2021年中國低壓電器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國低壓電器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述低壓電器是指在交流電壓1200V或直流電壓1500V以下工作的，能根據(jù)外界的信號和要求，手動或自動地接通、斷開電路，以實現(xiàn)對電路或非電對象的切換、控制、保護、檢測、變換和調(diào)節(jié)的元件或設(shè)備。低壓電器根據(jù)功能和用途可以分為配電電器、控制電器終端電器、電源電器和儀表電器。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈低電壓器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要為銅材、鋼材、銀、鎳及塑料等原材料；中游為低電壓器生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品種類有配電電器、控制電器終端電器、電源電器及儀表電器；下游主要應(yīng)用于建筑、工業(yè)、電力、新能源、通信等領(lǐng)域。2、應(yīng)用端情況從需求結(jié)構(gòu)來看，2021年我國低壓電器約37.1%的需求來源工業(yè)，主要需求是工廠的輸配電系統(tǒng)及組裝于工業(yè)設(shè)備中的電氣模塊及組件，工業(yè)領(lǐng)域是低壓電器最龐大的下游應(yīng)用市場；33.5%的下游需求來源于建筑地產(chǎn)，其中以民用住宅、寫字樓中的配電系統(tǒng)為最主要應(yīng)用場景；電力及新能源、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域分別占比14.7%和11.4%。隨著工業(yè)制造、通信、新能源行業(yè)的興起和發(fā)展，工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電力及新能源領(lǐng)域的應(yīng)用將為低壓電器行業(yè)提供更加重要的增量發(fā)展空間。隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，近年來全社會用電量持續(xù)增長，除去中高壓設(shè)備本身的電能損耗外，全社會用電量的80%左右需要通過低壓電器元件進行通斷，由于每極/臺低壓元件所能通斷的功率是確定的，因此每年新增的用電量就需要有新的元件到末端通斷，再加上低壓元件7-8年就需要強制更新，由此可見，我國龐大且持續(xù)增長的全社會用電量，將為行業(yè)發(fā)展帶來強勁動力。據(jù)資料顯示，截至2021年末我國全社會用電量達83128億千瓦時，同比增長10.7%。三、行業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著近年來我國國民經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，固定資產(chǎn)的投資得以持續(xù)增長，帶動了我國工業(yè)、建筑業(yè)及社會用電量的穩(wěn)步增長，成為我國低壓電器行業(yè)規(guī)模增長的強勁動力。據(jù)資料顯示，2021年我國低壓電器行業(yè)市場規(guī)模達944.3億元，同比增長9.5%。2、市場結(jié)構(gòu)從行業(yè)市場結(jié)構(gòu)來看，2020年我國低壓電器市場中，配電電器占比最高，達42.1%，其次為終端電器和控制電器，占比分別為33.8%和15.9%。3、產(chǎn)量從主要低壓電器產(chǎn)品產(chǎn)量來看，2020年我國主要低壓電器產(chǎn)品的產(chǎn)量均有不同程度的增長，其中萬能式斷路器產(chǎn)量為149.2萬臺，同比增長15.2%；塑殼斷路器（含漏電）產(chǎn)量為7027萬臺，同比增長12%；小型斷路器（含漏電）產(chǎn)量為14.5億級，同比增長1.7%；接觸器產(chǎn)量為16745萬臺，同比增長6.6%。4、專利數(shù)量從行業(yè)專利情況來看，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，近年來我國低壓電器相關(guān)專利數(shù)量整體呈上升趨勢，2021年專利申請數(shù)量有所下降。據(jù)資料顯示2021年我國低壓電器相關(guān)專利申請數(shù)量為441件，同比下降28.5%。5、進出口貿(mào)易從行業(yè)進出口貿(mào)易情況來看，隨著近年來我國低壓電器產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，我國低壓電器進口金額及出口金額也隨之呈上升趨勢。具體來看，2021年我國低壓電器進口金額達174.1億美元，同比增長16.5%；出口金額為227.7億美元，同比增長31%。6、進出口分布從進口分布情況來看，2021年我國低壓電器進口金額中，占比前三的地區(qū)分別為日本、德國和韓國，占比分別為25%、9%和7%。從出口分布來看，2021年我國低壓電器出口金額中，占比前三的地區(qū)分布為中國香港、美國和越南，占比分別為21%、14%和6%。四、驅(qū)動因素1、政策低壓電器作為電力用能必不可少的一環(huán)，近年來國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)政策，支持、鼓勵行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。2、技術(shù)自20世紀(jì)60年代行業(yè)起步發(fā)展至今，低壓電器行業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)不斷升級換代，推動行業(yè)迅速發(fā)展。其中，新一代產(chǎn)品能與現(xiàn)場總線系統(tǒng)連接，實現(xiàn)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化，使低壓電器產(chǎn)品功能發(fā)生了質(zhì)的飛躍。五、競爭格局1、市場格局低壓電器行業(yè)是一個充分國際競爭、市場化程度較高的行業(yè)，形成了跨國公司與各國國內(nèi)本土優(yōu)勢企業(yè)共存的競爭格局。具體來看，2021年我國低壓電器行業(yè)市場中，份額占比前三的企業(yè)分別為施耐德、正泰和德力西，份額占比分別為14.7%、14%和7%。2、重點企業(yè)浙江正泰電器股份有限公司成立于1997年，是正泰集團核心控股公司，為中國第一家以低壓電器為主營業(yè)務(wù)的A股上市公司，位列亞洲上市公司50強。公司主要從事配電電器、終端電器、控制電器、電源電器、電子電器、建筑電器和儀器儀表、自動化控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。據(jù)資料顯示，2021年公司低壓電器業(yè)務(wù)營收達196.54億元，同比增長6.69%，毛利率達28.94%。六、發(fā)展趨勢1、電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級促進行業(yè)發(fā)展低壓電器是低壓配電系統(tǒng)和低壓配電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)基石，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、國防和一般的居民用電領(lǐng)域大多采取低壓供電。低壓電器行業(yè)的發(fā)展與電力行業(yè)的景氣度密切相關(guān)，隨著我國電網(wǎng)的升級轉(zhuǎn)型，電網(wǎng)投入不斷增加，對穩(wěn)定電力行業(yè)低壓電器產(chǎn)品市場需求提供了有力保障。2、國產(chǎn)替代為行業(yè)發(fā)展提供新機遇在OEM領(lǐng)域，份額超80%的非智能低壓元器件國產(chǎn)廠商已實現(xiàn)深度替代；建筑的橫向領(lǐng)域、公商建及傳統(tǒng)的工業(yè)領(lǐng)域等不需要涉及連續(xù)用電的領(lǐng)域，國產(chǎn)廠商替代程度更深、份額更大；而在基礎(chǔ)設(shè)施的高端領(lǐng)域、OEM的智能制造領(lǐng)域及部分新興工業(yè)領(lǐng)域，隨著國產(chǎn)低壓電器廠商的技術(shù)水平不斷提升，國產(chǎn)化替代加速推進，為我國本土企業(yè)提供了新機會。3、新能源產(chǎn)業(yè)拉動行業(yè)發(fā)展當(dāng)下大力開發(fā)風(fēng)能、太陽能等新能源是下一階段我國能源產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。哥本哈根會議后新能源投資成為世人矚目的焦點。從用電增速、碳減排承諾、新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等多