2021年中國鉛酸蓄電池（鉛酸電池）產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀分析

2021年中國鉛酸蓄電池（鉛酸電池）產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀分析一、鉛酸蓄電池綜述鉛酸蓄電池也稱鉛蓄電池，主要是由海綿鉛負(fù)極、二氧化鉛正極、33%～37%硫酸電解液，加上隔板、端子、排氣栓、連接條和外殼等零件組成?，F(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的正負(fù)極一般以鉛鈣合金或鉛銻合金為板柵，正負(fù)極板活性物質(zhì)分別為PbO2和Pb。由于價格便宜，且穩(wěn)定性高，鉛酸電池一直是我國兩輪電動車主要使用的電池類型，鉛酸蓄電池滲透率達90%。相比于鋰電池，鉛酸蓄電池具有成本低、續(xù)航強、可回收等優(yōu)點，但重量大也是鉛酸蓄電池的劣勢所在。具體鉛酸蓄電池與鋰電池比較如下：鉛酸蓄電池根據(jù)用途可以分為動力電池、儲能電池、備用電源電池、啟動電池四類，其中啟動電池和動力電池市場規(guī)模最大，在鉛酸蓄電池中占比合計超過70%。二、鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈鉛酸蓄電池行業(yè)的上游行業(yè)為鉛酸蓄電池的原材料，主要為硫酸、塑料制品、玻璃纖維及鉛行業(yè)。下游行業(yè)為鉛酸蓄電池的應(yīng)用領(lǐng)域，包括交通運輸、通訊、電力、計算機、科研等領(lǐng)域。隨著鉛酸蓄電池回收體系的建立和完善，鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈將形成良性的“資源-產(chǎn)品-再生資源”的閉環(huán)結(jié)構(gòu)，有望成為資源節(jié)約型的循環(huán)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。三、鉛酸蓄電池行業(yè)現(xiàn)狀分析1、上游鉛行業(yè)現(xiàn)狀從鉛酸蓄電池成本結(jié)構(gòu)來看，原料鉛占比最高，達到40%，其次為加工費、電解液、極板、銅件，分別成本占比30%、10、10%、5%。上游鉛產(chǎn)量和價格對鉛酸蓄電池行業(yè)影響大，議價能力弱。從鉛及再生鉛產(chǎn)量情況來看，2021年我國金屬鉛產(chǎn)量首次下跌，再生鉛產(chǎn)量逐年上漲。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年我國鉛產(chǎn)量為644.3萬噸，再生鉛產(chǎn)量為263萬噸。2021年鉛產(chǎn)量下跌至595.6萬噸，同比下降7.56%。從價格情況來看，產(chǎn)量下降帶來市場價格上漲。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國現(xiàn)貨鉛市場價格達到15278元/噸，同比增長3.4%。我國鉛的下游需求領(lǐng)域有鉛酸蓄電池，氧化鉛，鉛材、鉛合金、鉛鹽和電纜等，其中鉛酸蓄電池是鉛消費的最主要的領(lǐng)域，占鉛消費領(lǐng)域的80%以上。鉛合金以及鉛材料、氧化鉛和鉛鹽分別占比6.8%、3.2%和1.8%。2、鉛酸蓄電池市場現(xiàn)狀從產(chǎn)量情況來看，我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定增長。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2020我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量為22736萬千伏安時，同比增長12.28%。2021年1-8月，產(chǎn)量達到15518.7，同比增長18.70%。從市場規(guī)模情況來看，鉛酸蓄電池是化學(xué)電池中市場份額最大、使用范圍最廣的電池，特別是在起動和大型儲能等應(yīng)用領(lǐng)域，因此我國鉛酸蓄電池市場保持逐年增長。2020年我國鉛酸蓄電池市場規(guī)模為1659億元，同比增長4.67%，年均復(fù)合增長速度為3.62%。從下游應(yīng)用市場占比情況來看，汽車起動和電動車動力合計占比超過70%。具體來看，2020年市場鉛酸蓄電池下游市場占比結(jié)構(gòu)中：汽車起動（起動電池）占比達45%、電動車動力（動力電池）占比28%、通信領(lǐng)域占比8%、電力（風(fēng)力、太陽能發(fā)電）占比6%。3、下游市場現(xiàn)狀中國汽車保有量快速增加，汽車行業(yè)鉛蓄電池市場龐大。據(jù)公安部數(shù)據(jù)，2021年，我國的汽車保有量達3.02億輛，新注冊登記汽車數(shù)量為0.26億輛。從兩輪電動車行業(yè)市場現(xiàn)狀來看，據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國兩輪電動車保有量約為3.2億輛，2020年市場產(chǎn)銷量分別為5100萬輛和4760萬輛，產(chǎn)銷比93.3%。2021年1-6月，電動自行車規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量1620.2萬輛，同比增長33.6%。據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，2021年全年電動兩輪車市場銷量約為4100萬輛。注：2021年兩輪電動車產(chǎn)量數(shù)據(jù)暫未公布。4、進出口現(xiàn)狀鉛酸蓄電池進出口貿(mào)易包括“用于起動活塞式發(fā)動機的鉛酸蓄電池，85071000”和“其他鉛酸蓄電池，85072000”。我國不僅是鉛酸蓄電池最大的生產(chǎn)國，也是鉛酸蓄電池最大的出口國。從進出口數(shù)據(jù)情況來看，我國出口遠大于進口，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國鉛酸蓄電池出口數(shù)量為1.99億個，進口數(shù)量為0.06億個。2021年出口金額達到35.86億美元，進口金額為1.93億美元。從出口結(jié)構(gòu)來看，我國出口數(shù)量及金額以“其他鉛酸蓄電池”為主。據(jù)統(tǒng)計，“用于起動活塞式發(fā)動機的鉛酸蓄電池”2021年出口數(shù)量占比23.89%，出口金額占比24.49%。注：內(nèi)圈為按出口數(shù)量劃分，外圈為按出口金額劃分。從出口均價變動來看，近年來我國鉛酸蓄電池出口均價持續(xù)下降，2021年出現(xiàn)回升。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，我國鉛酸蓄電池出口均價從2015年18.0美元/個下降到2020年的12.4美元/個，2021年回升至13.3美元/個。四、鉛酸蓄電池行業(yè)競爭格局近幾十年來，我國鉛蓄電池行業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展，制造工藝及技術(shù)持續(xù)進步，行業(yè)集中度進一步提升。從企業(yè)競爭角度看，鉛酸蓄電池迎來了“巨頭”時代，在國家環(huán)保政策的高壓下，部分企業(yè)因生存能力較弱退出市場，企業(yè)總數(shù)有所下降，行業(yè)集中度大幅提高。當(dāng)前，鉛蓄電池行業(yè)中民營企業(yè)為主。根據(jù)營業(yè)收入劃分，結(jié)合化學(xué)與物理電源協(xié)會“中國電池行業(yè)百強企業(yè)”鉛酸蓄電池非上市企業(yè)申報數(shù)據(jù)，目前我國鉛酸蓄電池行業(yè)營收百億級別的企業(yè)有天能集團和超威動力。營業(yè)收入在50-100億之前的企業(yè)有駱駝股份、南都電源、理士國際、雙登集團和風(fēng)帆有限，其余鉛酸蓄電池企業(yè)營業(yè)收入均在50億元以下。鉛蓄動力電池占國內(nèi)鉛蓄電池產(chǎn)銷量的接近一半。從鉛酸蓄電池細分市場市場占有率來看，在國內(nèi)電動輕型車鉛蓄動力電池的市場，天能股份行業(yè)市場占有率排名第一，市場占有率已超過40%，在汽車起動啟停電池領(lǐng)域，駱駝股份市場占有率穩(wěn)居國內(nèi)首位，在汽車國內(nèi)主機配套市場銷市場占有率約48%，國內(nèi)維護替換市場市場占有率保持在25%左右。從鉛酸蓄電池整體產(chǎn)量看，2020年天能股份鉛酸蓄電池產(chǎn)量8948.66萬千伏安時，駱駝股份鉛酸蓄電池產(chǎn)量2810.3萬千伏安時，二者鉛酸蓄電池產(chǎn)量占據(jù)整體市場的半壁江山。五、鉛酸蓄電池行業(yè)未來發(fā)展趨勢1.行業(yè)加速整合，龍頭企業(yè)優(yōu)勢凸顯鉛蓄電池行業(yè)鉛污染較為嚴(yán)重，隨著國家環(huán)保政策的嚴(yán)格執(zhí)行、行業(yè)準(zhǔn)入等相關(guān)政策的貫徹和實施，鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保投入將進一步加大，成熟、先進、適用的清潔生產(chǎn)新技術(shù)、新工藝將被推廣。只有實力雄厚、研發(fā)能力強、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、同時也具有較好的環(huán)保治理能力的企業(yè)，才能得到穩(wěn)固的市場地位。因此，面對激烈的市場競爭和環(huán)保政策壓力，鉛酸蓄電池行業(yè)整合、兼并重組的過程將進一步加快，骨干企業(yè)的規(guī)模將不斷擴張，小型企業(yè)將因無法承擔(dān)較高的環(huán)保投入以及先進的生產(chǎn)工藝、設(shè)備投入而逐步被兼并、淘汰。在政策引導(dǎo)及環(huán)保要求等因素作用下，我國鉛蓄電池行業(yè)不斷整合，行業(yè)市場規(guī)模進一步增加。2.各方面技術(shù)進步推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展鉛蓄電池行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展需依靠科技創(chuàng)新的不斷推動。隨著鉛回收技術(shù)的不斷提升，再生鉛冶煉企業(yè)進一步提高了鉛回收比例以及冶煉質(zhì)量，使得鉛蓄電池制造企業(yè)能夠獲得充裕且優(yōu)質(zhì)的金屬鉛。而由于業(yè)內(nèi)加強了對新型產(chǎn)品、先進制造技術(shù)、節(jié)能減排等技術(shù)的攻關(guān)和應(yīng)用推廣，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)已開始使用鉛鈣合金等綠色環(huán)保的材料制作極板；采用電池內(nèi)化成工藝逐步淘汰了極板槽化成工藝；對熔鉛爐進行密封處理，添加自動溫控等措施，并積極引進自動化程度較高的制造設(shè)備；采用智能型全自動生產(chǎn)工藝進行鉛粉制造，使得產(chǎn)品品質(zhì)以及生產(chǎn)效率獲得較大提升。未來，我國鉛蓄電池技術(shù)將持續(xù)精益，鉛蓄電池持續(xù)向高性價比、高安全性以及高比能量不斷發(fā)展的同時，亦將朝著可標(biāo)識、可遠程控制、物物互聯(lián)等智能化的方向前行。3.制造設(shè)備不斷升級近十年來，我國制造鉛蓄電池的裝備快速升級和發(fā)展，從傳統(tǒng)的手工制造工藝轉(zhuǎn)型升級至機械化、自動化生產(chǎn)，一鍋多機的鑄板機，大噸位鉛粉機，真空和膏高速涂板及組裝鑄焊自動生產(chǎn)線