銀行理財(cái)沙龍活動(dòng)方案

銀行理財(cái)沙龍活動(dòng)方案【篇一：理財(cái)沙龍籌劃書】2023829日理財(cái)沙龍活動(dòng)安排一、活動(dòng)時(shí)間：2023829日活動(dòng)地點(diǎn)：分行二樓財(cái)寶中心〔定好后面短信及話術(shù)需作相應(yīng)修改〕活動(dòng)主題：震蕩市場的投資秘訣主要推動(dòng)產(chǎn)品：財(cái)寶精選投連險(xiǎn)目標(biāo)客戶群：30-45歲有閑置資金卻找不到滿足的投資產(chǎn)品的客戶二、邀約打算第一步：列出你要邀約客戶的名單〔8.23〕理財(cái)沙龍客戶邀約打算表〔客戶經(jīng)理：〕其次步：發(fā)送邀約短信〔8.23〕招商銀行理財(cái)效勞短信：股市震蕩，您的資產(chǎn)安全嗎？本周日上午我行特別邀請浙江經(jīng)視《理財(cái)大贏家》嘉賓鐘曉健先生為我們共享《震蕩市場的投資秘訣》來闡述股市抗震蕩的必勝策略。名額有限，了解詳情請致電88334878。招商銀行您最好的理財(cái)伙伴，理財(cái)經(jīng)理xxx。第三步：進(jìn)展邀約〔8.24-8.25〕留意：1.假設(shè)覺得話術(shù)不夠，可再參照聯(lián)泰供給版本.2.邀約中可以不必提起產(chǎn)品.產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)作為《震蕩市場的投資秘訣》的解決方案提出來，而不是一開頭就分析產(chǎn)品，不要為賣產(chǎn)品而介紹產(chǎn)品，是為了給客戶找到一個(gè)好的震蕩市場的投資秘訣而推出產(chǎn)品。主題內(nèi)容不能與產(chǎn)品沒有掛構(gòu)，卻也不ppt上沒有必要做大幅的關(guān)于保險(xiǎn)公司的或者產(chǎn)品的廣告。第四步：對同意要來的客戶發(fā)送確認(rèn)短信〔8.26-8.27〕招商銀行理財(cái)效勞活動(dòng)確認(rèn)短信：恭喜您獲邀參與本周我行舉辦的金葵花理財(cái)課堂，特別發(fā)送此短信提示您，時(shí)間是本周日上午十點(diǎn)xx路財(cái)寶治理中心，本次題目為《震蕩市場的投資秘訣》信任對您的理財(cái)肯定會(huì)有很大幫助。期盼您的蒞臨。招商銀行您最好的xxx。三、其它預(yù)備簽到表制作〔有客戶姓名讓客戶比照簽名〕、客戶名牌給客戶的資料〔貴賓理財(cái)中心效勞工程及效勞理念/理財(cái)沙龍活動(dòng)介紹/理財(cái)觀念宣傳資料/dm/〕簽單資料主持人演練與主講人的溝通四、現(xiàn)場組織接待客戶要點(diǎn)：招呼邀約的客戶經(jīng)理來引導(dǎo)客戶到指定位置坐下；和客戶談天簡潔寒喧過后，只聊：為什么要做這次活動(dòng)/為什么要談這個(gè)主題/介紹主講人/有時(shí)間介紹給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)生疏。不需聊得很遠(yuǎn)，一切為了灌輸理財(cái)觀念從而營銷產(chǎn)品而預(yù)備。假設(shè)是有其他客戶來了：這里有一些今日要共享的內(nèi)容與觀念〔dm〕在今日沙龍開頭前你可以先看一下，那我先過去一下，活動(dòng)馬上就開頭了。理財(cái)沙龍過程中與客戶互動(dòng)：坐在客戶旁邊/當(dāng)教師說到一些狀況的時(shí)候要表示認(rèn)同/引導(dǎo)客戶與教師進(jìn)展響應(yīng)與互動(dòng)3.理財(cái)課程后的促成工作首先去找感興趣與認(rèn)真聽課的客戶/簡潔了解對活動(dòng)內(nèi)容的評價(jià)/客戶離開前先要求填寫問卷/假設(shè)有小禮品則請客戶填好問卷后再給/引導(dǎo)客戶到理財(cái)室進(jìn)展完整的產(chǎn)品說明/每個(gè)客戶說明時(shí)間以不超過20分鐘為原則/假設(shè)未成交則引導(dǎo)客戶填寫反響表來留下客戶根本信息個(gè)別溝通階段的留意事項(xiàng)重復(fù)強(qiáng)調(diào)主講人的觀點(diǎn)/了解客戶對這一些觀點(diǎn)的想法/借著沙龍的觀點(diǎn)引導(dǎo)出產(chǎn)品/產(chǎn)品介紹必需圍圍著沙龍的重點(diǎn)/產(chǎn)品特點(diǎn)的介紹盡量不超過四點(diǎn)/此時(shí)才將產(chǎn)品相關(guān)說明數(shù)據(jù)給客戶研討會(huì)促成的話術(shù)流程xxx您看今日的專家講得如何？/您看，對于今日教師講的內(nèi)容，哪一個(gè)是您最認(rèn)同或是感興趣的？/哦？是什么緣由您最關(guān)心這一點(diǎn)呢？/那您對這一點(diǎn)有什么看法？/這一點(diǎn)對您的投資理財(cái)有什么影響？五、會(huì)后追蹤【篇二：碧桂園與銀行投資理財(cái)沙龍活動(dòng)方案】“尊享理財(cái)贏在將來”高端客戶投資理財(cái)沙龍活動(dòng)方案為深入、加強(qiáng)銀行與東臺碧桂園工程的合作，提升客戶效勞水平，滿足客戶投資理財(cái)需求，特舉辦本次高端客戶投資理財(cái)沙龍。一、活動(dòng)背景通過沙龍形式的溝通與大事營銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財(cái)專家的現(xiàn)場講解介紹，推舉銀行理財(cái)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)個(gè)人理財(cái)客戶資金有效運(yùn)用和理財(cái)增值；傳達(dá)東臺碧桂園投資價(jià)值、購置價(jià)值，結(jié)合營銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場成交或購置意向性。二、目標(biāo)客戶東臺知名商會(huì)組織高層人士、投資理財(cái)意向猛烈的成功人士及局部潛在客戶。四、活動(dòng)時(shí)間2023年xxx2:30-5:10五、活動(dòng)地點(diǎn)1xx2xx人。3xx八、活動(dòng)組織及人員分工總指揮：王曉斌經(jīng)理組長：董廣喜副組長：xxx〔一〕迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁〔10人〕：銀行營銷人員各〔3人〕：(一)ppt預(yù)備、產(chǎn)品套餐和折頁設(shè)計(jì)〔二〕物料預(yù)備及擺放碧桂園工程〔三〕客戶邀約〔、短信〕〔四〕現(xiàn)場主持和講課5人。(其中主持\理財(cái)產(chǎn)品\貴金屬講師銀行供給)〔五〕九、物料預(yù)備及預(yù)算〔元〕003xxx日【篇三：淺談銀行網(wǎng)點(diǎn)舉辦理財(cái)沙龍的必要性】淺談銀行網(wǎng)點(diǎn)舉辦理財(cái)沙龍的必要性在網(wǎng)點(diǎn)駐點(diǎn)輔導(dǎo)過程中，劉教師輔導(dǎo)的每一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)都必需要舉辦一場理財(cái)沙龍。而這一周舉辦的理財(cái)沙龍，也并不是大家所謂的請保險(xiǎn)公司、基金公司等簡潔的做的產(chǎn)品說明會(huì)。劉教師要求的理財(cái)沙龍?jiān)趥鹘y(tǒng)根底上要有三個(gè)大的轉(zhuǎn)變：第一，理財(cái)沙龍的舉辦，目的不是在于營銷客戶，而是在于拉近和客戶之間的距離，搭建溝通溝通平臺，讓銀行了解客戶，客戶了解銀行；其次，理財(cái)沙龍不是產(chǎn)品推舉會(huì)，而是本著讓客戶有收獲，覺得愉悅，并且還想再來的初衷舉辦。因此，劉教師輔導(dǎo)過的網(wǎng)點(diǎn)，往往要以非金融和金融結(jié)合來舉辦，而非簡潔的產(chǎn)品介紹會(huì)；第三，理財(cái)沙龍的舉辦，不是一個(gè)人的事情，也不是保險(xiǎn)公司、基金公司的事情，而是整個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的事情。在輔導(dǎo)過程中，劉教師要求，全部的主持、主講、主題選擇、籌劃、客戶邀約等都由員工自己來擔(dān)當(dāng)。一是可以給到員工熬煉和展現(xiàn)自己的平臺；二是讓客戶更有歸屬感。本著以上三點(diǎn)轉(zhuǎn)變的思維和理念，著實(shí)讓不少人頭疼。確實(shí)，行長會(huì)想，花了大把的人力、物力、財(cái)力和精力，最終啥也沒撈著，做這個(gè)有什么意義嗎？不行否認(rèn)，不以盈利為本的的企業(yè)，和不想當(dāng)將軍的士兵不是好兵一個(gè)道理。但是，我想說，這兩者并沒有沖突，只是站的角度不同而已。假設(shè)一位治理者，從戰(zhàn)略的角度來看，他會(huì)認(rèn)為理財(cái)沙龍的舉辦確實(shí)是一舉多得，值得舉辦，而且營銷會(huì)愈發(fā)輕松，銀行口碑會(huì)越來越好。由于讓客戶收益，讓自己也收益了，客戶快活，銀行也快活，真正的實(shí)現(xiàn)了雙贏。假設(shè)治理者站在戰(zhàn)術(shù)的層面來看理財(cái)沙龍，沒有產(chǎn)出時(shí)，他們會(huì)顯得焦躁和急功近利，他會(huì)對理財(cái)沙龍活動(dòng)的舉辦提出質(zhì)疑。由于，他看到的只有眼前的這一次得失，而未曾想過，這次客戶的體驗(yàn)、客戶的感受、客戶對產(chǎn)品的生疏程度、以及后期的口碑效應(yīng)等無形的財(cái)寶。拋開戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)之說，其實(shí)單從網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人網(wǎng)點(diǎn)治理方面考慮，其實(shí)理財(cái)沙龍的舉辦又未嘗不能賜予治理者一些啟發(fā)呢？今日劉教師就站在網(wǎng)點(diǎn)治理層面，談?wù)劺碡?cái)沙龍舉辦的必要性。首先，理財(cái)沙龍是對網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營治理的一次大“體檢”。為什么說是體檢呢？且聽劉教師從以下四個(gè)方面，漸漸道來。第一，理財(cái)沙龍是檢驗(yàn)日常網(wǎng)點(diǎn)人員維護(hù)客戶的成果，以及表達(dá)客戶對網(wǎng)點(diǎn)的黏度的良好時(shí)機(jī)。很直接的表現(xiàn)，客戶假設(shè)維護(hù)不到位，或者客戶黏度不夠，在駐點(diǎn)輔導(dǎo)當(dāng)周短期內(nèi)邀約到客戶，對于員工來說確實(shí)有肯定難度。假設(shè)“客戶”明顯成為此網(wǎng)點(diǎn)最大的問題。此種狀況下，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人可以反思網(wǎng)點(diǎn)對于客戶維護(hù)力度、維護(hù)方式、以及營銷團(tuán)隊(duì)治理等方面是否有進(jìn)一步提升和優(yōu)化的方面。案例：某省某網(wǎng)點(diǎn)尋?？蛻艚?jīng)理都躲在后臺辦理業(yè)務(wù)，網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理崗位形同虛設(shè)。一方面是物理布局受限，導(dǎo)致客戶經(jīng)理無單獨(dú)的辦公區(qū)域，另一方面客戶經(jīng)理本身也無客戶維護(hù)和治理意識，總是覺得在后臺會(huì)比較有安全感，一時(shí)很難轉(zhuǎn)變從柜員到客戶營銷的角色；第三方面，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)輔導(dǎo)過于粗放，未進(jìn)展細(xì)化的過程治理。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人尋常只是泛泛的布置任務(wù)，網(wǎng)點(diǎn)大局部的營銷任務(wù)都是由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人單打獨(dú)斗去維護(hù)和拓展。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人沒有轉(zhuǎn)變自己的治理思路，去做一個(gè)治理者和教育者。比方，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人從未對客戶經(jīng)理進(jìn)展精細(xì)化的目標(biāo)分解、方法指導(dǎo)、角色轉(zhuǎn)變的心態(tài)梳理等方面的指導(dǎo)和引導(dǎo)。對于客戶經(jīng)理無特地辦公室、網(wǎng)點(diǎn)vip客戶數(shù)量或許有1300人左右。由于尋常疏于對客戶的維護(hù)，全網(wǎng)點(diǎn)一共邀約客戶到場7人。這些客戶群體與原來設(shè)定的主題吻合度也并不高，其中有兩位客戶是客戶經(jīng)理找自己的朋友過來充當(dāng)人數(shù)。由此可見，整個(gè)網(wǎng)點(diǎn)對于存量客戶維護(hù)完全無意識也無維護(hù)方法。1300位客戶中，盡10位粘性高的忠誠客戶。30多位客戶到場。無論對私高端客戶還是對公企業(yè)主，想邀約多少就有多少。這些網(wǎng)點(diǎn)的存款規(guī)模都不會(huì)差，且日均也維持的很好。足以證明，做好過程，結(jié)果必定不會(huì)差。通過理財(cái)沙龍客戶邀約，我們可以清楚的看到網(wǎng)點(diǎn)對于客戶的維護(hù)力度以及客戶對網(wǎng)點(diǎn)的黏度。尋常對客戶認(rèn)真維護(hù)的網(wǎng)點(diǎn)，不愁理財(cái)沙龍邀約不到人，更不愁拉不到存款?？蛻舻木S護(hù)還需要我們踏踏實(shí)實(shí)的認(rèn)真、用感情，細(xì)致的去付出并進(jìn)展精細(xì)的維護(hù)。其次，檢驗(yàn)團(tuán)隊(duì)人員對客戶的深入了解程度?？蛻袅私獾脑酵笍兀驮胶啙嵑涂蛻舢a(chǎn)生共鳴，得到客戶的好感和信任。假設(shè)團(tuán)隊(duì)人員對客戶的維護(hù)不夠深入和了解，則無法精準(zhǔn)的篩選出適宜的客戶來參與適宜的活動(dòng)。比方，主題沙龍活動(dòng)金融板塊想要推基金，尋常維護(hù)人員并未對客戶進(jìn)展分層分級分群維護(hù)，也并不知曉客戶的投資偏好，則面對茫?？蛻羧后w，很難篩選出適宜的客戶。此種狀況，可以說明客戶維護(hù)時(shí)，停留外表，不夠深入。員工對于客戶信息收集、總結(jié)、提煉并制定針對性營銷等技巧有待進(jìn)一步提升。案例1：某銀行網(wǎng)點(diǎn)以推舉百萬身價(jià)為目的，設(shè)計(jì)了主題為“我的小車我做主”為主題的沙龍，非金融板塊共享了小車周末旅行路線推舉25——45歲之間。通過旅游路線推舉，再順勢推舉出行產(chǎn)品套餐，現(xiàn)場配置促成禮品，13位客戶，人均購置了一份百萬身價(jià)。此網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)沙龍的成功舉辦，因素有很多，其中之一就在于客戶精準(zhǔn)的邀約。所以，理財(cái)沙龍也從側(cè)面檢驗(yàn)了網(wǎng)點(diǎn)人員對客戶的深度維護(hù)狀況以及客戶喜好把握狀況。做到了真正的了解客戶，投其所好的把適宜的產(chǎn)品在適宜的時(shí)機(jī)賣給了適宜的客戶，真正意義上實(shí)現(xiàn)了雙贏。2:杭州某網(wǎng)點(diǎn)，客戶經(jīng)理精準(zhǔn)了解了客戶需求，把握了一局部客戶精準(zhǔn)的有對基金深入了解的需求，再加之了解了當(dāng)?shù)厝藙?wù)實(shí)、時(shí)間觀念較強(qiáng)的喜好后，直接請了知名基金經(jīng)理人，針對性做了一場基金診斷會(huì)?？蛻裘赓M(fèi)上了一堂投資理財(cái)課，甚是滿足。案例2中，理財(cái)沙龍舉辦的非金融板塊，其實(shí)就是講了金融。它以一種福利的形式，客戶想要的形式供給應(yīng)客戶了。我個(gè)人認(rèn)為，不是不行以直接以產(chǎn)品推舉為目的來舉辦理財(cái)沙龍。但是前提是，你足夠了解客戶的需求，能精準(zhǔn)的篩選出對產(chǎn)品有需求的客戶。您能方方面面把握客戶的需求，生活方面的、投資理財(cái)方面的，只要是客戶想要的，我們都可以敏捷去滿足。第三，檢驗(yàn)團(tuán)隊(duì)的分散力，包括團(tuán)隊(duì)協(xié)作力、組織力量、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)籌劃力量、團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)感等。假設(shè)一個(gè)團(tuán)隊(duì)協(xié)作力不強(qiáng)、分散力不強(qiáng)，理財(cái)沙龍的舉辦無疑會(huì)暴露這個(gè)團(tuán)隊(duì)的某種缺陷。案例：浙江某行，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對團(tuán)隊(duì)喪失信念，治理如同一盤散沙。網(wǎng)點(diǎn)員工習(xí)慣各自為營，尋常很少溝通和合作。舉辦理財(cái)沙龍當(dāng)天，客戶到場后，無人倒水，也無人去進(jìn)展客戶的溝通及接待。讓客戶感覺不到一絲絲的團(tuán)隊(duì)問候和溫和。理財(cái)沙龍完畢后，劉