2021年中國(guó)啤酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)啤酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述啤酒是一種以小麥芽和大麥芽為主要原料，并加啤酒花，經(jīng)過(guò)液態(tài)糊化和糖化，再經(jīng)過(guò)液態(tài)發(fā)酵釀制而成的酒精飲料。目前啤酒主要可分為干啤酒、全麥芽啤酒、黑啤酒、冰啤酒和小麥啤酒等種類(lèi)。二、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為原材料，主要包括小麥、大麥、大米、玉米、啤酒花、酵母、糖及釀造用水等原材料；中游為啤酒行業(yè)，主要有干啤酒、全麥芽啤酒、黑啤酒、小麥啤酒和冰啤酒等；下游主要為啤酒的銷(xiāo)售渠道，主要為線上及線下渠道。2、上游端分析小麥?zhǔn)俏覈?guó)啤酒釀造主要原材料之一。雖然近年來(lái)我國(guó)小麥播種面積逐年下降，但隨著我國(guó)小麥育種技術(shù)、種植手段的進(jìn)步及種植設(shè)施化的發(fā)展，小麥產(chǎn)量逐年增加。2021年，隨著我國(guó)各地層層壓實(shí)糧食生產(chǎn)責(zé)任，落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，小麥播種面積及產(chǎn)量均有所提升。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)小麥播種面積為23568.4千公頃，同比增長(zhǎng)0.81%；產(chǎn)量為13694.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.01%。3、下游端分析我國(guó)是全球最大的啤酒消費(fèi)國(guó)，2020年我國(guó)啤酒銷(xiāo)量占到全球的22.7%。龐大的消費(fèi)需求促進(jìn)了我國(guó)啤酒行業(yè)的發(fā)展。然而隨著釀酒成本的提升、啤酒質(zhì)量不一、人口老齡化進(jìn)程加快等原因，我國(guó)啤酒銷(xiāo)量逐年下滑。據(jù)資料顯示2020年我國(guó)啤酒銷(xiāo)量為4269.4萬(wàn)千升，同比下降7%。三、行業(yè)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量近年來(lái)，由于成本上漲明顯，啤酒行業(yè)薄利多銷(xiāo)的模式受到較大挑戰(zhàn)，加上各類(lèi)酒精飲料等替代品的出現(xiàn)以及人口老齡化進(jìn)程加快導(dǎo)致需求的不斷減少，使得我國(guó)啤酒產(chǎn)量持續(xù)下降。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)啤酒產(chǎn)量為3562.4萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)4.4%。從各省份產(chǎn)量情況來(lái)看，2020年我國(guó)啤酒產(chǎn)量前三的省份為山東、廣東和浙江，產(chǎn)量分別為457.96萬(wàn)千升、357.46萬(wàn)千升和259.64萬(wàn)千升。2、企業(yè)情況從我國(guó)啤酒相關(guān)企業(yè)情況來(lái)看，2015年注冊(cè)量達(dá)8000家，同比增長(zhǎng)36%，達(dá)到近年來(lái)增速峰值。2019年注冊(cè)量達(dá)1.26萬(wàn)家，為歷年來(lái)最高，同比增長(zhǎng)20%。2020年注冊(cè)量略有下降，共新增注冊(cè)量1.13萬(wàn)家，同比下降10%。2021年1-11月全國(guó)共新增相關(guān)企業(yè)7911家，同比下降26%。從注冊(cè)資本分布來(lái)看，我國(guó)啤酒相關(guān)企業(yè)注冊(cè)資本主要分布在500萬(wàn)以?xún)?nèi)，占據(jù)了總量的93%，其中86%的企業(yè)注冊(cè)資本在100萬(wàn)以?xún)?nèi)，7%的企業(yè)注冊(cè)資本在100-500萬(wàn)這個(gè)區(qū)間；而注冊(cè)資本在1000萬(wàn)以上的則占4%。3、銷(xiāo)售渠道情況雖然啤酒行業(yè)線下渠道為主要的銷(xiāo)售渠道，但是從歷年渠道占比的情況來(lái)看，線下渠道的份額在不斷降低，取而代之的是以電商為主的線上渠道。2016年，啤酒線上渠道占比僅為4.7%，到2020年，線上渠道增長(zhǎng)到11.1%。4、進(jìn)口情況從進(jìn)口量情況來(lái)看，2016-2021年期間我國(guó)啤酒進(jìn)口量呈先升后降的趨勢(shì)，2021年我國(guó)啤酒進(jìn)口量降至52.48萬(wàn)千升，同比下降10.2%；從進(jìn)口金額情況來(lái)看，變化趨勢(shì)大致和進(jìn)口量相同，2021年我國(guó)啤酒進(jìn)口金額為7.11億美元，同比增長(zhǎng)2.3%。5、出口情況從出口量情況來(lái)看，2016-2021年期間我國(guó)啤酒出口量及出口金額整體呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)啤酒出口量為42.42萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)9.7%；出口金額為2.79億美元，同比增長(zhǎng)14.8%。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前我國(guó)啤酒市場(chǎng)整體格局穩(wěn)定，行業(yè)集中度逐年提升。據(jù)資料顯示，2016年我國(guó)啤酒行業(yè)CR6為74.6%，到2020年上升至88.1%。從市場(chǎng)份額情況來(lái)看，2020年我國(guó)啤酒行業(yè)市場(chǎng)份額前三的企業(yè)為華潤(rùn)、青島和百威，市場(chǎng)份額分別為31.9%、22.9%和19.5%。五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、政策利好行業(yè)發(fā)展近年來(lái)，國(guó)家和各級(jí)地方政府不斷加大對(duì)啤酒行業(yè)的政策支持力度，提出要積極推進(jìn)啤酒行業(yè)的發(fā)展。2021年4月9日，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國(guó)酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出了14個(gè)主要任務(wù)，涵蓋品質(zhì)表達(dá)、人才培育、普及、市場(chǎng)培育、文化遺產(chǎn)保護(hù)。據(jù)“十四五”中國(guó)酒類(lèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，啤酒產(chǎn)業(yè)到2025年，產(chǎn)量達(dá)3800萬(wàn)千升。啤酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)不斷支持和鼓勵(lì)中國(guó)啤酒產(chǎn)量增長(zhǎng)，助推中國(guó)啤酒行業(yè)發(fā)展，受政策利好，啤酒行業(yè)前景大好。2、消費(fèi)需求多元化助推行業(yè)發(fā)展我國(guó)是一直是全球啤酒消費(fèi)大國(guó)，市場(chǎng)消費(fèi)需求旺盛。隨著人們經(jīng)濟(jì)收入增加和消費(fèi)人群年輕化，消費(fèi)者對(duì)于啤酒的需求也開(kāi)始往高品質(zhì)、個(gè)性化、多元化等方向轉(zhuǎn)變，助推啤酒業(yè)務(wù)賽道拓寬，高端啤酒和精釀啤酒在中國(guó)市場(chǎng)迅速崛起，未來(lái)隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，行業(yè)將會(huì)分化出更多的新的啤酒細(xì)分行業(yè)，不斷推動(dòng)啤酒行業(yè)市場(chǎng)多元發(fā)展，行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大。3、消費(fèi)場(chǎng)景多元化帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展隨著消費(fèi)者的消費(fèi)意識(shí)升級(jí),消費(fèi)者的觀念從功能化消費(fèi)逐漸向場(chǎng)景化消費(fèi)轉(zhuǎn)變，他們不僅注