中國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展前景分析

中國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展前景分析一、工業(yè)軟件全景圖譜工業(yè)軟件種類較多。從制造業(yè)的生產周期維度，將工業(yè)軟件劃分為研發(fā)設計類軟件、生產控制類軟件、經營管理類軟件和運維服務類軟件。研發(fā)設計類軟件包括CAD（Computer-AidedDesign）、CAE（Computer-AidedEngineering）、EDA（ElectronicDesignAutomation）等；生產控制類軟件包括MES、WMS（WarehouseManagementSystem）、SCADA（SupervisoryControlAndDataAcquisition）等；而典型經營管理軟件運維服務軟件分別為ERP與MRO（Maintenance,Repair,&Operation）。工業(yè)軟件蘊含著現代工業(yè)知識的結晶，是名副其實的產業(yè)之魂。工業(yè)軟件作為工業(yè)創(chuàng)新知識長期積累、沉淀并在應用中迭代進化的軟件化產物，是工業(yè)互聯網產業(yè)體系的核心組成。因為工業(yè)互聯網的特征之一就是通過生產制造全生命周期的數字化實時地采集和分析數據，支持智能決策，而這些都離不開工業(yè)軟件。二、工業(yè)軟件發(fā)展背景1、工業(yè)軟件體量和工業(yè)總體量不匹配工業(yè)軟件產業(yè)成新藍海，長期存五倍增長空間。中國是全世界唯一擁有聯合國產業(yè)分類中所列全部工業(yè)門類的國家，已經成為全球制造業(yè)規(guī)模最大的經濟體，2018年全年工業(yè)增加值突破30萬億，如此巨大的產業(yè)規(guī)模體量，對工業(yè)軟件的需求非常旺盛。與此同時，中國工業(yè)軟件市場市規(guī)模與發(fā)達國家相比仍然很小，市場規(guī)模在全球的占比僅為個位數，工業(yè)軟件銷售額遠遠落后于北美、歐洲等發(fā)達國家。數據顯示，中國工業(yè)增加值全球占比接近30%，而同期工業(yè)軟件市場規(guī)模全球占比不足6%，兩者嚴重不相符，存在五倍的差距。長期來看，中國正在從制造大國向制造強國邁進，不斷加快的產業(yè)轉型升級進程必將為工業(yè)軟件帶來更加廣闊的增長空間。中國工業(yè)軟件產業(yè)正迎來巨大的“藍海”市場，預計長期存在五倍的增長空間。2、美國的打壓中美科技戰(zhàn)下背景下，底層工業(yè)軟件供應鏈安全問題嚴峻。從對華為中興禁用EDA到對哈工大禁用MATLBA，美國抓住中國在EDA、CAE等研發(fā)軟件上的“短板”，對相關產業(yè)和研究進行精準打擊。在大部分研發(fā)設計類工業(yè)軟件由國外把持的情況下，底層工業(yè)軟件供應鏈安全問題嚴峻。三、工業(yè)軟件市場現狀我國工業(yè)軟件受益于物聯網行業(yè)整體快速發(fā)展。根據CCID數據顯示，2016-2020年中國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展呈現高速增長模式，增速穩(wěn)步在16-17%左右，2020年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模為2264.3億元，隨著行業(yè)的進一步發(fā)展，預計2021年將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，市場規(guī)模約為2631.1億元左右。就市場結構而言，我國工業(yè)軟件主要分為嵌入式軟件、信息管理類軟件、生產控制類軟件和研發(fā)設計類軟件。其中占比最高的為嵌入類軟件，占比為57.4%，第二和第三為信息管理類（17.1%）和生產控制類（17%）。四、工業(yè)軟件格局狀況1、市場格局工業(yè)軟件市場格局呈現兩大特點：第一，高壁壘帶來高集中度。工業(yè)軟件領域行業(yè)理解、銷售資源、研發(fā)能力等壁壘較高，因此國內外市場均呈現高集中度態(tài)勢，主要公司憑借其優(yōu)勢占據較大份額。二是不同行業(yè)流程、需求差異大，缺少行業(yè)理解和客戶資源導致跨界難，合作、收購是主要的拓展方法。嵌入式作為工業(yè)軟件占比最大的部分，其主要企業(yè)CR5為40%，其中占比最高的為華為(16%)。2、應用格局就嵌入式軟件下游應用格局而言，目前主要應用于通信、網絡、電子等領域，根據數據顯示，中國嵌入式軟件下游應用占比最高的是工業(yè)通信，占比為42.5%，第二為數控設備，占比12%左右。五、工業(yè)軟件前景分析1、工業(yè)4.0以工業(yè)軟件為基礎當前，全球主要發(fā)達國家工業(yè)行業(yè)正經歷從工業(yè)3.0到工業(yè)4.0的升級發(fā)展中。工業(yè)3.0的本質是自動化，各類自動化控制系統(tǒng)及儀表儀器的大量應用將人從繁瑣重復的勞動中解放出來，并遠離易燃易爆、高溫高壓的各類危險生產場景。而工業(yè)4.0的關鍵是智能化，即基于3.0階段自動化控制的基礎，利用AI、大數據等信息技術幫助企業(yè)充分利用過去積累的關于工藝技術、設備技術、運營技術等多方面的數據，實現安全生產、節(jié)能減排、降本增效等需求。如下圖所示，工業(yè)3.0主要實現“可視”與“透明”，而工業(yè)4.0主要實現“可預測”與“自適應”。其中，“可預測”是指實現未來仿真與預測，而“自適應”是指實現基于數據的自主分析學習及發(fā)現知識，二者的實現均需通過對各類工業(yè)軟件的深度應用。2、高壁壘將導致市場進一步集中工業(yè)軟件領域壁壘較高的幾點原因：1）行業(yè)理解：工業(yè)軟件需要對工業(yè)的復雜性有深刻理解，工業(yè)背景至關重要。2）先發(fā)優(yōu)勢：工業(yè)軟件行業(yè)粘性高（與工業(yè)生產結合緊密）、客戶痛點可以直接反饋給技術研發(fā)團隊，從而指導不斷迭代升級，進而布局早、長期與客戶磨合帶來較強的產品化能力。3）銷售方面：巨頭合作、標桿性項目建立打開細分市場，收購等方式實現多行業(yè)拓展。一是工業(yè)軟件細分領域客戶資源等壁壘較深，行業(yè)重要巨頭的合作以及標桿性項目的建立成為實現突破的重要辦法。4）產品方面：研發(fā)+并購實現全產品線布局。不同產品差異大且研發(fā)壁壘高，難以打造全產品線，國外工業(yè)軟件龍頭均保持較高研發(fā)投入，同時通過收購擴充產品線。在行業(yè)壁壘較高的情況下，龍頭企業(yè)有望憑借自身優(yōu)勢，不斷擴大市場份額，在長期發(fā)展后，市場格局進一步發(fā)展，企業(yè)集中