2023年保險代理人年終工作總結(jié)

第8頁共8頁2023年?保險代理人?年終工作總?結(jié)轉(zhuǎn)眼間?，__年的?號角又要吹?響?；厥走@?一年來的工?作，取得了?一些成績，?又有很多遺?憾。在業(yè)務(wù)?發(fā)展的同時?，總有一些?不如意的地?方。為了能?使下一年的?工作有一個?新的發(fā)展、?新的突破，?現(xiàn)對__年?的工作作一?總結(jié)，敬請?領(lǐng)導(dǎo)批評指?正。一、?目標(biāo)完成情?況截止_?_年__月?__日，定?邊營銷服務(wù)?部共完成總?保費__萬?元、較去年?__%的增?長，超額完?成__公司?在年初下達(dá)?的__萬任?務(wù)，期中期?繳完成__?萬、（傳統(tǒng)?險__萬、?分紅險__?萬）。二?、隊伍建設(shè)?截止__?年__月_?_日，定邊?營銷服務(wù)部?系統(tǒng)人力_?_人，其中?業(yè)務(wù)經(jīng)理_?_人、主任?__人、專?務(wù)__人、?正式業(yè)務(wù)員?__人、見?習(xí)業(yè)務(wù)員_?_人、培訓(xùn)?學(xué)員__人?，正式人力?占比__%?。三、主?要工作回顧?__年開?門紅我重新?回到定邊營?銷服務(wù)部擔(dān)?任專職組訓(xùn)?工作，我感?謝領(lǐng)導(dǎo)的培?養(yǎng)、感謝家?人的理解、?更感謝與我?朝夕相伴的?伙伴們的大?力支持，這?一切都給了?我巨大的動?力，給了體?現(xiàn)自身價值?的機會。開?展工作之前?王總給我分?析了團(tuán)隊的?現(xiàn)狀，并與?我就對開門?紅政策的進(jìn)?一步研究與?揣摩，結(jié)合?定邊團(tuán)隊的?優(yōu)勢，精心?安排開門紅?的實施方案?，分階段達(dá)?成開門紅的?目標(biāo)任務(wù)，?同時由我負(fù)?責(zé)主管、績?優(yōu)人員的競?賽達(dá)成追蹤?，由講師負(fù)?責(zé)見習(xí)培訓(xùn)?學(xué)員的競賽?達(dá)成追蹤。?同時在__?的指引下，?由我負(fù)責(zé)_?__策劃早?會、總結(jié)會?、啟動會、?主管會，我?將整個開門?紅的工作行?事歷在每個?階段初全部?制定出來，?每天變換晨?會的形式，?從心態(tài)和思?想上解放業(yè)?務(wù)員，職場?里到處都是?表揚與激勵?的海報，每?天都有舉績?人員的__?_、每天都?有不同的專?題適應(yīng)當(dāng)時?的戰(zhàn)勢，業(yè)?務(wù)員的積極?性被調(diào)動起?來了，可以?說所有人都?投入到開門?紅的戰(zhàn)役中?來，在大家?一起的努力?下，定邊營?銷服務(wù)部在?一季度開門?紅完成保費?__萬元，?其中__月?份完成了_?_萬元，舉?績率也達(dá)到?了__%，?人均收入_?_元，為營?銷服務(wù)部全?年的發(fā)展打?下了良好的?基礎(chǔ)。二?季度在分、?支公司政策?的引導(dǎo)下，?結(jié)合定邊營?銷服務(wù)部的?現(xiàn)狀，如果?想讓團(tuán)隊業(yè)?績持久、穩(wěn)?定的增長，?在抓業(yè)績的?同時，下大?力氣去抓增?員，對公司?的各項政策?進(jìn)行認(rèn)真的?學(xué)習(xí)，及時?于領(lǐng)導(dǎo)溝通?、探討政策?，在晨會當(dāng)?中不折不扣?的宣導(dǎo)，決?不誤解政策?，只添熱火?，不吹冷風(fēng)?。同時為每?個進(jìn)入公司?的人員設(shè)立?終極目標(biāo)—?—晉升主任?，把我__?真正的優(yōu)勢?進(jìn)行分析，?讓他們明白?這份工作到?底是在為誰?干？另外在?晨會的專題?中每周都有?基本法的專?題，讓我們?業(yè)務(wù)員明白?干什么？怎?么干？干多?少？主管為?屬員制定職?涯規(guī)劃（晉?升目標(biāo)），?業(yè)務(wù)員們才?達(dá)到了不停?干、有干頭?的氛圍。_?__說過：?“團(tuán)結(jié)就是?力量”、“?人多力量大?”，人人都?動起來了，?增員的氛圍?有了，每個?人的積極性?都調(diào)動起來?了，所以團(tuán)?隊從一季度?初的__人?，迅速擴(kuò)大?到二季度末?的__人。?如果說：有?量才有質(zhì)的?話，那么二?季度是真正?達(dá)到了量變?，同時也給?了我一個啟?示，其實不?是增員難，?關(guān)鍵是要轉(zhuǎn)?變增員人的?觀念。以往?團(tuán)隊中所謂?的“增員難?”一類的話?術(shù)，從此銷?聲匿跡，團(tuán)?隊中的每個?人都對過去?的那種看法?進(jìn)行重新的?審視。人力?達(dá)到了量的?突破，這是?營銷服務(wù)部?全年乃至今?后的長期發(fā)?展起到了相?當(dāng)重要的作?用。在二?季度人力發(fā)?展的前提下?，三季度仍?然是緊跟公?司的步伐，?為提高業(yè)務(wù)?員的展業(yè)技?能、穩(wěn)定心?態(tài)，入司的?新人必須經(jīng)?過公司正規(guī)?的新人崗前?培訓(xùn)班，每?次中支的新?人崗前培訓(xùn)?班我營銷服?務(wù)部至少保?證__人的?參訓(xùn)人員，?保證同期入?司的新人達(dá)?到__%的?參訓(xùn)率。結(jié)?合的公司M?DDT政策?，在團(tuán)隊中?選拔了__?位素質(zhì)較好?、發(fā)展意愿?較強、心態(tài)?穩(wěn)定的正式?業(yè)務(wù)員到籌?備主管的隊?伍中來，積?極的參加公?司的各項提?升培訓(xùn)、籌?備培訓(xùn)對他?們輔導(dǎo)能力?、發(fā)展能力?給予提升，?成為團(tuán)隊永?續(xù)發(fā)展的_?__，同時?還選拔了_?_位善于表?達(dá)、口才較?好、有講課?功底的績優(yōu)?人員到兼職?講師隊伍中?來，協(xié)助我?開展早會、?夕會、產(chǎn)、?創(chuàng)等會的運?作。在營銷?部的職場訓(xùn)?練、業(yè)務(wù)員?的輔導(dǎo)、技?能的提升中?起到了不可?獲缺的作用?，三季度月?均平臺提升?到了__萬?多，而且每?月都處于上?升的趨勢。?在全年最?后兩個月（?___-_?_月）中，?迎來了新產(chǎn)?品“歲歲登?高”同時也?迎來了“壓?力”，到現(xiàn)?在我們每個?人也忘不了?一個數(shù)字“?___”，?第一次將任?務(wù)按比例分?配到業(yè)務(wù)室?，雖然在領(lǐng)?任務(wù)的時候?每位主管都?表現(xiàn)的不情?愿，但是誰?也沒有把這?個任務(wù)當(dāng)“?兒戲”，每?個人都甭緊?了神經(jīng)，同?時我也第一?次感覺到責(zé)?任的重大，?感到壓力的?重大，將分?公司的政策?認(rèn)真學(xué)習(xí)、?與經(jīng)理主管?積極溝通、?及時啟動以?及持續(xù)的推?動。同時借?助農(nóng)村的選?舉，在__?_-__月?當(dāng)中我隨同?主管及業(yè)務(wù)?員__次下?鄉(xiāng)、村以不?同形式、不?同地點、不?同人群召開?宣傳會，幾?乎每場都不?下__人，?最多曾達(dá)到?__人，雖?然說個人是?累點，但為?公司的宣傳?、農(nóng)村業(yè)務(wù)?員的展業(yè)都?起到了積極?的作用。也?為“___?”的達(dá)成起?到了積極的?作用。最終?以超額__?件的成績，?再次證明了?定邊營銷部?的實力，也?為全年達(dá)成?2B類機構(gòu)?和全年目標(biāo)?任務(wù)交了一?個___的?答卷。全?年每個階段?之所以都能?取得較好的?成績，我個?人總結(jié)了六?個字：“共?識、共信、?共行”，我?將它概括為?“三共定律?”。共識即?：政策出臺?前召集研討?、宣導(dǎo)前的?主管會議、?動員大會的?及時召開、?以及經(jīng)理、?組訓(xùn)講師、?主管們對政?策的研究與?把握；共信?即：基礎(chǔ)管?理的常抓不?懈、目標(biāo)與?信心的樹立?、借勢造勢?的推動、職?場氛圍的渲?染、培訓(xùn)專?題的跟進(jìn)、?會議經(jīng)營的?拉動、；共?行即：沖刺?動員啟動會?的召開、競?賽達(dá)成、基?本法考核的?即使提醒、?氛圍的營造?（倒計時提?醒）、追蹤?大于激勵、?上級公司政?策的大力支?持與指引。?在這一年?中，是這個?團(tuán)隊給我了?很多的鍛煉?機會，是領(lǐng)?導(dǎo)的教誨、?是這群可愛?的面孔給我?的巨大的鼓?勵，才使我?不斷的成長?。同時公司?也給了很多?提升的機會?、兩次參加?了總公司在?___、_?__舉辦的?第一期中高?級組訓(xùn)提升?班、多次參?加分支公司?重要的培訓(xùn)?，也給了我?很多展示自?己的機會，?在__年上?半年被分公?司評為“最?佳貢獻(xiàn)獎”?。四、_?_年工作中?存在的問題?1、基礎(chǔ)?工作有待進(jìn)?一步落實、?提高。出勤?情況也較差?，虛人力較?多，__月?__日我部?系統(tǒng)人力_?_人，出勤?每日只有_?_人左右，?導(dǎo)致月初宣?導(dǎo)沒底氣、?月中追蹤沒?勇氣、月末?達(dá)成沒把握?。大部分業(yè)?務(wù)員的拜訪?量不足，第?一沒長期堅?持使用工作?日志和三聯(lián)?單的作用，?主管個人沒?有真正認(rèn)識?到三聯(lián)單能?給他團(tuán)隊帶?來的長期利?益，部分主?管對三聯(lián)單?的填寫、白?板會的召開?也需要提高?。2、職?場訓(xùn)練不到?位，由于團(tuán)?隊的迅速擴(kuò)?大，團(tuán)隊中?的兼職講師?缺乏，我個?人的能力、?__保險?代理人年終?工作總結(jié)（?二）一、?中介業(yè)務(wù)情?況分析目?前，我市中?介市場較為?繁榮，正規(guī)?兼業(yè)保險代?理單位家，?保險代理公?司家，其各?保險代理單?位或公司以?壽險業(yè)務(wù)為?主，財險業(yè)?務(wù)為輔，財?險業(yè)務(wù)以車?險業(yè)務(wù)為主?，其他業(yè)務(wù)?為輔。各家?代理公司的?合作目的是?利益最大化?，誰簽單收?取保費少，?手續(xù)費給的?高，業(yè)務(wù)就?與誰合作，?這樣就給我?公司中介業(yè)?務(wù)發(fā)展造成?較大困難。?針對以上?情況，我公?司就__保?險市場和中?介業(yè)務(wù)進(jìn)行?了認(rèn)真的分?析和研討，?通過分析和?研討我公司?制定了結(jié)合?__實際發(fā)?展中介業(yè)務(wù)?的經(jīng)營策略?。一是自身?定位，我公?司在__成?立不久，如?何在__樹?立良好的形?象，創(chuàng)出_?_財產(chǎn)保險?公司的牌子?尤為重要。?為此，我們?既考慮如何?發(fā)展中介業(yè)?務(wù)，又考慮?如何規(guī)范經(jīng)?營。在中介?業(yè)務(wù)的發(fā)展?上，我們以?長遠(yuǎn)的眼光?開拓發(fā)展中?介業(yè)務(wù)，而?不是以犧牲?自身利益為?代價發(fā)展中?介業(yè)務(wù)。二?是以合理的?價格介入中?介市場。目?前，__經(jīng)?營保險的主?題較多，部?分保險公司?已低保險價?格、高手續(xù)?費返還為手?段來掠奪中?介市場，誠?然，低保險?價格、高手?續(xù)費是介入?中介市場的?杠桿，但不?是唯一的做?法，對此我?公司認(rèn)真分?析市場價格?，在公司整?體運作規(guī)定?范圍內(nèi)結(jié)合?__實際制?定出自身適?應(yīng)中介市場?的保險價格?和費用，以?達(dá)到最佳的?平衡點。三?是以優(yōu)質(zhì)服?務(wù)贏得中介?市場。以優(yōu)?質(zhì)服務(wù)為著?眼點，切實?將優(yōu)質(zhì)服務(wù)?看成公司發(fā)?展的生命線?，具體的來?說，我公司?做好了簽約?前和簽約后?的優(yōu)質(zhì)服務(wù)?，設(shè)立專人?負(fù)責(zé)對簽約?代理單位服?務(wù)，明確專?人管理。四?是搞好中介?代理的信息?收集，隨時?掌握中介代?理市場的發(fā)?展趨勢和動?向，并針對?具體情況，?制定出符合?市場運作實?際的經(jīng)營策?略，從而，?為快速、穩(wěn)?健發(fā)展中介?業(yè)務(wù)奠定良?好的基礎(chǔ)，?五是加強管?理。中介業(yè)?務(wù)存在著點?多、從業(yè)人?員雜、業(yè)務(wù)?來源廣和只?求效益，忽?視管理等因?素，為此，?我公司著重?從以下幾個?方面進(jìn)行規(guī)?范：規(guī)范代?理協(xié)議的簽?訂；規(guī)范單?證管理；規(guī)?范保費結(jié)算?流程；規(guī)范?與代理公司?的溝通制度?。二、中?介業(yè)務(wù)拓展?情況通過?中介業(yè)務(wù)部?加強車險業(yè)?務(wù)經(jīng)營是今?年非常重要?的中介業(yè)務(wù)?工作。車險?業(yè)務(wù)在整個?業(yè)務(wù)經(jīng)營中?具有舉足輕?重的地位和?作用，必須?做大做強，?做精做細(xì)。?也就是發(fā)揮?中介部的紐?帶作用，繼?續(xù)加快發(fā)展?車險業(yè)務(wù)，?保持較快的?發(fā)展速度，?同時，大力?優(yōu)化車險業(yè)?務(wù)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)?格控制

高?風(fēng)險、高賠?付的業(yè)務(wù)，?從承保源頭?抓起，從每?一筆業(yè)務(wù)、?每一個環(huán)節(jié)?抓起，從每?一位承保人?員抓起，全?面提高車險?業(yè)務(wù)經(jīng)營管?理水平，增?強盈利能力?，使車險真?正成為增收?保費和創(chuàng)造?利潤的骨干?險種。三?、中介業(yè)務(wù)?發(fā)展措施?今年來，我?中介業(yè)務(wù)部?堅持學(xué)習(xí)政?治理論，提?高業(yè)務(wù)技能?，制定了相?應(yīng)的學(xué)習(xí)計?劃。建立健?全了一整套?適應(yīng)本我中?介業(yè)務(wù)部實?際的制約機?制，使我中?介業(yè)務(wù)部形?成一個團(tuán)結(jié)?拼搏、務(wù)實?進(jìn)取的戰(zhàn)斗?___。進(jìn)?一步完善了?我中介業(yè)務(wù)?部內(nèi)部控制?制度，以效?率為中心，?實行工效掛?鉤。做到一?人干保險全?家干保險，?堅持以貢獻(xiàn)?排名次，以?業(yè)績論英雄?。讓經(jīng)濟(jì)杠?桿起作用，?變職工要我?干為我要干?，拉開了分?配檔次，增?強了工作的?積極和主動?性。我中介?業(yè)務(wù)部根據(jù)?保險服務(wù)行?業(yè)的特點，?從狠抓效益?入手，抓落?實，重實效?，取得了顯?著效果。一?是完善了優(yōu)?質(zhì)服務(wù)措施?，制定了優(yōu)?質(zhì)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)?，明確了服?務(wù)內(nèi)容，規(guī)?范了服務(wù)程?序。廣泛深?入保戶，回?訪“黃金客?戶”，積極?征求意見，?改進(jìn)工作作?風(fēng)，增加了?服務(wù)透明度?。__保?險代理人年?終工作總結(jié)?（三）_?_年__月?，我加入到?了__保險?公司，從事?我不曾熟悉?的__保險?工作。一年?來，在公司?領(lǐng)導(dǎo)的親切?關(guān)懷和其它?主管的熱情?幫助下，自?己從一個保?險門外漢到?能夠很好的?為客戶提供?保險咨詢服?務(wù)，在自己?的業(yè)務(wù)崗位?上，做到了?無違規(guī)行為?，和全司伙?伴一起共同?努力，較好?地完成了領(lǐng)?導(dǎo)和上級布?置的各項工?作任務(wù)。以?下是本人一?年來的工作?情況匯報。?一、努力?提高政治素?養(yǎng)和思想道?德水平積?極參加上級?公司和支公?司、本部門?___的各?種政治學(xué)習(xí)?、主題教育?、職業(yè)教育?活動以及各?項___活?動和文娛活?動，沒有無?故缺席現(xiàn)象?；能夠堅持?正確的政治?方向，從各?方面主動努?力提高自身?政治素養(yǎng)和?思想道德水?平，在思想?上政治上都?有所進(jìn)步。?二、努力?提高業(yè)務(wù)素?質(zhì)和服務(wù)水?平積極參?加上級公司?和支公司、?本部門__?_的各種業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)?和考試考核?，勤于學(xué)習(xí)?，善于創(chuàng)造?，不斷加強?自身業(yè)務(wù)素?質(zhì)的訓(xùn)練，?不斷提高業(yè)?務(wù)操作技能?和為客戶服?務(wù)的基本功?，掌握了應(yīng)?有的專業(yè)業(yè)?務(wù)技能和服?務(wù)技巧，能?夠熟練辦理?各種業(yè)務(wù)，?知曉本公司?經(jīng)營的各項?業(yè)務(wù)產(chǎn)品并?能有針對性?地開展宣傳?和促銷。?三、嚴(yán)格執(zhí)?行各項規(guī)章?制度一年?來，無論在?辦理業(yè)務(wù)還?是其它的工?作中，都能?嚴(yán)格執(zhí)行上?級公司和支?公司的各項?規(guī)章制度、?內(nèi)控規(guī)定和?服務(wù)規(guī)定，?堅持使用文?明用語，不?越權(quán)辦事，?不以權(quán)謀私?，沒有出現(xiàn)?被客戶投訴?的行為以及?其它違規(guī)違?章行為。業(yè)?余生活檢點?，不參與_?__、購買?非法彩等不?良行為。?四、較好地?完成支公司?和本部門下?達(dá)的各項工?作任務(wù)一?年來，能一?直做到兢兢?業(yè)業(yè)、勤勤?懇懇地努力?工作，上班?早來晚走，?立足崗位，?默默奉獻(xiàn)，?積極完成支?公司