中國投影機(jī)市場現(xiàn)狀分析

中國投影機(jī)市場現(xiàn)狀分析一、投影機(jī)市場現(xiàn)狀根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2011年至2019年度中國投影設(shè)備出貨量年均復(fù)合增速達(dá)14.19%，其中2011年至2015年年均復(fù)合增速為8.16%，2015年至2019年均復(fù)合增速20.5%。2020年受疫情對上游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能產(chǎn)生的負(fù)面影響，行業(yè)出貨量下滑9.8%，僅為417萬臺。根據(jù)投影設(shè)備的用戶使用場景不同可以分為商用市場和家用市場，其中，家用市場近幾年增長較高，2016-2020年均復(fù)合增速52.1%，同期商用市場出貨量由194萬臺下滑至117萬臺，2020年家用市場占比為72%，商用市場占比為28%。商用市場當(dāng)前主要仍由愛普生、明基等傳統(tǒng)投影儀企業(yè)所把持，以極米為代表的新興品牌則在家用市場中占據(jù)主導(dǎo)；當(dāng)前家用市場，即家用投影儀更值得關(guān)注。二、投影機(jī)市場結(jié)構(gòu)1、光源結(jié)構(gòu)激光光源相比傳統(tǒng)超高壓汞燈和LED光源具有顯著的性能優(yōu)勢。現(xiàn)在主流的投影儀按照光源的差異可分為三類：第一類是以超高壓汞燈為代表的傳統(tǒng)光源；第二類是LED光源，該方案依靠微投產(chǎn)品興起實(shí)現(xiàn)了滲透率的快速增長；第三類是激光光源，激光光源具備高亮度、發(fā)光效率高、光源壽命長、成本低以及色域廣等核心特點(diǎn)，有著顯著的性能優(yōu)勢。在中國投影機(jī)出貨量中，激光光源的滲透率持續(xù)提升。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，在中國投影機(jī)出貨量中，自2014年起，以燈泡光源投影機(jī)占比逐年下降，到2020年僅為20%。與之對比，LED投影機(jī)占比逐年升高，逐步搶占市場份額，同時(shí)，激光光源的滲透率也持續(xù)提升，從2016年的約3%提升至2020年的約10%；IDC預(yù)計(jì)2025年激光光源的滲透率有望超過18%。2、亮度結(jié)構(gòu)就亮度結(jié)構(gòu)而言，目前市面上的投影機(jī)產(chǎn)品主要以低流明產(chǎn)品為主，2019年500流明以下投影機(jī)產(chǎn)品的市場占比超過50%，與2018年相比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。此外，1500-2000流明段的投影機(jī)增長快速，同比增長了4.8個(gè)百分點(diǎn)。從市場需求來看，預(yù)計(jì)未來1500-2000流明的投影儀占比將越來越高，低亮度的投影儀生存空間或?qū)⑦M(jìn)一步被壓縮。3、功能結(jié)構(gòu)就功能上結(jié)構(gòu)而言，支持3D、多屏互動和梯形矯正等已基本成為我國智能投影常規(guī)功能，市場滲透率超過65%。同時(shí)隨著語音識別的應(yīng)用開始滲透到電視、投影等領(lǐng)域，2019年擁有語音識別功能的占比已超過50%，較2018年增長20.7個(gè)百分點(diǎn)。另外，由于自動對焦可解決投影儀熱失焦的問題，自動對焦功能的市場份額也快速提升，2019年達(dá)到34.7%。三、投影機(jī)競爭格局國產(chǎn)投影儀領(lǐng)跑消費(fèi)級市場，品牌集中度不斷提升。2020年出貨前五名廠商占據(jù)43.3%份額，LED投影儀前三名均為國產(chǎn)品牌。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年我國投影機(jī)市場前五大出貨量廠商分別為極米/堅(jiān)果/愛普生/明基/小米，市場份額分別為18.2%、10.1%、8%、3.7%和3.3%。在LED投影的細(xì)分領(lǐng)域中，出貨前三分別為極米、堅(jiān)果、小米，其中極米市場份額達(dá)到27%。此外，隨著極米、堅(jiān)果等消費(fèi)品牌形象的建立，疊加小品牌受疫情沖擊，行業(yè)集中度有所提升，前五大廠商合計(jì)占據(jù)43.3%市場份額。四、投影機(jī)發(fā)展趨勢1)語音識別、自動對焦、側(cè)投等功能優(yōu)化了消費(fèi)者的使用體驗(yàn)。未來智能投影技術(shù)朝著更自動更智能的方向發(fā)展。2)全自動校正可實(shí)現(xiàn)開機(jī)自動校正，包括正投、側(cè)投的全方位投影形狀校正以及畫面清晰度自動校正。極米H3通過全自動校正，無論是上智能下傾斜、左右傾斜還是前后傾斜地投放，畫面都能自動調(diào)校方正。3)語音識別的應(yīng)用從近場向遠(yuǎn)場轉(zhuǎn)變，越來越多