中國快遞物流行業(yè)在整個菜鳥網(wǎng)絡(luò)中的地位及快遞物流行業(yè)發(fā)展趨勢

中國快遞物流行業(yè)在整個菜鳥網(wǎng)絡(luò)中的地位及快遞物流行業(yè)發(fā)展趨勢

一、2019年快遞行業(yè)發(fā)展情況

“十二五”期間，快遞業(yè)實現(xiàn)持續(xù)高速增長，業(yè)務(wù)量收分別增長7.8倍和3.8倍，快遞業(yè)務(wù)收入占郵政業(yè)業(yè)務(wù)收入比重由45%提升到69%，快遞業(yè)的重要地位日益凸顯。初步形成7家年收入超200億元、8家年收入超100億元的快遞企業(yè)，快遞業(yè)市場化、網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)?；?、品牌化程度不斷提高?！笆濉蹦?，我國快遞年業(yè)務(wù)量突破200億件，繼2014年首次突破100億件后再登新量級，穩(wěn)居全球首位，最高日處理量突破1.6億件，成為中國經(jīng)濟的一匹“黑馬”。

能力水平持續(xù)提升。全國快遞服務(wù)營業(yè)網(wǎng)點從6.4萬個增至18.3萬個，縣級網(wǎng)點覆蓋率達95%以上，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點覆蓋率提升至70%，快遞網(wǎng)絡(luò)向中西部地區(qū)、中小城市及縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快延伸。全國建成快件分揀中心逾千個，配備全自動分揀設(shè)備的樞紐型分揀中心61個，在建或建成投入使用的快遞專業(yè)類物流園區(qū)超200個，處理能力顯著增強，集約化程度進一步提高?？爝f專用貨機從19架增至71架，3家快遞企業(yè)擁有自主航空機隊，航空快件占國內(nèi)貨郵吞吐量的比例超過一半。高鐵運快件和電商快遞班列取得突破，快遞干線車輛從7萬輛增至19萬輛，快遞綜合運輸能力大幅提升。手持終端近80萬臺，主要城市在用智能快件箱逾6萬組，快遞電子運單使用率達到55%，行業(yè)智能化水平明顯提升。

轉(zhuǎn)型升級步伐加快。重點快遞企業(yè)探索建立現(xiàn)代企業(yè)制度，多元資本在快遞領(lǐng)域交叉持股、相互融合，市場主體活力和創(chuàng)造力不斷激發(fā)。業(yè)務(wù)板塊由“1+1”向“1+3”拓展，重點聚焦電子商務(wù)、制造業(yè)、跨境貿(mào)易等領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈進一步延伸。倉配一體化、代收貨款、供應(yīng)鏈管理等業(yè)務(wù)種類加快發(fā)展，服務(wù)內(nèi)涵不斷擴大，部分快遞企業(yè)正由傳統(tǒng)快遞服務(wù)提供商向綜合性快遞物流運營商轉(zhuǎn)型?？爝f公共服務(wù)站、連鎖商業(yè)合作等末端收投新模式相繼涌現(xiàn)，末端服務(wù)方式日益多元?？爝f服務(wù)滿意度逐年提高，時限準(zhǔn)時率相對穩(wěn)定，用戶有效申訴率逐年下降，快遞服務(wù)質(zhì)量明顯改善。

郵政快遞業(yè)作為國家戰(zhàn)略性基礎(chǔ)設(shè)施和社會組織系統(tǒng)，與產(chǎn)業(yè)上下游、外部社會、經(jīng)濟環(huán)境、技術(shù)發(fā)展程度等關(guān)系日漸密切。隨著電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展，快遞行業(yè)近幾年也保持著增長的態(tài)勢。《2020-2026年中國快遞服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資決策建議分析報告》顯示：2010-2019年，我國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)總量保持逐年增長的趨勢。2019年，我國快遞業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成635.2億件，同比增長25.3%，增速較往年有所放緩。

2010-2019年，我國快遞行業(yè)收入保持逐年增長的趨勢，且增長速度呈上升趨勢，2019年，我國快遞業(yè)業(yè)務(wù)收入累計完成7497.8億元，同比增長24.2%，雖然增速較往年有所放緩，但仍然保持較快增速。

從月度情況來看，2017-2019年每年中我國快遞行業(yè)當(dāng)月業(yè)務(wù)總量和收入走勢基本一致，但每年的2月份和11月份會出現(xiàn)明顯的波動，其原因是2月份為春節(jié)快遞需求減少，11月份為購物節(jié)所以需求增大。

二、快遞物流行業(yè)在整個菜鳥網(wǎng)絡(luò)中的地位

1、商家服務(wù)+物流商服務(wù)+菜鳥裹裹

快遞平臺在整個菜鳥網(wǎng)絡(luò)中的地位舉足輕重。菜鳥自身不做快遞，但是聯(lián)合了國內(nèi)主流快遞商在其網(wǎng)絡(luò)中運轉(zhuǎn)，菜鳥對快遞企業(yè)和相關(guān)商家提供多種賦能服務(wù)：具體來說，菜鳥提供了標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和先進技術(shù)：比如電子面單、承諾達服務(wù)、路由分單等。此外，近年來菜鳥上線了菜鳥裹裹，聯(lián)合各主流快遞企業(yè)入駐app，實現(xiàn)了面向消費者的查、收、寄快遞功能。

電子面單：快遞行業(yè)數(shù)字化的基石

2014年菜鳥電子面單誕生，逐漸取代傳統(tǒng)紙質(zhì)面單，推動中國快遞業(yè)進入數(shù)字化時代。交通運輸部原副部長、中國快遞協(xié)會會長高宏峰在2019年全球智慧物流峰會上提到，菜鳥電子面單已經(jīng)累計服務(wù)800億個包裹，節(jié)約紙張3200億張，幫助全行業(yè)節(jié)約成本160億元。電子面單是推動快遞行業(yè)數(shù)據(jù)化的基石。電子面單記錄消費者的姓名、地址、電話、消費行為，購買頻次，消費習(xí)慣等大數(shù)據(jù)，借助電子面單既能幫助快遞企業(yè)合理規(guī)劃路由，也能協(xié)助商家進行備貨指導(dǎo)、風(fēng)險預(yù)警以及供應(yīng)鏈優(yōu)化。

電子面單的革新為行業(yè)降本增效。2019年6月，菜鳥聯(lián)手快遞公司對電子面單進行改進，面積縮小近一半，從兩聯(lián)單變?yōu)橐宦?lián)單，降低了打印、紙張等成本，帶動全行業(yè)進一步降本增效。

路由分單：協(xié)助快遞企業(yè)應(yīng)對業(yè)務(wù)高峰期

路由分單是菜鳥基于海量大數(shù)據(jù)系統(tǒng)和阿里云計算系統(tǒng)，以菜鳥電子面單為載體，提整套完善、高效、準(zhǔn)確的快件分揀解決方案。菜鳥路由分單可以實現(xiàn)包裹地址跟網(wǎng)點的精準(zhǔn)匹配，準(zhǔn)確率達98%以上。傳統(tǒng)分撥中心流水線上會有大量的分揀員，每個包裹需要3-5秒的時間來判斷下一個路徑并進行分揀，在快遞公司升級轉(zhuǎn)運中心時，借助菜鳥的路由分單，可大幅縮短分揀時間并降低出錯率。在雙11等行業(yè)旺季，路由分單及菜鳥其他科技手段助力快遞企業(yè)提高效率，根據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，近年來雙11期間快遞行業(yè)日均處理量保持穩(wěn)定提升，雙11包裹破億簽收時間持續(xù)下降。

菜鳥裹裹：“查、收、寄”一體的物流服務(wù)應(yīng)用

菜鳥裹裹是菜鳥網(wǎng)絡(luò)推出的一款提供免費查快遞、優(yōu)惠寄快遞、代收包裹等快遞相關(guān)服務(wù)的應(yīng)用，支持淘寶、天貓、蘇寧等各主要電商平臺包裹跟蹤，覆蓋國內(nèi)外140多家快遞公司。

菜鳥裹裹寄件需求增長強勁，便利模式快速吸引散單客戶。根據(jù)菜鳥裹裹發(fā)布的《2019年中寄件報告》。菜鳥裹裹用戶寄件量同比增長175%，用戶增長130%，平均上門時間已提升為50分鐘，已覆蓋全國2800多個區(qū)縣。得益于菜鳥裹裹便捷的服務(wù)模式（手機app下單，上門響應(yīng)時間快，價格優(yōu)惠），菜鳥裹裹已成為線上寄件首選寄件平臺。一線城市寄快遞需求持續(xù)強勁，來自三四線城市的小鎮(zhèn)青年快速崛起，出現(xiàn)數(shù)十倍的寄件量增長

2、倉配：倉儲+落地配+即時配

菜鳥在全國核心城市通過“自建+合作”的方式建設(shè)物理層面的倉儲設(shè)施，構(gòu)成智慧物流骨干網(wǎng)。菜鳥網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合社會化的倉、配資源及能力，與合作伙伴一起，為商家提供具有行業(yè)特色、電商特色的倉配服務(wù)，提高商家的倉配執(zhí)行效率、節(jié)約管理成本，同時通過打造多樣、個性化的服務(wù)向消費者提供更優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)體驗。

目前菜鳥的倉儲資源覆蓋全國21個省份，72個城市，總面積達到619萬平方米，超過大部分的快遞企業(yè)。

鳥的倉配體系具有多種優(yōu)勢，探索出了針對電器、生鮮、美妝、快消等各行業(yè)的倉配解決方案。菜鳥倉儲網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢具體包括：1）網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣：配送線路超過9萬條，倉儲面積最高峰時達1000多萬平方米；2）時效速度快：整體覆蓋當(dāng)次日達近1500區(qū)縣；3）專業(yè)倉配服務(wù)能力：支持多行業(yè)不同產(chǎn)品的倉配管理需求特性、具有先進的管理平臺、與精細化管理標(biāo)準(zhǔn)及流程、支持全鏈路運營監(jiān)控；4）優(yōu)質(zhì)物流服務(wù)體驗：快速到達、準(zhǔn)時服務(wù)、上門取退、統(tǒng)一售后。

丹鳥的前身是菜鳥成立的“新配盟”。2018年9月，菜鳥牽頭其并購的幾家落地配公司，包括上海萬象、南京晟邦、成都東駿、浙江芝麻開門、陜西黃馬甲，成立“新零售配送聯(lián)盟”，在全國鋪設(shè)五大區(qū)直營網(wǎng)絡(luò)服務(wù)新零售?！靶屡涿恕备髯载撠?zé)配送業(yè)務(wù)，彼此之間執(zhí)行相對統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)?！靶屡涿恕钡闹鳡I配送業(yè)務(wù)包括：（1）B2C：支持當(dāng)日達、次晨達、隔日達、預(yù)約配、代收貨款、簽單返還、上門退換貨等；（2）B2b：即省內(nèi)/同城倉到店配送服務(wù)；

（3）O2O：即門店到家即時配，支持半小時達、一小時達、兩小時達等。

2019年4月，菜鳥聯(lián)合多家落地配公司推出全新品牌“丹鳥”，定位相對高端。丹鳥專注于提供優(yōu)質(zhì)的區(qū)域性、本地化配送服務(wù)，是對全國落地配網(wǎng)絡(luò)的升級，包括協(xié)同配送運營和服務(wù)質(zhì)量管控，進一步提升商家的物流效率和消費者的物流體驗。丹鳥的業(yè)務(wù)主要集中生鮮、準(zhǔn)時送達產(chǎn)品，要求送貨上樓、統(tǒng)一外觀形象、破損率低和24小時簽收率超過商家預(yù)期。

丹鳥落地配形式和高時效定位能極大補充菜鳥本地化、區(qū)域性的服務(wù)能力。丹鳥未來與菜鳥之間的合作將實現(xiàn)優(yōu)勢互補，菜鳥方面通過大數(shù)據(jù)、智能技術(shù)和協(xié)同，為商家提供倉儲合作方式和分布全國的倉庫；丹鳥則提供門到門、準(zhǔn)時配送服務(wù)。

除了傳統(tǒng)的落地配之外，菜鳥在即時配也進行了廣泛布局，形成了“丹鳥”+“蜂鳥”+“點我達”的末端配送網(wǎng)絡(luò)，一方面支持倉配業(yè)務(wù)，另一方面則滿足新零售產(chǎn)生的即時配送需求。

從即時物流市場參與方看，主要有外賣O2O平臺（美團、餓了么蜂鳥、達達等）、生鮮平臺（叮咚買菜、易果生鮮等）以及快遞企業(yè)（順豐同城急送、菜鳥旗下丹鳥、點我達等），其中自帶商流的美團、蜂鳥、達達占據(jù)絕大部分市場份額。

3、跨境：進出口物流服務(wù)

為更好的服務(wù)于全球消費者和商家，菜鳥網(wǎng)絡(luò)建立了以協(xié)同共贏、數(shù)據(jù)技術(shù)賦能為核心的跨境物流平臺，將更多的合作伙伴納入其中。菜鳥網(wǎng)絡(luò)的跨境物流合作伙伴數(shù)量已經(jīng)有89家，括燕文、遞四方、新加坡郵政、英國郵政、中通、圓通、EMS、IC、斑馬等，其物流覆蓋能力可至全球224個國家/地區(qū)，跨境倉庫數(shù)量達到231個，搭建起一張真正具有全球配送能力的跨境物流骨干網(wǎng)。

三、菜鳥網(wǎng)絡(luò)下半場：飛向何處？

1、從快遞延伸到供應(yīng)鏈、大物流領(lǐng)域

菜鳥網(wǎng)絡(luò)從成立至今，主要聯(lián)合通達系打造線下高效物流配送體系，使快遞成為整個商業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，對于想成為整個物流行業(yè)數(shù)字化引擎的菜鳥來說，未來從快遞向供應(yīng)鏈、大物流領(lǐng)域延伸是大勢所趨；2019年快遞行業(yè)的整體規(guī)模約7500億元，在整個物流行業(yè)超13萬億的規(guī)模里（根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年社會物流總費用13.3萬億元），快遞業(yè)占比仍較小，未來廣闊的B端、工業(yè)物流市場將是菜鳥網(wǎng)絡(luò)去突破的領(lǐng)域，預(yù)計菜鳥在快運、供應(yīng)鏈領(lǐng)域的布局也將加快。

2、加強對快遞基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略資源的把控

近年，阿里、菜鳥不斷投資通達系快遞企業(yè)，目前通達系中僅韻達尚未被阿里入股。阿里對快遞企業(yè)的持續(xù)入股，主要基于以下考慮：

1）通過股權(quán)綁定加強合作，輸出資源與技術(shù)，提升快遞服務(wù)水平。對阿里而言，如何提升

消費者物流服務(wù)體驗是其關(guān)注重點。隨著阿里入股快遞企業(yè)，將進一步推動電商與快遞的協(xié)同發(fā)展，阿里依靠自身的信息技術(shù)和業(yè)務(wù)資源優(yōu)勢，為快遞企業(yè)賦能，推動其進一步提升快遞服務(wù)品質(zhì)（如內(nèi)部考核快遞企業(yè)綜合服務(wù)水平的菜鳥指數(shù)的推出）。

2）阿里實現(xiàn)對電商快遞戰(zhàn)略資源的把控，應(yīng)對電商同行的競爭。作為電商平臺的后起之秀，成立不到5年的拼多多，平臺GMV已超萬億（僅次于阿里、京東，數(shù)據(jù)來自拼多多2019年財報），從物流訂單數(shù)據(jù)看，測算拼多多2019年實際物流訂單日均約4400萬，已經(jīng)超過淘系的一半（測算淘系訂單約8000萬/天），占到快遞行業(yè)件量約25%，如今快遞物流環(huán)節(jié)已經(jīng)成為電商平臺的核心競爭力，拼多多亦公開表示將打造“新物流”平臺（采用輕資產(chǎn)、開放的模式），意味著當(dāng)期拼多多對通達系有著較大的依賴（平臺低客單價與經(jīng)濟型電商快遞企業(yè)相契合），對于阿里，通過股權(quán)綁定，強化對電商快遞戰(zhàn)略資源的把控，將鞏固自身的基礎(chǔ)物流服務(wù)能力，更好應(yīng)對電商競爭對手的挑戰(zhàn)。

四、2020年快遞物流行業(yè)發(fā)展趨勢

1、2020年快遞行業(yè)發(fā)展趨勢

2019年，快遞行業(yè)增速經(jīng)歷了前高后低的過程，從年初的29-30%左右降至10月的23%，快遞行業(yè)增速略高于網(wǎng)絡(luò)零售，反映行業(yè)本身需求仍然較旺盛。

目前我國快遞法人企業(yè)達2萬家，其中包括7家上市公司，從業(yè)人數(shù)已超過300萬人。此外，快遞業(yè)向冷鏈、快運、倉配、即時配送、現(xiàn)代供應(yīng)鏈、智能化等方面拓展，極大地提高了服務(wù)能力。

全國快遞服務(wù)質(zhì)量持續(xù)提升，快遞服務(wù)消費者滿意度穩(wěn)步提高。具體表現(xiàn)為，用戶快遞服務(wù)公眾滿意度得分為78.2分，同比上升0.1分，環(huán)比上升0.2分。快遞服務(wù)全程時限為58.87小時，同比縮短2.3小時;72小時準(zhǔn)時率為76.50%，同比提高1.57個百分點。

預(yù)測2020年快遞行業(yè)或許會迎來“漲價”的主基調(diào)。2020年快遞行業(yè)的增長，大概率落在20-25%區(qū)間內(nèi)。

隨著快遞業(yè)的飛速發(fā)展，偏遠地方，偏僻地方的快遞業(yè)也將發(fā)展起來，一些收不到快遞或者難寄收快遞的地方快遞也將會興盛起來，在需求方面還有很大的空間，而在供給方面，還需要進一步的發(fā)展，就目前來看，快遞還是處于供不應(yīng)求的階段。

2、物流行業(yè)應(yīng)用趨勢預(yù)測

大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，智慧物流是發(fā)展方向

大數(shù)據(jù)作為國家戰(zhàn)略，“十三五”期間將受到政策重點扶持，此前國務(wù)院辦公廳印發(fā)運用大數(shù)據(jù)加強對市場主體服務(wù)和監(jiān)管的若干意見，要求在政府層面推動大數(shù)據(jù)應(yīng)用。在物流行業(yè)等需求的推動下，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)迎來年均逾100%的增長率，市場規(guī)模將達百億級別，基于物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的智慧物流將是現(xiàn)代物流的發(fā)展方向。

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)成熟，在國家政策支持下，順應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+物流”趨勢崛起的特運通等新興服務(wù)平臺已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)車貨智能匹配、貨物狀態(tài)實時跟蹤、精準(zhǔn)貨物推薦等服務(wù)功能，注冊用戶、交易數(shù)量等業(yè)務(wù)指標(biāo)也隨著大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)翻倍增長態(tài)勢，向著生態(tài)化智能化產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo)發(fā)展。同時，對于“大數(shù)據(jù)”技術(shù)的充分應(yīng)用，物流路線、選址及倉儲等，都有望得到進一步優(yōu)化，從而達到即時服務(wù)的終極目標(biāo)。

第三方物流普及，供應(yīng)鏈應(yīng)運而生

第三方物流發(fā)展并普及第三方物流被認(rèn)