中國平板顯示靶材行業(yè)市場現(xiàn)狀及進出口情況分析

中國平板顯示靶材行業(yè)市場現(xiàn)狀及進出口情況分析

鍍膜是現(xiàn)代平板顯示產業(yè)的基礎環(huán)節(jié)，所使用的PVD鍍膜材料主要為濺射靶材，其性能如分辨率、透光率等都與濺射薄膜的性能密切相關。面板生產過程中，玻璃基板需要經(jīng)過多次濺射鍍膜形成ITO玻璃，再鍍膜加工組裝用于液晶顯示器（LCD）、等離子顯示器（PDP）、有機發(fā)光二極管顯示器（OLED）等，平板顯示器還包括在LCD基礎上發(fā)展起來的觸控（TP）顯示產品，產品具有厚度薄、重量輕、低能耗、低輻射、無閃爍、壽命長等特點，已成為顯示屏行業(yè)的主流。平板顯示器主要在顯示面板和觸控屏面板兩個產品生產環(huán)節(jié)使用濺射靶材，使用到的靶材主要品種有：鉬靶、鋁靶、鋁合金靶、鉻靶、銅靶、銅合金靶、硅靶、鈦靶、鈮靶和氧化銦錫（ITO）靶材等。

薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)大約占80%以上的顯示面板市場份額。用于制作薄膜晶體管液晶顯示面板的金屬靶材，以鋁靶、銅靶、鉬靶和鉬鈮合金靶為主，部分平板顯示企業(yè)也會用到鈦靶、鉭靶、鈮靶、鉻靶以及銀靶等。但由于各家企業(yè)所采用的濺射工藝不同，其所選的濺射靶材也有區(qū)別，例如，京東方用銅靶、鋁靶、鉬靶和鉬鈮靶，韓國三星用鉭靶、鈦靶，但不用鉬鈮靶，中電熊貓用鈦靶，但不用鉬靶、鉭靶等。

平板顯示器對于濺射靶材的純度和技術要求僅次于半導體。在濺射靶材應用領域中，半導體芯片對濺射靶材的金屬材料純度、內部微觀結構等最為嚴苛。半導體領域的鍍膜用靶材主要包括鋁靶、鈦靶、銅靶、鉭靶、鎢鈦靶等，要求靶材純度很高，一般在5N（99.999%）以上。相較于半導體芯片，平板顯示器對于濺射靶材的純度和技術要求略低一籌，但隨著靶材尺寸的增大，對濺射靶材的焊接結合率、平整度等指標提出了更高的要求。

平板顯示濺射靶材的制備按工藝可分為熔融鑄造和粉末冶金兩大類。純金屬鋁、鈦、銅，或是添加銅、鈦、金、鈮、鉭等至少一種不同金屬所形成的合金靶材多用熔融鑄造法，而像鉬這類難熔金屬、ITO等多用粉末冶金法。

平板顯示大致可以分為發(fā)射型顯示和非發(fā)射型顯示。發(fā)射型顯示主要為（OLED）、非發(fā)射型顯示主要為液晶顯示（LCD）。目前平板顯示行業(yè)最主流的生產技術為TFT-LCD和OLED兩種。2017年全球顯示面板行業(yè)總收入為1250.87億美元，總出貨量為2億平米，其中TFT-LCD為1009.39億美元，居于首位；AMOLED以228.88億美元居次席。預測2020年平板顯示市場仍將以8.8%的增速增長。

LCD和OLED主要應用于電視和智能手機。電視方面，隨著LCD生產成本的下降、人均可支配收入的上升，人們的消費需求全面升級，對電視畫質要求不斷提升，液晶屏幕正朝著大尺寸及高清化的方向發(fā)展。受益于這一因素，未來幾年LCD出貨面積將會持續(xù)增長;同時，隨著OLED在大尺寸市場占比逐漸增高，OLED在電視領域的份額也呈現(xiàn)逐漸增長的勢頭。手機方面，近年來隨著智能手機的快速發(fā)展中小尺寸LCD出貨量實現(xiàn)了大幅的增長，在LCD進入成熟階段后，新一代顯示技術OLED登上了舞臺。OLED是一種將面板的自發(fā)光有機材料附著于玻璃或塑料基板上的顯示技術，與LCD相比，它不需要背光源、濾色鏡、偏振濾光器等部件，因此更加輕薄。同時，由于材料利用了自然發(fā)出的光源，可以展現(xiàn)出近乎自然的顏色，在對比度、室外能見度、視野角等方面也具有壓倒性優(yōu)勢。此外，OLED可以進一步設計出可彎曲、可折疊的柔性屏幕。目前，主流的OLED技術主要是AMOLED技術。隨著AMOLED技術的逐漸成熟以及成本的下降，市面上的智能手機開始相繼采用AMOLED屏幕。同時，受全面屏手機產品的驅動，未來觸摸屏市場規(guī)模及出貨面積將會持續(xù)走高。在LCD和AMOLED面板出貨面積的雙重增長的驅動下，F(xiàn)PD出貨面積也會呈現(xiàn)不斷增長的趨勢，從而也推動了FPD市場規(guī)模的增長。

2018-2020年全球面板產能增速分別為8.20%、11.0%、7.2%，新增產能以大尺寸面板為主，2018年8.5/8.6代線是新增供給的主要構成，占比約8成，2019年新增10.5代線產能大幅增長，占比有望達50%。

2017年LCD占據(jù)平面板出貨量接近90%的份額，OLED是未來增長的關鍵動力，預測18-2020年OLED出貨量增速分別為55%、30%、25%。

《2020-2026年中國靶材行業(yè)競爭格局及投資盈利分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年，全球平板顯示市場規(guī)模達到1.93億平方米，增長率達到9.9%。從整個市場來看，OLED與LCD并存，以面積計算，2018年LCD在顯示產品市場上占據(jù)96.86%的市場份額，OLED市場占比提升到3.14%。2018年，中國平板顯示市場規(guī)模達到1.4億平米，增長率達到9.9%。以面積計算，2018年中國LCD面板占據(jù)中國平板顯示市場的96.18%；OLED產品開始逐漸受到手機廠商青睞，在中國市場的占比從2016年的2.10%提升到2018年的3.82%。2018年全球平板顯示用濺射靶材市場規(guī)?；蜻_42.8億美元，國內市場或達97.7億元。

2017年、2018年和2019年，帶背板的濺射靶材組件中國大陸進口量分別為1,380噸、1,706噸和1,915噸，呈現(xiàn)增加的趨勢。進口單噸價格分別為116萬元、94萬元和84萬元，價格均呈現(xiàn)下降趨勢，但進口價格總體仍高于出口。

出口價格整體低于進口。2017年、2018年和2019年，帶背板的濺射靶材組件中國大陸出口量分別為1,681噸、2,289噸和2,615噸，出口數(shù)量均呈現(xiàn)增加的趨勢。

當前該領域競爭格局以攀時、世泰科、賀利氏、愛發(fā)科、住友化學、JX金屬等為代表的國外少數(shù)幾家跨國集團占據(jù)主導地位，其中攀時、世泰科等廠商是全球鉬靶材的主要供應商，住友化學、愛發(fā)科等廠商占據(jù)了全球鋁靶材的大部分市場，三井礦業(yè)、JX金屬、優(yōu)美科等廠商是全球ITO靶材的主要供應商，愛發(fā)科、JX金屬等廠商是全球銅靶材的主要供應商。

國內企業(yè)目前通過相關認證，已部分切入下游企業(yè)，江豐電子的鋁靶、銅靶、鈦靶等產品已經(jīng)在平板顯示領域的主要生產商合肥京東方、深圳華星光電、天馬集團、和輝光電等實現(xiàn)了批量銷售，并得到客戶認可，并成為主要供應商。阿石創(chuàng)和京東方合作，在鋁靶材、鉬靶材及ITO陶瓷靶材項目上持續(xù)放量，先后完成了天馬微電子、維信諾科技、國顯科技及信利顯示等優(yōu)質面板行業(yè)客戶的供應鏈導入。四豐電子（母公司隆華科技）給京東方、華星光電、