中國銀行IT行業(yè)競爭格局及行業(yè)發(fā)展前景分析

中國銀行IT行業(yè)競爭格局及行業(yè)發(fā)展前景分析

一、銀行對于科技投入占比逐年提升

金融與科技融合發(fā)展到第三階段，AI、云計算、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)將對銀行的業(yè)務(wù)形態(tài)、產(chǎn)品模式和服務(wù)方式產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。各大銀行年報顯示，商業(yè)銀行對金融科技的投入持續(xù)提高。2019年，工農(nóng)中建四大銀行金融科技投入超過100億元，建設(shè)銀行最多（176.33億元）、其次是工商銀行（163.74億元）、農(nóng)業(yè)銀行（127.90億元）、中國銀行（116.54億元）。郵儲銀行和交通銀行分別將營業(yè)收入的2.96%和2.57%投入到信息科技領(lǐng)域。招商銀行信息技術(shù)投入占營收的比例最高，根據(jù)招商銀行2019年報，信息科技投入93.61億元，同比增長43.97%，是營業(yè)收入的3.72%。

金融機(jī)構(gòu)紛紛成立金融科技子公司，傳統(tǒng)金融智能設(shè)備提供商面臨挑戰(zhàn)。一方面，越來越多的銀行成立了自己的科技公司，截至目前，共有10家銀行機(jī)構(gòu)成立科技子公司；另一方面，新一代智能網(wǎng)點對人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新技術(shù)的綜合應(yīng)用要求不再停留在“裝點門面”，而是需要切實提升服務(wù)效率和獲客能力。銀行智能設(shè)備和解決方案提供商需要有軟硬一體化綜合解決方案的技術(shù)儲備及落地能力，擁有較高的綜合科技能力，包括自主技術(shù)積累、服務(wù)水平，以及跨界融合、產(chǎn)業(yè)鏈整合的能力。

2、小前臺，智能銀行改造空間廣闊

《2020-2026年中國銀行IT行業(yè)市場發(fā)展策略及投資前景規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：電子支付的普及，無現(xiàn)金支付的滲透率加深，銀行渠道變革在即。據(jù)中國銀行，我國電子支付業(yè)務(wù)的筆數(shù)和金額正在逐年提升，仍然保持雙位數(shù)增長，同時，銀行卡取現(xiàn)業(yè)務(wù)的筆數(shù)和金額正在逐年降低，2015年開始出現(xiàn)負(fù)增長，并且降幅逐年擴(kuò)大。物理銀行網(wǎng)點的地位面臨挑戰(zhàn)，網(wǎng)點數(shù)量不斷縮小、改造數(shù)量不斷增加，銀行網(wǎng)點總數(shù)從2018年開始連續(xù)兩年下降，2019年銀行網(wǎng)點總數(shù)為22.8萬個，但是營業(yè)改造網(wǎng)點的數(shù)量可觀，布放自助設(shè)備數(shù)量逐年增加。另外，傳統(tǒng)現(xiàn)金設(shè)備也面臨瓶頸，2018Q4開始，國內(nèi)ATM數(shù)量和萬人對應(yīng)ATM數(shù)量首次下降，根據(jù)中國人民銀行，2019年全國ATM機(jī)具保有量為109.77萬臺，較2018年下降1.18%；全國每萬人對應(yīng)的ATM數(shù)量7.87臺，較2018年下降1.50%。

離柜率快速提升和銀行員工人數(shù)下降，一方面來自線上渠道的分流，另一方面來自新型智能設(shè)備（大額存取款機(jī)、對公智能柜臺等）對網(wǎng)點柜面業(yè)務(wù)的遷移。國內(nèi)銀行業(yè)平均離柜率持續(xù)上升，截至2018年末，行業(yè)平均離柜率達(dá)到88.67%，2019年末行業(yè)平均離柜率有望達(dá)到90%。2016年到現(xiàn)在，36家上市銀行員工數(shù)量逐年下降，從2016年244.38萬人下降到2019年242.14萬人。

3、競爭格局穩(wěn)定，強(qiáng)者恒強(qiáng)態(tài)勢明顯

國外廠商退出競爭，國內(nèi)金融設(shè)備市場競爭格局相對穩(wěn)定，市場集中度高，行業(yè)相對飽和，存量改造空間較大。商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)基于安全的考慮，同時對于品質(zhì)要求較高，外圍企業(yè)進(jìn)入的壁壘較高，因此行業(yè)內(nèi)競爭企業(yè)個數(shù)較少，競爭相對有序。2019年，傳統(tǒng)現(xiàn)金設(shè)備市場競爭格局穩(wěn)定，市場銷售排名前五的廠商與去年保持一致。從市場銷售份額分布看，廣電運(yùn)通以28.06%的市場份額，已連續(xù)12年占據(jù)行業(yè)第一，怡化跟隨其后占據(jù)21.57%的份額。市場銷售排名前五的廠