中國冷庫容量規(guī)模現(xiàn)狀及行業(yè)市場競爭格局分析

中國冷庫容量規(guī)?，F(xiàn)狀及行業(yè)市場競爭格局分析

2019年7月30日，中共中央政治局會議召開，釋放出多個重磅信號。與今年4月份的政治局會議相比，此次會議提出，實施城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、城市停車場、城鄉(xiāng)冷鏈物流設施建設等補短板工程，加快推進信息網(wǎng)絡等新型基礎設施建設。值得注意的是，城鄉(xiāng)冷鏈物流設施建設作為補短板工程，首次寫入中央政治局會議，國家推動冷鏈物流設施建設的意圖明顯。

一、冷庫的組成及分類

冷鏈由一系列環(huán)節(jié)構成，在冷鏈的多個環(huán)節(jié)比如產(chǎn)地預冷、生產(chǎn)加工、儲藏、配送等環(huán)節(jié)中，冷庫都起著核心作用，冷庫是冷鏈承上啟下重要的中轉環(huán)節(jié)。

冷庫主要由制冷系統(tǒng)和庫房組成，制冷系統(tǒng)是冷庫的核心，保證冷庫的冷源供應，庫房的作用是保溫隔熱，最大限度減少制冷機組制造的冷量向外泄露以維持低溫環(huán)境。從分類來看，按庫容可分為大、中、小型冷庫，按冷藏設計溫度可分為高溫庫、中溫庫、低溫庫和超低溫庫等，另還有其他類型的分類。

二、冷庫容量現(xiàn)狀

《2020-2026年中國冷庫行業(yè)市場深度分析及投資前景展望報告》顯示：2018年全國冷庫總量達到5238萬噸（折合約1.3億立方米），新增庫容488萬噸，同比增長10.3%。近5年來我國冷庫市場快速發(fā)展態(tài)勢明顯，2018年冷庫的增長穩(wěn)中趨緩，但仍保持了10%以上的增速，主要原因是整個冷庫市場處于新舊動能轉換的過渡時期，有很多舊冷庫面臨整頓和拆遷。

三、冷庫行業(yè)企業(yè)格局

我國冷庫設備集中度相對較高。在2015年以前，我國冷庫設備的主要參與者有大冷股份、冰輪環(huán)境兩家上市公司，以及沈陽沈一冷、武新制冷，四家公司并稱為“中國四冷”。在大冷股份和冰輪環(huán)境兩家企業(yè)上市以后，沈陽沈一冷的市場份額逐步被擠占，至2015年大冷股份收購武新制冷剩余股權之后，大冷股份和冰輪環(huán)境兩家上市公司成為我國冷庫設備行業(yè)的龍頭企業(yè)。

四、冷庫容量地區(qū)需求格局

我國人均冷庫面積較低，，遠低于英美日等發(fā)達國家以及人口大國印度，反映出國內(nèi)冷鏈基礎設施建設的不完善。

從我國３０個省市區(qū)（不含西藏、香港、澳門、臺灣）的冷庫總量變化及增長情況來看，青海、內(nèi)蒙古、吉林、貴州等地區(qū)冷庫增幅明顯，一方面是由于這些地區(qū)冷庫總量基數(shù)小，另一方面也切實反映出隨著全國消費水平的整體提升，以及全國性的生鮮、冷藏冷凍食品需求上漲，冷庫作為各地區(qū)食品流通的基礎配套設施的重要性正在凸顯。

北京、上海、山東、天津等地區(qū)冷庫增速有所下降，主要是這些地區(qū)的冷庫總量已基本能夠滿足存儲需求，同時由于市場監(jiān)管政策的收緊和客戶要求的提高，部分存量舊冷庫面臨整改或關停，而適合現(xiàn)代冷鏈物流發(fā)展需求的新冷庫建設尚需周期。

目前華東地區(qū)冷庫占比最高，為36.2%，隨后依次是華中地區(qū)14.3%，華北地區(qū)12.1%，華南地區(qū)10.4%，西南地區(qū)9.7%，西北地區(qū)9.1%，東北地區(qū)8.2%。通過冷庫的區(qū)域占比情況可以看出，看華東地區(qū)的冷庫市場基本飽和，華東地區(qū)的生鮮電商平臺發(fā)展是未來冷庫市場的重要看點。西北、西南等地區(qū)冷庫市場缺口較大，是冷庫行業(yè)發(fā)展的重點地區(qū)。我國冷庫發(fā)展一方面同各地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平成正比，另一方面各地區(qū)之間的冷庫總量差距越來越小，這說明我國冷庫整體水平在不斷提升，冷庫結構和資源布局趨于合理化。

五、冷庫行業(yè)市場應用格局

冷庫的使用方可以大致可以分為餐飲企業(yè)、（食品、藥品、工業(yè)品等）生產(chǎn)加工銷售企業(yè)、以及零售企業(yè)。值得注意的是，近年來目前以生鮮電商為主的線下零售平臺迅速成長，生鮮電商的冷庫需求占比達到了16%。從應用產(chǎn)品來看，目前我國冷庫應用中食品的占比最高，果蔬、肉制品和水產(chǎn)品分別占比30%、24%和17%。目前生鮮電商已經(jīng)成為了冷庫需求的重要增長點，生鮮電商的發(fā)展也將繼續(xù)推動食品冷庫需求的增加。此外，在“調(diào)豬”轉“調(diào)