2022年行業(yè)報告鐵礦石月度定價,中國鋼企的高成本時代

鐵礦石月度定價,中國鋼企的高成本時代三大鐵礦石供應(yīng)商之一的必和必拓日前向鋼廠發(fā)出了鐵礦石最新報價，此次上調(diào)價格行為是必和必拓對其“實行月度定價”方案的明確執(zhí)行。執(zhí)行40年的年度定價基準(zhǔn)體系解體后，季度定價僅在2022年執(zhí)行一年又遭到解體，必和必拓正以實際行動再次轉(zhuǎn)變?nèi)蜩F礦石定價的嬉戲規(guī)章。

近日，三大鐵礦石供應(yīng)商之一的必和必拓向鋼廠發(fā)出了鐵礦石最新報價，由1月份的155美元/噸上漲至168美元/噸(離岸價)。假如根據(jù)澳大利亞到中國平均海運費7美元/噸計算，礦石到岸價格將達175美元/噸。

業(yè)內(nèi)人士認為，此次調(diào)價行為是必和必拓對其“實行月度定價”方案的明確執(zhí)行。必和必拓此次提高報價主要受澳大利亞水災(zāi)的影響，但也不排解人為炒作因素。

“按說應(yīng)當(dāng)3月份確定價格，但現(xiàn)在看來，必和必拓的月度定價明顯已開頭在中國推行?！碧m格鋼鐵討論中心分析師張琳接受筆者采訪時說。

不管怎樣，可以預(yù)見的是，假如下游需求不旺，高企的鐵礦石價格將為原本在微利下殘喘的鋼企再壓一塊重石。

強推月度定價

“為更貼近市場需求，從2022年開頭，公司將對大部分鐵礦石出口實行月度定價”——必和必拓此前曾發(fā)表過這樣一份聲明。如今，必和必拓正以實際行動再次轉(zhuǎn)變?nèi)蜩F礦石定價的“嬉戲規(guī)章”。

“執(zhí)行40年的年度定價基準(zhǔn)體系解體后，季度定價僅在2022年執(zhí)行一年又遭到解體?！敝猩塘魍ㄉa(chǎn)力促進中心分析師赫榮亮在接受筆者采訪時分析說，必和必拓力推鐵礦石月結(jié)制與實行月度供貨合同的印度現(xiàn)貨礦定價模式很相近，區(qū)分在于，必和必拓唯恐仍沒有放棄更進一步推行指數(shù)定價的方案。

筆者采訪了解到，受斷貨“威逼”，國內(nèi)已有眾多鋼企無奈地接受了月度定價。事實上，定價機制進一步向現(xiàn)貨靠近，反映出鐵礦石供應(yīng)商的瘋狂逐利心態(tài)，有分析人士指出，供貨合同周期縮短將進一步抬升鋼鐵企業(yè)的鐵礦石選購成本。

另外，張琳分析說，澳大利亞水災(zāi)等其他因素也是鐵礦石價格上漲的背后推手?！袄ナ刻m州的洪水導(dǎo)致煉焦煤價格上漲，巴西洪災(zāi)更是加大市場緊急形勢，印度出口下滑以及可能提高鐵礦石出口稅的消息使得全球鋼廠擔(dān)憂原料供應(yīng)問題?！睆埩照f。依據(jù)她的猜測，二季度鐵礦石價格仍將維持上漲局面。

鋼企的高成本時代

“一旦實行月度定價，最苦的還是全球的鋼廠。”聯(lián)合金屬網(wǎng)分析師徐光劍說，尤其是中國鋼廠的利潤將進一步被原材料價格的高企壓縮。

中國工信部近日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國進口鐵礦石價格從1月平均90美元/噸攀升至年末的145美元/噸，上漲61%。全年進口鐵礦石平均價格128美元/噸，比上年上漲了40美元/噸，為此，鋼鐵企業(yè)全年進口鐵礦石成本上漲了大約1960億元。

而在鐵礦石成本高企的同時，去年中國鋼企利潤總和卻不敵“兩拓”一半。依據(jù)近日必和必拓公布的最新業(yè)績，結(jié)合此前的財務(wù)數(shù)據(jù)，必和必拓和力拓兩大礦業(yè)巨頭2022年的凈利潤總和高達316億美元(約2082億元人民幣)。與之形成鮮亮對比的是，去年國內(nèi)77家大中型鋼企利潤總額僅為881.38億元人民幣。

另一數(shù)據(jù)表明，中國鋼鐵業(yè)2022年利潤率僅為2.91%，業(yè)內(nèi)人士曾指出，此利潤水平在全國工業(yè)企業(yè)6.2%的平均水平中處于墊底的低水平。

作為下游企業(yè)，某鋼制品生產(chǎn)企業(yè)老總在接受筆者采訪時說：“月度定價推高鐵礦石價格，鐵礦石漲價再傳導(dǎo)到鋼材價格上，而我們能做的只有漲價。”實際上，為了轉(zhuǎn)移成本上漲帶來的壓力，鋼廠已紛紛開頭年后的調(diào)價動作。武鋼的主要品種上調(diào)幅度在200元/噸~400元/噸。市場預(yù)期，寶鋼將上漲300元/噸左右。

有業(yè)內(nèi)人士指出，在高礦價時代，我國鋼鐵行業(yè)的利潤正被漸漸蒸發(fā)。此前，中鋼協(xié)發(fā)布2022年全年鋼鐵行業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)時強調(diào)，大多數(shù)鋼企處于微利或虧損狀態(tài)，行業(yè)盈利水平總體不容樂觀。

如何面對新規(guī)章

面對月度定價新規(guī)章，有業(yè)內(nèi)人士指出，中國鋼企要做的則是盡快適應(yīng)這一現(xiàn)實。

“國內(nèi)企業(yè)也不是沒有出路，擴大進口權(quán)益礦是一招?！焙諛s亮對筆者表示。在金融危機后，企業(yè)紛紛海外尋礦。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長羅冰生介紹，現(xiàn)在我國正在建設(shè)的海外鐵礦石權(quán)益礦大體有1.9億噸產(chǎn)能，相當(dāng)于我國進口量的30%。

當(dāng)然，還有民企加入到尋礦的隊伍中來。比如，今年1月9日，民營企業(yè)泰豐集團海外并購的企業(yè)——澳大利亞IMX資源公司開采的首批鐵銅金礦石抵達遼寧營口港。這批礦石共計6.8萬噸，將賣給吉林通鋼集團。