全球及中國指尖血糖監(jiān)測（BGM）市場現(xiàn)狀、競爭格局及未來發(fā)展前景分析

全球及中國指尖血糖監(jiān)測（BGM）市場現(xiàn)狀、競爭格局及未來發(fā)展前景分析一、糖尿病病患現(xiàn)狀受社會、經(jīng)濟(jì)、人口、環(huán)境和遺傳因素共同作用，全球糖尿病患病人數(shù)眾多，市場空間極為廣闊。中國是全球糖尿病第一大國，患者數(shù)量居全球第一，并持續(xù)快速增長。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球糖尿病病患數(shù)量為4.88億人，約占全球人口比例7%。我國糖尿病患者數(shù)量為1.33億人，約占我國人口的10%。由于患者對糖尿病的認(rèn)識水平較低、醫(yī)療衛(wèi)生條件有限等原因，部分國家的糖尿病未診出率依然較高。根據(jù)IDF統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年全球20-79歲的糖尿病患者中2.32億人未獲診斷。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，美國糖尿病的未診出率為38.1%，歐洲為40.7%；中國的未診出率更是達(dá)到56.0%。二、BGM綜述BGM即自我血糖監(jiān)測，通常使用指尖血血糖監(jiān)測，可以測定采樣時刻的血糖情況。BGM是血糖監(jiān)測的常規(guī)檢測手段，經(jīng)過多個發(fā)展階段，目前處于第四代和第五是血糖監(jiān)測的常規(guī)檢測手段，經(jīng)過多個發(fā)展階段，目前處于第四代和第五代血糖儀時代。CGM是血糖監(jiān)測的新興技術(shù)，與BGM的技術(shù)路線迥異。具體差異如下：BGM監(jiān)測血糖主要存在3個痛點：1）BGM采集指尖血或其它部位血液，1天內(nèi)至少采集3~4次，反復(fù)刺破指尖造成疼痛和感染風(fēng)險；2）由于日間多次采樣，需要患者隨身攜帶試紙、采樣針、血糖儀等設(shè)備和工具，為患者出行、工作等日常生活帶來不便；3）BGM監(jiān)測血糖只能獲得采樣時間點的血糖濃度數(shù)據(jù)，最終通過分散式數(shù)據(jù)點推測血糖波動情況，低估了日間血糖波動。以上痛點中，第3點尤其重要。因為隨著進(jìn)食、運動、睡眠等日?；顒?，血糖在一天中呈現(xiàn)波動狀態(tài)。糖尿病患者出現(xiàn)高血糖可能導(dǎo)致酮癥酸中毒，低血糖則損害心血管系統(tǒng)和神經(jīng)系統(tǒng)，嚴(yán)重時均會危及患者生命。BGM難以實現(xiàn)實時監(jiān)控，分散式的數(shù)據(jù)可能使得患者忽略日間高血糖和低血糖的出現(xiàn)，進(jìn)而影響患者采取控制飲食、改變胰島素注射劑量等主動控制血糖的行為，危害患者身體健康。三、BGM行業(yè)現(xiàn)狀全球血糖監(jiān)測市場全球血糖監(jiān)測市場2020年年268億美元，中國市場不斷擴(kuò)大，但是占比依然較億美元，中國市場不斷擴(kuò)大，但是占比依然較低。據(jù)統(tǒng)計，全球血糖監(jiān)測市場規(guī)模逐年擴(kuò)大，2015-2020年CAGR9.0%，2020年市場規(guī)模為268億美元，2022年全球血糖監(jiān)測市場將達(dá)到325億美元。在全球市場擴(kuò)張的背景下，中國血糖監(jiān)測市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2015-2020年從5億美元增長至13億美元，CAGR22.7%，預(yù)計2022年可能達(dá)到17億美元；2020年中國在全球市場中的占比約4.9%，從全球血糖監(jiān)測細(xì)分市場來看，BGM及其他市場占比較高。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球血糖監(jiān)測市場，BGM及其他市場規(guī)模為211億美元，CGM市場規(guī)模為57億美元。其中國CGM市場占比逐步提升，預(yù)計到2022年BGM及其他市場規(guī)模將達(dá)到235億美元，CGM市場規(guī)模達(dá)到90億美元。BGM在血糖監(jiān)測市場中占比超過50%，BGM的銷售額不僅包括血糖儀、采血筆，還包括采血針、配套試紙等一次性耗材。BGM起步較早、價格較低、市場接受度高，在目前的血糖監(jiān)測市場中占據(jù)較大的市場份額。四、BGM行業(yè)競爭格局從市場競爭格局來看，國產(chǎn)化率低，國際品牌占據(jù)6成以上的國內(nèi)市場。2020年，中國BGM市場中，強(qiáng)生、羅氏、雅培分別占據(jù)34.0%、19.4%、7.8%的市場份額，三家國際巨頭共占中國BGM市場的61.2%；BGM最大的國產(chǎn)廠商三諾生物僅占2020年國內(nèi)市場的12.6%，國產(chǎn)化率還有很大的提升空間。銷售依賴院內(nèi)渠道，國際品牌占比高。中國目前CGM占比較低，血糖監(jiān)測市場依賴BGM銷售量，而BGM約50%依托于院內(nèi)銷售，院內(nèi)渠道的依賴程度大于美國市場（15%）。國內(nèi)BGM院外和院內(nèi)市場競爭格局差異明顯，院外市場中三諾生物占比36%，渠道優(yōu)勢明顯；國際品牌僅占40%。而院內(nèi)銷售中，國際品牌占比90%，三諾生物在內(nèi)的國產(chǎn)品牌共占10%。國產(chǎn)品牌在院內(nèi)市場銷售中相對薄弱，導(dǎo)致國際品牌在血糖監(jiān)測市場中處于優(yōu)勢地位，原因可能為：1）糖尿病患者未養(yǎng)成日常監(jiān)測習(xí)慣，血糖監(jiān)測產(chǎn)品院外銷售占比低；2）院內(nèi)市場更注重產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)和沿用習(xí)慣，價格敏感度低，高性價比的國產(chǎn)品牌競爭優(yōu)勢小。五、BGM行業(yè)未來發(fā)展前景1、血糖監(jiān)測市場持續(xù)擴(kuò)大。中國糖尿病患者人數(shù)不斷上升，預(yù)計2030年將達(dá)到1.43億人。隨著人們生活水平改善、健康意識提升、醫(yī)保覆蓋面擴(kuò)大，糖尿病的確診和治療需求預(yù)期將增加，中國血糖監(jiān)測未來市場空間巨大。2、BGM國產(chǎn)化率提高。2020年，中國BGM市場的國產(chǎn)化率約為38.8%，且院內(nèi)銷售占比50%。BGM主要的銷售依托于試紙、采血針等一次性耗材，符合電商、藥店等消費場景。目前，患者血糖監(jiān)測習(xí)慣處于培養(yǎng)階段，院內(nèi)銷售占比高；一旦患者形成血糖監(jiān)測習(xí)慣，未來可能向零售/院外購買發(fā)展。零售/院外銷售的核心是價格和渠道鋪設(shè)。對比中國BGM市場的前五大供應(yīng)商，三諾生物、魚躍醫(yī)療公司的產(chǎn)品開發(fā)脫氫酶技術(shù)、采用更細(xì)采樣針，在技術(shù)指標(biāo)、使用體驗上與國際品牌無較大差異，但是一次性耗