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文檔簡介

2022年中國激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及重點(diǎn)企業(yè)對比分析一、發(fā)展現(xiàn)狀

激光雷達(dá)是一種綜合的光探測與測量系統(tǒng),通過發(fā)射與接收激光束,分析激光遇到目標(biāo)對象后折返的時間差或相位差,確定目標(biāo)對象距離。多束激光通過疊加,利用多普勒成像技術(shù),創(chuàng)建出目標(biāo)清晰的3D圖像。隨著汽車向自動駕駛過渡,激光雷達(dá)受到產(chǎn)業(yè)界越來越多的關(guān)注,有望彌補(bǔ)攝像頭在精度、穩(wěn)定性、抗環(huán)境干擾和視野上的局限性,是L3、L4和L5級標(biāo)準(zhǔn)的自動駕駛不可或缺的元件。

受無人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、激光雷達(dá)在高級輔助駕駛中滲透率增加、以及服務(wù)型機(jī)器人及智能交通建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動,激光雷達(dá)整體市場預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢,預(yù)計(jì)到2025年全球市場規(guī)模為135.4億美元,中國激光雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)到43.1億美元,占全球整體市場規(guī)模的31.8%,其中車載領(lǐng)域即無人駕駛和高級輔助駕駛是主要組成部分。

1、無人駕駛市場

早期無人駕駛出租車由于絕對安全的考慮和法律政策的限制,運(yùn)營過程中往往會設(shè)置安全員作為系統(tǒng)的備份,安全員的人力成本與駕駛員相當(dāng),因而只有取消安全員的無人駕駛才能實(shí)現(xiàn)真正的商業(yè)化。激光雷達(dá)是高級別無人駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵技術(shù)之一,隨著其技術(shù)的成熟以及法規(guī)政策逐漸放開,如今取消安全員實(shí)現(xiàn)真正無人駕駛已不再遙遠(yuǎn)。

隨著自動駕駛技術(shù)的發(fā)展和普及,激光雷達(dá)市場規(guī)模將會進(jìn)一步擴(kuò)大,此外激光雷達(dá)單價的下降也將會促進(jìn)激光雷達(dá)的使用。據(jù)Yole預(yù)測,從出貨量來看,2020年,全球激光雷達(dá)在無人駕駛市場的出貨量約為14萬個,2025年將增長到130萬個,預(yù)計(jì)到2032年,出貨量將接近740萬個。從銷售額來看,2020年,全球激光雷達(dá)在無人駕駛市場銷售額約為12.00億美元,2025年將增長到46.55億美元,預(yù)計(jì)到2032年,激光雷達(dá)銷售額將接近82.11億美元。

2、高級輔助駕駛系統(tǒng)市場

高級輔助駕駛市場主要服務(wù)于整車廠,激光雷達(dá)在性能滿足要求的基礎(chǔ)上,成本及車規(guī)要求是量產(chǎn)車關(guān)注的重點(diǎn)。世界各地交通法規(guī)的修訂為L3級自動駕駛技術(shù)商業(yè)化落地帶來機(jī)會。2019年,日本《道路交通法案》修正案獲得通過,允許L3級自動駕駛車輛在公共道路上使用。2020年1月,韓國國土交通部發(fā)布《自動駕駛汽車安全標(biāo)準(zhǔn)》(修訂版),制定L3級自動駕駛安全標(biāo)準(zhǔn)和商用化標(biāo)準(zhǔn)。2020年6月聯(lián)合國的歐洲經(jīng)濟(jì)委員會通過《ALKS車道自動保持系統(tǒng)條例》,這是全球范圍內(nèi)第一個針對L3級自動駕駛具有約束力的國際法規(guī)。

隨著激光雷達(dá)成本下探至數(shù)百美元區(qū)間且達(dá)到車規(guī)級要求,未來越來越多高級輔助駕駛量產(chǎn)項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)落地。據(jù)Yole預(yù)測,從出貨量來看,2025年全球激光雷達(dá)在高級輔助駕駛系統(tǒng)市場的出貨量將增長到340萬個,預(yù)計(jì)到2030年,出貨量將接近1930萬個。從銷售額來看,2025年全球激光雷達(dá)在高級輔助駕駛系統(tǒng)市場的銷售額將增長到15.35億美元,預(yù)計(jì)到2030年,激光雷達(dá)銷售額將接近73.92億美元。

二、重點(diǎn)企業(yè)對比分析

隨著激光雷達(dá)市場的飛速發(fā)展,吸引一大批優(yōu)秀的企業(yè)入局,如長光華芯、光庫科技、炬光科技、天孚通信、福晶科技、騰景科技等等,從成立時間來看,光庫科技成立時間要早于長光華芯、炬光科技、天孚通信、福晶科技和騰景科技,從上市時間來看,福晶科技上市時間要早于長光華芯、光庫科技、炬光科技、天孚通信和騰景科技,長光華芯總部在江蘇,光庫科技總部在廣東,炬光科技總部在陜西,天孚通信總部在江蘇,福晶科技和騰景科技總部均在福建。

從總資產(chǎn)來看,2021年長光華芯、光庫科技、炬光科技、天孚通信、福晶科技、騰景科技總資產(chǎn)均保持增長趨勢,且天孚通信總資產(chǎn)高于炬光科技、光庫科技、福晶科技、騰景科技和長光華芯,2021年天孚通信總資產(chǎn)達(dá)25.51億元,較2020年增加了9.45億元;炬光科技總資產(chǎn)達(dá)25.17億元,較2020年增加了16.97億元;光庫科技總資產(chǎn)達(dá)17.68億元,較2020年增加了1.46億元;福晶科技總資產(chǎn)達(dá)13.78億元,較2020年增加了1.85億元;騰景科技總資產(chǎn)達(dá)10.09億元,較2020年增加了3.73億元;長光華芯總資產(chǎn)達(dá)9.83億元,較2020年增加了2.46億元。

從營收情況來看,2021年長光華芯、光庫科技、炬光科技、天孚通信、福晶科技、騰景科技營業(yè)總收入均保持增長趨勢,且天孚通信營業(yè)總收入明顯高于福晶科技、光庫科技、炬光科技、長光華芯和騰景科技,2021年天孚通信營業(yè)總收入完成10.32億元,較2020年增加了1.59億元;福晶科技營業(yè)總收入完成6.89億元,較2020年增加了1.42億元;光庫科技營業(yè)總收入完成6.68億元,較2020年增加了1.76億元;炬光科技營業(yè)總收入完成4.76億元,較2020年增加了1.16億元;長光華芯營業(yè)總收入完成4.29億元,較2020年增加了1.82億元;騰景科技營業(yè)總收入完成3.03億元,較2020年增加了0.33億元。

從營收結(jié)構(gòu)來看,炬光科技營業(yè)收入主要來源于激光光學(xué),2021年炬光科技激光光學(xué)業(yè)務(wù)收入完成2.10億元,占營業(yè)總收入的44%。天孚通信營業(yè)收入主要來源于光無源器件,2021年天孚通信光無源器件業(yè)務(wù)收入完成9.20億元,占營業(yè)總收入的89%。福晶科技營業(yè)收入主要來源于精密光學(xué)元件,2021年福晶科技精密光學(xué)元件業(yè)務(wù)收入完成2.19億元,占營業(yè)總收入的32%。騰景科技營業(yè)收入主要來源于精密光學(xué)元件,2021年騰景科技精密光學(xué)元件業(yè)務(wù)收入完成2.33億元,占營業(yè)總收入的77%。長光華芯營業(yè)收入主要來源于高功率單管系列,2021年長光華芯高功率單管系列業(yè)務(wù)收入完成3.61億元,占營業(yè)總收入的84%。

從營收區(qū)域分布來看,光庫科技營業(yè)收入主要來源于國內(nèi),2021年光庫科技國內(nèi)營業(yè)收入完成4.18億元,占營業(yè)總收入的63%。炬光科技營業(yè)收入主要來源于境內(nèi),2021年炬光科技境內(nèi)營業(yè)收入完成2.70億元,占營業(yè)總收入的57%。天孚通信營業(yè)收入主要來源于外銷,2021年天孚通信外銷收入完成5.21億元,占營業(yè)總收入的50%。福晶科技營業(yè)收入主要來源于國內(nèi),2021年福晶科技國內(nèi)營業(yè)收入完成3.86億元,占營業(yè)總收入的56%。騰景科技營業(yè)收入主要來源于國內(nèi),2021年騰景科技國內(nèi)銷售收入完成2.36億元,占營業(yè)總收入的78%。長光華芯營業(yè)收入主要來源于國內(nèi),2021年長光華芯國內(nèi)銷售收入完成4.14億元,占營業(yè)總收入的96%。

從歸屬凈利潤來看,除騰景科技外,2021年長光華芯、光庫科技、炬光科技、天孚通信和福晶科技?xì)w屬凈利潤均保持增長趨勢,2021年天孚通信歸屬凈利潤為3.06億元,較2020年增加了0.27億元;福晶科技?xì)w屬凈利潤為1.91億元,較2020年增加了0.48億元;光庫科技?xì)w屬凈利潤為1.31億元,較2020年增加了0.72億元;長光華芯歸屬凈利潤為1.15億元,較2020年增加了0.89億元;炬光科技?xì)w屬凈利潤為0.68億元,較2020年增加了0.33億元;騰景科技?xì)w屬凈利潤為0.52億元,較2020年減少了0.19億元。

從毛利率來看,除炬光科技和長光華芯外,2021年光庫科技、天孚通信和福晶科技毛利率均出現(xiàn)不同程度的下滑,且福晶科技毛利率略高于炬光科技、長光華芯、天孚通信、光庫科技和騰景科技,2021年福晶科技毛利率為54.73%,較2020年減少了0.17%;炬光科技毛利率為54.26%,較2020年增長了3.25%;長光華芯毛利率為52.82%,較2020年增長了21.47%;天孚通信毛利率為49.68%,較2020年減少了3.12%;光庫科技毛利率為41.99%,較2020年減少了2.02%;騰景科技毛利率為32.95%,較2020年減少了9.59%。

從研發(fā)投入來看,2021年天孚通信研發(fā)投入金額明顯高于長光華芯、光庫科技、炬光科技、福晶科技和騰景科技,2021年天孚通信研發(fā)投入為9967.3萬元,占營業(yè)總收入的9.65%;長光華芯研發(fā)投入為8593.0萬元,占營業(yè)總收入的25.00%;光庫科技研發(fā)投入為7733.6萬元,占營業(yè)總收入的11.58%;炬光科技研發(fā)投入為6778

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