2021年中國工業(yè)軟管（工業(yè)膠管）行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

2021年中國工業(yè)軟管（工業(yè)膠管）行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、工業(yè)軟管綜述工業(yè)軟管，也稱工業(yè)膠管，由于柔韌性好，常用于連接一個(gè)剛性連接點(diǎn)，或在兩個(gè)連接點(diǎn)之間難以進(jìn)行剛性連接的場景使用，也常用于需要屈撓的場合，以便輸送各種介質(zhì)。世界上所有的工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備都離不開動力傳輸或者物質(zhì)輸送，用于承載工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備中所需的動力傳輸和物料輸送一般使用工業(yè)軟管。工業(yè)軟管按材料的類別可分為塑料軟管、橡膠軟管、金屬軟管等；按用途分可以分為液壓管路用管、氣動管路用管、特種介質(zhì)輸送用管等。二、工業(yè)軟管相關(guān)政策梳理工業(yè)軟管用于各類氣體、液體、小型固體等介質(zhì)的輸送。因?yàn)槠湫枰斔偷慕橘|(zhì)的情況差異性較大，如蒸汽、石油、化學(xué)品、食品等，需要選擇不同的工業(yè)軟管，并配合不同設(shè)備口徑達(dá)到輸送要求。因此，工業(yè)軟管本身的安全性、可靠性、耐用性以及抗壓能力要求較高。相比民用軟管，工業(yè)軟管作業(yè)環(huán)境也就更復(fù)雜、更惡劣，設(shè)備對輸送管的要求也更苛刻，由此決定工業(yè)軟管從設(shè)計(jì)、對材料的選擇再到生產(chǎn)、運(yùn)輸甚至最終的儲存都有更嚴(yán)格的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。從政策端來看，行業(yè)生產(chǎn)趨向于節(jié)能環(huán)保及綠色生產(chǎn)。三、工業(yè)軟管產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)軟管行業(yè)的上游行業(yè)主要為石油化工、煤炭及金屬材料行業(yè)。工業(yè)軟管生產(chǎn)所需的主要原材料為聚酰胺（PA）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）等高分子材料，目前絕大部分來源于石油和天然氣，屬于石化工業(yè)產(chǎn)品（如PE、PP）。因此，工業(yè)軟管的原材料價(jià)格受國際原油市場波動影響明顯，上游行業(yè)生產(chǎn)要素價(jià)格的變動直接影響本行業(yè)的生產(chǎn)成本。工業(yè)軟管下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涵蓋了各個(gè)工業(yè)生產(chǎn)制造和流通領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于石油、煤炭工業(yè)、工程機(jī)械、汽車、工業(yè)母機(jī)等行業(yè)。四、工業(yè)軟管行業(yè)現(xiàn)狀分析1、市場現(xiàn)狀近年來，我國工業(yè)軟管產(chǎn)量逐年增加，尤其是隨著我國機(jī)械化水平的提高以及新材料的應(yīng)用，管帶行業(yè)不斷向相關(guān)領(lǐng)域滲透，拓展了工業(yè)軟管的應(yīng)用范圍和領(lǐng)域。據(jù)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)，全球工業(yè)軟管市場規(guī)模將從2019年128億美元增長至2024年的170億美元，預(yù)計(jì)復(fù)合年增長率為5.80%。其中，樹脂軟管市場份額大約為20%，據(jù)此2021年樹脂軟管市場規(guī)模約為28.66億美元。2、下游應(yīng)用領(lǐng)域-工程機(jī)械液壓管路系統(tǒng)是工程機(jī)械液壓動力的傳輸系統(tǒng)，包括液壓油箱、膠管總成、鋼管總成及連接接頭等部分。液壓系統(tǒng)的安全性及可靠性是工程機(jī)械質(zhì)量中極為重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，而工業(yè)軟管作為液壓系統(tǒng)的輔件，是液壓系統(tǒng)的重要組成部分。工業(yè)軟管對于系統(tǒng)的功耗，動態(tài)特性有著深遠(yuǎn)的影響，是工程機(jī)械不可或缺的組成部分。因此工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)量的增長將直接推動工業(yè)軟管市場的增長。根據(jù)中國工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會的“十四五”規(guī)劃，預(yù)計(jì)2021年至2025年，行業(yè)年均增長率將達(dá)到5%，屆時(shí)我國工程機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到9000億元。而工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展壯大強(qiáng)有力地推動了上游工業(yè)軟管的需求，保證了其市場規(guī)模的穩(wěn)步增長。此外，工程機(jī)械用高壓液壓軟管是易耗品，不但原裝機(jī)械的制造需要裝配大量的液壓軟管，而且工程機(jī)械維修也需要大量的備品液壓軟管。因此隨著銷售市場的擴(kuò)大，維修市場也呈現(xiàn)同步增長。3、下游應(yīng)用領(lǐng)域-汽車汽車軟管是工業(yè)軟管產(chǎn)業(yè)中的主要細(xì)分市場。汽車上用于冷卻系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動剎車系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等的軟管都屬于汽車軟管，是構(gòu)成汽車管路系統(tǒng)的主要部件，用來傳輸各種液體和氣體，包括燃油、潤滑油、制冷劑和水等，幫助汽車各子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)其功能，從而實(shí)現(xiàn)整車的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。中國汽車市場2021年有望實(shí)現(xiàn)增長之后，2022-2025年仍將維持2%-4%的小幅度增長，預(yù)計(jì)在2025年，整體市場銷量將首次突破3000.0萬輛大關(guān)，達(dá)到3048.9萬輛。汽車軟管屬于零部件配套的基礎(chǔ)部件之一，汽車行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展也將為工業(yè)軟管行業(yè)帶來穩(wěn)定的市場。根據(jù)預(yù)計(jì)，汽車軟管的國內(nèi)市場需求將表現(xiàn)出與汽車產(chǎn)業(yè)同步快速增長的趨勢，2025年，我國汽車軟管市場預(yù)測規(guī)模為228.67億元。4、下游應(yīng)用領(lǐng)域-工業(yè)母機(jī)工業(yè)軟管在工業(yè)母機(jī)（注塑機(jī)）行業(yè)主要應(yīng)用于液壓系統(tǒng)。注塑機(jī)在工藝過程中需要液壓傳動系統(tǒng)作為動力系統(tǒng)為各種動作提供動力，作為液壓動力傳送或輸送水、氣、油等高壓介質(zhì)。注塑機(jī)一直處于塑料機(jī)械加工機(jī)械領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，產(chǎn)值占比約為40.00%。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已成為全球最大的注塑機(jī)設(shè)備市場。中國塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，中國注塑機(jī)行業(yè)市場規(guī)模從2017年的218.75億元增加至2020年的237.83億元，年復(fù)合增長率為2.83%，呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長趨勢。據(jù)中國塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2024年我國注塑機(jī)市場規(guī)模約為260.82億元。從注塑機(jī)下游應(yīng)用情況來看，汽車、家電、包裝、醫(yī)療是其主要應(yīng)用領(lǐng)域，分別市場占比30%、22%、16%、10%。5、下游應(yīng)用領(lǐng)域-風(fēng)電風(fēng)電液壓系統(tǒng)正常發(fā)揮功能是確保整個(gè)風(fēng)電系統(tǒng)有效運(yùn)行的基礎(chǔ)前提，工業(yè)軟管作為液壓系統(tǒng)的重要配件，廣泛應(yīng)用于風(fēng)電領(lǐng)域。風(fēng)電液壓系統(tǒng)屬于風(fēng)力發(fā)電機(jī)的一種動力系統(tǒng)，它的主要功能是為變槳控制裝置、安全漿距控制裝置、偏航驅(qū)動和制動裝置、停機(jī)制動裝置提供液壓驅(qū)動力。近年來，我國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)持續(xù)增長。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)4757萬千瓦，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)3067萬千瓦，海上風(fēng)電新增裝機(jī)1690萬千瓦。截至2021年底，全國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)3.28億千瓦，其中陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)3.02億千瓦、海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)2639萬千瓦。風(fēng)電機(jī)新裝機(jī)組數(shù)量的穩(wěn)定增長將促進(jìn)用于風(fēng)電機(jī)的工業(yè)軟管市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。五、工業(yè)軟管行業(yè)競爭格局1、市場競爭情況從市場競爭格局來看，我國工業(yè)軟管行業(yè)呈現(xiàn)較為分散的“大行業(yè)，小公司”格局。隨著國家政策對工業(yè)軟管行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)不斷加強(qiáng)，下游產(chǎn)業(yè)對本行業(yè)新材料、新技術(shù)、新工藝的要求日益增長，行業(yè)內(nèi)部分產(chǎn)品質(zhì)量較差，自主研發(fā)能力較低的企業(yè)將逐步被淘汰，而行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)依托其規(guī)模生產(chǎn)帶來的成本優(yōu)勢、自主研發(fā)帶來的技術(shù)優(yōu)勢和成熟完善的質(zhì)量控制體系，進(jìn)一步擴(kuò)大其市場占有量，從而使得工業(yè)軟管行業(yè)集中度不斷提高。2、派特爾業(yè)務(wù)經(jīng)營情況珠海市派特爾科技股份有限公司成立于2008年12月31日，為國家高新技術(shù)企業(yè)，專業(yè)生產(chǎn)和供應(yīng)工業(yè)軟管及改性工程塑料。從公司工業(yè)軟管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年派特爾總營收為1.72億元，其中工業(yè)類軟管業(yè)務(wù)（不含配件）營收達(dá)到1.30億元，占比75.6%。樹脂軟管、橡膠軟管是公司工業(yè)軟管業(yè)務(wù)主要營收來源，2021年分別營收7572/3668萬元。注：不含配件。從公司工業(yè)軟管產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，整體以中高端產(chǎn)品為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年公司工業(yè)軟管中高端產(chǎn)品營收占工業(yè)軟管業(yè)務(wù)收入比重86.7%。六、工業(yè)軟管行業(yè)未來發(fā)展趨勢我國石油、煤炭、工程機(jī)械、汽車、工業(yè)母機(jī)等工業(yè)的蓬勃發(fā)展拉動了對工業(yè)軟管的旺盛需求，使工業(yè)軟管行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。其他各行業(yè)用的工業(yè)軟管如焊接管、噴涂管、醫(yī)用軟管、消防軟管、燃料油品輸送軟管、粉體物料輸送軟管、食品輸送軟管等，需求市場同樣廣闊。而隨著工藝水平的進(jìn)步，我國各類軟管產(chǎn)品部分實(shí)現(xiàn)了樹脂化、輕量化以及結(jié)構(gòu)上的突破，也將適應(yīng)更多行業(yè)應(yīng)用場景的需要，對促進(jìn)我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及科技進(jìn)步起到更積極作用。未來工業(yè)軟管行業(yè)發(fā)展趨勢如下：1、下游客戶對產(chǎn)品性能要求多樣化，對產(chǎn)品提出更高要求工業(yè)軟管產(chǎn)品應(yīng)用范圍包括各個(gè)工業(yè)生產(chǎn)制造和流通領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于石油、煤炭工業(yè)、工程機(jī)械、汽車、工業(yè)母機(jī)、風(fēng)電等領(lǐng)域。由于下游客戶開發(fā)應(yīng)用的產(chǎn)品越來越多樣化，對軟管產(chǎn)品的特性，包括耐候、耐高低溫、耐腐蝕、抗承壓能力、柔韌性、抗靜電、耐磨性、絕緣性、氣密性、使用壽命等性能提出了更高的要求。同一領(lǐng)域的不同客戶對產(chǎn)品也有著諸多個(gè)性化需求，這對企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)的快速反應(yīng)能力提出較高的要求。因此，軟管生產(chǎn)企業(yè)需在原材料、生產(chǎn)設(shè)備、模具、生產(chǎn)工藝等方面進(jìn)行升級改進(jìn)，進(jìn)而對軟管產(chǎn)品要持續(xù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品性能。2、環(huán)保型軟管愈發(fā)受到市場推崇我國近些年來對環(huán)境污染問題十分重視，工業(yè)軟管作為廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)眾多領(lǐng)域的行業(yè)，技術(shù)的發(fā)展方向也需符合國家環(huán)保政策。以汽車領(lǐng)域?yàn)槔?，國家推出《車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）GB18352.6-2016》《