2021年中國鋰電池勃姆石產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國鋰電池勃姆石產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、鋰電池勃姆石產(chǎn)業(yè)概述勃姆石又稱一水軟鋁石，化學(xué)式為γ-AlOOH，人工合成勃姆石具有純度高、耐熱溫度高、硬度低、絕緣性好、化學(xué)穩(wěn)定性強等特點，目前主要應(yīng)用于新能源汽車鋰電池隔膜和極片涂覆領(lǐng)域。1、分類情況目前濕法隔膜涂覆材料以氧化鋁涂層為主，占據(jù)著主流的市場份額，同時并存著PVDF涂層、PVDF/氧化鋁混合涂層、氧化鋁+PVDF疊加復(fù)合涂層、勃姆石、芳綸、納米復(fù)合材料等豐富涂層品類。目前市面上主要以勃姆石和PVDF涂覆隔膜為主，氧化鋁和芳綸涂覆隔膜整體因成本太高普及率有限。2、生產(chǎn)流程勃姆石涂覆于隔膜能夠提高隔膜耐熱性、增強隔膜抗刺穿性、提高鋰電池安全性能，涂覆于鋰電池極片可避免正極材料極片分切過程中產(chǎn)生的毛刺刺穿隔膜，提高鋰電池的安全性能，改良電池生產(chǎn)工藝，提高能量密度。就其生產(chǎn)流程而言，目前國內(nèi)不同企業(yè)整體生產(chǎn)加工模式差別較大，主要其中后處理和表面處理是核心工，壁壘較高。表面改性是通過將中間品用二氧化硅進行包覆處理．捉高其高溫穩(wěn)定性與抗氧化性能．進而撓升安全性能。二、鋰電池勃姆石發(fā)展背景作為勃姆石的替代產(chǎn)業(yè)，目前國內(nèi)氧化鋁仍處于市場早期，仍主要以4N級為主，能生產(chǎn)5N及以上氧化鋁的企業(yè)較少。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年我國高純氧化鋁市場規(guī)模約為36億元，整體規(guī)模5N級以上約占市場份額的一半左右，實際產(chǎn)量較低。整體來看，氧化鋁受限國內(nèi)發(fā)展較晚，整體成本較高，目前對勃姆石產(chǎn)業(yè)影響較小。三、鋰電池勃姆石產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈簡圖鋰電池勃姆石作為無機涂覆隔膜的關(guān)鍵原材料，整體產(chǎn)業(yè)鏈較短。上游主要為鋁資源的供給商，中游主要包括壹石通、德國納博特、中鋁鄭州研究院等生產(chǎn)制造企業(yè)，下游主要應(yīng)用于鋰電池，終端應(yīng)用包括消費和動力領(lǐng)域。2、上游端受國內(nèi)外各種因素的影響，近年來我國國產(chǎn)鋁土礦的產(chǎn)量先升后降，增速下降，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年我國鋁土礦產(chǎn)量為9269萬噸，同比下降14.4%。其中8286萬噸用于生產(chǎn)氧化鋁，其余用于生產(chǎn)耐火材料和高鋁水泥等產(chǎn)品。整體來看，目前國內(nèi)鋁土礦產(chǎn)量近年來表現(xiàn)為下滑趨勢，導(dǎo)致鋁土礦進口量持續(xù)增長（2020年進口11155.82萬噸，約50.52億美元），進口量已超產(chǎn)量，進口依賴較大，全球鋁土礦價格對勃姆石影響較大，目前全球鋁土礦供給穩(wěn)定，產(chǎn)量持續(xù)增長，是勃姆石發(fā)展的基石。3、下游端隨著鋰電需求持續(xù)增長，我國涂覆隔膜產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機遇。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國無機涂覆隔膜用量自2016年起逐年增長，整體增長趨勢與新能源汽車變動趨勢同步，2019年受補貼下滑影響，整體增長有限，僅為10.2億平方米,同比2018年增長10.9%，預(yù)計隨著2021年整體終端下游新能源汽車產(chǎn)銷大幅度上升，用量估計達15億平方米。就我國涂覆隔膜成本結(jié)構(gòu)而言，上游主要為漿料等原材料，占比超5成，對比干法隔膜成本占比更高，整體技術(shù)壁壘更高，且上游原材料對行業(yè)整體影響更大，其中勃姆石目前作為涂覆隔膜原材料占比較高。四、鋰電池勃姆石市場現(xiàn)狀分析1、出貨量隨著下游鋰電池行業(yè)整體需求持續(xù)增長，加之無機涂覆隔膜逐步市場主流，我國勃姆石需求持續(xù)增長，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鋰電池用勃姆石出貨量為1.8萬噸，同比2020年增長120%。預(yù)計隨著鋰電池和技術(shù)進步帶動整體需求上升，我國勃姆石出貨量2022年將超過3萬噸。2、滲透率就我國勃姆石滲透率而言，勃姆石在莫式硬度、磋性異物含量、粒徑分布、比表面積.吸水性、生產(chǎn)能耗等方面均優(yōu)于氧化鋁．更有利于提升電池的能量密度、安全性能及倍率性能．并降低生產(chǎn)成本．勃姆石取代氧化鋁成為無機涂覆材料的主要產(chǎn)品將會是確定趨勢，市場滲透率持續(xù)走高，目前已超過60%以上。五、鋰電池勃姆石競爭格局1、市場格局就鋰電池勃姆石競爭格局情況而言，市場高度集中，國產(chǎn)企業(yè)壹石通全球龍頭。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前全球壹石通市場份額已超過德國Nabaltec，占據(jù)全球50%以上的市占率，CR2超80%。目前壹石通主要為CATL等企業(yè)供貨，整體供貨穩(wěn)定，需求持續(xù)增長，而Nabaltec主要為日韓企業(yè)供貨。值得注意的是，隨著壹石通出貨量持續(xù)增長，目前在國內(nèi)市場份額占比已超80%。2、主要企業(yè)分析從現(xiàn)有產(chǎn)能來看，2020年，壹石通的產(chǎn)能為8,050噸/年（根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2021年壹石通勃姆石產(chǎn)品的產(chǎn)量為1.71萬噸），高于納博特的6,667噸i年，遠(yuǎn)高于中鋁鄭州研究院的產(chǎn)能。隨著下游需求的不斷增長，行業(yè)新增需求將由新建產(chǎn)能承接．因此及時的產(chǎn)能擴張對丁增加市場份額作用明顯，頭部企業(yè)將明顯受益。六、鋰電池勃姆石發(fā)展趨勢數(shù)碼產(chǎn)品廠商對消費電池的安全性要求也日益提升，勃姆石涂覆可有效提升電池的安全性能，因此也逐漸被應(yīng)用于配備高能量密度電池的5G手機中；在電動自行車領(lǐng)域，隨著快遞和即時配送物流市場發(fā)展，近年來我國電動自行車市場平穩(wěn)增長，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年國內(nèi)電動自行車產(chǎn)量達2966萬輛，同比增加29.7%