2022年中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)鏈分析

2022年中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)鏈分析化妝品（huàzhuāngpǐn）：為了美化、保留或改變?nèi)说耐獗?例如為了表演)而用于人體的調(diào)劑(除肥皂),或?yàn)榱藘簟⑷?、擦、矯正或保護(hù)皮膚、頭發(fā)、指甲、眼睛或牙齒而用的調(diào)劑。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，化妝品行業(yè)分為四個(gè)主要環(huán)節(jié)：原料供應(yīng)商、生產(chǎn)商、品牌商和渠道商，最終產(chǎn)品到終端客戶手中。上游原料商和生產(chǎn)商在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)處于較為弱勢(shì)地位、中游品牌商在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語(yǔ)權(quán)最強(qiáng)、下游渠道端向多元化方向發(fā)展。

一、上游——原料供應(yīng)

1、市場(chǎng)現(xiàn)狀

原料商多為化工企業(yè)，供給化妝品生產(chǎn)基礎(chǔ)原料及包裝材料。原料供應(yīng)環(huán)節(jié)不僅包括了產(chǎn)品所需膠原蛋白、透明質(zhì)酸、香精香料、表面活性劑等原料，包裝材料主要包括玻璃包裝容器、塑料包裝等。

1）膠原蛋白

膠原蛋白因具有良好的生物相容性、可生物降解性以及生物活性，因此在化妝品領(lǐng)域獲得廣泛的應(yīng)用，近年來(lái)我國(guó)膠原蛋白市場(chǎng)飛速發(fā)展，2021年中國(guó)膠原蛋白市場(chǎng)規(guī)模達(dá)10.7億美元，較2020年增加了0.60億美元，同比增長(zhǎng)5.94%，我國(guó)膠原蛋白行業(yè)起步晚，但增速快于全球，未來(lái)發(fā)展?jié)摿Υ螅A(yù)計(jì)2027年中國(guó)膠原蛋白市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到15.8億美元。

2）透明質(zhì)酸

透明質(zhì)酸可保持皮膚滋潤(rùn)光滑、細(xì)膩柔嫩、富有彈性，具有防皺、抗皺、美容保健和恢復(fù)皮膚生理功能的作用，近年來(lái)我國(guó)透明質(zhì)酸原料銷量逐年攀升，2020年中國(guó)透明質(zhì)酸原料銷量達(dá)490噸，較2019年增加了20噸，同比增長(zhǎng)4.26%，中國(guó)透明質(zhì)酸原料產(chǎn)銷規(guī)模居世界第一，隨著國(guó)內(nèi)化妝品市場(chǎng)對(duì)透明質(zhì)酸需求的不斷提升，未來(lái)中國(guó)透明質(zhì)酸原料銷量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

3）香精香料

香精香料是化妝品的另一大原料，香料香精產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化妝品加香產(chǎn)品中，2020年中國(guó)香精香料產(chǎn)量達(dá)135.6萬(wàn)噸，較2019年增加了8.90萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.0%；銷售額達(dá)459億元，較2019年增加了10億元，同比增長(zhǎng)2.2%。

4）包裝材料

①、玻璃包裝容器

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)玻璃包裝容器產(chǎn)量達(dá)1975.61萬(wàn)噸，較2020年增加了213.86萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.14%，以玻璃為基礎(chǔ)而加工的玻璃容器在化妝品領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，它因透明度高、手感好等特點(diǎn)深受用戶喜歡。玻璃材質(zhì)不同，直接決定產(chǎn)品的等級(jí)，如在香氛市場(chǎng)，香水瓶其主要材質(zhì)就是晶白料玻璃，而市場(chǎng)上較為普遍的日化玻璃則為高白料居多。

②、塑料包裝材料

合成樹(shù)脂最重要的應(yīng)用是制造塑料，進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)合成樹(shù)脂行業(yè)取得了令世人矚目的成就，實(shí)現(xiàn)了歷史性的跨越，尤其是近幾年，國(guó)內(nèi)新建乙烯裝置陸續(xù)投產(chǎn)，配套新增了聚烯烴裝置，國(guó)內(nèi)合成樹(shù)脂生產(chǎn)已達(dá)到相當(dāng)規(guī)模。目前，我國(guó)已是世界最大的合成樹(shù)脂生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，2020年中國(guó)合成樹(shù)脂產(chǎn)量10355.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.28%；表觀消費(fèi)量約為13047.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.75%。

2、重點(diǎn)廠商

原料市場(chǎng)規(guī)模不足品牌端市場(chǎng)規(guī)模的一半，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，通常分為兩大派系：國(guó)內(nèi)的原料供應(yīng)商大多主營(yíng)單一或幾種原料，如創(chuàng)爾生物、華熙生物、華業(yè)香料、贊宇科技、湖南麗臣等。國(guó)外企業(yè)通常為綜合性原料供應(yīng)商，如巴斯夫、亞什蘭、禾大、科萊恩等。從業(yè)務(wù)覆蓋面看，國(guó)外廠商涉足的原料范圍更廣泛，業(yè)務(wù)的交叉性更明顯。

二、中游

1）生產(chǎn)制造

生產(chǎn)制造商是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)，目前產(chǎn)業(yè)內(nèi)的代工形式可以分為兩種：專業(yè)代工企業(yè)和品牌自主生產(chǎn)（即ODM和OEM）。代工的壁壘相對(duì)較低，研發(fā)費(fèi)率處于較低水平，龍頭企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)、控成本能力更強(qiáng)，供貨也更穩(wěn)定。截至2021年9月底，全國(guó)共有化妝品生產(chǎn)企業(yè)5728家，較2020年年底增加了281家。

從地區(qū)分布來(lái)看，中國(guó)化妝品生產(chǎn)企業(yè)主要集中在廣東、浙江、江蘇等地，截至2021年9月底廣東共有3155家化妝品生產(chǎn)企業(yè)，占全國(guó)化妝品生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)的55.1%，占比非常大；浙江共有557家化妝品生產(chǎn)企業(yè)，占全國(guó)化妝品生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)的9.7%；江蘇共有328家化妝品生產(chǎn)企業(yè)，占全國(guó)化妝品生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)的5.7%。

目前中國(guó)化妝品生產(chǎn)制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較分散，國(guó)際及國(guó)內(nèi)頭部廠商實(shí)力較強(qiáng)，前五市占約為25%?？平z美詩(shī)（中國(guó)）市場(chǎng)占有率最高達(dá)5.26%的市場(chǎng)份額?？平z美詩(shī)前五大客戶包括屈臣氏、伽藍(lán)集團(tuán)、廣東十長(zhǎng)生化妝品制造有限公司、上海家化、上海悅目。本土龍頭諾斯貝爾（青松股份子公司）的市場(chǎng)占有率為3.65%，而其他中小型代工企業(yè)占據(jù)了90%以上的市場(chǎng)份額，整體行業(yè)集中度較低。隨著監(jiān)管持續(xù)加強(qiáng)，或?qū)⑻蕴渲玫?、技術(shù)研發(fā)薄弱的中小企業(yè)，具備資質(zhì)及技術(shù)規(guī)范的龍頭企業(yè)有望獲得更大市場(chǎng)份額。

2）品牌商

化妝品屬于高附加值的快消品，品牌溢價(jià)高，因此品牌商在產(chǎn)業(yè)鏈中處于主導(dǎo)地位，掌握產(chǎn)業(yè)鏈定價(jià)權(quán)。品牌商環(huán)節(jié)市場(chǎng)規(guī)模高于產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)。從市場(chǎng)銷售額占比來(lái)看，國(guó)內(nèi)護(hù)膚品市場(chǎng)前三分別為歐萊雅、蘭蔻和雅詩(shī)蘭黛，對(duì)應(yīng)2020年市場(chǎng)份額分別為5.1%、4.7%和4.4%。

國(guó)產(chǎn)品牌盡管尚未進(jìn)入市占率前三，但其CR8由2011年的3.4%上升至2020年的14.2%。較護(hù)膚行業(yè)的CR5和CR10（主要為海外品牌）增速較快。目前，國(guó)內(nèi)主要品牌商有珀萊雅、貝泰妮、丸美、華熙生物（旗下品牌：潤(rùn)百顏、夸迪、米蓓爾等）和上海家化（擁有佰草集、玉澤、六神、美加凈、高夫、啟初等諸多品牌）等。

三、下游——銷售渠道

下游主要為線上線下銷售渠道，其中涉及到線上代運(yùn)營(yíng)企業(yè)和線下美妝集合店。當(dāng)前下游渠道端向多元化方向發(fā)展，其中電商是目前最重要的銷售渠道。

1、線上

2010年后電商渠道迅速崛起，現(xiàn)已成為化妝品行業(yè)第一大銷售渠道，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展和消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣改變，同時(shí)各大國(guó)內(nèi)外化妝品牌先后入駐電商平臺(tái)，帶來(lái)化妝品行業(yè)線上滲透率不斷提高。2009年電商渠道市場(chǎng)份額尚不足1%，2020年已達(dá)到38%，成為化妝品行業(yè)第一大銷售渠道。隨著電商渠道興起，國(guó)產(chǎn)化妝品企業(yè)中也涌現(xiàn)出一批互聯(lián)網(wǎng)品牌，如主打面膜的御家匯，借助線上渠道起家，充分利用電商紅利，與天貓、京東、唯品會(huì)等各大電商平臺(tái)建立深度合作，線上銷售占比非常大。電商渠道的快速發(fā)展，使化妝品消費(fèi)的可獲得性（拓展了地域和消費(fèi)群體）和便捷性（增強(qiáng)了消費(fèi)刺激和轉(zhuǎn)化率）大大提升，客觀上也推動(dòng)了行業(yè)的加速發(fā)展。

2、線下

從線下渠道來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，綜合國(guó)力、人民生活水平的巨大變化，消費(fèi)者對(duì)于“美”的追求日趨強(qiáng)烈，促使化妝品行業(yè)得到了飛速發(fā)展，目前我國(guó)已成為全球第二大化妝品消費(fèi)市場(chǎng)，2021年中國(guó)化妝品零售總額達(dá)4026億元，較2020年增加了625.8億元，同比增長(zhǎng)18.40%，隨著我國(guó)居民消費(fèi)水平不斷提升，我國(guó)人