2021年中國順丁橡膠行業(yè)供需現(xiàn)狀及前景展望

2021年中國順丁橡膠行業(yè)供需現(xiàn)狀及前景展望一、順丁橡膠行業(yè)概況1、分類順丁橡膠（BR）是我國合成橡膠中采用自主開發(fā)技術生產(chǎn)的膠種之一，其以丁二烯為單體，采用不同催化體系（鎳系、稀土、鋰系及鈷系）和聚合方法（溶液法、乳液法及本體法）合成，具有彈性高、耐磨性能好、滯后損失小、動態(tài)性能優(yōu)異及耐低溫性能良好等特點，順丁橡膠的分為高順式、中順式和低順式三種：2、發(fā)展歷程由于國外BR生產(chǎn)企業(yè)對我國實施技術封鎖，我國于20世紀60年代開始BR技術的研究工作。1966年我國曾組織BR生產(chǎn)技術的開發(fā)攻關會戰(zhàn)，范圍包括單體、聚合、凝聚干燥、溶劑回收等，涵蓋了BR工業(yè)化生產(chǎn)的全過程：二、中國順丁橡膠行業(yè)發(fā)展政策背景在“中國制造2025”和“工業(yè)4.0”時代的背景下，為了引導我國合成橡膠行業(yè)健康有序地發(fā)展，我國相繼出臺了一系列扶持政策以促進企業(yè)轉型升級，提升企業(yè)競爭力。三、中國順丁橡膠行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量2021年為“十四五”開局之年，隨著新冠肺炎疫情的控制，我國BR需求增速變化較小，順丁橡膠是僅次于丁苯橡膠的第二大合成橡膠，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國順丁橡膠產(chǎn)量為104萬噸，同比增長1.6%。2、進出口據(jù)統(tǒng)計，2015年我國聚丁二烯橡膠的進口量為23.1萬噸，2018年的進口量為19.41萬噸，同比減少約27.6％，是國內(nèi)近10年來順丁橡膠進口量最低的一年，截至2022年上半年我國順丁橡膠進口量為8.03萬噸，同比下降18.34%，出口量為6.45萬噸，同比增長28.14%。進出口金額來看，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年上半年我國順丁橡膠進口金額為1.77億美元，同比下降6.34%，出口金額為1.30億美元，同比增長56.25%。按進口來源地統(tǒng)計，2021年我國進口的順丁橡膠主要來自韓國、日本、新加坡、中國臺灣等地，其中，進口自韓國的貨源總量最多，進口量占比26.71%；其次是日本，進口量占比18.11%，排名第三的是新加坡，進口占比6.71%。2021年，泰國是我國順丁橡膠最大的出口地區(qū)，出口量為3.57萬噸，占比出口總量的39.27%；越南是我國第二大順丁橡膠出口地區(qū)，出口量為2.81萬噸，占比出口總量的30.88%。3、需求現(xiàn)狀2015年，我國聚丁二烯橡膠的表觀消費量為101.88萬噸，2020年我國順丁橡膠表觀消費量為123.57萬噸，相比2015年增加了22.5%，截至2021年我國順丁橡膠表觀消費量為113.7萬噸，同比下降7.99%。我國BR消費結構為：輪胎69.6%，聚合物改性[高抗沖聚苯乙烯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS樹脂）]15.2%，膠帶和膠管5.8%，鞋5.0%，其他橡膠制品4.4%。隨著全球綠色輪胎的發(fā)展，對BR的需求也將繼續(xù)增大。預計“十四五”期間，我國BR行業(yè)將繼續(xù)面臨產(chǎn)能過剩與產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象并存的局面。四、中國順丁橡膠行業(yè)競爭格局分析“十二五”期間，在BR高盈利的驅(qū)使下，全國各地紛紛上馬BR項目，BR行業(yè)經(jīng)歷了前所未有的快速發(fā)展，但產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，部分高端BR仍依賴進口。自2016年“十三五”規(guī)劃供給側改革實施以來，BR產(chǎn)能增速放緩，部分裝置建設及投產(chǎn)時間延期，部分裝置長期閑置或經(jīng)技術改造生產(chǎn)其他牌號或膠種。截至“十三五”末，我國有20家企業(yè)先后從事BR的生產(chǎn)，年生產(chǎn)能力達170萬t以上，其中60%以上的BR產(chǎn)能集中在中國石油化工股份有限公司和中國石油天然氣股份有限公司，兩家公司對BR市場具有定價話語權。近年來，民營企業(yè)BR產(chǎn)能占比逐漸增長。2021年為“十四五”開局之年，隨著新冠肺炎疫情的控制，我國BR需求增速變化較小。2021年國內(nèi)部分新建丁二烯裝置相繼投產(chǎn)，丁二烯產(chǎn)能迅速擴大。據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)累計有53萬噸丁二烯新產(chǎn)能釋放，丁二烯總產(chǎn)能達到542萬噸/年，較2020年增長11%。在國內(nèi)貨源充足的情況下，丁二烯價格回落，進口依賴度進一步降低。BR行業(yè)利潤看漲，2020年部分長期停產(chǎn)的BR生產(chǎn)裝置相繼開車復產(chǎn)，2020—2021年開車復產(chǎn)的BR裝置如下：“十四五”期間，我國將有35萬噸/年的BR生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，且裝置都具備鎳系/稀土BR切換生產(chǎn)能力。稀土BR較鎳系BR具有優(yōu)異的耐屈撓性能、更好的抗?jié)窕阅芎透偷臐L動阻力，可以生產(chǎn)高性能綠色輪胎。新增稀土BR裝置可緩解我國BR同質(zhì)化競爭現(xiàn)象，解決高端產(chǎn)品依賴進口的問題，提高國產(chǎn)BR的市場競爭力。五、順丁橡膠生產(chǎn)工藝生產(chǎn)工藝是聚丁二烯生產(chǎn)技術進展最重要的體現(xiàn)，它在很大程度上決定了催化劑的使用效果、所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量和性能等多個方面。六、中國順丁橡膠前景展望1、在國家安全、經(jīng)濟、環(huán)保三方面政策要求日益嚴格的背景下，環(huán)保型合成橡膠產(chǎn)品將是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，稀土BR將得到進一步發(fā)展。2、隨著歐盟綠色輪胎標簽法規(guī)的實施，以及5G等新技術帶動相關行業(yè)的發(fā)展，我國“十四五”期間BR的年需求量約為140萬t。3、BR行業(yè)應引進國外先進技術，支持國內(nèi)核心技術的開發(fā)，持續(xù)改善我國BR行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)