中國特鋼競爭格局及進(jìn)出口情況分析

中國特鋼競爭格局及進(jìn)出口情況分析

特鋼，又稱為特種鋼或特殊鋼，是指由于成分、結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝特殊而具有特殊物理、化學(xué)性能或者特殊用途的鋼鐵產(chǎn)品，屬于傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的一個分支，與普鋼相對應(yīng)，但兩者的用途有較大差別。在普鋼的下游需求中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)兩者合計占比超半數(shù)，而特鋼產(chǎn)品主要用于汽車、機(jī)械制造、石化和航天軍工等。

一、現(xiàn)狀

全球特鋼生產(chǎn)國主要包括瑞典、日本、美國、德國、法國、意大利、西班牙、韓國等，這些國家占據(jù)全球特鋼約70%產(chǎn)量以及約90%的貿(mào)易量。其中，瑞典是世界上特鋼占比最高的國家，以高度專業(yè)化生產(chǎn)聞名于全球。而我國的特鋼產(chǎn)業(yè)最初是為國防軍工、航空航天配套而建的，近十幾年來隨著汽車、航天、機(jī)械制造等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特鋼行業(yè)得到極速的發(fā)展。

特殊鋼是在冶煉過程中加入了較多的合金元素及采取特殊的生產(chǎn)、加工工藝，特鋼的化學(xué)成分、組織結(jié)構(gòu)以及機(jī)械性能均優(yōu)于一般鋼鐵。其晶粒的復(fù)雜性高過一般鋼鐵，從而具有較廣的應(yīng)用領(lǐng)域，尤其是在汽車、機(jī)械、化工、船舶、鐵路、航空航天、國防軍工等對鋼材質(zhì)量要求較高的領(lǐng)域。未來隨著航空航天、國防軍工的發(fā)展，以及諸多新興產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，特鋼的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)擴(kuò)展，需求量也將快速增長。

我國特鋼產(chǎn)業(yè)最初是為國防軍工、航空航天配套而建的。近十幾年來隨著汽車工業(yè)的壯大、機(jī)械行業(yè)向高精尖設(shè)備發(fā)展轉(zhuǎn)型，特鋼產(chǎn)量快速增長，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，品種也日漸齊全和多樣化。我國汽車、機(jī)械制造、電力、石油化工等領(lǐng)域在我國優(yōu)特鋼消費(fèi)結(jié)構(gòu)中各占40%、20%、6%、5%，是目前特鋼產(chǎn)品最主要的需求領(lǐng)域。

汽車工業(yè)是我國特鋼重要的應(yīng)用領(lǐng)域。在汽車用鋼的品種構(gòu)成中，優(yōu)型材及線材的使用(齒輪鋼、軸承鋼、彈簧鋼等特殊鋼)占到31.80%，主要包括合金結(jié)構(gòu)鋼、碳素結(jié)構(gòu)鋼、彈簧鋼、易切鋼、冷鐓鋼、耐熱鋼等。日本特鋼國內(nèi)消費(fèi)的60%來自汽車工業(yè)，汽車工業(yè)與特鋼產(chǎn)業(yè)的年增長速度基本相近。

鋼材是汽車制造的主要原料，占汽車全部原材料的72%-88%。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，汽車用特殊鋼占特殊鋼總產(chǎn)量的40%，是特殊鋼的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于汽車關(guān)鍵零部件如發(fā)動機(jī)、變速箱、各類軸桿等。汽車用特殊鋼主要包括優(yōu)碳鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、彈簧鋼、齒輪鋼、易切鋼、冷鐓鋼和耐熱鋼等類。

二、競爭格局

我國特鋼行業(yè)目前處在產(chǎn)能集中度提升的過程，行業(yè)競爭格局趨優(yōu)。以中信特鋼為代表的龍頭企業(yè)正通過兼并重組提高自身在特鋼市場的話語權(quán)。

過去我國的特鋼消費(fèi)主要以結(jié)構(gòu)鋼為主，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化空間仍較大。2018年我國的特殊質(zhì)量鋼和不銹鋼產(chǎn)量合計為4062萬噸，其中結(jié)構(gòu)鋼（含齒輪鋼）、軸承鋼、彈簧鋼、工具鋼、不銹鋼和特種合金分別占65.23%、9.29%、7.11%、2.70%、15.57%和0.11%。2018年日本結(jié)構(gòu)鋼、工具鋼和特殊用途鋼（含軸承鋼、彈簧鋼、不銹鋼、高抗拉強(qiáng)度鋼等）占比分別為46.7%、2.2%和51.1%。

三、進(jìn)出口情況

《2020-2026年中國特鋼行業(yè)產(chǎn)銷情況及投資趨勢分析報告》數(shù)據(jù)顯示：受益于政策端支持，特鋼行業(yè)向高端發(fā)展迎來更大機(jī)遇。需求提升，進(jìn)口下滑，特鋼進(jìn)口替代趨勢明確。但我國高端品種進(jìn)口依賴度依舊很高。從進(jìn)出口單價來看，20