中國銀行IT行業(yè)競爭格局及行業(yè)發(fā)展前景分析

中國銀行IT行業(yè)競爭格局及行業(yè)發(fā)展前景分析

一、銀行對于科技投入占比逐年提升

金融與科技融合發(fā)展到第三階段，AI、云計算、區(qū)塊鏈等新興技術將對銀行的業(yè)務形態(tài)、產品模式和服務方式產生深遠影響。各大銀行年報顯示，商業(yè)銀行對金融科技的投入持續(xù)提高。2019年，工農中建四大銀行金融科技投入超過100億元，建設銀行最多（176.33億元）、其次是工商銀行（163.74億元）、農業(yè)銀行（127.90億元）、中國銀行（116.54億元）。郵儲銀行和交通銀行分別將營業(yè)收入的2.96%和2.57%投入到信息科技領域。招商銀行信息技術投入占營收的比例最高，根據(jù)招商銀行2019年報，信息科技投入93.61億元，同比增長43.97%，是營業(yè)收入的3.72%。

金融機構紛紛成立金融科技子公司，傳統(tǒng)金融智能設備提供商面臨挑戰(zhàn)。一方面，越來越多的銀行成立了自己的科技公司，截至目前，共有10家銀行機構成立科技子公司；另一方面，新一代智能網(wǎng)點對人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新技術的綜合應用要求不再停留在“裝點門面”，而是需要切實提升服務效率和獲客能力。銀行智能設備和解決方案提供商需要有軟硬一體化綜合解決方案的技術儲備及落地能力，擁有較高的綜合科技能力，包括自主技術積累、服務水平，以及跨界融合、產業(yè)鏈整合的能力。

2、小前臺，智能銀行改造空間廣闊

《2020-2026年中國銀行IT行業(yè)市場發(fā)展策略及投資前景規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：電子支付的普及，無現(xiàn)金支付的滲透率加深，銀行渠道變革在即。據(jù)中國銀行，我國電子支付業(yè)務的筆數(shù)和金額正在逐年提升，仍然保持雙位數(shù)增長，同時，銀行卡取現(xiàn)業(yè)務的筆數(shù)和金額正在逐年降低，2015年開始出現(xiàn)負增長，并且降幅逐年擴大。物理銀行網(wǎng)點的地位面臨挑戰(zhàn)，網(wǎng)點數(shù)量不斷縮小、改造數(shù)量不斷增加，銀行網(wǎng)點總數(shù)從2018年開始連續(xù)兩年下降，2019年銀行網(wǎng)點總數(shù)為22.8萬個，但是營業(yè)改造網(wǎng)點的數(shù)量可觀，布放自助設備數(shù)量逐年增加。另外，傳統(tǒng)現(xiàn)金設備也面臨瓶頸，2018Q4開始，國內ATM數(shù)量和萬人對應ATM數(shù)量首次下降，根據(jù)中國人民銀行，2019年全國ATM機具保有量為109.77萬臺，較2018年下降1.18%；全國每萬人對應的ATM數(shù)量7.87臺，較2018年下降1.50%。

離柜率快速提升和銀行員工人數(shù)下降，一方面來自線上渠道的分流，另一方面來自新型智能設備（大額存取款機、對公智能柜臺等）對網(wǎng)點柜面業(yè)務的遷移。國內銀行業(yè)平均離柜率持續(xù)上升，截至2018年末，行業(yè)平均離柜率達到88.67%，2019年末行業(yè)平均離柜率有望達到90%。2016年到現(xiàn)在，36家上市銀行員工數(shù)量逐年下降，從2016年244.38萬人下降到2019年242.14萬人。

3、競爭格局穩(wěn)定，強者恒強態(tài)勢明顯

國外廠商退出競爭，國內金融設備市場競爭格局相對穩(wěn)定，市場集中度高，行業(yè)相對飽和，存量改造空間較大。商業(yè)銀行等金融機構基于安全的考慮，同時對于品質要求較高，外圍企業(yè)進入的壁壘較高，因此行業(yè)內競爭企業(yè)個數(shù)較少，競爭相對有序。2019年，傳統(tǒng)現(xiàn)金設備市場競爭格局穩(wěn)定，市場銷售排名前五的廠商與去年保持一致。從市場銷售份額分布看，廣電運通以28.06%的市場份額，已連續(xù)12年占據(jù)行業(yè)第一，怡化跟隨其后占據(jù)21.57%的份額。市場銷售排名前五的廠