2021年中國(guó)鉛酸蓄電池（鉛酸電池）產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)鉛酸蓄電池（鉛酸電池）產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀分析一、鉛酸蓄電池綜述鉛酸蓄電池也稱鉛蓄電池，主要是由海綿鉛負(fù)極、二氧化鉛正極、33%～37%硫酸電解液，加上隔板、端子、排氣栓、連接條和外殼等零件組成?，F(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的正負(fù)極一般以鉛鈣合金或鉛銻合金為板柵，正負(fù)極板活性物質(zhì)分別為PbO2和Pb。由于價(jià)格便宜，且穩(wěn)定性高，鉛酸電池一直是我國(guó)兩輪電動(dòng)車主要使用的電池類型，鉛酸蓄電池滲透率達(dá)90%。相比于鋰電池，鉛酸蓄電池具有成本低、續(xù)航強(qiáng)、可回收等優(yōu)點(diǎn)，但重量大也是鉛酸蓄電池的劣勢(shì)所在。具體鉛酸蓄電池與鋰電池比較如下：鉛酸蓄電池根據(jù)用途可以分為動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、備用電源電池、啟動(dòng)電池四類，其中啟動(dòng)電池和動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模最大，在鉛酸蓄電池中占比合計(jì)超過(guò)70%。二、鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈鉛酸蓄電池行業(yè)的上游行業(yè)為鉛酸蓄電池的原材料，主要為硫酸、塑料制品、玻璃纖維及鉛行業(yè)。下游行業(yè)為鉛酸蓄電池的應(yīng)用領(lǐng)域，包括交通運(yùn)輸、通訊、電力、計(jì)算機(jī)、科研等領(lǐng)域。隨著鉛酸蓄電池回收體系的建立和完善，鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈將形成良性的“資源-產(chǎn)品-再生資源”的閉環(huán)結(jié)構(gòu)，有望成為資源節(jié)約型的循環(huán)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。三、鉛酸蓄電池行業(yè)現(xiàn)狀分析1、上游鉛行業(yè)現(xiàn)狀從鉛酸蓄電池成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，原料鉛占比最高，達(dá)到40%，其次為加工費(fèi)、電解液、極板、銅件，分別成本占比30%、10、10%、5%。上游鉛產(chǎn)量和價(jià)格對(duì)鉛酸蓄電池行業(yè)影響大，議價(jià)能力弱。從鉛及再生鉛產(chǎn)量情況來(lái)看，2021年我國(guó)金屬鉛產(chǎn)量首次下跌，再生鉛產(chǎn)量逐年上漲。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年我國(guó)鉛產(chǎn)量為644.3萬(wàn)噸，再生鉛產(chǎn)量為263萬(wàn)噸。2021年鉛產(chǎn)量下跌至595.6萬(wàn)噸，同比下降7.56%。從價(jià)格情況來(lái)看，產(chǎn)量下降帶來(lái)市場(chǎng)價(jià)格上漲。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)現(xiàn)貨鉛市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到15278元/噸，同比增長(zhǎng)3.4%。我國(guó)鉛的下游需求領(lǐng)域有鉛酸蓄電池，氧化鉛，鉛材、鉛合金、鉛鹽和電纜等，其中鉛酸蓄電池是鉛消費(fèi)的最主要的領(lǐng)域，占鉛消費(fèi)領(lǐng)域的80%以上。鉛合金以及鉛材料、氧化鉛和鉛鹽分別占比6.8%、3.2%和1.8%。2、鉛酸蓄電池市場(chǎng)現(xiàn)狀從產(chǎn)量情況來(lái)看，我國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2020我國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量為22736萬(wàn)千伏安時(shí)，同比增長(zhǎng)12.28%。2021年1-8月，產(chǎn)量達(dá)到15518.7，同比增長(zhǎng)18.70%。從市場(chǎng)規(guī)模情況來(lái)看，鉛酸蓄電池是化學(xué)電池中市場(chǎng)份額最大、使用范圍最廣的電池，特別是在起動(dòng)和大型儲(chǔ)能等應(yīng)用領(lǐng)域，因此我國(guó)鉛酸蓄電池市場(chǎng)保持逐年增長(zhǎng)。2020年我國(guó)鉛酸蓄電池市場(chǎng)規(guī)模為1659億元，同比增長(zhǎng)4.67%，年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為3.62%。從下游應(yīng)用市場(chǎng)占比情況來(lái)看，汽車起動(dòng)和電動(dòng)車動(dòng)力合計(jì)占比超過(guò)70%。具體來(lái)看，2020年市場(chǎng)鉛酸蓄電池下游市場(chǎng)占比結(jié)構(gòu)中：汽車起動(dòng)（起動(dòng)電池）占比達(dá)45%、電動(dòng)車動(dòng)力（動(dòng)力電池）占比28%、通信領(lǐng)域占比8%、電力（風(fēng)力、太陽(yáng)能發(fā)電）占比6%。3、下游市場(chǎng)現(xiàn)狀中國(guó)汽車保有量快速增加，汽車行業(yè)鉛蓄電池市場(chǎng)龐大。據(jù)公安部數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)的汽車保有量達(dá)3.02億輛，新注冊(cè)登記汽車數(shù)量為0.26億輛。從兩輪電動(dòng)車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，據(jù)中國(guó)自行車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)兩輪電動(dòng)車保有量約為3.2億輛，2020年市場(chǎng)產(chǎn)銷量分別為5100萬(wàn)輛和4760萬(wàn)輛，產(chǎn)銷比93.3%。2021年1-6月，電動(dòng)自行車規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量1620.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.6%。據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，2021年全年電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)銷量約為4100萬(wàn)輛。注：2021年兩輪電動(dòng)車產(chǎn)量數(shù)據(jù)暫未公布。4、進(jìn)出口現(xiàn)狀鉛酸蓄電池進(jìn)出口貿(mào)易包括“用于起動(dòng)活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)的鉛酸蓄電池，85071000”和“其他鉛酸蓄電池，85072000”。我國(guó)不僅是鉛酸蓄電池最大的生產(chǎn)國(guó)，也是鉛酸蓄電池最大的出口國(guó)。從進(jìn)出口數(shù)據(jù)情況來(lái)看，我國(guó)出口遠(yuǎn)大于進(jìn)口，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)鉛酸蓄電池出口數(shù)量為1.99億個(gè)，進(jìn)口數(shù)量為0.06億個(gè)。2021年出口金額達(dá)到35.86億美元，進(jìn)口金額為1.93億美元。從出口結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)出口數(shù)量及金額以“其他鉛酸蓄電池”為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，“用于起動(dòng)活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)的鉛酸蓄電池”2021年出口數(shù)量占比23.89%，出口金額占比24.49%。注：內(nèi)圈為按出口數(shù)量劃分，外圈為按出口金額劃分。從出口均價(jià)變動(dòng)來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)鉛酸蓄電池出口均價(jià)持續(xù)下降，2021年出現(xiàn)回升。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)鉛酸蓄電池出口均價(jià)從2015年18.0美元/個(gè)下降到2020年的12.4美元/個(gè)，2021年回升至13.3美元/個(gè)。四、鉛酸蓄電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局近幾十年來(lái)，我國(guó)鉛蓄電池行業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展，制造工藝及技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)角度看，鉛酸蓄電池迎來(lái)了“巨頭”時(shí)代，在國(guó)家環(huán)保政策的高壓下，部分企業(yè)因生存能力較弱退出市場(chǎng)，企業(yè)總數(shù)有所下降，行業(yè)集中度大幅提高。當(dāng)前，鉛蓄電池行業(yè)中民營(yíng)企業(yè)為主。根據(jù)營(yíng)業(yè)收入劃分，結(jié)合化學(xué)與物理電源協(xié)會(huì)“中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”鉛酸蓄電池非上市企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)，目前我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)營(yíng)收百億級(jí)別的企業(yè)有天能集團(tuán)和超威動(dòng)力。營(yíng)業(yè)收入在50-100億之前的企業(yè)有駱駝股份、南都電源、理士國(guó)際、雙登集團(tuán)和風(fēng)帆有限，其余鉛酸蓄電池企業(yè)營(yíng)業(yè)收入均在50億元以下。鉛蓄動(dòng)力電池占國(guó)內(nèi)鉛蓄電池產(chǎn)銷量的接近一半。從鉛酸蓄電池細(xì)分市場(chǎng)市場(chǎng)占有率來(lái)看，在國(guó)內(nèi)電動(dòng)輕型車鉛蓄動(dòng)力電池的市場(chǎng)，天能股份行業(yè)市場(chǎng)占有率排名第一，市場(chǎng)占有率已超過(guò)40%，在汽車起動(dòng)啟停電池領(lǐng)域，駱駝股份市場(chǎng)占有率穩(wěn)居國(guó)內(nèi)首位，在汽車國(guó)內(nèi)主機(jī)配套市場(chǎng)銷市場(chǎng)占有率約48%，國(guó)內(nèi)維護(hù)替換市場(chǎng)市場(chǎng)占有率保持在25%左右。從鉛酸蓄電池整體產(chǎn)量看，2020年天能股份鉛酸蓄電池產(chǎn)量8948.66萬(wàn)千伏安時(shí)，駱駝股份鉛酸蓄電池產(chǎn)量2810.3萬(wàn)千伏安時(shí)，二者鉛酸蓄電池產(chǎn)量占據(jù)整體市場(chǎng)的半壁江山。五、鉛酸蓄電池行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1.行業(yè)加速整合，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯鉛蓄電池行業(yè)鉛污染較為嚴(yán)重，隨著國(guó)家環(huán)保政策的嚴(yán)格執(zhí)行、行業(yè)準(zhǔn)入等相關(guān)政策的貫徹和實(shí)施，鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保投入將進(jìn)一步加大，成熟、先進(jìn)、適用的清潔生產(chǎn)新技術(shù)、新工藝將被推廣。只有實(shí)力雄厚、研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、同時(shí)也具有較好的環(huán)保治理能力的企業(yè)，才能得到穩(wěn)固的市場(chǎng)地位。因此，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和環(huán)保政策壓力，鉛酸蓄電池行業(yè)整合、兼并重組的過(guò)程將進(jìn)一步加快，骨干企業(yè)的規(guī)模將不斷擴(kuò)張，小型企業(yè)將因無(wú)法承擔(dān)較高的環(huán)保投入以及先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、設(shè)備投入而逐步被兼并、淘汰。在政策引導(dǎo)及環(huán)保要求等因素作用下，我國(guó)鉛蓄電池行業(yè)不斷整合，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增加。2.各方面技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展鉛蓄電池行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展需依靠科技創(chuàng)新的不斷推動(dòng)。隨著鉛回收技術(shù)的不斷提升，再生鉛冶煉企業(yè)進(jìn)一步提高了鉛回收比例以及冶煉質(zhì)量，使得鉛蓄電池制造企業(yè)能夠獲得充裕且優(yōu)質(zhì)的金屬鉛。而由于業(yè)內(nèi)加強(qiáng)了對(duì)新型產(chǎn)品、先進(jìn)制造技術(shù)、節(jié)能減排等技術(shù)的攻關(guān)和應(yīng)用推廣，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)已開(kāi)始使用鉛鈣合金等綠色環(huán)保的材料制作極板；采用電池內(nèi)化成工藝逐步淘汰了極板槽化成工藝；對(duì)熔鉛爐進(jìn)行密封處理，添加自動(dòng)溫控等措施，并積極引進(jìn)自動(dòng)化程度較高的制造設(shè)備；采用智能型全自動(dòng)生產(chǎn)工藝進(jìn)行鉛粉制造，使得產(chǎn)品品質(zhì)以及生產(chǎn)效率獲得較大提升。未來(lái)，我國(guó)鉛蓄電池技術(shù)將持續(xù)精益，鉛蓄電池持續(xù)向高性價(jià)比、高安全性以及高比能量不斷發(fā)展的同時(shí)，亦將朝著可標(biāo)識(shí)、可遠(yuǎn)程控制、物物互聯(lián)等智能化的方向前行。3.制造設(shè)備不斷升級(jí)近十年來(lái)，我國(guó)制造鉛蓄電池的裝備快速升級(jí)和發(fā)展，從傳統(tǒng)的手工制造工藝轉(zhuǎn)型升級(jí)至機(jī)械化、自動(dòng)化生產(chǎn)，一鍋多機(jī)的鑄板機(jī)，大噸位鉛粉機(jī)，真空和膏高速涂板及組裝鑄焊自動(dòng)生產(chǎn)線