中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈大體可以分為：上游、中游和下游。上游基礎(chǔ)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售環(huán)節(jié)，是產(chǎn)業(yè)自主可控的關(guān)鍵，主要包括基礎(chǔ)器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等；中游是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，主要包括各類終端集成產(chǎn)品和系統(tǒng)集成產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售等；下游是基于各種技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用及運(yùn)營(yíng)服務(wù)環(huán)節(jié)，主要包括無(wú)人系統(tǒng)、醫(yī)療健康、防疫消殺、遠(yuǎn)程監(jiān)控、線上服務(wù)等。

二、發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在發(fā)生顯著變化，精準(zhǔn)時(shí)空服務(wù)正逐漸取代目前的位置服務(wù)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心方向。圍繞建設(shè)更加泛在、更加融合、更加智能、更加安全的中國(guó)新時(shí)空服務(wù)體系，著力推進(jìn)體系化融合創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)PNT技術(shù)更廣泛的應(yīng)用于移動(dòng)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)，將當(dāng)前衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系極大拓展，形成更大的產(chǎn)值規(guī)模是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來(lái)總路線。在這一過(guò)程中，以時(shí)空信息為核心的各種服務(wù)將不斷涌現(xiàn)，各類新用戶群體、新商業(yè)模式和新業(yè)務(wù)形態(tài)也將不斷形成和發(fā)展，越來(lái)越多的原本屬于其他領(lǐng)域的用戶群體、科研機(jī)構(gòu)群體和企事業(yè)單位群體正在與衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)界相融合，不斷擴(kuò)充著北斗應(yīng)用產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，形成新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，使產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵和外沿迅速擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)的范疇和邊界逐漸模糊。2020年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)4033億元，較2019年增加了583億元，同比增長(zhǎng)16.90%。

《2021-2027年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及投資決策建議報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年中國(guó)包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值達(dá)1295億元，同比增長(zhǎng)約11％，增速略高于去年；由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值達(dá)2738億元，同比增長(zhǎng)約19.9％。

2020年中國(guó)包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值占中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的32.11%，占比較??；由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值占中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的67.89%，占比較大。

分區(qū)域來(lái)看，2020年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)五大區(qū)域?qū)崿F(xiàn)綜合產(chǎn)值2958億元，在全國(guó)總體產(chǎn)值中占比高達(dá)73.4％。其中，京津冀地區(qū)綜合產(chǎn)值超越珠三角地區(qū)成為五大區(qū)域發(fā)展之首，達(dá)到866億元，珠三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)到821億元，長(zhǎng)三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)557億元，華中地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)到399億元，西部地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)到315億元。上述區(qū)域中北京、上海、河北、江蘇、廣州等省市相繼出臺(tái)發(fā)展新基建政策，開展“北斗+5G”應(yīng)用示范，推進(jìn)北斗技術(shù)的深度應(yīng)用，或以重點(diǎn)支持龍頭企業(yè)發(fā)展，或以推進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地集聚為主要手段，打造“北斗+”融合應(yīng)用生態(tài)圈，逐步形成了產(chǎn)業(yè)鏈全面布局，并大力促進(jìn)了北斗與其他產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，形成“北斗+”和“+北斗”的新業(yè)態(tài)、新模式，從而實(shí)現(xiàn)了區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定快速增長(zhǎng)。

2020年北斗系統(tǒng)已全面服務(wù)于交通運(yùn)輸、公共安全、救災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)林牧漁、城市治理等行業(yè)領(lǐng)域，融入電力、金融、通信等基礎(chǔ)設(shè)施，廣泛進(jìn)入大眾消費(fèi)、共享經(jīng)濟(jì)和民生領(lǐng)域，深刻改變著人們的生產(chǎn)生活方式，產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。截至2020年底，國(guó)產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊銷量已超過(guò)1.5億片，季度出貨量突破1000萬(wàn)片；具有北斗定位功能的終端產(chǎn)品社會(huì)總保有量超過(guò)10億臺(tái)/套（含智能手機(jī)）；2020年國(guó)內(nèi)厘米級(jí)應(yīng)用高精度芯片、模塊和板卡的總出貨量高速增長(zhǎng)，突破100萬(wàn)片，主要應(yīng)用場(chǎng)景包括智能網(wǎng)聯(lián)汽車、無(wú)人機(jī)、農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械、測(cè)繪儀器、機(jī)器人和物聯(lián)網(wǎng)終端等，高水平的高精度應(yīng)用明顯呈現(xiàn)泛在化和規(guī)模化趨勢(shì)。

隨著下游應(yīng)用市場(chǎng)越來(lái)越廣泛，近年來(lái)新的技術(shù)也不斷出現(xiàn)，截止到2020年12月31日（以專利公開時(shí)間為準(zhǔn)），據(jù)工業(yè)和信息化部電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心對(duì)中國(guó)專利授予機(jī)構(gòu)的著錄項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航專利申請(qǐng)累計(jì)總量（包括發(fā)明專利和實(shí)用新型專利）已突破8.5萬(wàn)件，較2019年增加了1.5萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)21.43%，保持全球第一位。

三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

當(dāng)前，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域企事業(yè)單位總數(shù)量保持在14000家左右，從業(yè)人員數(shù)量超過(guò)50萬(wàn)。截至2020年底，業(yè)內(nèi)相關(guān)上市公司（含新三板）總數(shù)為84家，上市公司涉及衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)值約占全國(guó)總體產(chǎn)值的7.79％左右。

中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)上市企業(yè)主要有北斗星通、合眾思?jí)?、華測(cè)導(dǎo)航、華力創(chuàng)通、中海達(dá)、中國(guó)衛(wèi)星、振芯科技等。

2020年海格通信總資產(chǎn)為140.3億元，較2019年增加了9.5億元；北斗星通總資產(chǎn)為71.02億元，較2019年增加了9.59億元；合眾思?jí)芽傎Y產(chǎn)為72.67億元，較2019年減少了12.84億元；華測(cè)導(dǎo)航總資產(chǎn)為19.24億元，較2019年增加了3.3億元；華力創(chuàng)通總資產(chǎn)為23.94億元，較2019年增加了0.84億元；中海達(dá)總資產(chǎn)為35.21億元，較2019年增加了3.46億元；中國(guó)衛(wèi)星總資產(chǎn)為115.9億元，較2019年減少了0.4億元；振芯科技總資產(chǎn)為19.47億元，較2019年增加了2.99億元。

2020年海格通信營(yíng)業(yè)總收入為51.22億元，較2019年增加了5.15億元；北斗星通營(yíng)業(yè)總收入為36.24億元，較2019年增加了6.37億元；合眾思?jí)褷I(yíng)業(yè)總收入為16.9億元，較2019年增加了1.41億元；華測(cè)導(dǎo)航營(yíng)業(yè)總收入為14.1億元，較2019年增加了2.64億元；華力創(chuàng)通營(yíng)業(yè)總收入為6.451億元，較2019年增加了0.042億元；中海達(dá)營(yíng)業(yè)總收入為17.73億元，較2019年增加了1.54億元；中國(guó)衛(wèi)星營(yíng)業(yè)總收入為70.07億元，較2019年增加了5.44億元；振芯科技營(yíng)業(yè)總收入為5.772億元，較2019年增加了1.056億元。

2020年海格通信歸屬凈利潤(rùn)為5.85億元，較2019年增加了0.6億元；北斗星通歸屬凈利潤(rùn)為1.46億元，較2019年增加了7.97億元；華測(cè)導(dǎo)航歸屬凈利潤(rùn)為1.96億元，較2019年增加了0.58億元；華力創(chuàng)通歸屬凈利潤(rùn)為0.27億元，較2019年增加了1.75億元；中海達(dá)歸屬凈利潤(rùn)為0.85億元，較2019年增加了2.40億元；中國(guó)衛(wèi)星歸屬凈利潤(rùn)為3.53億元，較2019年增加了0.17億元；振芯科技?xì)w屬凈利潤(rùn)為0.80億元，較2019年增加了0.76億元。

2020年海格通信衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)收入為4.04億元，較2019年增加了0.48億元；合眾思?jí)研l(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)收入為16.90億元，較2019年增加了1.41億元；華測(cè)導(dǎo)航衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)收入為14.10億元，較2019年增加了2.64億元；華力創(chuàng)通衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)收入為2.28億元，較2019年減少了0.36億元；中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)收入為17.73億元，較2019年增加了1.54億元；中國(guó)衛(wèi)星衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)收入為69.57億元，較2019年增加了5.40億元；振芯科技衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)收入為2.51億元，較2019年增加了0.95億元。

2020年海格通信衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)收入占中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的0.10%；合眾思?jí)研l(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)收入占中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的0.42%；華測(cè)導(dǎo)航衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)收入占中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的0.35%；華力創(chuàng)通衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)收入占中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的0.06%；中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)收入占中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的0.44%；中國(guó)衛(wèi)星衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)收入占中國(guó)衛(wèi)星