中國工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

中國工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、工程機(jī)械定義中國工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品范圍主要從通用設(shè)備制造專業(yè)和專用設(shè)備制造業(yè)大類中分列出來。1979年由國家計委和第一機(jī)械工業(yè)部對中國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展編制了"七五"發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)品范圍涵蓋了工程機(jī)械大行業(yè)18大類產(chǎn)品，并在"七五"發(fā)展規(guī)劃后的歷次國家機(jī)械工業(yè)行業(yè)規(guī)劃都確認(rèn)了工程機(jī)械這18大類產(chǎn)品。主要用于國防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。二、工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，自2015年以來工程機(jī)械行業(yè)不斷發(fā)展壯大，銷售額連續(xù)四年同比正增長。國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，提高技術(shù)水平，不斷縮小與國外同類企業(yè)的差距，并實現(xiàn)了部分超越，到2019年中國工程機(jī)械銷售收入達(dá)6600億人民幣，預(yù)計2021年我國工程機(jī)械銷售收入有望突破7000億元。工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模的增長主要體現(xiàn)在產(chǎn)品銷售量的增長。從2020年各細(xì)分種類工程機(jī)械銷量數(shù)據(jù)中可以看出中，工業(yè)車輛銷售數(shù)量一直占據(jù)著最多的位置，2020年工業(yè)車輛銷量達(dá)到歷史新高的80.02萬臺，而挖掘機(jī)則仍是各類機(jī)械中銷售量增長速度最快的品種，2020年挖掘機(jī)銷售量相對于2019年增長了39%。從出口量來看，工程機(jī)械中出口最多的為工業(yè)車輛，2020年出口量達(dá)到18.17萬臺，遠(yuǎn)超其他種類的工程機(jī)械，相對于2019年增長了18.9%。其次為挖掘機(jī)，2020年出口量為34741臺，相對于2020年增長了30.5%，增長速度最快。出口量最少的為高空作業(yè)車，2020年出口量僅為19臺，相對于2019年的51臺，下降了62.7%。三、工程機(jī)械行業(yè)競爭格局從英國KHL集團(tuán)公布的全球工程機(jī)械2021YellowTable來看，2020年卡特彼勒銷售收入為248.24億美元，市場份額占比達(dá)到13.0%，繼續(xù)保持全球第一的位置。排名第二的為小松營業(yè)額為199.95億美元，占市場份額的10.4%。前50位中國內(nèi)共有10家企業(yè)上榜依次為徐工、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、中國龍工、山河智能、山推股份、福田雷沃、浙江鼎力和廈工，其中徐工、三一重工以及中聯(lián)重科位于第3、4、5名。四、環(huán)保因素推動主機(jī)廠尋求電動化發(fā)展1、能源安全要求新能源動力取代傳統(tǒng)燃油動力原油對外依存度指一個國家原油凈進(jìn)口量占本國石油消費(fèi)量的比例，體現(xiàn)了一國石油消費(fèi)對國外石油的依賴程度，是衡量能源安全的重要指標(biāo)。國際上一般將50%作為安全警戒線，而2019年年底我國該項指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到72.55%，遠(yuǎn)超警戒線標(biāo)準(zhǔn)。作為石油消費(fèi)大國，電動化對于保證我國能源安全具有重要意義。2、電動化是打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)重要舉措去年兩會期間全國政協(xié)委員、寧德時代董事長曾毓群提交了《全力推進(jìn)工程機(jī)械和重卡等公共服務(wù)領(lǐng)域車輛電動化打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)形成全球產(chǎn)業(yè)高地的提案》，著重建議加快推廣工程機(jī)械和重卡的電動化。3、工程機(jī)械和重卡電動化時機(jī)趨于成熟根據(jù)清華大學(xué)著名教授陳全世的觀點，目前工程機(jī)械和重卡的電動化時機(jī)已經(jīng)成熟。我們分析目前工程機(jī)械和重卡電動化邏輯主要為以下幾點：一是純電動車輛零排放、高效能，節(jié)能減排效果明顯；二是隨著新基建下充電、換電設(shè)施普及,電池、電機(jī)、電控、充電/換電(簡稱四電