中國鋁壓延加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場供需現(xiàn)狀及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析

中國鋁壓延加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場供需現(xiàn)狀及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析

一、行業(yè)基本情況及發(fā)展概況

1、鋁壓延加工行業(yè)基本情況

鋁壓延加工業(yè)是將電解鋁（主要是鋁錠）通過熔鑄、軋制或擠壓、表面處理等多種工藝及流程生產(chǎn)出各種鋁材的過程。鋁材按照加工工藝的不同又可以分為鋁軋制材和鋁擠壓材，合計可占到鋁加工材產(chǎn)量的95%以上。其中，鋁軋制材一般指鋁板、鋁帶、鋁箔，鋁擠壓材一般指鋁型材、鋁線材、鋁管材等產(chǎn)品。我國是鋁壓延加工大國，2019年9月全國鋁材產(chǎn)量為441.8萬噸，同比增長1.1%；2019年1-9月全國鋁材產(chǎn)量為3780.4萬噸，同比增長4.8%。

2010至2018年中國鋁加工材產(chǎn)量年均復(fù)合增長率達(dá)到9.29%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他國家的平均增幅，中國鋁材產(chǎn)量增長迅猛，成為拉動全球鋁材產(chǎn)量增長的關(guān)鍵力量。同時中國又是全球最大的鋁材出口國。自2005年實現(xiàn)總體凈出口，2018年凈出口量為483.29萬噸。其中，鋁型材于2001年最早實現(xiàn)凈出口，鋁軋制材中鋁箔2004年實現(xiàn)凈出口，鋁板帶2008年實現(xiàn)凈出口。中國鋁材生產(chǎn)以滿足國內(nèi)需求為主，出口在總消費中占比較小。

2、鋁軋制材行業(yè)基本情況

該行業(yè)屬于鋁壓延加工的細(xì)分行業(yè)。鋁軋制材是指鋁錠坯（鋁合金鑄錠或帶坯）通過軋制等工藝（壓延變形的一種方式）形成的鋁合金材料。鋁軋制材按形狀和厚度主要分為鋁板、鋁帶、鋁箔三種產(chǎn)品（統(tǒng)稱“鋁板帶箔”）。一般來說，鋁箔厚度小于0.2mm，鋁板帶相對較厚，鋁板相對鋁帶更寬。鋁軋制材按照制造工藝一般分為鋁合金非復(fù)合材料和鋁合金復(fù)合材料。鋁合金非復(fù)合材料主要由單種鋁合金構(gòu)成，而鋁合金復(fù)合材料主要由多種鋁合金軋制復(fù)合或鋁合金和其他金屬軋制復(fù)合而成。

鋁板帶箔具有質(zhì)輕、耐蝕、易加工成型、表面美觀等優(yōu)勢，正在逐漸向下游應(yīng)用領(lǐng)域延伸，例如交通領(lǐng)域“以鋁代鋼”，建筑行業(yè)“以鋁節(jié)木”，包裝領(lǐng)域“以鋁代塑”等，都取得了積極進(jìn)展。隨著加工工藝的日趨成熟，鋁板帶箔應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)擴(kuò)大。

（1）全球產(chǎn)銷量情況

由于下游汽車行業(yè)、家用商用空調(diào)、建筑、包裝容器等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，世界鋁板帶箔的產(chǎn)量和消費量近年來呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢，全球鋁軋制材的產(chǎn)銷量總體平衡。

（2）我國鋁軋制材領(lǐng)域產(chǎn)銷狀況

①產(chǎn)量

中國是亞洲鋁軋制材產(chǎn)量第一大國，2010年我國鋁板帶箔總產(chǎn)量約718萬噸，2018年總產(chǎn)量為1,440萬噸，復(fù)合增長率9.09%。

②市場規(guī)模

隨著交通運輸、建筑等下游行業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國鋁軋制材的市場規(guī)?？焖僭鲩L，2018年我國鋁板帶箔消費規(guī)模約2,170億元，其中鋁板帶1,590億元，鋁箔580億元，年均復(fù)合增長率為3.85%。

從總體上看，我國的鋁軋制材行業(yè)仍存在低端鋁材產(chǎn)能較大，高端深加工鋁材產(chǎn)能不足的特點。在我國，高端鋁材每年的進(jìn)口量均在40萬噸以上，低端鋁材產(chǎn)品大量出口，高端鋁材產(chǎn)品則依靠于進(jìn)口。鋁材精深加工及高附加價值產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足，已成為制約我國鋁加工企業(yè)參與國際競爭的一大瓶頸。

（3）我國鋁軋制材領(lǐng)域進(jìn)出口情況

我國鋁板帶箔的國際競爭力不斷提高，促使我國從鋁板帶箔的凈進(jìn)口國逐步發(fā)展為凈出口國。2018年我國鋁板帶箔凈出口約375.58萬噸。

二、行業(yè)市場供求情況分析

1、鋁軋制材行業(yè)上游行業(yè)供應(yīng)情況

鋁軋制材行業(yè)的上游是電解鋁行業(yè)。我國目前是全球最大的電解鋁生產(chǎn)國，2016年中國電解鋁產(chǎn)量超過全球產(chǎn)量的50%。目前電解鋁行業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品品種和質(zhì)量等方面均達(dá)到了新的高度。巨大的鋁錠產(chǎn)量為下游鋁壓延加工行業(yè)提供了充足的原材料供應(yīng)。

2、鋁軋制材行業(yè)的下游行業(yè)需求情況

（1）我國鋁軋制材領(lǐng)域消費結(jié)構(gòu)

鋁板帶箔具有質(zhì)輕、耐蝕、易加工、表面美觀等優(yōu)點，并可加入不同微量金屬調(diào)整鋁板帶箔性能?；谝陨蟽?yōu)勢，鋁板帶箔消費領(lǐng)域幾乎涉及到國民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)，主要應(yīng)用領(lǐng)域有交通運輸、空調(diào)行業(yè)、建筑行業(yè)、機械設(shè)備、電力電子、包裝容器等領(lǐng)域。

①鋁板帶的消費結(jié)構(gòu)

我國鋁板帶主要消費領(lǐng)域包括建筑、包裝容器、交通運輸以及鋁箔毛料等。

②鋁箔的消費結(jié)構(gòu)

鋁箔消費的主要領(lǐng)域為熱傳輸產(chǎn)業(yè)（包括家用空調(diào)、中央空調(diào)和汽車空調(diào)）、包裝行業(yè)（包括食品包裝、藥品包裝、煙草包裝、日化包裝和瓶裝飲料）、電力電子行業(yè)（包括電力電容器、電解電容器）。

（2）下游行業(yè)需求情況

①交通運輸行業(yè)

交通運輸行業(yè)是鋁軋制材的重要市場，鋁軋制材促進(jìn)了交通工具的輕量化和高效化。其中鋁板帶主要用于制造汽車車身板、汽車內(nèi)裝飾條、高鐵或城市軌道交通車體、飛機、船舶用板等等，鋁箔主要用于制造汽車的熱交換器（包括空調(diào)器、水箱、機油冷卻器、中間冷卻器和加熱器等）、汽車電池殼、電池箔等。近年來汽車行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，尤其是新能源汽車的爆發(fā)式增長，快速拉動了鋁軋制材的需求。下面以汽車行業(yè)為代表分析鋁板帶箔在交通運輸行業(yè)的需求情況：

中國已經(jīng)成為全球第一大汽車生產(chǎn)國，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為支撐我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。2019年1-10月我國汽車產(chǎn)量為2029.3萬輛，根據(jù)我國經(jīng)濟(jì)形勢和汽車產(chǎn)量增長判斷，預(yù)計未來近幾年汽車產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展的局面。

隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高，我國民用汽車保有量逐年提高，2005年-2017年我國汽車保有量處于穩(wěn)健增長階段，年復(fù)合增長率達(dá)14.40%。截至2019年6月末，國內(nèi)汽車保有量達(dá)2.5億輛，保有量僅次于美國，創(chuàng)歷史新高。

長期來看，我國汽車保有量仍然存在廣闊的提升空間。從千人保有量數(shù)據(jù)看，發(fā)達(dá)國家汽車保有量水平較高，目前我國汽車普及度與發(fā)達(dá)國家相比差距仍然巨大，美國千人汽車保有量在800輛以上，日本、歐洲也已達(dá)到500輛以上，而按照2018年數(shù)據(jù)計算，我國千人保有量為170輛左右，低于主要發(fā)達(dá)國家水平。

綜上，國家信息中心對我國汽車保有量、銷售量峰值水平的長期趨勢預(yù)測沒有改變，達(dá)到峰值的時間可能會有所推遲，汽車行業(yè)長期看來依然將進(jìn)一步增長。汽車保有量基數(shù)較大且仍在增加，引起了一系列環(huán)境污染、資源短缺等問題。因此，為順應(yīng)高效節(jié)能發(fā)展趨勢，汽車輕量化和能耗高效化成為重要趨勢。鋁軋制材因質(zhì)輕、耐腐蝕、易加工和高效的導(dǎo)熱性能，在汽車工業(yè)中得到日益廣泛的應(yīng)用，滲透率快速提升。根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會于2019年9月發(fā)布的《中國汽車工業(yè)用鋁量評估報告(2016—2030)》，基于汽車輕量化發(fā)展趨勢和新能源汽車用鋁量增長等因素預(yù)測中國汽車行業(yè)的用鋁量將從2018年的380萬噸增加到2030年的910萬噸，年復(fù)合增長率為8.9%。

同時，隨著全球傳統(tǒng)能源供應(yīng)和環(huán)境污染問題日益突出，發(fā)展新能源汽車已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成共識。2018年中國新能源汽車產(chǎn)量達(dá)127.05萬輛，同比增長60.01%，我國連續(xù)三年位居全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷市場。得益于政策環(huán)境，我國新能源汽車市場產(chǎn)量快速增加，迎來了爆發(fā)式發(fā)展期。

②空調(diào)行業(yè)

在空調(diào)行業(yè)中，鋁板帶主要用于中央空調(diào)的通風(fēng)管道，鋁箔又是空調(diào)的微通道熱交換器的組成材料。微通道換熱器是空調(diào)的關(guān)鍵部件，具有高效、節(jié)能、可回收的特征。隨著鋁軋制材未來工藝技術(shù)的不斷發(fā)展，微通道換熱器將在家用商用空調(diào)領(lǐng)域得到更加廣泛的應(yīng)用。中國是全球家用商用空調(diào)的主產(chǎn)地，中國空調(diào)行業(yè)一直保持著較大的體量規(guī)模，目前已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期。2018年，我國家用商用空調(diào)產(chǎn)量為20,486萬臺，同比增長13.56%。

我國國民經(jīng)濟(jì)快速增長，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，預(yù)計空調(diào)等耐用電器仍有較大的市場空間。此外，空調(diào)的出口也是今后帶動中國鋁板帶箔市場擴(kuò)容的主要渠道。全球各國，尤其是發(fā)展中國家對中國高性價比的空調(diào)有著較大的需求，而上述發(fā)展中國家空調(diào)保有量較低，未來的市場空間巨大。

③建筑行業(yè)

在建筑行業(yè)中，鋁軋制材應(yīng)用廣泛，需求量較大。鋁板帶是室內(nèi)通風(fēng)管道、鋁塑管、裝飾板、房屋吊頂?shù)闹饕牧?；鋁箔常用于建筑裝飾、隔熱材料中。受益于建筑行業(yè)的快速發(fā)展，鋁軋制材需求量快速增加。

隨著我國城鎮(zhèn)化率的提高，我國建筑行業(yè)快速發(fā)展。2017年城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎貫?8.52%?！笆濉币?guī)劃綱要提出，到2020年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到45%左右?？焖俪擎?zhèn)化促使城市住宅和辦公樓迅速增加，2010年至2017年，房地產(chǎn)行業(yè)新增固定資產(chǎn)投資巨大。

④機械設(shè)備

隨著我國城市化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)，城市道路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，城市建筑數(shù)量不斷增加，需求的大型機械設(shè)備隨之增長。同時大工程量的施工作業(yè)對機械長時間穩(wěn)定工作提出了更高的要求，對車輛熱管理系統(tǒng)提出了挑戰(zhàn)。車輛冷卻系統(tǒng)作為車輛熱管理中的核心子系統(tǒng)，其狀態(tài)對各個相關(guān)系統(tǒng)的工作性能和工作狀態(tài)有著至關(guān)重要的影響。鋁軋制材具有質(zhì)輕、易加工成型和熱傳輸高效性等特點，便于加工成各種特殊形狀以幫助大型機械設(shè)備各個部位散熱，因此被逐步應(yīng)用于大型機械設(shè)備的冷卻系統(tǒng)。近年來，大型機械設(shè)備的產(chǎn)量隨著國家城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)而逐步增加，帶動了上游鋁軋制材行業(yè)的發(fā)展。

除此之外，大型機械設(shè)備還包括化工、發(fā)電、冶煉等行業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備，其特殊的工作環(huán)境和工作溫度均需要耐腐蝕、易加工成型、熱傳輸性能高的鋁熱傳輸材料作為其冷卻系統(tǒng)的關(guān)鍵原材料。因此，大型機械設(shè)備行業(yè)的發(fā)展對上游鋁軋制材行業(yè)的發(fā)展形成了良好的支撐。

⑤電力電子行業(yè)

從電力電子行業(yè)中長期發(fā)展的角度來看，可再生能源、節(jié)能和輕量化技術(shù)是未來長期的研究方向，研發(fā)成果轉(zhuǎn)化成新產(chǎn)品的速度較快，產(chǎn)品市場普及程度不斷提高。在消費電子、新能源電池等各個電力電子的細(xì)分領(lǐng)域中，鋁軋制材以質(zhì)輕、耐腐蝕、電氣性能優(yōu)越等優(yōu)勢，廣泛用于制造消費電子產(chǎn)品支撐材料、電子電容、鋰電池的電池殼和電池箔等材料，預(yù)計未來市場空間將隨著電力電子產(chǎn)品在工業(yè)、生活各領(lǐng)域的普及和推廣得到擴(kuò)大。

在消費電子領(lǐng)域，鋁制外殼因為質(zhì)輕被廣泛應(yīng)用于制造電子產(chǎn)品支撐材料。同時，電池鋁箔因為形狀設(shè)計靈活、能量密度較高等特點，符合手機、平板電腦等電子產(chǎn)品小型化、輕量化的趨勢，在消費電子領(lǐng)域滲透率不斷提高。在新能源電池領(lǐng)域，受益于產(chǎn)業(yè)政策的支持，傳統(tǒng)汽車向著輕量化、電動化、智能網(wǎng)聯(lián)化三大方向轉(zhuǎn)型升級，作為新能源汽車的“心臟”，新能源電池尤其是動力電池領(lǐng)域得到了迅猛發(fā)展。2013-2017年我國車用動力電池產(chǎn)量和復(fù)合增長率分別達(dá)到137%和160%，動力電池產(chǎn)量迅速提高，帶動電池用鋁板和鋁箔的需求，給高端鋁軋制材行業(yè)帶來強勁增長點。

綜上所述，國內(nèi)鋁軋制材行業(yè)的下游行業(yè)尤其是交通運輸行業(yè)、空調(diào)行業(yè)、建筑行業(yè)的穩(wěn)健增長，拉動了對鋁軋制材的需求，對行業(yè)的發(fā)展構(gòu)成了強勁支撐，鋁軋制材行業(yè)發(fā)展長期向好。

三、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持

鋁軋制材作為國民經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)材料，受到相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。一方面，從2005年至今，國家發(fā)改委、工信部、行業(yè)協(xié)會等部門及組織先后出臺了多項鋁壓延加工行業(yè)的專項規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)整綱要，支持該行業(yè)尤其是鋁軋制材行業(yè)的發(fā)展，鼓勵優(yōu)化行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、鼓勵深加工產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)；另一方面，國家為加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，頒布了一系列政策性文件，大力支持我國新能源汽車及動力電池行業(yè)的健康快速發(fā)展，為鋁軋制材行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。

（2）下游行業(yè)的增長為鋁軋制材提供了廣闊的市場空間

近年來，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，城市化率穩(wěn)步提高，帶動了建筑、汽車、空調(diào)家電等行業(yè)的高速發(fā)展。同時，我國已成為世界制造大國，各類商品的制造規(guī)模均位于世界前列。伴隨著國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長、固定資產(chǎn)投資的增加、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，居民可支配收入不斷提高，汽車、建筑、家用空調(diào)等消費行業(yè)仍將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，這些行業(yè)的持續(xù)增長為鋁軋制材提供了廣闊的市場空間。

（3）節(jié)能減排促進(jìn)了鋁軋制材的新一輪發(fā)展

2016年，國務(wù)院發(fā)布《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》，明確指出“加強工業(yè)技能，提高能源利用效率，促進(jìn)交通運輸節(jié)能”等總體目標(biāo)，節(jié)能減排被國家重點提出，促使汽車生產(chǎn)廠家將能效利用效率和交通工具輕質(zhì)化作為工業(yè)設(shè)計要求。鋁板帶箔是一種節(jié)能型的新材料，具有重量輕、強度高等特點，有利于減少交通工具的重量，減少尾氣排放。同時，為滿足節(jié)能減排的要求，新能源產(chǎn)業(yè)迎來了快速發(fā)展，為鋁軋制材市場注入了新的活力，推動了電池用鋁箔、釬焊用鋁板帶箔等細(xì)分領(lǐng)域的快速發(fā)展。

與西方成熟經(jīng)濟(jì)體的鋁軋制材消費結(jié)構(gòu)相比，中國鋁軋制材在交通運輸領(lǐng)域（汽車、軌道交通、航空、船舶）的消費占比較低，未來市場空間尤為廣闊。在節(jié)能環(huán)保、提高交通工具機動性能的大趨勢下，交通工具輕量化成為大勢所趨，將驅(qū)動高端鋁軋制材的強勁需求。

（4）生產(chǎn)水平不斷進(jìn)步

在鋁軋制材行業(yè)快速發(fā)展期間，部分企業(yè)抓住機遇，引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備與控制系統(tǒng)，加大技術(shù)投入，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量。同時及時掌握市場動態(tài)，對設(shè)備進(jìn)行改良，開發(fā)新產(chǎn)品，提高企業(yè)的盈利能力與競爭力，確立了優(yōu)勢地位，逐步成為鋁板帶箔細(xì)分領(lǐng)域國內(nèi)乃至世界的一流企業(yè)。

2、不利因素

（1）企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)不合理

我國鋁軋制材企業(yè)的地區(qū)分布較為合理，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)比較集中，但是企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)顯得不合理，平均規(guī)模偏小。2017年我國規(guī)模以上鋁加工企業(yè)數(shù)量為2004家，鋁加工企業(yè)的平均產(chǎn)量僅為1.9萬噸，集約程度較低。而發(fā)達(dá)國家鋁加工企業(yè)的平均產(chǎn)能達(dá)到4-6萬噸/年，我國鋁加工企業(yè)產(chǎn)能與發(fā)達(dá)國家相比差距很大。我國多數(shù)中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營粗放，使用落后工藝和裝備，生產(chǎn)集約化程度不高，抗風(fēng)險能力較弱。鋁箔產(chǎn)品制造行業(yè)發(fā)展中存在的結(jié)構(gòu)性矛盾不利于行業(yè)整體競爭力的提升：一方面，行業(yè)整體難以獲得生產(chǎn)和研發(fā)上的規(guī)模效益，從而影響行業(yè)的整體后續(xù)競爭力；另一方面，行業(yè)內(nèi)企業(yè)平均規(guī)模偏小，行業(yè)集中度不夠高，低端產(chǎn)品容易引發(fā)企業(yè)間的過度競爭。

（2）行業(yè)整體的技術(shù)水平不足，導(dǎo)致高端鋁軋制材產(chǎn)能不足

我國鋁軋制材行業(yè)是伴隨著國外先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備的引進(jìn)和消化吸收發(fā)展起來的，國外先進(jìn)企業(yè)圍繞當(dāng)代高新技術(shù)的發(fā)展，把研究和開發(fā)“高、精、尖”鋁軋制材產(chǎn)品放在培育企業(yè)核心競爭能力這一重要