鴨肉深加工市場調(diào)研報告及市場機會分析

鴨肉深加工食品

產(chǎn)品調(diào)研報告及產(chǎn)品開發(fā)建議提報部門：市場策劃部PART1調(diào)研情況匯總PART2產(chǎn)品開發(fā)建議ContentsPART1調(diào)研背景及目的1、深加工產(chǎn)品是肉制品產(chǎn)業(yè)中最具吸引力的產(chǎn)品大類市場2、多種產(chǎn)品線是提升盈利狀況，保證企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的保障調(diào)研背景：調(diào)研目的：因此，本次調(diào)研目的包含以下兩個方面：1、產(chǎn)品調(diào)研：挖掘鴨肉深加工產(chǎn)品中具有開發(fā)潛力的產(chǎn)品品項，調(diào)查其原料/規(guī)格/包裝/渠道等信息2、供應商調(diào)研：調(diào)查成都周邊具備鴨肉深加工生產(chǎn)能力的廠商并進行初步篩選調(diào)研時間：2012年12月12-16日,12月19日-21日調(diào)研地點：一階段調(diào)研——傳統(tǒng)銷售渠道調(diào)研，含KA/批發(fā)/餐飲二階段調(diào)研——根據(jù)大眾點評網(wǎng)檢索到的口碑評價好的深加工鴨產(chǎn)品售點和成都全搜索美食頻道記者提供的地點，以成都市區(qū)為主一階段調(diào)研情況匯總——傳統(tǒng)銷售渠道調(diào)研，以定性化包裝產(chǎn)品為主，含KA/批發(fā)/餐飲原料品種品牌產(chǎn)品形式產(chǎn)品形態(tài)規(guī)格銷售渠道供價（元）零售價（元）銷售預估（kg）產(chǎn)地土鴨老城南土板鴨定重包裝成品/常溫700g家樂福、伊藤、歐尚、麥德龍35元左右63元200kg/天成都櫻桃谷鴨/花邊鴨孔師傅茶板鴨定性包裝成品700g家樂福、伊藤、歐尚、麥德龍30元左右65元-70元之間500kg/天成都櫻桃谷鴨/花邊鴨老城南茶板鴨定性包裝成品700g家樂福、伊藤、歐尚、麥德龍25元左右43元左右600kg/天成都櫻桃谷鴨/花邊鴨桂花莊茶板鴨定性包裝成品700g家樂福、伊藤、歐尚、麥德龍25元左右46元左右500kg/天成都生態(tài)鴨青城山綠色板鴨定性包裝成品660g家樂福、伊藤、歐尚、麥德龍35元左右66元200kg/天成都櫻桃谷鴨散裝板鴨定性簡裝成品

45元/斤

豐豐鴨舌鴨盹等副產(chǎn)休閑定性包裝成品58g108g120g家樂福、伊藤、歐尚、麥德龍108g17元-19元之間

思奇香鴨舌鴨盹等副產(chǎn)休閑定性包裝成品108g家樂福、伊藤、歐尚、麥德龍108g17元-20元之間

KA渠道調(diào)研匯總KA調(diào)查小結(jié)：1、主要品牌為老城南/桂花莊/孔師傅等本土品牌，品項以常溫定型化包裝板鴨為主，規(guī)格基本在600g-700g之間，所需原材料在2.5-2.6斤之間，屬于原材料最便宜的規(guī)格。2、商品定位為豬肉腌臘制品的補缺性產(chǎn)品，屬于季節(jié)性產(chǎn)品，目前為銷售旺季，月均零售量為60-70T，如果未形成產(chǎn)品群則很難贏得競爭優(yōu)勢。3、KA系統(tǒng)總體零售銷量十分小，銷量以節(jié)慶期間團購為主，銷量較高。批發(fā)渠道調(diào)研匯總原料品種品牌產(chǎn)品形式產(chǎn)品形態(tài)規(guī)格銷售渠道預估成本（元）批發(fā)價格（元）日銷量（KG）產(chǎn)地櫻桃谷鴨小來大醬鴨定性包裝低溫2只裝。700克/只青石橋市場15.517.5500-800KG杭州櫻桃谷鴨豐元味醬鴨定性包裝低溫單只，600克青石橋市場1415500-800KG杭州櫻桃谷鴨蜜汁鴨定性包裝低溫單只，600克青石橋市場1720100KG溫州櫻桃谷鴨宣杭醬鴨定性包裝低溫單只，600克青石橋市場1516200KG杭州櫻桃谷鴨田歌醬鴨定性包裝低溫單只，600克青石橋市場1516200KG杭州櫻桃谷鴨豐豐醬鴨定性包裝低溫單只裝，550克八里莊市場1617200KG成都櫻桃谷鴨小廠生產(chǎn)醬鴨定性包裝低溫2只裝。700克/只八里莊市場13.51550KG成都櫻桃谷鴨龍泉樟茶鴨定性包裝低溫2只裝。700克/只八里莊市場1617.530KG成都櫻桃谷鴨小來大醬鴨定性包裝常溫單只600克綿陽經(jīng)銷商151750KG杭州櫻桃谷鴨豐元味醬鴨定性包裝低溫單只600克綿陽經(jīng)銷商141620KG杭州櫻桃谷鴨小來大醬鴨定性包裝低溫單只600克遂寧商家

17.5（成都進貨價格）20-30KG杭州批發(fā)渠道調(diào)查小結(jié)：1、主要銷售品牌為小來大和豐元味等外地品牌。2、品項以低溫定型化包裝醬鴨為主，規(guī)格基本在600g-700g之間，品種為櫻桃谷鴨。3、八里莊/白家批發(fā)市場月銷售量約800T。主要銷售下游渠道為餐飲渠道和二級城市經(jīng)銷商。客戶群眾多，銷售量大，但以價格競爭走量為主。原料品種品牌產(chǎn)品形式（定性包裝/散裝/其他）產(chǎn)品形態(tài)（半成品/成品/中溫/常溫）規(guī)格銷售渠道供價（元）零售價（元）日銷量（KG）產(chǎn)地花邊鴨老城南、百家客戶所生產(chǎn)樟茶鴨/板鴨定型化包裝為主低溫半成品的主要是板鴨，重量在2斤左右每只；成品樟茶鴨重量在1斤左右每只酒店采購部進行采購，專門供應商負責供應板鴨在15元每斤，樟茶鴨在20元每斤板鴨40每斤，樟茶鴨50元每斤酒店日銷量在8到10只每天成都花邊鴨散裝常溫餐飲渠道調(diào)研匯總餐飲渠道調(diào)查小結(jié)：鴨熟食產(chǎn)品在餐飲渠道主要集中在酒店渠道，其用鴨熟食主要做酒席菜品。用鴨熟食做菜品，上菜速度快，節(jié)省了酒店的時間成本。酒店對于鴨熟食的產(chǎn)品要求有幾點：一，產(chǎn)品要有三證，安全要有保證。二，產(chǎn)品要進入酒店餐飲，能帶上產(chǎn)品實物，有質(zhì)量證書有實物，這樣較易取得酒店方面的認同。三，質(zhì)優(yōu)價廉?，F(xiàn)有的供貨渠道已經(jīng)相對穩(wěn)定，后來進入者要有質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品，才能打破產(chǎn)品進入壁壘。網(wǎng)絡營銷平臺調(diào)研匯總淘寶網(wǎng)關注度網(wǎng)絡檢索量品項包裝規(guī)格63984,630,000板鴨定性化包裝600-800g54124,450,000醬鴨定性化包裝600-800g32981,780,000鹵鴨散裝16082,520,000鹽水鴨定性化包裝600-800g11331,020,000臘鴨散裝683263,000煙熏鴨散裝620605,000樟茶鴨定性化包裝600-800g定型化包裝產(chǎn)品中，板鴨、醬鴨、鹽水鴨是最受網(wǎng)友關注的三個品項PART1白家市場及加工廠調(diào)研情況匯總廠商廠址產(chǎn)能（烤爐*只/烤爐）加工品牌加工品類OEM費用桂花莊彭州8*800桂花莊、青城山樟茶鴨、板鴨4.5元/只老城南雙流10*800老城南樟茶鴨、板鴨4-4.5元/只白家個體500-1000只/天產(chǎn)能的個體戶大概有15家，生產(chǎn)芝麻鴨和板鴨兩個品種。1000-2000只產(chǎn)能的個體戶有大概有10家，只生產(chǎn)板鴨。2000-4000只產(chǎn)能的個體戶大概有5家（順長園、錢記、藍板鴨、張板鴨、閔福），只生產(chǎn)板鴨。調(diào)查小結(jié)：白家個體戶每天大概3-4萬只的產(chǎn)能，主要銷售半成品，銷售渠道主要是批發(fā)，銷售量大，一年四季均可銷售，其中每年的4-10月屬于旺季，11月-來年3月相對淡季，節(jié)假日需求大，價格隨毛鴨收購價格波動，且波動頻繁。同時該產(chǎn)品屬于三無產(chǎn)品，原料都是采用肉鴨。加工廠生產(chǎn)包裝食品，開袋即食，銷售渠道主要是大型商場，銷售旺季是每年的11月到來年春季，單只利潤超過50%，但是賣場費用較大，賬期長，實際利潤最多能達到10%，過了此段時間，大部分廠家處于半停產(chǎn)狀態(tài)。小結(jié)：白家個體戶生產(chǎn)條件簡陋，衛(wèi)生條件極其惡劣，沒有生產(chǎn)許可證和QS認證，也不具備辦理相關證件的條件，隨時面臨被相關部門查封。大廠家如豐豐、伍田生產(chǎn)條件好，生產(chǎn)成本較高，貨款多采用現(xiàn)款方式不被市場所接受，基本被排除在該市場之外。而隨著國家對食品安全管理的重視程度越來越高，批發(fā)市場5年內(nèi)將實行嚴格的市場準入制度。對不符合生產(chǎn)條件的小作坊的打擊力度的深入和加強，這些小作坊必將被相繼關閉，取而代之的必將是有實力的、正規(guī)的熟食加工廠。白家個體戶唯一的出路將是與正規(guī)廠家合作。已有部份有遠見的個體商戶意識到這一必然趨勢，開始尋求與正規(guī)廠家的合作。全國市場調(diào)研匯總區(qū)域市場原料品種品類包裝形式產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品形態(tài)銷售渠道月銷量預估廣州市場櫻桃谷白條鴨醬板鴨，臘鴨散裝為主散裝稱重低溫/常溫商超和農(nóng)貿(mào)市場100T左右深圳東莞市場櫻桃谷白條鴨醬板鴨，臘鴨散裝為主散裝稱重低溫/常溫商超和農(nóng)貿(mào)市場70T左右武漢市場櫻桃谷鴨黑鴨整鴨熟食制品鹵醬鴨散裝散裝稱重低溫/常溫零售200T左右麻鴨定性化包裝預包裝低溫/常溫零售

長沙市場櫻桃谷白條鴨/麻鴨板鴨、醬板定性化包裝為主預包裝常溫零售/農(nóng)貿(mào)200T左右南京市場山東瘦肉型白條鴨南京桂花鴨（南京鹽水鴨）定性化包裝預包裝常溫批發(fā)/零售200T左右重慶市場櫻桃谷/花邊鴨板鴨為主，醬鴨為輔散裝為主/定性化包裝散裝稱重/預包裝低溫/常溫家壩萬噸市場·盤溪市場100T左右貴州市場花邊鴨烤鴨/板鴨定性化包裝稱重低溫/常溫瀑瀑大凍庫50T左右昆明土鴨醬板鴨和鹽水鴨定性化包裝稱重低溫/常溫東站冷凍廠50T左右保山山東臘鵝風干散裝稱重常溫私人凍庫50T左右大理櫻桃谷白條鴨醬板鴨定性化包裝稱重低溫/常溫水果批發(fā)市場凍庫60T左右西雙版納櫻桃谷/花邊鴨醬板鴨定性化包裝稱重低溫/常溫私人凍庫50T左右批發(fā)/餐飲渠道KA/CVS渠道傳統(tǒng)渠道銷售渠道主要集中在:批發(fā)餐飲渠道；KA渠道為品牌類產(chǎn)品競爭渠道；傳統(tǒng)渠道主要售賣小型食品加工廠/專賣店自制和家庭式手工作坊的散裝深加工食品制品.主要銷售渠道一階段產(chǎn)品調(diào)研匯總主要品牌/產(chǎn)品

Ａ、ＫＡ渠道品牌的高度集中導致了廠商實力懸殊，市場競爭基本上是在本土少數(shù)幾個廠商之間展開，其中主要品牌有：老城南、青城、桂花莊、孔師傅

Ｂ、批發(fā)餐飲渠道：以價格競爭為主的渠道銷售品牌為小來大，豐元味均為外地品牌，品牌多而雜，小品牌、家庭式手工作坊式商品占據(jù)主導產(chǎn)品原料針對批發(fā)餐飲渠道產(chǎn)品原料以櫻桃谷鴨為主，KA渠道以花邊鴨為主

一階段產(chǎn)品調(diào)研總結(jié)1、傳統(tǒng)渠道深加工產(chǎn)品包含全鴨類產(chǎn)品和鴨副產(chǎn)品，產(chǎn)品原料以櫻桃谷鴨/花邊鴨為主。2、從銷量角度看，全鴨類產(chǎn)品為深加工食品的主力銷售品項，以醬/板鴨為主，銷售渠道集中在流通/餐飲渠道；鴨副產(chǎn)品以休閑食品為主，主力銷售渠道為KA/流通渠道。3、鴨肉深加工產(chǎn)品市場容量大，利潤率較高；在渠道選擇上，KA渠道樹立品牌，帶動流通/餐飲其他渠道銷量是品牌類廠家常用操作方式。傳統(tǒng)渠道定性化包裝鴨肉深加工產(chǎn)品以凍品板鴨為主，銷量大，品牌眾多，市場競爭充分激烈是主要特征二階段調(diào)研情況匯總——根據(jù)大眾點評網(wǎng)檢索到的口碑評價好的即食深加工產(chǎn)品售點和成都全搜索美食頻道記者提供的地點進行調(diào)研，以成都市區(qū)為主小結(jié)：1.即食類鴨肉深加工產(chǎn)品中中，具有全國規(guī)模的企業(yè)不是很多2.小規(guī)模/具有替代性質(zhì)的區(qū)域性競爭十分激烈3.絕味/精武鴨脖/廖記棒棒雞等產(chǎn)品在一定程度上具有替代性，且經(jīng)營模式類似（專賣/直營）品牌名稱產(chǎn)品品種運營模式進入城市門店規(guī)模營銷方式周黑鴨（武漢，1995年）鴨副產(chǎn)為主1.直營店2.網(wǎng)絡營銷武漢/長沙/北京/南昌/深圳近350家廣告/積分/會員卡/絕味鴨脖（長沙，2005年）1.單品有24種，分鴨類/蔬菜類/豆類和豬類2.散裝/真空包裝，以散裝售賣為主1.特許加盟連鎖2.部分城市開設網(wǎng)上訂購服務廣東/江西/貴州/陜西/重慶/河南/蘇皖/廣西/四川/上海/遼寧/云南山東/天津/湖北/北京（2005～2010年）16個省/2個經(jīng)濟特區(qū)，2500多家1.主流報紙廣告投放/視頻廣告/車身廣告/網(wǎng)絡媒體軟性植入漢口精武（武漢，90年代）1.產(chǎn)品眾多：鴨類。水產(chǎn)類/素食類，各類別下種類多2.散裝/真空/彩包特許加盟連鎖武漢/長沙/北京/上海/深圳/西安數(shù)以千計廖記棒棒雞（成都，1994年）1.三類：經(jīng)典菜品/鹵菜/拌菜2.散裝售賣1.直營店2.統(tǒng)一核心原料配送成都/重慶/武漢/南京（2004年起）500多家1.總部提供統(tǒng)一宣傳促銷卡/促銷品/招牌；統(tǒng)一服裝/裝修風格/技術培訓2.網(wǎng)絡及其他形式推廣久久丫（上海，2002年）原味系列/醬板系列/素食系列1.特許加盟連鎖2.網(wǎng)絡銷售上海/北京/廣州/深圳/杭州/江陰/常州/成都/南京/濟南接近2000家網(wǎng)絡銷售/門店推廣PART1品牌類產(chǎn)品調(diào)研情況匯總PART1成都有口碑的產(chǎn)品調(diào)研情況匯總排序名店搜集地址預估日銷量分店數(shù)量是否公司化運作調(diào)查小結(jié)1龍?zhí)尔u鴨青羊區(qū)西御河沿街62號附1號

無否該店為小餐館性質(zhì)，無品牌知名度，以餐館為主，顧客為附近居民及到房地產(chǎn)中心辦事的人，鹵鴨是其中一項熟食，但店主并沒有著力推薦。從帶回公司大家品嘗評價看，鴨肉肉質(zhì)較好，風味較獨特。電話：182802984832張忠甜皮鴨青羊區(qū)雙清南路6號財經(jīng)商業(yè)廣場內(nèi)(西南財大北大門對面)

5是鴨肉的鹵味中規(guī)中矩，香、甜、酥是其最大的特色，但不是土鴨子，皮下脂肪較多，和土鴨子做的正宗樂山甜皮鴨相比有一定差距。在成都有一定知名度，但從和老板張忠的初步電話交流來看，對方無意合作，態(tài)度較排斥。電話：136881233333耗子洞張鴨子(長順下街店)青羊區(qū)長順下街56號

3是老字號餐館，餐飲為主，中檔消費，主打菜品為樟茶鴨及甜皮鴨，單點外賣大概每個店每天20-30只鴨子。電話：866282284趙四板鴨店府青路二段30只無分店否產(chǎn)品普通，無特色，不具備合作價值。5辣手鴨腦殼師友路路口100個無分店否口味和久久鴨脖類似，無鮮明特色，手工制作，日產(chǎn)量小。PART1成都有口碑的產(chǎn)品調(diào)研情況匯總排序名店搜集地址預估日銷量分店數(shù)量是否公司化運作調(diào)查小結(jié)6努力腌鹵部桃蹊路338號100只2否創(chuàng)辦10余年，口碑較好，有忠實顧客。雖然鴨肉制品品種較多，但是并非以鴨肉為特色產(chǎn)品。鴨肉味道普通。7北京果木烤鴨桃蹊路80只無分店否街邊小店，現(xiàn)烤現(xiàn)賣，口味一般，價格便宜，以低價走量較為成功。消費人群多為周邊小區(qū)居民，創(chuàng)辦時間短，暫無長期忠實顧客，知名度小。8劉德華板鴨崇州石觀音

無分店否位于以板鴨聞名的崇州市石觀音鎮(zhèn)，創(chuàng)店32年，運用百年傳統(tǒng)工藝，選料考究，板鴨干而不硬，油潤軟嫩。傳統(tǒng)工藝手工制作，日產(chǎn)量小。已有多個公司與老板接洽，但老板無對外合作意向。9品味軒崇州市晉康北路

無分店否崇州著名餐飲店，是集餐飲、棋牌、茶座為一體的中高檔酒樓。靈芝烤鴨為其招牌特色菜，獲四川省餐飲協(xié)會頒發(fā)的獎項。產(chǎn)品風味獨特，有一定知名度。10盤飱市成都市中心王府井

無分店是始建于1925年的鹵味店，1995年榮獲國內(nèi)貿(mào)易部頒發(fā)“中華老字號”。典型的成都鹵味，品牌知名度高，現(xiàn)位于市中心王府井后的門店由四川省成都市飲食有限公司授權(quán)經(jīng)營。PART1成都有口碑的產(chǎn)品調(diào)研情況匯總排序名店搜集地址預估日銷量分店數(shù)量是否公司化運作調(diào)查小結(jié)11溫鴨子(青龍場總店)成華區(qū)青龍場正街1號200只/天7是溫鴨子是獨立經(jīng)營的連鎖公司，已在成都形成了獨立的品牌影響力，資金充足，客戶群相對穩(wěn)定，并不打算開加盟店，近期沒有與其他公司合作的打算12葉鴨子(二仙橋店）成華區(qū)建設北路三段（近二仙橋菜市場）60只/天1否以冒鴨為主，味道的好壞主要在湯里，當?shù)氐挠绊懥^大，客戶群也相對穩(wěn)定，在成都僅此一家，沒有正面回答是否愿意開加盟店13劉鴨子（蓮桂路店）錦江區(qū)蓮桂路（布克書店店面）70只/天3否老牌鹵店，分為鹵鴨和油燙兩種，在當?shù)氐挠绊懥^大，有一定的客戶群，沒有正面回答是否愿意開加盟店14邵鴨子武侯區(qū)川大南門50只/天2否該店位置比較好，很扎眼且鋪面也敞的開，感覺很大氣，干凈，且有食欲，再加上他家的價格表張貼在很醒目的位置，給人以“明碼實價”的印象，有固定的客戶群，在成都有兩家店，有再發(fā)展的愿望。15偉偉鴨腦殼紅瓦寺600個/天5是該店位置好，主要以鴨頭、兔頭為主，在新津、大邑、仁壽、眉山也有分店，近期沒有與其他公司合作的打算。PART1成都有口碑的產(chǎn)品產(chǎn)品調(diào)研情況匯總排序名店搜集地址預估日銷量分店數(shù)量是否公司化運作調(diào)查小結(jié)16樂山甜皮鴨王鴨子武侯區(qū)少陵路201號80只/天1否該店位置比較好，以甜皮鴨、鹵鴨為主，獨立門店經(jīng)營，沒有正面回答是否加盟。17樂山甜皮鴨武侯區(qū)郭家橋北街11號附6號60只/天1否該店位置偏僻，品類少，不整齊，但服務態(tài)度比較好，可以考慮加盟。18樂山甜皮鴨雙楠路30無否市場上終端的熟食品店和農(nóng)貿(mào)市場的熟食品店，品類大多是烤鴨、樟茶鴨、醬鴨和甜皮鴨等。發(fā)現(xiàn)其中甜皮鴨和烤鴨多為大眾消費者所喜愛的食品，較出名的品牌有樂山甜皮鴨和北京果木、炭木烤鴨，每天的銷量在50只到80只不等19王鴨子烤鴨少陵路20無否20北京碳木烤鴨盛隆橋農(nóng)貿(mào)50無否21新繁王樹板鴨城隍廟街100有是小結(jié)：在成都具備知名度的深加工鴨肉制品以鹵鴨制品為主，結(jié)合調(diào)研和口味測試情況，張忠甜皮鴨是值得進一步考察的商家，該商家定位與廖記棒棒雞相仿，產(chǎn)品具備一定實力。PART1成都有口碑的產(chǎn)品調(diào)研情況匯總店鋪裝修整潔明快，產(chǎn)品豐富二階段產(chǎn)品調(diào)研總結(jié)即食類深加工鴨肉制品具有全國規(guī)模的企業(yè)不是很多，小規(guī)模/具有替代性質(zhì)的區(qū)域性競爭特別激烈，品牌產(chǎn)品已經(jīng)從簡單的鹵味向休閑零食業(yè)的趨向發(fā)展1、即食類鴨肉深加工產(chǎn)品包含全鴨類產(chǎn)品和鴨副產(chǎn)品，產(chǎn)品原料以土麻鴨為主、成品為散裝。2、從運營模式看，大品牌多數(shù)采用連鎖/直營模式，店址選擇是關鍵，定位