內(nèi)部格局優(yōu)化

內(nèi)部格局優(yōu)化一、我國瓷磚產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局瓷磚是我國住宅重要的鋪地材料之一，同時也是建筑行業(yè)重要的下游行業(yè)之一。回顧瓷磚行業(yè)近年來的發(fā)展，總體上與房地產(chǎn)行業(yè)和宏觀經(jīng)濟環(huán)境情況的變化趨勢相一致。2011年之前瓷磚行業(yè)維持兩位數(shù)增長，2015年后，由于環(huán)保壓力以及地產(chǎn)竣工面積不及預(yù)期，陶瓷磚產(chǎn)量下滑至負增長，行業(yè)進入產(chǎn)能出清階段。2019年我國瓷磚行業(yè)產(chǎn)量為82.75億平方米，同比下降8.2%，。2019年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量1160家，同比減少105家，也是連續(xù)三年減少。總體來看瓷磚產(chǎn)業(yè)在過去的三年內(nèi)隨著房地產(chǎn)竣工周期延長進入了去產(chǎn)能階段。瓷磚行業(yè)種類眾多，下游應(yīng)用以住宅為主，占全部市場的60%左右，商用地產(chǎn)以及基建為輔，占全部市場的30%左右，目前市場規(guī)模超過3000億元。盡管瓷磚行業(yè)市場空間大，但產(chǎn)業(yè)集中度較低，頭部企業(yè)的市占率不足2%，一方面瓷磚重量較大限制了其運輸半徑，另一方面市場技術(shù)門檻低，產(chǎn)品同質(zhì)化水平高，因此市場競爭一直以來非常激烈。在產(chǎn)業(yè)進入去產(chǎn)能階段之后，2019年瓷磚行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收同比增長了2.89%，達到3079.91億元，平均單個企業(yè)營收2.66億元，增長了12.2%，2019年行業(yè)集中度明顯提升。二、房地產(chǎn)影響下游需求此次瓷磚進入去產(chǎn)能期的主要原因在于國內(nèi)房地產(chǎn)市場的波動。由于信貸方面對于房地產(chǎn)緊縮銀根，2017年以來我國商品房竣工周期明顯延長，商品房單月竣工增速長期維持在個位數(shù)，出現(xiàn)了房地產(chǎn)新開工面積與竣工面積二者走勢相反的局面，直到2019年10月才恢復(fù)到兩位數(shù)水平。目前隨著房地產(chǎn)竣工率的全面復(fù)蘇以及過去三年內(nèi)大量新開工住房的集中竣工，未來瓷磚市場有望迎來回暖。進入9月商品房銷售面積基本由負轉(zhuǎn)正，標志著疫情對于房地產(chǎn)市場直接帶來的負面效應(yīng)基本結(jié)束。即便是在疫情期間的2020年上半年，整個瓷磚衛(wèi)浴分行業(yè)整體表現(xiàn)依然不俗，受疫情“黑天鵝”影響較小，過半企業(yè)業(yè)績平穩(wěn)，甚至穩(wěn)中有升。六家上市的瓷磚行業(yè)企業(yè)中，四家企業(yè)在疫情期間實現(xiàn)營收同比增長。陶瓷衛(wèi)浴“大市場，小企業(yè)”的整體格局依然沒變，因此存在市場整合和擴張機會。對于未來工程渠道挖掘帶來的行業(yè)發(fā)展，頭部瓷磚衛(wèi)浴企業(yè)普遍信心較足。在房地產(chǎn)竣工回暖趨勢不改的情況下，未來陶瓷行業(yè)景氣度有望迎來較大提升。三、出口端下行壓力較大盡管國內(nèi)市場迎來的復(fù)蘇，但是海外市場未來中短期內(nèi)并不樂觀。中國瓷磚大量出口，高峰時超過了11億㎡，這種狀況導(dǎo)致了世界各國針對中國的瓷磚反傾銷。接二連三的反傾銷調(diào)查直接導(dǎo)致我國瓷磚產(chǎn)品在海外市場受到較大的壓力，在歐盟、北美、南美、印度、中東、非洲市場已無力再與其他國家品牌競爭，而澳大利亞、東南亞、伊拉克等市場是中國瓷磚出口的路徑之一。2016年以來我國瓷磚出口連續(xù)出現(xiàn)下降態(tài)勢，考慮到2020年新冠肺炎疫情在海外的蔓延，未來出口市場依然難以好轉(zhuǎn)。四、環(huán)保政策推動產(chǎn)能出清在供給端方面由于環(huán)保政策收緊導(dǎo)致中小產(chǎn)能加速退出市場。環(huán)保因素將從兩方面影響瓷磚行業(yè)供給格局，一是工廠生產(chǎn)和排放標準趨嚴，將促使企業(yè)使用節(jié)能環(huán)保技術(shù)去生產(chǎn)、實施“煤改氣”等，提高生產(chǎn)成本和門檻，對不達標落后產(chǎn)能依法依規(guī)關(guān)停退出；二是提高產(chǎn)品標準，要求產(chǎn)品朝著綠色化、功能