shì)下市場(chǎng)空間維持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)IHS數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)MCU市場(chǎng)年平均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.2%，是同期全球MCU市場(chǎng)增長(zhǎng)率的4倍，2022年中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到319.3億元人民幣。2020年疫情成為國(guó)內(nèi)智能控制器廠商的機(jī)會(huì)，憑借多年厚積薄發(fā)實(shí)現(xiàn)彎道超車，目前智能控制器產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯，越來(lái)越多的訂單轉(zhuǎn)到國(guó)內(nèi)廠商，產(chǎn)業(yè)東升西落格局已現(xiàn)。物聯(lián)網(wǎng)終端起量在“萬(wàn)物互聯(lián)”的趨勢(shì)下，全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量增長(zhǎng)迅速，從而帶動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備出貨量增長(zhǎng)迅速。根據(jù)MachinaResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)高速增長(zhǎng)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.9%，萬(wàn)物互聯(lián)成為全球網(wǎng)絡(luò)未來(lái)發(fā)展的重要方向。根據(jù)IoTAnalytics，全球物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)量2015-2019年保持了29%的復(fù)合增長(zhǎng)率。我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，截至2021年3月末，三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶11.92億戶，比2020年末凈增5615萬(wàn)戶。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，到2024年中國(guó)將超越美國(guó)成為物聯(lián)網(wǎng)全球第一大支出市場(chǎng)。05物聯(lián)網(wǎng)公司破局路全球物聯(lián)網(wǎng)大趨勢(shì)明顯，蘊(yùn)含豐富云服務(wù)機(jī)會(huì)物聯(lián)網(wǎng)是基于分布式計(jì)算與云基礎(chǔ)設(shè)施集成的網(wǎng)絡(luò)，可以支持豐富的應(yīng)用程序和云服務(wù)，改變個(gè)人與物理世界交互的方式以及設(shè)備公司開發(fā)產(chǎn)品的方式。其在每個(gè)維度都為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值提供機(jī)會(huì)，包括通過(guò)內(nèi)置和基于云的人工智能了解用戶需求、擴(kuò)大服務(wù)的覆蓋范圍、擴(kuò)大設(shè)備范圍。物聯(lián)網(wǎng)類移動(dòng)軟件覆蓋，改變?nèi)藗兊纳罘绞皆谥悄芗揖臃矫?，用戶能?shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制家用電器，提高便利程度；在智能商務(wù)方面，企業(yè)運(yùn)營(yíng)商能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)視、控制和變成，優(yōu)化資產(chǎn)利用率、降低運(yùn)營(yíng)成本；在智能產(chǎn)業(yè)方面，垂直應(yīng)用程序出現(xiàn)在智能制造、智能交通、智能醫(yī)療、智能能源和公用事業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，多方面提高生產(chǎn)效率與質(zhì)量。物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)化：PaaS與SaaS兩大藍(lán)海賽道初現(xiàn)

物聯(lián)網(wǎng)不斷普及，PaaS和SaaS兩大解決方案應(yīng)運(yùn)而生。PaaS（Platform-as-a-Service）為高效開發(fā)基于軟件的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和服務(wù)提供軟件、基礎(chǔ)設(shè)施和硬件的平臺(tái)。據(jù)CIC統(tǒng)計(jì)，2019年物聯(lián)網(wǎng)PaaS的可尋址市場(chǎng)總額為722億美元，其中智能家居和智能商務(wù)用例可尋址市場(chǎng)總額為266億美元，智能產(chǎn)業(yè)用例可尋址市場(chǎng)總額為456億美元。估計(jì)，從2019年到2024年，整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)PaaS市場(chǎng)將以18.9%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，達(dá)到1717億美元，其中579億美元用于智能家居和智能業(yè)務(wù)，1138億美元用于智能產(chǎn)業(yè)。基于智能云搭建的物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)矩陣

第一類：IoTPaaS。公司的IOTPaaS業(yè)務(wù)能夠幫助客戶實(shí)現(xiàn)一站式的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，包括了從產(chǎn)品設(shè)計(jì)和交付，能夠快速的幫助客戶利用涂鴉的物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的開發(fā)和部署。第二類：行業(yè)SaaS平臺(tái)。公司的行業(yè)SaaS業(yè)務(wù)能夠?yàn)榇怪奔?xì)分行業(yè)提供完整的物聯(lián)網(wǎng)解決方案，能夠幫助用戶以更高的效率和更低的成本管理