國內(nèi)歐系輕客市場介紹

2016-08-17

銷售公司CommercialDivision

國內(nèi)歐系輕客市場介紹13-10-2015v1目錄1、歐系輕客市場分析2、依維柯產(chǎn)品定位3、影響輕客市場的政策法規(guī)4、依維柯和競品產(chǎn)品型譜歐系輕客同比增長4.2%，占比增加7.7%；歐系輕客在輕客市場的比重逐年增加，從2008年的22.4%到現(xiàn)在的38.5%，增幅呈加速趨勢。21.1輕客行業(yè)運行情況

2015年7月1-7月

銷量2015年2016年同比2015年2016年同比輕客市場4319972939424307-17.3%246950205910-16.6%歐系輕客136767830886794.5%76019792324.2%歐系占比31.7%28.3%35.7%7.4%30.8%38.5%7.7%數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)銷快訊、上汽口徑1.22016年1-7月歐系輕客市場分析2016Jan.-Jul.WideBodyLightBusMarketAnalysis

2016年1-7月歐系輕客市場批售銷量8.0萬輛，同比增長4.2%；

2016年1-7月IVECO品牌批售銷量20577輛，同比下降8.6%，市場份額26.0％，同比下降3.6個百分點。FromJan.toJul.2016,thewidebodylightbusmarketwholesalevolumeis800000units,aYoYgrowthof4.2%;FromJan.toJul.2016,IVECObrandwholesalevolumeis20,577units,aYoYdeclineof8.6%,andmarketshareis26.0%,aYoYdeclineof3.6%.注：上汽商用車統(tǒng)一口徑（增加福田圖雅諾銷量數(shù)據(jù)）。2015年歐系輕客市場總量按中汽協(xié)口徑為13.68萬，其中全順未申報出口數(shù)據(jù)，2016年全順在上報中汽協(xié)數(shù)據(jù)中加入出口數(shù)據(jù)。Notes:statisticalstandardforSAICCV(addFotonToanosales).The2015widebodylightbusmarketvolumeis136,800unitsaccordingtoCAAMstatisticalstandard.Transitdidn’treportexportvolumein2015,whileitdoesin2016.數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會產(chǎn)銷快訊、第三方咨詢公司批售數(shù)。Datasource:CAAMProduction&salesflash,andthird-partyconsultingcompany3歐系輕客

全平臺20152015年1-7月2016年1-7月Jan.-Jul.2015Jan.-Jul.2016銷量Sales份額MS銷量Sales份額MS銷量Sales同比%份額MS份額變化MSchange江鈴全順

JMCTransit6314146.2%3571347.0%370443.7%46.8%-0.2%IVECO4068829.7%2251029.6%20577-8.6%26.0%-3.6%大通

MaxusV802106815.4%1110414.6%1550639.6%19.6%5.0%星銳

Xingrui61474.5%43075.7%1908-55.7%2.4%-3.3%御風(fēng)

Yufeng24921.8%14551.9%15083.6%1.9%0.0%奔馳

Benz6720.5%3550.5%3755.6%0.5%0.0%福田圖雅諾

FotonToano25591.9%5750.8%2314302.4%2.9%2.2%輕客總計

Lightbustotal136767100.0%76019100.0%792324.2%100.0%0.0%1.32016年1-7月份銷售結(jié)果和2016年7+5銷售預(yù)測1.32016Jan.-Jul.SalesResultsand20167+5SalesForecast4

2016年1-7月，IVECO品牌銷量20577輛，同比下降8.6%，其中事業(yè)部下降3.8%，出口及軍車下降幅度較大；2016年預(yù)計批售完成40000輛。

FromJan.toJul.2016,IVECObrandwholesalevolumeis20,577units,adeclineof8.6%YoY,inwhichsalesdepartmentvolumedroppedby3.8%,whileexportandmilitaryvehiclevolumesdeclinedgreatly;2016forecastwholesaleis40,000units.IVECO

批售Wholesale2015年2016年2016年預(yù)計

Forecast全年Wholeyear1-7月Jan.–Jul.全年Wholeyear1-7月Jan.–Jul.預(yù)計Forecast實際

Actual預(yù)算

Budget實際

Actual同比

YoY事業(yè)部

Businessdivision37368209153890020115-3.8%37490出口

Export42033760010-97.0%10軍車

Militaryvehicle290012582500452-64.1%2500小計

Subtotal40688225104200020577-8.6%400002.1、歐系輕客產(chǎn)品覆蓋度5歐系輕客產(chǎn)品主要集中在物流運輸短軸產(chǎn)品；客貨兩用短軸、短懸產(chǎn)品；商旅通勤長軸、短懸產(chǎn)品；專用改裝短軸、短懸、長軸產(chǎn)品；依維柯產(chǎn)品覆蓋了歐系輕客全部細分市場，產(chǎn)品覆蓋度較高，但是在短軸、短懸客貨兩用；短懸商旅通勤和短懸專用改裝車市場份額較低，有提升空間。藍色為市場容量紅色為依維柯份額數(shù)據(jù)來源：2015年歐系輕客上牌數(shù)據(jù)長軸短懸20.0%長軸17.6%其他5.3%短軸57.1%M1M2VANCAB21.7%17.4%32.4%3.0%23.9%38.0%47.7%21.8%5.5%30.4%42.1%21.2%17.6%35.7%25.1%22.1%27.1%48.2%45.5%31.1%62.0%45.6%2023/2/1銷售公司/市場部62.2產(chǎn)品定位NEWPD2015年2017年2021年產(chǎn)品整合2019年AD02PD（尊享）PD（經(jīng)典）TD中高端中端中低端2023年依維柯為滿足不同層次用戶需求，保持產(chǎn)品線寬度，建議保持中高端、中端、中低端三個產(chǎn)品線。

2017年AD02上市后，產(chǎn)品進行整合：PD（經(jīng)典）與PD（尊享）整合，面對中端市場用戶；AD02將面對中高端市場用戶；TD在2019年開始逐漸淡出市場，直至2021年退出市場。2023/2/1銷售公司/市場部72.3市場定位以物流運輸、客貨兩用為主，兼顧改裝車與商旅通勤物流運輸市場承載力強，結(jié)實耐用穩(wěn)定性強，使用成本低客貨兩用市場高性價比，載貨空間大改裝車市場承載能力強，功能齊全改裝適應(yīng)性強商旅通勤市場寬敞舒適、時尚氣派動力十足、安全性高第8頁3.1ABS新法規(guī)執(zhí)行情況調(diào)查1.1ABS新政策在全國執(zhí)行情況1、7月1日在ABS政策法規(guī)頒布后，中國的新疆、江蘇、安徽、江西、湖北、河南、陜西、重慶、云南執(zhí)行嚴(yán)格。2、部分省的部分城市執(zhí)行嚴(yán)格，如：寧夏銀川、內(nèi)蒙包頭、河北邯鄲，福建廈門。3、其他省份暫未嚴(yán)格執(zhí)行法規(guī)影響。包頭廈門﹒銀川邯鄲執(zhí)行嚴(yán)格執(zhí)行不嚴(yán)格第9頁3.2國五及黃標(biāo)車政策2.1當(dāng)?shù)貒逭邎?zhí)行時間—重型柴油車環(huán)保部和工信部日前發(fā)布《關(guān)于實施第五階段機動車排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》。公告指出，全國自2017年1月1日起，重型柴油車須符合國五標(biāo)準(zhǔn)要求，而自4月1日起，東部11省重型柴油車須符合“國五”排放標(biāo)準(zhǔn)。省份時間備注北京2015年8月1日2015年5月25日，北京市環(huán)境保護局、北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局及北京市公安局公安交通管理局共同發(fā)布公告，要求自2015年6月1日起，申報北京環(huán)保目錄的重型柴油車需滿足第五階段排放控制要求。通告還要求自8月1日起不再受理不符合第五階段標(biāo)準(zhǔn)車輛的注冊登記手續(xù)?！秶迮欧艠?biāo)準(zhǔn)國五標(biāo)準(zhǔn)京五排放標(biāo)準(zhǔn)》河南2016年11月1日2016年河南省將實施國家第五階段機動車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，11月1日起達不到“國五”排放標(biāo)準(zhǔn)的機動車(不含農(nóng)用車和摩托車)一律不得在省內(nèi)銷售，此外，今年10月底前，全省將全面供應(yīng)符合“國五”標(biāo)準(zhǔn)的車用汽油和柴油。山東、四川2017年1月1日對于在實施日期前已開具用戶發(fā)票的車型，給予了6個月的過渡期第10頁2.2黃標(biāo)車補貼政策3.2國五及黃標(biāo)車政策省份依據(jù)額度東北遼寧?。很囕v類型；黑龍江：車型重量，使用年限；遼寧?。貉a貼標(biāo)準(zhǔn)為4000-18000元；黑龍江：補貼標(biāo)準(zhǔn)1000-3000元；東南福建：車輛類型及登記年份；其他省份無補貼政策；福建：補貼標(biāo)準(zhǔn)為7000~11000元；華北北京：2017年滿6年報廢或遷出北京市的車輛；山西：國二黃標(biāo)車；北京：最高可獲8000元；山西：補貼7000元；華東蘇北：提前報廢黃標(biāo)車，或“黃改綠”；蘇北：政府給予一定補貼，鼓勵車主主動提前報廢黃標(biāo)車，“黃改綠”所需費用由政府補貼50%；華南無無補貼政策華中河南：車輛登記年限和車輛類型；湖北：按車輛的年限和車況；河南：黃標(biāo)車提前淘汰的補助金額為800-18000元不等的19個標(biāo)準(zhǔn)；湖北：補貼標(biāo)準(zhǔn)為1000元-15000元；西北陜西：未到報廢期提前報廢年限；寧青：提前淘汰年限、車輛類型；甘肅：1.2017年7月1日前2.車數(shù)量；陜西：最高補貼8000元；寧青：補貼標(biāo)準(zhǔn)為4000-18000元。；甘肅：蘭州是2000元/輛審核處理；西南川藏：根據(jù)注冊登記時間；云南：根據(jù)車輛使用年限、車輛類型；重慶：車輛類型；川藏：補貼標(biāo)準(zhǔn)為7200-30000元；云南：補貼標(biāo)準(zhǔn)為3000-20000元；重慶：補貼標(biāo)準(zhǔn)為7000-18000元；全國八大區(qū)域14個省份實行黃標(biāo)車補貼政策，根據(jù)車輛的類型、重量、使用年限等因素進行不同的補貼。第11頁3.3新能源政策標(biāo)準(zhǔn)上牌政策市區(qū)通行政策東北：按正常上牌。東南：寧波現(xiàn)政策要求對相關(guān)上牌檢測嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，存在一定上牌困難，其他區(qū)域正常上牌。華北：整個華北基本都可正常上牌。華東：上海需要進行專用牌照免額度的申請審批，其他可上牌。華南：廣州、瓊桂、深圳純電動上牌無需指標(biāo)，混合動力需上牌指標(biāo)；華中：濟南上牌有點嚴(yán)格，其他都可正常上牌。西北：正常上牌。西南：正常上牌，但要確保與《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》保持一致。東北：黑龍江藍牌貨車有限行區(qū)域，黃牌貨車白天不允許進入三環(huán)內(nèi)行駛，黃牌客車早晚高峰期限行。

內(nèi)蒙區(qū)域貨車分路段限行。沈陽區(qū)域按照沈陽市機動車正常通行條例行駛。東南：杭州區(qū)域綠標(biāo)正常通行，黃標(biāo)禁止通行；其他區(qū)域沒有限制。華北：無限制。華東：需要辦理通行證。華南：暫無禁行區(qū)域。華中：河南電動四輪市區(qū)限行；武漢市內(nèi)早7：00晚22:00不允許載貨車輛進入二環(huán)線；西北：寧青區(qū)域新能源汽車在市區(qū)行駛沒有相應(yīng)的通行特殊政策，進入市區(qū)沒有限制。新疆區(qū)域同汽柴油車輛，貨車限行。西南：重慶區(qū)域依據(jù)載貨汽車限行管理規(guī)定，對從事郵政、快遞運輸行業(yè)的新能源車輛優(yōu)先核發(fā)相應(yīng)貨車通行證。其他區(qū)域不限行。第12頁3.3新能源補貼政策標(biāo)準(zhǔn)省份補貼政策備注東北吉林區(qū)域按照沈陽新能源頒布的通知執(zhí)行，其他區(qū)域暫時沒有補貼標(biāo)準(zhǔn)?！渡蜿柺行履茉雌囃茝V應(yīng)用財政補助資金管理辦法(暫行)》東南福建區(qū)域按照國家同期補貼標(biāo)準(zhǔn)1：1予以配套補貼，新能源非公交車30~40%，非福建生產(chǎn)廠家生產(chǎn)車型地方不予補貼。江西、杭州區(qū)域按照地方政策進行補貼。《杭州市2016年新能源汽車推廣應(yīng)用地方配套補助辦法》《2016年江西省新能源汽車地方補貼政策，江西省電動車補貼詳細政策》華北北京區(qū)域按照地補，其他暫時沒有補貼政策。北京：/2015-11/ART-71011-8480-29031205_2.html華東南通市新能源汽車補貼標(biāo)準(zhǔn)為省、市兩級財政補貼總額不超過扣除國家補貼后汽車售價的60%，其中市級財政補貼不超過扣除國家補貼后汽車售價的30%。上海市、蘇州按當(dāng)?shù)卣哐a貼。

?上海市新能源汽車推廣應(yīng)用補助標(biāo)準(zhǔn)?（2016~2017）蘇州：/news/20160104/ph8j0qu3-j3at-v0rl-928d-cttk065fr0.html?p=1華南湖南區(qū)域暫時參照去年的補貼，國補【廠家】+省補【由經(jīng)銷商申領(lǐng)】+市補【由經(jīng)銷商申領(lǐng)】

逐步減少混電補貼，加強城市物流及純電動車輛的補貼。海南、廣州實施地方補貼。海南：《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄》

廣州：/news/2016229/758406.shtml深圳：/news/2016050536755.shtml華中湖北：按國家補貼標(biāo)準(zhǔn)的1:1給予地方配套補貼，國家和地方財政補貼總額最高不超過車倆銷售價格60%，補貼范圍：純電動汽車，插電式混合動力汽車和燃料電池汽車。山東、河南實施地補。山東區(qū)域的《2015年山東濰坊購新能源汽車最高享60%補貼》西北寧夏、新疆區(qū)域只有國家政策補貼西南云南區(qū)域國家補助50%，地方補助25%。重慶區(qū)域按照國家補貼。成都市詳見附件“《成都市新能源汽車市級補貼實施細則（暫行）通知”成經(jīng)信辦[2015]80號文。全國新能源補貼分為“地補”和“國補”，其中吉林、江西、杭州