中國工程機械行業(yè)現狀及趨勢分析

中國工程機械行業(yè)現狀及趨勢分析一、工程機械定義中國工程機械行業(yè)產品范圍主要從通用設備制造專業(yè)和專用設備制造業(yè)大類中分列出來。1979年由國家計委和第一機械工業(yè)部對中國工程機械行業(yè)發(fā)展編制了"七五"發(fā)展規(guī)劃，產品范圍涵蓋了工程機械大行業(yè)18大類產品，并在"七五"發(fā)展規(guī)劃后的歷次國家機械工業(yè)行業(yè)規(guī)劃都確認了工程機械這18大類產品。主要用于國防建設工程、交通運輸建設，能源工業(yè)建設和生產、礦山等原材料工業(yè)建設和生產、農林水利建設、工業(yè)與民用建筑、城市建設、環(huán)境保護等領域。二、工程機械行業(yè)發(fā)展現狀隨著國內經濟快速發(fā)展，自2015年以來工程機械行業(yè)不斷發(fā)展壯大，銷售額連續(xù)四年同比正增長。國內工程機械企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，提高技術水平，不斷縮小與國外同類企業(yè)的差距，并實現了部分超越，到2019年中國工程機械銷售收入達6600億人民幣，預計2021年我國工程機械銷售收入有望突破7000億元。工程機械行業(yè)規(guī)模的增長主要體現在產品銷售量的增長。從2020年各細分種類工程機械銷量數據中可以看出中，工業(yè)車輛銷售數量一直占據著最多的位置，2020年工業(yè)車輛銷量達到歷史新高的80.02萬臺，而挖掘機則仍是各類機械中銷售量增長速度最快的品種，2020年挖掘機銷售量相對于2019年增長了39%。從出口量來看，工程機械中出口最多的為工業(yè)車輛，2020年出口量達到18.17萬臺，遠超其他種類的工程機械，相對于2019年增長了18.9%。其次為挖掘機，2020年出口量為34741臺，相對于2020年增長了30.5%，增長速度最快。出口量最少的為高空作業(yè)車，2020年出口量僅為19臺，相對于2019年的51臺，下降了62.7%。三、工程機械行業(yè)競爭格局從英國KHL集團公布的全球工程機械2021YellowTable來看，2020年卡特彼勒銷售收入為248.24億美元，市場份額占比達到13.0%，繼續(xù)保持全球第一的位置。排名第二的為小松營業(yè)額為199.95億美元，占市場份額的10.4%。前50位中國內共有10家企業(yè)上榜依次為徐工、三一重工、中聯重科、柳工、中國龍工、山河智能、山推股份、福田雷沃、浙江鼎力和廈工，其中徐工、三一重工以及中聯重科位于第3、4、5名。四、環(huán)保因素推動主機廠尋求電動化發(fā)展1、能源安全要求新能源動力取代傳統(tǒng)燃油動力原油對外依存度指一個國家原油凈進口量占本國石油消費量的比例，體現了一國石油消費對國外石油的依賴程度，是衡量能源安全的重要指標。國際上一般將50%作為安全警戒線，而2019年年底我國該項指標已經達到72.55%，遠超警戒線標準。作為石油消費大國，電動化對于保證我國能源安全具有重要意義。2、電動化是打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)重要舉措去年兩會期間全國政協(xié)委員、寧德時代董事長曾毓群提交了《全力推進工程機械和重卡等公共服務領域車輛電動化打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)形成全球產業(yè)高地的提案》，著重建議加快推廣工程機械和重卡的電動化。3、工程機械和重卡電動化時機趨于成熟根據清華大學著名教授陳全世的觀點，目前工程機械和重卡的電動化時機已經成熟。我們分析目前工程機械和重卡電動化邏輯主要為以下幾點：一是純電動車輛零排放、高效能，節(jié)能減排效果明顯；二是隨著新基建下充電、換電設施普及,電池、電機、電控、充電/換電(簡稱四電